Principales tendencias de las bebidas alcohólicas en mercados de América

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Principales tendencias de las bebidas alcohólicas en mercados de América"

Transcripción

1 Principales tendencias de las bebidas alcohólicas en mercados de América Basados en un informe que publicó recientemente Euromonitor International, replicamos las principales conclusiones que sacó la consultora sobre las tendencias emergentes en el mercado de bebidas alcohólicas en los siguientes países: ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO BOLIVIA COSTA RICA PERÚ BRASIL ECUADOR REPÚBLICA DOMINICANA CANADÁ ESTADOS UNIDOS URUGUAY CHILE GUATEMALA VENEZUELA

2 ARGENTINA La inflación permanece alta, disminuyendo el crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas El crecimiento económico de Argentina descendió el primer trimestre del 2012 a su nivel más bajo desde 2009debido a que las restricciones a las importaciones debilitaron la producción industrial y una sequía afectó la cosecha de soja en el país. Datos oficiales muestran que los precios al consumidor se elevaron casi un 11% en 2012, sin embargo pronósticos no oficiales indican que la inflación real es de al menos dos veces esa cifra. El ánimo de los consumidores también ha disminuido por la ascendente inflación, debilitando el potencial de gasto en bebidas alcohólicas. Por lo tanto, se prevé una importante baja en el consumo en Ventas a través del canal on-trade se ven impactadas por gasto más cauteloso Las ventas a través del canal on-trade mostraron un crecimiento más lento en todas las categorías, comparado con el de 2011, debido a la desaceleración económica. Esto motivó a más consumidores a quedarse en casa y gastar menos dinero en restaurantes y bares. La inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los consumidores de medio y bajo ingreso, causando que la venta on-trade pierda terreno frente al consumo a través del canal off-trade. Importación de bebidas alcohólicas cae por proteccionismo del Gobierno El proteccionismo del Gobierno se hizo más fuerte aún, aplicando restricciones adicionales a las bebidas alcohólicas, lo que derivó en un descenso en los volúmenes durante el El gobierno ha desarrollado una extensa red de requerimientos de licenciamiento no automáticos cubriendo un amplio espectro de productos. Estas licencias se aplican a las importaciones de todo tipo de fuentes y deben obtenerse antes de que ocurra la importación. Estas nuevas reglas de licenciamiento para importaciones están causando largas demoras y aumentando drásticamente los costos del comercio. Como resultado, muchas marcas de bebidas alcohólicas importadas sufrieron escasez de inventario, ofreciendo una ventaja a las marcas nacionales. Canal off-trade* domina el consumo de bebidas alcohólicas En 2012, las ventas a través del canal off-trade de bebidas alcohólicas en Argentina contabilizaron más del 80%del volumen de ventas totales de la industria. Esta participación de mercado no ha variado significativamente, sin embargo, creció levemente en el período analizado apoyada por la tendencia emergente de beber en casa. Debido a la desaceleración económica, los consumidores más sensibles al precio continuaron siendo

3 cautelosos con sus presupuestos. Muchos comenzaron a beber en casa con mayor frecuencia en vez de salir, evitando así diferenciales de hasta 300% en algunos casos. Como resultado, los argentinos reafirmaron su preferencia por comprar bebidas alcohólicas a través del canal off-trade. Crecimiento proyectado más lento para el 2013 Un clima macroeconómico difícil unido al deterioro en las condiciones financieras internacionales comenzaron a afectar las expectativas de los consumidores, disminuyendo el crecimiento del consumo durante el primer y segundo trimestre del El ánimo de los consumidores también ha disminuido debido a la inflación creciente. Si las estimaciones no oficiales de inflación son correctas, las expectativas de una alta inflación continuarán erosionando el poder adquisitivo de los consumidores, debilitando el gasto principalmente para el consumo on-trade*. Por lo tanto, se proyecta que el consumo de bebidas alcohólicas crezca aún menos durante el *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc. *Off-trade: Venta a través del canal retail. Ejemplo: supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, etc. BOLIVIA SABMiller aterriza en Bolivia para competir en un mercado cervecero en pleno auge En un mercado tradicionalmente liderado por Cervecería Boliviana Nacional - CBN (AB InBev), la entrada de la marca Cordillera de Aidisa Bolivia S.A. (SABMiller) muestra signos de que se acerca una competencia aún más fuerte. La entrada de Auténtica (Compañía Cervecera Boliviana S.A. CCB) en 2007 abrió nuevas posibilidades en el país, lo que permitió a otras marcas tanto locales como internacionales entrar al mercado. En vez de robarle ventas a CBN, estos nuevos participantes permiten que la cerveza continúe creciendo a grandes tasas, al diversificar la selección y ofrecer a los consumidores más opciones. Real, de Bebidas Bolivianas BBO S.A.; Bahía, de Cervecería Amazónica S.A.; Judas y Lemon Twist, de CBB; Tecate y Sol, de BX Bolivia Exchange Ltda.; y Black, Báltica y Cruceña de CBN son sólo algunos ejemplos de los diversos participantes recién llegados a esta industria en pleno auge. Aumentará la cerveza el consumo de leche en Bolivia? Los bolivianos beben más cerveza que leche y bajo esta premisa el gobierno boliviano creó el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo PROLECHE en un intento por aumentar el consumo de leche en el país. Este fondo tiene por objeto prevenir alzas en los precios de productos

4 lácteos al compensar a los productores de leche por incrementos en el precio de la leche cruda. Para financiar esta iniciativa, el gobierno creó un nuevo impuesto aplicado inicialmente a la cerveza pero que se espera se haga extensivo a otras bebidas alcohólicas en un futuro cercano. Esta nueva regulación implica un impuesto de BOB$0.10 por litro de cerveza, aplicado tanto a las marcas nacionales como a las importadas. A pesar de este pequeño incremento de precio, el consumo continúa en aumento. Competencia revela nuevas capacidades de marketing Un nuevo impuesto y nuevos competidores en el mercado de la cerveza convirtieron a este mercado en la categoría más activa en bebidas alcohólicas durante Competidores clave efectuaron grandes inversiones en términos de distribución, publicidad e innovación para apoyar sus marcas a nivel nacional. Las estrategias de marketing hicieron la diferencia entre el éxito y el fracaso. La guerra de anuncios televisivos librada por Imperial (CBN-AB InBev) y Cordillera (SABMiller) es un buen ejemplo de cómo los equipos creativos de marketing lograron promocionar productos y cuan rápidamente reaccionaron para detener los avances de su competidor. En lo que se refiere a auspicios de eventos culturales, otra guerra se libró entre CBN y sus competidores. Tradicionalmente, los eventos culturales importantes eran auspiciados solamente por CBN pero desde el 2012 esto también cambió. A menor escala, actores clave en el sector del vino y bebidas espirituosas también desplegaron sus mejores esfuerzos para conquistar consumidores a través de innovadoras campañas que fueron promocionadas principalmente en puntos de venta. Clara polarización en el mercado boliviano de bebidas alcohólicas Existen dos tendencias claramente diferenciadas en el mercado boliviano de bebidas alcohólicas. Por un lado, los productos premium continuaron creciendo en 2012, alcanzando un segmento, que crece de manera acelerada, de consumidores con altos ingresos disponibles. A través de marcas conocidas globalmente, las versiones premium de marcas locales artesanales fuertemente posicionadas junto a las marcas premium, intentan ganar terreno en el mercado boliviano. Por otro lado, las empresas que apuntan a consumidores más jóvenes continuaron lanzando productos económicos o formatos más grandes de marcas ya posicionadas para capturar a este segmento de la población con opciones aún más económicas. Whisky, vodka e incluso el tradicional licor boliviano, singani, lideraron esta tendencia de premiumización mientras los productos RTD (listos para beber) lideraron la tendencia más económica. Canales tradicionales continúan liderando la distribución La baja penetración de minoristas modernos en Bolivia permitió que pequeños almacenes y tiendas especialistas en alimentos/bebidas/tabaco continuaran liderando la distribución de bebidas alcohólicas. Estos minoristas, por lo general, se encuentran ubicados muy cerca de los consumidores, ofrecen precios competitivos y están disponibles en todo el país. Los competidores entienden que si quieren tener éxito en el mercado boliviano, necesitan invertir en distribución para alcanzar los más de establecimientos en todo el país.

5 BRASIL La Lei Seca brasileña se endurece para los conductores La ley brasileña conocida como Lei Seca, establece que los conductores no deben operar un vehículo después de ingerir bebidas alcohólicas. La ley también ha aumentado las penas para los infractores, de R$ a R$ (alrededor de US$950 dólares). Este incremento, aprobado en diciembre del 2012, también permite que los oficiales de policía puedan usar videos y testigos para que aquellos conductores que se rehúsen a que se les tome una muestra de sangre o a usar los analizadores de aliento, puedan ser multados si este o esta aparentan estar ebrios. Los precios de la cerveza continúan al alza Se espera que los precios de la cerveza continúen al alza absorbiendo el aumento del Impuesto sobre Productos Industrializados o IPI. Los precios de las cervezas aumentaron en dos dígitos en 2012; y Euromonitor International anticipa que para el 2013, el aumento de precios alcanzará niveles similares. Se espera que esto impacte el desempeño del volumen total en La cerveza artesanal mantiene su posición como estrella A pesar de los aumentos de precio de la cerveza, los consumidores brasileños todavía prefieren pagar más por probar nuevos sabores y tipos de cerveza. Las cervezas artesanales se han beneficiado de esta tendencia y las cervecerías pequeñas han introducido novedosas cervezas que incluyen canela, yuca, miel y otros ingredientes poco habituales. Las cervezas artesanales importadas también han registrado un crecimiento significativo. La tradicional cachaça pierde terreno frente a otras bebidas espirituosas La cachaça, bebida espirituosa más popular en Brasil, especialmente entre consumidores de bajos ingresos, enfrenta una feroz competencia con otras bebidas espirituosas tales como vodka, whisky y tequila. Con mayores ingresos disponibles, los consumidores emergentes de ingresos medios se han cambiado a bebidas con diferentes sabores y que otorgan más estatus como el whisky. Los productores han incrementado sus inversiones en cachaça premium y súper premium en una apuesta por productos de mayor valor.

6 Whisky: la bebida espirituosa alabada por su antigüedad se reinventa en Brasil Ahora que los consumidores brasileños poseen mayores ingresos disponibles y tienen el deseo de consumir cosas nuevas y diferentes, ha aumentado la popularidad del whisky. El whisky no solo se sirve en las rocas sino que se usa en cócteles con jugos de frutas, agua de coco e incluso como sustituto de la cachaça para preparar caipiriña. Esta estrategia es muy positiva para abarcar una base de consumidores más amplia, especialmente entre los consumidores jóvenes quienes usualmente no disfrutan el sabor fuerte del whisky. CANADÁ La premiumización lidera el camino Las bebidas premium y súper premium superaron el crecimiento general e impulsaron la demanda y las ventas en la mayoría de las categorías del mercado canadiense de bebidas alcohólicas. El desarrollo de productos y actividades de marketing por parte de los fabricantes, comercializadores y minoristas fomenta aún más la tendencia. Estas actividades están ayudando a revitalizar las ventas de categorías bien establecidas como el whisky canadiense. La lucha de la cerveza La cerveza continúa siendo la categoría más grande pero sigue experimentando un desempeño general más lento. Las cervecerías líderes se concentran en su portafolio básico de productos así como en implementar estrategias para expandir su base de clientes. Se le ha dado énfasis adicional a las cervezas light y saborizadas con la esperanza de satisfacer más a las mujeres. La cerveza artesanal, sin embargo, es la categoría que muestra el crecimiento más saludable. El vino se diversifica El vino es una de las categorías con mejor desempeño y continúa viendo un sólido crecimiento en volumen y valor de ventas. El desempeño es aún más fuerte en el segmento superior de vinos finos. Vinos del Viejo Mundo se estabilizaron mientras que los vinos del Nuevo Mundo están experimentando un crecimiento de dos dígitos, con ventas muy fuertes de vinos de Nueva Zelandia, Sudáfrica y otros países. Los vinos canadienses, certificados por la Alianza Canadiense de Calidad de Viñateros, también vieron un crecimiento importante.

7 Innovación en embalaje reduce costos El embalaje es parte del marketing del producto y de las estrategias de gestión de costos de la industria. El vidrio liviano continúa siendo el foco principal en todas las categorías y los formatos de bolsas de 4 litros dentro de una caja vieron un sólido crecimiento. Mientras que en general, los embalajes de cartón para líquidos no tuvieron gran aceptación, en la provincia de Quebec, ha habido, recientemente, una mayor aprobación de este embalaje de cartón para líquidos luego de que el vino fuera reposicionado y valorizado con un precio de producto económico y promocionado a través de almacenes y tiendas de conveniencia. Quebec es todavía la única provincia con una amplia distribución minorista a través de tiendas de conveniencia y abarrotes. Diversificación de minoristas especializados en bebidas Con la excepción de Quebec y Alberta, la distribución minorista permanece principalmente en manos de minoristas especializados, operados por consejos de licores controlados por el Gobierno. Sin embargo, los debates sobre una distribución minorista más amplia de bebidas alcohólicas se hacen cada vez más pronunciados y se están probando cambios y programas piloto para expandir potencialmente la disponibilidad de productos más allá de las licorerías. En el 2013, la provincia de Ontario, el mercado de bebidas alcohólicas más grande de Canadá, se convertirá en el Comité de Control de Licores de Ontario Express (o LCBO Express por sus siglas en inglés) bajo el concepto de una tienda dentro de una tienda en 10 supermercados. La Comisión de Control de Licores de Manitoba también ha probado con la tienda LiquorMart Express dentro de un supermercado de la cadena CanadaSafeway en Winnipeg desde el Una red de distribución minorista más amplia, crea mayores oportunidades para el marketing de productos y para la distribución minorista, otorgando potencialmente mejores herramientas para que las pequeñas viñas, cervecerías y destilerías locales puedan posicionar sus productos en el mercado. CHILE Nueva ley contra conductores ebrios impacta negativamente el mercado Una nueva legislación que limita el nivel de alcohol tolerado mientras se conduce un vehículo fue promulgada en marzo del Con el nombre de Ley de Tolerancia Cero, este cambio legislativo afectó negativamente el mercado de bebidas alcohólicas en ciertas categorías, principalmente debido a las altas penalidades para aquellos que beben y conducen. Las bebidas espirituosas fueron las que más se vieron afectadas negativamente por esta ley. Dentro de estos, el producto más afectado fue el ron, con un descenso de un 18% en las ventas, debido a esta ley así

8 como también porque el producto ya alcanzó un estado de madurez. Las ventas de vino también fueron levemente impactadas ya que los consumidores prescindieron de la acostumbrada copa de vino que se servían al comer fuera de casa. Chilenos prefieren cada vez más la cerveza Los chilenos prefieren cada vez más la cerveza que el vino, un cambio cultural que fue aún más pronunciado en Las micro cervecerías continúan siendo una fuente de crecimiento dinámico en el mercado chileno, mientras que las cervezas premium y las importadas también vieron un fuerte crecimiento. La cerveza sin alcohol experimentó el crecimiento más robusto en la categoría, debido casi en su totalidad a la ley contra los conductores en estado de ebriedad. Los fabricantes esperan ver un crecimiento sostenido en el período dada la mayor cantidad de opciones en el mercado. Mayores ingresos potencian el crecimiento de productos Premium El aumento en el consumo de productos alcohólicos premium está relacionado al estable crecimiento económico de Chile, el que ha llevado a mayores ingresos. Estos mayores ingresos disponibles le permiten a la gente consumir bebidas de mayor calidad a precios premium, logrando que productos como el whisky sean un lujo asequible para consumidores que antes no podían permitírselo. Los productos premium aumentan, especialmente en bebidas espirituosas como el whisky, que experimentó un crecimiento de dos dígitos en Este crecimiento superó al del vodka el cual presentó un crecimiento menor en 2012, si se compara con el 22% del La continua premiumización de la industria del vino significa que los consumidores están más educados e interesados en saber exactamente qué están bebiendo. Un bebedor de cerveza será más propenso a comprar una cerveza importada o una de alguna cervecería local artesanal ya que le da un toque de refinamiento a una cena o una reunión de amigos. El pisco registra un bajo desempeño pero hay posibilidades de recuperación Aun cuando el pisco continúa mostrando un bajo desempeño, las empresas pisqueras están aprovechando la creciente preferencia de los consumidores por una alta calidad y productos de mayor precio. También están invirtiendo en el desarrollo de productos innovadores y más refinados como el pisco doble o triple destilado y variedades añejadas, que podrían ayudar a reactivar esta categoría en los próximos 5 años. Vino espumante brilla en 2012 El vino espumante experimentó un dinámico crecimiento en 2012, con un aumento del 35% en ventas de volumen total. Tradicionalmente, el consumo de vino espumante ha sido sinónimo de celebraciones de Navidad y Año Nuevo por lo que su consumo tiene un profundo sesgo estacional. Sin embargo el 2012 presenció la expansión de la burbujeante bebida a los happy-hours y reuniones sociales básicamente por su atractivo para

9 profesionales jóvenes, especialmente mujeres, que buscan una bebida más glamorosa o cosmopolita. El vino espumante representa casi un 4 % del volumen total del mercado del vino. Aunque se espera que siga siendo un mercado de nicho, su crecimiento en 2012 fue notable. COLOMBIA La premiumización continúa ganando terreno Los productos premium continúan ganando participación en casi todas las categorías de bebidas alcohólicas. Colombia se está convirtiendo en un lugar importante para el desarrollo del mercado del lujo y las bebidas alcohólicas no son la excepción. Los consumidores buscan productos de alta calidad a medida que aumentan su poder adquisitivo y refinan sus gustos. Otra tendencia positiva es que en algunos casos la diferencia de precio entre marcas estándar y marcas premium no es tan significativa. Esta tendencia se observa principalmente en bebidas espirituosas, y las empresas tanto nacionales como las importadoras dirigen sus esfuerzos a lanzar líneas premium. El vino es imparable En el período de análisis, el consumo general de vino entre los colombianos ha mostrado tasas de crecimiento impresionantes. Entre el 2007 y 2012 el consumo per cápita aumentó 46%, hasta alcanzar 1.1 litros. Aunque la cifra es aún baja, la sofisticación en el consumo y el cada vez mayor conocimiento acerca del vino, impulsado por importadores y minoristas, ha dado sus frutos. Aunque el vino tinto es todavía el tipo más importante, los consumidores sienten más curiosidad y se atreven a probar cosas nuevas, lo que ha tenido un efecto positivo en vinos espumosos y rosé. Ambas categorías mostraron tasas de crecimiento de dos dígitos. Las cervezas artesanales siguen creciendo El consumo de cerveza en Colombia está monopolizado por Bavaria S.A. que domina el 99% del mercado. Sin embargo, esto no ha detenido a empresarios que desarrollan el mercado de cerveza artesanal y venden sus cervezas en sus propios pubs, creando una nueva cultura cervecera en el país. Los fabricantes de cerveza artesanal han impactado exitosamente a un segmento de consumidores de medio y alto ingreso creando productos. Ahora incluso expanden su presencia a través de grandes retailers. Marcas como Bogotá BeerCompany, Apóstol, Colón y Tres Cordilleras, entre otras, han aparecido en las góndolas de estos grandes minoristas.

10 Diversos formatos de embalaje atraen consumidores Usualmente, la presentación en términos de materiales y tamaños tiende a ser bastante similar en las diferentes categorías de bebidas alcohólicas, pero últimamente las empresas han introducido una amplia variedad de tamaños para abordar las diferentes necesidades y momentos de consumo. En los vinos y el aguardiente, han aparecido botellas más pequeñas en multi-packs, orientadas a fomentar el consumo en el hogar. Botellas en multipack de 750ml se están convirtiendo en algo más común para los vinos y sofisticados diseños para las bebidas espirituosas, tanto estándar como premium. Tradicionalmente, el tamaño estándar de una botella de cerveza era de 330ml pero en los últimos años, la empresa líder Bavaria ha introducido botellas que van desde 200ml a 750ml. La variedad en la presentación ha tenido efectos positivos en los precios y los volúmenes de venta de las diferentes categorías. Tratados de libre comercio entre EE.UU. y la UE tendrán un efecto positivo en bebidas alcohólicas La agenda de eliminación de aranceles presente en los tratados de libre comercio entre Colombia y los EE.UU. y también con la Unión Europea es muy similar. En ambos casos, los aranceles de varias bebidas alcohólicas importadas serán gradualmente eliminados entre cero y diez años, dependiendo del producto. Se espera que la ratificación de estos tratados mejore el desempeño del mercado de bebidas alcohólicas al proporcionar una amplia disponibilidad de marcas a precios más accesibles, incluso en los segmentos premium y súper premium. COSTA RICA Aumento en la popularidad de lagers económicas importadas desafía a Florida Bebidas La creciente penetración de lagers económicas importadas busca desafiar el largo dominio de Florida Bebidas en el mercado de cervezas. La mayoría de estos productos son importados por pequeños distribuidores locales independientes que compran contenedores de estos productos desde países como Alemania, Brasil, Argentina y Holanda y los venden a precios competitivos a través del canal moderno. Los supermercados e hipermercados están a su vez dispuestos a venderlos a bajo costo para generar tráfico en sus locales. El mercado de cerveza lager premium aún más concurrido con nuevas marcas Al otro extremo del mercado de las cervezas lager, el 2012 presenció la introducción de productos cerveceros artesanales de fabricación local y una mayor distribución de cervezas artesanales extranjeras. Importantes marcas internacionales de lager premium como Stella Artois y Corona

11 continuaron capturando espacio en las góndolas mientras otras marcas internacionales como Grolsch fueron introducidas al mercado costarricense en Además, Florida Bebidas recientemente adquirió una fábrica de cerveza en los Estados Unidos abocada a las cervezas premium por lo que se espera un mayor desarrollo local de esta categoría en el período Florida Bebidas continúa con una agresiva expansión Florida Bebidas continúa consolidando agresivamente su status como el mayor protagonista de la industria más allá de la cerveza, ya que recientemente se fusionó con el principal distribuidor de vinos y bebidas espirituosas del país, Holterman, ahora llamado HA&COM Bebidas del Mundo S.A. Existe ahora una clara concentración del poder de negociación de Florida dentro de la totalidad de la industria de bebidas alcohólicas. Mayor especialización del vino El 2012 presenció un fuerte y continuo crecimiento entre tipos de vino a medida que los consumidores expandían su paladar e incrementaban su poder adquisitivo. Los consumidores están cada vez más interesados en apreciar buenos vinos, lo que ha creado una oportunidad para el desarrollo de productos de nicho, tales como vinos orgánicos e incluso biodinámicos, especialmente entre los vinos tintos. Las bebidas espirituosas se ven afectadas por ley contra conducir en estado de ebriedad El crecimiento en las bebidas espirituosas se fue quedando atrás de la cerveza y el vino como resultado de la ley de tránsito del 2012 que aumentó las penalidades para las infracciones por beber y conducir. Debido a que esta ley estipula cuáles son los niveles aceptables de alcohol en la sangre y por sobre los cuales los conductores pueden ser arrestados y multados, esto favoreció a las cervezas y a los vinos por sobre las bebidas espirituosas, ya que estas categorías son menos alcohólicas y así no tan riesgosas para los consumidores que desean conducir después de tomarse un trago. ECUADOR Aumento de impuestos restringe el potencial de crecimiento Las tasas de crecimiento en el volumen de ventas fueron menores en el período analizado pero aún continuaron positivas a pesar de la baja causada por el aumento de impuestos y las restricciones a las importaciones. A medida que las empresas continuaron invirtiendo en estrategias de

12 marketing, algunas lograron mantener sus niveles de ventas a través de publicidad en punto de venta, campañas en medios masivos y actividades en redes sociales. Beneficio para marcas locales La principal noticia en 2012 fue el Impuesto a los Consumos Especiales. A principios del 2012, el impuesto incrementó a US$6 por litro de alcohol puro para todos los productos. Esto tuvo un efecto contradictorio en la demanda, aunque el aumento en los ingresos disponibles de todas formas permitió a la industria reportar un crecimiento moderado. Sin embargo, en junio del 2012 el COMEX o Comité de Comercio Exterior impuso nuevas restricciones de un 1% adiciona lde impuesto ad valorem y US$0.25 por litro de alcohol puro y como resultado, los precios unitarios para bienes importados se incrementaron inmediatamente. Estos cambios beneficiaron a la industria local ya que pudo aumentar su volumen de ventas debido a precios comparativamente más bajos. Las compañías cerveceras lideran la venta de bebidas alcohólicas en 2012 La Cia. de Cervezas Nacionales C.A. y Cia. Cervecera Ambev Ecuador S.A. fueron líderes en volumen de ventas de bebidas alcohólicas en La Cia. de Cervezas Nacionales fue líder general con más de tres cuartos del volumen de ventas de bebidas alcohólicas debido a Pilsener y Club, las marcas con el posicionamiento más fuerte de la compañía. Ambas empresas invirtieron fuertemente en esfuerzos de marketing y lanzamientos de marcas en 2012 donde la Cia. De Cervezas Nacionales introdujo una extensión de marca a la popular cerveza Club Verde con Club Roja. La distribución off-trade* toma ventaja Debido al incremento de precios en las bebidas alcohólicas en 2012, los consumidores prefirieron cada vez más el canal off-trade. Esta tendencia trajo beneficios principalmente para super e hipermercados debido a sus bajos precios. Grandes licoreras, conocidas por sus precios bajos también tuvieron ventas sostenidas en El canal on-trade* tuvo ventas menores durante el período de análisis, ya que los consumidores empezaron a resistirse a los precios más altos. Una perspectiva modesta: Se espera que en los próximos 5 años las tasas de crecimiento para ventas en volúmenes sean ligeramente menores que en el período de análisis. El crecimiento proyectado dependerá mayormente de las firmas locales de quienes se espera que demuestren un mejor desempeño y que probablemente aumenten su producción para aprovechar las restricciones a las importaciones. Los productos importados, por otro lado, tendrán que disminuir sus márgenes para competir con efectividad en el corto plazo, más que traspasar los efectos del aumento de impuesto directamente a los consumidores. *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc.

13 *Off-trade: Venta a través del canal retail. Ejemplo: supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, etc. ESTADOS UNIDOS Consumir menos, un consumidor diferente Los norteamericanos son consumidores post-modernos que buscan la diferenciación y el cambio de talle único a un consumo hecho a medida. Los nuevos hábitos de consumo están construidos alrededor de diferentes factores como la nostalgia; un trago auténtico con historia o un trago con valor agregado en términos de oferta premium y sofisticación que haga sentir al consumidor como si fuese un conocedor. Los consumidores norteamericanos son cada vez más aventureros en su consumo de bebidas alcohólicas y están dispuestos a probar nuevos sabores y nuevas marcas. Los de la Generación Milenio están rompiendo un patrón en el cual la gente joven ingresa al mercado de bebidas alcohólicas a través de la cerveza y más adelante progresa al vino o a las bebidas espirituosas. Hoy, mucha gente joven ha llegado a encantarse con el vino, en parte por ofertas dulces que no requieren el gusto adquirido de otros vinos, así como también por la calidad asequible de la oferta de vinos. Dulce y sabroso Las preferencias de los consumidores están cambiando a gustos más dulces con vinos como el moscato y bebidas espirituosas con sabor. En bebidas espirituosas, las versiones saborizadas florecieron en 2012 y se expandieron bastante más allá del vodka con el whisky, ginebra, ron y otros licores que lanzaron sabores específicos. Los principales desarrollos en sabor incluyen los saludables (con ingredientes florales/herbales, bebidas sin azúcar y sin gluten y el uso de súper frutas), decadentes (los más comunes, especialmente en el vodka como Pinnacle pero también presente en el whisky con sabores como caramelo tostado, chocolate o cereza dulce) híbridos (que mezclan bebidas espirituosas con vino tales como Absolut Tune que mezcla vodka con Sauvignon Blanc y Vodka Exclusive Rosé, mezcla de vodka con moscato) y los gustos más auténticos, distintivos y adultos que se desarrollaron en paralelo a la tendencia dulce decadente. Envases: el alza de las bolsas La conveniencia fue clave para el consumo de bebidas alcohólicas en 2012 y puede ser ilustrada mediante dos historias de éxito: las bolsas y el aumento en la conveniencia de los canales urbanos. El embalaje en bolsas tomó fuerza en La tendencia comenzó con las mezclas RTD (listas

14 para beber) con los cócteles de la marca Daily s y está ahora expandiéndose a las bebidas espirituosas con vodka y vino en bolsas. Embalajes diferentes como una bolsa dentro de una caja y la bolsa sola ya no son sinónimos de baja calidad. Minoristas convenientes En el comercio minorista, el año 2012 fue el de las parafarmacias y de las tiendas de conveniencia para las bebidas alcohólicas. Ambos canales hicieron grandes esfuerzos para aumentar el rango de productos en oferta, en concordancia con la demanda post moderna de diferentes marcas y bebidas dulces y saborizadas. Las parafarmacias también han estado mostrando sus credenciales de calidad y expandieron sus rangos de vinos y RTD (listos para beber), incluso organizando sesiones de cata dentro de la tienda y ofreciendo marcas de bebidas espirituosas de lujo. Más allá de la cerveza: la sidra El consumo de cerveza ha disminuido desde 2008 y se espera que en 2012 las ventas sean más estables gracias a la tendencia a la premiumización y a los consumidores que prefieren cerveza negra, especialmente en sus versiones artesanales y lager premium. Sin embargo, vienen grandes desarrollos para otras categorías. AB InBev y MillersCoors han aceptado este cambio al invertir en la pequeña pero dinámica categoría de la sidra a través de sus propias marcas; Michelob Ultra Cider de AB InBev, o comprando una ya existente, como MillerCoors con CrispinCider. La sidra tiene mucho potencial ya que los consumidores están mostrando interés en bebestibles dulces, sin gluten y tanto la sidra como la sidra de pera o perry también tienen potencial en términos de oferta artesanal. GUATEMALA Buena perspectiva para el consumo El 2012 fue un año dinámico para las bebidas alcohólicas. El crecimiento del volumen fue superior a las tasas de crecimiento del período de análisis y muchos factores contribuyeron a este crecimiento. En la categoría de cervezas, los bajos precios fueron la consecuencia de una guerra de precios entre los dos competidores más fuertes, lo que permitió un volumen de crecimiento de dos dígitos. Otras categorías como el vino se beneficiaron de un mayor interés ya que los consumidores comenzaron a beber vino más frecuentemente tanto en casa como en bares y restaurantes. El mercado de las bebidas espirituosas fue muy dinámico en términos de innovación y desarrollo de nuevos productos y la categoría de RTD (listos para beber) continúa en sus fases iniciales de crecimiento, lo que permite que tales productos obtengan altas tasas de crecimiento o por volumen a medida que la base de consumidores se expande.

15 Desarrollo de nuevos productos agrega dinamismo a varias categorías En 2011 y 2012, se introdujeron nuevos productos en todas las categorías, los que dinamizaron el mercado. Entre los productos que causaron fuerte impacto estuvo Budweiser de Ambev Centroamérica, una lager estándar que ingresó al país muy agresivamente e hizo crecer una categoría dominada principalmente por productos nacionales. Industrias Licoreras de Guatemala fue la empresa más innovadora con cuatro nuevos productos. El más importante fue su aguardiente Quetzalteca con Nueva Rosa de Jamaica (rosa de hibiscos) y con sabores de tamarindo. Estos productos ampliaron y premiumizaron la atípica base de consumidores de productos económicos, principalmente consumidos por adultos hombres en áreas rurales del país. Las empresas locales dominan el mercado La categoría de bebidas alcohólicas es actualmente liderada por dos empresas nacionales que tienen una larga tradición en el país. Cervecería Centroamericana S.A. fue fundada en 1886 y ahora tiene un 66% de participación del volumen total del mercado de bebidas alcohólicas. Es una importante productora de cerveza nacional y Gallo es su marca líder y fuente de orgullo nacional debido a todos los premios internacionales que ha obtenido. Industrias Licoreras de Guatemala, fundada en 1914, es la segunda empresa líder con una participación de un 15%. Ellos son los líderes en las categorías de las bebidas espirituosas y RTD (listos para beber). Su marca más famosa es Zacapa, un ron oscuro mundialmente reconocido que ha ganado también varios premios internacionales. Las empresas extranjeras tienen una importante participación en el país, principalmente en sub-categorías, donde no hay producción nacional de vino, whisky, tequila, ginebra y otros licores. Ventas por volumen a través del canal off-trade* continúan más sólidas que a través del on-trade* En 2012, las ventas en términos de volumen off-trade* de bebidas alcohólicas continuaron liderando, con una representación del 74% del total del mercado. Las bebidas alcohólicas son muy caras en establecimientos on-trade*, lo que las hace inaccesibles para grupos de consumidores de menores ingresos. Asimismo, debido a preocupaciones económicas y de seguridad, los consumidores están haciendo más fiestas en sus casas en lugar de salir. Entre las ventas off-trade* los establecimientos independientes pequeños continúan siendo el canal retail más fuerte, siendo responsables del 82% del total de las ventas en términos de volumen. Se espera un sólido desempeño para los próximos 5 años Durante el período , se espera que las bebidas alcohólicas tengan un desempeño fuerte en términos de volumen y constante en términos de valor. Una mayor competencia debido a la entrada de importantes marcas en el mercado está dinamizando cada vez más la categoría de bebidas

16 alcohólicas. Los consumidores están mucho más exigentes y las empresas mucho más innovadoras. El crecimiento de la base de consumidores en categorías incipientes como vino y RTD (listos para beber) también está impulsando el crecimiento de las bebidas alcohólicas en Guatemala. *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc. MÉXICO Ventas on-trade* crecen a pesar de la constante inseguridad La industria de servicios alimentarios para el consumidor, y por lo tanto las ventas on-trade*, han tenido dificultades en los últimos años debido a la recesión económica y la constante violencia en todo el país, sintiéndose el mayor y más negativo impacto en las regiones más violentas. Sin embargo, en 2012 la industria se ha recuperado, impulsada por ventas comerciales de bebidas alcohólicas a medida que más gente retorna al trabajo y se adapta a las amenazas contra la seguridad. Se espera que el crecimiento económico y la baja en el desempleo continúen fomentando las ventas on trade* durante los próximos 5 años. Auge en el consumo de vino La subdesarrollada industria del vino en México continúa creciendo a tasas impresionantes, particularmente entre los vinos tintos y espumantes. Mientras que la mayoría de los vinos son todavía importados, los vinos mexicanos están mejorando en calidad y popularidad, capitalizando una tendencia hacia bebidas producidas localmente. El consumo de vino per cápita, de menos de un litro por persona, es aún muy bajo en México, otorgándole al mercado mucho más espacio para crecer en los próximos años. Fusiones importantes en problemas En junio del 2012, AB InBev anunció que compraría el 50% restante de las acciones de Grupo Modelo, la cervecería más grande de México, responsable de Corona, Modelo Especial y Pacífico. Esta compra es posterior a la compra en 2010 de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma por parte de Heineken NV y significaría que los dos grandes productores de cerveza, que en conjunto dominan más del 99% del mercado cervecero mexicano, harían que el mercado quede completamente en manos de conglomerados internacionales. Sin embargo, en 2013, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una querella antimonopolio, retrasando la potencial compra. Diageo, la empresa de bebidas espirituosas más grande del mundo, estaba negociando la adquisición de Grupo Cuervo hasta que el acuerdo fracasó en diciembre de La compañía anunció que no solo no compraría Cuervo sino que dejaría de distribuir el tequila Cuervo fuera de México a principios de junio de 2013.

17 La imagen del mezcal se moderniza El mezcal artesanal premium va en alza en México, predominantemente entre la gente urbana joven de estatus social más alto. El mezcal era tradicionalmente considerado una alternativa barata al tequila y estaba orientado hacia grupos de ingresos bajos. Pero modernas y mejores técnicas de producción han generado un mezcal de muy alta calidad, comercializado exitosamente entre una nueva base de consumidores, más notoriamente la elite urbana. El consumo on trade* se promueve con salones de cata de mezcal y creativos tragos mezclados, mientras que el consumo off-trade* se promueve a través de una mejoría en la distribución a especialistas en alimentos y bebidas y con atractivas botellas con diseños artísticos. El Whisky se hace masivo El whisky tuvo un crecimiento de dos dígitos por sexto año consecutivo gracias a impresionantes campañas de marketing, particularmente las del líder del mercado, Diageo, y la entrada de muchas marcas internacionales populares al mercado mexicano. Estos esfuerzos están empujando gradualmente al whisky de ser un trago disfrutado por un pequeño mercado de nicho, a ser más masivo. Se espera que el crecimiento de dos dígitos continúe durante el período *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc. PERÚ El crecimiento económico se siente en todos los estratos socioeconómicos En 2012, el crecimiento económico de Perú impactó positivamente a una gran parte de la población, llevando a las bebidas alcohólicas a tener un sólido crecimiento. El número de consumidores de ingresos medios está creciendo y las mejoras económicas se están sintiendo tanto en consumidores de ingresos bajos como altos. A medida que aumentan los ingresos y baja el desempleo, los ingresos disponibles y el consumo están al alza. Como resultado, el valor de las ventas se aceleró en 2012, apuntando a la creciente tendencia a la premiumización. La premiumización continúa La tendencia a la premiumización continuó en Perú en 2012 con un aumento en los ingresos disponibles que motivó a algunos consumidores a elevar la categoría de su consumo de productos económicos a productos estándar y a otros consumidores de productos estándar, a productos premium. La tendencia se aprecia mayormente en la cerveza, en donde los consumidores de bajos ingresos están cambiando de marcas

18 económicas a marcas estándares como Arequipeña y Pilsen Trujillo y los consumidores de ingresos medios están cambiando de marcas estándares a marcas premium como Cuzqueña. Dentro de las bebidas espirituosas, es cada vez más fácil encontrar alternativas súper premium como Johnny Walker Blue Label y nuevos vodkas premium como AbsolutElyx y Stolichnaya Elite, que hicieron su debut en El ambiente competitivo está aún altamente concentrado Las bebidas alcohólicas son un mercado altamente concentrado, no solo en términos de participación de las empresas sino en los tipos de bebidas consumidas en el país. La cerveza continúa siendo la bebida alcohólica de preferencia en Perú con más del 95% del volumen de ventas total en 2012 y es dominada por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston SAA (SABMillerPlc). La empresa mantiene su posición en las ventas de cerveza con un amplio portafolio de lagers estándar populares, incluyendo Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo y Arequipeña. Supermercados e hipermercados se expanden rápidamente Durante el período de análisis, los supermercados e hipermercados comenzaron una expansión muy agresiva, ingresando a ciudades del interior del país que habían sido desatendidas por varios años. Estos retailers modernos han expandido su poder de compra trabajando directamente con los fabricantes en vez de con los mayoristas. Como resultado, son capaces de ofrecer descuentos por volumen de venta y precios unitarios más bajos que los especialistas para atraer más consumidores. La competencia entre supermercados, hipermercados y especialistas continuará creciendo durante los próximos 5 años. Se espera crecimiento para los próximos años Las bebidas alcohólicas continuarán experimentando un fuerte crecimiento en los próximos años. Incluso cuando la industria sea más madura, el crecimiento constante de valor en el período igualará el crecimiento visto en el período de análisis gracias a una continua tendencia a la premiumización. El crecimiento se basará en el buen desempeño de la economía y en una estabilidad política que promueve cada vez más las inversiones en el país. Las bebidas alcohólicas continuarán creciendo tanto en consumo on-trade* como off-trade* y se espera que el whisky y el ron tengan el mejor desempeño. *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc. *Off-trade: Venta a través del canal retail. Ejemplo: supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, etc.

19 REPÚBLICA DOMINICANA El mercado crece a medida que lo hace el consumo off-trade* El consumo de alcohol continúa creciendo entre la mayoría de las categorías, liderado por el consumo de ron y cerveza. A medida que los precios influyen cada vez más en la decisión de compra, el consumo off-trade* va ganando protagonismo, principalmente a través de botillerías que frecuentemente se comportan como híbridos de consumo on trade* y off-trade*, ya que los consumidores a menudo beben en sus alrededores o en los estacionamientos. Se crea un monopolio virtual en la cerveza El 2012, Anheuser-Busch InBev NV tomó el control de Cervecería Nacional Dominicana, creando así un monopolio virtual en la categoría de cerveza. Marcas que son parte de este conglomerado incluyen: Presidente, Presidente Light, Brahma, Brahma Light, Budweiser, Stella Artois, Bohemia, Bohemia Light, Brisa, Corona, TheOne, Miller, Miller 64, Hairou, Wadadli y Kubuli. Estas marcas representan una participación de casi el 90% del mercado cervecero en términos de volumen total, haciendo que esta nueva y consolidada compañía sea el actor dominante de la industria. El ron blanco en alza como alternativa a otras bebidas espirituosas blancas en cócteles La marcada tendencia a la coctelería todavía ánima a los consumidores a escoger ron blanco barato y de producción local por sobre otras bebidas espirituosas como el vodka, para mezclar sus tragos. Los productores continúan aprovechando esta tendencia al llevar a cabo fuertes campañas de marketing y hacer sus marcas de ron blanco más atractivas para los consumidores. Hipermercados ganan terreno en las ventas de vino La competencia en la categoría del vino se está poniendo feroz con grandes retailers como los hipermercados, que importan y comercializan sus propias marcas, mayoritariamente en los rangos económicos y de precio medio. Los retailers especializados continúan enfocados en marcas premium y de precios más altos. Reforma de impuestos afectará el desempeño en el período Se espera que la reforma a los impuestos que entrará en vigor en enero de 2013 afecte los precios y el consumo en muchas categorías. Es probable que haya un efecto mayor en marcas de precios medios, empujando a los consumidores a las alternativas más económicas. El impacto en las

20 marcas premium será menos evidente. Asimismo, es probable que beneficie al canal off-trade* ya que causará que los tragos en los canales de consumo on-trade* sean notoriamente más caros. *On-trade: Venta en establecimientos donde el consumo se realiza in situ. Ejemplo: bares, restaurantes, cafeterías, etc. *Off-trade: Venta a través del canal retail. Ejemplo: supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, etc. URUGUAY El vino continúa cayendo Las ventas de vino en términos de volumen cayeron durante el período de análisis ya que los consumidores cambiaron el vino de mesa por el VCP (vino de calidad preferente), un vino más caro; y otros cambiaron su preferencia hacia la cerveza. La competencia continúa creciendo y está fomentada por la presencia de importaciones de vinos desde Argentina y Chile. Las importaciones tienen precios competitivos, similares a aquellos ofrecidos por las empresas nacionales. El vodka crece por debajo de las expectativas El consumo de vodka logró un notable crecimiento tanto en los canales off-trade* como en los on-trade* dado que los consumidores mezclan el licor con jugo de frutas, gaseosas y con otras bebidas espirituosas en la preparación de cócteles. La tasa de crecimiento fue menor a la inicialmente prevista por empresas como Diageo y Pernod Ricard. Premiumización del whisky Aunque el consumo de whisky fue bajo en términos de volumen, el actual valor de ventas del whisky muestra un importante crecimiento, revelando que el precio por unidad continuó al alza en Uruguay favorecido por la positiva situación económica. Aun cuando el crecimiento del PIB real fue más bajo en 2011, la presencia de los single malt continúa aumentando aunque es aún una categoría más pequeña en términos de volumen. El tequila es popular en canales on-trade* Las ventas de tequila continuaron creciendo en 2012 con casi un 80% de las ventas hechas a través del canal on-trade*. Este porcentaje refleja el uso del tequila mayormente en situaciones sociales, fiestas y celebraciones. Esta tendencia aumentó en 2012 debido al mayor número de bares, pubs y restaurants mexicanos y otros establecimientos de servicios alimentarios que ayudaron a promover el tequila y la cultura mexicana en Uruguay. El tequila se bebe puro a la manera tradicional pero también es usado para preparar diferentes cócteles como margaritas.

Anheuser-Busch International, Inc. es el subsidiario internacional de Anheuser-Busch

Anheuser-Busch International, Inc. es el subsidiario internacional de Anheuser-Busch 2) Introducción Descripción de la Empresa Anheuser-Busch Anheuser-Busch International, Inc. es el subsidiario internacional de Anheuser-Busch companies. Anheuser-Busch internacional fue establecido en

Más detalles

Tendencias y perspectivas del mercado internacional del vino

Tendencias y perspectivas del mercado internacional del vino Tendencias y perspectivas del mercado internacional del vino El último informe de Rabobank International (Rabobank Wine Quarterly Trends and Outlook for the International market) para el primer cuatrimestre

Más detalles

Fundación de Investigaciones Sociales A.C.

Fundación de Investigaciones Sociales A.C. Fundación de Investigaciones Sociales A.C. Misión Promover un cambio cultural con la sociedad en el consumo de bebidas con contenido de alcohol, a través de la educación para el cuidado de la salud y la

Más detalles

Consumo de bebidas alcohólicas, palo abajo

Consumo de bebidas alcohólicas, palo abajo Consumo de bebidas alcohólicas, palo abajo Tradicionalmente en Venezuela el consumo de bebidas alcohólicas se ha relacionado directamente al comportamiento de la economía. El año pasado el país enfrentó

Más detalles

FEMSA tiene el modelo de negocios apropiado...

FEMSA tiene el modelo de negocios apropiado... Notas precautorias Durante esta presentación se puede discutir cierta información de estimados sobre el comportamiento futuro de FEMSA que deben ser considerados como supuestos de buena fe por parte de

Más detalles

El mercado del whisky Informe Sectorial N 3 - Junio 2015 Informe Sectorial N 2 Lic. Amalie Ablin

El mercado del whisky Informe Sectorial N 3 - Junio 2015 Informe Sectorial N 2 Lic. Amalie Ablin El mercado del whisky Informe Sectorial N 3 - Junio 2015 Informe Sectorial N 2 Lic. Amalie Ablin Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Más detalles

Oficina Comercial de ProChile en Colombia

Oficina Comercial de ProChile en Colombia COLOMBIA Plan de Acción 2013 Oficina Comercial de ProChile en Colombia Director: Ignacio Fernández Ruiz Asesores: Carlos Muñoz Melisa Cañón Leonor Clavijo Colombia 1 Características Generales del Mercado

Más detalles

NUESTRO MAIZ HECHO LICOR... PRESENTACION A CLIENTES CHAPARRO FLOR DE FUEGO

NUESTRO MAIZ HECHO LICOR... PRESENTACION A CLIENTES CHAPARRO FLOR DE FUEGO NUESTRO MAIZ HECHO LICOR... PRESENTACION A CLIENTES CHAPARRO FLOR DE FUEGO CONTENIDO BEBIDAS ESPIRITUOSAS DESTILACIÓN PROCESO DE DESTILACIÓN LICORES CONSUMIDOS EN EL SALVADOR CHAPARRO CHAPARRO FLOR DE

Más detalles

FHA 2014: NOTA SOBRE LA CERVEZA EN SINGAPUR

FHA 2014: NOTA SOBRE LA CERVEZA EN SINGAPUR FHA 2014: NOTA SOBRE LA CERVEZA EN SINGAPUR Este documento ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial en Singapur ÍNDICE 1. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO 3 1.1. SITUACIÓN DEL MERCADO

Más detalles

A pesar de la crisis, Diageo va a crecer en España

A pesar de la crisis, Diageo va a crecer en España El profesor Jose Antonio Boccherini, Director Académico del Departamento de Empresas Agroalimentarias, a Stephen Morley, director general de Diageo en España. A pesar de la crisis, Diageo va a crecer en

Más detalles

Km 18 de la Autopista Duarte, Edificio Barceló, Los Alcarrizos, Santo Domingo, República Dominicana

Km 18 de la Autopista Duarte, Edificio Barceló, Los Alcarrizos, Santo Domingo, República Dominicana Km 18 de la Autopista Duarte, Edificio Barceló, Los Alcarrizos, Santo Domingo, República Dominicana Tel. 809.548.0000 Fax 809.473.0800 labenedicta.com info@mbp.com.do La Benedicta fue lanzada en el año

Más detalles

Retail Una mirada por metro cuadrado

Retail Una mirada por metro cuadrado Nicole Weisser M. nweisse@bci.cl / (56 2) 692-8968 Retail Una mirada por metro cuadrado ANÁLISIS COYUNTURAL 07 de agosto de 2006 Álvaro Pereyra C. apereyr@bci.cl / (56 2) 692-8944. EVOLUCIÓN DE INGRESOS

Más detalles

Entertainment and Media. Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen

Entertainment and Media. Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen Entertainment and Media Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Resumen Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012 Las compañías de entretenimiento y medios se enfrentan a un imperativo

Más detalles

Ricoveri Marketing Ciclo de vida de un producto

Ricoveri Marketing Ciclo de vida de un producto Ricoveri Marketing Ciclo de vida de un producto El análisis del ciclo de vida del producto o servicio supone que estos tienen una vida finita; esto es parecido a lo que nos sucede a los seres vivos. Los

Más detalles

informe Latinoamérica: mercados más blandos en toda la región INFORME SIGMA & SWISS RE EL SEGURO MUNDIAL EN 2014

informe Latinoamérica: mercados más blandos en toda la región INFORME SIGMA & SWISS RE EL SEGURO MUNDIAL EN 2014 60 informe INFORME SIGMA & SWISS RE EL SEGURO MUNDIAL EN 2014 Latinoamérica: mercados más blandos en toda la región EN PARALELO A LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA, EL SEGURO TAMBIÉN FRENÓ SU RITMO DE CRECIMIENTO

Más detalles

CCU Aumento de Capital 11 de Septiembre de 2013.

CCU Aumento de Capital 11 de Septiembre de 2013. CCU Aumento de Capital 11 de Septiembre de 2013. Recomendación: Participar de la subasta del 12/9/2013, a un precio que implique un descuento prudencial del 10% respecto del precio del cierre del día previo

Más detalles

Evolución de los canales On y Off Trade en Brasil, Canadá, China, EEUU y Reino Unido

Evolución de los canales On y Off Trade en Brasil, Canadá, China, EEUU y Reino Unido Evolución de los canales On y Off Trade en Brasil, Canadá, China, EEUU y Reino Unido Analizamos en este trabajo la venta de vinos tranquilos en los canales de venta On y Off Trade de Brasil, Canadá, China,

Más detalles

Feller-Rate. CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Diciembre 2007. www.feller-rate.com.do CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN

Feller-Rate. CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Diciembre 2007. www.feller-rate.com.do CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN INFORME DE CALIFICACIÓN Feller-Rate CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Diciembre 2007 www.feller-rate.com.do Los informes de calificación elaborados

Más detalles

Maersk Line. Informe de Comercio. 2015, año de ajuste para el comercio colombiano COLOMBIA PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Maersk Line. Informe de Comercio. 2015, año de ajuste para el comercio colombiano COLOMBIA PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Maersk Line Informe de Comercio PRIMER TRIMESTRE DE 2015 COLOMBIA Se espera que el volumen de mercanías aumente entre 3-5% al cierre de 2015. 2015, año de ajuste para el comercio colombiano Las cifras

Más detalles

DEinternational de México, S.A. de C.V. ofrece este estudio como guía al potencial exportador y, aclara que todos los datos y requisitos contenidos

DEinternational de México, S.A. de C.V. ofrece este estudio como guía al potencial exportador y, aclara que todos los datos y requisitos contenidos Ciudad de México, 31 de octubre de 2010 DEinternational de México, S.A. de C.V. ofrece este estudio como guía al potencial exportador y, aclara que todos los datos y requisitos contenidos en el mismo,

Más detalles

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y AL 30 DE JUNIO DE

Más detalles

CONASPROMANGO AC ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA SUBPRODUCTOS DE MANGO

CONASPROMANGO AC ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA SUBPRODUCTOS DE MANGO CONASPROMANGO AC ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA SUBPRODUCTOS DE MANGO Diciembre 2010 2. RESUMEN EJECUTIVO El mercado de la UE para los productos procesados

Más detalles

Cervezas. Cervezas ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Cervezas. Cervezas ESTRUCTURA EMPRESARIAL Cervezas La producción de cerveza en España se situó durante 2009 en 33,8 millones de hectolitros, lo que supone un incremento interanual del 1,2%. Nuestro país aparece como el cuarto productor de cerveza

Más detalles

La inflación frenó los cambios estructurales del mercado argentino de vinos

La inflación frenó los cambios estructurales del mercado argentino de vinos Mercado doméstico La inflación frenó los cambios estructurales del mercado argentino de vinos El mercado doméstico de vinos ha mostrado a lo largo del 2015 algunos cambios de tendencias que no se observaban

Más detalles

Cámara de Comercio de Santiago www.ccs.cl

Cámara de Comercio de Santiago www.ccs.cl Pese a fuerte aumento del consumo privado en 2010-2012 Endeudamiento de los hogares rompe tendencia al alza Luego de más de una década de rápido crecimiento, el nivel de endeudamiento promedio de los hogares

Más detalles

Quiñenco: Principales Empresas Operativas

Quiñenco: Principales Empresas Operativas Junio 2014 1 Quiñenco: Principales Empresas Operativas % de participación a marzo 2014 51,3% 60,0% 28,0% (2) 65,9% 46,0% 42,4% 100% Capit.Burs. (1) : MMUS$ 12.400 Capit.Burs (1) : MMUS$ 4.400 Capit.Burs

Más detalles

La confianza del consumidor colombiano sube dos puntos manteniendo tendencia creciente

La confianza del consumidor colombiano sube dos puntos manteniendo tendencia creciente Boletín de Prensa Encuesta Global de Nielsen, resultados 2º Trimestre de 2014 La confianza del consumidor colombiano sube dos puntos manteniendo tendencia creciente Colombia es el único país de Latinoamérica

Más detalles

Secretaría Ejecutiva Consejo Monetario Centroamericano Informe de Riesgo País II Trimestre2015. Informe Riesgo País II Trimestre 2015

Secretaría Ejecutiva Consejo Monetario Centroamericano Informe de Riesgo País II Trimestre2015. Informe Riesgo País II Trimestre 2015 Informe Riesgo País II Trimestre 2015 1 El presente informe aborda las calificaciones y opiniones sobre los principales factores de riesgo, retos y puntos fuertes sobre las economías de la región, elaborados

Más detalles

Feller-Rate. CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Enero 2009. www.feller-rate.com.do CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN

Feller-Rate. CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Enero 2009. www.feller-rate.com.do CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN INFORME DE CALIFICACIÓN Feller-Rate CALIFICADORA DE RIESGO INFORME DE CALIFICACIÓN CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA C. por A. Enero 2009 www.feller-rate.com.do Los informes de calificación elaborados por

Más detalles

CAPITULO 1 METODOLOGÍA. A continuación se presenta: Introducción. Objetivo. Objetivos específicos. Antecedentes. Análisis del problema.

CAPITULO 1 METODOLOGÍA. A continuación se presenta: Introducción. Objetivo. Objetivos específicos. Antecedentes. Análisis del problema. CAPITULO 1 METODOLOGÍA A continuación se presenta: Introducción. Objetivo. Objetivos específicos. Antecedentes. Análisis del problema. INTRODUCCIÓN 1 En la actualidad las empresas se encuentran en un entorno

Más detalles

Evolución de la Economía

Evolución de la Economía IV. Evolución de la Economía A continuación se analiza cómo le fue a la economía de Mendoza durante 2014 y se estudia no sólo la dinámica de la producción provincial en dicho año, sino también las principales

Más detalles

Ambev dobla apuesta por Centroamérica

Ambev dobla apuesta por Centroamérica ESTRATEGIA&NEGOCIOS Nº 171 - Marzo - Abril Año XV Edición Nº 171 15 años Especial Energía /Ambev - Turismo alternativo estrategiaynegocios.net foco POLÍTICO Think Tanks se unen para innovar en gestión

Más detalles

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A.

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A. INFORME DE CALIFICACION Mayo 2013 Abril 2013 Mayo 2013 AA+ AA+ Estable Estable * Detalle de calificaciones en Anexo. Indicadores Relevantes 2012 mar-12 mar-13 Margen Operacional 23,1% 19,9% 14,1% Margen

Más detalles

Índice. Introducción. Industria de Bebidas Refrescantes. Coca Cola Embonor S.A. Antecedentes Financieros. Emisión de Bonos

Índice. Introducción. Industria de Bebidas Refrescantes. Coca Cola Embonor S.A. Antecedentes Financieros. Emisión de Bonos Índice Introducción Industria de Bebidas Refrescantes Coca Cola Embonor S.A. Antecedentes Financieros Emisión de Bonos Índice Introducción Industria de Bebidas Refrescantes Coca Cola Embonor S.A. Antecedentes

Más detalles

Colombia se consolida como destino de inversiones chilenas

Colombia se consolida como destino de inversiones chilenas Colombia se consolida como destino de inversiones chilenas Colombia figura como el segundo principal destino de la inversión chilena en el exterior, después de Brasil, y ha logrado desplazar a Argentina

Más detalles

Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial. Ing. Erick Montero V. Director Ejecutivo

Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial. Ing. Erick Montero V. Director Ejecutivo Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial Ing. Erick Montero V. Director Ejecutivo Congreso Nacional Lechero 2013 I. Situación Mundial Panorama del Mercado Mundial de Productos

Más detalles

1 El Contexto Internacional 2 El Contexto Latinoamericano 3 Precios de los Productos Básicos de Exportación de Bolivia ECONOMÍA MUNDIAL

1 El Contexto Internacional 2 El Contexto Latinoamericano 3 Precios de los Productos Básicos de Exportación de Bolivia ECONOMÍA MUNDIAL 1 El Contexto Internacional 2 El Contexto Latinoamericano 3 Precios de los Productos Básicos de Exportación de Bolivia 1 EL CONTEXTO INTERNACIONAL Por segundo año consecutivo, el entorno internacional

Más detalles

CONTINUA LA GUERRA DE LAS CERVEZAS? 1

CONTINUA LA GUERRA DE LAS CERVEZAS? 1 CASO PRÁCTICO CONTINUA LA GUERRA DE LAS CERVEZAS? 1 1. CBN - ALGO DE HISTORIA Uno de los pocos nominadores comunes existentes en cualquier rincón del mundo es el del grupo de amigos degustando cervezas

Más detalles

Revisión de la Actividad de TI. en Chile. Junio, 2012 Patrocinado por:

Revisión de la Actividad de TI. en Chile. Junio, 2012 Patrocinado por: Revisión de la Actividad de TI en Chile Junio, 2012 Patrocinado por: Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Panorama General de IDC IDC es una firma global e independiente

Más detalles

asos de éxito casos de éxito Brinsa S.A. Colombia

asos de éxito casos de éxito Brinsa S.A. Colombia asos de éxito casos de éxito Brinsa S.A. Colombia Brinsa S.A. Brinsa S.A empresa líder de producción y comercialización en Colombia logró un paso del 77.18% al 97% en exactitud de inventarios luego de

Más detalles

Informe Especializado Quinua, Kiwicha- y Chía en la Unión Europea

Informe Especializado Quinua, Kiwicha- y Chía en la Unión Europea Informe Especializado Quinua, Kiwicha- y Chía en la Unión Europea Granos Andinos en la Unión Europea 1. Importancia de la Unión Europea La UE, es una potencia comercial compuesta de 28 países, con 505

Más detalles

Análisis de producto. Cerveza

Análisis de producto. Cerveza Análisis de producto Cerveza Ing. Agr. Cecilia Fiorentini De acuerdo al capítulo XIII del Código Alimentario Argentino, se entiende exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de fermentar, mediante

Más detalles

Reporte Sectorial Fabricación de Leche Evaporada

Reporte Sectorial Fabricación de Leche Evaporada Reporte Sectorial Fabricación de Leche Evaporada 1. INTRODUCCIÓN El Codex Alimentarius (código alimentario establecido por la FAO y la OMS) define el producto lácteo como aquel producto obtenido a partir

Más detalles

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE

Más detalles

ED 2059/09. 9 febrero 2009 Original: inglés. La crisis económica mundial y el sector cafetero

ED 2059/09. 9 febrero 2009 Original: inglés. La crisis económica mundial y el sector cafetero ED 2059/09 9 febrero 2009 Original: inglés C La crisis económica mundial y el sector cafetero El Director Ejecutivo saluda atentamente a los Miembros y adjunta una evaluación preliminar de los efectos

Más detalles

DESEMPEÑO DEL TURISMO INTERNACIONAL Enero Junio 2014

DESEMPEÑO DEL TURISMO INTERNACIONAL Enero Junio 2014 DESEMPEÑO DEL TURISMO INTERNACIONAL Enero Junio 2014 Derrama económica y llegada de turistas 1. En el primer semestre del año el turismo internacional se ha caracterizado por su buen desempeño, que se

Más detalles

2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL BROTE DE LA ROYA DEL CAFÉ EN GUATEMALA

2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL BROTE DE LA ROYA DEL CAFÉ EN GUATEMALA INFORMACIÓN MARZO DE 2013 Sector 1 SECTOR CAFETALERO 1. INTRODUCCIÓN Uno de los cultivos más importantes de la agricultura guatemalteca es el café, el cual tiene una importancia relevante para la economía

Más detalles

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANEXO DEL REPORTE DE MOVILIDAD DE ERICSSON NOVIEMBRE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANEXO DEL REPORTE DE MOVILIDAD DE ERICSSON NOVIEMBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANEXO DEL REPORTE DE MOVILIDAD DE ERICSSON NOVIEMBRE 214 INFORMACIÓN GENERAL DEL MERCADO Cifras principales: América Latina y el Caribe 214 22 CAGR 214 22 Suscripciones móviles

Más detalles

Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas Informe de Coyuntura N 1

Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas Informe de Coyuntura N 1 Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas Informe de Coyuntura N 1 Lic. Carolina Blengino Resumen Ejecutivo 1 1. Introducción 2 1.1 Evolución del comercio exterior de Argentina 2 1.2 Comercio exterior por

Más detalles

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo a la evolución que ha tenido este negocio, desde que surge la idea en 1996, en

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo a la evolución que ha tenido este negocio, desde que surge la idea en 1996, en CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo a la evolución que ha tenido este negocio, desde que surge la idea en 1996, en poco tiempo se ha logrado un crecimiento notable. Se ha incrementado la demanda

Más detalles

III. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN

III. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN III. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN 17 III. CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN 1. Fortalezas y oportunidades La industria Cambio en los hábitos de consumo: En los últimos años, la tendencia hacia una vida más

Más detalles

ESTUDIO DE MERCADO VINO HONG KONG

ESTUDIO DE MERCADO VINO HONG KONG ESTUDIO DE MERCADO VINO HONG KONG ProChile Hong Kong, Marzo 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 22042111-2204212- 22042113 22032119 (Blancos) y 22042121 22042122 22042124-22022125 22042126

Más detalles

El camino para conseguir más euros. El vino español debe apostar por calidad, marca y envasado ESPECIAL VIÑA

El camino para conseguir más euros. El vino español debe apostar por calidad, marca y envasado ESPECIAL VIÑA El vino español debe apostar por calidad, marca y envasado Rafael del Rey. Director General, Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Litros y kilos o euros? Para mantenerse en el tiempo y servir

Más detalles

B. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

B. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS B. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS Toda empresa se desarrolla dentro de un entorno que lo afecta y que está en permanente cambio. Su correcto análisis será una pieza clave para construir una buena

Más detalles

JORNADA DE REFLEXIÓN DEL VINO CHILENO GRADO ALCOHÓLICO VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS ENÓLOGOS DE CHILE

JORNADA DE REFLEXIÓN DEL VINO CHILENO GRADO ALCOHÓLICO VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS ENÓLOGOS DE CHILE JORNADA DE REFLEXIÓN DEL VINO CHILENO GRADO ALCOHÓLICO VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS ENÓLOGOS DE CHILE Definición de Vino Según la OIV, vino es exclusivamente la bebida resultante de

Más detalles

Proyecciones en el comercio mundial de soja 2013-2022

Proyecciones en el comercio mundial de soja 2013-2022 1 Proyecciones en el comercio mundial de soja 2013-2022 Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola Basado en el informe del USDA sobre el comercio agrícola para la década 2013/14 a 2022/23, analizaremos

Más detalles

Situación y perspectivas de la economía mundial 2014. asdf

Situación y perspectivas de la economía mundial 2014. asdf Situación y perspectivas de la economía mundial 2014 asdf Naciones Unidas Nueva York, 2014 Resumen ejecutivo Perspectivas macroeconómicas globales El crecimiento global fue débil en 2013, pero se espera

Más detalles

INFORME DE COYUNTURA: El impacto de la reforma tributaria en los hogares chilenos

INFORME DE COYUNTURA: El impacto de la reforma tributaria en los hogares chilenos 14 de abril de 2015 INFORME DE COYUNTURA: El impacto de la reforma tributaria en los hogares chilenos I. Introducción. II. El 10 de septiembre de 2014, tras 5 meses de tramitación, se aprobó la Reforma

Más detalles

AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V. ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2O15

AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V. ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2O15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL LUGAR AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MÉXICO D.F., ASUNTO AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V. ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS

Más detalles

El Impacto. Económico De Las Industrias Creativas En Las Américas. A report prepared by

El Impacto. Económico De Las Industrias Creativas En Las Américas. A report prepared by El Impacto 1 Económico De Las Industrias Creativas En Las Américas A report prepared by for El objetivo de la presente investigación es evaluar y demostrar la contribución económica y el potencial de las

Más detalles

Las líneas de mercancía que tuvieron mejor desempeño en diciembre del 2014 fueron: Celulares y Calzado.

Las líneas de mercancía que tuvieron mejor desempeño en diciembre del 2014 fueron: Celulares y Calzado. Enero 20, 2015 I RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 En Diciembre 2014, el crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la a tiendas totales, incluyendo las aperturas, fue de 5.4%, y a

Más detalles

EDUARDO RECINOS SCHONBORN. Pronóstico estable para la región en 2015

EDUARDO RECINOS SCHONBORN. Pronóstico estable para la región en 2015 actualidad aseguradora Enero 2015 américa latina EDUARDO RECINOS SCHONBORN tribuna DIRECTOR SENIOR DE SEGUROS PARA LATINOAMÉRICA DE FITCH RATINGS Pronóstico estable para la región en 2015 FITCH CONSIDERA

Más detalles

Estudio sobre patrones de consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica

Estudio sobre patrones de consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica Estudio sobre patrones de consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica Encuesta sobre patrones de consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica realizada por la Unidad de Servicios Estadísticos de la Escuela

Más detalles

ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL Y REGIONAL DEL CAFÉ EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL Y REGIONAL DEL CAFÉ EN MÉXICO ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL Y REGIONAL DEL CAFÉ EN MÉXICO Presentación preparada por Euromonitor International para la consultora Hill & Knowlton México en representación de la Asociación Mexicana de

Más detalles

Situación y perspectivas de la economía mundial 2015. asdf

Situación y perspectivas de la economía mundial 2015. asdf Situación y perspectivas de la economía mundial 2015 asdf Naciones Unidas Nueva York, 2015 Resumen ejecutivo Perspectivas macroeconómicas globales El crecimiento mundial mejorará levemente, pero continúa

Más detalles

SOLEMNE 1 PAUTA 18-04-2006 Tiempo 1:30 horas

SOLEMNE 1 PAUTA 18-04-2006 Tiempo 1:30 horas ESCENARIO PARA ESTA PRUEBA (preg. 1 a 4): La descripción siguiente corresponde a parte de las entrevistas que Ud. realizó para elaborar un diagnóstico estratégico de EMBOTELLADORA ANDINA S.A. The Coca-Cola

Más detalles

METAS GLOBALES DE CONSUMO MODERADO (2015-2020)

METAS GLOBALES DE CONSUMO MODERADO (2015-2020) METAS GLOBALES DE CONSUMO MODERADO (2015-2020) Resumen Ejecutivo Nuestra visión: Promover una cultura global de consumo moderado de alcohol para reducir el uso nocivo del alcohol. Elementos básicos: Cambiar

Más detalles

Determinantes de la IED

Determinantes de la IED Temas del informe 1. Panorama regional de la IED 2. Centroamérica, Panamá y República Dominicana: la IED y las plataformas de exportación 3. Las inversiones directas de China en América Latina y el Caribe

Más detalles

Departamento de Estudios Económicos. Uruguay y el Comercio Exterior: una mirada de la evolución reciente.

Departamento de Estudios Económicos. Uruguay y el Comercio Exterior: una mirada de la evolución reciente. Departamento de Estudios Económicos Uruguay y el Comercio Exterior: una mirada de la evolución reciente. 1. En un mundo tan diverso y a la vez tan altamente globalizado como el de hoy día, el comercio

Más detalles

LAS 4 P S. -modificar los productos para los diferentes países y/o regiones.

LAS 4 P S. -modificar los productos para los diferentes países y/o regiones. LAS 4 P S PRODUCTO INTERNACIONAL: La política de productos debe basarse en un concepto centrado en las necesidades del consumidor: los productos se compran por los problemas que resuelven o los beneficios

Más detalles

CONSUMO DE VINO EL SALVADOR Agosto 2013

CONSUMO DE VINO EL SALVADOR Agosto 2013 Tendencias del Mercado CONSUMO DE VINO EL SALVADOR Agosto 2013 Documento elaborado por la oficina Comercial de Chile en El Salvador I. RESUMEN EJECUTIVO 1. Descripción de la tendencia El mercado salvadoreño

Más detalles

Comercialización y logística. La respuesta eficiente

Comercialización y logística. La respuesta eficiente Comercialización y logística La respuesta eficiente ECR es la sigla de Efficient Consumer Response, es decir, Respuesta Eficiente al Consumidor. Tras ese nombre se esconde un verdadero desafío para los

Más detalles

MACROENTORNO O AMBIENTE GENERAL

MACROENTORNO O AMBIENTE GENERAL El macroambiente MACROENTORNO O AMBIENTE GENERAL Ambiente Económico Ambiente Político Ambiente Gubernamental MICROENTORNO O AMBIENTE DE NEGOCIOS (Ambiente de Tareas) Competidores Potenciales Ambiente Jurídico

Más detalles

Los altibajos. del mercado de la papa. Junio de 2012. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl. Introducción. Producción 2011/12

Los altibajos. del mercado de la papa. Junio de 2012. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl. Introducción. Producción 2011/12 Los altibajos del mercado de la papa Por Bernabé Tapia Cruz Junio de 2012 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Introducción El mercado de la papa está sujeto a variaciones estacionales

Más detalles

El mercado de Cervezas Premium

El mercado de Cervezas Premium El mercado de Cervezas Premium Lic. Amalie Ablin Área de Sectores Agroalimentarios - Dirección de Promoción de la Calidad de Productos Agrícolas y Forestales Dirección Nacional de Transformación y Comercialización

Más detalles

Otros destinos de la uva

Otros destinos de la uva Capítulo 6 Otros destinos de la uva Fruta Generosa La Vitivinicultura hace Escuela - La cultura de la Vid y el Vino Capítulo 6 Otros destinos de la uva Fruta Generosa Junto al desarrollo de la industria

Más detalles

Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA

Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO Oficina en Quito: Cubre el mercado del Ecuador. Oficina en Lima: Cubre

Más detalles

Producción de leche de cabra: situación y perspectivas

Producción de leche de cabra: situación y perspectivas Producción de leche de cabra: situación y perspectivas Andrés E. Ducoing Watty Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. Producción de leche de cabra: situación y perspectivas Panorama mundial

Más detalles

LOGISTICA & MARKETING: FORTALECIENDO LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

LOGISTICA & MARKETING: FORTALECIENDO LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN LOGISTICA & MARKETING: FORTALECIENDO LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Presentado por: Ing. Gustavo Canepa Vivanco Máster en Logística & Calidad Gerente de Proyectos Logísticos HC Logística Chile Ltda. Profesor

Más detalles

INGENIERÍA DE INFORMACIÓN. Las 5 Fuerzas de Porter Ing. Mirko Manrique Ronceros

INGENIERÍA DE INFORMACIÓN. Las 5 Fuerzas de Porter Ing. Mirko Manrique Ronceros INGENIERÍA DE INFORMACIÓN 1 Introducción La esencia de formular estrategia competitiva es relacionar a una empresa con su ambiente. La estructura de una industria tiene un efecto muy importante en la definición

Más detalles

ISDE Alimentos procesados

ISDE Alimentos procesados ISDE Alimentos procesados Mini-Talleres Octubre, 2011 Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente. Resumen ejecutivo Guatemala cuenta con 800 empresas en el sector de Alimentos

Más detalles

De todo, menos quietud

De todo, menos quietud De todo, menos quietud Lic. Amalie Ablin Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 52 Alimentos Argentinos C on el pasar de los años, son cada vez más difusas las diferencias entre los mercados de bebidas

Más detalles

Análisis de la Estrategia de Entrada de Brahma en el Mercado. Peruano

Análisis de la Estrategia de Entrada de Brahma en el Mercado. Peruano Análisis de la Estrategia de Entrada de Brahma en el Mercado Peruano Brahma, la empresa líder en fabricación y comercialización de cerveza de Brasil ha establecido una estrategia de expansión regional

Más detalles

EVOLUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-2013. FUNDACIÓN MAPFRE Área de Seguro y Previsión Social

EVOLUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-2013. FUNDACIÓN MAPFRE Área de Seguro y Previsión Social EVOLUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-2013 FUNDACIÓN MAPFRE Área de Seguro y Previsión Social FUNDACIÓN MAPFRE Institución no lucrativa, creada en 1975. Accionista mayoritaria del Grupo

Más detalles

Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Modelo de las 5 fuerzas de Porter CURSO: PLANIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMA: INGENIERIA DE EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL Modelo de las 5 fuerzas de Porter Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido

Más detalles

Resolución Casos Prácticos

Resolución Casos Prácticos Resolución Casos Prácticos Datos del Curso Curso: Máster en gestión comercial y de marketing Área: Marketing Nº de ejercicios enviados:1 Datos del Alumno DNI: 11258333 de Fusagasugá Nombre y Apellidos:

Más detalles

Reunión de Planeación Estratégica 2014

Reunión de Planeación Estratégica 2014 Reunión de Planeación Estratégica 2014 Perspectivas de la Economía Internacional y el Turismo Coordinación de Planeación Febrero 6, 2014 1 Cierre 2013 Economía Internacional Turismo Mundial Turismo México

Más detalles

UNIVERSIDAD DE PALERMO. Materia: COMERCIALIZACION 2 Tema: Planificación Comercial

UNIVERSIDAD DE PALERMO. Materia: COMERCIALIZACION 2 Tema: Planificación Comercial UNIVERSIDAD DE PALERMO Materia: COMERCIALIZACION 2 Tema: Planificación Comercial Etapas de la planificación 1. Identificar los elementos fundamentales del entorno del mercado 2. Definición de la misión

Más detalles

INVERSIONES SIEMEL S.A. ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

INVERSIONES SIEMEL S.A. ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INVERSIONES SIEMEL S.A. ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1) BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de

Más detalles

INFORME DEL ADMINISTRADOR DICIEMBRE 2015

INFORME DEL ADMINISTRADOR DICIEMBRE 2015 INFORME DEL ADMINISTRADOR DICIEMBRE 2015 Coyuntura Internacional Coyuntura Nacional Análisis Dafuturo Informe de Fondos Los datos e información de este informe no deberán interpretarse como una asesoría,

Más detalles

Evolución del consumo per cápita de vino en cinco mercados

Evolución del consumo per cápita de vino en cinco mercados Evolución del consumo per cápita de vino en cinco mercados Analizamos en este informe el consumo per cápita de vinos tranquilos en cinco mercados (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Brasil y China),

Más detalles

NOTA DE PRENSA PRESS RELEASE

NOTA DE PRENSA PRESS RELEASE NOTA DE PRENSA PRESS RELEASE Madrid, 7 de noviembre de 2012 La base de clientes aumenta el 5% internanual y alcanza los 314 millones de accesos a cierre del tercer trimestre del año TELEFÓNICA ELEVA EL

Más detalles

Lic. Edgar barquín presidente Banco de Guatemala. Guatemala, 6 de agosto de 2014.

Lic. Edgar barquín presidente Banco de Guatemala. Guatemala, 6 de agosto de 2014. Lic. Edgar barquín presidente Banco de Guatemala Guatemala, 6 de agosto de 2014. Contenido I. ENTORNO MUNDIAL II. ENTORNO NACIONAL III. RESUMEN I. ENTORNO MUNDIAL SOPLAN VIENTOS FAVORABLES PARA EL PAÍS

Más detalles

Perspectiva de seguros de América Latina INFORME DE ORACLE JULIO DE 2015

Perspectiva de seguros de América Latina INFORME DE ORACLE JULIO DE 2015 Perspectiva de seguros de América Latina INFORME DE ORACLE JULIO DE 2015 Exención de responsabilidad Lo siguiente tiene como objetivo detallar la dirección de nuestro producto en general. Está diseñado

Más detalles

Carta del consejero delegado

Carta del consejero delegado 10 En un entorno muy complejo, hemos obtenido un beneficio atribuido superior al del año anterior y además hemos mejorado nuevamente nuestro ratio de capital Carta del consejero delegado Alfredo Sáenz

Más detalles

Teoría plan de mercadeo. Jesús Antonio Aristizábal Castaño Jarist24@eafit.edu.co

Teoría plan de mercadeo. Jesús Antonio Aristizábal Castaño Jarist24@eafit.edu.co Teoría plan de mercadeo Jesús Antonio Aristizábal Castaño Jarist24@eafit.edu.co Plan de mercadeo Los gerentes de producto, trabajando dentro de los planes establecidos por sus superiores, elaboran un plan

Más detalles

Estudio de Canal de Distribución Retail (supermercados) en Venezuela. Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Venezuela- ProChile

Estudio de Canal de Distribución Retail (supermercados) en Venezuela. Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Venezuela- ProChile Estudio de Canal de Distribución Retail (supermercados) en Venezuela 2014 Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Venezuela- ProChile I. TABLA DE CONTENIDO II. DEFINICIÓN DEL CANAL...

Más detalles

Industria de. frutos secos, evolución destacada y amplio potencial. Agosto de 2012. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.

Industria de. frutos secos, evolución destacada y amplio potencial. Agosto de 2012. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob. Industria de frutos secos, evolución destacada y amplio potencial Por: Jaime Bravo Mina Agosto de 2012 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Las razones para llegar a estar entre los

Más detalles

C.E.R.A.L.E. El Surgimiento de las Empresas Multilatinas. Paris, Febrero 2008

C.E.R.A.L.E. El Surgimiento de las Empresas Multilatinas. Paris, Febrero 2008 C.E.R.A.L.E El Surgimiento de las Empresas Multilatinas Paris, Febrero 2008 Acompañando al crecimiento de las economías emergetes, sus grandes empresas se han convertido en jugadores mundiales Emerging-market

Más detalles

Capítulo 9. Desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos

Capítulo 9. Desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos Capítulo 9 Desarrollo y estrategias del ciclo de vida de los productos 9-1 Objetivos de aprendizaje Presentación del capítulo Estrategia de desarrollo El proceso del desarrollo Administración del desarrollo

Más detalles