SÓLO PARA USO INTERNO. Número de cheque Monto del cheque Solicitudes relacionadas Otra. Residencia (calle y número, incluyendo número de apartamento)

Transcripción

1 Texas Tuition Promise Fund Solicitud Instrucciones 1. Conozca más sobre el Texas Tuition Promise Fund ( TTPF ) en el paquete de inscripción del programa, o a través de nuestro sitio web Antes de firmar esta solicitud, el Comprador deberá leer la Descripción del Plan y Acuerdo Maestro ( Descripción del Plan ). Al firmar esta Solicitud, usted acepta tanto las condiciones de la Descripción del Plan como las de la presente Solicitud, y al mismo tiempo certifica que reúne todos los requisitos de elegibilidad del programa. Si necesita ayuda para completar la solicitud, llame en forma gratuita al GRAD (4723), opción Para establecer un Contrato, complete todas las secciones de la solicitud. Su Contrato consistirá de esta solicitud debidamente completada que certifique que usted acepta las condiciones de la Descripción del Plan que se encuentren vigentes en el momento y las correspondientes Tablas de Precios. ESCRIBA A MÁQUINA o IMPRIMA toda la información, excepto su firma. Firme y feche la solicitud. Se debe presentar una solicitud por separado para cada Beneficiario. Este formulario de solicitud puede fotocopiarse. 3. La tarifa de la solicitud es de $25 para el primer Contrato que compre. Si usted es el Comprador y ya tiene un Contrato para el fondo TTPF (que no haya sido cancelado) para el mismo Beneficiario, la tarifa por la solicitud se cobra una sola vez. 4. Por favor, incluya un cheque o un giro postal por el monto de la solicitud pagadero a TTPF. No se aceptarán cheques de terceros. LA TARIFA DE SOLICITUD NO ES REEMBOLSABLE. 5. Coloque la solicitud completada y la tarifa de la solicitud en el sobre que se adjunta, y envíelo con matasello no más tarde que el 28 de febrero de 2011 a Texas Tuition Promise Fund, P.O. Box 44306, Jacksonville FL Se pueden enviar por correo varias solicitudes en el mismo sobre. Se pueden pagar varias solicitudes con un mismo cheque o un mismo giro postal. 6. Se aceptarán solicitudes para niños recién nacidos (niños menores de un año cuando se recibe la solicitud) hasta el 31 de julio de El primer pago para niños recién nacidos inscritos después del 28 de febrero de 2011 deberá realizarse entre los 60 y 90 días después que se reciba la solicitud. 7. Se le facturará de acuerdo con el plan y el método de pago elegidos. Los pagos de los Contratos pueden enviarse en cualquier momento, pero no vencerán hasta el 1 de mayo de Podrá cancelar cualquier solicitud de Contrato pendiente entre el 1 de septiembre de 2010 y el 30 de abril de 2011, y recibir el reembolso total de los pagos realizados durante dicho período, excepto las tarifas vencidas. No recibirá ganancia alguna por estas cancelaciones. Los pagos de Contratos deben hacerse mediante cheque, giro postal, transferencia a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) o deducción de nómina. No envíe dinero en efectivo. 8. Una vez que se procese su solicitud, recibirá documentación sobre el programa e información sobre cómo realizar los pagos. Esta información podría tardar hasta 4 semanas en llegar. Las solicitudes no podrán tener un matasellos posterior al 28 de febrero de 2011 (o al 31 de julio de 2011, para niños recién nacidos). SÓLO PARA USO INTERNO Número de cheque Monto del cheque Solicitudes relacionadas Otra SECCIÓN I. Información del Comprador Complete la siguiente información sobre USTED, la persona que compra el Contrato TTPF (el Comprador ). Usted debe ser mayor de 18 años de edad. El Comprador es el propietario de la cuenta al cual se le asigna el dinero del Contrato de matrícula prepagada, y es también la persona autorizada a recibir el reembolso si el Contrato se cancela. Si desea abrir una cuenta UGMA/UTMA, debe presentar su Solicitud junto con un formulario UGMA/UTMA completado. Apellido 1. Sr. 2. Sra. 3. Srta. 4. Dr. (incluyendo la abreviatura correspondiente) Primer Inicial del Residencia (calle y número, incluyendo número de apartamento) Ciudad Estado Código postal Condado Nº de Seguro Social (o Nº de identificación fiscal como contribuyente) Teléfono residencial Teléfono del trabajo Dirección de correo electrónico (si corresponde) Si el Comprador es una organización, indique el tipo: 1. Corporación 2. Sucesión 3. Compañia 4. Fideicomiso o entidad sin fines de lucro 5. Sociedad 6. Asociación 7. Otra TP Nombre de la organización 1

2 SECCIÓN II. Información del Beneficiario El Beneficiario es la persona para la cual usted compra el Contrato. Cuando usted firme esta solicitud, el Beneficiario deberá: ser residente del estado de Texas o tener un padre residente de Texas que a su vez sea el Comprador nombrado. Complete la siguiente información sobre el Beneficiario: Apellido 1. Sr. 2. Sra. 3. Srta. 4. Dr. (incluyendo la abreviatura correspondiente) Primer Inicial del Residencia (calle y número, incluyendo número de apartamento) Ciudad Estado Código postal Condado Nº de Seguro Social (o Nº de identificación fiscal como contribuyente) SECCIÓN III. Sucesor del Comprador Fecha de nacimiento Mes Día Año Teléfono residencial Sexo: 1. Hombre 2. Mujer Verifique la edad del Beneficiario o el grado escolar al que asiste actualmente a partir del 1 de septiembre de Si el Beneficiario se encuentra en noveno grado para esta fecha, consulte la Descripción del Plan para información adicional. Según la fecha de nacimiento indicada, se calculará una fecha estimada de graduación de la escuela secundaria. 1. Recién nacido a 4 años de edad 2. 5 años de edad, no asiste a la escuela 3. Pre-escolar 4. Primer grado 5. Segundo grado 6. Tercer grado 7. Cuarto grado 8. Quinto grado 9. Sexto grado 10. Séptimo grado 11. Octavo grado 12. Noveno, o demás niveles elegibles para utilizar los beneficios en junio de 2014 o después de esa fecha. Relación del Beneficiario con el Comprador (marque una opción) 1. Hijo 2. Nieto 3. Amigo 4. Otro: Los derechos del Sucesor del Comprador se limitan exclusivamente al control del Contrato en caso de defunción del Comprador. El Sucesor del Comprador puede acceder a información sobre el Contrato, pero no podrá modificarlo mientras viva el Comprador. El Sucesor del Comprador debe ser mayor de 18 años de edad. Apellido 1. Sr. 2. Sra. 3. Srta. 4. Dr. (incluyendo la abreviatura correspondiente) Primer Inicial del Residencia (calle y número, incluyendo número de apartamento) Ciudad Estado Código postal Condado Nº de Seguro Social (o Nº de identificación fiscal como contribuyente) Teléfono residencial Teléfono del trabajo Dirección de correo electrónico (si corresponde) Si el Comprador es una organización, indique el tipo: 1. Corporación 2. Sucesión 3. Compañia 4. Fideicomiso o entidad sin fines de lucro 5. Sociedad 6. Asociación 7. Otra Nombre de la organización del sucesor El Comprador tiene la obligación de mantener actualizada la información sobre el Sucesor del Comprador. SECCIÓN IV. Elección del producto y la opción de pago Complete esta sección para indicar el tipo y el número de unidades de matrícula que desea comprar, y cómo desea efectuar los pagos. Tenga en cuenta lo siguiente: Los pagos para los Beneficiarios inscritos hasta el 28 de febrero de 2011 comenzarán a realizarse el 1 de mayo de Los pagos para los recién nacidos inscritos desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 31 de julio de 2011, deberán realizarse entre los 60 y 90 días después de la recepción de la solicitud. Luego de que se procese la solicitud, se le enviará por correo la información sobre como hacer el pago, teniendo en cuenta las opciones que marque a continuación. Esta información podría tardar hasta 4 semanas en llegar. 2

3 SECCIÓN IV. Elección del producto y la opción de pago (continuación) Los pagos son responsabilidad del Comprador. Aunque no reciba los cupones ni las notificaciones de pago, el Comprador no quedará relevado de su responsabilidad por los pagos. Por favor, complete la sección V (Autorización de Pagos Automáticos) si desea pagar automáticamente desde su cuenta corriente o cuenta de ahorros. Esta alternativa está disponible si elige una de las opciones de pago de cuotas mensuales de la Opción 2: Compras de Pago en Cuotas, u Opción 3: Compras de Pago en el Momento. 1) Especifique el tipo de unidades de matrícula que desea comprar. Si desea comprar varios tipos de unidades o elegir distintas opciones de pago, deberá completar formularios de solicitud por separado. Si tiene otra cuenta para este mismo Beneficiario, pagará un único cargo de solicitud. 1. Unidades de tipo I 2. Unidades de tipo II 3. Unidades de tipo III Los costos de las unidades de matrícula para el período de inscripción (hasta el 31 de julio de 2011) son los siguientes: Unidades de Tipo I: Unidades de Tipo II: Unidades de Tipo III: $ por unidad $75.47 por unidad $18.51 por unidad 2) Teniendo en cuenta las siguientes opciones, especifique el número de unidades de matrícula que desea comprar, y la opción de pago. OPCIÓN 1: COMPRAS DE PAGO DE SUMA ÚNICA Si desea comprar un número específico de unidades y realizar un pago de suma única, complete la sección A. Se le facturará el monto correspondiente de acuerdo con el número y el tipo de unidades elegidas. Para comprar unidades de matrículas de denominaciones que no figuran en la Opción 1, consulte la Opción 3. A) Especifique el número de unidades que desea comprar unidades (disponible sólo para unidades de Tipo I) unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades de Tipo I (máximo permitido) unidades de Tipo II o de tipo III unidades de Tipo II (máximo permitido) 16. 3,482 unidades de Tipo III (máximo permitido) OPCIÓN 2: COMPRAS DE PAGO EN CUOTAS Si desea comprar un número específico de unidades y pagar en cuotas mensuales o anuales, complete las Secciones A y B a continuación. Consulte la Hoja de Precios para conocer más sobre el costo de las unidades y las opciones de pago. A) Especifique el número de unidades que desea comprar unidades (disponible sólo para unidades de Tipo I) unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades de Tipo I (máximo permitido) unidades de Tipo II o de Tipo III unidades de Tipo II (máximo permitido) 16. 3,482 unidades de Tipo III (máximo permitido) B) Especifique la opción de pago. Los pagos en cuotas incluirán un interés. 1. Cuotas mensuales a 5 años (60) 2. Cuotas mensuales a 10 años (120) 3. Cuotas mensuales extendidas (hasta la fecha proyectada de graduación de la escuela secundaria) 4. 5 cuotas anuales cuotas anuales 6. Cuotas anuales extendidas (hasta la fecha proyectada de graduación de la escuela secundaria) TENGA EN CUENTA QUE ALGUNAS OPCIONES DE PAGO NO ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS PRODUCTOS. Consulte la Descripción del Plan o la Hoja de Precios para obtener más información sobre las opciones de pago y las tablas de precios. Se le facturará el monto correspondiente de acuerdo con el tipo de unidades elegidas, y la edad o el nivel de grado del Beneficiario. 3

4 OPCIÓN 3: COMPRAS DE PAGO EN EL MOMENTO Complete esta sección si desea comprar unidades en cualquier momento y con la frecuencia que usted desee. La compra mínima inicial para establecer su plan TTPF de pago en el momento es de 1 unidad; no obstante, las compras siguientes deben ser por un mínimo de $15. La cantidad de unidades de matrícula que se comprarán dependerá del costo de la unidad vigente al momento en que se recibe el pago. El costo de cada tipo de unidad se establecerá todos los años para entrar en vigencia el 1 de septiembre del año correspondiente. Indique el tipo de unidades de matrícula que va a comprar en la sección IV, página 3. Comprar unidades individuales al precio entonces vigente por unidad Puede comprar hasta 600 unidades de Tipo I, 854 unidades de Tipo II o 3,482 unidades de Tipo III, incluidas las unidades parciales. Recuerde que los pagos en el momento que se reciban después del 31 de agosto de 2011 se utilizarán para comprar unidades o unidades parciales con los precios correspondientes al año académico , según el momento en que se recibe el pago. SECCIÓN V. Autorización de Pagos Automáticos Ahorre tiempo y gastos postales suscribiéndose al retiro automático de fondos para el pago mensual en el momento de su fondo TTPF o para el pago mensual en cuotas. Esta opción no está disponible para los pagos de suma única ni de cuotas anuales. Los pagos se debitarán de su cuenta corriente o cuenta de ahorros el primer día de cada mes (o el día hábil siguiente si el día 1 fuera feriado o parte del fin de semana). Estos pagos quedarán registrados en el estado de cuenta de su cuenta corriente o cuenta de ahorros. Recibirá una notificación por escrito con respecto al inicio del plan de pagos automáticos. Titular de la cuenta bancaria Apellido Primer Inicial del Si eligió un plan en cuotas, el monto del débito mensual será igual al monto de su cuota mensual. Si eligió la opción de pago en el momento, especifique el monto que desea que se debite mensualmente de su cuenta corriente o cuenta de ahorros (mínimo de $15): $ Por la presente, autorizo a TTPF a iniciar el débito del monto de los pagos mensuales y a acreditar, si fuera necesario, los montos y ajustes correspondientes a errores en las sumas debitadas de mi cuenta. Esta autorización tendrá vigencia hasta que la cuenta se haya pagado en su totalidad, o hasta que el fondo TTPF reciba una notificación por escrito de mi parte en la que solicite la finalización del plan, en tiempo y forma correspondientes, para que el fondo y la institución financiera tengan la posibilidad de tomar las medidas necesarias. Si no pudieran debitarse las sumas correspondientes, entiendo que el TTPF se reserva el derecho a cancelar esta autorización, y que me comunicará por escrito dicha cancelación. Los pagos devueltos o tarifas atrasadas podrán cobrarse a mi cuenta del Texas Tuition Promise Fund. Firma del Comprador (o del titular de la cuenta bancaria si no fuera el comprador) Fecha ADJUNTE UN CHEQUE CANCELADO O UNA BOLETA DE DEPÓSITO DE SU CUENTA DE AHORROS CON SU NOMBRE Y NÚMERO DE CUENTA PREIMPRESOS, O COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN. De no adjuntar un cheque cancelado ni una boleta de depósito de su cuenta de ahorros, complete la siguiente información para que los pagos se debiten de la cuenta: Nombre del titular de la cuenta bancaria Institución financiera Dirección Tipo de cuenta Cta. corriente Cta. de ahorros Número de cuenta Número de ruta y tránsito de la cuenta Ciudad Estado Código postal 4

5 SECCIÓN VI. Información adicional La siguiente información es necesaria para fines estadísticos. Las respuestas personales serán confidenciales, pero los datos generales se utilizarán para evaluar el programa. Si tiene alguna duda sobre nuestra política de privacidad, consulte la Descripción del Plan, o visite nuestro sitio web en Cómo se enteró del programa? 1. Publicidad en televisión 2. Publicidad en radio 3. Publicidad en periódicos 4. Publicidad en revistas 5. Entrevista en radio o televisión 6. Noticia periodística 7. Familia, amigos o colegas 8. Profesional financiero 9. Correo postal 10. Publicidad en línea 11. Sitio web/internet 12. Otra, especificar: 13. Evento promocional 14. Presentación educativa Indique la raza o el origen étnico del beneficiario. 1. Blanco 2. Asiático-americano 3. Negro 4. Hispano/latino 5. Nativo americano 6. Otra Indique el nivel actual del ingreso familiar anual 1. Menos de $50, $50,000-75, $75, , Más de $100,000 Indique su nivel de educación (marque el nivel más alto alcanzado). 1. Graduado de escuela secundaria 2. Estudios superiores incompletos 3. Título universitario de dos años 4. Bachillerato universitario 5. Maestría 6. Doctorado Qué otros planes 529 posee actualmente? 1. Texas College Savings Plan 2. Texas LoneStar 529 Plan 3. Texas Guaranteed Tuition Plan 4. Otro: Marque la fuente principal de fondos para este contrato: 1. Ganancias a través del empleo 2. Donaciones o herencias 3. Reembolsos de impuestos o créditos 4. Otro: SECCIÓN VII. Autorización Por la presente certifico que la información de esta solicitud es verdadera y precisa a mi mejor entendimiento, y que he leído y acepto las condiciones de la Descripción del Plan. Comprendo que mi solicitud podrá ser devuelta o cancelada si intencionalmente presento información falsa al programa Texas Tuition Promise Fund. Al firmar abajo, acepto todos los términos y condiciones de la Descripción del Plan y de la presente solicitud, y certifico que cumplo con todos los requisitos de elegibilidad, incluidos aquellos de residencia. Entiendo que los pagos en cuotas incluirán intereses, tal como se detalla en la tabla de pagos. Firma del Comprador (obligatoria) Fecha 5

6 Se pueden enviar comentarios o quejas a Prepaid Higher Education Tuition Program, Oficina del Controlador de Cuentas Públicas escribiendo a P.O. Box 13407, Austin, Texas , o bien llamando al El plan del Texas Tuition Promise Fund creado y es financiado por la Texas Prepaid Higher Education Tuition Board (Junta de educación superior prepagada de Texas). OFI Private Investments Inc., filial de OppenheimerFunds, Inc., es el gerente del programa y el administrador del plan OFI Private Investments Inc. Todos los derechos reservados. TP de septiembre de