VISIÓN DIARIA DE MERCADOS

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1 PX_YEST_CLOSE PX_LAST Indice Último %Var. Día %Var. Año Comentario de la sesión IBEX 35 Index INDEX 10346,00-1,84% 0,65% SX5E Euro Stoxx Index 50 Pr 3294,19-2,11% 4,70% CAC 40 Index INDEX 4604,64-2,27% 7,77% DAX INDEX Index 10676,78-1,96% 8,89% FTSEMIB INDEX Index 20958,48-2,97% 10,24% UKX FTSE Index INDEX 6432,21-1,58% -2,04% INDU DOW JONES Index INDUS. AVG 17776,91 0,53% -0,26% SPX S&P Index 500 INDEX 2081,34 0,61% 1,09% CCMP NASDAQ Index COMPOSITE INDEX 4997,46 0,11% 5,52% IBOV BRAZIL Index IBOVESPA INDEX 52343,71 0,37% 4,67% MEXBOL MEXICO IPC Index INDEX 45017,75 0,50% 4,34% NKY NIKKEI Index ,59 1,31% 16,77% HSI HANG Index SENG INDEX 24975,31-1,03% 5,80% KOSPI INDEX Index 2040,29-0,66% 6,51%,25,2,15,1,05 99,95 99,9 99,85 99,8 Evolución en 2015 Ibex 35 Eurostoxx 50 S&P 500 Susto El selectivo de fin logró de sesión cambiar ante el signo la falta de de la jornada acuerdoencon la Grecia. recta final, Parece ya que quesubió el nuevo el 0,16% ministro y cerró deenfinanzas Tsakalotos puntos, el máximo no formalizó del día, una traspropuesta haber llegado de aforma caer consistente hasta los ante la UE, por sino la mañana. que parece Losque inversores lo hizo únicamente negociaron de forma millones verbal de euros y en sin todo novedades el parqué mientras la prima de riesgo cerraba en los 200 puntos. aparentes. Las principales bolsas europeas no solo han resistido Los el ataque socios bajista europeos poniendo de Grecia a salvo los no soportes, ocultaron sino su malestar que han y mientras conseguido el ministro revolverse español al de alza Economía, en un Luis movimiento de Guindos, que advertía si tiene continuidad de que "no podría estamos abrir para la perder puerta aeluntiempo", nuevo tramo el presidente alcista. de la Comisión Europea después(ce), varias Jean-Claude sesiones Juncker, consolidando iba un posiciones poco más la allá sobrecompra y calificaba ya node es"irrelevante" tan elevada y el la incapacidad resultado del referéndum los bajistasdel podría pasado estar domingo advirtiéndonos en el quedelos ungriegos nuevo votaron movimiento 'no' al aalza lasencondiciones breve. del acuerdo entre Atenas y sus acreedores. En EEUU han destacado los resultados de Wells Fargo Por y JP tanto Morgan, hay quemientras esperarque a la areunión nivel macro del Eurogrupo se han elconocido próximolasdomingo, ventas minoristas, dónde sabremos que subieron la decisión un 0,2% final. superando Desde lalas CE previsiones, también dejaron y claro los precios que "no de se puede importación, excluir que la salida no mostraron de Grecia variaciones. del euro", pese a que desde Estados Unidos presionan a la zona euro para que Grecia siga dentro de la moneda comunitaria. En el mercado de deuda la prima de riesgo repuntó de nuevo y escaló hasta los 161,7 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español a diez años en el 2,26%. La incertidumbre sobre Grecia sigue pasando factura al euro, que sufrió otra fuerte caída próxima al punto porcentual, situándose en 1,095 dólares. En cuanto a las materias primas, el crudo mantuvo la tendencia bajista de las últimas sesiones y en Brent, de referencia en Europa se pagaba por debajo de los 57 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, caía por debajo de los 52 dólares el barril. Futuros Último %Var. Día %Var. Año Protagonistas 2015 IBEX 35 INDX FUTR Jul ,6-1,88% 0,74% Ibex 35 % mes % año iba EURO index STOXX 50 Sep ,27% 5,20% AENA SA -1,60% N.A vga DAX index INDEX FUTURE Sep ,45% 8,87% GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 1,03% 88,85% gxa S&P index 500 FUTURE Sep ,7 0,44% 0,54% ABENGOA SA- B SHARES -1,60% 51,47% spa NASDAQ index E-MINI Sep ,25-0,01% 3,88% VISCOFAN SA -0,63% 22,34% nqa NIKKEI index 225 (OSE) Sep ,09% 13,31% TECNICAS REUNIDAS SA -5,86% 19,59% nka index Ibex 35: Mayores subidas y bajadas de la última sesión Último Protagonistas 2015 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 0,95% 15,415 Eurostoxx 50 % mes % año INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,78% 6,87 AIRBUS GROUP SE -2,71% 36,93% VISCOFAN SA 0,20% 53,91 ING GROEP NV-CVA -6,04% 28,49% ARCELORMITTAL -5,97% 7,91 INTESA SANPAOLO -8,92% 22,30% TECNICAS REUNIDAS SA -5,94% 43,40 INDITEX -4,48% 17,49% ACERINOX SA -4,61% 11,38 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES-2,41% 15,51% Eurostoxx 50: Mayores subidas y bajadas de la última sesión Último Riesgo / Retorno Vol 90d Rent. Div UNILEVER NV-CVA -0,43% 36,84 IBEX 35 INDEX 19,24% 5,87% SAP SE -0,47% 61,29 Euro Stoxx 50 Pr 20,93% 3,74% MUENCHENER RUECKVER AG-REG-0,62% 159,75 DOW JONES INDUS. AVG 12,13% 2,36% UNICREDIT SPA -3,87% 5,46 S&P 500 INDEX 11,34% 2,03% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN -3,77% 38,25 NIKKEI ,52% 1,47% ENI SPA -3,69% 14,62 HANG SENG INDEX 21,55% 3,50% 1

2 SHORT_NAME PX_LAST CHG_PCT_1D CHG_PCT_YTD Divisas Último %Var. Día %Var. Año Comentario Euro de vs principales la sesióndivisas eurusd EURO curncy - DÓLAR 1,1017 0,70% -8,95% eurusd -2,00% curncy -4,00% eurgbp EURO curncy - LIBRA 0, ,69% -8,06% gbpeur curncy -6,00% EURjpy EURO curncy - YEN 134,26 0,35% -7,41% JPYEUR -8,00% curncy -1 eurchf EURO curncy - FRANCO SUIZO 1, ,19% -13,47% chfeur curncy -12,00% eursek EURO curncy - CORONA SUECA 9,3741 0,26% -0,69% sekeur -14,00% curncy -16,00% EURCNY EURO - YUAN CURNCY 6,8405 0,69% -8,90% CNYeur CURNCY USDjpy DÓLAR CURNCY -YEN 121,87-0,34% 1,71% JPYUSD CURNCY EURO - FRANCO SUIZO EURO - CORONA SUECA USDCNY DÓLAR - CURNCY YUAN 6,2088-0,04% 0,01% CNYusd CURNCY CCMP Index IBOV Index MEXBOL Index NKY Commodities Index Último %Var. Día %Var. Año gca ORO comdty ($/onza) 1147,30-0,46% -3,25% Evolución anual CRB por partidas sia PLATA comdty ($/onza) 14,74-1,53% -6,05% ahdy ALUMINIO comdty($/tm) 1623,00-1,77% -11,07% CRB Alimentos hga COBRE comdty ($/tm) 239,00-2,31% -15,47% lna NIQUEL comdty($/tm) nga GAS comdty NATURAL ($/mq) 10608,00 2,72-9,01% 0,07% -30,29% -10,18% COA PETRÓLEO comdtybrent ($/barril) c a MAIZ comdty ($/tm) 56,32 422,00-0,93% -0,30% -10,40% 1,63% CRB Metales CRB Materiales s a SOJA comdty ($/tm) 982,75-0,30% -2,26% kca CAFÉ comdty ($/tm) 124,70-0,36% -28,42% CRB Total lsa GANADO comdty 143,90-0,03% -0,44% crb INDICE cmdt CRB Index DE MMPP 419,44-0,67% -4,18% EURO - DÓLAR EURO - LIBRA EURO - YEN -2-15,00% -1-5,00% 5,00% Tipos del mercado monetario px_last CHG_NET_MTD CHG_NET_YTD Variación en p.b. name Tipos de intervención Euribor mes añoeurr002w Index BCE (Banco Central Europeo) 0,05% EUR001M Euribor mesindex -0,07% -0,004-0,086FDFD Index FED (Reserva Federal) 0,13% EUR003M Euribor 3 meses Index -0,02% -0,002-0,094 UKBRBASE BOE Index (Banco de Inglaterra) 0,50% EUR006M Euribor 6 meses Index 0,05% -0,001-0,122 JODR BOJ Curncy (Banco de Japón) 0,30% EUR009M Euribor 9 meses Index 0,10% 0,001-0,144 CNDSC Banco Index de China 2,25% EUR012M Euribor añoindex 0,16% 0,000-0,161 PWBRDISC Banco Index Central de Polonia 1,75% gxa index Variación en p.b. Otras referencias nda US index Libor mes año EONIA EONIA Index -0,12% US0001M Libor mes Index 0,19% 0,000 0,015 EUDR1T INTERBANCARIO Curncy -0,10% US0003M Libor 3 meses Index 0,28% 0,001 0,029 US0006M Libor 6 meses Index 0,44% 0,000 0,082 US0009M Libor 9 meses Index 0,55% -0,011-0,135 US0012M Libor año Index 0,76% -0,010 0,133 0,60% 0,50% Curva Euribor a un año 08/07/2014 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% -0,10% -0,20% 1 SEMANA 2 SEMANA 1 MES 2 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 2

3 eurgbp curncy PX_CLOSE_1YR eurjpy Curva Euro curncy actual hace un año GECU1YR 1 año Index -0,17% 0,04% GECU2YR 2 años Index -0,26% 0,02% GECU3YR 3 años Index -0,21% 0,04% GECU4YR 4 años Index -0,09% 0,15% GECU5YR 5 años Index 0,07% 0,31% GECU6YR 6 años Index 0,09% 0,47% GECU7YR 7 años Index 0,20% 0,65% GECU8YR 8 años Index 0,36% 0,86% GECU9YR 9 años Index 0,48% 1,05% GECU10YR años Index 0,64% 1,22% GECU15YR Index GECU20YR Index GECU30YR Curva USA Index actual hace un año USGG1M 1 mes Index 0,01% USGG3M 3 meses Index 0,01% 0,02% USGG6M 6 meses Index 0,07% 0,05% USGG12M 1 año Index 0,23% 0,09% USGG2YR 2 años Index 0,55% 0,50% USGG3YR 3 años Index 0,92% 0,94% USGG5YR 5 años Index 1,48% 1,69% USGG7YR 7 años Index 1,90% 2,18% USGG10YR años Index 2,19% 2,56% USGG30YR años Index 2,97% 3,37% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% -0,20% -0,40% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Curva Zona Euro l 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años actual hace un año Curva USA 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 30 años actual hace un año px_last CHG_NET_MTDCHG_NET_5DCHG_NET_MTD CHG_NET_YTD PX_LAST PX_LAST Variación p.b. Plazo 3 años 5 días un mes inicio de año GECU3YR EUROPA Index -0,21% -0,05-0,01-0,16 USGG3YR USA Index 0,92% -0,14-0,08-0,15 GJGB3 JAPÓN Index -0,01% -0,04-0,04 0,01 GUKG3 Index 0,91% -0,09-0,09 0,24 GSPG3YR ESPAÑA INDEX 0,65% 0,05 0,00 0,07 Plazo 5 años 5 días un mes #N/A Invalid Security GECU5YR EUROPA Index 0,07% -0,09-0,01 0,05 USGG5YR USA Index 1,48% -0,22-0,16-0,17 GJGB5 JAPÓN Index 0,06% -0,06-0,06 0,03 GUKG5 Index 1,37% -0,14-0,14 0,21 GSPG5YR ESPAÑA INDEX 1,16% 0,06 0,04 0,29 Plazo 10 años 5 días un mes inicio de año GECU10YR EUROPA Index 0,64% -0,18-0,13 0,10 USGG10YR USA Index 2,19% -0,23-0,16 0,02 GJGB10 JAPÓN Index 0,41% -0,07-0,06 0,08 GUKG10 Index 1,83% -0,19-0,19 0,08 GSPG10YR ESPAÑA INDEX 2,26% -0,02-0,05 0,65 RUGE10Y RUSIA INDEX 5,08% 0,04-0,05 0,44 10 años Matriz de primas de riesgo

4 Principales magnitudes por paises PIB real YoY PIB nominal YoY IPC YoY eurgbp curncy EE.UU 2,90% 3,80% eurjpy curncy JAPÓN -0,90% 2,50% 0,30% ALEMANIA 1,00% 3,30% 0,50% U.K 2,90% 4,30% 0,10% FRANCIA 0,80% 3,49% 0,30% ESPAÑA 2,70% 3,20% 0,10% ITALIA 0,08% 0,26% 0,10% HUNGRÍA 3,50% 1,50% 0,50% POLONIA 3,60% 3,50% -0,90% ESLOVAQUIA 3,10% 2,70% -0,10% RUSIA -2,20% 7,20% 15,30% CHINA 7,00% 15,10% 1,20% INDIA 5,30% 9,40% 9,44% SINGAPUR 2,60% 2,50% -0,40% ARGENTINA 1,10% 25,60% NA BRASIL -1,56% NA 8,47% MÉXICO 2,50% 5,00% 2,88% Datos económicos relevantes Macro 16:30 EEUU: Inventario semanales de crudo Resultados España: Indra Sistemas SA Europa: Micro Focus International PLC; Sodexo: Ventas; Air France: Ventas; Taylor Wimpey: Ventas; Barry Collebaut: Ventas EEUU: Alcoa Inc Dividendos Orpea (0,8EUR) 4

5 eurgbp curncy eurjpy curncy NOTA INFORMATIVA Esta presentación ha sido preparada exclusivamente en su beneficio, tiene carácter informativo y no posee valor contractual alguno. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, reembolso o venta de valores o de instrumentos financieros, o de suscripción de productos o servicios, no siendo Finanduero responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Los términos y condiciones que en la misma se contienen son puramente indicativos, están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no constituyen de ninguna manera un compromiso para Finanduero, Sociedad de Valores. El producto puede no llegar a cerrarse si a la hora de contratarlo, la entidad no cuenta con el volumen global suficiente, o bien si las condiciones de contratación finales del producto se han modificado por variaciones del mercado. 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