El objetivo de este manual es poder proporciónale al distribuidor la ayuda para el manejo del sistema Autopción.

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Ángel Palma Pinto
hace 5 años
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1 Manual de usuario

2 Introducción El objetivo de este manual es poder proporciónale al distribuidor la ayuda para el manejo del sistema Autopción. El poder realizar la captura e impresión de contratos en línea. Digitalización y envió de información al área de evaluación y crédito. Consulta de boletines emitidos por el corporativo. Cotización de seguros automotrices en línea. Manual de Usuario Página 2

Requerimientos P Para la instalación de Autopción es importante cubrir ciertos requerimientos: Equipo de computo Pentium 4 a 2.8 Ghz con 1Gb de Memoria Ram como mínimo.

3 Requerimientos P Para la instalación de Autopción es importante cubrir ciertos requerimientos: Equipo de computo Pentium 4 a 2.8 Ghz con 1Gb de Memoria Ram como mínimo. Windows XP, Windows Vista y Windows 7 Conexión a Internet de banda ancha. Internet Explorer Ver. 7 ó 8 Impresora y escáner con alimentador. Ayuda de su área de sistemas por si cuenta con proxy, firewall etc. Manual de Usuario Página 3

4 Zona de descarga P Ingresar a Internet Explorer escribir el siguiente link, Dar doble clic en install now with one click Manual de Usuario Página 4

5 Instalación Manual de Usuario Página 5

understand the security risk and wish to

avance de instalación Imagen 1 Imagen 2 Al

6 Instalación Al descargar mostrara la siguiente pantalla, seleccionamos, I understand the security risk and wish to continue Presionamos Next, Next Pantalla de avance de instalación Imagen 1 Imagen 2 Al terminar nos mostrara esta pantalla presionamos Next. Nos mostrara la pantalla del acuerdo de licencia presionamos YES Imagen 3 Imagen 4 Manual de Usuario Página 6

Instalación Al mandar esta pantalla se debe consultar con el área de sistemas de su

presionar SI y su área de sistemas deberá de proporcionar el (Proxy Host) y (Proxy Port).

pantalla donde escribiremos el (proxy Host) y (Proxy Port) y presionamos Next, y enviara

Imagen 4 Imagen 5 Si damos No (Imagen 4) mostrara la siguiente pantalla.

7 Instalación Al mandar esta pantalla se debe consultar con el área de sistemas de su distribuidora si se cuenta con proxy para salir a internet, en caso de afirmación deberá presionar SI y su área de sistemas deberá de proporcionar el (Proxy Host) y (Proxy Port). En caso de no contar con proxy solo presionamos NO Al presionar Si vera la siguiente pantalla donde escribiremos el (proxy Host) y (Proxy Port) y presionamos Next, y enviara una pantalla donde se alojara el programa (Imagen 5) presionamos Next. Imagen 4 Imagen 5 Si damos No (Imagen 4) mostrara la siguiente pantalla. la ubicación donde se alojara el programa, presionamos Next. Mostrara la siguiente pantalla, Next. presionamos Imagen 6 Imagen 7 Manual de Usuario Página 7

Instalación En la siguiente pantalla seleccionamos el lenguaje,

) y presionamos Next En esta pantalla nos indica el destino donde se

Imagen 8 Imagen 9 En esta pantalla nos indica que comenzara con la

8 Instalación En la siguiente pantalla seleccionamos el lenguaje, English (U.S.A.) y presionamos Next En esta pantalla nos indica el destino donde se alojaran los archivos presionamos Next. Imagen 8 Imagen 9 En esta pantalla nos indica que comenzara con la instalación de los archivos y presionamos Next. Envira una pantalla del status de avance de la instalación. Imagen 10 Imagen 11 Manual de Usuario Página 8

Abrimos una sesión de internet Explorer e ingresamos al link

9 Instalación Al terminar solicitara reiniciar el equipo, seleccionamos NO y presionamos Finish. Abrimos una sesión de internet Explorer e ingresamos al link Seleccionamos descargar archivo Manual de Usuario Página 9

Instalación Al seleccionar descargar archivo presionamos en

Bajara un icono como la siguiente imagen, le daremos doble clic.

Veremos la pantalla de avance de instalación debemos de esperar

10 Instalación Al seleccionar descargar archivo presionamos en guardar, y lo ponemos en el escritorio. Bajara un icono como la siguiente imagen, le daremos doble clic. Al dar doble clic mandara la siguiente pantalla y damos YES. Veremos la pantalla de avance de instalación debemos de esperar a que llegue al 100% al terminar pondrá un icono en su escritorio. Al ejecutar el icono abrirá la siguiente pantalla donde solicita el usuario y password proporcionado por el Corporativo de Autopcion. Manual de Usuario Página 10

11 Manual de Usuario Página 11

12 Al ingresar al sistema veremos dos botones Contratos e Información Al presionar Contratos nos mostrara la siguiente pantalla le la cual ingresaremos a la opción Contratos/Captura e Impresión de Contratos SOFOM Manual de Usuario Página 12

En esta opción de Captura e Impresión de Contratos SOFOM veremos la siguiente pantalla, donde ingresaremos los datos del auto. Función de selección de criterio y sus opciones: 1.

13 En esta opción de Captura e Impresión de Contratos SOFOM veremos la siguiente pantalla, donde ingresaremos los datos del auto. Función de selección de criterio y sus opciones: 1. Nuevo: al abrir la opción de captura de contratos SOFOM automáticamente se Seleccionara Nuevo y podremos capturar. 2. Consulta: al seleccionar esta opción habilitara el combo de número de contrato donde ingresaremos el número de contrato que deseamos consultar. 3. Botón de Binoculares: el botón realiza la búsqueda del folio ingresado al seleccionar consulta. 4. Salir: Para salir de la opción de Captura de Contratos SOFOM Manual de Usuario Página 13

catalogo del auto, los demás campos se llenaran con los datos que contenga el plan. 3.

14 Datos de la captura: 1. Línea: desplegara un combo donde podemos seleccionar el auto. 2. Modelo: desplegara un combo donde seleccionaremos el modelo y nos enviara una pantalla donde podemos seleccionar el plan y catalogo del auto, los demás campos se llenaran con los datos que contenga el plan. 3. Persona: desplegara el combo y seleccionaremos el tipo de cliente, ejemplo asalariado, profesionista etc. 4. Ver Corrida: al presionar este botón desplegara la corrida de esa línea de crédito. Manual de Usuario Página 14

15 Al mostrar la corrida del lado derecho desplegara 4 botones: 1. Captura: En esta opción ingresaremos los datos del cliente. 2. Cotización: Nos mandara la tabla de amortización en PDF para su impresión. 3. Tabla de Amortización: Nos mandara la cotización del auto en PDF para su impresión. 4. Cancelar: Al presionar este botón cancela la cotización realizada y nos mostrara al menú principal. Manual de Usuario Página 15

16 Captura: Esta opción se divide en tres opciones. Datos personales: En esta opción se captura los datos del Cliente. El RFC y CURP, lo genera en automáticamente con los datos capturados previamente de nombre y fecha de nacimiento, para la CURP solo es necesario ingresar el estado donde nació. Parámetros de contrato: Donde se captura los datos del vehículo, así como el vendedor. Domicilio: En esta opción se captura el domicilio del cliente. Nota: todo lo que contenga el símbolo * es un dato requerido Del lado derecho mostrara 7 botones: Nuevo: al presionar este botón podremos capturar otro contrato. Guardar: al presionar este botón guardaremos los datos capturados. Cancelar: Este botón sirve para cancelar la captura. Tabla de Amortización: Al presionar mostrara un PDF de la tabla de amortización. Manual de Usuario Página 16

Detalle de los botones en esta opción Botón Guardar: Al presionar este botón guardaremos los datos capturados y enviara una pantalla que nos informa el

17 Perfil: Mostrara una tabla de precalificación para la autorización del crédito. Ver. Corrida: Mostrara la tabla de amortización en PDF. Salir: Salir de la opción. Detalle de los botones en esta opción Botón Guardar: Al presionar este botón guardaremos los datos capturados y enviara una pantalla que nos informa el termino de la captura y no coloca el folio asignado a ese contrato en color rojo del lado derecho superior, al aceptar nos enviara un mensaje informativo y el cual nos indica que debe estar autorizada por el área de Investigación y crédito para la impresión de papelería. Manual de Usuario Página 17

18 Botón Cancelar: Con este botón como su nombre dice cancela todo capturado y nos envía a la pantalla de la corrida. Botón Imprimir: Este botón se habilitara en el momento que sea autorizado el crédito. Botón Perfil: Al presionar este botón mostrara la tabla perfil. Manual de Usuario Página 18

19 Botón Ver. Corrida: En el momento que presionamos este botón, veremos la pantalla de la corrida la cual cuenta con 4 botones. Botón Regresar: En el momento que presionamos este botón, nos regresara a la pantalla donde se encuentran los datos guardados. Botón Cotización: Enviara la imagen en PDF de la cotización Botón Tabla Amortización: Enviara la imagen en PDF de la Tabla. Manual de Usuario Página 19

usted en todo lo relacionado con la investigación de

20 En el Menú Contratos / Bloc de Notas. En esta opción es la comunicación entre el corporativo y usted en todo lo relacionado con la investigación de crédito. Solo hay que ingresar el folio de contrato. Manual de Usuario Página 20

21 Esta pantalla nos sirve para realizar preguntas al departamento de Evaluación y Crédito sobre el status de la investigación de crédito etc. En esta misma pantalla vera respuesta de Evaluación y crédito. Manual de Usuario Página 21

22 Impresión: Contrato Manual de Usuario Página 22

23 Impresión: Contrato Impresión: Tabla de Amortización Impresión: Pagare para Cliente y Distribuidora. Manual de Usuario Página 23

24 Manual de Usuario Página 24

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