Dic 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Nov 16 Fuente: BLOOMBERG

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1 Informativo Semanal 2 enero 2017 Nº 3268 IBEX35 Dic15 Mar16 Jun 16 Sep16 Nov16 Fuente: BLOOMBERG COMENTARIO Semana marcada por la calma debido a las festividades navideñas y de fin de año. Termina el año con ascensos después de las volatilidades vividas durante los doce meses. El rally bursátil de final de año tras las elecciones estadounidenses ha impulsado a los mercados que en las últimas semanas se han quedado estancadas. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex35% Mill. Euros INDICE IBEX ,1 0,17 2, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,2 0,48 6, , ,30 IBEX SMALL CAP 5.006,2 1,03 8, , ,40 Banco Santander 4,959 0,28 8,80 5,49 3,15 12, ,8 Abertis Infraestructuras 13,295 0,78 3,12 14,39 12,12 2, ,1 ACS 30,020 0,07 11,12 30,87 21,70 1, ,2 Acerinox 12,605 1,18 33,85 13,97 7,61 0, ,8 Aena 129,650 1,93 23,01 139,65 101,25 3, ,5 Amadeus 43,170 0,02 6,11 45,24 36,16 3, ,0 Acciona 69,930 0,68 11,57 74,65 60,71 0, ,2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,414 0,71 4,82 6,80 4,50 7, ,3 Bankia 0,971 0,10 9,59 1,04 0,53 1, ,3 Bankinter 7,360 1,08 12,47 7,93 5,50 1, ,7 CaixaBank 3,140 1,23 2,30 3,63 1,82 3, ,7 Cellnex 13,665 0,62 20,74 16,41 12,55 0, ,0 DIA 4,665 0,71 14,31 5,80 4,15 0, ,8 Endesa 20,125 2,99 8,64 21,20 14,69 3, ,4 Enagas 24,125 0,76 7,21 27,80 22,38 0, ,5 Ferrovial 16,995 1,76 18,51 19,54 15,16 2, ,7 Gamesa 19,270 1,69 21,81 22,12 15,00 0, ,5 Gas Natural 17,910 1,79 4,81 19,72 14,69 3, ,3 Grifols 18,880 1,07 11,42 21,24 16,48 2, ,3 IAG 5,129 4,09 38,02 7,29 3,95 1, ,9 Iberdrola 6,234 1,56 4,82 6,32 4,80 6, ,2 Indra 10,410 1,36 20,08 12,55 8,40 0, ,6 Inditex 32,430 0,75 2,34 33,32 27,06 17, ,0 Mapfre 2,900 0,14 25,43 3,15 1,75 1, ,7 Melia Hotels 11,080 1,47 9,03 12,50 7,16 0, ,1 Merlin Properties 10,330 0,34 10,52 11,10 8,23 0, ,7 Arcelormittal 7,026 0,69 132,56 8,84 2,75 3, ,7 Banco Popular 0,918 0,77 66,37 2,51 0,77 0, ,7 Red Electrica Española 17,925 1,21 7,02 20,69 16,26 1, ,9 Repsol 13,420 0,11 32,61 14,37 9,14 3, ,9 Banco de Sabadell 1,323 2,22 18,11 1,81 1,07 1, ,2 Telefónica 8,820 0,31 13,83 10,35 7,45 7, ,4 Mediaset 11,150 0,72 11,17 12,09 9,26 0, ,4 Técnicas Reunidas 38,965 1,35 11,81 39,57 22,20 0, ,0 Viscofán 46,850 0,19 15,80 54,94 41,84 0, ,4 1

2 DOW JONES EURO STOXX 50 Nov15 Ene16 Mar16 Mayo16 Jul16 Sep16 Nov16 Dic16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 60,20 2,26% 3,34% UnibalRodamco 226,75 2,35% 3,26% Unilever NV 39,12 0,05% 2,47% LUJO AnheuserBusch Inbev 100,55 1,48% 12,11% L.V.M.H. 181,40 1,17% 25,19% L Oreal 173,40 0,49% 11,65% AUTOMOCIÓN DaimlerChrysler 70,72 0,44% 8,84% MATERIALES BMW 88,75 1,35% 9,10% SaintGobain 44,26 1,28% 11,05% Volkswagen 133,35 3,02% 0,30% Vinci 64,70 0,34% 9,40% BANCOS MEDIA BBVA 6,41 0,71% 4,82% Vivendi Univers. 18,06 1,83% 9,09% BNP Paribas 60,55 1,01% 15,93% MINORISTA Deutsche Bank 17,25 3,14% 23,42% Inditex 32,43 0,75% 2,34% Intesa Sanpaolo 2,43 1,38% 21,44% Santander 4,96 0,28% 8,80% QUÍMICAS Société Generalé 46,75 0,14% 9,81% Air Liquide 105,65 0,43% 4,65% Unicredit 13,70 3,60% 46,76% Basf AG 88,31 0,98% 24,87% Bayer AG 99,13 0,64% 14,40% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 62,84 Philips Kon. 29,00 Siemens 116,80 Schneider 66,11 Deutsche Post Safran 31,24 68,42 0,10% 0,14% 1,34% 1,47% 0,06% 0,65% 1,35% 23,09% 29,95% 25,78% 20,34% 7,97% SALUD Essilor Sanofi Aventis Fresenius DISTRIBUCIÓN Carrefour 22,89 1,28% 14,11% Muench. Rueckvers. ING Groep ELÉCTRICAS E. On Ag Enel Engie 6,70 4,19 12,12 0,75% 1,65% 0,62% 14,81% 7,61% 25,76% 107,35 76,90 74,26 1,80% 1,37% 0,98% 6,69% 2,16% 12,57% SEGUROS Allianz AG 157,00 0,03% 4,00% Axa 23,99 0,27% 4,93% Generali Assu 14,12 1,74% 16,55% 179,65 0,64% 2,66% 13,37 1,87% 7,39% TECNOLOGÍA ASML SAP AG 106,65 82,81 0,76% 0,98% 29,19% 12,85% Iberdrola 6,23 1,56% 4,82% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 16,36 1,46% 2,01% ENERGÍA Orange 14,44 1,01% 6,78% ENI 15,47 0,85% 12,10% Telefonica 8,82 0,31% 13,83% Total Fina Elf 48,72 0,74% 18,07% Nokia OYJ 4,59 1,50% 30,43% 2 accionistas@santander.com I

3 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,52 0,51 0,70 DJ Euro Stoxx ,26 0,21 1,48 FRANCIA CAC 40 (París) ,31 0,47 4,86 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,06 0,27 6,87 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,57 10,20 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,20 0,94 11,93 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,36 0,18 2,54 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,17 0,06 9,36 Europa FTSE Eurotop ,26 0,36 0,88 DJ Stoxx ,55 0,41 2,89 DJ Stoxx ,42 0,40 1,20 REINO UNIDO FTSE100 (Londres) ,83 1,06 14,43 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,87 0,16 6,78 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,60 0,86 13,42 NASDAQ Composite ,12 1,46 7,50 STANDARD & POORS ,83 1,10 9,54 FTSE100 DOW JONES NIKKEI Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,37 1,61 0,42 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,56 1,97 0,39 COREA KOSPI (Seúl) ,46 0,46 3,32 MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,90 1,04 6,20 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,29 3,95 38,93 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,86 3,44 44,90 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,22 11,85 117,33 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,17 2,10 14,23 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,25 1,56 18,24 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.777, , , , , ,60 1,93% 71,03% ALFA S.A. 1,23 1,23 1,33 1,33 1,33 1,33 7,87% 27,77% AMERICA MOVIL 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,59 0,00% 1,00% BANCO BRADESCO 8,01 8,01 8,08 8,33 8,47 8,20 2,44% 102,24% BBVA BANCO FRANCES 4,99 4,99 4,99 4,90 4,89 4,89 2,04% 17,38% BRASKEM 9,57 9,57 9,68 10,02 10,09 10,50 9,78% 54,73% BRADESPAR 3,46 3,46 3,60 3,65 3,68 3,68 6,21% 257,49% BRADESPAR PREF 4,22 4,22 4,35 4,45 4,39 4,39 4,15% 281,74% CIA ENERGETICA MINAS 2,20 2,20 2,13 2,23 2,26 2,26 2,73% 58,60% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 7,67 7,67 7,91 8,02 8,08 8,08 5,35% 48,12% GRUPO ELEKTRA 12,17 12,17 12,16 12,07 12,18 12,13 0,29% 41,54% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASPR B 7,29 7,29 7,39 7,57 7,66 7,66 5,08% 221,85% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 6,48 6,48 6,45 6,57 6,69 6,69 3,24% 418,60% GERDAU 3,03 3,03 3,19 3,26 3,16 3,16 4,29% 182,14% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 0,00% 7,19% PETROBRAS 4,82 4,82 4,86 4,97 4,94 4,75 1,43% 147,45% PETROBRAS 4,14 4,14 4,17 4,29 4,29 4,22 1,93% 191,70% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% 54,55% TV AZTECA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,33% 12,59% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS PF A 1,16 1,16 1,15 1,20 1,20 1,20 3,46% 247,28% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 2,49 2,49 2,52 2,52 2,50 2,50 0,40% 155,10% VALE 7,37 7,37 7,62 7,77 7,65 7,75 5,16% 177,78% VALE PREF 6,41 6,41 6,66 6,89 6,91 6,66 3,82% 186,24% VOLCAN CIA MINERA 0,18 0,18 0,20 0,20 0,19 0,19 3,83% 58,33% 3 Fuente: BLOOMBERG

4 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 943,55 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 0,46%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 0,16%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 1,08%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una subida del 0,70%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 0,29%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 0,62%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 944,57 944,57 945,36 942,16 940,43 943,55 984,17 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 563,70 563,70 562,26 559,49 556,76 561,08 602,25 394, BANCOS 0,21 4,03 9,56 Santander 4,558 4,973 4,973 4,953 4,928 4,902 4,959 5,490 3,150 0,02 3,91 Banco Popular 2,730 0,911 0,911 0,934 0,920 0,915 0,918 2,510 0,766 0,02 1,51 9,39 Banco Sabadell 1,616 1,353 1,353 1,350 1,332 1,320 1,323 1,810 1,065 0,03 2,70 12,20 Bankia 1,074 0,970 0,970 0,974 0,974 0,969 0,971 1,044 0,528 0,21 2,86 13,89 Bankinter 6,544 7,440 7,440 7,439 7,392 7,348 7,360 7,929 5,497 0,37 5,75 11,27 BBVA 6,739 6,460 6,460 6,444 6,414 6,375 6,414 6,804 4,500 0,15 4,78 23,42 CaixaBank 3,214 3,179 3,179 3,166 3,153 3,140 3,140 3,630 1,818 Liberbank 1,746 0,978 0,978 0,974 0,991 0,985 0,985 1,255 0, SEGUROS 0,13 4,50 12,96 Corporación Mapfre 2,312 2,904 2,904 2,884 2,890 2,882 2,900 3,148 1,750 0,70 2,22 13,04 Catalana Occidente 32,020 29,140 29,140 29,450 29,880 30,150 31,110 32,000 22, SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,33 9,34 Corporación Alba 39,850 42,400 42,400 42,720 42,710 42,510 42,850 44,480 32,510 0,75 6,15 25,98 Nmas1 Dinamia 7,800 8,080 8,080 8,080 8,130 8,140 8,130 9,750 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,028 0,010 0,25 2,26 13,34 Hispania A.I. 12,211 11,250 11,250 11,275 11,295 11,200 11,195 12,500 9,672 0,15 2,28 4,66 Inmobiliaria Colonial 6,420 6,600 6,600 6,560 6,553 6,570 6,583 7,250 6,034 0,12 1,64 36,05 inmobiliaria del Sur 7,950 8,200 8,200 8,050 8,100 8,100 7,910 10,740 7,290 Nyesa Valores Corporación 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 2,39 Quabit 2,292 1,995 1,995 1,973 1,907 1,896 1,858 3,104 1,227 3,60 Realia 0,747 0,840 0,840 0,835 0,850 0,860 0,860 1,145 0,801 10,35 Renta Corp. 1,750 1,845 1,845 1,815 1,815 1,795 1,835 2,230 1,410 Reyal Urbis 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 6,89 14,42 BME 31,060 28,800 28,800 28,285 28,150 28,190 27,995 31,125 20,705 0,14 2,40 19,82 Renta 4 5,850 5,750 5,750 5,800 5,850 5,850 5,870 6,000 5, SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 0,04 0,30 7,24 Axiare Patrimonio 13,200 13,540 13,540 13,440 13,420 13,970 13,820 14,000 10,650 0,25 2,26 13,34 Hispania Activos Inmobiliarios 12,211 11,250 11,250 11,275 11,295 11,200 11,195 12,500 9,672 0,18 2,55 7,06 Lar España R.E. 8,472 6,963 6,963 7,080 7,120 7,120 7,030 8,194 5,937 0,31 3,03 7,68 Merlin Properties 11,545 10,295 10,295 10,330 10,205 10,290 10,330 11,095 8,233 53,11 6,12 95,98 2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 863,87 863,87 864,39 860,66 861,46 862,47 946,25 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,09 0,67 59,39 Cellnex Telecom 17,240 13,750 13,750 13,835 13,670 13,625 13,665 16,410 12, ,33 Euskaltel 11,580 8,274 8,274 8,322 8,340 8,393 8,420 10,240 7,614 Global Dominion Access 3,080 3,080 3,060 3,070 3,120 3,129 3,590 2,152 Grupo Ezentis 0,501 0,536 0,536 0,535 0,538 0,537 0,520 0,644 0,328 0,74 8,39 Telefónica 10,235 8,847 8,847 8, ,820 10,345 7, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,84 1,80 23,91 Amadeus IT Group 40,685 43,180 43,180 43,475 43,290 43,475 43,170 45,240 36,160 Indra A 8,669 10,270 10,270 10,365 10,290 10,440 10,410 12,550 8,400 15,07 Amper 0,125 0,194 0,194 0,187 0,218 0,229 0,221 0,291 0,071 0,03 0,60 101,06 Tecnocom, Telecom. Y Energía 1,160 4,180 4,180 4,200 4,195 4,200 4,200 4,650 1,109 47,20 3,55 12,30 3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,40 3,85 17,92 Atresmendia 9,840 10,360 10,360 10,410 10,520 10,320 10,390 11,790 8,490 Prisa 5,220 5,240 5,240 5,360 5,240 5,250 5,250 6,783 4,535 0,50 4,46 20,30 Mediaset 10,030 11,070 11,070 11,155 11,070 11,130 11,150 12,085 9,264 Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 Vocento 1,480 1,230 1,230 1,210 1,210 1,230 1,240 1,555 1,085 4 accionistas@santander.com I

5 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,750 0,750 0,760 0,770 0,790 0,760 1,100 0,340 16,04 Edreams Odigeo 1,901 3,090 3,090 3,060 2,995 3,005 2,976 3,530 1,501 0,04 0,36 39,72 Melia Hotels International 12,180 10,920 10,920 11,015 11,005 10,985 11,080 12,500 7,155 64,65 NH Hotel Group 5,040 3,835 3,835 3,850 3,815 3,820 3,845 4,835 3, ,02 Parques Reunidos 14,475 14,475 14,805 15,050 15,060 15,255 17,415 11, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,26 7,65 Adveo Group International 5,951 3,240 3,240 3,220 3,220 3,300 3,410 4,526 2,780 2,71 2,09 Aena 105, , , , , , , , ,250 0,21 4,09 IAG 8,275 5,348 5,348 5,271 5,226 5,173 5,129 7,293 3,950 0,50 2,27 22,06 Logista 19,440 21,955 21,955 22,170 22,040 22,000 22,000 23,370 17, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,70 5,29 16,35 Abertis Infraestructuras 13,724 13,400 13,400 13,450 13,380 13,355 13,295 14,385 12, COMERCIO 45,35 Service Point Solutions SA 1,775 1,775 1,775 1,950 1,820 1,521 1,586 2,470 1,316 0,20 4,29 9,75 DIA 5,444 4,632 4,632 4,623 4,611 4,649 4,665 5,800 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,63 6,63 19,19 Baviera 5,440 8,340 8,340 9,610 9,600 9,480 9,500 10,390 5,046 0,21 3,52 21,90 Prosegur 4,250 5,880 5,880 5,910 5,890 5,890 5,940 6,741 4,363 28,54 Funespaña 7,200 6,250 6,250 6,250 6,250 6,400 6,400 7,250 6,120 84,78 1,78 31,50 4. BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 19,77 Barón de Ley 111, , , , , , , ,500 93,100 0,14 3,41 21,70 Bodegas Riojanas 4,050 4,190 4,190 4,190 4,190 4,100 4,100 4,870 3,690 Coca Cola European Partners 31,130 31,130 30,730 30,600 30,240 29,930 40, Deoleo 0,230 0,230 0,230 0,225 0,225 0,225 0,230 0,295 0,155 0,54 2,71 17,72 Ebro Foods 18,155 19,755 19,755 19,890 19,850 20,000 19,905 21,380 18,520 4,00 Natra 0,320 0,705 0,705 0,665 0,640 0,660 0,675 0,870 0,335 0,40 8,42 12,20 Naturhouse 3,850 4,645 4,645 4,664 4,790 4,790 4,752 5,500 3,470 Pescanova 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 Telepizza Group 4,690 4,690 4,590 4,425 4,370 4,515 7,750 3,880 1,39 2,97 18,26 Viscofán 55,640 46,760 46,760 46,860 47,000 47,115 46,850 54,940 41, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 7,65 Adveo 5,951 3,240 3,240 3,220 3,220 3,300 3,410 4,526 2,780 0,13 5,26 16,08 Grupo Empresarial Ence 3,495 2,490 2,490 2,475 2,540 2,510 2,510 3,180 1,800 0,64 2,78 12,95 Iberpapel Gestión SA 16,912 22,390 22,390 21,820 22,120 22,350 22,890 29,110 16,520 0,47 1,89 19,76 Miquel y Costas 19,994 23,630 23,630 23,700 24,020 24,600 24,750 26,950 18,749 0,22 3,30 11,87 Papeles y Cartones de Europa SA 5,000 5,040 5,040 5,140 5,220 5,250 5,250 6,395 4, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 3,98 Adolfo Domínguez 3,450 3,250 3,250 3,270 3,240 3,300 3,280 6,370 3,040 0,60 1,85 33,00 Inditex 31,690 32,190 32,190 32,245 32,395 32,350 32,430 33,319 27,062 0,85 Sniace 0,097 0,306 0,306 0,309 0,321 0,321 0,313 0,393 0,097 Dogi Internacional 0,847 3,850 3,850 3,669 3,620 3,938 3,899 5,474 0, PROD. FARMACEUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA 0,19 1,29 15,76 Almirall 18,630 14,600 14,600 14,800 14,510 14,800 14,760 17,050 12,130 Bayer A.G. Biosearch 0,470 0,575 0,575 0,580 0,580 0,575 0,595 0,810 0,365 0,11 3,17 25,25 Faes Farma 2,760 3,430 3,430 3,380 3,295 3,275 3,360 3,800 2,410 0,31 1,66 23,70 Grifols Cl. A. 21,315 18,680 18,680 18,875 18,805 18,840 18,880 21,235 16,480 0,32 2,12 Grifols Cl. B. 14,958 15,080 15,080 15,310 15,350 15,230 15,205 16,975 12,911 0,14 1,13 25,37 Rovi 14,440 12,550 12,550 12,260 12,320 12,230 12,330 15,390 10,800 Oryzon Genomics 3,600 4,689 4,689 4,619 4,499 4,484 4,349 5,200 2,550 Pharma Mar 2,510 2,750 2,750 2,700 2,665 2,640 2,710 3,195 1,800 0,38 4,21 Prim 9,010 8,770 8,770 8,770 8,900 8,850 8,900 9,400 7,900 39,42 Reig Jofre 3,451 3,240 3,240 3,220 3,180 3,130 3,120 4,080 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,77 1,47 18,37 Vidrala 46,550 48,310 48,310 48,990 48,800 48,680 49,000 58,950 44,160 33,97 2,78 5. MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,42 999, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 3,49 Acerinox 9,417 12,755 12,755 12,735 12,650 12,655 12,605 13,970 7,610 1,25 2,59 Aperam, Societe Anonyme 33,220 43,255 43,255 43,255 43,645 43,645 43,570 51,900 28,850 Arcelormittall 3,021 7,075 7,075 7,070 7,190 7,048 7,026 8,838 2,749 0,37 1,78 16,71 Cie Automotive 15,450 18,500 18,500 18,550 18,385 18,315 18,515 18,980 13,680 0,49 3,48 15,61 Lingotes Especiales 8,400 14,120 14,120 14,235 14,200 14,055 14,200 19,100 9,125 0,03 0,95 Tubacex 1,750 2,770 2,770 2,735 2,740 2,750 2,730 3,230 1,665 Tubos Reunidos 0,585 0,910 0,910 0,885 0,880 0,870 0,865 1,050 0,535 5

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 FABRIC. Y MONTAJE BIENES DE EQUIPO 0,53 1,37 55,37 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 25,550 37,710 37,710 37,710 37,890 37,890 38,300 39,500 25,630 0,05 0,80 14,79 Azkoyen 4,500 5,935 5,935 5,990 5,950 6,000 5,870 8,500 3,680 0,27 3,01 11,43 Elecnor 8,230 8,940 8,940 8,870 8,960 9,000 8,980 9,500 6,660 0,15 0,79 20,75 Gamesa 15,820 18,950 18,950 19,200 19,170 18,935 19,270 22,120 15,000 Nicolas Correa 1,275 1,860 1,860 1,760 1,750 1,745 1,745 2,980 1,270 7,81 Talgo 5,695 4,380 4,380 4,469 4,500 4,480 4,518 5,260 3,364 0,31 3,87 24,14 Zardoya Otis 10,365 8,140 8,140 8,210 8,110 8,100 8,030 9,789 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,58 6,11 Acciona 79,080 69,460 69,460 69,740 69,730 69,680 69,930 74,650 60,710 1,15 3,83 13,78 ACS 27,015 30,000 30,000 30,155 29,840 29,975 30,020 30,865 21,700 0,72 4,23 19,45 Ferrovial 20,855 17,300 17,300 17,220 17,160 17,125 16,995 19,540 15,160 FCC 6,818 7,600 7,600 7,622 7,590 7,590 7,551 9,382 6,427 Levantina de edificación, Cleop 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,05 1,41 135,46 OHL 5,270 3,200 3,200 3,280 3,220 3,210 3,295 6,350 1,731 Sacyr Vallehermoso 1,814 2,275 2,275 2,288 2,254 2,240 2,220 2,549 1,174 17,68 San José 0,920 3,220 3,220 3,170 3,120 3,200 3,230 4,950 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 5,970 5,970 5,960 5,970 5,970 5,980 6,590 4,890 Coemac 0,340 0,625 0,625 0,605 0,560 0,555 0,545 0,790 0, INDUSTRIA QUÍMICA 28,98 Ercros 0,616 1,915 1,915 1,854 1,882 1,840 1,840 3,630 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,410 0,451 0,451 0,439 0,432 0,415 0,401 1,000 0,355 Abengoa Clase B 0,195 0,196 0,196 0,194 0,194 0,187 0,188 0,425 0,134 0,13 1,35 41,96 Applus Services 8,350 9,385 9,385 9,448 9,580 9,600 9,650 11,490 7,000 0,09 2,09 20,93 Duro Felguera 3,130 4,475 4,475 4,440 4,385 4,325 4,320 5,320 3,060 Fluidra 1,320 1,120 1,120 1,120 1,130 1,110 1,120 1,770 1,020 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,290 0,290 0,280 0,280 0,280 0,280 0,360 0,190 Inypsa 0,175 0,205 0,205 0,205 0,210 0,205 0,200 0,285 0,130 3,58 52,90 Tecnicas Reunidas 34,850 38,445 38,445 38,790 39,010 39,000 38,965 39,570 22, AEROSPACIAL 1,30 2,08 Airbus 62,450 62,850 62,850 62,950 62,750 62,150 62,600 71,300 48,200 45,99 3,57 23,54 6. ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,63 4,67 Repsol YPF 10,120 13,435 13,435 13,475 13,400 13,480 13,420 14,365 9, ELECTRICIDAD Y GAS 1,35 5,59 13,79 Enagas 26,000 24,310 24,310 24,335 24,260 24,345 24,125 27,795 22,380 1,33 6,59 17,91 Endesa 18,525 20,745 20,745 20,975 20,805 20,235 20,125 21,200 14,690 0,92 5,15 14,24 Gas Natural 18,815 17,595 17,595 17,665 17,680 17,780 17,910 19,715 14,685 0,28 2,47 15,38 Iberdrola 6,550 6,138 6,138 6,183 6,188 6,214 6,234 6,323 4,800 0,82 4,48 15,58 Red Eléctrica Corporación 19,278 17,710 17,710 17,865 17,815 17,910 17,925 20,685 16, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,370 0,485 0,485 0,475 0,485 0,485 0,500 0,695 0,360 0,11 8,48 41,11 Montebalito 1,290 1,565 1,565 1,520 1,555 1,545 1,650 3,500 1,002 0,73 8,94 22,33 Saeta Yield 8,600 8,050 8,050 8,060 8,030 7,970 8,131 9,463 7,701 17,31 Solaria 0,705 0,770 0,770 0,780 0,775 0,785 0,765 1,200 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo DERECHOS VALORES CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 92,04 27,80 4,71 Inicio Ampliación FAES FARMA, S.A /12/16 30/12/16 0,093 0, REPSOL, S.A /12/16 30/1/16 0,035 0, ,04 27,80 4,71 91,72 27,71 4,71 Fin Ampliación 91,89 27,72 4,70 Precio Derecho 91,89 27,74 4,70 91,96 27,74 4,70 Cambio Precedente 93,55 29,54 4,77 82,63 25,90 4,39 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

7 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT100 XETRA DAX CAC40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , ,95 En 1993 virtud de lo previsto por el art. 322,77 82 de la 3.615,20 Ley del Mercado 3.418, , , , ,24 de 1994 Valores y por la circular de esta 285,01 Bolsa 2/ ,60 de 3 de marzo 3.065, , , , , , , , , , , ,15 Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 879, , , , , , ,67 Abril 911, , , , , , ,05 Mayo 911, , , , , , ,98 Junio 820, , , , , , ,92 Julio 864, , , , , , ,27 Agosto 879, , , , , , ,40 Septiembre 884, , , , , , ,84 Octubre 922, , , , , , ,02 Noviembre 874, , , , , , ,48 Diciembre 943, , , , , , ,37 Var. Mensual diciembre 7,88% 7,64% 5,29% 7,90% 6,20% 13,61% 3,34% 4,40% Var. Año ,69% 4,97% 14,43% 6,87% 4,86% 10,20% 20,90% 0,42% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 7

8 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA exdividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido CIE AUTOMOTIVE A CTA.2016 ORDINARIO ,2000 0,0380 0,1620 RED ELECTRICA CORPORACION A CTA.2016 ORDINARIO ,2382 0,0453 0,1929 ZARDOYA OTIS A CTA.2016 ORDINARIO ,0800 0,0152 0,0648 ELECNOR A CTA.2016 ORDINARIO ,0515 0,0098 0,0417 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA A CTA.2016 ORDINARIO ,0800 0,0152 0,0648 INMOBILIARIA DEL SUR A CTA.2016 ORDINARIO ,0500 0,0095 0,0405 PRIM A CTA.2016 ORDINARIO ,0600 0,0114 0,0486 TECNICAS REUNIDAS A CTA.2016 ORDINARIO ,6670 0,1267 0,5403 AMADEUS IT GROUP A CTA.2016 ORDINARIO ,4000 0,0760 0,3240 BANCO SANTANDER A CTA.2016 ORDINARIO ,0550 0,0105 0,0446 EUSKALTEL A CTA.2016 ORDINARIO ,1500 0,0285 0,1215 VIDRALA A CTA.2016 ORDINARIO ,5806 0,1103 0,4703 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 8 accionistas@santander.com I

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