Daily Argentina junio 22, 2018

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1 jun15 ago15 oct15 dic15 feb16 abr16 jun16 ago16 oct16 dic16 feb17 abr17 jun17 ago17 oct17 dic17 feb18 abr18 jun18 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 nov17 dic17 ene18 feb18 mar18 abr18 may18 jun18 jun15 ago15 oct15 dic15 feb16 abr16 jun16 ago16 oct16 dic16 feb17 abr17 jun17 ago17 oct17 dic17 feb18 abr18 jun18 Indices Bursátiles Último Precio 1 día 1 mes 1 año YTD* MERVAL Argentina ,0% 0,4% 47,0% 2,7% BOVESPA Brasil ,8% 14,6% 15,4% 7,5% IPC México ,6% 1,8% 5,3% 5,9% IPSA Chile ,6% 4,6% 13,3% 3,1% IBVC Venezuela ,1% 202,0% 57358,8% 5396,0% IGVBL Perú ,4% 3,7% 27,1% 1,9% S&P500 EE.UU ,6% 1,3% 13,4% 3,2% DOW JONES EE.UU ,8% 0,9% 15,0% 0,5% NASDAQ 100 EE.UU ,9% 4,6% 24,7% 12,7% DAX Alemania ,4% 4,8% 2,0% 2,9% IBEX España ,9% 3,7% 8,9% 2,8% FTSE Reino Unido ,9% 2,8% 2,9% 0,4% NIKKEI 225 Japón ,6% 1,9% 12,0% 1,1% SHANGHAI China ,4% 10,1% 8,2% 12,6% Monedas (vs. USD) Peso Argentino (3500) 27,5533 0,6% 11,9% 40,6% 31,9% Real 3,7681 0,1% 3,1% 11,2% 12,0% Euro 1,1604 0,3% 1,1% 4,4% 3,0% Libra Esterlina 1,3240 0,5% 1,2% 4,7% 1,7% Yen 109,9900 0,3% 0,8% 1,1% 2,4% Yuan 6,4932 0,3% 2,1% 5,1% 0,1% Tasas Referencia Badlar Priv. 30,69 1,38 1,44 11,06 7,44 SELIC 6,50 0,00 0,00 3,75 0,50 FED 2,00 0,00 0,25 0,75 0,50 BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 Commodities Petróleo WTI (usd/bbl) 65,84 0,6% 6,1% 59,2% 12,1% Oro (usd/onza) 1267,2 0,0% 1,7% 1,5% 2,6% Plata (usd/onza) 16,32 0,2% 1,0% 1,1% 3,4% Soja (usd/tn) 331,24 1,0% 13,0% 2,6% 7,4% Maiz(usd/tn) 148,92 0,7% 10,9% 5,9% 1,8% Trigo(usd/tn) 186,20 1,5% 6,8% 7,4% 7,8% EMBI Emergentes Argentina 545 2,2% 18,7% 26,5% 55,3% Brasil 325 2,4% 20,4% 7,6% 35,4% Venezuela ,7% 7,2% 108,4% 9,3% Colombia 200 1,0% 2,6% 6,1% 14,9% México 212 2,3% 2,9% 3,9% 12,2% Perú 140 0,0% 2,2% 1,4% 26,1% 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0, % 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% Índices Bursátiles (base t3 años) S&P Mundial Merval Bovespa Daily Argentina Soja Maiz Trigo (usd/tn) Maiz (eje izq) Trigo (eje izq) Soja (eje der) Reservas BCRA (MM USD) Var. Interanual (eje izq) Reservas (eje der) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Reconquista 151 Buenos Aires Argentina inversiones@hipotecario.com.ar

2 Empresa Acciones Locales Merval Especie Último Precio 1 día 1 mes 1 año Cap. Bursatil P/E P/B Grupo Financiero Galicia GGAL 115,60 6,6% 3,6% 73,1% ,41 3,69 BBVA Francés FRAN 143,95 8,1% 3,4% 41,5% ,82 2,79 Banco Macro BMA 201,95 12,4% 2,2% 40,2% ,34 2,70 Cresud CRES 47,40 5,6% 16,0% 59,1% ,63 1,23 Agrometal S.A.I. AGRO 19,40 10,5% 15,8% 23,3% ,98 7,77 Consultatio CTIO 44,50 16,3% 5,6% 25,4% ,43 1,72 Pampa Energía PAMP 49,60 2,1% 4,6% 27,8% ,65 5,17 Edenor EDN 59,65 2,3% 2,4% 141,0% ,48 21,99 Transener TRAN 53,45 13,5% 2,2% 88,9% ,90 6,48 Central Puerto S.A. CEPU 36,30 0,6% 10,3% 62,8% ,79 3,75 Transportadora Gas del Sur TGSU2 88,10 4,0% 2,3% 64,4% ,13 9,92 Distribuidora de Gas Cuyana DGCU2 53,00 10,1% 4,5% 90,0% ,94 13,02 Transportadora Gas del Norte TGNO4 53,60 7,3% 15,5% 59,1% ,36 1,55 Comercial del Plata COME 4,16 7,2% 0,2% 37,0% ,42 Mirgor MIRG 436,50 4,6% 19,5% 33,9% ,39 2,80 Holcim Argentina HARG 61,40 4,8% 13,0% 41,4% ,63 20,17 San Miguel SAMI 124,05 4,2% 21,6% 12,8% ,76 3,24 Autopistas del Sol AUSO 101,45 7,6% 3,6% 9,4% ,99 19,26 Endesa Costanera S.A. CECO2 12,90 4,5% 0,8% 8,2% ,69 8,41 Petrobras APBR 129,10 3,9% 32,2% 102,7% YPF YPFD 470,20 0,9% 1,8% 31,3% ,05 1,08 Siderar ERAR 13,85 0,0% Petrolera Pampa PETR 111,00 6,7% 1,8% 27,0% ,38 12,12 Tenaris TS 480,30 1,4% 1,0% 98,1% ,75 1,76 Aluar ALUA 20,75 8,9% 24,1% 113,2% ,08 6,47 Telecom TECO2 120,70 0,2% 6,3% 48,1% ,17 2,03 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Variación 1 día 5 Mejores 16,3% 13,5% 12,4% 10,5% 10,1% CTIO TRAN BMA AGRO DGCU2 Variación 1 día 5 Peores 0,2% ERAR 0,0% JMIN 0,0% TECO2 TS APBR 1,4% 3,9% Merval: Performance promedio por rubro 1 día TELECOMUNICAC IONES Merval: Performance promedio por rubro 1 mes TELECOMUNICACI ONES TELECOMUNICACI ONES Merval: Performance promedio por rubro 1 año 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Reconquista 151 Buenos Aires Argentina inversiones@hipotecario.com.ar

3 Títulos Públicos Ticker Vto. Prox. Cupón Tasa cupón Int. Corridos Último Precio Duratión Paridad 1 día 1 mes Ley Dolares: Tasa Fija Bonar 2018 AN18 29/11/ /11/2018 9,00 0, ,00 4,42 0,47 1,00 3,0% 3,0% Arg. Bonar 2019 AA19 22/04/ /10/2018 6,25 1,11 4,76 0, ,00 N.Y. Bonar 2020 AO20 08/10/ /10/2018 8,00 1, ,00 5,31 2,10 1,00 1,4% 1,4% Arg. Bonar 2021 (v.n ) AA21 22/04/ /10/2018 6,88 1, ,00 6,10 2, ,00 0,3% 0,3% N.Y. Bonar 2024 AY24 07/05/ /11/2018 8,75 1, ,00 6,17 2,91 1,00 0,8% 0,8% Arg. Bonar 2022 (v.n ) A2E2 26/01/ /07/2018 5,63 2, ,33 3, ,00 1,3% 1,3% N.Y. Bonar 2025 AA25 18/04/ /10/2018 5,75 1, ,00 7,08 4,84 1,00 2,2% 2,2% Arg. Bonar 2026 (v.n ) AA26 22/04/ /10/2018 1,33 7,37 5, ,00 N.Y. Bonar 2027 (v.n ) A2E7 26/01/ /07/2018 6,88 2, ,00 7,41 6, ,00 0,0% 0,0% N.Y. Discount U$S Ley N.Y DICY 31/12/ /06/2018 8,28 4, ,00 7,74 6,79 1,40 0,0% 0,0% N.Y. Discount U$S Ley Arg DICA 31/12/ /06/2018 8,28 4, ,00 7,78 6,78 1,40 0,6% 0,6% Arg. Bonar 2037 AA37 18/04/ /10/2018 7,63 1, ,00 8,17 9,44 1,00 1,1% 1,1% Arg. Par U$S Ley Arg PARA 31/12/ /09/2018 2,50 0, ,00 8,25 10,45 1,00 0,9% 0,9% Arg. Par U$S Ley N.Y PARY 31/12/ /09/2018 2,50 0, ,00 8,21 10,46 1,00 0,5% 0,5% N.Y. Bonar 2046 (v.n ) AA46 22/04/ /10/2018 7,63 1,36 8,32 10, ,00 N.Y. Bonos Internacionales 2117 AC17 28/06/ /06/2018 7,13 3, ,00 8,28 11, ,00 0,5% 0,5% N.Y. Pesos: Tasa Fija Bonte 2021 TO21 03/10/ /10/ ,20 4,20 94,47 22,00 2,40 1,00 0,2% 0,2% Arg. Bonte 2026 TO26 17/10/ /10/ ,50 2,97 94,45 17,00 4,55 1,00 0,2% 0,2% Arg. Bonte 2018 TS18 19/09/ /09/ ,20 5,71 99,96 42,00 0,24 1,00 Arg. Bonte 2023 TO23 17/10/ /10/ ,00 3,07 94,12 18,00 3,50 1,00 0,4% 0,4% Arg. Pesos: Variable Consolidación Serie PR15 04/10/ /07/ ,84 5,19 158,10 7,00 1,56 1,75 0,7% 0,7% Arg. Bocan 2022 AA22 03/04/ /07/ ,95 6,43 97,04 6,70 1,59 1,00 0,0% 0,0% Arg. Bonte 2020 TJ20 21/06/ /09/ ,00 0,55 99,14 1,28 1,00 0,7% 0,7% Arg. Bonar Marzo 2018 AMX8 08/02/ /02/2019 3,75 1,59 107,90 1,00 0,4% 0,4% Arg. Bonar Marzo 2019 AMX9 11/03/ /09/ ,59 1,34 95,00 7,10 0,59 1,00 0,0% 0,0% Arg. Bonar Marzo 2020 AM20 01/03/ /09/ ,24 2,28 96,00 6,30 1,19 1,00 0,0% 0,0% Arg. Ajustados con CER Consolidación Serie PR13 15/03/ /07/2018 2,00 0,28 400,00 7,20 2,50 0,70 3,7% 3,7% Arg. Boncer 2021 TC21 22/07/ /07/2018 2,50 1,65 134,00 7,60 2,92 1,00 0,8% 0,8% Arg. Discount 2033 DICP 31/12/ /06/2018 5,83 23,64 759,00 7,40 7,48 1,27 0,9% 0,9% Arg. Par 2010 PAP0 31/12/ /09/2018 1,18 1,84 402,15 1,00 0,1% 0,1% Arg. Par 2038 PARP 31/12/ /09/2018 1,18 1,84 315,00 7,70 12,90 1,00 3,5% 3,5% Arg. Cuasipar 2045 CUAP 31/12/ /06/2018 3,31 14,68 515,00 7,40 12,90 1,39 0,0% 0,0% Arg. Reconquista 151 Buenos Aires Argentina inversiones@hipotecario.com.ar

4 Títulos Públicos Dolares: Tasa Fija (provinciales) Ticker Vto. Prox. Cupón Tasa cupón Int. Corridos Último Precio Duratión Paridad 1 día 1 mes Bs.As BP21 26/01/ /07/ ,88 4,53 21,65 1, ,00 Arg. Bs.As BP28 18/04/ /10/2018 9,63 1,82 10,61 1, ,00 N.Y. Bs.As PBM24 16/03/ /09/2018 9,13 2, ,00 9,30 3, ,00 2,4% 2,4% N.Y. Bs.As. Par Largo Plazo U$S 2035 BPLD 15/05/ /11/2018 4,00 0, ,00 9,52 6,51 1,00 0,7% 0,7% N.Y. Salta 2022 SARH 16/03/ /09/2018 9,50 0,26 20,00 3,18 441,40 N.Y. Neuquen 2021 NRH2 26/04/ /07/2018 7,88 1,31 19,50 1,09 370,00 N.Y. Jujuy 2022 JUS22 20/09/ /09/2018 8,63 2,30 16,86 3, ,00 N.Y. Dollar Linked (Soberanos /Provinciales) Neuquen 2021 NDG21 30/03/ /06/2018 4,50 1, ,00 23,93 0,18 0,75 0,9% 0,9% Arg. Chubut 2019 PUO19 21/10/ /07/2018 4,00 0,72 975,00 15,02 0,65 0,30 0,0% 0,0% Arg. Chubut 2021 PUM21 30/03/ /06/2018 4,50 1, ,00 17,07 1,21 0,75 0,9% 0,9% Arg. Neuquen 2021 NDG21 30/03/ /06/2018 4,50 1, ,00 23,93 0,18 0,75 0,9% 0,9% Arg. Ciudad de Bs. As. Clase BDC19 17/05/ /11/2018 3,98 0,42 911,00 6,37 0,63 333,20 0,1% 0,1% Arg. Ciudad de Bs. As. Clase BD2C9 20/12/ /12/2018 1,95 0,03 18,17 0,89 500,50 Arg. Ciudad de Bs. As. Clase BDC20 28/01/ /07/2018 1,95 0, ,00 7,26 0,80 666,60 1,1% 1,1% Arg. Fondos Comunes de Inversión Fondo Comun de Inversión TORONTO TRUST: AHORRO Patrimonio Plazo de Liquidación Clase Valor Cuota Diaria Semanal MTD 1 mes 3 meses YTD* Ult. 12 meses A 1.987,77 0,18% 0,62% 1,72% 2,42% 6,23% 11,3% 22,33% B 2.050,86 0,18% 0,63% 1,75% 2,47% 6,39% 11,6% 23,06% Fondo MONEY MARKET C 1.357,51 0,18% 0,62% 1,73% 2,44% 3,66% 3,7% 3,66% RENTA FIJA A 3.135,79 0,21% 0,53% 1,46% 2,17% 5,24% 11,3% 26,39% B 3.186,59 0,21% 0,53% 1,48% 2,20% 5,33% 11,5% 26,84% Fondo Rta Fija $ C 3.178,30 0,21% 0,53% 1,48% 2,19% 5,31% 11,4% 26,74% TORONTO TRUST $ en el día : 34.1% $ A ,38 0,39% 1,36% 3,19% 3,03% 8,45% 14,6% 28,78% B 3.709,03 0,39% 1,36% 3,22% 3,07% 8,57% 14,9% 29,37% Fondo Retorno Tot. en RF C 3.695,25 0,39% 1,36% 3,21% 3,06% 8,55% 14,9% 29,27% RENTA FIJA PLUS $ hs 24hs : 45.5% $ hs TC + 5,5% A 4.905,38 0,58% 1,38% 10,72% 12,26% 32,60% 41,6% 67,49% B ,57% 1,38% 10,74% 12,29% 32,73% 41,8% 68,17% Fondo Rta Fija USD C 4.973,66 0,57% 1,38% 10,74% 12,29% 32,72% 41,8% 68,12% MULTIMERCADO : 31.3% $ hs Merval Argentina A 5.002,47 4,80% 0,91% 6,79% 0,30% 2,38% 0,2% 52,51% B 5.226,17 4,80% 0,92% 6,83% 0,36% 2,21% 0,6% 53,42% Fondo ACCIONES C 5.204,31 4,80% 0,92% 6,81% 0,34% 2,29% 0,4% 53,08% CRECIMIENTO USD hs : 5.2% Daily Argentina A 995,18 0,20% 0,20% 0,27% 1,03% 1,52% 1,2% B 996,27 0,20% 0,20% 0,26% 1,02% 1,49% 1,2% Fondo Rta Fija USD mediano plazo C USD ,20% 0,20% 0,26% 1,02% 1,50% 1,2% LIQUIDEZ DÓLAR USD hs : 3,2% C USD 998 0,03% 0,06% 0,09% 0,16% Fondo Abierto Ley Ley Reconquista 151 Buenos Aires Argentina inversiones@hipotecario.com.ar

5 Curvas 9,50 8,50 6,50 5,50 4,50 AA19 AN18 AO20 Bonos Dólares Argentina (cotiz. ARS) AA21 AY24 A2E2 AA37 PARA PARY AA46 AC17 DICY DICA AA26 A2E7 AA25 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Bonos Pesos Argentina TASA FIJA TS18 TO21 TO23 TO26 9,00 6,00 4,50 3,00 AMX9 Bonos Pesos Argentina BADLAR AM20 PR15 AA22 3,50 1,50 2, ,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 12,00 8,00 6,00 4,00 AF19 Bonos Pesos Argentina CER A2M2 TC21 PARP PR13 DICP CUAP 25,00 22,50 20, ,00 12,50 Bonos Dólares Provinciales Dollar Linked (cotiz.usd) NDG21 PUM21 PUO19 PBM24 BPLD BDC20 TNA 48,00% 47,00% 46,00% 45,00% 44,00% 43,00% 42,00% 41,00% LEBACS Mercado Secundario vs. Última Licitación 47,0% M. Secundario Lici. Jun18 42,9% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 42,0% 42,5% 42,0% 2,00 5,00 2,50 40,00% 39,00% 40,0% 40,0% ,00% Reconquista 151 Buenos Aires Argentina inversiones@hipotecario.com.ar