Marzo/abril 2015 Nro. 60

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1 Marzo/abril 2015 Nro. 60

2 El presente boletín es de uso exclusivo de los socios que integran COPAL. El objetivo es compartir información específica de la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) y mantener actualizados sobre los servicios y actividades que realiza nuestra entidad para sus Cámaras y Empresas socias.

3 PRODUCCIÓN COMERCIO EXTERIOR ANUNCION DE INVERSIÓN INDICADORES DE CORTO PLAZO ANEXOS FUNDACION CREDICOOP 13 SERVICIOS PARA SOCIOS PRESENCIA INSTITUCIONAL PROXIMAS REUNIONES

4 Producción de la IAB-2014 Durante el período enero-febrero de 2015, la producción de la Industria de Alimentos y Bebidas tuvo un aumento del 3,9%, en relación al mismo período del año anterior. Si no se toma en cuenta el sector de aceites vegetales (este representa el 25,7%) la producción de alimentos y bebidas tuvo una variación leve, del 2% en el acumulado del año. En relación al resto de los sectores relevados, se observó en términos acumulados, que sólo 5 de los 17 sectores obtuvieron registros superiores al promedio de la industria, siendo los mismos: harina de trigo, panificación y pastas, aceites vegetales, carne porcina y chacinados y carne aviar. Por otro lado se hallan los que registraron caídas para tal período: café, azúcar, té, vinos, bebidas espirituosas, chocolates y golosinas, pesca, lácteos, yerba mate, bebidas sin alcohol y carnes rojas.

5 Comercio Exterior Exportaciones En el período enero- febrero del año 2015 el valor de las exportaciones de la IAB alcanzó los millones de dólares. Esto equivale a una caída del 5% respecto a igual período del 2014, traccionado por un descenso en los precios promedio por tonelada del 23,9%. Por su parte, el volumen exportado mostró un crecimiento del 16,9% en términos acumulados. Sin considerar los sectores de aceites y pellets y alimento para animales se verifica durante el período acumulado una caída en el valor de exportación del 10,5%, y un descenso del 0,7% en términos de volumen y del 3,6% de los precios promedio por tonelada.

6 Comercio Exterior Importaciones El valor de las importaciones alcanzó los 178 millones de dólares durante el período enero-febrero, sufriendo una caída del 20,5% con respecto a igual período del año anterior. El volumen alcanzó las toneladas, siendo un 6,6% menor al mismo período del Por su parte, los precios promedio por tonelada cayeron un 15,3%.

7 Comercio Exterior Economías regionales En relación a nuestras economías regionales, se observó durante el primer bimestre una reducción en el valor de las exportaciones en un 3,2% en relación al mismo período del año anterior. En lo que va del año, se observan comportamientos disímiles en el valor de las exportaciones de los distintos productos de mayor valor agregado. Entre ellos se encuentran: dulces y mermeladas y alfajores, con incrementos del 34,9% y 17,1% cada uno; quesos, golosinas y jugos, con caídas del 47,7%, 27% y 25,5%, respectivamente. Asimismo, se destaca la caída de productos emblemáticos para las regiones como, manzanas (- 54,2%), carne ovina (-50,7%), aceitunas (-45,6%), peras (-22,4%) y vino (-7,5%). Por su parte, cabe mencionar aquellos que han registrado incrementos en el valor de sus ventas al mercado externo. Se identifican en este sentido: uva (24,1%), carne vacuna (13,2%) y yerba mate y sus preparados (8,2%).

8 Balanza Comercial - Economías Regionales, valor miles de USD FOB. Exportación Importación Bc Regiones ene-feb 14 ene-feb 15 Var % 15/14 ene-feb 14 ene-feb 15 Var % 15/14 ene-feb 14 ene-feb 15 Aceite de oliva ,0% ,8% ,1% Aceitunas ,6% ,4% ,9% Porotos ,9% ,2% ,7% Conserva de frutas ,1% ,1% ,3% Conserva y preparados de tomate ,5% ,9% ,2% Uva ,1% ,0% ,6% Vino ,5% ,8% ,1% Arroz ,2% ,3% Mandarina ,8% ,8% Té y sus preparados ,7% ,0% ,0% Yerba mate y sus preparados ,2% ,9% ,4% Carne ovina ,7% ,7% Industria pesquera ,5% ,0% ,7% Jugos ,5% ,8% ,8% Manzanas ,2% ,0% ,9% Peras ,4% ,8% ,5% Aceite de soja ,7% # DIV/0! ,2% Carne aviar ,9% ,0% ,9% Carne vacuna ,2% ,5% ,8% Harina de trigo ,6% - - # DIV/0! ,6% Aguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol ,6% ,0% ,1% Alfajores ,1% ,6% Las demás bebidas alcohólicas ,7% ,1% ,8% Cervezas ,3% ,7% ,3% Chocolates ,8% ,3% ,2% Dulces y mermeladas ,9% ,9% ,7% Golosinas ,0% ,8% ,5% Miel ,7% ,0% ,6% Productos lácteos ,5% ,4% ,5% Fuente: COPAL en base a INDEC Y NOSIS Var % 15/14

9 Anuncios de inversión y Utilización de la Capacidad Instalada Los anuncios de inversión para la IAB alcanzaron en 2014 los 1164,3 millones de dólares. De este total, se componen de la siguiente manera: ampliación de la capacidad instalada (54,8%), proyectos greenfield (42,7%) y fusiones y adquisiciones (2,5%). La evolución de los anuncios de inversión tuvo grandes fluctuaciones a lo largo de los últimos diez años, observándose un decrecimiento desde Una situación similar se observa con la Utilización de la Capacidad Instalada para la IAB, que tuvo su pico en 2009 y luego comenzó a caer. Si bien tuvo una leve recuperación en 2014, del 1,2%, se encuentra en los niveles más bajos de la última década. Los bajos indicadores de estas dos variables afectan directamente la producción del sector de la IAB. Esta situación se condice con el estancamiento productivo sin tener en cuenta al complejo oleaginoso.

10 Indicadores de corto plazo Indicador Último dato disponible Dato Var. % interanual Var. % acumulada Var. % acumulada EMI - Industria Manufacturera feb ,3-2,2% -2,1% EMI-IAB feb ,5-3,5% -1,4% Producción IAB - Tn feb-15 9,0% 3,9% Exportaciones argentinas - mill. USD FOB feb ,0% -21,0% Exportaciones argentinas - Tn feb-15-14,0% -12,0% Importaciones argentinas - mill. USD FOB feb ,0% -22,0% Importaciones argentinas - Tn feb-15-20,0% -16,0% Balanza Comercial Argentina - mill. USD FOB feb ,0% 59,0% Exportaciones de la IAB - mill. USD FOB feb ,6% -5,0% Exportaciones de la IAB - miles Tn feb ,6% 16,9% Precios promedio de exportación de la IAB- USD feb ,0% -23,9% Importaciones de la IAB - mill. USD FOB feb ,6% -20,5% Importaciones de la IAB - Tn feb ,6% -6,6% Balanza Comercial de la IAB - mill. USD FOB feb ,0% -0,6% Anuncios de inversión de la IAB- mill. $ feb

11 COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS En miles de u$s EXPORTACIONES IMPORTACIONES PRODUCTOS Var % 15/14 Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Var % 15/14 Carnes y vísceras comestibles ,9% ,5% - Carne bovina ,2% ,5% - Carne porcina ,5% Carne aviar ,9% ,0% - Otras carnes y visceras ,4% ,2% Pescados, crustáceos y moluscos ,0% ,3% Lácteos, huevos y miel ,9% ,3% - Leche en polvo ,6% ,9% - Quesos ,7% ,0% - Otros productos lácteos ,4% ,5% - Huevos ,3% ,0% - Miel ,7% ,0% Hortalizas y legumbres ,6% ,4% - Legumbres ,4% ,2% - Las demás hortalizas y vegetales ,8% ,0% Frutos comestibles ,7% ,7% - Bananas ,0% - Los demás frutos comestibles ,7% ,8% Café, té, yerba mate y especias ,4% ,9% - Café ,1% ,2% - Té ,7% ,3% - Yerba mate ,2% Especias ,5% ,8% Arroz ,2% ,0% Productos de molinería ,3% ,4% Grasas y aceites ,4% ,1% - Grasas ,4% ,9% - Aceite de soja ,7% Aceite de aceitunas y de oliva ,0% ,4% - Aceite de girasol ,0% Margarinas ,9% ,8% - Los demás aceites ,2% ,3% Preparados de carnes y pescados ,7% ,3% - Preparados de carnes ,0% ,0% - Preparados de pescados y mariscos ,2% ,4% Azúcar y golosinas ,1% ,4% - Azúcar ,5% ,9% - Otros azúcares ,2% ,4% - Golosinas sin cacao ,0% ,4% Cacao y chocolates ,8% ,7% - Cacao, manteca de cacao y polvo ,9% ,4% - Chocolates ,8% ,1% Panadería, galletería y pastas ,8% ,8% - Alimentos infantiles y premezclas ,7% ,3% - Pastas ,9% ,9% - Cereales para el desayuno ,8% ,2% - Galletitas y productos de panadería ,1% ,6% Preparados de frutas y verduras ,2% ,7% - Conservas en vinagres y encurtidos ,3% ,9% - Conservas y preparados de tomate ,5% ,5% - Hongos y setas preparados ,3% - Frutas y hortalizas congeladas ,5% ,4% - Conservas de hortalizas y legumbres y aceitunas ,2% ,0% - Dulces, jaleas y mermeladas ,9% ,1% - Conservas de frutas y frutos con cáscara ,6% ,4% - Jugos de frutas y hortalizas ,5% ,4% Preparados alimenticios diversos ,3% ,5% - Preparados de café, té y yerba mate ,2% ,8% - Levaduras y polvo para hornear ,5% ,5% - Salsas y aderezos ,0% ,6% - Sopas y caldos ,1% ,8% - Helados ,0% Los demás preparados alimenticios ,0% ,1% Bebidas ,8% ,5% - Aguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol ,6% ,8% - Cerveza ,3% ,1% - Vinos ,5% ,7% - Las demás bebidas alcohólicas ,6% ,3% - Alcohol etílico ,2% Pellets y alimentos para animales ,8% ,7% - Pellets y residuos de la industria ,9% ,8% - Alimentos para mascotas ,7% ,5% Total productos alimenticios ,0% ,5% Total Argentina ,3% ,7% Participación % del sector 31,6% 38,1% 20,7% 2,1% 2,1% 0,3% Fuente: Copal en base a INDEC

12 COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS En toneladas EXPORTACIONES IMPORTACIONES Var % Var % PRODUCTOS Ene-Feb Ene-Feb 15/14 Ene-Feb Ene-Feb 15/14 Carnes y vísceras comestibles ,6% ,6% - Carne bovina ,1% ,5% - Carne porcina ,5% Carne aviar ,9% ,0% - Otras carnes y visceras ,4% ,4% Pescados, crustáceos y moluscos ,0% ,7% Lácteos, huevos y miel ,3% ,6% - Leche en polvo ,9% ,9% - Quesos ,3% ,0% - Otros productos lácteos ,8% ,7% - Huevos ,2% ,0% - Miel ,0% ,0% Hortalizas y legumbres ,1% ,2% - Legumbres ,6% ,6% - Las demás hortalizas y vegetales ,8% ,0% Frutos comestibles ,2% ,0% - Bananas ,2% - Los demás frutos comestibles ,2% ,2% Café, té, yerba mate y especias ,0% ,4% - Café ,8% ,0% - Té ,2% ,7% - Yerba mate ,3% Especias ,2% ,4% Arroz ,6% ,5% Productos de molinería ,7% ,7% Grasas y aceites ,1% ,9% - Grasas ,6% ,1% - Aceite de soja ,2% Aceite de aceitunas y de oliva ,5% ,1% - Aceite de girasol ,2% Margarinas ,1% ,2% - Los demás aceites ,4% ,3% Preparados de carnes y pescados ,9% ,3% - Preparados de carnes ,2% ,0% - Preparados de pescados y mariscos ,8% ,1% Azúcar y golosinas ,0% ,4% - Azúcar ,8% Otros azúcares ,3% ,1% - Golosinas sin cacao ,2% ,3% Cacao y chocolates ,5% ,8% - Cacao, manteca de cacao y polvo ,6% ,7% - Chocolates ,4% ,8% Panadería, galletería y pastas ,1% ,7% - Alimentos infantiles y premezclas ,0% ,1% - Pastas ,4% ,0% - Cereales para el desayuno ,7% ,8% - Galletitas y productos de panadería ,3% ,8% Preparados de frutas y verduras ,9% ,0% - Conservas en vinagres y encurtidos ,1% ,5% - Conservas y preparados de tomate ,8% ,3% - Hongos y setas preparados - - # DIV/0! ,7% - Frutas y hortalizas congeladas ,4% ,2% - Conservas de hortalizas y legumbres y a ,1% ,9% - Dulces, jaleas y mermeladas ,2% ,2% - Conservas de frutas y frutos con cáscara ,6% ,6% - Jugos de frutas y hortalizas ,1% ,8% Preparados alimenticios diversos ,3% ,4% - Preparados de café, té y yerba mate ,1% ,6% - Levaduras y polvo para hornear ,7% ,7% - Salsas y aderezos ,2% ,3% - Sopas y caldos ,3% ,1% - Helados ,0% ,0% - Los demás preparados alimenticios ,6% ,7% Bebidas ,2% ,2% - Aguas y gaseosas ,7% ,6% - Cerveza ,0% ,7% - Vinos ,0% ,5% - Las demás bebidas alcohólicas ,6% ,9% - Alcohol etílico ,0% Pellets y alimentos para animales ,9% ,4% - Pellets y residuos de la industria ,0% ,0% - Alimentos para mascotas ,1% ,8% Total productos alimenticios ,9% ,6%

13 FUNDACION BANCO CREDICOOP Préstamos para el Cuidado del Medio Ambiente e Implementación de Sistemas de Calidad DESTINO: Financiar proyectos de desarrollo tecnológico y soluciones integrales que permitan promover el cuidado y la preservación del medio ambiente, aplicando estrategias de prevención de la contaminación, optimizar el consumo de los recursos naturales y regular las actividades que tengan un efecto negativo en el ecosistema. BENEFICIARIOS: Personas Físicas y/o Jurídicas, del sector privado que soliciten Financiar proyectos de inversión tales como: Producción Limpia / Biocombustibles / Eficiencia Energética / Energías Alternativas / Riego Presurizado / Reducción de emisiones Gaseosas / Gestión de Residuos / Tratamiento de Efluentes / Cambios en la Producción/ Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad Ambiental según Normas ISO 9001 y respectivamente. CARACTERISTICAS GENERALES: Monto: Hasta el 80% del presupuesto. Incluye honorarios de consultaría y costos de las Certificaciones. Plazo: Preferentemente 36 meses. Podrá extenderse en función a la envergadura del proyecto con un máximo de 60 meses. Tasa: Variable. Ver: Tasas Activas Banca Empresa. Moneda: Pesos Período de Gracia: Se evaluará en función a la puesta en marcha del proyecto con un máximo de 6 meses. Amortización: Sistema Francés Periodicidad de la Cuota: Mensual. Acreditación de Fondos: En cuenta corriente. Cobro de Cuota: Por débito automático en cuenta corriente. Cancelaciones: Se admite cancelación anticipada total, o parcial con acortamiento de plazo o prorrateo. PARA MAS INFORMACIÓN: gmarino@bancocredicoop.coop

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15 Servicios para socios CICLO DE CAPACITACIONES PARA SOCIOS En el marco de cumplirse los 40 años de COPAL, continuamos con el ciclo de capacitaciones y charlas informativas sobre temas de actualidad que estarán organizando los distintos Departamentos de COPAL.. En esta oportunidad los invitamos a participar del Taller de Propiedad Intelectual, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA COMPETITIVA, organizado por el Departamento de Normativa Alimentaria. El mismo se llevará a cabo en las oficinas de COPAL el día jueves 7 de mayo a las 9 hs.

16 Presencia Institucional COPAL se reunió con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli La reunión es el resultado de los contactos establecidos entre las fundaciones técnicas que apoyan a los candidatos nacionales y provinciales, y forma parte de la agenda que COPAL tiene prevista desarrollar con los diferentes espacios políticos para transmitir su visión, sus objetivos y sus propuestas de acción en función de las casi 40 cámaras que integran la entidad. Durante la reunión el titular de COPAL Daniel Funes de Rioja transmitió la situación de las economías regionales, la preocupación por elevada presión fiscal a nivel municipal, provincial y nacional, así como por los altos costos logísticos y la necesidad del sector de contar obras de infraestructura que faciliten las actividades en todo el territorio nacional. Acompañaron a Scioli, el Ministro de la Producción de la Provincia, Cristian Breitenstein y el Subsecretario de Industria, Comercio y Minería, Sergio Woyecheszen, así como el Jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción, Andres Ombrosi. Se expuso la problemática de las economías regionales en el Senado Nacional La directora ejecutiva de COPAL, Mercedes Nimo, explicó ayer la difícil situación que atraviesan las economías regionales ante la Comisión de Economías Regionales del Senado de la Nación. Durante la reunión la técnica de Copal mostró a modo de ejemplo- la realidad que aqueja a distintas producciones significativas de diferentes regiones del país: el sector vitivinícola, el de peras y manzanas, la yerba mate, el olivícola, el tomate y durazno para industria, las aromáticas y el del azúcar.

17 Los 40 años de COPAL Hoy, como ayer, la industria de alimentos y bebidas es un factor clave en el desarrollo nacional por la innovación tecnológica de sus empresarios, por la calidad de sus recursos humanos, por ser una industria verdaderamente federal y porque cuenta con abundantes recursos naturales, dijo el presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja durante un almuerzo por los 40 años de COPAL que convocó a destacados integrantes de la industria, entre los que se encontraban los miembros del actual Comité Ejecutivo de la entidad, y además Miguel Acevedo, de AGD, el titular de ARCOR Luis Pagani, Alexandre Borges de BRF, Federico Nicholson de Ledesma, José Moreno de Mastellone Hnos, Amancio Oneto de Molinos Rio de la Plata, Antonio Mosteiro de Mondelez, Guillermo Fazio de Nestlé y Diego Dávila de Cervecería y Maltería Quilmes, entre otras personalidades de la industria. Próximas reuniones de Departamentos Departamento Fecha Hora Departamento de Política Fiscal y Tributaria 5 - mayo Departamento de Relaciones Institucionales y Comunicación 6 - mayo 9.30 Departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental - - Departamento de Política Fiscal y Tributaria 19 - mayo Departamento de Asuntos Laborales 20 - mayo Departamento de Normativa Alimentaria 26 - mayo Departamento de comercio Exterior 28 - mayo 11.00

18 25 de mayo 516 5º y 6º piso (011) institucional@copal.org.ar Seguinos en