El mercado de cosmética en Rusia Noviembre 2013

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1 El mercado de cosmética en Rusia Noviembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Ana Gómez Sánchez bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7 1. TAMAÑO DEL MERCADO 7 2. PRODUCCIÓN LOCAL 8 3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA PERFUMERÍA PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS MANICURAS O PEDICURAS PREPARACIONES CAPILARES PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO JABÓN RELACIONES BILATERALES PRINCIPALES IMPORTADORES Y MARCAS DEMANDA ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Cosmética de gran consumo Cosmética Profesional PRECIOS DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN COMPONENTES QUE LO FORMAN MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO STORECHECK PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL EMPRESAS ESPAÑOLAS CANALES DE DISTRIBUCIÓN LA DISTRIBUCIÓN EN RUSIA La situación actual Principales mercados geográficos ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Venta directa a establecimientos minoristas 38 2

3 2.2. Búsqueda de un distribuidor Apertura de una oficina de representación Desarrollo de una red de distribución propia LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA Cadenas de distribución minorista Beauty Business Mercado de cosmética profesional Promoción y publicidad PRINCIPALES DISTRIBUIDORES ACCESO AL MERCADO-BARRERAS BARRERAS ARANCELARIAS Sujeto activo Documentación exigible Barreras arancelarias y otros pagos en frontera Los aranceles de importación La tasa de formalización aduanera IMPUESTOS Impuestos especiales: accisas El impuesto sobre el valor añadido BARRERAS NO ARANCELARIAS Homologación del producto Obtención de las certificaciones Etiquetado y protección del consumidor Control de cambios Licencias para la importación Registro en el Ministerio de Sanidad PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias Publicaciones del sector ASOCIACIONES Recomendaciones para el exportador Cómo hacer negocios en Rusia Realidad económica del país OTROS EPÍGRAFES FABRICANTES 83 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado de productos cosméticos y de perfumería en la Federación Rusa, al igual que ocurrió con el resto de mercados de bienes de consumo, se vio fuertemente resentido tras la crisis económica que sufrió este país en No obstante, la caída en las importaciones que ello trajo como consecuencia, impulsó la producción de una industria nacional que hasta ese momento estaba en general muy debilitada. Una vez superada esa etapa, la industria nacional cada año ha ido perdiendo cuota de mercado. De igual modo sucedió en 2008, cuando los efectos de la crisis financiera internacional se hicieron notar en la Federación Rusa con una caída generalizada de importaciones y ventas de producto extranjero que tuvo su reflejo en las estadísticas de 2009, pero que consiguió corregirse y volvió a la normalidad en 2010 y los años siguientes. Actualmente, la industria local se centra principalmente en la fabricación de productos destinados al mercado de gran consumo, mientras que los productos de lujo son suministrados prácticamente en exclusiva por las grandes empresas internacionales fabricantes de cosméticos y perfumería. El comportamiento del consumidor ruso difiere del consumidor medio europeo, caracterizándose principalmente por una mayor propensión marginal al consumo. Para el caso de los productos de cosmética y perfumería, esto se acentúa, debido a que el uso de cosméticos en Rusia está muy extendido entre la población, principalmente femenina. Los productos importados siguen gozando de gran prestigio en el país, sin embargo a medida que pasa el tiempo, el consumidor es cada vez más sofisticado. Es por ello que la realización de campañas de publicidad y promoción es un factor clave para aumentar las ventas. El mercado ruso está todavía muy protegido. Los productos de cosmética y perfumería están gravados con aranceles que encarecen en gran medida su precio final. A ello hay que añadir que para poder exportar la mayoría de estos productos a la Federación Rusa, la normativa de este país exige que se cumplan una serie de normas de certificación ión y registro, las cuales suponen un laborioso trámite burocrático. 4

5 La distribución mayorista de cosméticos y perfumería de lujo está muy concentrada. Existe sólo un pequeño número de distribuidores que comercializa las marcas de mayor prestigio. Por su parte, la distribución minorista se encuentra en proceso de concentración con la expansión de las cadenas minoristas. Otro rasgo característico de la distribución de estos productos en el país es la gran importancia que tienen las ventas directas. Con respecto a la cosmética profesional, ésta está monopolizada en Rusia por empresas extranjeras, las cuales venden sus productos principalmente a través de distribuidores. La distribución en este sector está muy dispersa y cada uno de los distribuidores trabaja con un abanico reducido de marcas. Moscú, además de ser la capital del país, es la ciudad más importante en términos de renta per cápita y consumo. En Moscú y San Petersburgo se concentra la gran parte de la distribución mayorista y minorista del país. El resto de regiones rusas, a pesar de su menor desarrollo, crece a un ritmo más rápido que las dos principales capitales. El producto español está presente en el mercado, especialmente en la cosmética profesional, en tratamientos de belleza y cuidado capilar. La marca España goza de buena reputación entre los profesionales, aunque el consumidor ruso todavía conoce poco el producto español. Este mercado de productos de perfumería y cosmética se sitúa entre los primeros mercados mundiales en cifra de negocios y, aunque es un mercado maduro, todavía existe un interesante potencial de crecimiento que ofrece oportunidades a aquellas empresas que decidan, con productos especializados en ciertos nichos de mercado, emprender sus actividades en él. 5

6 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El presente informe tiene por objeto las mercancías situadas bajo los siguientes códigos arancelarios: POSICIÓN 3303 Perfumes y aguas de tocador DESCRIPCIÓN (no oficial) Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros Preparaciones capilares Fuente: Export Help Desk Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. 6

7 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Existen muchas dificultades para valorar cuál es el tamaño del mercado del textil. Ésta es una situación que se da no sólo en este sector, sino en prácticamente todos los relacionados con el consumo, y ello es debido a una serie de circunstancias: Falta de homogeneidad de los datos estadísticos. Las estadísticas rusas de producción están valoradas en litros o toneladas, mientras que los datos de importaciones y exportaciones están en unidades monetarias. Esto dificulta enormemente la realización de una estimación del tamaño del mercado, ya que es necesario establecer cuál ha sido el valor de la producción, lo que es extremadamente complicado de realizar. Estadísticas incompletas: en muchos casos, no se tiene en cuenta toda la producción existente, y además, al tratarse de estadísticas oficiales, no están teniendo en cuenta las importaciones realizadas ilegalmente. Otro problema son las importaciones procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas, que en muchos casos tampoco están reflejadas en las estadísticas oficiales. 1. TAMAÑO DEL MERCADO Según datos publicados por la consultora Euromonitor, el tamaño del mercado en la Federación Rusa para 2012 rozó los 430 mil millones de rublos (unos millones de euros). Esta cifra representa un crecimiento del 5,6% con respecto al año anterior y del 28,7% acumulado en los últimos cinco años. 7

8 Gráfico 1. 1 Tamaño del mercado Millones de rublos , , , , , , , , , ,0 0,0 Fuente: Euromonitor PRODUCCIÓN LOCAL Durante los primeros años noventa la industria rusa de perfumería y cosmética, al igual que el resto de la economía del país, sufrió una seria crisis tras el cambio de régimen político en Rusia. Una de las causas que contribuyó en buena medida a que ésta se acentuara fue el corte del suministro de materias primas. Tradicionalmente, los países tropicales dentro del área de influencia de la URSS proveían a bajo coste de las materias primas necesarias para la industria de la perfumería y cosmética, pero tras el colapso de la Unión Soviética, los fabricantes locales tuvieron que pagar esos suministros a precios de mercado normales en el resto del mundo. Si a ello se añade que los aranceles aduaneros para la importación de materias primas eran más elevados que los de los productos acabados y que cerca del 80% de las materias primas utilizadas por los fabricantes rusos del sector son importadas, es fácil hacerse una idea de las consecuencias negativas que el aumento de los costes tuvo para la industria rusa. Otro hecho que tuvo una repercusión negativa sobre la producción rusa de cosméticos fue la aprobación en el año 1991 de una ley federal sobre impuestos, por la cual el alcohol etílico utilizado para la fabricación de productos de perfumería y cosmética se introducía en la lista de productos sujetos a impuestos especiales. Como resultado de todo lo anterior, el precio de los productos de perfumería y cosmética fabricados en el país se elevó notablemente y, al no poder competir con otros productos importados más baratos, la producción cayó drásticamente. Según la Asociación de Perfumería y Cosmética de Rusia, entre 1994 y 1995 el 92% de los productos de perfumería y cosmética consumidos eran de importación. 8

9 La crisis económica de 1998 supuso, paradójicamente, un gran impulso para los fabricantes rusos. La devaluación del tipo de cambio del rublo con respecto al dólar hizo que los productos importados fueran muy caros para los consumidores rusos, estimulándose así la demanda de los productos nacionales. En este mismo año la legislación fiscal fue modificada, lo que mejoró considerablemente la posición en la que se encontraban los productores rusos. Según la nueva normativa, el alcohol etílico adquirido por fabricantes de productos de perfumería y cosmética dejaba de estar sujeto a imposición. Además, los aranceles aduaneros sobre la importación de algunos productos de perfumería y cosmética se revisaron a favor de los fabricantes rusos. Gracias a cambios en la legislación fiscal y la devaluación del rublo, a partir de 1998 la producción nacional comenzó a crecer, llegando incluso a duplicarse en el año Este incremento duró hasta el año 2006, cuando se alcanzó el punto máximo a partir del cual, la industria doméstica empezó a contraerse a favor de la importación. La excepción fue 2009, año en el que, debido a las condiciones económicas, aumentaron las ventas de productos nacionales, en su mayoría dirigidos a gamas medias y bajas. En la actualidad, a pesar de la escasa información y su difícil comparación, podemos decir que la producción nacional va disminuyendo desde el 2010 y se espera que la producción total en 2013 también haya decrecido en todas las partidas: Tabla 1. 1 Producción rusa de cosmética por tipo de producto COLONIAS, PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR (dl.) PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO PIEL (miles unidades) JABONES (toneladas) PREPARACIONES CAPILARES (miles unidades) HIGIENE BUCAL Y DENTAL (miles unidades) PREPARACIONES PARA AFEITAR, DESODORANTES, DEPILATORIOS, SALES Y OTROS (miles unidades) Fuente: Servicio Federal de Estadísticas

10 3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA Antes de comenzar a analizar las importaciones de cosméticos y perfumería rusas hay que tener presente que los datos oficiales son ostensiblemente menores que los reales debido a las siguientes razones: Los importadores infravaloran deliberadamente el precio de los bienes que declaran en las aduanas, en un intento por reducir los pagos por impuestos aduaneros. Según las estimaciones de los expertos, aproximadamente alrededor de las dos terceras partes de las importaciones de cosméticos y perfumería son importaciones ilegales, cuyo destino final es la venta en mercados, tiendas pequeñas o puestos en la calle. Según los datos estadísticos oficiales, las importaciones de cosméticos y perfumería en el año 2012 ascendieron a millones de euros, tras aumentar un 16,6% en tan solo un ejercicio, consecuencia de la recuperación del consumo que se ha producido desde el Los resultados para 2013 se presentan positivos, aunque no debe perderse de vista una posible bajada del consumo interno debido a la rectificación a la baja de las previsiones de crecimiento para Rusia. La estructura de la importación de productos ha cambiado ligeramente desde Las preparaciones capilares (3305) eran entonces el producto con mayor volumen de importaciones. Tras la crisis del 98, las preparaciones de belleza (3304) se convirtieron en el producto de cosmética y perfumería con mayor volumen de importaciones, además de experimentar los mayores porcentajes de crecimiento anuales. Actualmente, las preparaciones de belleza constituyen algo más de un tercio del total de las importaciones de este sector. En el gráfico 4 se pueden apreciar estos cambios. Por último, es necesario destacar que los efectos de la crisis se notaron en toda la economía rusa durante el 2009, traduciéndose en el sector cosmético en una caída generalizada, por primera vez en los últimos diez años, de importaciones de todas las partidas arancelarias referentes a este sector. Gráfico Estructura por partidas arancelarias de las importaciones de productos de cosmética y per- fumería en la Federación % 13% 9% 24% 14% 32% % 13% 15% 8% 22% 36% Fuente: Proclarity 10

11 Con respecto al origen de las mercancías, su estructura no ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Los países europeos son los principales suministradores de estos productos a la Federación Rusa, con Francia y Alemania a la cabeza. Entre ambas, suministran más de un tercio de la mercancía importada en Rusia. Otros países de importancia son Polonia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. España, por su parte, ha aumentado considerablemente en volumen y proporción de exportaciones, tal y cómo se aprecia en la siguiente tabla: Tabla Principales países de origen de las importaciones rusas de cosmética y perfumería (millones de euros y porcentaje). 2010, 2011, Valor Participación (%) % Cambio País /11 Mundo 2162, , , ,58 Francia 631, , ,534 29,20 26,68 25,19 10,06 Alemania 310, , ,174 14,37 13,32 12,09 5,79 Polonia 207, , ,015 9,60 10,03 9,21 7,12 Italia 149, , ,664 6,93 7,79 7,46 11,59 Estados Unidos 146, , ,022 6,77 7,01 6,93 15,24 Reino Unido 106, , ,150 4,93 5,22 4,92 9,91 China 75,026 91, ,859 3,47 4,14 4,21 18,64 Turquía 64,622 62, ,33 2,99 2,84 3,34 37,45 España 70,518 71, ,761 3,26 3,24 3,32 19,41 Bielorrusia ,989 0,00 0,00 3,06 - Fuente: Proclarity. A continuación se realizará un análisis más detallado de las importaciones de cada uno de los productos objeto de este estudio 3.1. PERFUMERÍA Si se analizan las importaciones de perfumería se aprecia cómo, tras la caída producida por la crisis económica de 1998, se inicia un constante crecimiento hasta alcanzar los 555 millones de euros en el año Hay que destacar que las importaciones de productos de perfumería han aumentado de manera bastante más significativa que las de cosméticos. Una de las posibles explicaciones de esta tendencia es la tradicional posición débil de los productores nacionales en el segmento, los cuales fabrican principalmente productos de bajo precio para el sector de gran consumo. 11

12 Tabla 3.. Importaciones de perfumería ría (millones de euros) Producto TOTAL 329, , , , , Fuente: ProClarity En cuanto al origen de las importaciones rusas de perfumería (partida 3303), Francia es el principal país exportador a Rusia de perfumería, con una cuota del 53,4%, más de la mitad del total de las importaciones en El resto de países se encuentran a muchas distancia. En segunda posición encontramos a Reino Unido y Bielorrusia con un 8,04% y 8,03%. España ocupa la sexta posición con una cuota de 4,84% PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS MANICURAS O PEDICURAS Las importaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y manicuras o pedicuras disminuyeron en gran medida tras la crisis de 2009, al igual que las importaciones de perfumes. Las importaciones de este tipo son las más cuantiosas, suponiendo un 35,99% del total de exportaciones de productos cosméticos y de perfumería. Esta estructura de las importaciones puede ser explicada por la débil posición de los fabricantes locales en este segmento de mercado. Tabla 4. Importaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, aje, para el cuidado de la piel y para ma-m nicuras o pedicuras (en millones de euros) Producto TOTAL 693, , , , , Preparaciones para el maquillaje de 96, , , , , los labios Preparaciones para el maquillaje de 107, , , , , los ojos Preparaciones para manicura o pedicura 28, , , , , Polvos, incluidos los compactos 35, , , , , Los demás 426, , , , ,84286 Fuente: ProClarity Francia es el principal exportador de preparaciones de belleza, maquillaje y de cuidado de la piel (partida 3304) a la Federación Rusa. En 2012, el 26,99% de las importaciones de Rusia procedía de este país. Polonia ocupa el segundo lugar, con una cuota del 12,67% de las importaciones rusas. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, con un 10,47% de las importaciones de estos productos en España ocupaba el puesto número 16 del ranking. 12

13 3.3. PREPARACIONES CAPILARES Como en el resto de partidas, los preparados capilares sufrieron una gran caída en 2009 como consecuencia de la crisis. Sin embargo, todos los productos tuvieron una rápida recuperación en tan solo un año, a excepción de lacas para el cabello, que no se recuperó hasta el Tabla 5. Importaciones de preparaciones capilares (en millones de euros) Producto TOTAL 325, , , , , Champús 125, , , , , Preparación para la ondulación o el desrizado permanentes 1, , , , , Lacas para el cabello 28, , , , , Fuente: ProClarity Las demás 169, , , , , En esta partida los principales exportadores a Rusia difieren de otras partidas. El primer puesto lo ocupa Alemania (16,19%), seguido de Rumanía (14,67%) y Francia (11,94%), que sin embargo ha reducido sus exportaciones en más de la mitad. España, por su parte, ocupa el sexto puesto con una cuota del 3,59% PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL Las importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental sufrieron también un descenso en el volumen de sus importaciones entre 2008 y En su conjunto, no se recuperaron hasta el 2012, año en que crecieron un 34,85% con respecto al año anterior. Esto se produjo por una lenta recuperación de los dentífricos y otros productos. Destaca la importación de hilo dental, con un comportamiento contracíclico durante la crisis. Tabla 6.. Importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental (en millones de euros) Producto TOTAL 118, , , , , Dentífricos 95, , , , , Hilo dental 1, , , , , Las demás 21, , , , ,33623 Fuente: ProClarity China es el principal suministrador extranjero de dentífricos a Rusia (34,47% del volumen total de las importaciones rusas de este producto en 2012). Le siguen Alemania, con un 26% y Estados Unidos con un 11%. España ocupa el puesto número 14 con un 0,37% de las exportaciones. 13

14 3.5. PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO Esta partida arancelaria (3307) está compuesta por un grupo bastante heterogéneo de productos, por lo que se analizarán cada uno de ellos de manera independiente. El producto con más volumen de importaciones en esta partida en el de depilatorios y demás preparaciones (4,43%) de las importaciones de perfumería y cosmética. Destaca de esta partida el incremento espectacular de sus importaciones, que se ha duplicado en los últimos cinco años. Dentro de este grupo, los principales exportadores son Croacia (20,45%), España (17,59%) y Francia (11,88%). Las importaciones de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado suponen aproximadamente un 2,8% de las importaciones totales de productos de perfumería y cosmética (mientras en 2009 suponía un 4%). En 2009 sufrieron un fuerte descenso, y desde entonces no se han llegado a recuperar los niveles previos a la crisis. Gran Bretaña es tradicionalmente el principal suministrador extranjero de preparaciones para el afeitado a la Federación Rusa (33% del total de importaciones de este tipo de producto en 2012, aunque ha caído en los últimos 4 años). Le siguen Alemania (25,96%) y Turquía (11,28%), que ha desbancado a Francia en el último año. España ocupa el sexto puesto en el ranking. Las importaciones de desodorantes corporales y antitranspirantes suponen un 3,78% del total de las importaciones de perfumería y cosmética. Esta categoría también cayó considerablemente durante la crisis y no se alcanzaron los niveles de importación de pre crisis hasta el año Los principales suministradores extranjeros de desodorantes y antitranspirantes son Alemania (21,98%), Francia (15,69%) y Polonia (10,94%). Por su parte, las importaciones de sales de baño, aunque disminuyeron ligeramente durante la crisis, han caído especialmente en el 2011, reduciéndose a la mitad. Los principales exportadores a Rusia son Alemania y Reino Unido (ambas con una cuota del 14,93%) y Ucrania (11%). Tabla 7.. Importaciones de preparaciones relativas al afeitado, desodorantes corporales, preparacio- nes para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no especificadas anteriormente (en millones de euros) Producto TOTAL 295, , , , , Preparaciones relativas al afeitado 73, , , , , Desodorantes corporales y antitranspirantes Sales de baño y demás preparaciones para el baño Agarbatti y demás preparaciones odoríferas 96, , , , , , , , , , , , , , , Otras preparaciones 48, , , , , Depilatorios y demás preparaciones 57, , , , , Fuente: ProClarity 14

15 3.6. JABÓN Las importaciones de jabón y preparaciones para el lavado de la piel cayeron durante el 2009, aunque se recuperaron rápidamente en el Así, en cuatro años han crecido las importaciones en un 34,4%. El peso de esta categoría sobre el volumen total de importaciones de productos de cosmética y perfumería es del 8,5%. Tabla 8. Jabón, productos y preparaciones usados como jabón y para el lavado de la piel (en millones de euros) Producto TOTAL 163, , , , , De tocador 66, , , , , Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 18, , , , , Los demás 12, , , , , Jabón en otras formas 67, , , , , Fuente: ProClarity El líder en la exportación de jabón y preparaciones para el lavado de la piel es Turquía (25,74%), seguida de Alemania (13,28%) y Ucrania (10,27%). España ocupa el puesto octavo con una cuota del 3,07%. 4. RELACIONES BILATERALES El conjunto del capítulo 33 ocupa el puesto octavo en el ranking de exportaciones españolas a Rusia. Si se realiza este análisis de una manera más detallada para las partidas arancelarias correspondientes a los productos de perfumería y cosmética, la partida 3303 (perfumes y aguas de tocador) es la que supone un mayor porcentaje con respecto al total. En concreto, las exportaciones españolas de perfumes y aguas de tocador ascendieron en el año 2012 a casi 27 millones de euros según la base de datos ProClarity. La segunda partida en importancia es la de preparaciones capilares (3305), donde las exportaciones españolas en ese mismo año ascendieron a casi trece millones y medio de euros. 15

16 Gráfico 3.. Exportaciones españolas a Rusia en el año Distribución por partidas arancelarias % % % % % % Fuente: ProClarity Al igual que en el caso de los demás países, las exportaciones españolas del sector se vieron resentidas tras la crisis económica del Desde ese momento han experimentado una recuperación desigual para cada uno de los productos, pero que es de crecimiento en todos los casos excepto en el de higiene bucal y dental (3306). Destaca el comportamiento de las partidas de perfumes y aguas de tocador y productos para el afeitado y desodorantes, que han experimentado un rápido crecimiento desde Gráfico 4. Evolución de las exportaciones españolas por tipo de producto (en millones de euros) Millones de euros Fuente: Euroestacom 16

17 Las exportaciones de productos cosméticos y perfumería a la Federación Rusa en 2012, según datos del Comité de aduanas ruso, supusieron un 3,2% del total de las exportaciones españolas a este país. El importe total de estas exportaciones ha ido creciendo durante los últimos años, por lo que el sector está evolucionando muy favorablemente. No obstante, España está aún lejos de alcanzar a otros países europeos. Rusia ha crecido enormemente en cuanto al volumen de exportaciones de cosmética españolas, convirtiéndose en el séptimo país de exportación de este sector. Si en 2009 se registraron operaciones por valor de 53 millones de euros, la cifra ha aumentado en cuatro años un 76% hasta alcanzar los 93 millones en PRINCIPALES PALES IMPORTADORES Y MARCAS Los importadores de cosmética en el mercado ruso, se caracterizan por su especialización según su canal de distribución: perfumería y cosmética de gran consumo, de lujo, farmacias y cosmética profesional. En su mayor parte se configuraron durante los años noventa y han sufrido un proceso de concentración en el que los principales importadores cuentan con sus propias cadenas de disempresas internaciona- tribución minorista 1. Por su parte, las mayores cuotas de mercado se las llevan las principales les: Gráfico 5.. Principales empresas de cosmética en el mercado ruso. Procter & Gamble Co, The 3% 4% 5% 6% 2% 4% 2% 2% 2% 2%1% 10% 6% 12% 22% 4% 13% L'Oréal Groupe Unilever Group Avon Products Inc Henkel AG & Co KGaA Oriflame Cosmetics SA Colgate-Palmolive Co Beiersdorf AG Yves Rocher SA Amway Corp Mary Kay Inc LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Faberlic OAO Johnson & Johnson Inc Estée Lauder Cos Inc Nevskaya Kosmetika OAO Coty Inc Fuente: Euromonitor 1 En capítulo 12. Otros epígrafes se incluye tabla de los principales distribuidores minoristas en Rusia. 17

18 Dentro de estas empresas, las principales marcas son las siguientes: Tabla 9.. Principales marcas de cosmética en el mercado ruso. Empresa Procter & Gamble Co, The L'Oréal Groupe Unilever Group Avon Products Inc Henkel AG & Co KGaA, Fa Oriflame Cosmetics SA Colgate-Palmolive Co Beiersdorf AG Yves Rocher SA Amway Corp Mary Kay Inc LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Faberlic OAO Johnson & Johnson Inc Estée Lauder Cos Inc Nevskaya Kosmetika OAO Coty Inc Fuente: Euromonitor Marcas Gillette, Max Factor, Blend-a- Med, Oral-B, Wella L'Oréal Paris, Garnier, Gemey/Maybelline/Jade, Vichy Chistaya Liniya, Rexona, Cherny Zhemchung, 100 Receptov Krasoty, Barkhatnye ruchki Avon Schwarzkopf, Syoss, Fa, Diadermine Oriflame Colgate, Palmolive Nivea Yves Rocher Glister, Artistry, Body Series Mary Kay Christian Dior, Kenzo Faberlic Johnson's, Carefree Clinique, Estée Lauder Novy Zhemchug Rimmel, Adidas Las marcas más vendidas en Rusia corresponden a la venta directa de cosmética. El líder es Avon, con un 6,5% de la cuota de mercado, y en segundo lugar se sitúa Oriflame, con un 4,9%. A continuación, se sitúan los productos de Gillette (4,4%), Schwarzkopf (3,6%) y L Oreal Paris y Nivea (con un 3% cada una). La lista sigue con la primera marca que comercializa a través de tiendas monomarca, Yves Rocher, con un 2,6% de cuota de mercado, y la primera marca de producción rusa, Chistaya Liniya, con un 2,2%. Dentro de las marcas con las mayores cuotas de mercado también se encuentran Colgate (2,2%), Mary Kay (2%), Garnier (1,7%), Faberlic (1,4%) y Christian Dior (1%). 18

19 4. DEMANDA Cada año la clase media rusa aumenta sus filas con cientos de miles de personas que incorporan los valores y hábitos de consumo propios de una clase social acomodada. Además, los rusos se caracterizan por tener una tasa de ahorro muy baja, destinando al consumo un porcentaje muy elevado de sus ingresos. Para entender mejor el comportamiento de los consumidores rusos actuales es importante conocer la historia más reciente del mercado de bienes de consumo en el país. Durante la década de los años 70 y 80, la Federación Rusa sufrió una escasez de muchos productos de consumo, incluidos los productos de perfumería y cosmética. Sí que existía producción local de este tipo de bienes, pero su calidad y variedad estaban muy lejos de satisfacer las necesidades de los consumidores. La demanda de productos de alta calidad y creó una clase especial de comportamiento del consumidor, dando un valor muy especial a la posesión y a la compra de este tipo de productos. Sin embargo, a pesar de la gran demanda por los productos importados, éstos eran muy escasos en el país hasta Con la Perestroika, apareció toda una nueva variedad de artículos, que eran aceptados por el público con gran ansiedad. Muy pocas marcas eran conocidas y la inmensa mayoría de la gente no podía permitirse comprar estos productos importados, por lo que surgieron muchas imitaciones que se vendían en los mercadillos. Todo esto explica por qué el consumidor ruso a menudo no tiene tanto en cuenta el precio, e incluso llegue a comprar productos más caros de lo que en realidad necesita o se puede permitir. Tras la liberalización del mercado, a principios de los años noventa, empezaron a entrar en el país numerosos productos importados. Sus marcas no eran conocidas por los consumidores, por lo que el consumidor no otorgaba un mayor valor a un producto por su marca, sino que se guiaban por otros criterios para determinar su calidad, como eran el país de procedencia y el precio del producto. Otra nota característica de esta etapa fue la frivolidad con la que todos aquellos ciudadanos de renta alta gastaban su dinero, en gran parte debido a la importancia que se concedía a la ostentación en público para mostrar la clase social a la que se pertenecía. 19

20 Hoy en día, los nuevos consumidores rusos que han pasado a formar parte de la clase media en buena medida tienden a actuar como los nuevos rusos de los primeros años noventa. Se comportan como aquellos primeros recién llegados al consumo, es decir, muchas veces tienen predilección por los productos más caros e importados. De tal manera que con frecuencia se rechaza la producción nacional, considerada como de mala calidad. Por esta razón, es frecuente ver la nacionalidad de origen junto a las diferentes marcas de perfumes y cosméticos. Según la consultora AC Nielsen, el 75% de los adultos rusos considera ir de compras como una actividad de ocio. Disfrutan paseando por las tiendas aunque no tengan ninguna necesidad ni planes de compra y esto, incentiva las compras espontáneas en centros comerciales. No obstante, los consumidores cada vez van estando mejor informados, y poco a poco se van guiando por los criterios de compra que rigen en el resto de países. Las marcas más conocidas internacionalmente también lo son en Rusia y se les otorga la misma importancia que en el resto de países. A la hora de tomar la decisión de compra, se empieza a tener más en cuenta el fabricante y no sólo el país de origen, ya que el conocimiento sobre la oferta del mercado es mucho mayor. La tendencia dominante es hacia una mayor sofisticación de los hábitos de consumo. 1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR El uso frecuente de productos cosméticos y de perfumería está muy extendido entre la población rusa, principalmente entre el público femenino. Como media, las mujeres rusas gastan un 12% de sus ingresos en productos de cosmética, casi el doble que las mujeres de Europa occidental. Según un estudio realizado por la organizadora de eventos Reed Exhibition, el mercado cosmético ruso es el séptimo del mundo por detrás de la Unión Europea, Asia (excepto Japón y China), Japón, Estados Unidos, Brasil y China, con un 3,2% del mercado total. Así mismo, es el quinto mercado en el contexto Europeo, solo superado por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Si se desglosan los datos por sexos, el 75% de hombres consume habitualmente productos de cosmética y, por lo que se refiere a la población femenina, el dato es categórico: la práctica totalidad de mujeres rusas, en concreto el 99%, consume cosmética con regularidad. El público femenino ruso es, en gran medida, el principal responsable de los buenos resultados del sector año tras año. En comparación con las mujeres de otros países, las rusas tienen una predisposición especial hacia el consumo de productos cosméticos y de perfumería. 20

21 1.1. Cosmética de gran consumo Gráfico 6. Reparto del mercado ruso por producto. 1% 1% 1% 9% 10% 1% 22% Perfumería Cuidado de la piel Maquillaje Cuidado del cabello Productos para el baño Protección solar 18% 22% Desodorantes Depilación 15% Cuidado masculino Otros Fuente: RBC Research Según datos del estudio que llevó a cabo recientemente la consultora RBC Research, es la per- fumería la que mayor proporción de mercado ocupa en el sector cosmético, con un peso de cerca del 23% del total del sector en Al perfume le siguen los productos para el cuidado de la piel con un 22% del mercado. Dentro de este sector, el que más peso tiene es el de cuidado facial. En 2011 el 83% de las mujeres y el 17% de los hombres, utilizaban productos de cuidado facial. Otros de los productos estrella en este mercado son los anti-celulítico, que son ofrecidos por todos los competidores en el mercado, y los cosméticos para eliminar problemas de piel. En cuanto a la decisión de compra, según la revista Kosmeticheskiy Rinok, el 69% de los consumidores tienen en cuenta las recomendaciones de sus conocidos a la hora de comprar estos productos. Además, la consultora AC Nielsen demuestra que el 38% de los rusos cree en la información que se muestra en las páginas de Internet de sus marcas favoritas, mientras que el 48% acepta los anuncios en los medios de comunicación. La tercera posición la ocupan los productos de cuidado capilar con un 18% de la cuota. Estos productos se demandan por todos los segmentos de la población. El champú es utilizado por el 87-90% de la población y los bálsamos y acondicionadores por un 40%, mujeres principalmente. Mientras que el segmento de los champús está cercano a la saturación, todavía se espera un aumento de la demande en bálsamos, mascarillas y acondicionadores. En la decisión de consumo intervienen varios factores: hidratación, peinado o tintes junto con decisiones emocionales como el deseo de verse más guapo, son algunos de ellos. La elección de un producto u otro depende 21

22 del tipo de pelo y las propiedades de cada uno de ellos. La presencia de componentes y formulas naturales suelen tener un impacto positivo. El criterio del precio cada vez es más importante y los consumidores se guían más por su experiencia o consejos de amigos que por la publicidad. Aparecen productos universales como los 2 en 1 que son preferidos por los hombres así como para el consumo familiar. La elección entre productos nacionales o extranjeros depende del sexo y edad de los consumidores: los más mayores prefieren marcas rusas mientras que los más jóvenes prefieren los productos importados. El quinto puesto es para el maquillaje (15% de la cuota de mercado). Dentro de este subsector, el producto más usado por las rusas es la barra de labios en tonos marrones o beis (con un 40% de las ventas), y rojo (que cuenta con un 36%). En cuanto a marcas de maquillaje, las rusas acusan una alta tasa de fidelidad y un 81% de estas afirman que sólo consumen firmas que ya han probado en el pasado. Por su parte, en la partida de productos para el baño, los productos con mayor peso son los de higiene bucal y la pasta de dientes. Rusia es el mayor importador de este producto, absorbiendo un 6,2% de las importaciones mundiales, mientras que para el resto de productos, está en el décimo puesto. Además, se prevé que este sector siga creciendo en el futuro debido al cambio en la percepción de los consumidores. Si antes el cuidado bucal se veía como un hábito trivial, en la actualidad hay mayor educación dental y se ve como preventiva. Este proceso es especialmente evidente en las farmacias, ya que los consumidores acudes a ellas cuando tiene un problema bucal para comprar medicamentos que reduzcan el dolor. Por otro lado, debido al alto coste de acudir al dentista, la gente prefiere los productos preventivos. La elección de los productos también ha cambiado. Al darse mayor importancia, se tiende hacia productos más caros, y también a las pastas de dientes con otros fines médicos distintos a la mera higiene bucal. Además, el consumidor es más sensible a las novedades, atendiendo a nuevos colores o nuevos componentes naturales: las pastas nanotecnológicas han emergido recientemente. Este mercado cada vez se segmenta más por grupos de edad: las pastas de dientes infantiles y anti edad han recientemente y así, las pastas para toda la familia han sido reemplazadas por pastas para cada. Los colutorios, por su parte, gozan de menor popularidad, ya que solo son consumidos por un 15% de la población. En cuanto a la cosmética para el hombre, está creciendo en los últimos años entre un 7% y un 10%. Los consumidores rusos de cosmética dividen los productos en dos grupos: los productos tradicionales y los productos con funciones específicas, tanto para cuidado de la piel como de cabello. Este segmento de mercado se puede dividir en dos: afeitado (productos para el afeitado, lociones para después del afeitado y cuchillas para afeitar), que supone un 79%, con un segmento de las cuchillas y maquinas para afeitar de un 62%; cuidado de la piel y el cabello (geles de baño, jabón, champús, desodorantes y productos faciales), que supone un 21%, con los desodorantes como líderes del sector con un 71% de este grupo. 22

23 Las tendencias de consumo en este sector han cambiado en los últimos años. Mientras hace un tiempo eran las mujeres las encargadas de comprar los productos de cosmética para los hombres, en la actualidad, son estos los que deciden los productos que consumen: el 50% de los hombres decide por sí mismo qué productos comprar, el 25% confía en las opiniones de amigos, mientras que solo el 15% delegan la decisión en sus parejas. Además, los expertos identifican un grupo de hombres que no adquieren productos cosméticos: los reciben como regalo o los seleccionan sus mujeres. Un estudio de Comcon s Synovate muestra que el 71,5% de los hombres rusos que viven en ciudades de más de cien mil habitantes, utilizan varios productos de afeitado: agua de colonia (63,4%), desodorantes (55,7%), crema de día (2,8%) y productos hidratantes (2,1%). Otra de las partidas destacadas es la de productos de protección solar. Este segmento muestra crecimientos importantes durante los últimos años debido al aumento de la temperatura media en Rusia. Paralelamente, hay una mayor preocupación por parte del consumidor, que está más informado sobre el daño de la exposición solar. Sin embargo, a pesar de esta mayor información, los consumidores rusos prefieren los factores de protección SPF y SPF Incluso a pesar de que se está desarrollando el nicho de la protección solar infantil, la mayor parte de los productos están enfocados para el uso de toda la familia, por lo que los factores más utilizados son los de protección media. La tendencia es a la subida de precios en todas las categorías de productos, con consumidores que tienden hacia las marcas más cualificadas. Se prevé que este segmento crezca a un ritmo del 7% durante los próximos años y todavía está lejos de saturarse, ya que se partían de niveles muy bajos. En esta línea, los productos autobronceadores han venido aumentando tras la recuperación de la crisis en aproximadamente un 9%. El consumidor objetivo son las mujeres y cada vez es más frecuente encontrar anuncios en revistas de moda. Los productos de gran consumo siguen siendo los más consumidos en este segmento, alrededor del 80% del total. Aunque las gamas Premium van aumentando su demanda. Este nicho se prevé que crezca un 9% llegando a los 853 millones de rublos en 2015 (Kosmeticheskiy Rinok) Cosmética Profesional De acuerdo con la revista Cosmetics in Russia, el cliente medio de un salón de belleza es un hombre o mujer perteneciente a la clase media, principalmente amas de casa acomodadas, con educación superior (100% de los hombres y 76% de las mujeres), casados (67% de los hombres y 63% de las mujeres) sin hijos (43%) o con sólo uno (35%). El 55% de los clientes tienen una edad entre 28 y 42 años, y éstos son los que gastan una mayor cantidad en sus servicios. Aunque también es muy frecuente el caso de mujeres con ingresos más reducidos que acuden con poca frecuencia, y que en cada visita gastan sumas muy elevadas. Los consumidores entre años, por su parte, acuden con bastante frecuencia y prefieren los solárium. En los salones de belleza de clase media, el porcentaje de personas que acude más de dos veces al mes es del 40-60%, mientras que este porcentaje pude alcanzar el 50-90% en los salones de élite. 23

24 Según una encuesta realizada por Comcon Pharma sobre la población rusa que acude a los salones de belleza y peluquerías, los servicios más demandados son: corte de pelo (42%), peinado (13%), tinte (11%), permanente (5%) y manicura (8%). En la época soviética estos eran los únicos servicios ofrecidos. Los tratamientos cosméticos como exfoliaciones, mascarillas, pedicura, depilación y masaje se solicitan con cierta regularidad, pero no por más de un 2% de la población cada uno de ellos. No obstante, esta cifra se refiere al conjunto de la población rusa, hay que tener presente que los datos para Moscú pueden variar ostensiblemente. Los sectores con mayores perspectivas en el mercado ruso son los tratamientos anti edad; tratamientos anti-celulitis, si bien hace quince años nadie había oído hablar de ellos, en la actualidad se ha convertido en una preocupación para las mujeres rusas; y por último, los sectores de las preparaciones para pieles alérgicas y sensibles y los tratamientos spa y anti-estrés. 24

25 5. PRECIOS 1. DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN Tras la caída del régimen soviético, la decisión de llevar a cabo una transición rápida hacia un régimen capitalista, favoreció un proceso de hiperinflación que se extendió durante los años noventa. Se han desarrollado muchas teorías acerca de los motivos que provocaron este crecimiento descontrolado de los precios. La teoría mayoritaria es el shock terapéutico, crecimiento provocado por las medidas económicas aplicadas para una rápida transición hacia la liberalización y privatización de la economía. Otras apuntan a la cantidad de dinero impreso por el Banco Central nacional durante la década. En cualquier caso, según el Servicio Federal de Estadísticas Ruso, los niveles de inflación llegaron al 2000% en 1992 y cerca del 1000% en Finalmente, en 1998 (84% de inflación) comenzó un proceso de bajada y control de los precios que en los últimos años ha conseguido mantenerla entre el 10% y el 20%. Gráfico 7. Índice de Precios al Consumo % interanual * Fuente: Banco Central de Rusia En los años más recientes, exceptuando el 2008 y 2009 (años de mayor incidencia de la crisis económica en Rusia) la inflación, aunque en cuotas altas, está controlada y en proceso de des- 25

26 censo. Las previsiones del Banco Central para el 2013 y 2014 son de decrecimiento, con tasas de entre el 5% y el 6%. 2. COMPONENTES QUE LO FORMAN Los precios se pueden descomponer en cinco pasos. De estos, los tres primeros son comunes a todos los productos que entran en el mercado ruso. Sin embargo, los márgenes de los distribuidores minoristas y mayoristas no pueden definirse, ya que varían enormemente entre los distintos sectores, segmentos y canales de venta de dichos productos. PRECIO EX WORKS GASTOS DE TRANSPORTE + SEGURO IMPUESTOS (sobre valor CIF) Aranceles Gastos de Gestión Aduanera IVA (18%) MARGEN MAYORISTA (variable en función del sector, segmento y canal) MARGEN MINORISTA (variable en función del sector, segmento y canal) 26

27 3. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO En Rusia la moneda de referencia para los presupuestos es el rublo. Los precios se definen en esque debe asumir los riesgos cambiarios. Los tipos de cambio de las monedas en relación al rublo las establece el Banco Central de la Federación ta divisa y por tanto, es el exportador el Rusa. Gráfico 8. 8 Tipo de cambio EURO/RUB. Fuente: Banco Central de Rusia En el 2008 el rublo experimentó una devaluación, pasando de los 34 rublos por euro a las 46,5 en menos de cuatro meses. Desde entonces, las oscilaciones del rublo se sitúan entre los 44 y los 37 rublos, con variaciones más o menos frecuentes. En cuanto a los medio de pago, el más utilizado en el mercado ruso en el pago anticipado, abonando un porcentaje del pedido cuando se realiza y el resto a la recepción del mismo. Sin embar- go, esta forma de pago está disminuyendo a favor del abono del 100% del pago a la recepción del pedido. Así, los medios de pago seguro que se utilizan frecuentemente en Europa para las operaciones de comercio exterior, son prácticamente inexistentes tes en este mercado, y la mayoría de las empresas que en él operan no cuentan con cobertura de riesgos. 4. STORECHECK Para la realización del storecheck se han seleccionado distintos productos por partida arancela- ria. Los comercios elegidos obedecen a distintas gamas tanto para perfumería como para higiene, en función de su comercialización. Las perfumerías seleccionadas (Ile de Beaute de gama alta y Premium; L etoile y Rive Gauche de gama media y alta) son las principales cadenas de perfumería 27

28 del país; Lamoda.ru es uno de los principales portales de moda y cosmética en Internet. Por su parte, los supermercados seleccionados, responden a distintas gamas: Azbuka Vkuza es uno de los principales supermercados de gama alta del país, mientras que Utkonos( supermercado online), y Sedmoy Kontinent, son de gama media. Tabla 10. Storecheck. PERFUMERÍA Ile de Beaute L'Etoile Lamoda.ru Rive Gauche Amor Amor, Cacharel (30 ml) 1970 RUB 1349 RUB 1690 RUB 999 RUB Flower Tag, Kenzo (30 ml) 2550 RUB 1585 RUB 2690 RUB 1349 RUB Rose the One, D&G (30 ml) 3099 RUB 2193 RUB 3090 RUB 2964 RUB Acqua Di Gio Essenza, Armani (40 ml) 3190 RUB 2226 RUB 2490 RUB 1879 RUB CK One Shock Men, Calvin Klein (50 ml) 1490 RUB 1045 RUB 1390 RUB VIP Men Carolina Herrera (50 ml) 2790 RUB 1956 RUB 1990 RUB 2693 RUB PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO DE LA PIEL Ile de Beaute L'Etoile Lamoda.ru Rive Gauche Máscara pestallas HYPNOSE DOLL EYES, Lancome 1575 RUB 1113 RUB 1390 RUB 919 RUB Base Le Teint Touch Eclat, Ives Saint Laurent 2440 RUB 1689 RUB 2190 RUB - Barra labios Rouge Volupte Shine, Ives Saint Laurent 1149 RUB 1180 RUB 1490 RUB 1511 RUB Laca de uñas 10 Jours, Bourjois RUB RUB Crema de cuerpo Nutrix Royal, Lancome (200 ml) 2660 RUB 1855 RUB 2190 RUB 2670 RUB Crema de cara Force Supreme, Biotherm Homme (50 ml) 3890 RUB 2699 RUB 3290 RUB 3920 RUB PREPARACIONES CAPILARES Ile de Beaute L'Etoile Rive Gauche Utkonos Champú Hair Care Gentle Shampoo Extra Gentle, Shiseido 1160 RUB 775 RUB 1135 RUB - Tinte de pelo Sublime Mousse, L'Oreal 270 RUB RUB 315 RUB Champú Nivea Men "Energy and Power", Nivea (250 ml) - 99 RUB 99 rub 99 RUB Acondicionador Nature Fushion, Pantene (200 ml) RUB 99 RUB 84 RUB Laca Power Volume de Taft, Schwarzkopf 141 RUB 163 RUB 169 RUB Regenerador para pelo seco "Trigo y Frambuesa", Green Mama 206 RUB 189 RUB HIGIENE BUCAL Y DENTAL Utkonos Sedmoy Kontinent Azbuka Vkuza Pasta de dientes Predident Classic (75ml) 187 RUB 220 RUB 189,40 RUB Colutorio Lakalut (250 ml) 255 RUB RUB Hilo Dental Oral-B Essencial 104 RUB RUB Cepillo de dientes Colgate zigzag 47,30 rub 39,90 RUB 37 rub PARA AFEITAR, DESODORANTES, DEPILATORIOS Utkonos Azbuka Vkuza L'Etoile Rive Gauche Espuma de Afeitar L'Oreal Men Expert 215 RUB RUB Cuchilla para depilar Venus Breeze, Gillette 549 RUB 520 RUB 464 RUB - Desodorante Roll Extreme 48 horas, Byly 76 RUB - 84 RUB - 28