Informe Público de Instituciones de Garantía Recíproca Programas IGR I IGR III, Mes de Diciembre de 2011 y Resultados Acumulados Enero-Diciembre 2011

Transcripción

1 Informe Público de Instituciones de Garantía Recíproca Programas I III, Mes de Diciembre de 211 y Resultados Acumulados Enero-Diciembre 211 Entre el 1 de enero de 211 y el 31 de diciembre de 211, clientes han resultado beneficiados con la emisión de certificados de fianza, por un monto vigente total de UF 4,6 millones, de los cuales un 51% fue otorgado a medianas y grandes empresas. Adicionalmente el 5,8% de las empresas atendidas cuentan con garantía de respaldo.

2 Resultados del Mes de Diciembre de 211 Información en base a rendiciones del período Tabla Resumen Principales Resultados por (1) Fondo de Garantía Aval Chile Confianza Monto (3) Total Monto Monto Total Monto Plazo Certificados Crédito Obtenido Promedio Constituidas Certificados Promedio Vigentes por la Empresa Operaciones Clientes (2) (Meses) Aval Chile I ,8 Propyme II ,7 Propyme III ,7 Propyme IV , Propyme V ,8 Confianza Pyme Congarantía Londres 8 sobre Certificados Vigentes (%) Operaciones con,%,% N.A. Certificados por sobre Total de Clientes (%) (4) ,5 23,2% 1 1,1% 1, ,4 14,2% 8 1,% 1, ,1 137,2% 14 15,3% 1,6 Más Aval Isla Picton First Aval Melinka ,6 145,5% ,% 1, Proaval Victoria ,7 132,4% ,1% 1,8 Suaval Desarrollo I ,1 46,3% 5 62,5% 1, ,7 8,4% ,4% 1,6 Total (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el mes de diciembre de 211. (2): La suma del número de clientes por es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. Durante el mes de diciembre de 211, 7 Instituciones de Garantía Recíproca emitieron certificados de fianza. * Durante diciembre se colocaron 5 operaciones, que representan el 17% de las operaciones vigentes formalizadas durante el año 211. * Durante diciembre clientes recibieron certificados de fianza, los que representan el 26% de los clientes con certificados vigentes durante el año

3 Resultados del Mes de Diciembre de 211 Información en base a rendiciones del período Tabla Resumen Principales Resultados por Programa (1) Programa Operaciones Total Monto Monto Total Certificados Crédito Obtenido Vigentes por la Empresa Clientes (2) Monto (3) Constituidas Monto Promedio Certificados Plazo Promedio (Meses) sobre Certificados Vigentes (%) Operaciones con sobre Total de Clientes (%) Número de Certificados por (4) Programa I (5) ,1 1,5% ,1% 1,6 Programa III (6) ,8 2,2% 5 17,% 1, ,7 8,4% ,4% 1,6 Total (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el mes de diciembre de 211. (2): La suma del número de clientes por Programa es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. (5): Programa I incluye los siguientes fondos de garantía: Aval Chile I, Propyme II, Propyme III, Propyme IV, Confianza Pyme, Londres, Isla Picton, Melinka, y Victoria. (6): Programa III incluye los siguientes fondos de garantía: Propyme V y Desarrollo I. 3

4 Porcentaje de sobre el Total de Clientes Operaciones Emitidas durante el Mes de Diciembre de N de Operaciones Vigentes por Operaciones Emitidas durante el Mes de Diciembre de ,% ,% ,1% 1 62,5% 87 6 Suaval Más Aval Proaval First Aval 2 Congarantía 4 Aval Chile 6 73 Confianza Aval Chile Confianza Más Aval Suaval Proaval First Aval 4 Congarantía ,3% 2,1%,% (1): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (2): Aval Chile no constituyó contragarantías durante el mes de diciembre de 211 4

5 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por Acreedor (Miles de UF) Operaciones Emitidas durante el Mes de Diciembre de 211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por (Miles de UF) Operaciones Emitidas durante el Mes de Diciembre de Otros (*) Financoop Internacional Coopeuch Corpbanca 25 Security 3 Suaval Congarantía First Aval Confianza Más Aval Aval Chile Proaval 25 Santander (*): Otros incluye acreedores con menos de 1 operaciones emitidas durante diciembre de

6 Resultados Acumulados Año 211 Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 Tabla Resumen Principales Resultados por (1) Fondo de Garantía Aval Chile Confianza Monto Total Monto (3) Monto Total Monto Plazo Certificados Crédito Obtenido Promedio por la Empresa Constituidas Certificados Promedio Vigentes Operaciones Clientes (2) (Meses) Aval Chile I ,7 Propyme II , Propyme III ,3 Propyme IV ,5 Propyme V ,2 Confianza Pyme Congarantía Londres Operaciones con 26,6% ,% 1, ,4 22,5% 35 35,8% 1, , 1,2% 4 4 5,2% 1, ,2 56,5% ,4% 1,5 Más Aval Isla Picton First Aval Melinka ,4 1,7% ,5% 1,2 Proaval Victoria , 136,8% ,5% 2,7 Agroaval Agroaval I , 118,4% 11 1,% 1,2 Suaval Desarrollo I ,1 46,3% 5 62,5% 1, ,7 5,8% ,8% 1,6 Total 2.42 (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el período comprendido entre el 1/1/211 y el 31/12/211. (2): La suma del número de clientes por es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. A la fecha se encuentran operando 8 Instituciones de Garantías Recíprocas en los Programas I e III. * De las s con más de 3 operaciones, Congarantía es la institución que respalda las operaciones de más largo plazo (6, meses). * El Fondo de Garantía Confianza Pyme posee la mayor participación en clientes, con un 74% del total. 6 sobre Total Certificados por de Clientes (%) (4) sobre Certificados Vigentes (%)

7 Resultados Acumulados Año 211 Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 Tabla Resumen Principales Resultados por Programa (1) Programa Programa I (5) Programa III (6) Total Total Monto Monto Total Certificados Crédito Obtenido Vigentes por la Empresa Monto (3) Constituidas Monto Promedio Certificados Plazo Promedio (Meses) sobre Certificados Vigentes (%) Operaciones con sobre Total de Clientes (%) Número de Certificados por (4) Operaciones Clientes (2) , 61,% ,6% 1, ,1 34,3% ,6% 1, ,7 5,8% ,8% 1,6 (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el período comprendido entre el 1/1/211 y el 31/12/211. (2): La suma del número de clientes por Programa es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. (5): Programa I incluye los siguientes fondos de garantía: Aval Chile I, Propyme II, Propyme III, Propyme IV, Confianza Pyme, Londres, Isla Picton, Melinka, y Victoria. (6): Programa III incluye los siguientes fondos de garantía: Propyme V, Agroaval I, y Desarrollo I. 7

8 Porcentaje de sobre el Total de Clientes Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 1% 1 5,2% 2,5% 8 6,5% 62,5% Confianza Aval Chile Más Aval Suaval Proaval First Aval Congarantía 4 Agroaval ,4% 8,%,8% (*): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. 8

9 N de Operaciones Vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 Distribución Porcentual del N de Operaciones Vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 First Aval 1,7% 12 Suaval 1,3% Agroaval,4% Congarantía 1,7% 1.1 Aval Chile 37,1% Proaval,% 1 48 Suaval Agroaval First Aval Proaval Más Aval Confianza 6 Aval Chile 8 Congarantía Más Aval 16,6% Confianza 32,2% 11 %

10 Distribución Porcentual del Monto de Certificados Vigentes por Tamaño de Empresa Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 Gran Empresa 5,7% Distribución Porcentual del N de Operaciones Vigentes por Tamaño de Empresa Información en base a rendiciones entre el 1/1/211 31/12/211 Microempresa 3,5% Mediana Empresa 45,7% Microempresa 18,% % Gran Empresa 4,4% El 51% del monto de los certificados de fianza vigentes han sido otorgados a las medianas y grandes empresas. % El 71% del número de operaciones vigentes han sido otorgadas a micro y pequeñas empresas. Mediana Empresa 24,% Pequeña Empresa 3,6% Gran Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF1. y de hasta UF15. / Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF25. y de hasta UF1. Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF2.4 y de hasta UF25. / Microempresa: corresponde a empresas con ventas anuales de hasta UF2.4 1 Pequeña Empresa 31,2%

11 Certificados de Fianza Vigentes por Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por (Miles de UF) 25 Distribución Porcentual del Monto de Certificados de Fianza por Agroaval 1,3% Congarantía 2,% Suaval,1% Confianza 3,7% Aval Chile 51,% First Aval 5,4% 2 Agroaval 4 6 Suaval Congarantía Confianza First Aval Más Aval Proaval 15 Aval Chile Más Aval 17,8% Proaval 18,7% 5 %

12 Certificados de Fianza Vigentes por Acreedor Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/211 Monto de Certificados de Fianza Vigentes por Acreedor (Miles de UF) Distribución Porcentual del Monto de Certificados de Fianza por Acreedor Security 26,2% 16 Santander 3,% Otros (*) Estado Financoop Coopeuch Itaú Internacional Santander 1 CorpBanca Security Otros(*) 4,% Estado 2,2% Financoop 2,4% % CorpBanca 15,% Coopeuch 2,6% (*): Otros incluye a acreedores con menos de 3 operaciones vigentes al 31 de diciembre de 211. Itaú 7,1% 12 Internacional 8,7%

13 Tasa de Interés Final Promedio Anual en Pesos cobrada a los Beneficiarios según tamaño de empresa Operaciones Vigentes Emitidas entre los Mese de Enero y Diciembre de ,% 18 16,% 3,16% 16 14,3% 3,27% 14 3,32% ,88% ,76% 1,4% 4 2 Mediana Empresa Pequeña Empresa Microempresa Tasa de interés cobrada por los acreedores Comisión cobrada por las Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF25. y de hasta UF1. / Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales mayores a UF2.4 y de hasta UF25. Microempresa: corresponde a empresas con ventas anuales de hasta UF2.4 * Tasas finales referenciales, correspondientes a la suma de las comisiones cobradas por las y la tasa de interés cobrada por los acreedores, según información otorgada a CORFO por cada. * Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que entre los meses de enero y diciembre de 211 cursaron más de 3 operaciones dentro del segmento. El segmento de Gran Empresa presentó menos de 3 operaciones durante el mismo período. 13

14 Resultados por Región Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/211 N Región XV Arica y Parinacota I Tarapacá II Antofagasta III Atacama IV Coquimbo V Valparaíso RM Metropolitana VI O'Higgins VII Maule VIII Biobío IX Araucanía XIV Los Ríos X Los Lagos XI Aysén XII Magallanes Camada Grupal Total N de Operaciones %,1%,6% 1,6%,6% 4,6% 8,7% 48,% 3,7% 11,8%,% 4,5% 1,1% 4,8%,1%,4%,4% 1,% Monto Certificados Vigentes % Monto Promedio Certificados Plazo Promedio (Meses) ,6 17,6 2,1 3,6 4,6 37,1 3,5 31,4 26,3 36,1 24,2 33,7 35,6 54, 3,5 88,2 31,7,3%,7% 2,7%,7% 2,7% 7,1% 5,% 2,7% 4,8% 1,4% 3,5%,% 4,2%,15%,3%,12% 1,% (1): Actualmente Confianza posee 11 operaciones de camada vigentes, con un total de deudores vigentes, que se distribuyen principalmente en la Región Metropolitana (35,8%), IX Región (17,5%), VIII Región (17,1%), VII Región (,1%), VI Región (7,8%), y V Región (6,4%). 14

15 Distribución del N de Operaciones por Región Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/ RM VII VIII V X IV IX VI II XIV III I XII XI XV 11 Camada Grupal (1) (1): Actualmente Confianza posee 11 operaciones de camada vigentes, con un total de deudores vigentes, que se distribuyen principalmente en la Región Metropolitana (35,8%), IX Región (17,5%), VIII Región (17,1%), VII Región (,1%), VI Región (7,8%), y V Región (6,4%). 15

16 Resultados por Sector Económico Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/211 Sector Económico Comercio al por Mayor y Menor N de Operaciones Monto Certificados Vigentes % Monto Promedio Certificados Plazo Promedio (meses) ,3% ,7% ,8 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura ,1% ,4% ,2 Servicios Comunales, Sociales y Personales ,1% ,1% ,1 Construcción 278,4% ,2% ,8 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 246 8,4% ,% ,6 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 13 4,4% ,4% 1. 27,1 Industria de la Madera y Muebles 77 2,6% ,2% ,4 Explotación de Minas y Canteras 58 2,% ,4% , Industria Manufacturera Metálica y No Metálica 57 1,% ,% ,2 Otras Industrias Manufactureras 48 1,6% ,5% , Pesca 41 1,4% 31.3,7% 758 2,8 Industria Textil 28 1,% 43.58,% ,1 Industria Alimenticia 27,% ,2% ,2 Industria del Papel 24,8% 6.2 1,5% ,8 Industria de Productos Químicos y Derivados del Petróleo 23,8% ,5% ,5 8,3% ,2% , ,% ,% ,7 Otros Sectores (1) Total (1): Otros incluye sectores económicos con menos de 2 operaciones vigentes al 31 de diciembre de %

17 Distribución Porcentual del N de Operaciones por Sector Económico Información en base a rendiciones entre el 1/1/211-31/12/ Minas y Canteras Ind. Manuf. Metálica y No Metálica Otras Ind. Manuf. Pesca Ind. Textil Ind. Alimentaria Ind. del Papel Ind. de Prod. Químicos y D. Petróleo Otros (1) 4,3% Ind. Madera 4 2,6% 2,% 1,% 1,6% 1,4% 1,%,%,8%,8%,3% Act. Inmobiliarias Transporte Construcción SS Comunales 2 Agricultura 25 Comercio 3 13,1% 11,1% 1 5,4% 8,4% 4,4% (1): Otros incluye sectores económicos con menos de 2 operaciones vigentes al 31 de diciembre de

18 Resultados Históricos desde el Inicio del Programa Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/211 Tabla Resumen Principales Resultados por (1) Fondo de Garantía Aval Chile Operaciones Clientes (2) Monto Total Monto (3) Total Monto Certificados Crédito Obtenido por la Empresa Constituidas Vigentes Monto Promedio sobre Plazo Operaciones sobre Total Certificados Promedio Certificados Certificados por con (Meses) Vigentes (%) de Clientes (%) (4) Aval Chile I ,3 Propyme II ,1 Propyme III ,8 Propyme IV ,8 Propyme V ,2 Confianza Confianza Pyme Congarantía Londres Más Aval Isla Picton First Aval ,2% ,8% 2, , 25,% 5 3 2,1% 1, ,8 111,2% ,2% 1, , 51,% ,1% 1,6 Melinka ,5 13,8% ,7% 1,3 Proaval Victoria , 131,5% ,2% 2,6 Agroaval Agroaval I , 118,4% 11 1,% 1,2 Suaval Desarrollo I ,1 46,3% 5 62,5% 1, , 56,6% ,8% 1,7 Total (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el período comprendido entre el 7/1/2 y el 31/12/211. (2): La suma del número de clientes por es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. 18

19 Resultados Históricos desde el Inicio del Programa Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/211 Tabla Resumen Principales Resultados por Programa (1) Programa Programa I (5) Programa III (6) Total Total Monto Monto Total Certificados Crédito Obtenido Vigentes por la Empresa Monto (3) Constituidas Monto Promedio Certificados Plazo Promedio (Meses) sobre Certificados Vigentes (%) Operaciones con sobre Total de Clientes (%) Número de Certificados por (4) Operaciones Clientes (2) ,2 57,4% ,6% 1, ,1 34,3% ,6% 1, , 56,6% ,8% 1,7 (1): En base a operaciones vigentes emitidas durante el período comprendido entre el 7/1/2 y el 31/12/211. (2): La suma del número de clientes por Programa es distinta al total, ya que se repiten deudores en más de un fondo de garantía. (3): No se consideran los reafianzamientos de FOGAPE. (4): Corresponde a la razón de divisibilidad calculada como el número de operaciones con contragarantías sobre el número de clientes con contragarantías. (5): Programa I incluye los siguientes fondos de garantía: Aval Chile I, Propyme II, Propyme III, Propyme IV, Confianza Pyme, Londres, Isla Picton, Melinka, y Victoria. (6): Programa III incluye los siguientes fondos de garantía: Propyme V, Agroaval I, y Desarrollo I. 1

20 Flujo de Operaciones Aprobadas por Año Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/211 6 Stock de Operaciones Vigentes al Cierre de Cada Período Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/ Total Flujo del Monto de los Certificados de Fianza Aprobados por Año (Miles de UF) Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/ Stock del Monto de los Certificados de Fianza Vigentes al Cierre de Cada Período (Miles de UF) Información en base a rendiciones entre el 7/1/2 31/12/ Total

21 El Programa I tiene por objetivo principal fomentar la movilidad y divisibilidad de las garantías de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) a través de las Instituciones de Garantía Recíproca (). Estas entidades se dedican exclusivamente a otorgar garantías a los acreedores (bancos, cooperativas y otros) de las mipyme, con la finalidad de avalar las obligaciones que ellas contraigan. CORFO a la fecha, ha apoyado a las a través de tres programas, Programa I: apoyando a nueve fondos con líneas de financiamiento aprobadas por un total de US$ 124 millones, de los cuales se han girado a la fecha un 83,5% de los recursos comprometidos. Estos fondos se componen además de capital privado por US$12,4 millones, es decir en una relación 1: 1 con los recursos entregados por CORFO. Adicionalmente, el capital total comprometido en el programa (US$136,4 millones) se puede apalancar hasta 3 veces. Es decir, el potencial de certificados afianzados que puede alcanzar este programa es de US$4,1 millones. A la fecha, los recursos disponibles para afianzar certificados alcanzan a US$ 12 millones. Entre el 7 de enero de 2 y el 31 de diciembre de 211, existen 3.83 operaciones vigentes, que han beneficiado a clientes, con la emisión de certificados de fianza por un monto vigente total de US$ 252 millones. Programa Reconstrucción: apoyando a cinco fondos con líneas de financiamiento aprobadas por un total de US$23,2 millones, de los cuales se han girado a la fecha un 1% de los recursos comprometidos. Estos fondos se componen además de capital privado por US$2,3 millones, es decir en una relación 1: 1 con los recursos entregados por CORFO. Adicionalmente, el capital total comprometido en el programa (US$25,5 millones) se puede apalancar hasta 3 veces. Es decir, el potencial de certificados afianzados que puede alcanzar este programa es de US$76 millones. A la fecha, los recursos disponibles para afianzar certificados alcanzan a US$38,4 millones. Programa III: se encuentra disponible desde mayo del presente año, y tiene por objetivo el enfocar a las en su rol de constituir y movilizar contragarantías, con el fin de generar operaciones con mejores condiciones para las empresas. Este programa mantiene un esquema de operaciones que genera una alineación de incentivos entre los actores que participan en el sistema (, bancos, acreedores, Pymes). Bajo este nuevo programa ya se encuentran aprobadas las solicitudes de línea de crédito de las Sociedades de Garantía Recíproca: SuAval, Pymer, AvalPyme, AgroAval, Aval Chile y MultiAval. Al 31 de diciembre de 211, existen 86 operaciones vigentes, que han beneficiado a 43 clientes, con la emisión de certificados de fianza por un monto vigente total de US$ millones. En el presente informe, se presenta análisis detallado de los Programas I e III.