INFORME ECONÓMICO DICIEMBRE 2012

Transcripción

1 5. SECTOR BANCARIO, SOCIEDADES FINANCIERAS Y ENTIDADES FUERA DE PLAZA A continuación se muestran diversas gráficas que reflejan el comportamiento del sistema bancario en su conjunto, en sus renglones más importantes. 5.1 ACTIVOS NETOS Los activos netos de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, tal como se observa a continuación, alcanzaron a diciembre de 2012 un total de Q228,021.1 millones, mayores en Q24,932.8 millones al nivel registrado a diciembre de 2011, incremento equivalente a 12.3%. 5.2 CARTERA DE CRÉDITOS (NETO) Al 31 de diciembre de 2012, el total alcanzado por este rubro fue de Q123,866.4 millones. De ese total el 88.2% corresponde a bancos, el 10.9% a entidades fuera de plaza y el 9.0% a sociedades financieras. Se observa un crecimiento de la cartera de créditos total a diciembre de 2012 de un 17.5% con respecto a diciembre de

2 5.3 CARTERA CREDITICIA BRUTA POR DESTINO ECONÓMICO La composición de la cartera crediticia bruta por destino económico a diciembre de 2012 se integró principalmente así: 27.3% se destinó a consumo; seguido del comercio con 18.3%, industria manufacturera con 11.9%; y construcción con 10.5%; simétricamente similar a las proporciones observadas en diciembre de 2012 y diciembre de COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR DESTINO ECONÓMICO En lo que respecta a la composición por montos de la cartera de créditos se puede establecer que los principales rubros por destino económico son: Consumo, Q34,591.4 millones (27.3%) Comercio con Q23,162.1 millones (18.3%) Industria manufacturera Q15,001.5 millones (11.9%) Construcción con Q13,314.6 millones (10.5%) 32

3 5.5 VARIACIONES DE LA CARTERA CREDITICIA BRUTA POR DESTINO ECONÓMICO VARIACIÓN INTERANUAL Interanualmente (diciembre 2012 con respecto diciembre 2011) los sectores más dinámicos de la cartera de créditos, de acuerdo a los montos otorgados, fueron el de consumo con un incremento de Q4,484.6 millones (14.9%); el sector del comercio con Q2,743.3 millones (13.4%); el sector de la industria manufactura con Q2,096.6 (16.2%) y por último el crédito destinado al sector de electricidad, gas y agua mostró un incremento de Q2,190.3 millones (53.2%). 33

4 5.6 VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CARTERA CREDITICIA BRUTA POR DESTINO ECONÓMICO Y POR ENTIDAD En cuanto a la estructura crediticia bruta a diciembre de 2012, los bancos principalmente destinaron 28.7% de su cartera a financiar consumo; comercio con 18.7%; y, la industria manufacturera con 12.0%. Para las entidades financieras, la mayor proporción es el de la construcción con 31.4%; seguido del rubro de comercio con 15.7%; y por último consumo con 13.4%. La estructura de las entidades fuera de plaza comparativamente es muy similar a la de los bancos, pues la mayor proporción está en el al consumo con 17.8%; seguido del rubro de comercio con 17.0%; y por último construcción con 16.6%. 34

5 5.7 INDICADOR DE MOROSIDAD A diciembre de 2012 la morosidad de la cartera de créditos de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, de forma agregada disminuyó al ubicarse en 1.3% cifra inferior a la de diciembre de 2011 de 1.6%, como se observa a continuación, derivado de un mejoramiento en la relación de cartera vencida con respecto de la cartera de créditos bruta. 5.8 VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA POR CRITERIO DE AGRUPACIÓN El comportamiento del indicador de morosidad de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, a nivel agregado, clasificadas a diciembre de 2012 por criterio de agrupación respecto a diciembre de 2011, mostró variaciones de la siguiente manera: en los créditos empresariales mayores se redujo de 0.7% a 0.4%; en los créditos empresariales menores, aumentó de 3.0% a 3.2%; en los créditos al consumo, se redujo de 2.7% a 2.1%; en los créditos hipotecarios para vivienda, se redujo de 2.6% a 2.4%; y, en los microcréditos se redujo de 3.7% a 2.8%. La disminución observada en los principales grupos indica una mejora en la gestión de la cartera crediticia. 35

6 5.9 INDICADOR DE COBERTURA Por su parte, el indicador de cobertura de la cartera de créditos vencida, como consecuencia del aumento en el nivel de reservas, se incrementó a 157.8% en diciembre de 2012, indicador mayor que el de diciembre de 2011, de 140.9% INVERSIONES Las inversiones a diciembre de 2012, la cuales se ubican en Q60,550.4 millones no mostraron una variación relevante en términos relativos al aumentar 7.5% con respecto de diciembre de OBLIGACIONES DEPOSITARIAS El rubro más importante para la obtención de recursos de las instituciones del sistema financiero, las obligaciones depositarias totales, fueron de Q167,126.3 millones, aumentaron 10.2% en el período a diciembre de En lo que respecta a la estructura al comparar los saldos de diciembre 2012 con respecto de diciembre de 2011, en los depósitos a plazo, se presentaron aumentos de Q9,188.9 millones (15.0%) en monetarios Q4,700.1 millones (8.1%), y depósitos de ahorro, en Q1,588.8 millones (5.0%), y en menor medida, otros depósitos en Q1.2 millones (0.2%). 36

7 5.12 CRÉDITOS OBTENIDOS A diciembre 2012 el rubro con mayor crecimiento porcentual del pasivo de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza lo constituyó el de créditos obtenidos, al alcanzar Q24,491.2 millones equivalente a un 32.9% CAPITAL CONTABLE De acuerdo a las cifras a diciembre de 2012 este rubro se situó, en forma agregada, en Q21,425.6 millones, monto superior en Q1,742.8 millones al observado a diciembre de Esto representa un incremento de 8.9% 37

8 5.14 UTILIDADES A nivel agregado, a diciembre de 2012, las utilidades obtenidas fueron de Q3,615.5 millones, superiores en Q92.0 millones en relación a las obtenidas a diciembre de 2011 que fueron de Q3,523.5 millones. Al respecto el crecimiento interanual fue de 2.6% RENTABILIDAD (ROE) Los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, a nivel agregado, al mes de diciembre de 2012, registraron un indicador de rentabilidad sobre patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) de 16.9%, levemente inferior registrado en diciembre de 2011 de 17.9% RENTABILIDAD (ROA) En lo que respecta al ROA a nivel agregado de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, al mes de diciembre de 2012, se ubicó en 1.6%, levemente inferior al observado en diciembre de 2011 de 1.7%. 38

9 5.17 INDICADORES DE LIQUIDEZ El indicador de liquidez inmediata de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, a nivel agregado, se situó a diciembre de 2012 en un nivel de 19.7%, menor al registrado en diciembre de 2011 (19.8%), derivado del mayor incremento en las obligaciones depositarias (10.2%), respecto a las disponibilidades. En cuanto al indicador de liquidez mediata, a diciembre de 2012, a nivel agregado, se situó en 51.6%, menor al registrado en diciembre de 2011 (53.3%); la disminución en el indicador fue derivado de un mayor crecimiento en la colocación de recursos en cartera de créditos (17.5% con respecto de diciembre de 2011) INDICADORES DE SOLVENCIA El indicador de solvencia de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, a nivel agregado, que incorpora la proporción de patrimonio que respalda los activos de las entidades, presentó un nivel de 9.4% en diciembre de 2012, levemente inferior al observado en diciembre de 2011 (9.7%), influenciado por el aumento de reservas de capital y del capital pagado. 39

10 5.19 TASA DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA PROMEDIO PONDERADO EN MONEDA NACIONAL El comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas promedio ponderado en moneda nacional a diciembre de 2012, que fueron de 13.47% y 5.38% respectivamente, no manifiestan mayores variaciones, al presentar cambios de 4 y 19 puntos básicos respectivamente, en relación a diciembre de TASA DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA PROMEDIO PONDERADO EN MONEDA EXTRANERA El comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas promedio ponderado en moneda extranjera a diciembre de 2012, que fueron de 6.58% y 2.78% respectivamente, no manifiestan mayores variaciones, al presentarse cambios de 21 y 11 puntos básicos respectivamente, con respecto a diciembre de

11 5.21 TASA DE INTERÉS ACTIVA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A diciembre de 2012, las tasas de interés activas promedio ponderado aplicada la cartera de créditos bruta de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, en forma agregada fueron muy parecidas a las del 2011 con leves variaciones. En relación con diciembre de 2011 las tasas activas en moneda nacional, se observa que Otros Destinos y Servicios Comunales, Sociales y personales fueron los que más disminuyeron, 1.9% y 1.3% respectivamente. En lo que respecta a las tasas de interés activas en moneda extranjera, Se puede observar que dichas tasas son homogéneas no importando la actividad económica; adicionalmente en relación con diciembre de 2011 las tasas activas en moneda extranjera las variaciones hacia la baja fueron en las actividades de Agricultura y Explotación de Minas y Canteras con 1.0% y 0.8%, respectivamente 41

12 COMENTARIOS GENERALES A diciembre de 2012, los activos totales de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza (entidades offshore), a nivel agregado, aumentaron 12.3% en relación con diciembre de La variación de los activos fue generada principalmente por el incremento de la cartera de créditos en 17.5% y de las disponibilidades en 9.6%. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos la principal fuente de fondeo de los bancos y entidades fuera de plaza lo constituyen las obligaciones depositarias, que participan con 80.9% del total del pasivo, constituidas por depósitos a plazo, monetarios y de ahorro, que representaron, a diciembre de 2012, en su orden, 42.3%, 37.5% y 19.8% del total de dichas obligaciones. Por moneda, el 73.5% de los depósitos correspondió a moneda nacional y el 26.5% restante a moneda extranjera, mostrándose una leve reducción de este último. El mayor dinamismo de la cartera de créditos bruta por destino económico estuvo influenciado, principalmente, por el crecimiento del crédito al consumo (14.9%); al comercio (13.4%); a los establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios a empresas (22.3%); a la electricidad, gas y agua (53.2%); y, a la industria manufacturera (16.2%). Por criterio de agrupación, la cartera crediticia se incrementó principalmente en los rubros de empresariales mayores (20.0%) y consumo (18.4%). En forma agregada, las utilidades después de impuestos, de los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza, a diciembre de 2012 alcanzaron un total de Q3,615.5 millones, mayores en 2.6% al nivel registrado a diciembre de 2011, influenciadas por el incremento del margen de inversión en 7.5%. 42