GUIA RÁPIDA. Configuración SIFEI Bridge. Código: GI-A.10.1-SA-02 GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN SIFEI BRIDGE. Revisión:2 MANUAL

Transcripción

1 GUIA RÁPIDA Configuración SIFEI Bridge 1 Página 1 de 21

2 CONTENIDO 1 CONTENIDO CONTROL DE VERSIONES CONTROL DE REVISIONES AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO INTRODUCCIÓN ALCANCE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS FORMAS DE CONTACTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL SERVICIO 21 Página 2 de 21

3 2 CONTROL DE VERSIONES Nombre No. Versión Modificaciones Fecha Abel Hernández Cabrera 1.0 Versión inicial del Documento 08/09/ CONTROL DE REVISIONES Nombre No. Revisión Observaciones Fecha Juan Carlos Martínez AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Nombre Puesto Firma Fecha dd/mm/aaa Página 3 de 21

4 5 INTRODUCCIÓN La presente guía rápida está organizada de acuerdo a la secuencia de ingreso a las pantallas del sistema de configuración, con el objetivo de permitirle al usuario guiarlo de manera muy sencilla sobre el proceso de configuración del aplicativo Sifei Bridge, el cual cuenta con una interfaz amigable y eficaz en sus procesos lo que la hace un software de alta calidad. El configurador del aplicativo SIFEI Bridge, fue creado por Sifei con el fin de brindar toda la facilidad al usuario de poder iniciar con la configuración del software conector con su sistema generador de factura electrónica. Es de mucha importancia consultar este manual antes de proceder con la utilización del aplicativo. 6 ALCANCE Esta solución esta dirigida a los usuarios que ya cuentan con un sistema de generación de comprobantes sin ser emitidos, la función de SIFEI Bridge es poder genera un vinculo de comunicación entre nuestro sistema CFDI Premium y su administrativo actual, y lograr procesar estos comprobantes para mandarlos a timbrar y certificar utilizando un proceso rápido de tal manera que en esta aplicación se muestran las representaciones impresas de los comprobantes. 7 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Conexión a Internet Ser cliente de SIFEI Haber Contratado el Servicio de CFDi Premium Haber Instalado SIFEI CFDi Premium 32 bits Series y folios disponibles. Página 4 de 21

5 8 Los siguientes pasos que se describen a continuación son para que el proceso de configuración se desarrolle de la manera más fluida. Una vez realizados cada uno de los pasos de esta guia rápida, el aplicativo para la conexión de CFDi se encontrara listo para su inicio de operaciones. 1. Inicio de la Configuración. Localiza en la barra de programas, la carpeta CFDi Premium, y a continuación selecciona el aplicativo Sifei Bridge. Menú Inicio > todos los programas > CFDi Premium > Sifei Bridge ATENCIÓN: Durante la primera ejecución probablemente aparecerán unos cuadros de diálogos, referentes a la situación de los números de serie registrados y configuración del Bridge. Solo dar clic en Aceptar. 2. Nueva configuración. Una vez hecho lo anterior aparece una ventana la cual muestra un formulario para dar de alta los datos referentes a la oficina matriz o de las sucursales, tales como Razón social, RFC, Nombre del titular o representante legal, dirección fiscal, datos del Certificado de Sello Digital, número de serie a utilizar, aplicativo al cual se conectara Bridge y el esquema de facturación utilizada. Proceda a seleccionar el tipo de unidad operativa, Matriz o sucursal y llene los datos de esta primera sección. Página 5 de 21

6 2 3 Fig. 1 Nueva Configuración Datos del Certificado de Sello Digital. Aquí proceda capturar el número de certificado. Este lo podrá localizar de manera fácil, abriendo su aplicativo Configuración CFDi Premium, utilizar la opción Activación series, en esta mostrara una pantalla con datos de las series activas, tomara el valor de la columna Certificado, el cual es el valor o numero del Certificado del Sello digital. Página 6 de 21

7 Ruta para consultar número de certificado (CSD): Menú Inicio > todos los programas >CFDi Premium > Activación de Series > Valor de la columna Certificado NOTA: Puede usted posicionarse sobre la columna certificado y dar botón derecho del mouse seleccionar copiar, y el valor es tomado para pegarse directamente sobre el campo requerido. Con respecto a las fechas de inicio y termino puede usted colocar la fecha del periodo de validez de su CSD, o puede optar por dejar con los valores que muestra por default el aplicativo. Fig CFDI Premium, Número de certificado 4. Datos adicionales. Aquí estará indicando la serie que va a trabajar con el bridge, para realizar esta operación pulse el botón importar series. el sistema estará importando las series dadas de alta en el CFDi Premium. Usted podrá seleccionar del campo serie, el número de serie que vaya a utilizar en esta unidad operativa (matriz o sucursal). Si usted desea agregar más series, deberá de pulsar el botón + y le desplegara la ventana Series, donde deberá requisitar cada uno de los campos que se despliegan en este apartado y por ultimo dar clic en el botón Guardar. Página 7 de 21

8 Fig Agregar Series NOTA: Si usted no necesita utilizar los números de serie, simplemente seleccione la opción sin serie que se encuentra en este mismo apartado. El siguiente paso es seleccionar en el campo Programa utilizado, el sistema con el cual estará trabajando Sifei Bridge. Usted podrá seleccionar de una lista de opciones, el que esta utilizando en su empresa. Por ultimo seleccione en el campo esquema de facturación, que tipo esta utilizando. De clic en el botón de avance (>) que se muestra en la parte inferior derecha de esta misma ventana para continuar con la configuración. Página 8 de 21

9 Fig. 2. Configuración sistema del cliente 5. Configuración del sistema del cliente. En esta ventana de trabajo nos ayudara a poder configurar el acceso a la base de datos que utiliza en sus procesos de facturación. Proceda a capturar los datos, Usuario de la base de datos, su contraseña, indicar la ruta de ubicación donde se encuentra almacenada la base de datos que se utilizara. Anotar el número de la última factura emitida en su sistema. NOTA: El sistema procesara la factura con el numero siguiente a la emitida, por ejemplo si usted empezara con la primera, entonces deberá anotar 0, en caso que lleva 10 emitidas y la próxima es la 11, entonces anotara el número 10. Página 9 de 21

10 El siguiente paso es anotar las cantidades aplicables en cada uno de los impuestos a configurar. NOTA: Es de suma importancia que los valores decimales que se anotaran en los campos de impuestos se incluya el cero. Por ejemplo si usted anotara el valor.36, deberá capturar 0.36 Destino de los archivos, en este campo deberá usted indicarle al sistema bridge donde se colocaran los archivos procesados por su sistema administrativo, lo correcto en este caso es colocar la ruta y carpeta de salida del CFDi Premium. Ejemplo: C:\Users\Tester\Documents\CFDi Premium\Buzones\Salida. En el caso de los archivos incorrectos, el mismo caso se sugiere que sean en rutados a la carpeta de Erróneos de CFDi Premium. Ejemplo: C:\Users\Tester\Documents\CFDi Premium\Buzones\Erroneos. Anotar en el campo régimen fiscal, con el que usted se encuentra inscrito ante el SAT. Para probar que el usuario, contraseña y ubicación de la base de datos sea correcta deberá usted dar clic sobre el botón probar conexión. En caso de que exista algún tipo de error, el sistema le enviara un mensaje informativo del por que no se ejecuto bien el proceso de conexión. Finalmente en este paso solo resta dar clic en el botón Guardar para que se almacene esta información de configuración. ATENCIÓN: Si usted desea eliminar el registro de la empresa, solo de clic sobre el botón Eliminar. Página 10 de 21

11 Panel Sifei Bridge. En la ventana principal de configuración de Sifei Bridge usted podrá localizar el menú de configuraciones de los diversos conectores de los aplicativos comerciales con los cuales Bridge tiene funcionalidad, así como los conectores personalizados basados en sus propios sistemas administrativos, y un modulo de permisos donde podrá personalizar la pantalla de configuración de Sifei Bridge. De igual modo encontrara un menú de opciones donde podrá configurar su razón social y sucursales, así también agregar números de series y folios. Fig. 3. Pantalla principal Sifei Bridge Página 11 de 21

12 6 Fig. 3.1 Pantalla Bridge Configuraciones 6. Menú Configuraciones. En este modulo se encuentran las opciones Empresas, Series Empresas. En este modulo configurador, usted podrá realizar la actualización de datos de la razón social con la cual configuro al inicio el Bridge. De igual forma usted podrá agregar datos de sus unidades comerciales (sucursales), donde emitirá los comprobantes, y estos muestren los datos de ubicación. + Nueva configuración. Permite agregar datos del lugar donde fue expedido los comprobantes, ya sea en modalidad Matriz o Sucursal. Matriz. La ventana que se visualiza por default estará seleccionando la modalidad Matriz (Ver Fig. 1 Nueva Configuración), el cual mostrara habilitados los campos pertenecientes a este caso y procederá a capturar los datos tal y como se realizaron en los puntos 2, 3, 4 y 5 (ver puntos). Página 12 de 21

13 Sucursal. Al seleccionar la modalidad Sucursal, este desbloqueara los campos de la columna Expedido en, que en este caso son los datos de ubicación de la propia sucursal. Proceda a digitar los datos en los campos correspondientes. IMPORTANTE: Si usted va a configurar los datos de una sucursal, es necesario que llene los datos de los campos Matriz. 6.1 Fig. 3.2 Configuraciones Nueva Configuración Grid Informativo. En este panel nos muestra los datos de la razón social que se encuentra dada de alta, así como también, los datos de las sucursales agregadas al sistema. Si usted desea ver la información de algunas de ellas, solo basta con dar clic sobre el nombre de la empresa y mostrara la ventana de Nueva Configuración desplegando los datos pertenecientes a la empresa o sucursal que usted selecciono para ver. NOTA: Los iconos Empresa y Serie, realiza la misma función que las opciones que se encuentran en el menú configuraciones. Página 13 de 21

14 6.2. Series. La función de la opción series, es agregar mas identificadores de series a su sistema facturador de acuerdo a la operación de su organización. 6.2 Fig. 3.3 Series + Nueva Serie. Permite ingresar una nueva serie en base a con las que cuenta actualmente. Para realizar esta operación solo basta dar clic sobre el botón Nueva Serie, de la opción Series del menú configuraciones. Inmediatamente mostrara una ventana para la requisición de alta de la nueva serie. En esta sección se le solicitara que capture datos tales como el identificador de serie (nueva), folio inicial y cantidad de los mismos y mostrara los folios disponibles con los que cuenta, así como el número de folio con el que finalizara esta serie. Proceda a llenar el año y número de aprobación, número de certificado. Y por ultimo de clic en el botón Guardar. Su grid de información se desplegara la nueva serie. Página 14 de 21

15 Fig. 3.4 Series Nueva Serie Grid Informativo. En este panel nos muestra los datos identificadores de cada una de las series dadas de alta en el sistema. Para visualizar el contenido de la serie que desee consultar solo de clic sobre el identificador de la serie y mostrara una ventana con la información almacenada. Fig. 3.5 Series Serie informativa Página 15 de 21

16 7 Fig. 4 Pantalla Bridge Personalizados 7. Menú Personalizados. Este módulo muestra algunos de los desarrollos de personalizaciones generadores de archivos para el funcionamiento del conector entre CFDi Premium y su sistema administrativo. Para este caso seleccionar Generar Archivos Control Gas Access. El servicio se activa desde el proceso services.msc, por lo cual, no es necesario que este este abierto, debido al proceso que ya fue iniciado. NOTA: Este opción seria útil cuando por alguna razón no cuenten con el permiso de acceso al proceso services en los equipos. Entonces podrá ejecutar la funcionalidad de este servicio para activar la funcionalidad para el bridge. Página 16 de 21

17 8 Fig. 5 Pantalla Bridge Módulos 8. Menú Módulos. Este menú cuenta con dos opciones, pero la que se estará utilizando por la naturaleza de su sistema será Archivos Generados, el cual nos permite visualizar todos los documentos o comprobantes generados por fecha. Usted solo deberá ir al menú Módulos y seleccionar la opción Archivos Generados, el cual nos mostrara los campos de buscar documentos por fecha, que programa fue utilizado para la generación de estos comprobantes, deberá seleccionar la opción Control Gas Access, por ultimo resta dar clic sobre el botón buscar y mostrará en el grid informativo los datos correspondientes a los documentos o archivos que fueron generados. Página 17 de 21

18 Fig. 5.1 Módulos Archivos Generados Página 18 de 21

19 9 Fig. 5 Pantalla Bridge Permisos 9. Menú Permisos. La función principal es habilitar permisos para poder personalizar la vista de la pantalla de Sifei Bridge, básicamente en el menú. Esto permitirá ocultar aquellas opciones que no son útiles a su operación debido a que pertenecen a otros tipos de sistemas y aplicativos. Deberá usted contar con su usuario y contraseña para tener acceso a la personalización de la vista del configurador de Sifei Bridge. Página 19 de 21

20 Otras configuraciones. En la pantalla principal de Bridge y la barra de menús, existen otras opciones de configuración para otros aplicativos comerciales o hechos a la medida para cada contribuyente. Estos serán configurables con el Bridge dependiendo del sistema administrativo utilizado por nuestro cliente. Página 20 de 21

21 9 FORMAS DE CONTACTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL SERVICIO El horario de atención de soporte técnico de SIFEI es: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00-19:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 horas. Correo Electrónico: helpdesk@sifei.com.mx Página de Soporte: Página Oficial: Redes Sociales: Vía telefónica Desde cualquier parte de la Republica: SIFEI (74 334). Desde Orizaba: , Desde Puebla: Ubicación: Matriz: 1ra privada de oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP Orizaba, Veracruz Comercial: Teziutlán Sur No. 26 Colonia La Paz CP Puebla, Puebla. Página 21 de 21