pro CHILE

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE JAPÓN Las cifras correspondientes del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 1. BALANZA COMERCIAL CHILENA Durante el 2009, las exportaciones chilenas destinadas al mercado japonés registraron una variación negativa de 38% respecto al año 2008 y de 1,2% en el período 09/05. Con respecto a las importaciones, éstas alcanzaron a US$ millones, lo que presentaron una variación negativa de 49% en relación al año 2008 y un crecimiento de 32,4%, respecto al año Por su parte, la Balanza Comercial con Japón, durante los últimos cinco años se ha mostrado favorable a Chile, alcanzando en el 2009 una cifra de US$ 3.134,6 millones. Por otro lado, el Intercambio Comercial sumó US$ 5.827,5 millones. (Millones de US$) Exportaciones 4.535, , , , ,04 Importaciones 1.016, , , , ,42 Balanza Comercial 3.518, , , , ,63 Intercambio Comercial 5.552, , , , ,46 Comercio Exterior Chile - Japón (millones de US$) , , , , , ,00 0, Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Durante el 2009, Japón ocupó el tercer lugar como socio comercial de Chile y destino de nuestras exportaciones, captando el 9% del total de las exportaciones y el 8% del total de los envíos no tradicionales. 2

3 1.1. BALANZA COMERCIAL DE JAPON De acuerdo a cifras estadísticas publicadas en el Global Trade Atlas, las exportaciones japonesas destinadas a Chile durante el año 2009 experimentaron una caída cercana al 51% en relación al año 2008, al alcanzar un monto exportado de US$ millones. Por otro lado, las importaciones japonesas realizadas hacia Chile, durante el año 2009, cayeron en 33% al compararlas con el año (Millones de US$) Japón: Exportaciones a Chile Japón: Importaciones desde Chile Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Base de datos del Global Trade Atlas 3

4 1.2. IMPORTACIONES DE JAPON DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2009, Japón importó desde Chile US$ millones de acuerdo a cifras extraídas del Global Trade Atlas, lo que representó una caída, en relación al año 2008, de 33% del total de las importaciones que Japón realiza desde Chile. Se destacan en los tres primeros lugares: Minerales de cobre con una participación de 48,3%, seguido por Maderas de Coníferas con 8,9% y Los demás salmones con 7,1% del total importado desde Chile por Japón en el año En el siguiente cuadro, se puede observar la participación de los principales veinte productos importados por Japón desde Chile, en relación a las importaciones, de esos mismos productos, con respecto al mundo. Descripción Japón: Importación desde Chile Millones de US$ % de part. % de cambio Japón: Importación desde el Mundo Millones de US$ % de part. % de cambio / /08 Todos los Capítulos Arancelarios Minerales de cobre y sus concentrados Distinta de la de coníferas Los demás Fish fillets, frozen Tostados Truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorh Las demás Cátodos y secciones de cátodos Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceo Sin aglomerar Los demás En recipientes con capacidad inferior o igual a De coníferas Carbonatos de litio Los demás Fish meat, nes, minced or not, frozen De coníferas Cobre sin refinar; Grasas y aceites de pescado y sus fracciones Aglomerados Fuente: Base de datos del Global Trade Atlas 4

5 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones destinadas a Japón, realizadas durante el año 2009, se desglosan de la siguiente manera: Sector Minero 60,7%; Industria Alimenticia 28,6%; Industria no Alimentaria 9,3%, Agricultura 1,2% y Otros con 0,2%. Exportaciones por Sector Productivo OTROS 0,2% AGRICULTURA 1,2% INDUSTRIA ALIMENTICIA 28,6% MINERIA 60,7% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 9,3% Sector 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Var. Período AGRICULTURA 61,38 53,15 13,41 Agricultura, fruticultura, ganadería 49,10 40,01 18,51 Silvicultura 1,65 1,62 1,67 Pesca Extractiva 10,64 11,52 8,29 MINERIA 5.369, ,77 49,37 Cobre y hierro 4.367, ,59 43,91 Resto de minería metálica 1.002,80 269,19 73,16 INDUSTRIA 1.791, ,08 5,14 Industria Alimenticia 1.195, ,25 7,17 Industria Textil 0,27 0,31 14,83 Forestales 403,06 315,40 21,75 Celulosa y derivados 69,95 45,88 34,42 Productos químicos 82,96 48,22 41,88 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 0,20 0,77 291,43 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 35,69 6,08 82,97 Productos metálicos, maquinaria, equipos 3,35 1,11 66,90 Industria manufacturera no expresada 0,04 0,06 52,10 OTROS 8,54 10,03 17,51 5

6 3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS 3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Los veinte principales productos enviados hacia Japón concentraron un 94% del total exportado. En los tres primeros lugares figuran Cobre, Salmones y truchas y Concentrados tostados de molibdeno, que en total acumularon 76,2%. Entre los productos que aumentaron su demanda en el mercado japonés se Paletas y trozos de paletas de porcino; Harina de pescado y Vinos, con tasas de crecimiento del 53,8%, 47,6% con 20,2% respectivamente. Productos 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Total periodo % Var. Periodo Cobre 4.263, ,61 53,26 44,02 Salmones y truchas 699,72 812,07 18,12 16,06 Concentrados tostados de molibdeno 781,28 215,77 4,82 72,38 Maderas en plaquitas o partículas, de eucaliptus 224,61 178,46 3,98 20,55 globulus Las demás carnes de animales de la especie porcina, 115,31 121,89 2,72 5,71 deshuesada, congeladas Maderas en plaquitas o partículas, de eucaliptus nitens 82,20 93,62 2,09 13,89 Vinos 53,60 64,45 1,44 20,24 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus), 57,17 55,85 1,25 2,32 congeladas Celulosa 69,82 45,77 1,02 34,45 Harina de pescado, con proteínas superior al 68%, en 35,23 40,00 0,89 13,55 peso (súper prime) Carbonato de litio 68,20 33,35 0,74 51,10 Pellets de minerales de hierro y sus concentrados 112,01 28,21 0,63 74,82 Finos de minerales de hierro y de sus concentrados, 25,09 27,39 0,61 9,17 sin aglomerar Madera simplemente aserrada de pino insigne 55,86 26,25 0,59 53,01 Harina de pescado, con proteínas superior o igual 66% 14,60 21,54 0,48 47,58 pero inferior o igual al 68%, en peso (prime) Agar agar 15,27 13,71 0,31 10,20 Granzas de minerales de hierro y de sus concentrados, 13,22 0,30 sin aglomerar Ferromolibdeno 122,78 11,66 0,26 90,50 Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de 13,54 11,20 0,25 17,28 alcohol Paletas y trozos de paleta, de la especie porcina 6,75 10,38 0,23 53,80 SUBTOTAL 6.816, ,42 93,98 38,22 OTROS 414,50 269,62 6,02 34,95 TOTAL 7.230, ,04 100,00 38,03 6

7 3.1. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Con respecto a las exportaciones por empresas, las veinte principales empresas exportadoras participaron con un 75,1% del total exportado. En el siguiente cuadro se observa que las tres empresas que experimentaron crecimiento son del Sector Pesquero. Productos 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Total periodo % Var. Periodo Minera Escondida Ltda ,55 909,95 20,31 39,64 Minera Los Pelambres 913,31 554,84 12,38 39,25 Compañía Contractual Minera Candelaria 736,90 389,95 8,70 47,08 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi Scm 555,43 323,67 7,22 41,73 Corporación Nacional del Cobre Codelco Chile 989,23 292,82 6,53 70,40 Nippon Meat Packers Inc. (Chile) Y Cía. Ltda. 121,67 148,59 3,32 22,12 Mainstream Chile S.A. 63,58 94,99 2,12 49,41 Salmones Antártica S.A. 53,71 71,27 1,59 32,69 Forestal Comaco S.A. 69,92 62,21 1,39 11,02 Pesquera Los Fiordos Ltda. 32,83 61,40 1,37 87,03 Compañía Minera Huasco S.A. 137,10 55,60 1,24 59,45 Compañía Contractual Minera Ojos del Salado 54,41 53,89 1,20 0,96 Astillas Exportaciones Ltda. 56,53 50,11 1,12 11,35 Aguas Claras S.A. 45,79 49,84 1,11 8,85 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 196,66 46,95 1,05 76,12 Maderas Anchile Ltda 43,48 44,66 1,00 2,72 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 46,73 44,57 0,99 4,62 Forestal del Sur S.A. 32,19 37,89 0,85 17,72 Productos del Mar Ventisqueros S.A. 26,71 35,62 0,79 33,35 Salmones Chiloé S.A. 25,74 35,23 0,79 36,85 Subtotal 5.709, ,05 75,07 41,08 Otros 1.521, ,99 24,93 26,58 Total 7.230, ,04 100,00 38,03 7

8 4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2009, se exportaron a Japón 470 productos a través de 538 empresas. El número de empresas registró una variación de 3,6% con respecto al año 2008 y de 2,5% en relación al año Por su parte, los productos también presentaron una variación negativa de 10% en el período 09/08 y de 1,5% para el período 0/ EMPRESAS PRODUCTOS ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1. DEFINICIÓN Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol EXPORTACIONES NO TRADICIONALES En el año 2009, las exportaciones no tradicionales destinadas al mercado japonés alcanzaron a US$ millones, lo que representó un crecimiento de 2%, en relación al año (millones de US$) Exportaciones NT 1.385, , , , ,82 % Crecimiento 3,86 15,16 6,48 1,96 8

9 5.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTOS Los principales veinte productos no tradicionales exportados a Japón registraron una concentración del 89,2%. Entre estos productos se destacaron Salmones y truchas, Las demás carnes de la especie porcina deshuesada y Vinos que en conjunto alcanzaron el 75,3% del total. Los productos que aumentaron su demanda en el mercado japonés fueron: Purés y jugos de tomate; Aceite de pescado, Paletas y trozos de paleta (porcino) y Algas chascón, las que registraron crecimientos de 53,8%; 196% y 22,8% respectivamente. Productos 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Total periodo % Var. Periodo Salmones y truchas 699,72 812,07 61,25 16,06 Las demás carnes de animales de la especie porcina, 115,31 121,89 9,19 5,71 deshuesada, congeladas Vinos 53,60 64,45 4,86 20,24 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus), 57,17 55,85 4,21 2,32 congeladas Agar agar 15,27 13,71 1,03 10,20 Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de 13,54 11,20 0,84 17,28 alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Paletas y trozos de paleta, de la especie porcina 6,75 10,38 0,78 53,80 Servicios considerados exportación 8,54 10,03 0,76 17,51 Las demás carnes (incluso picadas) de merluza de tres aletas 9,08 9,61 0,72 5,85 (Micromesistius australis), congeladas Erizos de mar (Loxechinus albus) preparados o conservados 10,25 9,37 0,71 8,57 Nitrato de potasio, con un contenido de nitrato de potasio 13,15 9,02 0,68 31,43 inferior o igual a 98% en peso Filetes de merluza de cola (Macruronus magellanicus), 12,30 8,74 0,66 28,94 congelados Limones (Citrus limon, Citrus limonum), frescos o secos 16,47 8,64 0,65 47,55 Algas chascón (Lessonia spp.) frescas, refrigeradas, 6,46 7,93 0,60 22,77 congeladas o secas, incluso pulverizadas Las demás semillas de hortalizas 8,17 7,70 0,58 5,75 Aceite de pescado, crudo, pero sin modificar químicamente 15,96 7,06 0,53 55,76 Manzanas frescas 6,16 5,42 0,41 12,01 Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de 2,77 5,18 0,39 86,98 extracto seco, sea igual o superior al 7%, de valor Brix superior o igual a 30 pero inferior o igual a 32 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (Loxechinus albus), vivas, 6,52 4,30 0,32 34,05 frescas o refrigeradas SUBTOTAL 1.077, ,56 89,19 9,78 OTROS 223,15 143,26 10,81 35,80 TOTAL 1.300, ,82 100,00 1,96 9

10 5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras de productos no tradicionales al mercado japonés concentraron el 65,2%, se destacan en las tres primeras posiciones: Nippon Meat Packers; Mainstream Chile y Salmones Antártica S.A., las cuales concentraron el 23,8% del total exportado, durante el año 2009 Productos 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Total periodo % Var. Periodo Nippon Meat Packers Inc. (Chile) y Cia. Ltda. 121,67 148,59 11,21 22,12 Mainstream Chile S A 63,58 94,99 7,16 49,41 Salmones Antártica S.A. 53,71 71,27 5,38 32,69 Pesquera Los Fiordos Ltda. 32,83 61,40 4,63 87,03 Aguas Claras S.A. 45,79 49,84 3,76 8,85 Granja Marina Tornagaleones S A 45,07 3,40 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 46,73 44,57 3,36 4,62 Ventisqueros S.A. 26,71 35,62 2,69 33,35 Salmones Chiloé S.A. 25,74 35,23 2,66 36,85 Salmones Pacifico Sur S.A. 28,78 34,67 2,61 20,45 Salmones Pacific Star S.A. 29,70 32,97 2,49 11,01 Trusal S.A. 35,17 28,12 2,12 20,03 Tripesca S.A. 17,39 27,97 2,11 60,87 Salmones de Chile S.A. 11,85 27,20 2,05 129,44 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 42,95 26,56 2,00 38,15 Caleta Bay Export Ltda 22,61 1,71 Pesca Chile S.A. 15,83 21,05 1,59 32,96 Salmones Multiexport Ltda. 15,25 21,00 1,58 37,72 Salmones Cupquelán S.A. 17,96 1,35 Salmones Ice Val Ltda. 12,35 17,77 1,34 43,88 Subtotal 626,04 864,47 65,20 38,09 Otros 674,29 461,35 34,80 31,58 Total 1.300, ,82 100,00 1,96 10

11 6. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores y Grupos, por Oficina Comercial que han sido priorizados para el año Subsector Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Congelados de Frutas y Hortalizas Deshidratados de Frutas y Hortalizas Fruta Fresca: Carozos Fruta Fresca: Cítricos Fruta Fresca: Kiwis Fruta Fresca: Paltas Fruta Fresca: Uvas GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS GRUPO: PORCINOS Vinos 6.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En el año 2009, US$ 80,3 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector ProChile 2009 (US$) Vinos Fruta Fresca: Citricos Congelados de Frutas y Hortalizas Fruta Fresca: Uvas Fruta Fresca: Paltas Fruta Fresca: Kiwis Deshidratados de Frutas y Hortalizas Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Fruta Fresca: Carozos TOTAL