La Gran Encuesta Pyme Decimonovena Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2015 (Julio 23 de 2015)

Transcripción

1 La Gran Encuesta Pyme Decimonovena Lectura Nacional y resultados primer semestre de (Julio 23 de ) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1

2 La Gran Encuesta Pyme Quinta Lectura Regional y resultados primer semestre de (Julio 23 de ) A nivel regional con el apoyo de : 2

3 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de (%) Ponderaciones (%) Fuente: Dane. PIB Comercio y turismo Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Servicios sociales Transporte y Telecom. Agropecuario Elect., gas y agua Minería Industria -2,1-0,1 2,8 2,3 2,0 2,0 0,5 2,8 4,3 3,8 3,0 2,8 4,4 4,5 4,0 5,0 5,4 4,9 4,9 5,4 6,5 6,1 6,0 7, ,0 Antes (proyección tres meses atrás) ,5 3

4 Crecimiento del PIB por oferta Observado 14 vs. proyectado Ponderaciones (%) PIB Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Servicios sociales Comercio y turismo Transporte y Telecom. Electricidad, gas y agua Fuente: cálculos Anif con base en Dane. Agropecuario Minería Industria -0,2 1,1 0,2 3,4 3,4 4,2 3,0 3,8 2,7 2,3 1,7 2,0 2,0 4,6 4,4 4,9 4,4 5,5 4,0 4,4 4,6 7,2 9,9 Antes -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0,0,0 14 4

5 Proyecciones de crecimiento para (var. anual,%) Consenso Anif Banrep 4,54,6 4,54,6 4,7 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Consenso Anif Banrep 3,83,7 3,6 3,4 3,4 3,6 3,4 3,2 3, Mar Jun Sep Dic Ene Mar-abr May Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif. 14 5

6 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $322 millones 819 mil y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0; y para el sector servicios con ventas entre $783 millones y $.649 millones, o número de empleados entre 11 y 0. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo mayo de. Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 6

7 Situación Actual (Medición marzo mayo de ) 14-II 7

8 Situación económica general (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico Industria Medi 38 Medi 29 Medi 28 Peq 24 Peq 22 Peq 0 Comercio 07-II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 8

9 Ventas (Balance de respuestas*) Industria Promedio histórico 39 Medi 39 Medi 30 Servicios Medi 30 Peq 24 Peq 22 Peq 0 Comercio - 07-II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 9

10 Costos (Balance de respuestas*) Servicios Industria Comercio Promedio histórico 42 Medi 40 Medi 37 Medi 36 Peq 32 Peq 32 Peq 07-II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II *Respuestas positivas - respuestas negativas

11 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico Peq 35 Medi 25 Medi 23 Peq Medi Peq 0 Industria - - Comercio 07-II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 11

12 Empleo (Balance de respuestas*) 34 Medi 25 Industria Promedio histórico Medi 5 Servicios Medi 9 Peq 8 Peq 8 Peq 0 Comercio II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II *Respuestas positivas - respuestas negativas

13 Principal problema: Pymes Industriales (%) Falta de demanda Costos de los insumos II 13-II Altos impuestos II Tasa de cambio Rotación de la cartera Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Cuellos de botella para satisfacer la demanda Contrabando

14 Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies Tasa de cambio II 13-II -II Altos impuestos 5 8 Rotación de cartera Falta de demanda Costos de insumos Contrabando

15 Competencia Altos impuestos Principal problema: Pymes de Servicios (%) II 13-II -II Falta de demanda 30 Tasa de cambio 2 3 Rotación de cartera Falta de liquidez

16 Tasas efectivas de tributación de la firma: Ley 1739 de 14 (%) Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 16

17 Financiamiento (Medición marzo mayo de ) 14-II 17

18 Industria Comercio Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 52Medi Servicios Medi 40 Peq Medi 37 Peq 32 Peq II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 18

19 0 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 0 Medi 98 Servicios Peq 99 Medi 98 Peq 97 Medi Peq Industria Comercio II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 19

20 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 90 Promedio histórico 85 Comercio Industria Medi Servicios Medi 60 Peq 60 Medi 55 Peq II 08-II 09-II -II 11-II -II 13-II 14-II 50 Peq

21 Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de, %) Tasa de usura Sep/ Abr/ -17 pbs Ordinario (Pymes) -659 pbs -824 pbs Preferencial (Gran empresa) Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera 21

22 Industria Comercio Servicios Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 22

23 Perspectivas (Medición marzo mayo de ) -I 23

24 Expectativas desempeño general (%) Industria I- Industria I-14 Industria I-13 Industria I- Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Comercio I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I Servicios I

25 Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*) 60 Promedio histórico Industria Medi 44 Peq 42Medi 37 Peq 34 Medi 30Peq 0 - Comercio Servicios 08-I 09-I -I 11-I -I 13-I 14-I -I - *Respuestas positivas menos negativas. 25

26 Acciones de mejoramiento (Medición marzo mayo de ) -I 26

27 Capacitar a su personal Acciones de mejoramiento -I 14-I (%) Industria Comercio Servicios Obtener una certificación de calidad -I 14-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia -I 14-I Lanzar un nuevo producto -I 14-I Obtener una certificación ambiental -I 14-I Tener una práctica de responsabilidad social -I 14-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia -I 14-I Ninguna -I 14-I

28 Caracterización empresarial (Medición marzo mayo de ) 28

29 Cuántos años de antigüedad tiene su empresa? (%) Industria Comercio Servicios Más de 22 años

30 0 Cuál es el género del gerente/administrador de la empresa? (%) Femenino Masculino 0 Industria Comercio Servicios 30

31 Cuál es la edad del gerente/administrador de la empresa? (%) Industria Comercio Servicios Más de 65 años Menos de 25 años

32 Cuál es el nivel educativo del gerente/administrador de la empresa? (%) Industria Comercio Servicios Posgrado Universitario Técnico 8 Secundaria 4 Primaria

33 Indicador Pyme Anif - IPA Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 33

34 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas Pyme de desempeño general y ventas) Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Mediana Pequeña Muy bueno > Bueno Regular < II 07-I 07-II 08-I 08-II 09-I 09-II -I -II 11-I 11-II -I -II 13-I 13-II 14-I 14-II -I 34

35 La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales Quinta medición -I 35

36 Tamaño distribución de la muestra regional (número de empresas) Municipio/Región Industria Comercio Servicios Muestra total Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Medellín Pereira Valle del Cauca Total

37 Situación económica general 14-II (Industria, %) Mejor Igual Peor Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Valle del Cauca * *Debido a la baja presencia de Pymes industriales en los municipios de Buga, Buenaventura, Cartago y Tuluá, se presentan los datos agregados para el departamento del Valle del Cauca. 37

38 Situación económica general 14-II (Comercio, %) Mejor Igual Peor Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá

39 Situación económica general 14-II (Servicios, %) Mejor Igual Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá Peor

40 Márgenes 14-II (Industria, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Valle del Cauca * *Debido a la baja presencia de Pymes industriales en los municipios de Buga, Buenaventura, Cartago y Tuluá, se presentan los datos agregados para el departamento del Valle del Cauca. 40

41 Aumentaron Márgenes 14-II (Comercio, %) Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá

42 Márgenes 14-II (Servicios, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá

43 Expectativas desempeño general -I (Industria, %) Favorable Igual Disminuirá Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Valle del Cauca * *Debido a la baja presencia de Pymes industriales en los municipios de Buga, Buenaventura, Cartago y Tuluá, se presentan los datos agregados para el departamento del Valle del Cauca. 43

44 Expectativas desempeño general -I (Comercio, %) Favorable Igual Disminuirá Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá

45 Expectativas desempeño general -I (Servicios, %) Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buga Cali Cartago Cundinamarca Medellín Palmira Pereria Tuluá Favorable Igual Disminuirá Incierto

46 80 IPA Regional Barranquilla Cali Tuluá Medellín Cartago Muy bueno > 73 Buga Nacional Bueno Palmira Bogotá Buenaventura Pereira Cundinamarca 55 Regular Bucaramanga < I 08-I 09-I -I 11-I -I 13-I 14-I -I Aburrá Sur 46

47 La Gran Encuesta Pyme Quinta Lectura Regional y resultados primer semestre de (Julio 23 de ) 47