Sector Financiero Popular y Solidario. Mayo, 2016

Transcripción

1 Sector Financiero Popular y Solidario Mayo, 2016

2 Contenido Marco Legal en Ecuador Situación del Sector Normativa para el Sector Financiero Popular y Solidario Principales logros del modelo de supervisión

3 Marco Legal en Ecuador

4 Marco Legal en Ecuador El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin. Se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria; (Constitución) El sistema financiero nacional se integrará por las formas de organización económica público, privada mixta y del popular y solidaria; (Constitución) El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; (LOEPS) El COMYF regula todas las actividades del sector financiero, asegura una estructura institucional, incluye todos los sectores, entre ellos la EPS.

5 INSTITUCIONALIDAD SFPS Comité Técnico del SFPS SEPS JPRMF IEPS UAF Economía Popular y Solidaria CONAFIPS COSEDE BCE Fondo de liquidez Directorio único del FL y SD

6 Situación del Sector

7 SEGMENTO No. COACs Fuente: SEPS /mar 2016 Cooperativas de ahorro y crédito Distribución de número de entidades, activos y socios Activos (millones USD) Porcentaje Activos No. Socios Porcentaje No. Socios % % % % % % % % % % Total general % % El Sector Financiero Popular y Solidario representa el 18% del activo del Sistema Financiero Nacional Nota: No se incluye a la CONAFIPS y la caja central

8 Puntos de atención del Sector Financiero vs. pobreza por necesidades básicas insatisfechas

9 Evolución de cartera y depósitos del SFPS CARTERA DE CRÉDITO (millones USD) millones Feb2016 DEPÓSITOS (millones USD) millones Feb2016

10 Evolución de morosidad y liquidez en el SFPS MOROSIDAD 7,4% - Feb2016 LIQUIDEZ 28,7% - Feb2016

11 Composición de activos del SFPS y BP Composición de activos Febrero-2016 Composición de ingresos Febrero-2016 Fuente: SEPS-SB Fuente: SEPS-SB

12 Participación SFPS y BP por tipo de crédito TIPO DE CRÉDITO Febrero 2016 MONTO (Millones USD) BANCOS SFPS PRIVADOS TOTAL SISTEMA PARTICIPACIÓN % BANCOS % SFPS PRIVADOS COMERCIAL % 98% CONSUMO % 67% VIVIENDA % 83% MICROCRÉDITO % 35% TOTAL % 74% Fuente: SEPS-SB

13 Normativa para el Sector Financiero Popular y Solidario

14 Normativa de fortalecimiento del sector Norma para la segmentación de entidades del SFPS Norma que define los segmentos de crédito

15 Normativa de segmentación de entidades del SFPS Tabla Comparativa NUEVA SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN ANTERIRO Total Total A marzo de 2015, fecha en la que se emitió la norma de segmentos

16 segmentación de entidades Principales Cumplimientos Principales cumplimientos normativos: Activos (USD) Número de cooperativas Auditoría Externa Audidtoría Interna Envío de Balances Mayor a SI SI Diaria Desde hasta SI SI Mensual Desde hasta SI SI Trimestral Desde hasta No CV Semestral Hasta (solo cajas de ahorro, cajas comunales y bancos comunales) 591 No CV Semestral

17 Normativa de segmentación de Crédito Productivo Destinado a la adquisición de bienes de capital Corporativo Empresarial PYMES Parámetro Personas Jurídicas Personas Jurídicas Subsegmento Superior a $5 M Superior a $ 1M hasta $5M Consumo Ordinario Con garantía de naturaleza prendaria o fiduciaria y Anticipos de tarjetas de créditos. Consumo Prioritario Destinado a la compra de bienes o servicios no relacionados con actividad productiva u comercial. Obligados a llevar contabilidad Superior a $100M y hasta $1M

18 Normativa de segmentación de Crédito Comercial Prioritario Comercial Ordinario Destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales no categorizadas en el segmento comercial ordinario. Subsegmento Corporativo Empresarial PYMES Parámetro Personas Naturales o Jurídicas Personas Naturales o Jurídicas Superior a $5 M Superior a $ 1M hasta $5M Destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos para fines productivos y comerciales Educativo Destinado a la compra de bienes o servicios no relacionados con actividad productiva u comercial. Personas Naturales o Jurídicas Superior a $100M y hasta $1M

19 Normativa de segmentación de Crédito Microcrédito Destinado a actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala Vivienda de Interés Público Destinado a la adquisición o construcción de viviendas de primer uso, menor o igual a USD 70, Subsegmento Minorista Acum. Simple Acum. Ampliada Criterio económico Saldo adeudado: Menor o igual a $1, Superior a USD 1, y hasta a USD 10, Superior a USD 10, Inmobiliario Destinado a la adquisición o construcción de viviendas o actividades de construcción, no incluidas en viviendas de interés público. Inversión Pública Destinado a programas, proyectos, obras de servicios públicos.

20 Regulaciones de prudencia financiera 1. Fortalecimiento Patrimonial 2. Gestión Integral de Riesgos 3. Gestión de Riesgo de Crédito 4. Constitución de Provisiones y Solvencia

21 1. Fortalecimiento Patrimonial. Previa aprobación de los respectivos consejos de administración, se podrá requerir de los socios hasta un 3% del monto del crédito desembolsado, destinado a fortalecer el Fondo Irrepartible de Reserva Legal. El 3% no se considerará para el cálculo de las tasas de interés activas efectivas.

22 2. Gestión Integral de Riesgos. Objetivo: Crear en las organizaciones una cultura de administración de riesgo y prudencia financiera.

23 2. Gestión Integral de Riesgos 6. Monitorear 7. Comunicar 5. Mitigar 4. Controlar 1. Identificar 2. Medir 3. Priorizar Las entidades de los segmentos 1, 2 y 3 deben implementar procesos para la administración de riesgos, de acuerdo a la complejidad de las operaciones y tamaño de la cooperativa. Las entidades de los segmentos 4 y 5 deben implementar esquemas de control interno

24 3. Gestión de Riesgo de Crédito. Objetivo: Definir aspectos mínimos para la gestión del riesgo de crédito. Se establecen parámetros para la calificación de cartera de crédito. Se definen límites para las operaciones de crédito.

25 3. Gestión de Riesgo de Crédito Categorías de Riesgo de Crédito NIVEL DE RIESGO RIESGO NORMAL RIESGO POTENCIAL RIESGO DEFICIENTE PRODUCTIVO COMERCIAL ORDINARIO Y PRIORITARIO MICROCRÉDITO CONSUMO ORDINARIO Y PRIORITARIO DÍAS DE MOROSIDAD VIVIENDA INTERÉS PÚBLICO, INMOBILIARIO A-1 0 días 0 días 0 días 0 días A-2 De 1 hasta 15 De 1 hasta 8 De 1 hasta 15 De 1 hasta 30 A-3 De 16 hasta 30 De 9 hasta 15 De 16 hasta 30 De 31 hasta 60 B-1 De 31 hasta 60 De 16 hasta 30 De 31 hasta 45 De 61 hasta 120 B-2 De 61 hasta 90 De 31 hasta 45 De 46 hasta 60 De 121 hasta 180 C-1 De 91 hasta 120 De 46 hasta 70 De 61 hasta 70 De 181 hasta 210 C-2 De 121 hasta 180 De 71 hasta 90 De 71 hasta 90 De 211 hasta 270 DUDOSO RECAU D De 181 hasta 360 De 91 hasta 120 De 91 hasta 120 De 271 hasta 450 PÉRDIDA E Mayor de 360 Mayor a 120 Mayor a 120 Mayor a 450

26 4. Constitución de Provisiones y Solvencia. Las entidades del segmento 1 deberán mantener en todo momento un nivel de solvencia del 9%. Para los segmentos 2, 3, 4 y 5 se establecen diferentes niveles de solvencia.

27 4. Constitución de Provisiones Constitución de provisiones NIVEL DE RIESGO Resolución 209 Desde Hasta RIESGO NORMAL A-1 A-2 A-3 0,50% 1,00% 2,00% RIESGO POTENCIAL RIESGO DEFICIENTE B-1 C-1 3,00% 10,00% 5,00% 19,00% B-2 C-2 6,00% 20,00% 9,00% 39,00% DUDOSO RECAUDO D 40,00% 100,00% PÉRDIDA E 100,00%

28 4. Constitución de Provisiones y Solvencia Esquema de diferimiento en la constitución de provisiones y nivel de solvencia establecido Segmento dic/2016 dic/2017 dic/2018 dic/2019 dic/2020 dic/2021 dic/2022 dic/2023 dic/2024 dic/2025 dic/2026 dic/2027 Segmento 1 100% Segmento 2 30% 50% 80% 100% 8% 9% Segmento 3 20% 35% 50% 75% 100% 6% 7% 8% 9% Segmento 4 y 5 10% 20% 30% 50% 70% 100% 4% 5% 6% 7% 8% 9% CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES NIVELES DE SOLVENCIA Intendencia Dirección

29 Principales logros del modelo de supervisión

30 Control y monitoreo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ESQUEMA DE SUPERVISIÓN Gobierno Cooperativo Riesgo de Crédito C O M P O N E N T E S Evaluación de riesgos Evaluación Económica Financiera Balance Social Riesgo de Liquidez Riesgo Operativo Riesgo de mercado Riesgo Legal Riesgo de Lavado de Activos y FT Metodología de alertas de LA / FT Seguimiento de observaciones en materia de PLA en la Matriz de Hallazgos Procedimientos In situ de Auditoria en PLA

31 Número de Estructuras receptadas por trimestre Recolección de datos 5000 Balances Depósitos Operaciones de Cartera II-2012 I-2013 II-2013 I-2014 II-2014 I-2015 II-2015 III-2015 IV-2015 I-2016 * Nota: Datos de recepción de estructuras con corte mensual y trimestral. * Datos proyectados

32 Evolución de supervisiones in situ Evolución numero de cooperativa y supervisiones dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 In situ Extra situ Número de entidades Monitoreo Riesgos Desde la creación de la SEPS se efectuado 325 procesos de supervisión in situ y 251 procesos de supervisión extra situ.

33 Gestión de Hallazgos Cobertura de Gestión de Hallazgos marzo COAC con hallazgos Número de entidades Incluye: Supervisión in situ; extra situ; auditoría externa e interna

34 Procesos de Fusión Terminados N de Cooperativas de Ahorro y Crédito Fusionadas* 26 Cooperativas de Ahorro y Crédito Fusionadas Se benefició con mayores servicios financieros a mas de socios a nivel nacional Aproximadamente se ha realizado un ahorro fiscal entre USD 6 y USD 8 millones. Actualmente, se mantienen 20 procesos de fusión en desarrollo * A marzo 2016

35 Atención presencial: 2015: usuarios a nivel nacional. Primer trimestre de 2016: personas. Llamadas telefónicas y correos electrónicos: 2015: consultas telefónicas y correos electrónicos. Primer trimestre de 2016: consultas telefónicas y correos electrónicos. Capacitación: 2015: se capacitó a organizaciones por un total de personas. Primer trimestre de 2016: organizaciones y personas. Boletines estadísticos: 2015: se publicaron en la página web 87 boletines. Primer trimestre de 2016: se publicaron 21 boletines. Estadísticas y Servicios Optimización de procesos internos y atención al ciudadano: 2015: se puso en operación, a nivel nacional, la Mesa de Servicios. Primer trimestre de 2016: Chat Técnico de Estructuras de Información inició operación la primera semana de mayo de 2016.

36 REFLEXIONES GENERALES El crecimiento del Sector Financiero Popular y Solidario ha sido muy importante a nivel de activos, crédito y depósitos, lo que ratifica la confianza en el sector. Se ha fortalecido la coordinación entre Uniones, Redes y ente supervisor, y conjuntamente se ha propuesto políticas públicas, y estamos trabajando en otras mas. Las normas ya implementadas para el SFPS han apoyado el fortalecimiento y crecimiento del sector, mientras que las normas de prudencia financiera aprobadas en el último año permitirán mantener la solidez y solvencia de las COAC s. El modelo de supervisión ha logrado fortalecer los principios de democracia, cooperación, reciprocidad y solidaridad en las actividades económicas, así como identificar posibles debilidades de las entidades para para el diseño de políticas públicas en beneficio, fortalecimiento y consolidación del sector. Finalmente la capacitación ha sido permanente y oportuna para la difusión y conocimiento de normas y regulaciones para el sector.

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