SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA. Informativo Semanal 16 enero 2017 Nº Zona Euro

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1 Informativo Semanal 16 enero 2017 Nº 3270 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: en noviembre, la tasa de paro se mantuvo en 9,8% (la más baja desde 2009) y la producción industrial aumentó 1,5% mensual. En España la producción industrial creció 1,7% mensual (y 3,2% interanual) impulsada por los bienes de consumo duradero. En Alemania, la producción industrial aumentó 0,4% mensual por el empuje en construcción y las manufacturas; en Francia un 2,2% mensual, gracias a las manufacturas; y en Italia un 0,7% mensual, apoyado en la energía. En Alemania, el superávit de la balanza comercial de noviembre reveló un positivo comportamiento de las exportaciones tras un débil 3T16. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: conoceremos el dato definitivo de inflación de diciembre que, según la estimación preliminar, repuntó al 1,1% desde 0,6%. También se publicarán las matriculaciones de diciembre y la balanza comercial de noviembre. En Alemania se espera que el índice de expectativas ZEW suba en enero debido a buen comportamiento de la economía. El IPC de diciembre se situará en 1,7% ante el repunte de los precios energéticos. Otras economías EE.UU: el informe de empleo de diciembre mostró una creación de puestos de trabajo (vs 204 mil previos), con fuerte aumento del empleo en manufacturas y aceleración de los salarios/hora al 2,9% interanual. El crecimiento del empleo se está moderando hacia cifras más modestas, consistentes con la situación cercana al pleno empleo. Reino Unido: el IPC de vivienda Halifax aumentó 1,7% mensual (vs. 0,9%) en diciembre, aunque su tasa interanual (6,7%) es muy inferior al pico del 10,7% de marzo. La producción industrial en noviembre se recuperó ayudada por el componente energético (2% m/m) y manufacturero (1,3% m/m). El déficit comercial se amplió en noviembre por un aumento de las importaciones (17,4% a/a) superior al de las exportaciones (13,5% a/a). La producción de construcción cayó un 0,2% m/m en noviembre, pero creció en tasa interanual un 1,5%. América Latina: las cifras de IPC fueron mejor de lo esperado en los principales países: la inflación se moderó significativamente en Brasil (al 6,3% desde el 7% previo) y en Chile (al 2,7% vs.2.9% anterior) mientras que en México repuntó al 3,4% (vs. 3,3% previo) ligeramente por debajo del consenso. En Argentina, el IPC aumentó 1,2% mensual, el aumento mensual más bajo desde 2012 y muy por debajo del 1,7% anticipado por el consenso del mercado, reflejando una importante mejoría en la dinámica inflacionaria. En Brasil, el indicador de actividad (noviembre) excedió las expectativas con aumento del 0,2% mensual apoyado en la mejora de la producción industrial y la actividad en los servicios. China: el comercio exterior en 2016 se saldó con una caída del saldo comercial del 16,6% interanual arrastrado por la persistente debilidad de la demanda mundial por la disminución de las exportaciones del 8,3% y de las importaciones del 5,7%. Otras economías EEUU: se publican los datos de diciembre de IPC, producción industrial, viviendas iniciadas, licencias de construcción y el índice de confianza del sector inmobiliario NAHB de enero. Para el IPC se anticipa se sitúe por encima del 2% (1,7% en noviembre) y para la producción industrial un aumento de 0,4% tras la caída de la misma magnitud en noviembre. Y en el sector de la vivienda, tras unos meses erráticos se espera también un repunte. Reino Unido: conoceremos varios indicadores de precios de la vivienda, que nos darán distintas visiones de cómo está afectando al mercado inmobiliario la incertidumbre del escenario postbrexit y las medidas de estímulo al sector propuestas por Hammond para el presupuesto de También, el IPC de diciembre (1,2% interanual previo) podría mostrar cierto impacto de la depreciación de la libra en los precios internos, y las ventas minoristas de diciembre nos darán el pulso de la confianza de los consumidores. Los datos de empleo y desempleo permitirán contrastar si la favorable tendencia de los últimos meses continúa. América Latina: lo más relevante será la reunión de política monetaria en Chile, en la que se espera un recorte de 25 pb tras el sesgo bajista introducido por el banco central en su última reunión. En Brasil, se publican el saldo de cuenta corriente, que nos dará el pulso de la demanda externa, y el índice de confianza industrial, que se espera reinicie su senda de mejora tras el parón de los últimos meses. En México, la creación de empleo formal y la tasa de paro, ambos de diciembre, podrían empezar a reflejar los efectos de la mayor incertidumbre ante las políticas económicas del nuevo gobierno de EEUU. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX35 Ene16 Abr16 Jul 16 Sep16 Dic16 Fuente: BLOOMBERG COMENTARIO Las bolsas mostraban tendencias mixtas en una semana marcada por la comparecencia del presidente electo de EE.UU. que decepcionaba a los mercados. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex35% Mill. Euros INDICE IBEX ,6 0,05 1, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,1 0,08 2, , ,30 IBEX SMALL CAP 5.172,8 0,06 3, , ,40 Banco Santander 5,149 0,56 3,83 5,49 3,15 12, ,5 Abertis Infraestructuras 13,675 0,04 2,86 14,39 12,12 2, ,5 ACS 30,415 0,50 1,32 30,87 21,70 1, ,5 Acerinox 12,465 1,77 1,11 13,97 7,61 0, ,2 Aena 137,200 4,73 5,82 139,65 101,25 3, ,0 Amadeus 43,750 0,30 1,34 45,24 36,16 3, ,5 Acciona 71,910 2,66 2,83 74,65 60,71 0, ,5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,236 5,03 2,78 6,80 4,50 6, ,4 Bankia 1,003 2,62 3,30 1,04 0,53 1, ,9 Bankinter 7,612 0,54 3,42 7,93 5,50 1, ,2 CaixaBank 3,346 1,15 6,56 3,63 1,82 3, ,9 Cellnex 13,920 0,36 1,87 16,41 12,55 0, ,0 DIA 4,730 0,13 1,39 5,80 4,15 0, ,2 Endesa 19,855 0,95 1,34 21,20 14,69 3, ,5 Enagas 24,285 1,50 0,66 27,80 22,38 0, ,7 Ferrovial 18,090 0,98 6,44 19,54 15,16 2, ,8 Gamesa 19,740 1,44 2,44 22,12 15,00 0, ,8 Gas Natural 17,600 0,54 1,73 19,72 14,69 2, ,1 Grifols 19,580 0,08 3,71 21,24 16,48 2, ,4 IAG 5,615 3,16 9,48 7,29 3,95 2, ,4 Iberdrola 6,067 1,07 2,68 6,32 4,80 6, ,7 Indra 10,625 0,05 2,07 12,55 8,40 0, ,9 Inditex 31,930 0,81 1,54 33,32 27,06 16, ,7 Mapfre 2,855 3,55 1,55 3,15 1,75 1, ,1 Melia Hotels 11,100 1,55 0,18 12,50 7,16 0, ,7 Merlin Properties 10,335 1,67 0,05 11,10 8,23 0, ,1 Arcelormittal 7,611 4,83 8,33 8,84 2,75 3, ,1 Banco Popular 0,939 7,03 2,29 2,51 0,77 0, ,8 Red Electrica Española 17,380 1,05 3,04 20,69 16,26 1, ,0 Repsol 14,210 3,72 5,89 14,37 9,14 3, ,8 Banco de Sabadell 1,340 3,53 1,28 1,81 1,07 1, ,6 Telefónica 9,220 0,27 4,54 10,35 7,45 7, ,6 Mediaset 11,260 0,00 0,99 12,09 9,26 0, ,4 Técnicas Reunidas 37,635 3,28 3,41 39,57 22,20 0, ,6 Viscofán 47,990 3,03 2,43 54,94 41,84 0, ,5 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Ene16 Mar16 Mayo16 Jul16 Sep16 Nov16 Ene17 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 60,53 0,87% 2,81% UnibalRodamco 221,15 2,06% 5,65% Unilever NV 39,08 0,37% 2,57% LUJO AnheuserBusch Inbev NV99,61 0,89% 12,93% L.V.M.H. 188,95 5,41% 30,40% L Oreal 171,45 0,70% 10,40% AUTOMOCIÓN DaimlerChrysler 71,33 0,99% 8,06% MATERIALES BMW 87,81 2,98% 10,06% SaintGobain 45,60 1,71% 14,43% Volkswagen 149,55 7,59% 11,81% Vinci 65,72 0,02% 11,13% BANCOS MEDIA BBVA 6,24 5,03% 7,46% Vivendi Univers. 18,27 0,33% 8,01% BNP Paribas 62,16 0,53% 19,01% MINORISTA Deutsche Bank 18,15 0,96% 19,45% Inditex 31,93 0,81% 0,76% Intesa Sanpaolo 2,47 3,07% 20,14% Santander 5,15 0,56% 12,97% QUÍMICAS Société Generalé 47,48 0,29% 11,52% Air Liquide 104,95 1,04% 1,25% Unicredit 13,38 5,25% 160,57% Basf AG 89,06 1,76% 25,93% Bayer AG 101,65 0,73% 12,22% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 65,64 Philips Kon. 28,88 Siemens 116,40 Schneider 67,85 Deutsche Post Safran 31,69 67,65 0,77% 1,48% 0,39% 2,12% 0,56% 0,07% 5,87% 22,58% 29,51% 29,09% 22,10% 6,75% SALUD Essilor Sanofi Aventis Fresenius DISTRIBUCIÓN Carrefour 22,53 3,43% 15,48% Muench. Rueckvers. ING Groep ELÉCTRICAS E. On Ag Enel Engie 7,17 4,16 11,67 7,76% 0,05% 4,03% 19,73% 6,99% 28,51% 102,10 78,07 73,33 3,50% 1,80% 2,07% 11,26% 0,67% 11,16% SEGUROS Allianz AG 160,80 0,19% 1,68% Axa 24,35 2,62% 3,51% Generali Assu 14,02 3,04% 17,14% 179,65 0,73% 2,66% 13,78 0,93% 10,64% TECNOLOGÍA ASML SAP AG 108,55 84,18 2,99% 0,62% 31,50% 14,72% Iberdrola 6,07 1,07% 7,37% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 16,36 1,18% 2,01% ENERGÍA Orange 14,99 1,35% 3,20% ENI 15,67 0,32% 13,55% Telefonica 9,22 0,27% 9,92% Total Fina Elf 48,85 0,15% 18,37% Nokia OYJ 4,50 1,70% 31,80% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,34 0,10 1,03 DJ Euro Stoxx ,57 0,13 1,23 FRANCIA CAC 40 (París) ,49 0,26 1,24 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,18 0,26 1,29 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,88 1,46 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,43 1,86 1,36 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,44 0,85 0,78 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,09 0,22 1,02 Europa FTSE Eurotop ,86 0,09 1,37 DJ Stoxx ,03 0,12 1,21 DJ Stoxx ,94 0,13 1,25 REINO UNIDO FTSE100 (Londres) ,81 1,77 2,73 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,19 0,41 2,83 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,73 0,39 0,62 NASDAQ Composite ,12 0,96 3,55 STANDARD & POORS ,64 0,10 1,60 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,28 0,86 0,90 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,38 1,93 4,26 COREA KOSPI (Seúl) ,79 1,35 2,48 América Latina MEXICO IPC (México) ,43 0,24 1,18 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,52 3,22 5,69 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,09 3,29 11,63 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,87 2,59 0,28 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,82 1,40 1,81 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,62 0,38 1,30 FTSE100 DOW JONES NIKKEI MERVAL Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.902, , , , , ,90 3,81% 9,01% ALFA S.A. 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% 4,89% AMERICA MOVIL 0,60 0,60 0,60 0,59 0,62 0,59 0,50% 0,34% BANCO BRADESCO 8,95 9,02 9,00 9,02 9,28 9,21 2,91% 12,26% BBVA BANCO FRANCES 5,29 5,65 5,58 5,85 5,85 5,60 5,79% 14,46% BRASKEM 10,29 10,48 10,67 10,77 10,81 10,52 2,19% 0,14% BRADESPAR 3,80 3,93 4,06 4,13 4,28 4,38 15,28% 19,05% BRADESPAR PREF 4,52 4,68 4,83 5,02 5,25 5,28 16,81% 20,27% CIA ENERGETICA MINAS 2,21 2,25 2,24 2,26 2,47 2,49 12,44% 9,96% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 8,54 8,52 8,61 8,62 9,31 9,21 7,91% 13,99% GRUPO ELEKTRA 11,91 11,97 11,85 11,59 11,45 11,58 2,77% 4,58% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASPR B 7,59 7,59 7,39 7,29 7,70 7,77 2,37% 1,37% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 6,58 6,72 6,49 6,31 6,76 6,81 3,50% 1,79% GERDAU 3,44 3,54 3,54 3,62 3,80 3,84 11,48% 21,36% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,70 4,70 4,70 4,70 4,09 4,24 9,75% 7,81% PETROBRAS 5,13 5,20 5,27 5,26 5,39 5,36 4,59% 12,82% PETROBRAS 4,60 4,56 4,59 4,57 4,69 4,59 0,22% 8,90% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% 0,00% TV AZTECA 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 3,25% 1,97% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS PF A 1,30 1,36 1,34 1,28 1,34 1,33 2,32% 10,88% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 2,42 2,45 2,43 2,44 2,43 2,47 2,07% 1,20% VALE 7,69 7,91 8,20 8,55 8,84 9,12 18,61% 17,61% VALE PREF 7,17 7,30 7,59 7,90 8,00 8,12 13,18% 21,94% VOLCAN CIA MINERA 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,23 5,58% 19,47% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 959,51 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 1,99%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 0,22%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 2,06%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una subida del 0,43%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 0,77%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 1,28%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 943,55 961,90 959,49 954,98 949,42 949,02 959,51 984,17 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 561,08 582,54 577,67 572,62 564,33 561,88 570,95 602,25 394, BANCOS 0,21 3,88 12,12 Santander 4,959 5,178 5,120 5,115 5,071 5,061 5,149 5,490 3,150 0,02 3,82 Banco Popular 0,918 1,010 1,000 0,973 0,930 0,937 0,939 2,510 0,766 0,02 1,49 10,41 Banco Sabadell 1,323 1,389 1,377 1,373 1,359 1,336 1,340 1,810 1,065 0,03 2,62 14,35 Bankia 0,971 1,030 1,020 1,007 1,006 0,990 1,003 1,044 0,528 0,21 2,77 13,96 Bankinter 7,360 7,571 7,500 7,500 7,467 7,497 7,612 7,929 5,497 0,37 5,92 12,19 BBVA 6,414 6,566 6,537 6,357 6,149 6,118 6,236 6,804 4,500 0,15 4,48 1 CaixaBank 3,140 3,308 3,293 3,296 3,277 3,269 3,346 3,630 1,818 Liberbank 0,985 1,049 1,030 1,039 1,027 1,024 1,033 1,255 0, SEGUROS 0,13 4,57 11,34 Corporación Mapfre 2,900 2,960 2,919 2,903 2,879 2,820 2,855 3,148 1,750 0,70 2,26 12,21 Catalana Occidente 31,110 31,210 31,250 31,320 31,150 30,840 30,570 32,000 22, SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,32 6,18 Corporación Alba 42,850 43,810 43,590 44,030 43,300 43,270 43,190 44,480 32,510 0,75 5,86 27,26 Nmas1 Dinamia 8,130 8,380 8,400 8,580 8,560 8,500 8,530 9,750 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,012 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,015 0,028 0,010 0,25 2,23 3,59 Hispania A.I. 11,195 11,245 11,120 11,215 11,200 11,130 11,370 12,500 9,672 0,15 2,27 7,80 Inmobiliaria Colonial 6,583 6,658 6,590 6,560 6,582 6,537 6,620 7,250 6,034 0,12 2,23 35,07 inmobiliaria del Sur 7,910 8,060 8,060 8,060 8,110 8,060 8,070 10,740 7,290 Nyesa Valores Corporación 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 74,18 Quabit 1,858 2,068 2,083 2,079 2,046 1,967 1,987 3,104 1,227 3,52 Realia 0,860 0,870 0,865 0,860 0,875 0,875 0,860 1,145 0,801 15,03 Renta Corp. 1,835 1,805 1,830 1,835 1,840 1,880 1,845 2,230 1,410 Reyal Urbis 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 6,73 14,93 BME 27,995 28,670 28,600 28,460 28,460 28,450 28,670 31,125 20,705 0,14 2,40 19,82 Renta 4 5,870 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,870 6,000 5, SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 0,04 0,31 6,41 Axiare Patrimonio 13,820 13,680 13,500 13,490 13,160 13,050 13,250 14,000 10,650 0,25 2,23 3,59 Hispania Activos Inmobiliarios 11,195 11,245 11,120 11,215 11,200 11,130 11,370 12,500 9,672 0,18 2,59 5,72 Lar España R.E. 7,030 6,931 6,925 6,910 6,860 6,830 6,918 8,194 5,937 0,31 3,03 6,96 Merlin Properties 10,330 10,510 10,460 10,420 10,470 10,320 10,335 11,095 8,233 53,11 5,91 22,10 2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 862,47 891,25 890,49 891,16 887,66 890,84 893,18 946,25 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,09 0,65 81,00 Cellnex Telecom 13,665 13,870 13,905 13,760 13,855 13,905 13,920 16,410 12,550 20,95 Euskaltel 8,420 8,940 8,803 8,610 8,580 8,450 8,590 10,240 7,614 Global Dominion Access 3,298 3,360 3,370 3,400 3,300 3,301 3,590 2,152 Grupo Ezentis 0,520 0,577 0,583 0,570 0,574 0,559 0,558 0,644 0,328 0,74 8,03 Telefónica 8,820 9,195 9,176 9,188 9,138 9,162 9,220 10,345 7, ELECTRÓNICA Y SOFTWARE 0,84 1,77 23,17 Amadeus IT Group 43,170 43,620 43,715 43,805 43,750 44,080 43,750 45,240 36,160 Indra A 10,410 10,630 10,630 10,640 10,655 10,485 10,625 12,550 8,400 21,28 Amper 0,221 0,280 0,276 0,269 0,250 0,275 0,280 0,291 0,071 0,03 0,59 854,00 Tecnocom, Telecom. Y Energía 4,200 4,235 4,235 4,250 4,280 4,245 4,270 4,650 1,109 47,20 3,39 12,99 3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.331, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,40 3,74 18,69 Atresmendia 10,390 10,520 10,480 10,410 10,200 9,790 10,690 11,790 8,490 Prisa 5,250 5,300 5,270 5,250 5,303 5,255 5,390 6,783 4,535 0,50 4,42 21,38 Mediaset 11,150 11,260 11,145 11,180 11,260 10,895 11,260 12,085 9,264 Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 Vocento 1,240 1,285 1,280 1,280 1,265 1,270 1,280 1,555 1,085 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,760 0,770 0,870 0,860 0,820 0,820 0,840 1,100 0,340 16,21 Edreams Odigeo 2,976 3,000 3,030 3,042 3,050 3,058 3,011 3,530 1,501 0,04 0,36 25,05 Melia Hotels International 11,080 11,275 11,390 11,205 11,230 11,080 11,100 12,500 7,155 30,40 NH Hotel Group 3,845 4,010 4,075 4,030 4,045 4,075 4,115 4,835 3, ,31 Parques Reunidos 14,855 14,830 14,700 14,660 14,605 14,950 17,415 11, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,26 7,52 Adveo Group International 3,410 3,500 3,500 3,470 3,440 3,460 3,470 4,526 2,780 2,71 1,98 Aena 129, , , , , , , , ,250 0,21 3,74 IAG 5,129 5,443 5,389 5,513 5,551 5,494 5,615 7,293 3,950 0,50 2,19 22,91 Logista 22,000 22,800 22,670 22,660 22,750 22,640 22,850 23,370 17, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,70 5,14 17,15 Abertis Infraestructuras 13,295 13,670 13,725 13,600 13,530 13,505 13,675 14,385 12, COMERCIO 39,69 Service Point Solutions SA 1,586 1,530 1,588 1,690 1,631 1,681 1,663 2,470 1,316 0,20 4,23 16,53 DIA 4,665 4,724 4,740 4,692 4,634 4,613 4,730 5,800 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,63 6,56 20,06 Baviera 9,500 9,710 9,510 9,650 9,510 9,520 9,600 10,390 5,046 0,21 3,61 22,99 Prosegur 5,940 5,740 5,840 5,900 5,870 5,900 5,810 6,741 4,363 26,42 Funespaña 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 7,250 6,120 84,78 1,78 31,89 4. BIENES DE CONSUMO 4.754, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 17,16 Barón de Ley 119, , , , , , , ,500 93,100 0,14 3,38 19,71 Bodegas Riojanas 4,100 4,220 4,280 4,280 4,190 4,140 4,140 4,870 3,690 Coca Cola European Partners 30,200 30,180 30,400 31,160 30,410 30,450 40, Deoleo 0,230 0,280 0,285 0,270 0,275 0,280 0,280 0,295 0,155 0,54 2,68 18,24 Ebro Foods 19,905 20,235 20,270 20,080 20,100 20,135 20,115 21,380 18,520 Natra 0,675 0,700 0,725 0,790 0,790 0,785 0,780 0,870 0,335 0,40 8,33 12,97 Naturhouse 4,752 4,850 4,930 4,830 4,850 4,830 4,800 5,500 3,470 Pescanova 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 Telepizza Group 4,620 4,600 4,670 4,640 4,508 4,500 7,750 3,880 1,39 2,90 17,87 Viscofán 46,850 49,490 48,960 47,860 47,735 47,500 47,990 54,940 41, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 7,52 Adveo 3,410 3,500 3,500 3,470 3,440 3,460 3,470 4,526 2,780 0,13 5,17 16,52 Grupo Empresarial Ence 2,510 2,470 2,480 2,430 2,420 2,425 2,555 3,180 1,800 0,64 2,67 12,77 Iberpapel Gestión SA 22,890 23,390 24,020 23,500 23,530 23,540 23,910 29,110 16,520 0,47 1,85 20,20 Miquel y Costas 24,750 26,080 26,610 26,450 25,260 25,650 25,310 26,950 18,749 0,22 3,17 10,32 Papeles y Cartones de Europa SA 5,250 5,500 5,505 5,445 5,445 5,390 5,480 6,395 4, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 4,74 Adolfo Domínguez 3,280 3,520 3,510 3,510 3,510 3,420 3,910 6,370 3,040 0,60 1,88 32,49 Inditex 32,430 31,675 31,865 31,630 31,380 31,620 31,930 33,319 27,062 Sniace 0,313 0,325 0,323 0,334 0,340 0,333 0,338 0,393 0,097 Dogi Internacional 3,899 3,675 3,700 4,100 4,090 4,070 4,180 5,474 0, PROD. FARMACEUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA 0,19 1,23 35,36 Almirall 14,760 15,800 15,670 15,490 15,510 15,300 15,430 17,050 12,130 Bayer A.G. Biosearch 0,595 0,695 0,705 0,715 0,690 0,680 0,670 0,810 0,365 0,11 2,96 25,10 Faes Farma 3,360 3,615 3,655 3,700 3,580 3,585 3,600 3,800 2,410 0,31 1,60 24,58 Grifols Cl. A. 18,880 19,565 19,480 19,350 19,430 19,195 19,580 21,235 16,480 0,32 2,03 Grifols Cl. B. 15,205 16,090 16,030 15,910 15,640 15,545 15,885 16,975 12,911 0,14 1,08 24,71 Rovi 12,330 12,320 12,830 12,860 13,000 12,750 12,850 15,390 10,800 Oryzon Genomics 4,349 4,420 4,574 4,605 4,779 4,623 4,621 5,200 2,550 Pharma Mar 2,710 2,770 2,860 2,870 2,880 2,810 2,840 3,195 1,800 0,38 4,10 Prim 8,900 9,000 9,210 9,120 9,120 9,120 9,150 9,400 7,900 26,17 Reig Jofre 3,120 3,287 3,222 3,233 3,180 3,196 3,177 4,080 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,77 1,43 18,38 Vidrala 49,000 50,500 50,000 50,150 50,850 50,550 50,200 58,950 44,160 33,97 2,74 5. MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,42 999, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 3,53 Acerinox 12,605 12,690 12,590 12,825 13,240 12,350 12,465 13,970 7,610 1,25 2,64 Aperam, Societe Anonyme 43,570 44,500 44,500 44,500 44,500 42,815 42,815 51,900 28,850 Arcelormittall 7,026 7,260 7,209 7,550 7,717 7,449 7,611 8,838 2,749 0,37 2,02 14,54 Cie Automotive 18,515 18,465 18,425 18,420 18,500 18,300 18,300 18,980 13,680 0,49 3,19 14,78 Lingotes Especiales 14,200 15,680 15,400 15,405 15,760 15,655 15,500 19,100 9,125 0,03 0,91 Tubacex 2,730 2,850 2,820 2,850 2,840 2,855 2,840 3,230 1,665 Tubos Reunidos 0,865 0,930 0,935 0,945 0,965 0,920 0,935 1,050 0,535 6

7 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 FABRIC. Y MONTAJE BIENES DE EQUIPO 0,53 1,35 37,94 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 38,300 38,880 38,700 39,170 38,980 38,720 38,750 39,500 25,630 0,05 0,63 16,36 Azkoyen 5,870 6,130 6,530 6,850 7,055 7,300 7,410 8,500 3,680 0,27 2,91 11,53 Elecnor 8,980 9,000 9,150 9,150 9,180 9,190 9,340 9,500 6,660 0,15 0,77 17,78 Gamesa 19,270 19,460 19,340 19,555 19,585 19,570 19,740 22,120 15,000 Nicolas Correa 1,745 1,890 1,925 1,905 1,905 1,890 1,930 2,980 1,270 10,04 Talgo 4,518 4,475 4,450 4,563 4,450 4,400 4,520 5,260 3,364 0,31 4,79 24,53 Zardoya Otis 8,030 8,160 8,180 8,170 8,160 8,120 8,160 9,789 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,48 11,41 Acciona 69,930 70,050 71,200 70,670 70,750 71,440 71,910 74,650 60,710 1,15 3,78 29,01 ACS 30,020 30,265 30,050 30,085 30,610 30,165 30,415 30,865 21,700 0,72 3,97 35,78 Ferrovial 16,995 17,915 18,085 17,970 17,980 17,860 18,090 19,540 15,160 FCC 7,551 7,917 7,850 7,960 8,020 7,985 8,089 9,382 6,427 Levantina de edificación, Cleop 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,05 1,33 OHL 3,295 3,562 3,550 3,586 3,570 3,534 3,490 6,350 1,731 Sacyr Vallehermoso 2,220 2,353 2,360 2,390 2,365 2,356 2,370 2,549 1,174 20,66 San José 3,230 3,300 3,230 3,450 3,410 3,320 3,370 4,950 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,980 5,990 5,990 5,990 5,990 5,980 5,980 6,590 4,890 Coemac 0,545 0,565 0,620 0,630 0,625 0,620 0,610 0,790 0, INDUSTRIA QUÍMICA 5,10 Ercros 1,840 2,000 2,045 2,070 2,053 2,040 2,019 3,630 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,401 0,431 0,438 0,429 0,416 0,427 0,422 1,000 0,355 Abengoa Clase B 0,188 0,192 0,190 0,191 0,189 0,188 0,189 0,425 0,134 0,13 1,31 66,21 Applus Services 9,650 9,990 9,780 9,800 10,015 9,880 9,930 11,490 7,000 0,09 2,06 20,52 Duro Felguera 4,320 4,420 4,405 4,400 4,425 4,430 4,385 5,320 3,060 Fluidra 1,120 1,240 1,230 1,180 1,200 1,200 1,220 1,770 1,020 General de Alquiler de Maquinaria 0,280 0,310 0,320 0,320 0,310 0,310 0,320 0,360 0,190 Inypsa 0,200 0,260 0,265 0,260 0,260 0,260 0,260 0,285 0,130 3,71 14,99 Tecnicas Reunidas 38,965 38,910 38,845 38,910 38,600 38,470 37,635 39,570 22, AEROSPACIAL 1,30 1,97 Airbus 62,600 65,200 65,000 65,200 65,100 64,850 66,000 71,300 48,200 45,99 3,67 15,53 6. ENERGIA Y PETROLEO 1.259, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,63 4,41 Repsol YPF 13,420 13,700 13,570 13,720 13,900 14,030 14,210 14,365 9, ELECTRICIDAD Y GAS 1,35 5,55 13,88 Enagas 24,125 23,925 24,015 24,055 23,820 24,115 24,285 27,795 22,380 1,33 6,68 14,90 Endesa 20,125 20,045 20,030 19,685 19,725 19,915 19,855 21,200 14,690 0,92 5,24 13,53 Gas Natural 17,910 17,695 17,550 17,305 17,245 17,425 17,600 19,715 14,685 0,28 2,72 14,10 Iberdrola 6,234 6,003 6,027 5,968 5,992 6,058 6,067 6,323 4,800 0,82 4,71 14,76 Red Eléctrica Corporación 17,925 17,200 17,275 17,215 17,235 17,365 17,380 20,685 16, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,500 0,515 0,545 0,530 0,525 0,520 0,525 0,695 0,360 0,11 8,28 6,91 Montebalito 1,650 1,710 1,705 1,710 1,650 1,640 1,690 3,500 1,002 0,73 8,83 22,36 Saeta Yield 8,131 8,210 8,201 8,237 8,200 8,215 8,240 9,463 7,701 18,44 Solaria 0,765 0,830 0,850 0,840 0,825 0,805 0,815 1,200 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo DERECHOS VALORES CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES Nuevas 91,96 27,74 4,70 Antiguas 92,38 27,90 4,73 Inicio Ampliación FAES FARMA, S.A /12/16 30/12/16 0,093 0, REPSOL, S.A /12/16 30/1/16 0,035 0, ,28 27,88 4,73 92,38 27,98 4,74 Fin Ampliación 92,56 27,92 4,74 Precio Derecho 92,27 27,91 4,73 92,30 27,89 4,73 Cambio Precedente 93,55 29,54 4,77 82,63 25,90 4,39 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT100 XETRA DAX CAC40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , ,95 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Enero 959, , , , , , ,28 Var. Mensual enero 1,69% 1,71% 2,73% 1,29% 1,24% 1,46% 0,62% 0,90% Var. Año ,69% 1,71% 2,73% 1,29% 1,24% 1,46% 0,62% 0,90% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

9 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA exdividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido PRIM A CTA.2016 ORDINARIO ,0600 0,0114 0,0486 TECNICAS REUNIDAS A CTA.2016 ORDINARIO ,6670 0,1267 0,5403 AMADEUS IT GROUP A CTA.2016 ORDINARIO ,4000 0,0760 0,3240 BANCO SANTANDER A CTA.2016 ORDINARIO ,0550 0,0105 0,0446 EUSKALTEL A CTA.2016 ORDINARIO ,1500 0,0285 0,1215 VIDRALA A CTA.2016 ORDINARIO ,5806 0,1103 0,4703 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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