ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA FERROVIARIA ESPAÑOLA WORLD RAIL MARKET STUDY

Transcripción

1 ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA FERROVIARIA ESPAÑOLA WORLD RAIL MARKET STUDY

2 Datos sobre el estudio 5ª edición del estudio. Realizado por la consultora Roland Berger. Objetivos del estudio: Status del parque ferroviario a 2013 Evolución del mercado Previsión del mercado Adicionalmente, esta edición incluye: Análisis en profundidad del mercado ferroviario de EE.UU. y Rusia Modelos de financiación en el sector

3 Contenidos El estudio ofrece una visión integral y conocimientos clave del mercado ferroviario actual y su previsión hasta el año Análisis de la base instalada: información detallada de la infraestructura existente así como del material rodante en cada sistema. Metodología: análisis de factores macroeconómicos, identificación de futuros concursos, información facilitada por empresas participantes en el estudio, entrevistas con expertos etc. Estudio en profundidad de los mercados de EE.UU. y Rusia. Mercado actual: cuantificación del mercado actual por país y segmento. Mercado futuro: previsión del mercado para el periodo por país para los segmentos de material rodante, infraestructura, servicios, rail control y proyectos llave en mano. Análisis de modelos de financiación convencionales y nuevos sistemas de financiación.

4 Alcance geográfico Se han analizado 55 países, clasificados en 7 regiones. Accesibilidad limitada en algunos mercados. NAFTA Canada Mexico United States of America Latin America Argentina Brazil Chile Colombia Venezuela Focus countries W. Europe Africa/ Middle East Algeria Egypt Emirates Iran Israel Morocco Qatar Saudi Arabia South Africa Tunisia CIS E. Europe Kazakhstan Russia Ukraine Asia/Pacific Australia Malaysia China Pakistan Hong Kong Philippines India Singapore Indonesia Taiwan Japan Thailand Korea, S. Vietnam Western Europe Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Italy Netherlands Norway Portugal Spain Sweden Switzerland UK Eastern Europe Czech Republic Hungary Poland Romania Turkey

5 Segmentación empleada en el estudio Infraestructura Superestructura (vías, traviesas, balasto etc.) y electrificación Rail Control / Control de trenes Sistemas de señalización, CBTC, ERTMS Material rodante Trenes de alta velocidad y muy alta velocidad Locomotoras Unidades múltiples Coches de pasajeros Vagones de mercancías LRVs Metros Sistemas automáticos Integración de proyectos / Proyectos llave en mano Proyectos con al menos 2 elementos entre Infraestructura, Material rodante y Rail Control con Management Servicios Mantenimiento de infraestructura y material rodante. Incluye también rehabilitaciones

6 Parque ferroviario actual El estudio analiza la evolución del parque ferroviario existente entre 2011 y Los segmentos de Material Rodante e Infraestructura han tenido un crecimiento moderado Vehículos: coches Incremento de unidades aprox. El 70% de este crecimiento se ha dado en Metros y coches de pasajeros remolcados La región de Asia/Pacífico ha tenido la mayor tasa de crecimiento, mientras que CIS desciende ligeramente. Vías Se han construido km nuevos de vía. El mayor crecimiento es en los segmentos de muy alta velocidad y mainline (9.000 km nuevos en cada uno) Se han instalado km en desc e de ge a e te sistemas urbanos, principalmente en Asia con aproximadamente km de vía nueva Vagones Representa el 90% del material rodante existente La flota de vagones de mercancías ha crecido en unidades Las regiones de NAFTA, CIS y Asia/Pacífico suman el 80% de la base existente

7 Parque ferroviario actual: España Base instalada 2013: Material rodante Rolling stock - PAX nº de vehículos Very high speed trains (units) High speed trains (units) 979 Locomotives 128 Electric locomotives 80 Diesel loco 48 Multiple units EMU DMU 591 Coaches Rolling stock - Freight Freight locomotives 487 Electric locomotives 306 Diesel locomotives 181 Shunters 167 Freight cars Rolling stock - Urban LR vehicles 691 LR vehicles 677 Metro vehicles Automated Systems 22 Base instalada 2013: Infraestructura Infrastructure km Total Total Route length thereof electrified Total Track length thereof electrified thereof VHS Route length thereof electrified Track length thereof electrified thereof Mainline Route length thereof electrified Track length thereof electrified thereof Ded. Freight Route length 0 thereof electrified 0 Track length 0 thereof electrified 0 Urban Light Rail Route length 344 Light Rail Tracklength 688 Metro Route length 396 Metro Track length 792 Automated Systems Route length 5 Automated Systems Track length 9

8 Previsión mercado total Crecimiento previsto del mercado total: 2,7% (TCAC) Las regiones de América Latina, Asia/Pacífico y NAFTA son los motores de este crecimiento. 1) CAGR vs

9 África / Oriente Medio El tamaño de mercado de esta región tiende a mantenerse en los próximos años. El volumen de inversión en infraestructuras sigue en alza, sobre todo apoyado por el proyecto de Gulf Railway, un programa del Consejo de Cooperación del Golfo, GCC, que pretende unir, con una nueva línea ferroviaria, sus seis estados miembros, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, Kuwait, Catar y el propio Omán. Destacar también la construcción de nuevos sistemas de metro en estos países. El mercado de material rodante decrecerá entre e un 2,5% y 3%, debido do a los grandes contratos ya firmados en Arabia Saudí. Sudáfrica se mantiene estable. La puesta en operación de la infraestructura y del material rodante contratado en los últimos años hará que las necesidades de servicios ferroviarios vayan en aumento. Este segmento ofrece una gran accesibilidad a fabricantes extranjeros. 1) CAGR vs

10 Asia/Pacífico China consolida su liderazgo en alta velocidad. India mantiene grandes inversiones en infraestructuras. El segmento de alta y muy alta velocidad en China va a reactivarse con un 8% (TCAC), convirtiendo a China en el mayor mercado de alta velocidad en el mundo. India mantiene una fuerte inversión en proyectos ferroviarios. El gobierno indio tiene como objetivo construir sistemas de metro o monorraíl en todas las ciudades que superen los 3 millones de habitantes. En este caso, los requerimientos de contenido local l son muy altos. El segmento de infraestructuras se ralentiza debido al gran volumen de Australia e India en los últimos años. El crecimiento del 2 25%sedebe 2,5% principalmente a lo proyectos ferroviarios en India. 1) CAGR vs

11 América Latina Región con gran potencial de crecimiento, liderada por distintos proyectos ferroviarios previstos en Brasil Brasil, la economía principal de esta región, representa el mayor crecimiento con sus planes para duplicar su red ferroviaria de mercancías e impulsar así su economía. Los problemas de tráfico en muchas ciudades brasileñas así como la celebración de distintos eventos deportivos en el país requieren de soluciones en el ámbito urbano ferroviario. Los proyectos previstos en este sentido se mantienen activos. Argentina tiene previsto renovar gran parte de su infraestructura ferroviaria. También existen importantes planes de inversión en infraestructura urbana en Chile y Colombia. 1) CAGR vs

12 NAFTA El segmento de mercancías sigue estable; los sistemas urbanos (sobre todo, tranvía) fomentan el crecimiento de NAFTA EE.UU. es el principal mercado de esta región. El mercado freight se mantiene, con nivel de inversión estable en material rodante, infraestructuras y rail control. El sistema PTC (Positive train control) para monitorización y control de trenes se seguirá implantando en Proyectos de muy alta velocidad previstos. Segmento urbano en crecimiento: diversos proyectos de metro y tranvía. 1) CAGR vs

13 Europa Occidental Europa Occidental, el mercado más importante, mantiene su crecimiento gracias al mercado francés y británico Crecimiento del mercado de material rodante, derivado de una fuerte inversión de Francia y Reino Unido en flota urbana e interurbana. Fuerte inversión de Reino Unido en nuevas infraestructuras para ampliar su capacidad. El mercado francés y alemán apostará por la rehabilitación de la red existente, en lugar de nuevas infraestructuras. Diversas iniciativas para re-señalización de diferentes corredores e implementación de ERTMS nivel 2. 1) CAGR vs

14 Mercado español Previsión mercado (en miles de ): % % Material rodante ,07% ,18% Infraestructura ,31% ,43% Rail Control ,42% ,91% Servicios ,51% ,64% Integración / Llave en mano n/a %) CAGR

15 Crecimiento previsto por segmento Fuerte crecimiento en el segmento de Infraestructuras, Servicios y Rail Control. Infraestructura Material rodante Rail control Servicios La inversión en redes regionales/cercanías y la reactivación de VHS auguran un crecimiento a largo plazo. Europa Occidental, América Latina y CIS son las principales regiones. Se mantienen el alto nivel de inversión de los últimos años. El segmento urbano sigue en auge. El mercado de trenes tipo push-pull decrece. Altas tasas de crecimiento tanto el segmento urbano como interurbano. La tendencia hacia tecnologías CBTC y ERTMS se mantiene. Las regiones de NAFTA, Africa/Oriente Medio y Asia/Pacífico son las que más crecen. El segmento de mantenimiento y piezas de parque sube, mientras que el de las rehabilitaciones decrece. 3%- 3,5 % 1,5 % - 2% 3%- 3,5 % 3,5 % - 4% 1) CAGR vs

16 2 estudios adicionales i Análisis mercado Rusia y EE.UU. Modelos de financiación

17 Nuevos modelos de financiación El contexto económico actual obliga a los clientes a buscar nuevas vías de financiación. Parámetros que afectan a la necesidad de financiación: Requerimientos regulatorios de capital más estrictos Gobiernos cada vez más endeudados Carteras de inversión Precio del gasoil en ascenso Gastos elevados para los sistemas ferroviarios existentes y futuros Objetivos para reducir las emisiones de CO 2 Demanda creciente de redes eficientes de movilidad urbana e interurbana

18 Nuevos modelos de financiación Es imprescindible valorar las ventajas y desventajas que suponen los nuevos modelos de financiación. Mayor disponibilidad de fondos, que se pueden obtener de fuentes distintas a la financiación pública Uso más eficiente del capital debido al requisito de rentabilidad exigida a los capitales empleados en el sector privado Mayor coste del capital requerido Estructuras de proyecto más complejas al contar con un mayor número de agentes con intereses distintos Ventajas Desventajas

19 Conclusión El mercado ferroviario global presenta tasas de crecimiento positivas hasta 2019 Factores como la expansión de las ciudades, la concienciación medioambiental, la liberalización del mercado y nuevas tecnologías como ERTMS impulsan este crecimiento Mayor presencia de proyectos en forma de PPP, a falta de financiación pública América Latina, NAFTA y Asia/Pacífico representan grandes oportunidades Europa Occidental se mantiene con un volumen de inversión importante

20 Gracias por su atención