Informe Público de Instituciones de Garantía Recíproca Programa IGR I, Mes de Septiembre de 2011 y Resultados Acumulados Enero-Septiembre 2011

Transcripción

1 Informe Público de Instituciones de Garantía Recíproca Programa I, Mes de Septiembre de 211 y Resultados Acumulados Enero-Septiembre 211 Entre el 1 de enero de 211 y el 3 de septiembre de 211, clientes han resultado beneficiados con la emisión de certificados de fianza, por un monto vigente total de UF 3,6 millones. Durante el mismo período, el 56 del monto de los certificados de fianza vigentes fue otorgado a medianas y grandes empresas. Un 8,4 de las empresas atendidas cuentan con garantía de respaldo.

2 Resultados del Mes de Septiembre de 211 Información en base a rendiciones del período Tabla Resumen Principales Resultados por (1) Fondo de Garantía Operaciones Clientes Total Monto Certificados Vigentes (UF) Monto Total Crédito Obtenido por la Empresa (UF) Monto (2) Constituidas (UF) Monto Promedio Certificados (UF) Plazo Promedio (Meses) sobre Certificados Vigentes () Operaciones con Clientes con Clientes con sobre Total de Clientes () Certificados por (3) Aval Chile I ,7 Aval Chile Propyme II Propyme III , 23,8 22, , 1,5 Propyme IV ,5 Confianza Confianza Pyme ,8,, N.A. Congarantía Londres ,1 12, , 1,1 Más Aval Isla Picton ,4,, N.A. First Aval Melinka ,3 137, , 1, Proaval Victoria ,1 131, ,3 2,7 Total , 46, , 1,6 (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el mes de septiembre de 211. (2): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (3): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. Durante el mes de septiembre de 211, 6 Instituciones de Garantía Recíproca emitieron certificados de fianza. * Durante septiembre se colocaron 361 operaciones, que representan el 17 de las operaciones vigentes formalizadas durante el año 211. * Durante septiembre 326 clientes recibieron certificados de fianza, los que representan el 14 de los clientes con certificados vigentes durante el año

3 Porcentaje de Clientes con sobre el Total de Clientes Operaciones Emitidas durante el Mes de Septiembre de 211 N de Operaciones Vigentes por Operaciones Emitidas durante el Mes de Septiembre de , 1, First Aval Congarantía 56,3 Proaval Aval Chile Más Aval Confianza 9 6 Confianza Aval Chile Más Aval 57 Proaval Congarantía First Aval ,,, 12 6 (1): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (2): Más Aval y Confianza no constituyeron contragarantías durante el mes de septiembre de

4 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por (Miles de UF) Operaciones Emitidas durante el Mes de Septiembre de 211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por acreedor (Miles de UF) Operaciones Emitidas durante el Mes de Septiembre de Aval Chile Proaval 121 Más Aval 117 First Aval Confianza Congarantía Santander Security Corpbanca 15 Internacional 73 Itaú Coopeuch Financoop Forex Chile Otros (*) (1): Otros incluye acreedores con menos de 1 operaciones emitidas durante septiembre de

5 Resultados Acumulados del Programa Año 211 Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/211 Tabla Resumen Principales Resultados por (1) Fondo de Garantía Operaciones Clientes Total Monto Certificados Vigentes (UF) Monto Total Crédito Obtenido por la Empresa (UF) Monto (2) Constituidas (UF) Monto Promedio Certificados (UF) Plazo Promedio (Meses) sobre Certificados Vigentes () Operaciones con Clientes con Clientes con sobre Total de Clientes () Certificados por (3) Aval Chile I ,2 Aval Chile Propyme II Propyme III ,8 29,3 26, ,7 1,4 Propyme IV ,4 Confianza Confianza Pyme ,2 5, ,9 1, Congarantía Londres ,3 126, , 1,1 Más Aval Isla Picton ,8 18, ,9 1,3 First Aval Melinka ,3 127, ,2 1,2 Proaval Victoria ,7 131, ,7 2,7 Total , 46, ,4 1,6 (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el período comprendido entre el 1/1/211 y el 3/9/211. (2): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (3): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. A la fecha se encuentran operando 6 Instituciones de Garantías Recíprocas. * De las s con más de 3 operaciones, Congarantía respalda las obligaciones de más largo plazo (77,3 meses). * El Fondo de Garantía Confianza Pyme es el que tiene más clientes (1.174). * Confianza opera con el monto de certificados de menor tamaño (UF 173 promedio). 5

6 Porcentaje de clientes con sobre el total de clientes Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/ ,2 9, 8 71,7 6 4 First Aval Congarantía Proaval Aval Chile Más Aval Confianza 2 7,7 6,9 1,9 (*): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. 6

7 Flujo de Operaciones Aprobadas por Año Información en base a rendiciones entre el 7/1/29 3/9/211 Stock de Operaciones Vigentes al Cierre de cada Período Información en base a rendiciones entre el 7/1/29 3/9/ Sep-11 Total Sep-11 Flujo del Monto de los Certificados de Fianza Aprobados por Año (Miles de UF) Información en base a rendiciones entre el 7/1/29 3/9/211 Stock del Monto de los Certificados de Fianza Vigentes al Cierre de cada Período (Miles de UF) Información en base a rendiciones entre el 7/1/29 3/9/ Sep-11 Total Sep-11 7

8 operaciones vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/211 Distribución Porcentual del operaciones vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/211 1 Congarantía 1,6 First Aval 1,4 899 Proaval 7,2 Aval Chile 43, Aval Chile 581 Confianza Más Aval 378 Proaval 15 Congarantía First Aval 34 3 Más Aval 18,2 Confianza 28, 8

9 Distribución Porcentual del Monto de Certificados Vigentes por Tamaño de Empresa Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/211 Distribución Porcentual del Operaciones Vigentes por Tamaño de Empresa Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 3/9/211 Gran Empresa 5,8 Microempresa 15,3 Mediana Empresa 5,2 Microempresa 34,9 El 56 del monto de los certificados de fianza vigentes han sido otorgados a las medianas y grandes empresas. Gran Empresa 4,4 El 67 del número de operaciones vigentes han sido otorgadas a micro y pequeñas empresas. Pequeña Empresa 28,8 Mediana Empresa 28,6 Pequeña Empresa 32, Gran Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF1. y de hasta UF15. / Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF25. y de hasta UF1. Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF2.4 y de hasta UF25. / Microempresa: corresponde a empresas con ventas anuales de hasta UF2.4 9

10 Certificados de Fianza Vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por (Miles de UF) Distribución Porcentual del Monto de Certificados de Fianza por 25 Confianza 2,8 Congarantía 1,8 First Aval 4, Proaval 14,5 Aval Chile 57, Aval Chile Más Aval Proaval First Aval Confianza Congarantía Más Aval 19, 1

11 Certificados de Fianza Vigentes por Acreedor Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por Acreedor (Miles de UF) Distribución Porcentual del Monto de Certificados de Fianza por Acreedor Santander 3,7 Security 2, Santander Security 743 Corpbanca 579 Internacional Itaú Financoop Banco Estado Coopeuch Otros (*) Otros* 6, Coopeuch 1,7 Banco Estado 2, Financoop 2,1 Itaú 8,6 CorpBanca 16,2 Internacional 11,7 (*): Otros incluye a acreedores con menos de 3 operaciones vigentes al 3 de septiembre de 211. (*): Otros incluye a acreedores con menos de 3 operaciones vigentes al 3 de septiembre de

12 Tasa de Interés Final Promedio Anual en Pesos cobrada a los Beneficiarios según tamaño de empresa Operaciones Vigentes Emitidas entre los Meses de Enero y Septiembre de ,4 16, ,2 2,9 3,2 3,2 1 14,2 13,7 11, 5 Mediana Empresa Pequeña Empresa Microempresa Tasa de interés cobrada por los acreedores Comisión cobrada por las Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF25. y de hasta UF1. Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF2.4 y de hasta UF25. Microempresa: corresponde a empresas con ventas anuales de hasta UF2.4 Tasas finales referenciales, correspondientes a la suma de las comisiones cobradas por las y la tasa de interés cobrada por los acreedores, según información otorgada a CORFO por cada. ******Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que entre los meses de enero y septiembre de 211 cursaron más de 3 operaciones dentro del segmento. El segmento de Gran Empresa presentó menos de 3 operaciones durante el mismo período. 12

13 Resultados por Región Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/211 Región N de Operaciones Monto Certificados Vigentes (UF) Monto Promedio Certificados (UF) Plazo Promedio (Meses) XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII Arica y Parinacota 1, 227, ,2 Tarapacá 1, , , Antofagasta 34 1, , ,9 Atacama 14, , ,9 Coquimbo 67 3, , , Valparaíso 178 8, , ,8 Metropolitana , , ,2 O'Higgins 67 3, , ,5 Maule , , ,3 Biobío 137 6, , ,9 Araucanía 86 4, , , Los Ríos 2 1, , ,4 Los Lagos 121 5, , ,6 Aysén,, N.A., Magallanes 8, , ,1 Total , , , (1): Las región de Aysén no presenta operaciones vigentes emitidas entre los meses de enero y septiembre de

14 Distribución del N de Operaciones por Región Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/ RM VII V VIII X IX VI IV II XIV III I XII XV (1): La región de Aysén no presenta operaciones vigentes emitidas entre los meses de enero y septiembre de

15 Resultados por Sector Económico Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/211 Sector Económico N de Operaciones Monto Certificados Vigentes (UF) Monto Promedio Crédito ($) Plazo Promedio (meses) Comercio al por Mayor y Menor , , , Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura , , , Servicios Comunales, Sociales y Personales 215 1, , ,2 Construcción 191 9, , ,6 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 178 8, , ,2 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 1 4, , ,3 Industria Manufacturera Metálica y No Metálica 54 2, , ,4 Explotación de Minas y Canteras 5 2, , ,2 Industria de la Madera y Muebles 48 2, , , Otras Industrias Manufactureras 41 2, , ,2 Industria Textil 26 1, , ,7 Industria Alimenticia 23 1, , ,6 Industria del Papel 22 1, , ,3 Industria de Productos Químicos y Derivados del Petróleo 2 1, , ,6 Otros Sectores (1) 21 1, , ,2 Total , , , (1): Otros incluye sectores económicos con menos de 2 operaciones vigentes al 3 de septiembre de

16 Distribución Porcentual del N de Operaciones por Sector Económico Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-3/9/ , Comercio Agricultura SS Comunales Construcción Transporte Act. Inmobiliarias Ind. Manuf. Metálica y No Metálica Minas y Canteras Ind. Madera Otras Ind. Manuf. Ind. Textil Ind. Alimentaria Ind. del Papel Ind. de Prod. Químicos y D. Petróleo Otros (1) 15 14,4 1 1,4 9,2 8,6 5 4,8 2,6 2,4 2,3 2, 1,3 1,1 1,1 1, 1, (1): Otros incluye sectores económicos con menos de 2 operaciones vigentes al 3 de septiembre de

17 El Programa I tiene por objetivo principal fomentar la movilidad y divisibilidad de las garantías de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) a través de las Instituciones de Garantía Recíproca (). Estas entidades se dedican exclusivamente a otorgar garantías a los acreedores (bancos, cooperativas y otros) de las mipyme, con la finalidad de avalar las obligaciones que ellas contraigan. CORFO a la fecha, ha apoyado a las a través de tres programas, Programa I: apoyando a nueve fondos con líneas de financiamiento aprobadas por un total de US$ 124 millones, de los cuales se han girado a la fecha un 78,2 de los recursos comprometidos. Estos fondos se componen además de capital privado por US$12,4 millones, es decir en una relación 1: 1 con los recursos entregados por CORFO. Adicionalmente, el capital total comprometido en el programa (US$136,4 millones) se puede apalancar hasta 3 veces. Es decir, el potencial de certificados afianzados que puede alcanzar este programa es de US$49,2 millones. A la fecha, los recursos disponibles para afianzar certificados alcanzan a US$ 141 millones. Entre el 7 de enero de 29 y el 3 de septiembre de 211, existen 3.95 operaciones vigentes, que han beneficiado a clientes, con la emisión de certificados de fianza por un monto vigente total de US$ 231 millones. Programa Reconstrucción: apoyando a cinco fondos con líneas de financiamiento aprobadas por un total de US$2 millones, de los cuales se han girado a la fecha un 1 de los recursos comprometidos. Estos fondos se componen además de capital privado por US$2 millones, es decir en una relación 1: 1 con los recursos entregados por CORFO. Adicionalmente, el capital total comprometido en el programa (US$22 millones) se puede apalancar hasta 3 veces. Es decir, el potencial de certificados afianzados que puede alcanzar este programa es de US$66 millones. A la fecha, los recursos disponibles para afianzar certificados alcanzan a US$31 millones. Programa III: se encuentra disponible desde mayo del presente año, y tiene por objetivo el enfocar a las en su rol de constituir y movilizar contragarantías, con el fin de generar operaciones con mejores condiciones para las empresas. Este programa mantiene un esquema de operaciones que genera una alineación de incentivos entre los actores que participan en el sistema (, bancos, acreedores, Pymes). Bajo este nuevo programa ya se encuentran aprobadas las solicitudes de línea de crédito de las Sociedades de Garantía Recíproca: SuAval, Pymer, AvalPyme, AgroAval, Aval Chile y MultiAval. En el presente informe, se presenta análisis detallado del Programa I por ser el programa más representativo en operación de la Industria.