Balanza comercial México- Estados Unidos

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1 Balanza comercial México- Estados Unidos Sara Quiroz Cuenca y Gabriela Munguía Vázquez 1 8 Introducción Comercio de América del Norte con Estados Unidos de América y Canadá, México ha incrementado dos países, así como con el resto del mundo. Entre los objetivos de la apertura comercial de México y su integración a otras regiones se encuentra exportación. encuentran, por un lado, las relacionadas con la estructura de las exportaciones en cuanto al tipo de bienes y la participación en el mercado de los socios comerciales; por otra parte se generan indicadores e índices que tienen la intención de analizar con mayor detalle las transacciones económicas realizadas entre los países. Organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) promueve el uso de estos índices a que les permitan integrarse a los movimientos de la economía mundial y lograr el crecimiento que su población requiere (CEPAL, 2008). El objetivo de este documento es mostrar la evolución de la balanza comercial de México, en particular con su socio del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Se aborda en primer lugar la presentación de los datos más recientes 2 relacionados con el desempeño de la balanza comercial de México; la segunda parte permite establecer si el comercio que se lleva a cabo entre estos dos países es intra-industrial o inter-industrial a partir de la determinación del índice Grubel Lloyd 3 1. Balanza comercial de México Las expectativas de crecimiento en 2013 para la región de América Latina y el Caribe se observan como favorecedoras, considerando una tasa de crecimiento proyectada de 3.5% a 4% (FMI, 2012) a pesar de la persistente crisis en Europa y Estados Unidos. En este sentido, por la fuerte vinculación de México con la economía norteamericana se espera también un crecimiento aproximado del 4% para En general los resultados de la balanza comercial de México al primer bimestre de 2013 (INEGI, 2013) indican lo siguiente: Las exportaciones no petroleras mantienen una participación promedio superior al 84%, al igual que las importaciones no petroleras con un promedio de participación del 88%, como ha sido comercial ascendió a 2,820 millones de dólares en el período enero-febrero 2013, resultado de un descenso en las exportaciones manufactureras del 1.5%, y un incremento en las importaciones del 3.8%, con un monto total de 59,219 millones de dólares. Dicho comportamiento se derivó de la caída anual en exportación de productos minero metalúrgicos (-23.8%), de maquinaria y equipo para la industria (-7.5%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (-3.7%) y de productos de la siderurgia (-2.1%), unido a un retroceso de -11.3% de la industria automotriz al resto del mundo, excepto a Estados Unidos donde consiguió un avance del 2.8% respecto al año anterior. La exportación del sector agropecuario mostró decrementos en los siguientes productos: café (-19.9%), pepino (-17.1%), de ganado vacuno (-16.5%), de camarón congelado (-14.9%), de cebollas y ajos (-13.6%) y de legumbres y hortalizas (-9.9%), exportaciones extractivas (-21.7%). Los rubros favorecidos con incrementos en su exportación son: jitomate (13.5%), aguacate (12.7%), frutas y frutos comestibles (6.4%), pescados y moluscos (6.5%) y pimiento (2.7%). 1. Profesoras de la Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México, correos electrónicos: Sara Quiroz Cuenca saraqc07@yahoo.com.mx; Gabriela Munguía Vázquez gmunguia2000@hotmail.com 2. Los datos se ubican de 2010 al primer bimestre de 2013 para la estructura general de la balanza comercial, y anuales de 2007 a 2012 para el análisis del intercambio comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. 3. El índice Grubel-Lloyd (IGLL) hace referencia a la similitud en tipo de comercio: intra-industrial o inter-industrial.

2 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Cuadro 1 Balanza comercial de México Concepto Ene-Feb* Ene-Feb* Exportaciones Totales 298, , ,915 56, Petroleras 41,693 56,385 53,079 8, No Petroleras 256, , ,836 47, Importaciones Totales , ,752 59, Petroleras 30,211 42,704 41,139 7, No Petroleras 271, , ,613 52, *Información disponible al Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013). La evolución de la balanza comercial para el periodo indica que la variación mayor corresponde a con un 25% de incremento para las exportaciones petroleras y 28% para las importaciones petroleras, en tanto la variación para el periodo no logra el desempeño del año anterior, inclusive registra tasas negativas en la exportación petrolera (-7%). El sector no petrolero registra crecimientos menores a los del periodo previo, de 6% para las exportaciones y de 5% para Balanza Comercial México Variación anual (%) El registro de las importaciones se enfoca en determinar si los bienes son utilizados para consumo como insumos o como bienes de capital. Al respecto la cifra para enero-febrero 2013 se ubicó en 59,219 millones de dólares, con un incremento del 5.5% en bienes de consumo, 3.1% para bienes intermedios y 6.3% en bienes de capital (INEGI, 2013). El mayor crecimiento de bienes intermedios y bienes de capital importados se vincula con la dependencia que tiene el aparato productivo nacional de mercancías externas, por lo que la relación del comercio intra-industrial con los socios comerciales permitiría crear cadenas productivas Relación comercial México Estados Unidos Exportaciones Totales Petroleras No Petroleras Importaciones Totales Petroleras No Petroleras En las relaciones comerciales de México se destaca la participación de los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), con cerca del 70% de exportaciones dirigidas a él, los mercados para nuestros productos. El análisis de los productos mexicanos comerciados con EUA muestra que 50 fracciones arancelarias integran más del 50% de las exportaciones y Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013). Vol. VI Núm. 2 abril-junio de 2013

3 10 más del 30% de las importaciones proveniente de este país (cuadro 2). En total se tienen 14 capítulos para exportación y 19 capítulos para importación. Sin embargo, de las 50 fracciones arancelarias registradas sólo seis capítulos registran coincidencia de exportación e importación (cuadro 3). Este comportamiento suscita la sospecha de que el comercio entre los dos países corresponde más un comercio de tipo inter-industrial (intercambio de bienes básicos por manufacturas) que a uno de tipo intra-industrial (intercambio de bienes similares basados en dotación de factores). Para determinar el tipo de comercio (intra-industrial o inter-industrial) se procedió a calcular el índice Grubel-Lloyd (IGLL), el cual establece la similitud o diferencia de los bienes comerciados a partir de: IGLL = 1 X k ij X k ij M k ij M k ij donde: X k ij: Exportación del producto o grupo k del país i respecto del país j, en un período dado. M k ij: Importación del producto o grupo k del país i respecto del país j, en un período dado. El índice tiene resultados que van entre 0 y 1. Un IGLL elevado y más bien cercano a uno es indicativo de un comercio en sectores similares, o lo que es lo mismo, comercio intra-industrial, con la siguiente escala: Nivel 1: IGLL >0.33 Nivel 2: IGLL >0.10 <0.33 Nivel 3: IGLL <0.10 Cuadro 2 Participación de las 50 principales fracciones arancelarias en el comercio México - Estados Unidos Concepto El comercio intra-industrial se considera uno de los elementos básicos en los procesos de integración enero-junio Importación Exportación Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013a) Indicios de comercio intra-industrial Potencial comercio intra-industrial Relaciones inter-industriales. comercial y económica a partir de la generación de economías de escala (cadenas de valor productivas) y diferenciación de productos, generando con ello El cuadro 4 muestra los resultados del índice Grubel- Lloyd para los principales productos comerciados entre México y Estados Unidos que arancelaria por capítulos. 4 Con base en este índice se capítulos obtienen resultados superiores a 0.33 para el año 2011y 2012, lo que denota la característica de tener un comercio mayoritariamente interindustrial de México con nuestro socio comercial más importante. A partir de la evolución del índice se observa que el capítulo 27 (combustibles minerales, cuyo principal producto exportado es aceite crudo, y los principales importados son gasolina, gasoil y gas), así como el capítulo 74 (cobre y manufacturas ) son los de mayor comercio intra-industrial, ubicados en el subsector minero metalúrgico, denotando que, si bien existe una relación favorable no deja de llamar la atención la diferencia en el nivel de procesamiento de los productos comerciados. En el subsector manufacturero se encuentran los cuatro capítulos restantes (84, 85, 87 y 90) en el rango de potencial intra- industrial. El capítulo 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico ) y 90 (instrumentos y aparatos de óptica ) representan los de mayor crecimiento en el periodo , en tanto el capítulo 84(reactores nucleares, calderas, ) y 87 (vehículos automóviles, tractores ) han mostrado tendencia a la baja, sin dejar de ser potencialmente viables para el comercio intra-industrial. Conclusiones El comercio de México ha continuado avanzando, sin embargo las relaciones comerciales no se han origen de las mercancías comerciadas los Estados Unidos de Norteamericana. 4. El capítulo 98 (Importación de mercancías mediante operaciones especiales) coincide en función de que es un capítulo utilizado

4 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Cuadro 3. Capítulos exportados e importados: México-Estados Unidos PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CAPITULOS Capítulo Descripción 01 Animales Vivos. 07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 08 Frutos comestibles cortezas de agrios o de melones. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacion materias bituminosas ceras minerales. 62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos, y manufacturas de estas materias bisutería monedas. 74 Cobre y manufacturas de cobre. 84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos partes de estas maquinas o aparatos. 85 Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes aparatos de grabacion o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión instrumentos y aparatos medico quirúrgicos partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 94 Muebles mobiliario medico quirúrgico artículos de cama y similares aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares construcciones prefabricadas 98 Importación de mercancías mediante operaciones especiales. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CAPITULOS Capítulo Descripción 02 Carnes y despojos comestibles. 04 Leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas. 10 Cereales. 12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes. 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacion materias bituminosas ceras minerales. 29 Productos químicos orgánicos. 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. Desechos, recortes y desperdicios semi productos manufacturas. 40 Caucho y manufacturas de caucho. 48 Papel y cartón manufacturas de pasta de celulosa, de papel o carton. 52 Algodón. 73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 74 Cobre y manufacturas de cobre. 76 Aluminio y manufacturas de aluminio. 84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos partes de estas maquinas o aparatos. 85 Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión instrumentos y aparatos medico quirúrgicos partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 98 Importación de mercancías mediante operaciones especiales. 11 Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2013) en línea 28/03/2013. El índice Grubel Lloyd permite establecer la pertinencia e importancia de las relaciones comerciales entre países, y en este caso denota la característica de tener un comercio mayoritariamente inter-industrial de México con nuestro socio comercial más importante. El IGLL obtenido, para cada año en los 6 capítulos coincidentes, establece la necesidad de ampliar las ventajas comparativas para incursionar en la producción vía economías de escala, así como instrumentar acciones que le permitan a los demás sectores contribuir al crecimiento de la economía nacional a partir de una diferenciación bien delimitada con base en relaciones inter-industriales. Vol. VI Núm. 2 abril-junio de 2013

5 Cuadro 4. Índice de Comercio Intra-Industrial México - Estados Unidos (Principales productos comerciados) Capítulo Descripción Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación materias bituminosas ceras minerales Cobre y manufacturas de cobre Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos partes de estas máquinas o aparatos Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes accesorios de estos aparatos Vehículos automóviles, tractores ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión instrumentos y aparatos médico quirúrgicos partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Importación de mercancias mediante operaciones especiales Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2013a) Bibliografía 12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2008) Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. ONU, Santiago de Chile FMI (2012) Boletín del FMI, Perspectivas de la economía mundial, Las perspectivas mejoran lentamente, pero aún son frágiles Boletín digital del FMI. 17 de abril de /04/2012 INEGI (2013) Boletín de prensa Núm. 109/13 mx/inegi/contenidos/espanol/ prensa/comunicados/balopbol.pdf 27/03/2013 INEGI (2013a) Banco de información estadística (BIE) en línea. inegi.org.mx/sistemas/sisept/default. aspx 22/03/2013