Situación de la Industria de Alimentos y Bebidas

Transcripción

1 Situación de la Industria de Alimentos y Bebidas Lic. Carolina Blengino El presente informe analiza el desempeño reciente de la industria de Alimentos y Bebidas a partir de variables tanto reales como financieras representativas del sector en términos de su evolución a lo largo de los últimos años. Asimismo, es el inicio de la elaboración de informes de coyuntura que actualizarán y analizarán periódicamente el comportamiento del agregado sectorial, con referencia a la clasificación de actividades industriales correspondientes al capítulo 15 (Industria de Alimentos y Bebidas) del CIIU, revisión 3 de Naciones Unidas, y al Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 (ClaNAE 2010). 1. Evolución del Nivel de Actividad Indicadores Alcance 2009 vs vs Actividad Industrial Utilización de la Capacidad Instalada Índice de Obreros Ocupados 1 Índice de Salario por Obrero 2 Fuente: INDEC 1-2 Información disponible al III-Trim 2010 Nivel General % dic/dic 11, 10,6% AyB -5,6% 9,4% Nivel General % prom -2,7% 6,7% AyB 4,4% -1,9% Nivel General % prom -3,5% 1,2% AyB 0, -0,8% Nivel General % prom 17,6% 33,4% AyB 23,3% 28,5% Tomando como referencia las estimaciones del Producto Bruto Interno (PIB) de la economía, llevadas a cabo por el INDEC con frecuencia trimestral, puede observarse que el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector de Alimentos y Bebidas experimentó un crecimiento del 6% a lo largo del año Entre los sectores que mayor dinamismo registraron en el período pueden destacarse el sector de la carne, la elaboración de fiambres, la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, la producción de bebidas alcohólicas y la elaboración de vinos, con alzas promedio en su nivel de actividad del 15% anual. Como puede observarse, estos sectores mantuvieron un crecimiento superior al registrado en el nivel de actividad agregado del sector de Alimentos y Bebidas. El dinamismo acotado de sectores con peso considerable en el total de la producción como la elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales -1 del VAB de Alimentos y Bebidas-, con un crecimiento promedio del 2,7% anual, o la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 6,5% del VAB de Alimentos y Bebidas- con una caída del 9% anual, provocó una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector respecto de su dinámica reciente. 1 Teniendo en cuenta sólo los dos primeros trimestres de Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 1 de 12

2 EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO % Miles de pesos de Industria Manufacturera Elaboración de AyB Participación de AyB en la Industria Manufacturera 0 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales A fin de analizar la evolución de la industria con un grado de frecuencia mayor, se toma como referencia el Estimador Mensual de la Industria EMI-, elaborado por el INDEC. Según éste, la actividad de la industria acumuló a diciembre de 2010 un crecimiento anual del 10,6%, mientras que a lo largo del año experimentó un alza promedio del 9,7% respecto a Paralelamente, el nivel de actividad del sector de Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 9,4% interanual a diciembre de Aun así, el crecimiento promedio a lo largo del año fue del 0,6% anual. Este resultado se debió a la evolución negativa experimentada por el sector durante la primera mitad del año con una caída promedio del 2,7% anual. Durante los últimos seis meses del año, la actividad del sector comenzó a dar señales de recuperación, creciendo a una tasa promedio del 3,5% anual. Respecto del desempeño mensual de la industria, según el indicador de producción industrial que elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, indicador alternativo al EMI, la actividad de la industria manufacturera registró un crecimiento acumulado del 8,8% anual durante En tanto, la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas experimentó una caída del 0,6% anual. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 2 de 12

3 EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Índice Base 2006= Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas Fuente: INDEC EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 8% 6,8% 8,5% 7,2% 8,2% 6% 4% 4, 4,4% 4,5% Var % a/a 2% 0,6% -2% -4% -6% -8% -2,1% -4,2% -5,9% Alimentos y Bebidas Fuente: INDEC 2. Utilización de la capacidad instalada Actualmente, la industria de Alimentos y Bebidas se encuentra utilizando un 80,4% del total de su capacidad instalada. Este porcentaje se ubica levemente por debajo del correspondiente a la industria manufacturera, que a diciembre de 2010 utilizaba un 82,9% del total de su capacidad instalada, y registró una caída promedio del 1,9% a lo largo del año A diferencia de la utilización en el agregado de la Industria, que creció en promedio un 6,7% anual. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 3 de 12

4 Continuando con la tendencia registrada a lo largo de los últimos años, el ritmo de crecimiento del nivel de actividad se mantuvo en todo momento por encima de la dinámica en la utilización de la capacidad instalada. Mientras la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas creció a una tasa anual promedio del 5,5% durante el período 2003 / 2010, la utilización de la capacidad instalada en el sector se incrementó a una tasa promedio del 1,6% anual. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA 2 16,6% 15% 1 Var % a/a 5% 2,2% 7,4% 6,5% 4,5% 2,6% 1,1% 0,4% 1,4% 1,1% 0,1% 4,4% 6,7% -5% -1,9% -2,7% -2,7% Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas Fuente: INDEC Según estimaciones del INDEC, a lo largo de 2010, el sector de Alimentos y Bebidas redujo su capacidad instalada a una tasa del 5,9% promedio anual, a diferencia del agregado de la industria manufacturera que amplió su capacidad instalada a una tasa promedio anual del 2,8% por trimestre. NIVEL DE ACTIVIDAD Y USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA DE AyB 1 8% 6,8% 6,5% 8,5% 7,2% 8,2% 6% Var % a/a 4% 2% 4, 2,2% 4,4% 4,5% 1,4% 2,6% 4,4% 0,1% 0,6% -2% -4% -2,7% ,9% Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas - Uso Cap Fuente: INDEC Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 4 de 12

5 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 II.2002 IV.2002 II.2003 IV.2003 Var % a/a II.2004 IV.2004 II.2005 IV.2005 II.2006 IV.2006 II.2007 IV.2007 II.2008 IV.2008 II.2009 IV.2009 II.2010 IV.2010 Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas Fuente: CEP 3. Evolución de las exportaciones Según estimaciones del INDEC las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas, a diferencia de los valores registrados durante 2009, experimentaron una dinámica positiva a lo largo del año El valor exportado alcanzó US$ millones y creció un 5,4% anual. Se exportaron en total mil toneladas, un 7,4% adicional al comercializado durante el año 2009 y el valor por tonelada fue de US$ 548, registrando una caída del 1,8% respecto a Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario MOA- alcanzaron US$ , incrementándose a una tasa anual del 6,4%. La participación de las ventas en el exterior de la industria de Alimentos y Bebidas en las ventas de MOA cayó un punto porcentual respecto del año 2009, alcanzando el 95% del total. Paralelamente, durante 2010 las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial crecieron un 26,3% anual. Las ventas al exterior de Alimentos y Bebidas representaron el 46% del total exportado de Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial. Este porcentaje se redujo en 9 puntos porcentuales respecto al registrado en Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 12

6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB Var % a/a Volumen Valor FOB u$s / Ton Fuente: Dirección Nacional de Transformación en base a INDEC Entre los rubros que mayor dinamismo experimentaron en el mercado externo se destacan los productos farináceos, cuyas exportaciones crecieron un 76,4% anual. El impulso estuvo dado en términos de la buena dinámica de las cantidades exportadas que crecieron un 88,4% anual, mientras que el valor en US$ por tonelada registró una caída del 6,4% respecto del año Las exportaciones de productos lácteos también registraron una dinámica positiva, creciendo a una tasa anual del 38%. Sin embargo, el impulso estuvo dado por los precios, dado que las cantidades exportadas cayeron un 1,4% anual, mientras que el valor por tonelada se incrementó el 4 anual. EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB MOA Y MOI % Millones de u$s MOA MOI AyB / MOA AyB / MOA+MOI Fuente: Dirección Nacional de Agroindustria en base a INDEC Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 6 de 12

7 Paralelamente, las exportaciones de bebidas no alcohólicas y aguas minerales registraron un ritmo de crecimiento ascendente, con un alza anual del 37,8%. Las cantidades exportadas fueron las que aportaron mayor dinamismo con una suba del 24% anual. Entre las exportaciones que tuvieron una evolución anual pobre se encuentran las correspondientes a los sectores de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol etílico, elaboración de azúcar y elaboración de productos de panadería, los cuales experimentaron caídas promedio en sus volúmenes exportados del 47% anual. La caída del 56% promedio en las cantidades exportadas resultó el factor determinante. En cuanto a los destinos de exportación, Brasil fue el principal adquirente, con una participación del 6,7% en el volumen total exportado, seguido por los Países Bajos e India, con porcentajes del 6,8% y 5,6% respectivamente. Si bien los principales países de destino no han sufrido modificaciones respecto de la estructura reciente, cabe destacar que en el año 2009 Brasil ocupaba el cuarto lugar y China el primero, pero durante 2010 la nación asiática pasó a ser el sexto destino de exportación de la industria de Alimentos y Bebidas. En base a información provista por el INDEC y en línea con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU- se observa que actualmente el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal es el que mayor volumen aporta a las exportaciones del sector de Alimentos y Bebidas, con un porcentaje del 62,2% del total. Le siguen por la Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas, y la Elaboración de Vinos con participaciones del 4,6% y 3,5% respectivamente. Aún así, como señalamos anteriormente, el sector que mayor dinamismo presentó durante 2010 fue el de Productos Farináceos, con un crecimiento interanual del 76,4%. Mientras que el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal registró exportaciones por un 6,8% adicional al valor comercializado durante el año Esto da cuenta de la elevada concentración de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en el sector de oleaginosas, más específicamente en los subproductos de la molienda cuyo valor por tonelada resulta bajo en comparación con otros productos, impactando así de forma negativa sobre el valor promedio de las exportaciones nacionales. 4. Evolución del empleo de mano de obra Según datos de la Encuesta Industrial Mensual, llevada a cabo por el INDEC en forma trimestral, la cantidad de obreros ocupados en la industria de Alimentos y Bebidas durante 2010 se redujo un 0,8% anual. Mientras que en la industria manufacturera, la cantidad de obreros ocupados creció un 1,2% anual. El salario por obrero en el sector de Alimentos y Bebidas creció un 28,5% anual mientras que en la industria manufacturera el incremento ascendió al 33,4% anual. Evolución de la demanda En lo referido a la demanda doméstica de Alimentos y Bebidas, una buena parte de su evolución puede observarse a través de la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC con periodicidad mensual. Según ésta, durante 2010 las ventas de Alimentos y Bebidas en Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 7 de 12

8 supermercados alcanzaron $ millones, un 27% adicional al valor registrado durante el año Las ventas de productos de almacén resultaron las más dinámicas a lo largo del período, con un alza del 35,7% anual. Seguidas por las ventas de productos cárnicos y lácteos, las cuales crecieron a una tasa anual del 3 y 27,1% respectivamente. VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SUPERMERCADOS DURANTE 2010 Alimentos prep. y rotisería 23,9% Verdulería y frutería 11,5% Carnes 30, Lácteos 27,1% Panadería 23,8% Almacén 35,7% Bebidas 17,5% Alimentos y bebidas 27, Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC Por otro lado, las ventas de alimentos preparados y rotisería, al igual que las ventas de panadería, también registraron evolución positiva, creciendo a una tasa del 23,9% respecto a los valores alcanzados durante Las ventas de bebidas crecieron pero a un ritmo por debajo del agregado, y al finalizar el año presentaron un alza promedio del 17,5% anual. 5. Evolución de las importaciones Una parte de la evolución de la demanda interna de Alimentos y Bebidas puede observarse a través de las estimaciones del comercio exterior llevadas a cabo por el INDEC en forma mensual. Según éstas, las importaciones de Alimentos y Bebidas durante 2010 crecieron un 36,2% anual llegando a US$ millones en valor CIF, cifra que representan solo el 2% de las importaciones totales de Argentina. El impulso estuvo dado fundamentalmente por la dinámica positiva de las cantidades importadas que crecieron un 39% anual y llegaron a las 617 toneladas, mientras que los precios resultaron 2 puntos porcentuales adicionales a los registrados durante El valor por tonelada fue de US$ /Ton Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 8 de 12

9 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AyB EN EL AÑO ,6 Brasil 42,3 Chile Ecuador EE.UU. 3,4 Uruguay 4,9 China 5,6 Otros 5,7 9,5 Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC Las importaciones de azúcar y de vino fueron las que mayor crecimiento registraron a lo largo de Las compras de azúcar pasaron de US$ 1,8 millones en 2009 a US$ 18,8 millones, mientras que las importaciones de vino representaron US$ 8,3 millones en 2009, frente a US$ 23,1 millones en Las importaciones de productos cárnicos y lácteos también experimentaron una dinámica positiva con alzas anuales del 77,7% y 55,3% respectivamente. Las compras de productos farináceos y de panadería registraron variaciones negativas del 15% y 2,4% anual. Resulta relevante destacar los productos con mayor peso dentro de las compras totales de Alimentos y Bebidas en el exterior. Las importaciones de cacao, chocolate y productos de confitería representan el 19,8% del total de importaciones de Alimentos y Bebidas, seguidas por las compras de productos cárnicos (18,8%), y las compras de frutas, legumbres y hortalizas (1). Las importaciones de estos productos registraron una evolución positiva a lo largo de 2010, con alzas promedio del 52% anual. Las compras externas de Alimentos y Bebidas destinados a la Industria, en concepto de bienes intermedios, cayeron un 43,9% anual. Estas representan un 2% del total de importaciones de bienes intermedios. En tanto, las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar crecieron un 32,3% anual. Estas representan un 14,8% del total de importaciones de bienes de consumo. Dentro de las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar, las compras de Alimentos y Bebidas básicos crecieron un 18,9% anual mientras que las de productos elaborados lo hicieron a una tasa anual del 37,3%. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 9 de 12

10 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Var % a/a Volumen Valor CIF u$s / Ton Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEC 6. Financiamiento sectorial Durante 2010 el crédito destinado a la industria de Alimentos y Bebidas participó del 5,3% en promedio del total de financiaciones de la economía. Prácticamente no registró cambios respecto de los valores observados en los últimos 5 años, con un porcentaje promedio del 5,2%. Paralelamente, el crédito destinado a la industria manufacturera durante el año fue del 16%. El crédito destinado al sector productor de Alimentos y Bebidas mostró un crecimiento del 23,2% respecto de los valores registrados en Mientras que las financiaciones al total de la industria manufacturera crecieron a una tasa anual de 19%. Las financiaciones otorgadas a los sectores elaboradores de productos de molinería, almidones y elaboración de alimentos preparados para animales fueron las que mayor dinamismo presentaron, con un alza anual del 34,7%, seguidas por las financiaciones destinadas al sector de productos lácteos, que crecieron un 33,8%. Paralelamente, el crédito a la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas creció un 23% respecto a los valores del año 2009, mientras que las financiaciones destinadas al sector de elaboración de bebidas se incrementaron un 19,8% anual. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 10 de 12

11 CRÉDITO DESTINADO A LA INDUSTRIA DE AyB EN 2010 Otros 24,9% Elaboración de bebidas 19,8% Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos Elaboración de productos lácteos 34,7% 33,8% Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Elaboración de productos alimenticios y bebidas 23, 23,2% Industria Manufacturera 19,1% Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA Los sectores de producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas fueron los que obtuvieron mayor financiamiento, absorbiendo el 62,3% del total de préstamos otorgados a la industria de Alimentos y Bebidas. Fueron seguidos por los sectores elaboradores de bebidas, cuya participación representó el 2 del total. El sector elaborador de productos lácteos recibió el 5% de la financiación otorgada a la industria de Alimentos y Bebidas, mientras que el sector encargado de la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, junto a la elaboración de alimentos preparados para animales, recibieron un 1,4% del total. El 68,4% del total de las financiaciones captadas por la industria de Alimentos y Bebidas se concretó en la Capital Federal. Las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba participaron con el 7,5%, 4,8% y 4,7% del total respectivamente, y un 5,4% correspondió a la provincia de Buenos Aires. PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES I III I III I III I III I III I % III I III I III I III I III I III Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 11 de 12

12 PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB 11,3% 20, 1,4% 62,3% 5, Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Elaboración de productos lácteos Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos preparados para animales Elaboración de bebidas Otros Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 12 de 12