ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE

Transcripción

1 ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE José Miguel de la Calle Restrepo Superintendente

2 Sector telecomunicaciones Plataforma fundamental para promover la produc4vidad y eficiencia en las relaciones económicas: Instrumento clave para el desarrollo y la compe44vidad de un país. En los úl4mos 10 años, este sector ha representado en promedio el 3% del PIB nacional y ha sido uno de los más dinámicos al reportar tasas de crecimiento promedio anual de 7,2% ( ) Nivel de desarrollo y oportunidades de expansión: Servicios de telefonía móvil: el grado de penetración (suscriptores móviles), según datos de la Agencia Nacional de Espectro (ANE), se encuentra en niveles superiores al 100%. Servicios Internet móvil: Aunque el nivel de penetración fue tan sólo del 6,06% en el T, es un segmento con grandes oportunidades de expansión y desarrollo. En T el nivel de penetración de suscriptores de Internet móvil era sólo de 0,15%, es decir, que en los úl4mos 4 años, ha presentado un crecimiento del orden del 3.940%. 2

3 Asignación actual del espectro radioeléctrico Operador / Total Comcel Telefónica Colombia Móvil UNE Total

4 Proceso de adjudicación - MINTIC Otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico, proceso sin precedentes, pues los actuales par4cipantes en el sector poseen en suma 215 MHz de espectro asignado. Banda AWS caracterizada por la disponibilidad de equipos a bajo costo. 90Mhz en la banda de a 2.175Mhz pareada con la banda 2.110Mhz a 2.155Mhz Banda 2.5Ghz caracterizada por mayor capacidad en transmisión de datos. 130Mhz en la banda de a 2.690Mhz Cons4tuye un instrumento trascendental para el regulador que: Definirá a futuro la configuración de la oferta de servicios de comunicaciones del país en materia de servicio móvil terrestre. 4

5 Propósito del Estudio Iden]ficar los riesgos potenciales que podrían derivarse del mecanismo de adjudicación de espectro radioeléctrico sobre el grado de competencia del sector en mención. Basado en el análisis del mecanismo de adjudicación en 4 posibles escenarios. Par4endo del establecimiento de 2 segmentos en las dos bandas analizadas (AWS y 2.5Ghz) propuestos por MINTIC. Segmento Abierto: para par4cipación y potencial adjudicación a cualquier proveedor de redes y servicios que cumpla con las condiciones generales de elegibilidad establecidas Segmento Reservado: nuevos entrantes en el mercado 5

6 Competencia en el Sector Telefonía móvil CRC (2009): Existe un operador con posición dominante. 70% 61,90% Colombia México Promedio OECD 42% 25,40% 21% 30% 20% 12,50% 6% 0,05% 3% 8% 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador Nivel de concentración importante, supera el promedio países OECD, y podría aproximarse a los niveles registrados en México. Estudio OECD en México (2012) concluye que la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones generó: Mercados inefi- cientes Impuso altos costos a la economía mexicana Incidió de ma- nera nega4va en el bienestar de la población. 6

7 Resultados estudio OECD OECD es4ma que la pérdida de beneficios derivada de la falta de competencia en México supera los millones de dólares ( ), lo que cons4tuye una pérdida del 1,8% del PIB al año. Sobrecostos a los consumidores Suscripciones no realizadas Sin extender los resultados de México a Colombia, se iden4fican riesgos importantes del caso mexicano a tener en cuenta, tales como, altos costos para los consumidores derivados de estructuras altamente concentradas. Preocupación adicional: Se ex4enda la estructura de concentración y posibles afectaciones hacia el mercado de internet móvil. 7

8 Internet móvil Apenas empieza este mercado TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C T COMUNICACION CELULAR COMCEL T COLOMBIA MOVIL S.A. AVANTEL S.A Millones de pesos constantes

9 Capacidad de pugna de los actuales operadores No sólo hay diferencias marcadas en términos de cuotas de par4cipación de mercado, sino que existen diferenciales importantes en el músculo financiero de los actuales operadores podrían dar indicios de la capacidad de pugna en la subasta de adjudicación de espectro radioeléctrico Millones de pesos Claro Teléfonica UNE ETB Colombia Móvil DirecTV Avantel Otros Operadores 9

10 Ejercicio de Análisis Pregunta clave: Cómo se vería afectada la competencia en el sector ante la asignación de espectro radioeléctrico? Herramientas de análisis: Índice Herfindahl y Hirshman (IHH) indica4vo del nivel de concentración. Índice de Stenbacka indica4vo de cuando una empresa podría tener posición de dominio analizando la empresa líder y la segunda más importante, indicando el umbral a par4r del cual se podría considerar que la empresa líder ejercería posición de dominio. Datos de análisis: Par4cipación de cuota de mercado visto desde: - Suscriptores - Ingresos por el servicio - Tráfico (minutos voz / datos kb) 10

11 Cuotas de mercado - Situación Actual Operador TELEFONÍA MÓVIL 4 T No. Suscriptores % Minutos ocupación canal voz % Ingresos netos COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 62,4% 77,57% 63,8% TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 24,7% 17,24% 23,1% COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 12,4% 5,17% 12,9% UFF 0,5% 0,03% 0,3% INTERNET MÓVIL 4 T OPERADORES No. Suscriptores internet móvil % Tráfico datos % Ingresos netos TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 53,9% 38,56% 37,0% COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 20,2% 30,52% 28,1% COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 20,1% 28,10% 31,5% UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 4,3% 0,00% 1,9% EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 1,5% 2,81% 1,5% AVANTEL S.A. 0,0% 0,0% 0,0% UFF 0,0% 0,0% 0,0% 11

12 Situación Actual Independientemente de la variable de interés que se tome, tanto en telefonía móvil como en internet móvil se encuentra un nivel de concentración y posible dominancia en el mercado importante. IHH STENBACKA Operador No. Suscriptores Tráfico (voz / datos) Ingresos netos No. Suscriptores Tráfico (voz / datos) Ingresos netos Telefonía Móvil ,6% 21,4% 32,3% Internet Móvil ,5% 47,2% 48,1% Federal Trade Commission - IHH (Concentración): < puntos: no concentrado : moderadamente concentrado > 2.500: mercado altamente concentrado Stenbacka Umbral a par4r del cual se considera posible existencia dominancia del mercado - En todos los casos indica que dicho umbral está por debajo de las cuotas actuales de par4cipación del principal operador en cada mercado Posible dominancia mercado 12

13 Par4cipación en el mercado Visto desde las u4lidades SECTOR TELECOMUNICACIONES 4T Operador % Utilidades sector Claro 74,3% Telefónica 7,8% EPM 7,2% ETB 7,1% Colombia Móvíl 2,1% DirecTV 0,0% Avantel 0,2% Otros 1,3% IHH STENBACKA 22,7% En este caso el índice IHH (concentración) pasa de puntos hacia puntos, lo que ra4fica los diferenciales marcados en el poder de pugna. Stenbacka arroja un umbral de 22,7% en par4cipación, con lo cual Claro con 74,3% señalaría un poder de mercado importante (51,6 puntos porcentuales adicionales al umbral) 13

14 Análisis de riesgos potenciales basado en 4 escenarios Herramienta prospec]va: Variación en el índice de concentración y en el índice Stenbacka. Consideraciones Generales: Máximo de espectro de 85Mhz por operador (Reglamentario) El segmento AWS 4ene los mayores desarrollos tecnológicos y el despliegue de redes, y presenta menores costos rela]vos de los equipos, por lo que los actuales operadores podrían encontrar como una mejor respuesta, ante los márgenes de pugna posibles. El segmento de 2.5Ghz se caracteriza por una alta velocidad en la transmisión de datos y aunque la disponibilidad de equipos está en aumento, representa un costo rela4vo mayor al segmento AWS en términos de equipos y de infraestructura. Se considera la variable de u]lidades como una variable indica]va de la capacidad de pugna en un mecanismo de subasta Los nuevos entrantes, comparados con los incumbentes, no tendrían la tecnología de redes ni las economías a escala para asumir de forma compe44va los costos adicionales que representaría el segmento de 2.5Ghz, por lo cual preferirían el segmento AWS. 14

15 Escenario 1 (Subasta abierta): Subasta el espacio de 90Mhz en banda AWS y el espacio de 130Mhz en la banda de 2.5Ghz sin segmento reservado en ninguna de las bandas. Escenario 2 (Sólo Segmento AWS reservado): Se subasta el espacio de 90Mhz en la banda AWS, con una reserva de 30Mhz para nuevos entrantes, y el espacio de 130Mhz en la banda 2,5Ghz sin segmento reservado en ésta úl]ma. Escenario 3 (Sólo Segmento 2.5Ghz reservado): Se subasta el espacio de 90Mhz en la banda AWS sin reserva para nuevos entrantes, y el espacio de 130Mhz en la banda de 2.5Ghz con un segmento reservado de 40Mhz. Escenario 4 (Segmento AWS y 2.5GHz con reserva): Se subasta el espacio de 90Mhz en la banda AWS con reserva de 30Mhz para nuevos entrantes, y el espacio de 130Mhz en la banda de 2.5Ghz con un segmento reservado de 40Mhz. 15

16 Escenario 1 Se encuentra que el proceso de subasta sin un espacio de reserva en ninguno de los segmentos, generaría que los actuales operadores se enfocaran en capturar la mayor parte de espectro admisible en la banda de bajo costo (AWS), quedando desierto el proceso de asignación de 2.5Ghz, y limitando la entrada de nuevos agentes en el mercado. ESCENARIO 1 Operador Adjudicación espectro Adjudicación espectro adicional (Mhz) - AWS adicional (Mhz) - 2.5Ghz Comcel 30 0 Telefónica 30 0 Colombia Móvil 0 0 EPM UNE 30 0 Otros incumbentes (ETB, Colombia Telecomunicaciones, Avantel, UFF) 0 No participan Nuevos entrantes No participan No participan Preocupación: en aras de diseñar un mecanismo altamente compe4do en la asignación de espectro, un actor o un grupo de actores incumbentes terminen ra4ficando su posición actual en el sector, con el riesgo de diseñar un mecanismo passthrough en detrimento del consumidor. 16

17 Escenario 2 Al menos un nuevo entrante sería el adjudicatario del segmento reservado, y debido a los topes regulatorios, Comcel y Telefónica (mayor capacidad de pugna), encontrarían como mejor respuesta par4cipar cada uno por 30MHz en la banda AWS. EPM UNE y Colombia móvil, actuales par4cipantes en el mercado quedarían en una situación de desventaja en cuanto a la can4dad de espectro, pues Comcel y Telefónica alcanzarían el tope de 85MHz mientras que Colombia móvil y EPM quedarían rezagados con 55MHz y 50MHz: Mejor respuesta sería que estos úl]mos orientaran sus ofertas hacia el segmento 2.5Ghz para intentar capturar espectro adicional. Operador ESCENARIO 2 Adjudicación espectro adicional (Mhz) - AWS Adjudicación espectro adicional (Mhz) - 2.5Ghz Comcel 30 0 Telefónica 30 0 Colombia Móvil 0 30 EPM UNE 0 35 Otros incumbentes (ETB, Colombia Telecomunicaciones, Avantel, UFF) 0 Podrían interesarse en participar (65Mhz restantes) Nuevo entrante 30 No participan 17

18 Escenario 3 Los potenciales entrantes no estarían interesados en par4cipar en el segmento reservado de 2.5Ghz, por lo cual este segmento reservado quedaría desierto. Al no reservar ningún segmento en la banda AWS, los actuales incumbentes estarían interesados en la apropiación del mayor espacio de segmento posible en esta franja, usando su capacidad total de pago disponible para apropiarse del segmento que ofrece ventajas compara4vas en términos de costos e inversiones en el corto plazo, desincen]vando la entrada de nuevos agentes en esta banda. Comcel, Telefónica y EPM UNE enfocaran sus esfuerzos en la adquisición de espectro en la banda AWS, generándose así una pugna entre la capacidad de pago de los incumbentes: Riesgo de diseñar un mecanismo passthrough en detrimento del consumidor. Operador ESCENARIO 3 Adjudicación espectro adicional (Mhz) - AWS Adjudicación espectro adicional (Mhz) - 2.5Ghz Comcel 30 0 Telefónica 30 0 Colombia Móvil 0 0 EPM 30 0 Otros incumbentes (ETB, Colombia Telecomunicaciones, Avantel, UFF) 0 No participan Nuevos entrantes No participan No participan 18

19 Escenario 4 Existen pérdidas de eficiencia que se generarían al fraccionarse el espectro entre diferentes bandas: Mejor respuesta por el operador con posición dominante capturar el máximo espacio permi]do, esto es 30MHz en el segmento AWS, con lo cual sólo quedarían 30MHz disponibles en esta banda para otro incumbente. Ante la reserva de 30MHz para nuevos entrantes en el segmento AWS de bajo costo, existen incen4vos por parte de estos agentes en par4cipar en esta pugna, y adicionalmente ante un posible escenario de adjudicación de espectro en la banda AWS se presentarían incen4vos en par4cipar incluso en la puja de los 40MHz de segmento reservado de la banda 2.5Ghz. Cada punto porcentual adicional de espectro que pueda capturarse, dado que ha sido adjudicatario de un espacio importante en la banda de bajo costo, puede representar oportunidades de posicionamiento importante aunque requiera inversiones en el corto plazo. Operador ESCENARIO 4 Adjudicación espectro adicional (MHz) - AWS Adjudicación espectro adicional (MHz) - 2.5Ghz Comcel 30 0 Telefónica 30 0 Colombia Móvil 0 30 EPM 0 35 Otros incumbentes (ETB, Colombia Telecomunicaciones, Avantel, UFF) 0 Participan (25MHz restantes) Nuevos entrantes

20 RESULTADOS Escenario Núevos usuarios suscritos Asignación espectro/espectro dispuesto (Banda AWS) Asignación espectro/espectro dispuesto (Banda 2.5Ghz) Entran nuevos operadores Índice de concentración IHH Variación IHH vs. Situación actual Índice de dominancia STENBACKA Mhz 0Mhz No ,35% Mhz 130Mhz Si en la banda AWS ,77% Mhz 0Mhz No ,35% Mhz 130Mhz Si en la banda AWS y 2.5Ghz ,46% En el 1 y 3 escenario: ü No se lograría asignación del espectro en la banda 2.5Ghz. ü No se generan incen4vos para la entrada de ningún nuevo operador. ü ü Se concentran los 90MHz de la banda de bajo costo en 3 de los incumbentes. El IHH indica que se pasaría a una estructura de mayor concentración, pues siguiendo a la FTC, al incrementase el IHH en niveles superiores a los 200 puntos, se considera el resultado como una situación en la que se incrementa el poder de mercado. En los escenarios 2 y 4: ü Aunque se lograría una mejora rela4va con respecto al índice de concentración IHH actual de 3.473, los niveles siguen siendo superiores a los puntos por lo cual se mantendría el statu quo, es decir, la estructura de un mercado altamente concentrado se sostendría a pesar de realizar el proceso de asignación de espectro radioeléctrico. Índice de dominancia Stenbacka señala que el umbral oscila entre 35,3% y 37,7% en los diferentes escenarios, que si se contrasta con la par4cipación de mercado de Telefónica que en los dis4ntos casos supera el 53%, resalta la persistencia de una estructura de dominancia en el mercado en cualquiera de los casos. 20

21 Conclusiones A pesar del esfuerzo de asignación de espectro y los diferentes escenarios propuestos no se generan avances en términos de competencia en el mercado, pues como lo indica el IHH y el índice Stenbacka, se conservaría un mercado altamente concentrado y con posición de dominio. Los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar un cambio estructural en el mercado y que en los escenarios propuestos podría incluso agudizarse el nivel de concentración del sector. Ante la estructura actual del mercado de telecomunicaciones, los mecanismos de asignación propuestos no cons4tuyen un instrumento suficiente para lograr las mejoras vistas en otras jurisdicciones (Canadá logró con la entrada de nuevos operadores con par]cipación de tan sólo el 5% una reducción del 17% en precios), pues como se señaló anteriormente en ninguno de los 4 escenarios propuestos se mi;ga el riesgo de obtener un mercado altamente concentrado ni la intensificación de la posición de dominio. Esto resulta preocupante, no sólo desde el punto de vista de la competencia, sino que cons4tuye un riesgo de generar en el largo plazo un efecto decreciente en materia de innovación y desarrollo de la adopción de nuevas tecnologías en el sector afectando estructuralmente el obje4vo decidido de gobierno nacional de una mayor penetración de estos servicios. 21

22 GRACIAS 22