Manual de Banca en Línea B + Banca en Línea B +

Transcripción

1 Banca en Línea B + Página de inici (Dashbard) Versión.marz2017 1

2 Cntenid DESCRIPCIÓN... 3 PROCEDIMIENTO... 4 Sección privada... 4 Encabezad... 5 Menú... 9 Salds cnslidads Resumen de cuenta Cnfiguración de atajs

3 DESCRIPCIÓN El presente manual de usuari tiene cm bjetiv mstrar el funcinamient de tds ls elements que se presentan en la pantalla de inici (dashbard), una vez que el usuari realiza el ingres exits a la Banca en Línea B +. Para ingresar exitsamente a la banca se requiere: Realizar el prces de registr en la Banca en Línea B + Tener un tken y un usuari activ Tener una cntraseña que n sea tempral (cnfigurada pr el usuari) 3

4 PROCEDIMIENTO Sección privada 1. Una vez realizad el ingres exits en la Banca en Línea B + se mstrará la pantalla de inici (Fig. 1) dnde se visualizarán ls siguientes elements: Encabezad Menú Salds cnslidads Cnfiguración de atajs Encabezad Cnfiguración de atajs Menú Salds cnslidads Fig. 1 4

5 Encabezad Es la cabecera del prtal (Fig. 1.1) y cntiene ls siguientes elements: a) Fecha actual y fecha de últim acces b) Dats del ejecutiv c) Sucursales d) Hraris e) Cntact f) Ntificacines g) Tiemp restante de sesión activa h) Nmbre del usuari y númer de cliente i) Tip de cambi Fecha actual y fecha de últim acces Clic para cerrar la sesión Fig. 1.1 Tip de cambi del día a) Fecha actual y fecha de últim acces Muestra la fecha y hra en que el usuari entra al sistema y la fecha y hra del últim acces a la banca electrónica. b) Ejecutiv Muestra ls dats del ejecutiv y la sucursal en la que se encuentra (Fig ). Fig

6 c) Sucursales Muestra la lcalización de sucursales de B + (Fig ). Clic para ver la ubicación de la sucursal en el mapa. d) Hraris Fig Muestra ls hraris de peración dentr de la Banca en Línea B + (Fig ). Fig

7 e) Cntact Muestra el frmulari de atención al cliente (Fig ). 1.- Intrduce nmbre, crre electrónic, teléfn, servici y cmentari 2.- Da clic en el btón Enviar Fig Clic para enviar el mensaje 3.- Se muestra un mensaje de éxit. Fig

8 f) Ntificacines Muestra las ntificacines del usuari (Fig ). Ls tips de ntificacines a mstrar sn las siguientes: Ntificacines de infrmación: Muestran el detalle del mensaje Aviss: Llevan a una sección de la banca en específic Prmcines: Muestran la infrmación prmcinal Una vez leídas las ntificacines desaparecen. Para que una ntificación se vea cm leída es necesari hacer l siguiente: Para las ntificacines de infrmación es necesari dar clic y ver el detalle. Para las ntificacines de acción es necesari dar clic. Si n deseas ver una ntificación pdrás dar clic en el tache para eliminarla y que n vuelva a aparecer. Fig g) Tiemp restante de sesión activa Fig Muestra la cuenta regresiva a partir de 10 minuts, indicand el tiemp restante de la sesión activa en la banca en línea, al llegar al minut 01:00 muestra un mensaje de renvación de sesión (Fig ). Fig

9 Si se desea cntinuar en la sesión, da clic en el btón Cntinuar para renvar ls 10 minuts de sesión. h) Nmbre del usuari Muestra nmbre y apellids del usuari de la banca electrónica. Da clic en el nmbre del usuari (Fig ) para despegar la pción de cerrar sesión. Fig Clic para cerrar la sesión Da clic en el btón Cerrar (Fig ) para cnfirmar la acción de cerrar crrectamente la sesión. Fig i) Tip de cambi Muestra el tip del cambi del día para dólar american y eur (Fig ). (Fig ) Menú El menú (Fig. 1.2) cambia dependiend de ls servicis cntratads y el tip persnalidad fiscal que el cliente tenga (persnas físicas, mrales, físicas cn actividad empresarial, fideicmiss, etc.) Fig

10 El menú cmplet incluye las siguientes pcines: Inici Pantalla de inici Servicis Bancs Internacinales Mis prducts Cnsulta de Cuentas Cnsulta de Mvimients Cnsulta de Estads de cuenta Chequeras Slicitud de Chequera Cnsulta de Cheques Depósit Prgramad Alta de instrucción Mdificación de Instrucción Cancelación de Instrucción Instruccines Vigentes Instruccines históricas Transferencias y Pags Transferencias y Pags Cuentas prpias Mism Banc Otrs Bancs /TDC Servicis SPID Internacinales Mnitr de Divisas Transferencias Internacinales Pag de Impuests Pag Referenciad SAT Prtabilidad de Nómina Autrización de Operacines Operacines prgramadas Operacines aplicadas Operacines para autrizar Operacines n aplicadas Operacines n autrizadas Administración de Cuentas Destin Cuentas Prpias Mism Banc Otrs Bancs / TDC SPID Inversines Cnsultas de inversión Pagaré nuev Crédit Cnsulta de Crédit Factraje Arrendamient Servicis Empresariales Dispersión Cnsulta Imprtar Autrizar Ayuda Cbranza Referenciada Cnsulta Imprtar Autrizar Ayuda Cntrats Relacinads Mis cntrats Cnfiguración Mdificar Cntraseña Registr de Limite de peración Mdificación de imagen secreta Actualización de palabra de seguridad Actualización de cuestinari de seguridad Activación de estad de cuenta digital 10

11 Salds cnslidads Ls SALDOS CONSOLIDADOS (Fig. 1.3) muestran ls salds generales de ls prducts que tienes y se dividen en 3: sald de cuentas a la vista, crédits e inversines. Resumen de ls 3 tips de salds. Clic para ver el detalle del sald Fig. 1.3 Da clic en la gráfica de cada tip de sald para ver el detalle de cada un de ells (Fig.1.3.1). Fig

12 Resumen de cuenta El resumen de la cuenta (Fig. 1.4) muestra tdas las cuentas del cliente divididas en tres seccines: Cuentas a la vista Crédits Inversines Se muestra el númer de cuenta, tip, mneda y sald dispnible. Fig. 1.4 Al dar clic en el btón Puedes realizar, se despliegan ls atajs a ls cuales puedes ingresar directamente desde esta sección: Transferencias Pag de servicis Fig

13 Cnfiguración de atajs (widgets) Manual de Banca en Línea B + Ls atajs sn pequeñas aplicacines que sirven para dar fácil acces a peracines frecuentemente usadas y prveer de infrmación visual. 1. Dar clic en el btón de engrane para desplegar una ventana (Fig. 1.5), que cntiene tds ls widgets dispnibles, que pueden ser: Transferencias: Abre el módul de transferencias trs bancs cn ls dats capturads. Pagar Servicis: Abre el módul de servicis cn el tip de servici seleccinad. Inversines: Abre el módul de pagaré nuev cn ls dats intrducids. Dispsición de crédit: Abre el módul de dispsición de crédit cn ls dats intrducids. Últims mvimients: Muestra el módul de cnsulta de mvimients de la cuenta seleccinada. Estads de cuenta. Muestra un mdal para intrducir el tken y descargar el estad de cuenta. Se pdrán cnfigurar ls widgets que deseas que se muestren en la pantalla de inici, se pdrán seleccinar deseleccinar ls widgets que deseas que aparezcan. 2. Dar clic en el btón para agregar el widget a la pantalla principal. 3. Dar clic en el btón para quitar el widget a la pantalla principal. Fig Dar clic en el btón Aceptar para mstrar tds ls widgets seleccinads. 13

14 5. Se muestran en la pantalla de inici tds ls widgets cnfigurads (Fig ). Clic sstenid para arrastrar el widget a tra psición. Clic para actualizar la infrmación de widget. Clic en cada btón para ir la peración de cada widget. Clic para ver ls trs meses. Clic para desplegar las demás cuentas. Fig Pdrás acmdar ls atajs en el rden que mejr te parezca. Sl tendrás que dar clic en el icn que está en la esquina superir derecha de cada ataj y arrastrarl a la psición deseada dentr del tabler. Para que el sistema guarde el nuev acmd de ls widgets es necesari dar clic al btón Aceptar que se muestra en la ventanita de CONFIGURACIÓN DE WIDGETS. Ls atajs de inversines y últims mvimients cupan siempre un dble espaci, tds ls demás sl usarán un espaci. Estams para ayudarte. Cmunícate cn nstrs, un de nuestrs asesres te está esperand para brindarte la infrmación que necesitas. Línea B Ve pr Más ( ) (01 55) Ciudad de Méxic 14