Microsoft Discovery. Tutorial Declaración de oportunidades

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1 Microsoft Discovery Tutorial Declaración de oportunidades

2 Indice 1. Registración al programa 2. Declaración de una oportunidad 3. Claim del beneficio para campañas de Rebate

3 Microsoft Discovery Registración al programa

4 A. Registración al programa PASO 1 Si usted es un usuario nuevo y está accediendo por primera vez a la herramienta Discovery, necesita iniciar el proceso de solicitud de un usuario de acceso. Seleccionar la opción REGISTRESE para iniciar el proceso de registración.

5 A. Registración al programa PASO 2 Complete todos los campos del formulario con los datos de su empresa y usuario y haga click sobre el botón ENVIAR.

6 Microsoft Discovery Declaración de una oportunidad

7 PASO 1 Inicie sesión en la página web del programa introduciendo el y la clave que ingreso al completar el formulario d e registración.

8 PASO 2 Una vez iniciada la sesión va a acceder a la pantalla de Oportunidades. Desde esta pantalla seleccione la opción Nueva oportunidad.

9 PASO 3 Automáticamente se va a desplegar el proceso de declaración de una oportunidad que consiste en 4 pasos: - Selección del Distribuidor - Información del cliente - Productos - Información de la oportunidad Seleccione el distribuidor y avance al paso siguiente.

10 PASO 4 Complete el formulario con la información solicitada sobre la empresa del cliente.

11 PASO 5 Para seleccionar los productos de la oportunidad indique primero que lista de precios va a cotizar y a que tipo de cliente.

12 PASO 6 Haga click en la opción de agregar productos.

13 PASO 7 Utilice las opciones de búsqueda para acotar el listado a los productos que desea agregar.

14 PASO 8 Indique la cantidad de unidades de los SKUs que desea agrgar y seleccione la opción agregar.

15 PASO 9 Los productos se van a agregar en el detalle de la oportunidad. Una vez que finaliza la carga de los productos puede avanzar al paso siguiente.

16 PASO 10 Indique la fecha estimada de cierre de la oportunidad que esta declarando.

17 PASO 11 Agregue información de competencia que pueda estar participando junto con usted en la misma oportunidad.

18 PASO 12 Una vez finalizado el proceso tiene la opción de guardar la oportunidad como borrador para declararla en otro momento. En caso de querer declarar la oportunidad y someterla a aprobación por Microsoft seleccione la opción solicitar aprobación.

19 PASO 13 La oportunidad queda declarada y se inicia el proceso de aprobación por parte de Microsoft. Cuando la oportunidad es aprobada usted recibirá un con el aviso del cambio de estado.

20 Microsoft Discovery Claim del beneficio para campañas de Rebate

21 C. Claim del beneficio PASO 1 Inicie sesión en la página web del programa introduciendo el y la clave que ingreso al completar el formulario d e registración. IMPORTANTE: El claim de un rebate no aplica para oportunidades registradas en campañas de tipo DESCUENTO. Solo aplica a oportunidades preaprobadas y registradas en una campaña de tipo REBATE.

22 C. Claim del beneficio PASO 2 Hacer click en el icono verde en la oportunidad ganada para la cual quiere ingresar un claim del beneficio. IMPORTANTE: El claim de un rebate no aplica para oportunidades registradas en campañas de tipo descuento.

23 C. Claim del beneficio PASO 3 Ingresar la información del contrato vendido para esta oportunidad y seleccionar la opción grabar.

24 C. Claim del beneficio PASO 4 Cuando el claim del beneficio es enviado la oportunidad cambiará de estado a claim enviado. Cuando el claim sea aceptado usted recibirá un con la notificación del cambio de estado.

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