Navegación en el área de clientes

Transcripción

1 Navegación en el área de clientes

2 Navegación en Mi cartera - nuevo portal Altae Para acceder a Mi Cartera,es necesario ser cliente Altae y disponer de un contrato de la Oficina Internet Altae (OIA). Junto con el contrato se le facilitará una clave o PIN para identificarse. Podrá modificar estos datos de acceso para su comodidad creando un seudónimo en lugar del número de contrato o modificando su clave. El primer paso será identificarse mediante el el número de contrato o seudónimo y clave en la la cajetilla que se encuentra a la la derecha de la la página principal de Seleccionamos si si queremos acceder por contrato o seudónimo. Estructura del portal Menú secundario Menú principal Opciones de usuario Área de contenido Carteras modelo e informes de mercado información legal

3 El portal se divide en varias secciones, cada una con su cometido: A continuación se detalla la funcionalidad de cada una: Menú principal El menú principal contiene las secciones más importantes del portal: - Mi Patrimonio: Con toda la información relativa a sus carteras. - Fiscalidad: La Información fiscal actualizada de su patrimonio. - Mercados: Cotizaciones de Índices, valores y divisas. Análisis Técnico y Fundamental. - Formación: Glosarios, simuladores. Podrá consultar sus dudas financieras. - Herramientas: Acceso a comparadores de fondos y simuladores. - Noticias: Noticias relativas a Altae y las últimas noticias servidas por Reuters. Área de contenido En el área de contenido se muestra la información del área seleccionada en el menú principal. En este área verá su patrimonio, la información fiscal, los índices de mercado etc.. Carteras modelo e informes Ponemos a su disposición las últimas carteras modelo y los informes de mercado y actualidad económica del servicio de nuestro departamento de inversiones y el servicio de estudios de Caja Madrid. Opciones de usuario La barra de opciones de usuario le permite ponerse en contacto con su gestor a través de correo electrónico, personalizar su acceso al portal o suscribirse a nuestro boletín electrónico. Menú secundario El menú secundario o menú de apoyo le permite acceder a nuestro servicio de atención al cliente, consultar la sección de ayuda o el Mapa Web.

4 1.1 Menú principal : Mi Patrimonio Posición Global Posición Global: Información de su patrimonio dividido por tipo de activo. Imprime la la página Importe total del patrimonio Despliega/oculta los datos Acceso a ficha del fondo Acceso a información de de cuenta corriente Acceso a ficha del valor Importe total de de la la cartera individual y porcentaje sobre el el total del patrimonio

5 1.2 Menú principal : Mi Patrimonio Cuentas Corrientes Cuentas Corrientes: Consulta de saldos y movimientos de las cuentas Información de Saldos y consulta de movimientos Saldo actual efectivo de de la la cuenta Código de de la la cuenta Titular de de la la cuenta Seleccionar cuenta sobre la la que se se desea hacer la la consulta Tipo de de Consulta: --Por número de de últimos movimientos (hasta 99) --Por movimientos comprendidos entre dos fechas (hasta 2 años) --Los movimientos de de un un mes concreto Resultado de la consulta de movimientos y detalle Accede al al detalle del movimiento

6 1.3 - Menú principal : Mi Patrimonio Operaciones Operaciones: Consulta de las últimas operaciones realizadas. Primero hay que seleccionar el el periodo de de consulta En caso de de tener varias carteras, la la consulta se se aplica a todas

7 2 Menú principal : Fiscalidad Fiscalidad: Consulte la copia de informe fiscal que recibe periódicamente y en años anteriores. También le informaremos de las últimas novedades fiscales. Desde aquí podrá descargar una copia de de la la información fiscal que recibe por correo. Informe con novedades fiscales. Información en en formato.pdf, desde aquí puede descargarlo Acceso a información de de otros años

8 3.1 Menú principal : Mercados - Índices Índices: Cotización actualizada de los principales índices y sus valores. Muestra por defecto el Ibex 35. Accede a información de de todos los índices. Últimas cotizaciones y tendencia de de los principales índices. Pulsado en en cada uno accedemos a su su detalle con los valores que lo lo componen. Resultados diarios del Índice // valor seleccionado Gráfico de de tendencia Pulsando en en cada valor accedemos a la la ficha detallada de de cada uno.

9 3.2 Menú principal : Mercados Índices - valor Ficha de valor: Información sobre el valor y su cotización. Acceso al al análisis técnico y fundamental del valor. Gráfico de de tendencia Resultados diarios del valor seleccionado.

10 3.3 Menú principal : Mercados Divisas y tipos de interés Divisas y tipos de interés: Información sobre tipos y divisas proporcionada por Reuters. Información de de tipos de de interés, principales divisas y sus cambios.

11 4 Menú principal : Formación Formación: Contenidos de Renta Variable, Derivados, Renta Fija, Fondos de Inversión, Fiscalidad de productos y planes de pensiones. Podemos acceder a cada tema a través del menú principal o pinchando en en cada sección. Cada sección enlaza con los contenidos.

12 5 Menú principal : Herramientas Herramientas: Enlaces a varios simuladores y herramientas que le ayudaran a analizar y decidir sobre sus operaciones financieras. Se abren en nueva ventana de navegador. Le Le herramientas están divididas por temas. Breve descripción de de la la Herramienta. Los contenidos se se abren en en ventana nueva

13 6 Menú principal : Noticias Noticias: -Noticias Altae con las últimas noticias sobre los eventos productos y novedades de nuestra entidad. - Noticias Reuters con noticias de actualidad del sector financiero nacional e internacional. Enlace a noticias Altae Enlace a noticias Reuters

14 7 Menú de Usuario El menú de Usuario incluye entre otras la posibilidad de mandar un correo electrónico a su gestor personal o de cambiar su clave de acceso al portal. Identificación del usuario Permite enviar un un a su su gestor personal Opciones de de personalización: --Cambio de de clave --Creación/Cambio de de seudónimo --Renombrar Carteras Clicando en en esta opción podrá suscribirse a nuestro boletín periódico. 7.1 Crear/Cambiar seudónimo Un seudónimo es el nombre que usted utiliza para acceder a Mi cartera, sin tener que recordar el número de contrato. El seudónimo debe ser una combinación de 8 letras y/o números. Le recomendamos que utilice una palabra fácil de recordar por usted y un número al final. Por ejemplo palabra3. El El proceso consta de de 3 pasos. Se Se le le pedirá que introduzca su su clave para verificar que es es el el usuario correcto.

15 7.2 Crear/Cambiar la clave Si lo desea, desde este apartado podrá cambiar su clave. La clave debe ser numérica, con un mínimo de 4 cifras. El El proceso consta de de 3 pasos. Se le le pedirá que introduzca su su clave para verificar que es es el el usuario correcto. 7.3 Renombrar Carteras Para facilitar su identificación, puede renombrar sus carteras. El El proceso consta de de 3 pasos

16 8 Menú secundario El menú secundario engloba las secciones de apoyo: Atención al cliente, ayuda y mapa Web. En este menú se encuentra el botón de [Desconectar] Opción recomendada para finalizar la sesión. Mapa Web del portal Acceso a: a: -Consultas --Sugerencias --Cuestionario de de satisfacción Información de de ayuda Desconecta la la sesión 8.1 Atención al cliente Consultas: Para realizar consultas a Altae simplemente tiene que rellenar este cuestionario Sugerencias: Estaremos encantados de de recibir cualquier sugerencia sobre nuestros servicios. Satisfacción portal: Desde este formulario puede calificar su su experiencia en en el el portal atendiendo a varios apartados.

17 8.2 Ayuda En esta sección encontrara contenidos para ayudarle en la navegación por el portal. 8.3 Mapa Web El Mapa Web enlaza con todas las secciones disponibles.

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