INFORME DE GESTION I TRIMESTRE DE Índice. Pág. 1

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1 INFORME DE GESTION I TRIMESTRE DE 2013 Índice 1

2 Índice ÍND ICE INDICE Índice INTRODUCCION... 3 BALANCE... 4 Gestión de Activos Calidad de Crédito... 6 Gestión de Pasivos... 9 Captaciones ESTADO DE RESULTADOS Indicadores Financieros Anexo 1: Estado de Ganancias y Perdidas Anexo 2: Indicadores financieros Anexo 3: Zonales Credinka Índice 2

3 INTRODUCCION Al finalizar el primer trimestree de 2013, registramos activos por un total de S/ / mil, una cartera de créditos de S/ mil y depósito por S/ mil. Así mismo, el patrimonio alcanzó el valor de S/ mil, superior en S/ mil respecto al año anterior, dicho resultado se debe a un aporte de capital de S/ mil y a la capitalización de las utilidades del ejercicio Asimismo, reportamos uno de los índices de morosidad más bajos del mercado de las micro finanzas (3.55%); inferior en 2.2 pp y 2.3 pp en comparación al promedio de CRACs 1 y CMAC 2. Producto de la eficiente gestión, el margen financiero creció en 22.5% de AaA (año a año), gracias al incremento de los ingresos financieros en S/ mil. La utilidad acumulada al cierre de Marzo de 2013 registró un total de S/ mil, representando un ROE de 14.4%. Nuestro desempeño en el primer trimestre de 2013, permite consolidar nuestro posicionamiento en el segmento de micro y pequeña empresa con una participación de 68.1%, incrementándose esta en 3..7 puntos porcentuales respecto a su similar periodo del año anterior. En lo concerniente a la captación de depósitos, el producto ahorro corriente concentra el 20.4% del total de la cartera, incrementado su participación en 4.0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de la año anterior. Finalmente, los retos que se planteó Credinka de cara al futuro, fue consolidar nuestro posicionamiento en la zona Sur del País, aumentar nuestra participación en los créditos minoristas, y el adecuado manejo de los indicadores de calidad de carteraa y cobertura; así mismo, incrementar la concentración de la cartera de ahorro corriente, estos resultados entre otros, permitieron obtener una calificación de riesgo B con perspectivas positivas. 1 Índice de Morosidad Promedioo CRACs: 5.75% 2 Indice de Morosidad Promedioo CMAC: 5.84 Al 28 de Febrero de 2013 /INTRODUCCION 3

4 BALANCE Gestión de Activos Al 31 de Marzo de 2013, el activo total ascendió a S/ mil, cifra superior en S/ mil (11.1%) respecto a lo registrado en Diciembre de 2012 y superior en S/ mil (39.2%) respecto a su similar periodo del año anterior. Como segundo componente figuran los fondos disponibles que sumaron S/ mil a Marzo de 2013, registrando una expansión de S/ mil (32.1 %) de Trimestre a Trimestre (TaT); de Año a Año (AaA) se observa un incremento de S/ mil (91.8%). El rubro de inmuebles mobiliario y equipo, al cierre de Marzo de 2013, sumó S/ mil registrando un incremento de TaT de S/ mil (10.3%). De AaA reporta un incremento de S/ mil (45.1%). Composición del Activo (Expresado en miles de Nuevos Soles) Var. Trimestral Var. Anual Rubros Mar. Dic. Mar. S/. % S/. % Fondos disponibles 39,673 57,591 76,103 18, % 36, % Inversiones negoc. y a venc. 5, % -4, % Colocaciones netas Créditos Vigentes Créditos Refinanciados Créditos Atrasada 233, ,488 3,884 9, , ,928 4,160 9, , ,536 3,905 11,436 20,486 24, , % 8.6% -6.1% 16.1% 76,825 81, , % 35.2% 0.5% 17.8% Rendimiento Dev. de Cred. Vig. 3,863 4, , % -3, % Prov. Para riesgos de incob.. Inmueble, mobiliario y equipo Otros activos Total -14,119 11,951 4, ,966-15,365 15,726 6, ,556-16,227 17,339 5, , , , % 10.3% -5.5% 11.1% -2,108 5,388 1, , % 45.1% 33.3% 39.2% Las inversiones negociables al cierre de Marzo de 2013, alcanzaron S/.875 mil, registrando un crecimiento de TaT por S/ /.875 mil (100%). Presentando de AaA, una contracción de S/ mil (-83.2%). En el rubro Otros Activos de TaT, se observa una contracción de S/.332 mil (-5.5%); anualmente, presenta un incremento de S/ mil (33.3%). /BALANCE 4

5 Al cierre del primer trimestre de 2013 la estructura de los activos está compuesta principalmente por la carteraa de créditos neta participando con 75.6% del total de activos, el rubro inmuebles mobiliarioo y equipo de TaT registra una contracción de 0.03 puntos porcentuales, concentrando a Marzo de 2013 el 4.2% del total de activos. Contrariamente los fondos disponibles mejoraron su participación dentro de la estructura de los activos en 2.9 puntos porcentuales, al pasar de 15.6% en Diciembre de 2012 a 18.5% en Marzo de 2013; las inversiones negociables participan con el 0.2% del total de activos. Estructura de Activos (Expresado en Porcentajes) Otros Activos Inmueble, Mob. y Equ. 1.6% 4.2% Fondos disponibles 18.5% Colocaciones Netas 75.6% Gestión de Activos 5

6 Informe de Gestión - I Trimestre 2013 Calidad de Crédito a) Colocaciones Brutas, al cierre de Marzo sumaron S/ mil, registrando un crecimiento trimestral de S/ mil (6.9%); anualmente presenta un crecimiento de S/ mil (31.7%). Colocaciones (En Miles de Nuevos Soles) 301, , , , ,111 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 b) Colocaciones por Tipo de Crédito, se registra principales crecimientos en los créditos dirigidos a la pequeña empresa, reportando un incremento de TaT de S/ mil (10.2%). De Año a Año el mayor crecimiento anual se observa en los créditos dirigidos a la pequeña empresa por S/ / mil (52.3%). Tipo de Credito (En Miles de Nuevos Soles) Tipo de Credito Corporativos Grandes Empresas Medianas empresas Pequeñas empresas Microempresas Consumo no revolvente Hipotecarios Total Var. Trimestral Var. Anual Mar Dic Mar S/. % S/. % 3, , % 1,904 2,303 2, % 14,133 20,816 20, % 6, % 88, , ,474 12, % 46, % 68,770 80,321 84,473 4, % 15, % 61,792 62,322 63,642 1, % 1, % 6,337 13,281 16,561 3, % 10, % 244, , ,714 20, % 77, % Al cierre de Marzo de 2013, el crédito dirigido a la Microempresa ascendió a S/ mil, presentando incrementos de TaT por S/ mil (5.2%).. De AaA presenta crecimiento por S/ mil (22.8%). Por su parte, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ mil registrando un crecimiento trimestral de S/ mil (24.7%); a su vez de AaA el crédito hipotecario registra un incremento de S/ mil (161.3%). Calidad de Crédito 6

7 A Marzo de 2013, el crédito consumo no revolvente ascendió a S/ mil registrando un crecimiento trimestral de S/ mil (2.1%); de AaA el crédito consumo no revolvente registró un incremento de S/ mil (3.0%). El crédito mediana empresa alcanzo S/ mil al cierre de Marzo de 2013, presentando contracciones por S/.555 mil (-2.7%) respecto a Diciembre de 2012, respecto a su similar periodo del año anterior registró un crecimiento de S/ mil (43.4%). c) Cartera por Tipo de Moneda Los créditos en moneda nacional incrementaron su participación dentro de la composición del portafolio en 1.11 puntos porcentuales de TaT, alcanzando el saldo de S/ mil obteniendo ndo una participación de cartera de 92.7%, a su vez; la cartera de créditos en moneda extranjera participa con el 7.3% de la cartera total, equivalente al saldo de US$9 084 mil registrando un contracción de trimestral de US$862 mil (-8.7%). Calidad de Crédito 7

8 d) Calidad de cartera, el ratio de morosidad al cierre de Marzo de 2013 es de 3.55%, registrando una expansión de 0.11 puntos porcentuales respecto a Diciembre de 2012 (3.27%); frente a su similar periodo del año anterior 3 se observa una reducción de 0.42 puntos porcentuales. El ratio de cartera de alto riesgo, a Marzo 2013, es 4.80 %, superior en 0.11 puntos porcentuales a lo registrado en Diciembre de 2012 (4.69%), dicho resultado se debe al incremento de la cartera vencida en S/ mil (18.4%); así mismo, este indicador registra una disminución de 0.84 puntos porcentuales respecto a su similar del año anterior (5.64%). Calidad de Cartera y Provisiones (Expresado en Porcentajes) Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 - Morosidad Credinka Alto Riesgo Credinka Provisiones / C. Atrasada Provisiones / C. de Alto Riesgo Con referencia a las provisiones de cartera constituidas por Credinka, se registra una incremento de S/.862 mil (5.6%) de TaT, esto ocasionó que las provisiones totalizaran en S/ mil al cierree de Marzo de 2013; asimismo, se observa un incremento de S/ mil (14.9%) respecto a lo registrando en Marzo de 2012 (S/ mil) %, Ratio de Morosidad Credin nka Marzo 2012 Calidad de Crédito 8

9 Gestión de Pasivos Al cierre de Marzo de 2013, el pasivo total ascendió a S/ mil, presentando un incremento de TaT de S/ mil (9.2%); asimismo de AaA el pasivo registra un incremento de S/ mil (38.9%). Las obligaciones con el público muestran un crecimiento trimestral de S/ mil (7.2%), donde los depósitos a plazo registran un incremento de S/ mil (11.7%) y los depósitos de ahorro presentan crecimiento por S/ mil (11.4%); así mismo, anualmente el rubro de obligaciones con el público registra un incrementó por S/ mil (32.6%), debido al crecimiento de depósitos a plazo en S/ mil (32.4%) y de los depósitos de ahorro en S/ mil (65.7%). El rubro de adeudados sumó S/ mil, registrando una expansión de TaT de S/ mil (15.7%); asimismo de AaA registra un incremento de S/ mil (140.4%). El rubro cuentas por pagar sumó S/ mil a Marzo de 2013, registrando un incremento de S/ mil (82.6%) de TaT; respecto a su similar periodo del año anterior se observa un crecimiento de S/ mil (27.8%). Composición del Pasivo (Expresado en miles de Nuevos Soles) Obligaciones con el publico Depósitos de empresas del Sist. Fina 5,380 5,197 8,945 3, % 3, % Adeudados Cuentas por pagar Otros pasivos Total pasivo Patrimonio Capital Social Reservas Rubros Total pasivo y patrimonio Var. Trimestral Mar. Dic. Mar. S/. % S/. % 230, , ,250 20, % 74, % 15,353 31,892 36,912 5, % 21, % 4,714 3,300 6,025 2, % 1, % ,486-1, % -1, % 256, , ,645 30, % 99, % 38,838 43,922 55,064 11, % 16, % 35,253 35,253 51,204 15, % 15, % 1,933 1,933 2, % Var. Anual % 294, , ,709 41, % 115, % El patrimonio ascendió a S/ mil observándose un crecimiento de trimestral de S/ mil (25.4%), resultado del incremento del capital social en S/ mil (45.2%) y de las reservas en S/.661 mil (34.1%) de TaT. Gestión de Pasivos 9

10 A Marzo de 2013 la estructura del Pasivo y Patrimonio, viene representada principalmente por los pasivos que concentran el 86.6% del total de activos, siendo su principal componente el rubro de obligaciones con el público con una participación del 88.3%, este rubro presenta una disminución en su participación de -0.8 puntos porcentuales respecto a Diciembre de 2012 (89.1%). Los adeudados participan con el 10.4% del total de pasivos registrando un incremento de 0.6 puntos porcentuales de TaT. De la misma forma, el patrimonio optimizo su participación en 1.5 puntos porcentuales, concentrando el 13.4% del total de activos a Marzo Estructura de Pasivo y Patrimonio (Expresado en Porcentajes) Otros pasivos 1.3% Pasivo 86.6% Obl.con el Publico 88.3% Patrimonio 13.4% Adeudados 10.4% Mar. 13 Mar. 13 Gestión de Pasivos 10

11 Informe de Gestión - I Trimestre 2013 Captaciones Al cierre de Marzo de 2013, las captaciones conformadas por depósitos de ahorro y depósitos a plazo sumaron S/ mil, registrando una expansión trimestral de S/ mil (8.6%) respecto a Diciembre de 2012; así mismo, de año a año se registra un crecimiento de S/ mil (33.9%). Captaciones (En Miles de Nuevos Soles) 306, , , , ,124 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 a) Las captaciones por producto, registran crecimientos de TaT principalmente en el producto depósito a plazo fijo, que presenta incrementos por S/ mil (11.3%); a su vez de AaA registra un crecimiento de S/ mil (28.6%). El producto ahorro, registra una expansión por S/ mil (5.5%). De AaA presenta un incremento de S/ mil (66.8%). Así mismo, los depósitos CTS al cierre de Marzo de 2013 sumaron S/ mil, registrando una expansión trimestral de S/ /.60 mil (0.2%). De Año a Año se observa un incremento de S/ mil (34.0%). El producto órdenes de pago, reporta reducciones por S/.611 mil (-18.4%) de TaT. De igual manera respecto a su similar periodo del año anterior registra una contracción de S/ mil (-41.5%). Productos Pasivos (En Miles de Nuevos Soles) Productos Ahorros CTS Ordenes de Pago Plazo Total Var. Trimestral Var. Anual Mar Dic Mar S/. % S/ /. % 37,519 59,350 62,586 3, % 25, % 21,157 28,287 28, % 7, % 4,633 3,320 2, % -1, % 165, , ,155 21, % 47, % 229, , ,798 24, % 77, % Captaciones 11

12 , , , , , , , Informe de Gestión - I Trimestre 2013 ESTADO DE RESULTADOS a) El Margen Financiero Bruto Acumulado, a Marzo de 2013 ascendió a S/ mil registrando una expansión de S/ mil (22.5%) respecto a Marzo de Asimismo de TaT, el margen financiero bruto acumulado registra una expansión de S/.315 mil (2.6%). Composición del Margen Financiero Bruto (Expresado en Miles de Nuevos Soles) 23.9% 14, % 17,432 3,783 4,831 Mar 2012 Mar 2013 Ingresos Financieros Gastos financieros b) El Margen Financiero Neto Acumulado, sumó S/ mil al cierre de Marzo de 2013, registrando un crecimiento de S/ mil (24.9%) de AaA. Respecto al trimestre anterior presenta una contracciónn de S/.318 mil (-2.8%). Margen Financiero Neto (Expresado en Miles de Nuevos Soles) 24.9% 8,858 11,061 Mar 2012 Mar 2013 /ESTADO DE RESULTADOS 12

13 1, , , , , Informe de Gestión - I Trimestre 2013 c) El Margen Operacional Neto Acumulado, al cierre de Marzo de 2013 ascendió a S/ mil, registrando una reducción de S/.394 mil (-17.7%) de AaA, los gastos de personal y directorio crecieron en S/ mil (29.6%); así mismo, el rubro los gastos de terceros registró una expansión de S/.675 mil (33.7%). De TaT el margen operacional neto acumulado, registró una disminución de S/.966 mil (-34.6%). d) El Resultado Neto Acumulado, ascendió a S/ mil a Marzo de 2013, registrando una reducción de S/.385 mil (-25.2%) respecto a su similar periodo del año anterior; la utilidad neta registra una disminución de S/.711 mil (-38.4%) respecto a la utilidad del cuarto trimestre de 2012 (S/ mil). Utilidad Neta (Expresado en Miles de Nuevos Soles) -25.2% 1,527 1,141 Mar 2012 Mar 2013 /ESTADO DE RESULTADOS 13

14 Indicadores Financieros a) El indicador de rentabilidad (ROE), se ubicó en 14.43% al cierre de Marzo de 2013, cifra inferior en 1.69 puntos porcentuales a lo obtenido en el mes de Diciembre de 2012 (16.12%) e inferior en 4.36 puntos porcentuales a lo registrado en Marzo de 2012 (18.79%). ROE (En Porcentaje) Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 CREDINKA CRAC CMAC b) La rentabilidad del activo (ROA), registró un indicador de 1.78% a Marzo de 2013, cifra inferior en 0.26 puntos porcentuales a lo obtenido en el mes de Diciembre de 2012 (2.04%), e inferior en 0.76 puntos porcentuales respecto a lo registrado en su similar periodo del año anteriorr (2.54%). ROA (En Porcentaje) Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 CREDINKA CRAC CMAC Indicadores Financieros 14

15 c) La relación entre los gastos administrativos e ingresos financieros, ascendió a 49.78% al cierre de Marzo de 2013, presentando un incremento en 2.08 puntos porcentuales respecto a lo registrando en Diciembre de 2012 (47.70%), superiorr en 3.69 puntos porcentuales respecto a su similar periodo del año anterior (46.09%). Gastos de Adm. / Ing. Financieros (En Porcentaje) Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 CREDINKA CRAC CMAC d) El ratio de eficiencia (Créditos directos/empleados), registra un indicador de S/.608 mil por empleado, cifra superior en S/.2 mil respecto a lo registrado en Marzo de Respecto a Diciembre de 2012; se registra una contracción de S/.15 mil por empleado. Créditos Direct. / Empleados (En Miles de Nuevos Soles) 1, Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dic 12 Mar 13 CREDINKA CRAC CMAC Indicadores Financieros 15

16 ANEXOS Informe de Gestión - I Trimestre 2013 Anexo 1: Estado de Ganancias y Perdidas Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero Bruto Provisiones para Créditos Directos Margen Financiero Neto Ingresos por Servicios Financieros Gastos por Servicios Financieros Margen Financiero Neto de Ingresos y Gastos por Servicios 8,932 3,759 3,349 3,932 11,0411 2, % Resultados por Operaciones Financieras (ROF) % Margen Operacional Gastos de Administración Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 2, ,070 2, % Impuestos y Contribuciones Depreciaciones y Amortizaciones Margen Operacional Neto Valuación de Activos y Provisiones Resultado de Operación Otros Ingresos y Gastos Resultados del Ejercicio antes de Imp. Impuesto a la Renta Resultado neto del Ejercicio Rubros Acum. Mar 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Acum. Mar 13 Var. Anual S/. % 14,069 5,846 5,458 6,128 17,432 3, % 3,783 1,645 1,492 1,693 4,831 1, % 10,286 4,202 3,965 4,435 12,6011 2, % 1, , % 8,858 3,724 3,329 4,008 11,0611 2, % % % 9,247 3,786 3,323 3,999 11,108 1, % 6,633 2,832 2,636 3,242 8,710 2, % 4,529 1,969 1,800 2,102 5,871 1, % % % 2, , % % 2, , % % 2, , % % 1, , % Anexo 1: Estado de Ganancias y Perdidas 16

17 Anexo 2: Indicadores financieros Informe de Gestión - I Trimestre 2013 Indicadores Financieros Calidad de Activos Mar 12 Dic 12 Mar 13 C. Atrasada / Coloc. Totales (%) C. de Alto Riesgo / Credito Directos (%) Provisiones / C. Atrasada (%) Provisiones / C. de Alto Riesgo Rentabilidad *ROE (%) *ROA (%) Eficiencia y Gestion CREDINKA *MIBANCO *Los Andes *Nuestra Gente Gastos de Adm. / Ingr. Financiero Gastos de Adm. / Margen Financiero Bruto **Numero de Empleados , , Depósitos/ Créditos Directos (%) Créditos Direct. / Empleados (Miles S/.) , ,155 SISTEMA *Cmac *Edyficar *Promedio CRAC *Promedio CMAC , , Elaboración Propia *Fuente: SBS / Información a Febrero 2013 ** No considera gerencias ni funcionarios ***Considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos (en la misma empresa bancaria) Anexo 2: Indicadores financieros 17

18 Anexo 3: Zonales Credinka Informe de Gestión - I Trimestre 2013 ZONAL Zonal Apurímac Zonal Centro Zonal Norte Zonal Sur Zonal La Convención Zonal Puno REGIÓN PROVINCIA DISTRITO TIPO DE OFICINA NOMBRE DE AGENCIA Apurímac Apurímac Apurímac Apurímac Apurímac Apurímac Ancash Huanuco Junin Lima Lima Lima San Martin Chinchero Abancay Abancay Abancay Andahuaylas Cotabambas Santa Huanuco Huancayo Lima Lima Huaura San Martin Anta Urubamba Canchis Espinar Chumbivilcas Anco - Huallo Abancay Curahuasi Abancay Andahuaylas Challhuahuacho Chimbote Huanuco El Tambo San Isidro Cercado de Lima Huacho Tarapoto Anta Urubamba San Sebastián Sicuani Espinar Santo Tomas Uripa Abancay Curahuasi Las Américas Andahuaylas Challhuahuacho Chimbote Huanuco Huancayo San Isidro La Colmena Huacho Tarapoto Av. El Sol Anta Urubamba Magisterio San Sebastián Sicuani Espinar Chumbivilcas Quispicanchis Urcos Urcos Calca Yanatile Quebrada La Convención Santa Ana La Convención Santa Teresa La Convención Echarate Quillabamba Santa Teresa Kiteni Arequipa Puno Puno Arequipa Puno Melgar Arequipa Puno Ayaviri Arequipa Puno Ayavir ri Anexo 3: Zonales Credinka 18