BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 46,662,841 38,211, ACTIVOS CIRCULANTES 12,517,888 9,521, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,686,171 3,141, INVERSIONES A CORTO PLAZO 772,33 652, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 772,33 652, INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 2,87,52 1,837, CLIENTES 2,975,688 1,953, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -15, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,424,566 1,657, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,424,566 1,657, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,224,394 1,185, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,539,925 1,48, PAGOS ANTICIPADOS 1,497,728 1,27, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 42,197 2, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 34,144,953 28,69, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 53,344 47, INVERSIONES 592, , INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 592, , INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 22,355,326 17,53, INMUEBLES 2,28,125 2,162, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 25,979,161 19,922, OTROS EQUIPOS 74, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -7,319,443-5,816, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 674, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 83,69 748, CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 638, , CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 191, , ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 441,385 73, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 9,871,33 9,99, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 14,92 13, BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 795, , OTROS 9,6,774 8,475,162 2 PASIVOS TOTALES 36,26,53 28,983,79 21 PASIVOS CIRCULANTES 17,87,465 14,48, CRÉDITOS BANCARIOS 2,454,244 2,461, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 8,555,76 7,98, IMPUESTOS POR PAGAR 878,142 1,66, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 44,467 41, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 833,675 1,24, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 5,919,373 3,782,622

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 4,731,497 2,55, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 376, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 811, , PASIVOS NO CIRCULANTES 18,399,65 14,575, CRÉDITOS BANCARIOS 9,735,5 7,458, CRÉDITOS BURSÁTILES 4,977,883 2,991, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3,686,177 4,125, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,51,974 3,424, PROVISIONES 18, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 75,72 257,941 3 CAPITAL CONTABLE 1,456,311 9,227, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,453,74 9,224,69 33 CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478, ACCIONES RECOMPRADAS -4,69-356,39 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 86,85 81,19 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 18,958 1, OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 6,117,891 5,94, RESERVA LEGAL 263, , OTRAS RESERVAS 967,35 675, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,864,6 3,411, RESULTADO DEL EJERCICIO 1,23, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 431, , GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -25,389-25, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 719, , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -82,771-82, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 3,237 2,986

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 6,4,844 7,223, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 8,199,334 6,484, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,877 3, NUMERO DE OBREROS (*) 9,97 8, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 729,956, ,517, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 18,762,23 17,266, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 241, , DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 34,376,615 12,418,611 31,325,2 11,192, SERVICIOS 34,376,615 12,418,611 31,325,2 11,192, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 34,376,615 12,418,611 31,325,2 11,192, GASTOS GENERALES 32,319,16 11,287,866 3,48,282 1,59,1 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,57,455 1,13, ,918 62, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -32,894-3,735-37,7-29, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 2,24,561 1,127,1 879, ,51 47 INGRESOS FINANCIEROS 816,74 413, , , INTERESES GANADOS 64,858 21,112 72,216 28, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 751, , ,71 122, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 1,486, ,615 1,222, , INTERESES DEVENGADOS A CARGO 456, , , , PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 141,56 123,23 119,139 84, OTROS GASTOS FINANCIEROS 889,13 28, , , INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -67,42-154, ,32-337, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,354, ,834 87,69 234, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 331,34 235,96 65,814 33, IMPUESTO CAUSADO 41,254 15,21 7,469 48, IMPUESTO DIFERIDO 29,5 22,75-4,655-14, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,23, ,874 21,795 21, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,23, ,874 21,795 21, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,23, ,877 21,746 21,3 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,23, ,874 21,795 21,294 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 235, , , , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS , OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 235,71 368, , , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,258,916 1,15,9 141, , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA , ,258,665 1,15,16 145, ,913

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,831,39 71,428 1,23, ,443

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 45,972,164 42,32, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,915,82 1,547, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,784,731 46, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,784,639 47, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 2,296,87 1,671,45 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 3,478,917-37,391 81, ,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 129,95-129,95 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 9,735 9,735 9,735 RECOMPRA DE ACCIONES -38,79-38,79-38,79 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 21, , ,697-4, ,514 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 214 3,478, ,47 81,19 1,464 9,13 3,433,149 57,457 8,335,639 2,956 8,338,595 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 3,478, ,39 81,19 1,464 9,13 4,194,62 195,795 9,224,69 2,986 9,227,595 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 33,614-33,614 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 8,494 8,494 8,494 RECOMPRA DE ACCIONES -43,76 5,66-38,694-38,694 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,23, ,497 1,258, ,258,916 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 3,478,917-4,69 86,85 18,958 1,23,717 4,887, ,292 1,453,74 3,237 1,456,311

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,354,519 87, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -658, , ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO -658, , (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,643,831 1,195, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,831,39 1,23, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23, , (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -21, , (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,34,157 1,394, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 1,565, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -558,932-1,99, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -119,69-128,35 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,64-56,529 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 1,279, , (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 1,457,77 68, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -5,494-89, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,96, ,354 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,641,487-3,58, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -2,42,399-1,696, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -4,77-153, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS 181,16 138, INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -257, , (-) OTRAS PARTIDAS 518,4-1,221,278 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,191,399 2,819, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,361,216 1,749, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 1,986,64 1,498, OTROS FINANCIAMIENTOS 128,84 133, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,447,2 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -87, , (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 8,494 9, (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -43,76-38, (-) OTRAS PARTIDAS 5,66 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,456,23 433, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,91, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,141,67 3,154, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4,686,171 3,25,78 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

13 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRESS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 54,, ,15 AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO 141,47, ,334 PREMIER LOYALTY & MARKETING, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROG S.A.P.I. DE C.V. DE LEALTAD 194,52, ,61 OTROS 3, TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 592,959 OBSERVACIONES

14 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 6/9/26 6/9/ % 7,523 22,569 7,523 3,92 22,569 BANAMEX NO 19/1/26 19/1/ % 7,54 22,619 7,54 3,158 3,158 BANAMEX NO 21/11/26 21/11/ % 7,222 21,668 7,222 28,889 28,889 BANAMEX NO 5/12/26 5/12/ % 7,318 21,953 7,318 29,271 29,271 BANAMEX NO 14/8/212 14/8/ % 9,463 29,355 1,25 41,757 44,25 39,359 BANAMEX NO 2/9/212 2/9/ % 8,967 27,57 9,54 39,381 41, ,867 BANAMEX NO 23/1/212 23/1/ % 8,814 27,356 9,344 38,946 41,258 34,339 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 9,33 27,94 9,31 37,25 37,25 158,12 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 954 2, ,815 3,815 16,212 5/8/211 5/7/ % 9,482 28,445 9,482 37,927 37, ,414 5/8/211 5/7/ % 76 2, ,4 3,4 14,218 2/9/211 2/8/ % 9,514 28,542 9,514 38,57 38,57 18,875 2/9/211 2/8/ % 754 2, ,18 3,18 14,341 9/12/211 9/11/ % 9,659 28,976 9,659 38,635 38, ,32 9/12/211 9/11/ % 766 2, ,63 3,63 15,385 17/2/212 17/2/ % 9,713 29,14 9,713 38,853 38,853 22,47 17/2/212 17/2/ % 767 2, ,68 3,68 15,984 28/3/212 28/3/ % 9,74 29,22 9,74 38,96 38,96 27,463 28/3/212 28/3/ % 774 2, ,96 3,96 16,486 2/4/212 2/4/ % 9,761 29,283 9,761 39,44 39,44 21,294 2/4/212 2/4/ % 774 2, ,96 3,96 16,675 25/5/212 25/5/ % 9,773 29,32 9,773 39,93 39,93 214,358 25/5/212 25/5/ % 775 2, ,1 3,1 16,996 22/6/212 22/6/ % 9,776 29,329 9,776 39,16 39,16 217,362 22/6/212 22/6/ % 677 2, ,78 2,78 15,5 2/7/212 2/7/ % 9,776 29,328 9,776 39,14 39,14 22,392 2/7/212 2/7/ % 677 2, ,78 2,78 15,261 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/6/213 13/7/ % 37,3 113,36 38, ,62 159,75 1,193,379 JP MORGAN / HSBC SI 3/3/215 14/1/ % 69,69 27,26 69,69 276, ,275 2,279,269 DVB BANK SI 1/4/215 1/3/ % 11,639 34,918 11,64 46,557 46,557 11,64 DVB BANK SI 11/4/215 11/3/ % 12,168 36,55 24,867 61,372 61,372 24,866 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS ACTINVER NO 8/3/215 8/4/215 TIIE + 3.5% 12, CI BANCO NO 23/3/215 21/4/215 TIIE % 125, BANCOMER NO 26/6/215 21/12/215 TIIE + 2.2% 225, EXIMBANK II NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 23,589 EXIMBANK III NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 27,342 EXIMBANK IV NO 3/12/214 3/12/215 TIIE +.5% 15,884 EXIMBANK V NO 11/9/215 11/9/215 TIIE + 5% 69,31 27,929 69,31 27,929 BANAMEX NO 7/3/215 7/4/ % 2, IBM DE MEXICO I NO 31/1/213 1/11/ % 4,25 13,135 3, IBM DE MEXICO II NO 1/1/214 1/2/ % 4,785 14,79 8,58 IBM DE MEXICO III NO 2/3/214 1/4/ % 2,624 8,114 2,787 3,781 IBM DE MEXICO IV NO 2/3/214 1/4/ % 6,92 21,393 7,347 9,969 IBM DE MEXICO V NO 1/3/215 1/3/ % 5,433 16,788 5,763 17,89 6,114 6,25 IBM DE MEXICO VI NO 1/5/215 1/5/ % 5,943 18,363 6,34 19,48 6,688 11,368 CREDITO HP NO 4/11/213 3/1/ % 3,936 12,124 4,15 12,781 4,374 15,4 EAST WEST BANK NO 3/4/215 5/11/219 LIBOR + 1.6% 7,142 7,142 14,285 14,285 14,286 7,142 BLADEX NO 4/9/215 3/12/215 LIBOR + 2.4% 118,51 OTROS TOTAL BANCARIOS 862, ,19 127, , ,16 97, , ,359 3,172 1,34, ,67 5,688,261

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA BURSÁTILES BURSATILIZACION NO 6/12/213 17/12/218 TIIE + 3% 596,523 3,175,933 1,25,427 COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 596,523 3,175,933 1,25,427

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO 999,523 COMBUSTIBLE NO 496,279 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO 71,89 COMISARIATO NO 186,918 TUAS NO 1,47,83 COMISIONES AGENCIAS NO 49,819 varios NO 5,855,82 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI 85,373 COMBUSTIBLE SI 255,41 REPARACION MOTORES SI 78,82 COMISARIATO SI 129,879 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI 452 VARIOS SI -71,56 TOTAL PROVEEDORES 8,77, ,635 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 577,147 3,51,968 VARIOS SI 5,342, ,29 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 577,147 3,51,968 5,342, ,29 TOTAL GENERAL 9,57, ,166 4,226,277 3,622,356 1,443,533 97, ,259 6,158, ,381 1,34, ,67 5,688,261 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 811,117 13,732,211 13,732,211 CIRCULANTE 297,13 5,29,954 5,29,954 NO CIRCULANTE 514,14 8,72,257 8,72,257 PASIVO 862,385 14,6,178 14,6,178 CIRCULANTE 378,77 6,4,844 6,4,844 NO CIRCULANTE 484,38 8,199,334 8,199,334 SALDO NETO -51, , ,967 OBSERVACIONES LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 215 A $16.93 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $394,133 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA

21 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 3 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES INGRESOS NACIONALES 15,888,37 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES 18,488,38. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 34,376,615 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE * 5, 729,951, ,478,893 TOTAL 5, 729,951, ,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 729,956,555 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)