Marzo Junta de Accionistas

Transcripción

1 Marzo 2008 Junta de Accionistas

2 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 27 de marzo de 2008 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, Banco de Chile y Citibank Chile, correspondientes al ejercicio 2007; Aprobación del dividendo N 196 de Banco de Chile de $3, por cada acción, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al 100% de las utilidades del referido ejercicio. Aprobación del dividendo de Citibank Chile de $2, por cada acción serie Banco de Chile- S, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al 100% de las utilidades del referido ejercicio. Elección de Directorio; Remuneración del Directorio; Remuneración del Comité de Directores y Auditoria y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; Designación de Auditores Externos; Informe del Comité de Directores y Auditoria; Información sobre operaciones relacionadas prevista en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

3 Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín

4 Fusión: Gran oportunidad estratégica Globalización creciente en la Banca Mundial Precios y márgenes de servicios continúan contrayéndose Transferencia de Know How y Prestigio Financiero Oferta Servicios Globales a Clientes Corporativos Economías de Escala y Sinergias Beneficios Estratégicos Aumento Volumen de Negocio y Base Clientes Retail Economías de escala fundamentales en banca retail Fortalecimiento Patrimonial Acceso a tecnología de punta para mejorar eficiencia y calidad de servicio

5 Incremento de la Base Patrimonial Capital y Reservas (Miles de millones de pesos reales de Dic.07) + 17,8% Capitalización 30% Utilidad del Ejercicio Aumento de Capital por MMM$84,5. Indicador de Basilea de 10,7% al cierre de 2007

6 Actividad mundial mantiene alto dinamismo. 3,3 3,2 4,8 Crecimiento del PIB Mundial (%) 4,0 3,1 2,5 5,3 4,4 5,0 4, Ene07 Feb07 80's 90's e Fuente: Fondo Monetario Internacional. Mar07 Abr07 May07 C hile Fuente: JP Morgan Riesgo País (EMBI Promedio; Puntos Base) J un07 Jul07 Ago07 Ago07 Oct07 América Latina Nov07 Dic07 Ene Crecimiento mundial se mantuvo sobre el nivel histórico. Spreads soberanos se ajustaron al alza por aumento de incertidumbre económica.

7 Crecimiento Economía Chilena en torno a su nivel de largo plazo. Producto Interno Bruto (Crecimiento, %) Demanda Interna (Crecimiento, %) 6,0% 5,6% 5,1% 23,9% 4,0% 4,3% 5,7% 4,2% 10,0% 7,2% 7,4% 6,5% 2,9% 7,7% 11,9% Fuente: Banco Central de Chile. Consumo Privado Inversión

8 Desempeño externo sobresaliente Inflación afectada por shocks de oferta Balanza Comercial y Cuenta Corriente 22,6 23,7 Inflación y TPM 7,8% 5,0% 5,3% 3,7-1,1% 9,6 2,2% 10,8 1,2% 4,7% 4,5% 2,7% 1,1% 2,4% 1,9% 3,7% 3,4% 2,6% Bza. Comercial (MMMUS$) C. Corriente (%PIB) Inflación TPM Promedio Fuente: Banco Central de Chile.

9 Positivo desempeño de la industria bancaria Utilidad y Rentabilidad (Miles de MM$ reales a Dic 07) + 2,9% Colocaciones Netas (Miles de MM$ reales a Dic 07) + 12,7% ,9% 18,6% 17,6% 0,92% 0,75% 0,76% Utilidad Retorno sobre Capital Colocaciones C. Vencida / Coloc. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco de Chile.

10 Perspectivas PIB : 4,0-5,0% Consumo Privado : 6,0% Tasa de Inversión (% PIB) : 26% Inflación (Dic-Dic) : 4,6% Tasa Política Monetaria : 6,0% - 6,5% Colocaciones Sistema (Real): 8,0% - 10,0%

11 Hechos destacados año 2007 Ampliación límites de inversión AFP. Reserva Técnica. Aprobación Reforma del Mercado de Capitales II. Ley de Subcontratación. Nuevas Normas Contables (IFRS). Implementación Hoja de Ruta Basilea II. Plan de Bancarización.

12 Principales desafíos futuros Implementación Reforma Educacional. Reformas y Políticas Públicas Implementación Reforma Previsional. Política energética. Modernización del Estado e incentivos tributarios. Consolidación Sistema Financiero Adopción de Basilea II. Plan de Bancarización. Consolidación de deudas.

13 El Banco de Chile en el año 2007 Cuenta del Gerente General Sr. Fernando Cañas Berkowitz.

14 Banco de Chile generó utilidad record durante Utilidad Neta (Cifras en MM$ reales a Dic 07) Participación Utilidad Neta ,5% Banco de Chile 25% Resto Sistema 75% Retorno sobre Capital ,4% 30,5% 29,9% 29,9% 23,4% 17,6% Banco de Chile Utilidad Neta Retorno sobre Capital Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco de Chile. Competencia Relevante* Sistema * Santander, BCI y BBVA

15 Margen Bruto creció un 14,8% en el Margen Bruto (Cifras en MM$ reales a Dic 07) ,8% Aumento Colocaciones y base de Clientes. Mayor contribución de Depósitos Vista. Mayor Inflación. Mayores Comisiones Ganadas. Menores ingresos por Inversiones. Menores márgenes de intermediación por mayor Competencia

16 y moderado crecimiento de los gastos sustentaron mejora en Indicador de Eficiencia Gastos de Apoyo (Cifras en MM$ reales a Dic 07) + 3,5% Expansión red de distribución y canales de atención. 53,6% 53,8% Mayores gastos en comunicaciones y tecnología. 48,5% Gastos no recurrentes asociados a la fusión. Gastos de Apoyo Indice de Eficiencia

17 Favorable nivel de riesgo de cartera, inferior al Sistema Financiero. Gasto Neto por Riesgo (Cifras en MM$ reales a Dic 07) Gto. Riesgo / Coloc. Netas 2007 * 1,06% 0,98% 0,52% ,31% 0,39% 0,50% Provisiones / C. Vencida 2007 * 256% 210% 177% Gasto por Riesgo Gto. Riesgo / Coloc. Netas* * Cifras no consolidadas Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco de Chile. Banco de Chile Comp. Relevante Sistema

18 Significativo aumento en Colocaciones Colocaciones Totales (Cifras en MMM$ reales a Dic 07) ,5% Participación de Mercado aumenta desde 18,1% a 18,5%. Expansión en la base de clientes y red de distribución. 18,3% 18,1% 18,5% Fortalecimiento de la fuerza de venta. Mayor eficacia comercial. Sólida imagen de marca. Colocaciones Part. de Mercado

19 Expansión balanceada en crecimiento de mercado Colocaciones por Producto (Cifras en MMM$ reales a Dic 07) Part. de Mdo. Comerciales +16,8% ,3% Vivienda +18,1% ,7% Consumo +9,2% ,2% Contingentes +19,7% ,6% Com. Exterior +19,4% ,0% Leasing +12,5% ,8% Vencidas 61-7,4% 12,8%

20 Importante crecimiento en colocaciones de segmento mayorista. Mercado Minorista 12,3% Personas y Empresas +12,6% Banco Credichile Consumo +12,2% Total +8,6% Dic 06 Dic 07 Dic 06 Dic 07 Grandes Corporaciones Grandes Empresas Mercado Mayorista 20,0% +23,7% +9,2% Dic 06 Dic 07 Dic 06 Dic 07 Fuente: Banco de Chile.

21 Importante expansión de nuestra Base de Clientes N de Ctas. Corrientes N de Deudores +11,4% +12,9% ,4% * 23,7% 23,4% 22,9% * 18,4% 18,9% N Ctas Ctes Part. de Mdo. N Deudores Part. de Mdo. Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. * Participación de mercado a octubre de 2007.

22 Sólida contribución de las Filiales. Resultado Filiales (Cifras en MM$ reales a Dic 07) ,0% Resultados 2007 (MM$) Adm. Gral. de Fondos Corredora de Bolsa Corredora de Seguros Factoring Asesoría Financiera 593 Securitizadora 90 Otras 163 TOTAL

23 Otros logros del Banco en Implantación etapas del Plan NEOS. Expansión red de sucursales y ATM. Plan de eficiencia. Desarrollo de los RRHH y clima laboral de excelencia. Reconocimientos y Compromiso Social.

24 Citibank Chile en el año 2007: Resultados y Negocios.

25 Venta de cartera impacta participación de mercado...alta presencia en segmentos masivos Colocaciones Totales (Cifras en MMM$ reales a Dic 07) +3,2% Composición Cartera (%) Contingentes 5% Otras 6% Comerciales 45% 1,9% 1,8% 1,7% Consumo 39% Comercio exterior 5% Colocaciones Part. de mercado Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco de Chile.

26 Sólida estructura de financiamiento Acreedores en Cta. Cte. (Cifras en MMM$ reales a Dic 07) Capital y Reservas (Cifras en MM$ reales a Dic 07) +16,9% ,5% ,5% 3,3% 3,2% 24,4% 24,3% 23,6% Acreedores en Cta. Cte. Part. Mercado Nro. Ctas. Ctes Capital y Reservas Basilea Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco de Chile.

27 Importante mejora en eficiencia sustentada en el aumento del margen bruto y menores gastos corrientes. Margen Bruto (Cifras en MM$ reales a Dic 07) Gastos de Apoyo (Cifras en MM$ reales a Dic 07) ,4% ,8% ,9% 68,1% 63,4% Gastos de Apoyo Eficiencia

28 Mayor riesgo y corrección monetaria impactan evolución de utilidad neta. Gasto neto por Riesgo (Cifras en MM$ reales a Dic 07) Gasto por riesgo Gasto por riesgo / Coloc ,5% Utilidad Neta y Rentabilidad (Cifras en MM$ reales a Dic 07) - 33,1 % ,2% 0,7% Corrección Monetaria (Cifras en MM$ reales a Dic 07) ,9% ,8% 7,4% Utilidad Neta Retorno sobre Capital

29 Desafíos Banco de Chile 2008 Consolidar proceso de fusión. Captura de sinergias comerciales y de costos. Integración cultural. Implementación Acuerdo de Conectividad Banco de Chile - Citigroup. Eficiencia operacional y eficacia comercial. Fortalecimiento en calidad de servicio y lealtad de clientes.

30 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 27 de marzo de 2008 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, Banco de Chile y Citibank Chile, correspondientes al ejercicio 2007; Aprobación del dividendo de Banco de Chile de $3, por cada acción, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al 100% de las utilidades del referido ejercicio. Aprobación del dividendo de Citibank Chile de $2, por cada acción serie Banco de Chile- S, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al 100% de las utilidades del referido ejercicio. Elección de Directorio; Remuneración del Directorio; Remuneración del Comité de Directores y Auditoria y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; Designación de Auditores Externos; Informe del Comité de Directores y Auditoria; Información sobre operaciones relacionadas prevista en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

31 Construyendo el mejor Banco de Un de Excelencia