INFORME TRIMESTRAL 31 DE DICIEMBRE DE

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1 INFORME TRIMESTRAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2 Entorno Macroeconómico En el tercer trimestre de 2016, el PIB de Ecuador, mostro una variación trimestral (t/t-1, respecto al segundo trimestre de 2016) de 0,5% y un decrecimiento inter-anual de -1,6% (t/t-4, respecto al tercer trimestre de 2015). La Producción Nacional de Petróleo hasta diciembre de 2016 presentó un incremento de 1,3% con relación a similar periodo de La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas en diciembre de 2016 alcanzó un promedio de miles de barriles y para las Empresas Privadas, la producción de crudo diaria en diciembre de 2016 fue de miles de barriles. En diciembre de 2016, la inflación mensual fue de 0,16%, porcentaje superior al de igual mes de 2015 (0,09%). La inflación anual de diciembre de 2016 fue de 1,12% porcentaje inferior al de igual mes de 2015 (3,38%). La canasta básica familiar a diciembre tuvo un costo de $ 700,96, dicho costo, frente al Ingreso Familiar del mes de 683,20 USD plantean una restricción en el consumo de 17,76 USD. El costo de la canasta familiar básica aumentó en 1,21% con relación a noviembre Al 31 de diciembre de 2016 la recaudación de impuestos sin remisión y con contribuciones solidarias registró un monto de USD ,78 millones, inferior a lo alcanzado en similar periodo de su año previo (USD ,62 millones). El comercio exterior de Ecuador se contrajo durante el 2016 por partida doble. Las ventas al exterior cayeron 8%, básicamente por la reducción de los precios del petróleo, y las importaciones se desplomaron un 24% en todas sus divisiones: bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y combustibles. De lado de las importaciones, la vigencia de cupos, salvaguardias y otras restricciones al comercio rindieron sus frutos, entre los sectores más afectados por las restricciones estuvieron el automotor y la construcción, 32% y 38% respectivamente con relación al año anterior. Las exportaciones en el 2016 fueron de USD ,7 millones, inferior en un 3% con relación al año anterior, por el lado de las exportaciones petroleras, estas llegaron a USD millones, un 18% menos que el año previo, mientras que las ventas no petroleras fueron de USD millones, inferiores en un 3% con relación a Las importaciones, por su parte, al cierre del 2016 llegaron a USD millones, un 24% menos que el año En su estructura las importaciones petroleras fueron de USD millones, disminuyendo en un 36% con relación al año anterior, y las no petroleras USD millones, -21% que el La acumulación de las Reservas Internacionales en los últimos años ha presentado variables, puesto que el 2014 se redujeron hasta registrar un saldo de USD 3.949,1 millones, situación similar se evidenció al cierre de 2015, pues las RI, registraron USD 2.496,0 millones, determinando que los principales ingresos de la Reserva Internacional son: recaudación de impuestos, exportaciones de petróleo y derivados, emisión de deuda interna, depósitos de los gobiernos locales, desembolso de deuda externa y exportaciones privadas, entre otros. Al 31 de diciembre de 2016 las reservas internacionales registraron un saldo de USD 4.258,85 millones. Con fecha 11 de noviembre de 2016 Ecuador y la Unión Europea (UE) firmaron su acuerdo comercial multipartes. El mecanismo comercial permitirá el acceso de la oferta nacional exportable con aranceles y el acceso a un mercado de 614 millones de personas, se prevé entre en vigencia el 01 de enero de 2017, siempre y cuando cumpla la ratificación en los legislativos de las partes. 2

3 Entorno Financiero - Bancario En los últimos meses del año 2016, se tomó la decisión de subir el encaje, que por ley los bancos deben tener depositado en el Banco Central del Ecuador (BCE), del 2% al 5%. En la práctica, con cifras a diciembre 2016, esto implica que el encaje pasa de USD 530 millones a USD millones, es decir una diferencia de USD 800 millones. Esto no implica que hoy por hoy los bancos deban aumentar el nivel de depósitos en efectivo que mantienen en el BCE, pues están sobre-encajados. Pero esta medida, es contraria a los principios básicos de la Política Monetaria. En pocas palabras, cuando existe una recesión, la técnica económica dicta que se debe bajar o mantener en encaje, no subirlo. Al cierre del 2016, el total de activos, alcanzó un saldo acumulado de USD millones, superiores en 15% (USD millones) con relación al saldo obtenido en el 2015 donde los activos fueron de USD Los activos de la banca al cierre de año fueron compuestos en un 53% por la Cartera de Créditos, 23% por los Fondos Disponibles, 16% por las Inversiones y 8% por el resto de activos. La cartera bruta, al término del 2016, registró un saldo de USD millones, de manera anual, esto representó un crecimiento de 8,5%, es decir USD millones más que el año anterior. Del total de la cartera bruta, el 67% fue destinado hacia créditos productivos, es decir hacia créditos comerciales, de vivienda y microcrédito. Al cierre de 2016 los créditos productivos contabilizaron un saldo de USD millones, 12,9% más que El crédito destinado al consumo y educación representó el 33% restante, son un saldo de USD millones, 0,8% más que el año anterior. La cartera improductiva sobre cartera bruta (morosidad), fue de 3,54% disminuyendo en relación al cierre de 2015 en 0,12%. Tras un crecimiento anual de 18% en los depósitos, el 2016 cierra con un saldo de USD millones, lo que implica un crecimiento anual de USD millones. Este crecimiento se debe principalmente a la variación en el saldo de los depósitos monetarios por 28,4%, incrementando su saldo en USD millones durante el año. Para diciembre de 2016, el índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 33,9%; este ratio aumentó en 4,3 p.p. con relación al mismo mes del año anterior. El Sistema Bancario Privado, en la cuenta de patrimonio, a diciembre de 2016 tuvo un saldo acumulado de USD millones. Así, en términos anuales, el patrimonio registró un incremento de 6,8%, lo que implicó un crecimiento anual en el saldo de USD 226 millones que significa mayor solvencia para la Banca. 3

4 DATOS BANCO DEL AUSTRO BALANCE GENERAL COMPARATIVO (En miles de dólares) DIC-15 DIC-16 Variación ($) Variación (%) A C T I V O FONDOS DISPONIBLES 270, , , % OPERACIONES INT ERBANCARIAS INVERSIONES 205, , , % CART ERA DE CRÉDIT OS 834, ,566 3, % CART ERA DE CRÉDIT OS COMERCIAL PRIORIT ARIO 344, ,200 56, % CART ERA DE CRÉDIT OS CONSUMO PRIORIT ARIO 497, ,497 (111,791) % CART ERA DE CRÉDIT OS INMOBILIARIO 16,780 23,789 7, % CART ERA DE CRÉDIT OS MICROEMPRESA 2,903 4,811 1, % CART ERA DE CRÉDIT OS PRODUCT IVO 5,088 13,697 8, % CART ERA DE CRÉDIT OS COMERCIAL ORDINARIO % CART ERA DE CRÉDIT OS CONSUMO ORDINARIO 21,256 66,347 45, % (PROVISIONES PARA CRÉDIT OS INCOBRABLES) (54,053) (58,205) (4,152) 7.68% DEUDORES POR ACEPT ACIONES 1, (288) % CUENT AS POR COBRAR 17,260 20,680 3, % BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 7,962 11,593 3, % PROPIEDADES Y EQUIPO 21,588 32,678 11, % OT ROS ACT IVOS 103,234 85,711 (17,523) % TOTAL ACTIVO 1,461,276 1,706, , % P A S I V O OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,230,546 1,483, , % OPERACIONES INT ERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIAT AS 2,491 4,403 1, % ACEPT ACIONES EN CIRCULACIÓN 1, (288) % CUENT AS POR PAGAR 44,457 28,070 (16,387) % OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,867 20,436 (9,432) % VALORES EN CIRCULACIÓN OBLIGACIONES CONVERT IBLES EN ACCIONES Y APORT ES PARA FUT URA CAP % OT ROS PASIVOS 7,403 7, % TOTAL PASIVO 1,315,865 1,545, , % P A T R I M O N I O CAPITAL SOCIAL 112, ,475 7, % PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES % RESERVAS 15,057 15, % OT ROS APORT ES PAT RIMONIALES % SUPERÁVIT POR VALUACIONES 8,842 21,014 12, % RESULT ADOS 9,333 4,526 (4,807) % TOTAL PATRIMONIO 145, ,004 15, % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,461,276 1,706, , % CUENTAS CONTINGENTES 254, ,153 3, % CUENTAS DE ORDEN 4,727,967 5,768,953 1,040, % 4

5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO (En miles de dólares) DIC-15 DIC-16 Variación % Variación INGRESOS INT ERESES Y DESCUENT OS GANADOS 122, ,260 (6,112) -4.99% COMISIONES GANADAS 16,794 18,359 1, % UT ILIDADES FINANCIERAS 2,266 3,390 1, % INGRESOS POR SERVICIOS 13,392 17,144 3, % OT ROS INGRESOS OPERACIONALES 2,068 1,970 (98) -4.72% OT ROS INGRESOS 10,039 3,356 (6,683) % TOTAL DE INGRESOS 166, ,481 (6,450) -3.86% EGRESOS INT ERESES CAUSADOS 38,184 41,106 2, % COMISIONES CAUSADAS 10,478 10,215 (263) -2.51% PÉRDIDAS FINANCIERAS 2,888 2,793 (95) -3.30% PROVISIONES 21,778 22, % GAST OS DE OPERACIÓN 73,441 73, % OT RAS PÉRDIDAS OPERACIONALES OT ROS GAST OS Y PÉRDIDAS 2,315 1,849 (466) % IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 8,635 4,521 (4,114) % TOTAL DE EGRESOS 157, ,476 (1,241) -0.79% UTILIDAD NETA 9,213 4,004 (5,209) % 5

6 ACTIVOS A Diciembre 2016, el total de activos del Banco del Austro es de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.79%. ACTIVOS ENTIDADES 31/12/ /12/2016 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 10,116, BANCO DEL PACIFICO 5,513, PRODUBANCO 3,999, BANCO GUAYAQUIL 3,908, BANCO INTERNACIONAL 3,100, BANCO BOLIVARIANO 2,939, BANCO DEL AUSTRO 1,706, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 707, BANCO SOLIDARIO 677, BANCO DE MACHALA 640, En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo del Banco del Austro, desde septiembre 2015 hasta diciembre 2016: 6

7 PASIVOS A diciembre 2016, los pasivos del Banco del Austro son de 1, millones de dólares, ocupando el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.82%. PASIVOS ENTIDADES 31/12/ /12/2016 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 9,189, BANCO DEL PACIFICO 4,922, PRODUBANCO 3,662, BANCO GUAYAQUIL 3,485, BANCO INTERNACIONAL 2,813, BANCO BOLIVARIANO 2,680, BANCO DEL AUSTRO 1,545, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 651, BANCO DE MACHALA 589, BANCO SOLIDARIO 565, En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo del Banco del Austro en forma trimestral, desde septiembre 2015 hasta diciembre 2016: 7

8 CARTERA A continuación se detalla el ranking de la cartera bruta de bancos privados a diciembre El Banco del Austro ocupa el séptimo lugar, con una participación de 4.40%. CARTERA BRUTA ENTIDADES 31/12/ /12/2016 (En miles de dólares y porcentajes) $ % BANCO PICHINCHA 6,573, BANCO DEL PACIFICO 2,859, PRODUBANCO 2,187, BANCO GUAYAQUIL 2,097, BANCO INTERNACIONAL 1,819, BANCO BOLIVARIANO 1,448, BANCO DEL AUSTRO 895, BANCO SOLIDARIO 537, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 375, BANCO DE MACHALA 366,

9 INVERSIONES En el gráfico siguiente se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales: INVERSIONES TIPO DE PAPEL 31/12/ /12/2016 (En miles de dólares y porcentajes) $ % CERT IFICADO DE DEPÓSIT O 150, BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS BONOS Y NOT AS DEL GOBIERNO 26, CERT IFICADOS DE T ESORERÍA 32, LET RAS DE CAMBIO 14, PAPEL COMERCIAL 6, OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 19, NOT AS DE CRÉDIT O 1, AVALES TOTAL 250, INVERSIONES INT ERNACIONALES 3,

10 PATRIMONIO TECNICO A continuación se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico del Banco del Austro, desde septiembre 2015 hasta diciembre 2016: 10

11 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) A diciembre 2016, la rentabilidad sobre el patrimonio del Banco del Austro equivale a 2.55%, por debajo del promedio de la banca privada que corresponde a 6.72%. ROE ENTIDADES 31/12/2016 CIT IBANK BANCO GENERAL RUMIÑAHUI BANCO INTERNACIONAL PRODUBANCO 8.36 BANCO DE LOJA 8.26 BANCO BOLIVARIANO 8.26 BANCO DEL PACIFICO 7.26 BANCO GUAYAQUIL 6.69 BANCO PICHINCHA 5.60 BANCO SOLIDARIO 3.13 BANCO DEL AUSTRO 2.55 % RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) A diciembre 2016, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 0.23%, porcentaje por debajo al promedio de la banca privada que equivale al 0.64%. ROA ENTIDADES 31/12/2016 % CIT IBANK 1.93 BANCO INTERNACIONAL 0.97 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 0.89 BANCO DE LOJA 0.85 BANCO DEL PACIFICO 0.73 BANCO GUAYAQUIL 0.68 BANCO BOLIVARIANO 0.67 PRODUBANCO 0.65 BANCO SOLIDARIO 0.50 BANCO PICHINCHA 0.49 BANCO DEL AUSTRO