ENCUESTA DE CLIMA DE NEGOCIOS MÉXICO

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1 ENCUESTA DE CLIMA DE NEGOCIOS MÉXICO 5 a edición 1

2 PRESENTACIÓN Suecia y méxico comparten una larga historia de relaciones diplomáticas y comerciales. Su relación diplomática ha existido desde mediados del siglo xix. La mayoría de las empresas más grandes de Suecia tienen presencia en México, y algunas de ellas han estado aquí por más de cien años. Récord de participación La 5ª. edición del reporte sobre el Clima de Negocios ha sentado un nuevo récord en términos del número de participantes en la encuesta. Casi cuatro quintas partes de las más de cien firmas suecas o relacionadas con Suecia han proporcionado sus opiniones. Es sensato, por lo tanto, considerar que las opiniones contenidas en este reporte son representativas de las actuales condiciones del ambiente de negocios en México. Se prevé que la actividad aumente Este reporte contempla tanto las oportunidades como los retos de hacer negocios en México. Una observación importante es que, a pesar de que el valor de la inversión planeada ha estado disminuyendo, una proporción muy alta de empresas ( alrededor del 90 %!) prevé aumentar sus actividades en México en los próximos años. El estudio cuantifica además la percepción de los aspectos más problemáticos de operar en México. Con base en las anteriores Encuestas sobre Clima de Negocios, la edición de este año permite analizar tendencias y observar cómo las percepciones sobre México han cambiado con el tiempo. El apéndice del reporte sobre el Clima de Negocios proporciona un resumen de las opiniones de las empresas suecas en torno a la necesidad y prioridades relacionadas a una futura actualización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Jörgen Persson Foto: Nicolas Rodríguez Bolin Embassy of Sweden in Mexico Paseo de las Palmas 1375 Colonia Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, C.P , México City Tel Business Sweden Mexico Miguel de Cervantes Saavedra Colonia Granada Delegación Miguel Hidalgo C.P Tel Jörgen Persson Embajador de Suecia en México Ciudad de México, diciembre 2014 Todos los derechos reservados. 2 Gestión de proyecto: Mariana Tello Diseño e ilustraciones: Nicolas Rodríguez Bolin 3 Foto de portada: Creative Commons

3 SOBRE LA ENCUESTA Enfoque y metodología RESUMEN EJECUTIVO Y RESULTADOS INFORMACIÓN CORPORATIVA BÁSICA Y OPERATIVA Este reporte es el resultado de la Quinta Encuesta Anual sobre Clima de Negocios, realizada por la Embajada de Suecia en México, con el apoyo de la oficina comercial Business Sweden México. El listado de contactos proporcionado por la Embajada de Suecia en México fue el punto de partida para contactar a empleados estratégicos de las empresas suecas en México, a quienes se les enviaría la encuesta electrónica. Fuentes adicionales fueron utilizadas para localizar otras firmas suecas en México, tales como sus portales corporativos, motores de búsqueda en Internet, LinkedIn e instituciones públicas a nivel estatal y federal, así como las Secretarías de Desarrollo Económico de las 31 entidades y el Distrito Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Variedad de industrias entrevistadas Las empresas entrevistadas pertenecen a diferentes industrias de gran relevancia para la economía y el comercio de Suecia, tales como el ramo Automotriz y Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Servicios de Software, Tecnologías Ambientales, Salud y Minería, por mencionar algunas. El cuestionario fue enviado a través de un motor electrónico de encuestas proporcionado por Business Sweden a 100 empresas suecas, incluyendo subsidiarias, distribuidoras y agentes. El cuestionario, diseñado originalmente por Business Sweden México, fue revisado y actualizado con nuevas perspectivas de la Embajada de Suecia en México, asegurando así que se cubrieran todos los diferentes aspectos del clima de negocios en México, incluyendo su opinión sobre el Tratado de Libre Comercio (tlc) ue-méxico. Se dio seguimiento a las repuestas de la encuesta vía telefónica, correo electrónico y LinkedIn Premium. Mayor participación de empresas La encuesta y el análisis se dividieron en tres partes: 1) Información corporativa básica y operativa en México 2) Clima de negocios: situación económica y política de México 3) El tlc (Tratado de Libre Comercio) ue-méxico En total, un 79 % del universo de empresas suecas respondió a la encuesta en 2014, contra el 64 % que participó en Los resultados susceptibles de ser comparados se contrastaron entre el año 2012 y Las limitaciones de tiempo y la falta de conocimiento de las firmas participantes respecto al actual tlc ue-méxico fueron los principales retos al llevar a cabo este estudio. PARA EL 50 % DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES México es un mercado más rentable que los otros en donde tienen presencia, un porcentaje menor al registrado en 2013 (87 %) y 2012 (95 %). Las proyecciones de crecimiento de las empresas se mantuvieron altas en la encuesta de este año. El 85 % estimó un crecimiento de moderado a acelerado en 2014, cifra similar a las expectativas registradas en 2013 (85 %) y 2012 (94 %). EL 85 % DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES se vieron afectadas por la corrupción hasta cierto punto y el 7 por la situación de seguridad en México, principalmente a causa de los costos que implica proteger su negocio y personal. POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, la ubicación geográfica, el tamaño del mercado y los acuerdos de libre comercio fueron identificados como los tres factores más atractivos para hacer negocios en México. Por el contrario, la seguridad pública, las regulaciones y tasas fiscales y el sistema de certificaciones y regulaciones continúan siendo los aspectos más desafiantes. EL VALOR DE LAS INVERSIONES previstas para el periodo se calculó en aproximadamente $140 millones de dólares (mdd) anuales. Esto fue inferior al periodo de ($270 mdd) y al de ($470 mdd). No obstante, el 90 % de las empresas participantes planearon incrementar sus actividades, un porcentaje similar al registrado en 2013 (85 %) y 2012 (95 %). LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS SUECAS que operan en México se encuentran en los siguientes sectores: Automotriz y Transporte (2), Industrial (14 %), Ciencias de la Vida/Tecnología Médica/Salud (10 %), Tecnologías Ambientales (8 %) y Tecnologías de la Información y Servicios de Software (8 %). Los sectores Automotriz, Telecomunicaciones y de la Construcción continuaron siendo los sectores con las mayores proyecciones de crecimiento, al igual que en 2013 y A diferencia de ediciones anteriores, las empresas ahora consideran que la industria del Petróleo y Gas crecerá rápidamente en los próximos años. LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES están relacionadas a los asuntos públicos (28.4 %) y a cuestiones micro y macroeconómicas (28.4 %), más que a temas del negocio en sí (ventas, costos de operación, inversión). Con respecto a las reformas aprobadas en 2014, el 42 % de las empresas participantes expresó perspectivas positivas a largo plazo, principalmente en cuanto a las reformas energéticas y de telecomunicaciones. AL IGUAL QUE EN 2012 Y 2013 las ventas fueron la principal actividad para el 64 % de las empresas participantes. El 5 de los participantes fueron categorizados como micro y pequeñas empresas con base en el número de empleados reportado. El 52 % de éstas administra a otros países o regiones desde México. El 64 % le reportaba a un país distinto a Suecia en 2014, principalmente a Estados Unidos, Brasil y Alemania. 4 Foto: 5 Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

4 EMPRESAS PARTICIPANTES REPRESENTACIÓN POR INDUSTRIA el 79 % del universo de las empresas suecas o relacionadas a Suecia en México participaron en la encuesta, incluyendo subsidiarias, distribuidoras y agentes. En 2013, la tasa de participación fue del 64 % (limitada a subsidiarias). El 5 de las firmas participantes reportaron entre 1 y 50 empleados, por lo que fueron categorizadas como pequeñas y medianas, de acuerdo a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (inegi). La mayoría de las empresas fueron clasificadas en los siguientes sectores: 22 % Automotriz y Transporte 14 % Industrial 10 % Ciencias de la Vida/Tecnología Médica/Salud 8 % Tecnologías Ambientales 8 % Tecnologías de la Información y Servicios de Software Micro (1-10) Pequeña (11-50) Mediana (51-250) Tamaño de empresa por número de empleados % 19.5 % Minería Energías Renovables 4 % Petróleo y Gas Agricultura y Alimentos Industria Acerera 4 % Grande (250+) 27. Medios y Publicidad Automotriz y Transporte 22 % Banca/Finanzas Ciencias de la Vida, Tecnología Médica Salud 10 % Tecnologías de la Información y Servicios de Software 8 % Consultoría y otros servicios* 8 % Belleza Consumo Infraestructura/Construcción 5 % Industrial 14 % Tecnologías Ambientales 8 % Defensa/Seguridad Electrónicos Foto: Guillaume de Basly/imagebank.sweden.se * Foto y Video, Turismo yeducación, Seguridad Privada, Logística, Obra Pública 6 7

5 TIPO DE EMPRESA 67 % de las empresas participantes son subsidiarias 29 % son distribuidoras 4 % son agentes Agentes 4 % EXPANSIÓN Y ALCANCE REGIONAL CLIMA DE NEGOCIOS Distribuidoras 29 % Subsidiarias 67 % el 3 de las empresas participantes prevé establecer oficinas en otras regiones de México en los próximos 3 años, principalmente en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. el 52 % de las empreas participantes administra a otros países/ regiones desde México, principalmente en Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica en conjunto. En 2012, el 48 % administraba otras regiones desde México, utilizando al país como centro para subsidiarias suecas en Centroamérica y Sudamérica. el 64 % de las empreas participantes reporta a un país distinto de Suecia, principalmente a Estados Unidos, Brasil y Alemania. ACTIVIDAD PRIMARIA Intenciones de establecer oficinas en otra región dentro de Mexico en los próximos 3 años para 64 % de las empresas participantes, las ventas resultaron ser la principal actividad en México, seguidas de los servicios. Los servicios proporcionados incluyen soporte técnico, capacitación y supervisión. Investigación y Desarrollo Producción 17 % 3 69 % Sí No Servicios 18 % Ventas 64 % 8 Foto: 9 Serge Saint/Flickr Creative Commons

6 Mucho más rentable Más rentable RENTABILIDAD AL HACER NEGOCIOS EN MÉXICO según los resultados de la encuesta, el 50 % de las empresas participantes consideraron que México es más rentable que otros mercados en donde tienen presencia. En 2013, el 87 % tuvo la misma opinión. Rentabilidad en México comparada con otros mercados en % 3 ASPECTOS POSITIVOS DE HACER NEGOCIOS EN MÉXICO al igual que en 2013 y 2012, las razones más atractivas para hacer negocios en México fueron su ubicación geográfica, los tratados de libre comercio y el tamaño del mercado. El 56 % de las empresas participantes calificó la ubicación geográfica y los acuerdos comerciales como positivos, mientras que el 32 % consideró el tamaño del mercado mexicano como algo positivo. Amplia gama de sectores evaluados Al igual que en ediciones previas del Estudio de Clima de Negocios, una amplia gama de sectores fue evaluada. Algunos de ellos se enlistan a continuación: Infraestructura Situación macroeconómica de México Tasas y regulación fiscal Regulación laboral Protección legal de inversiones/negocios Costo de mano de obra (ejecutivos, trabajadores administrativos, obreros) Calidad de la mano de obra Nivel de inglés del personal Acceso a licitaciones públicas Competividad Cultura de negocios Acceso a financiamiento Adicionalmente, el idioma, el clima, el espacio para el emprendimiento, las oportunidades en los sectores privado y público, y la creatividad y disposición de los mexicanos para mejorar también fueron mencionados como factores positivos para hacer negocios. Igual de rentable Menos rentable Mucho menos rentable 4 4 % Aspectos positivos de hacer negocios en México, según las empresas participantes Foto: Mariordo59/Flickr Creative Commons Ubicación Geográfica Acuerdos comerciales de México Tamaño del mercado 56 % 56 % 32 % = Muy positivo = Positivo 40 % = Neutral = Menos positivo = Negativo 36 % 30 % 7 % 14 % 26 % 10 Foto: 11 Rebeca Anchondo/Flickr Creative Commons

7 Estocolmo Foto: Björn Olin/Folio/imagebank.sweden.se 12 13

8 ASPECTOS NEGATIVOS DE HACER NEGOCIOS EN MÉXICO ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE HACER NEGOCIOS EN MÉXICO en 2014 la seguridad pública, las regulaciones y tasas fiscales fueron señaladas como los principales retos enfrentados por las empresas suecas al hacer negocios en México. 74% consideró que la Seguridad Pública es un factor negativo 52% opinó lo mismo sobre la Regulación Fiscal 41% tuvo una opinión similar sobre las Tasas Impositivas La Seguridad Pública y la Regulación Fiscal han sido los retos más importantes para hacer negocios en el país desde Aspectos negativos de hacer negocios en México, según las empresas participantes 5 % 19 % 3 4 Seguridad Pública 7 % 38 % 34 % 4 % 12 % 42 % 27 % 18 % 14 % Regulación Fiscal Tasas Impositivas = Muy positivo = Positivo = Neutral = Negativo = Muy negativo 5 = Muy positivo 4 = Positivo 3 = Neutral 2 = Negativo 1 = Muy negativo Acuerdos comerciales de México IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD el 48 % de las empresas participantes reportó un alto o muy alto impacto de la corrupción en su negocio, mientras que el 37 % indicó un impacto moderado. En total, 85 % de las empresas participantes dijeron verse afectadas por la corrupción a cierto nivel. La corrupción afecta la disposición a invertir El 7 de las empresas participantes afirmaron verse afectadas moderada o altamente por la situación de seguridad en México. En particular, la disposición de invertir en México se vio afectada de manera negativa. La perspectiva más alarmante fue en el sentido de que las empresas evitan invertir en ciertas regiones del país, dado el sentimiento de peligro que los inversionistas perciben directamente. Se expresó que ésta es la razón por la que algunas empresas están retirando sus recursos y reconsiderando inversiones futuras. Impacto de la situación de seguridad sobre la disposición de invertir en México Más aún, el análisis costo/beneficio también jugó un papel importante al decidir = Alto dónde invertir, debido a que se necesitan destinar más recursos para proteger el negocio. = Normal Adicionalmente, algunas empresas señalaron que = Bajo el factor seguridad retrasa decisiones, deteriora la = Muy bajo operación y reduce los ingresos Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se Ubicación geográfica Tamaño del mercado mexicano Costo de mano de obra de obreros Calidad de mano de obra Costo de mano de oba de trabajadores administrativos Costo de personal ejecutivo 4,4 4,4 4,0 4,0 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 Impacto de la corrupción en los negocios = Muy alto 22 % 26 % 37 % 8 % 7 % Competitividad Infraestructura Situación macroeconómica de México Cultura de negocios Nivel de certificación de provedores Acceso a licitaciones públicas Protección legal a negocios 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 1,9 Alto 39 % Acceso a financiamiento Regulación laboral Tasas impositivas Regulación fiscal Seguridad pública No afecta 27 % Afecta de alguna manera (incremento de costos) 34 % Nivel de inglés del personal Sistema de certificación y regulación

9 PRINCIPALES PREOCUPACIONES HACIA EL FUTURO el desempeño económico de méxico y el impacto de algunos factores macroeconómicos fueron identificados como las principales preocupaciones de negocios del 28.4 % de las empresas participantes. El mismo porcentaje de participantes expresó preocupaciones en torno a varios temas sobre asuntos públicos, tales como la implementación de reformas y su impacto, la disponibilidad de financiamiento público, el desempeño de entidades gubernamentales, el manejo de políticas públicas para alcanzar niveles económicos y de seguridad deseables, y las licitaciones públicas. Expectativas positivas sobre las reformas Con respecto a las reformas aprobadas en 2014, el 4 de las empresas participantes mostraron expectativas positivas, principalmente sobre las reformas energética y de telecomunicaciones. Los beneficios fueron previstos principalmente en el largo plazo, pronosticando la entrada de más actores e inversiones, y por lo tanto, mayor competitividad, más negocios y consumo. También se señaló el efecto positivo como resultado de la disminución en los costos de gas y electricidad. Aumentar los negocios y superar la inseguridad fueron mencionadas como las principales preocupaciones para los próximos años por más del 37 % de las empresas participantes. Beneficio esperado de cualquier reforma gubernamental aprobada en 2014 Sí (4) Principales preocupaciones para los próximos años Falta de mano de obra calificada 6 % No (47 %) Inseguridad 17 % Desempeño económico y macroeconomía de México 28 % Tal vez (10 %) Ventas, Inversión y Costos operativos 2 Asuntos públicos 28 % Puerto de Gotemburgo 16 Foto: Jerker Andersson/imagebank.sweden.se 17

10 SITUACIÓN ECONÓMICA CRECIMIENTO ESPERADO el 85 % de las empresas participantes previó registrar un crecimiento de moderado a acelerado en Tan solo un 4 % de las empresas proyectó un crecimiento negativo durante el periodo. en 2013 y 2012, el 85 % también esperó tener un desempeño similar y ninguna de las empresas entrevistadas estimó un crecimiento negativo. Desempeño esperado en % 42 % = Crecimiento acelerado = Crecimiento ligeramente acelerado = Crecimiento normal = Crecimiento ligeramente negativo 3 = Crecimiento negativo 1 4 % PLANES CORPORATIVOS A 3 AÑOS en 2012, el 95 % de las empresas participantes planeó invertir en México en los siguientes 5 años. El 85 % de las empresas entrevistadas planeaba aumentar sus actividades en México cuando se realizó la Encuesta de Clima de Negocios en La tendencia positiva se mantiene en 2014, ya que un 90 % de las empresas encuestadas dijo que planea un incremento de sus actividades. Planes corporativos en México a 3 años Aumentar actividades 90 % Incremento en el número de empleados Tipo de inversión en los próximos 3 años 55 % Aumento en la oferta de servicios 52 % Renovación de instalaciones 3 Nuevas instalaciones 25 % Incremento en la capacidad de producción 24 % Adquisiciones 18 % No planea invertir 10 % Sin cambio 7 % Otro Reducir actividades gradualmente Foto: ruimc99/flickr Creative Commons 18 19

11 INVERSIÓN EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS VALOR DE LA INVERSIÓN REALIZADA/PLANEADA el 55 % de las empresas participantes planea aumentar el número de empleados en los próximos 3 años, el 52 % su oferta de servicios y el 3 planea renovar sus instalaciones. el destino de la inversión fue muy similar a lo reportado en 2013, cuando los planes de inversión más comunes fueron: aumentar el número de empleados (65 %), seguido de un incremento en la oferta de servicios (48 %) y renovación de instalaciones (42 %). el valor de las inversiones realizadas/ planeadas en por las empresas suecas fue de $470 mdd, según la Encuesta de Clima de Negocios 2013, donde un 40 % de las empresas participantes planeaba invertir entre $1-10 mdd. De acuerdo a la Encuesta de 2014, puede observarse que que el valor de la inversión realizada/planeada en México en fue calculada en $270 mdd, mientras que el valor de la inversión realizada/planeada para fue estimada en $140 mdd por año. Con base en cifras anteriores, se puede observar que los montos han disminuido sustancialmente, como lo indica la gráfica de tendencias a continuación. = mdd = mdd = 0-10 mdd = Ninguna 8 = Aumento de número de empleados: tendencia de porcentaje de inversión = Aumento de oferta de servicios: porcentaje de inversión a través del tiempo = Aumento en la renovación de instalaciones: tendencia de porcentaje de inversión Valor de las inversiones realizadas/ planeadas en México (mdd) 470 Valor de inversiones realizadas/planeadas en México y (mdd) 7 % 12 % 19 % 62 % 65 % 14 % 55 % 4 48 % 52 % % 60 % 42 % % 7 % Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

12 Foto: mauroguanandi/ Flickr Creative Commons CRECIMIENTO ESPERADO POR INDUSTRIA la embajada de suecia y Business Sweden dan prioridad a 5 sectores estratégicos en México. Las empresas encuestadas estiman que el crecimiento de estos sectores será considerable en el próximo año. En 2013, se proyectaban las mayores tasas de crecimiento en los sectores Automotriz, Telecomunicaciones, Construcción, Tecnologías de la Información y Software y Electrónicos. En la edición 2014 de la Encuesta de Clima de Negocios, los tres primeros se mantienen a la delantera. Sin embargo, se prevé que Petróleo y Gas tenga el crecimiento más veloz. Las industrias marcadas en verde son áreas prioritarias en los esfuerzos de promoción de la Embajada de Suecia en México. En 2012, los cinco principales sectores fueron Automotriz (4.0), TI y Servicios de Software (3.8), Defensa/Seguridad (3.7), Telecomunicaciones (3.7) y Aeroespacial (3.7). Crecimiento previsto (industrias priorizadas) Automotriz 4.5 Crecimiento esperado (todas las industrias) Petroleo y Gas 4.6 Automotriz 4.5 Telecomunicaciones 4.1 Tecnologías ambientales 3.7 Infraestructura y Construcción 4.1 Telecomunicaciones 4.1 Aerospacial 3.9 Ciencias de la vida, Tecnología Médica y Salud Minería Electrónicos 3.9 TI y Servicios de Software 3.9 Energías Renovables 3.8 Tecnologías Ambientales 3.7 Ciencias de la Vida, Tecnología Médica y Salud = Muy alto Defensa/Seguridad = Alto Minoristas = Normal Minería = Bajo = Muy bajo Banca y Finanzas 3.6 Agricultura y Alimentos

13 24 encuesta de clima de negocios méxico 5 a edición

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