Situación de la Industria Nacional de Software en el Perú Lima, diciembre 2003

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1 Situación de la Industria Nacional de Software en el Perú Lima, diciembre 2003

2 . CONTENIDO PRESENTACIÓN Pag. Resumen ejecutivo Descripción general de la industria del software...7 I. MERCADO 1.1 Tamaño del mercado Número de empresas por tamaño y actividades Antigüedad de empresas Sectores demandantes Canales de distribución y asociaciones comerciales...12 II. PRODUCTOS Y COSTOS 2.1 Tipos de productos Estructura de Costos Inversión en activos fijos...16 III. RRHH y PLAFORMAS TECNOLÓGICAS 3.1 Empleo Estructura salarial Indicadores de productividad Capacitación Uso de plataformas y lenguajes de programación...20 IV. EXPORTACIONES 4.1 Software made in Peru Modalidades de exportación Restricciones a la exportación...24 V. GESTION, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, I&D 5.1 Gestión empresarial Planes de aseguramiento de calidad Investigación y desarrollo...30 VI. FINANCIAMIENTO...31 VII. PIRATERÍA DE SOFTWARE Y AGREMIACION...33 VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...36 ANEXOS a. Metodología...39 b. Lista de empresas encuestadas

3 PRESENTACION Presenciamos en el nuevo milenio que la capacidad intelectual, la imaginación, la invención y la aplicación de nuevas tecnologías son los elementos estratégicos fundamentales para el desarrollo de las sociedades. En este mundo global, el conocimiento y las habilidades se erigen como la única fuente de ventaja competitiva. Las nuevas tecnologías, además de constituir un importante sector en sí mismo, como lo es el software y los servicios informáticos, cruzan transversalmente al resto de los sectores productivos, siendo el pilar de su competitividad. Nuestro país está en condiciones de ocupar un espacio en el escenario económico internacional en el segmento de las tecnologías de información, en especial en la industria del software y servicios informáticos, sector que ha demostrado tener enormes potenciales de crecimiento, no sólo por su contribución al P.B.I., empleo y generación de divisas, sino por el incremento de la productividad nacional que genera la utilización de sus productos en todos los sectores de la vida económica y social del país. Cuenta para ello con un gran capital humano, de características socioeconómicas y culturales similares a la de los países más desarrollados. Este es un activo que no muchos países pueden considerar permitiendo anclar a los recursos humanos en el país. La finalidad de este estudio es lograr determinar el potencial exportador de las empresas de software y servicios informáticos del Perú, tomando en cuenta su problemática y descubriendo la capacidad de generar empleo y divisas. De esta manera, se podrá diseñar una estrategia que permita fortalecer a las empresas del sector. El estudio fue realizado por el Instituto CUANTO por encargo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones -PROMPEX, en el marco de su Programa de Promoción de Exportaciones de Servicios, y se basa en las encuestas realizadas a 150 empresas peruanas de software entre noviembre y diciembre del Se presentan en este diagnóstico los resultados de la encuesta, el resumen del levantamiento de información estadística para el periodo , el resumen de las apreciaciones de las empresas entrevistadas y el análisis de la problemática sectorial. Es importante señalar la carencia de información estadística sobre el sector, más aún si consideramos que el desarrollo del software en el Perú es reciente y con un importante horizonte de desarrollo. 3

4 . Creemos que la información presentada será de gran utilidad no sólo para las empresas del ramo y agentes de inversión como marco de referencia, sino también para las autoridades públicas y responsables de las políticas de Estado que medirán el mercado del software y evaluarán las posibilidades que ofrece para el desarrollo de las tecnologías de información en el Perú. En el Anexo A de este trabajo se describe la metodología de investigación empleada así como los parámetros de definición del sector. Y en el anexo B, se presenta la relación de empresas de software efectivamente encuestadas. PROMPEX y la Asociación Peruana de Productores de Software APESOFT, agradecen de manera especial a todas las empresas de software que colaboraron decididamente en las encuestas y aportaron cifras e información valiosa para el estudio sobre el mercado de software en el Perú. 4

5 RESUMEN EJECUTIVO El presente diagnóstico presenta los resultados de la encuesta realizada por el Instituto CUANTO por encargo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMPEX y la Asociación Peruana de Productores de Software APESOFT, en los meses de noviembre y diciembre del La muestra estaba conformada por 150 compañías peruanas de software ubicadas en Lima Metropolitana, a las que se les remitió el formulario de encuesta preparado para este proyecto. El universo finalmente estuvo integrado por 149 empresas ante la defección de una de ellas que se abstuvo de dar información económica. El objetivo de esta investigación fue el de determinar el potencial exportador de las empresas de software y servicios informáticos. Esta investigación permitirá planificar y esbozar estrategias para fortalecer la industria de software en el país. Las principales conclusiones derivadas del diagnóstico muestran a una industria peruana de software muy joven pero con gran potencial de crecimiento. Las ventas totales estimadas para el año 2003 estarían por los US$ 69 millones, con una tasa de crecimiento cercana al 30%, respecto al último año. Mientras que las ventas al exterior realizadas por 24 empresas exportadoras identificadas en este estudio, arrojan un nivel de exportación de US$ 7,3 millones al cierre del 2003, con una tasa de crecimiento cercana al 44%, respecto al último año. Los principales destinos de las exportaciones de software, en orden de importancia son Sudamérica (61%), América del Norte (18%) y Centroamérica (15%). Los canales de comercialización empleados por las empresas exportadoras van desde establecer oficinas en el exterior con sucursales y personal permanente, hasta la venta directa por Internet. Al respecto, cabe indicar que en la actualidad no existe un procedimiento formalmente establecido por el gobierno para viabilizar las operaciones de exportación de software y servicios informáticos, por lo que muchas de las empresas se ven en la desventaja de no contar con los beneficios tributarios que sí se les otorga a otros sectores de exportación de bienes transables. Los productos que destacan en la comercialización en el exterior, pertenecen a las categorías de software aplicativos de carácter horizontal, dirigidos a todos los sectores como los ERPs, antivirus, software de gestión de recursos humanos, contabilidad; y los aplicativos verticales, validos para sectores especialmente dirigidos, como el financiero, salud, construcción, transporte, educación, gobierno, comercio exterior, hotelería, comunicaciones, etc. Asimismo, existen empresas que desarrollan software a medida y una variedad de servicios informáticos, también exportables, como el outsourcing y la consultoría de sistemas. En el año 2003 este sector logró generar empleo a 3,400 personas, de los cuales el 42% corresponde a la categoría de profesionales, siendo ésta una de las principales fortalezas del sector, por la calidad de sus técnicos y profesionales que son reconocidos en el mercado internacional, además del bajo costo remunerativo que tiene el programador peruano. Es importante destacar lo siguiente: - Si bien el tamaño de las empresas de software (según volúmenes de ventas) es muy variado, se aprecia una marcada preponderancia de las micro y pequeñas empresas (MYPES). 5

6 . - El 76% de las empresas fueron fundadas hace sólo 10 años, lo que refleja la juventud de este sector. - La mayoría de las empresas de software manejan una amplia variedad de actividades no sólo de fabricación de software sino de aquellas complementarias como desarrollo a medida, servicios de consultoría, soporte, comercio de hardware, Internet, etc., que dificultan determinar la cantidad exacta de cuánto software propio producen. Otros resultados muestran las siguientes constataciones: - La capacidad instalada utilizada es del 75%. - El 53% de las empresas encuestadas afirman haber vendido un producto o servicio a instituciones del Estado, mientras que el 47% no tiene como cliente a organismos públicos. - Las empresas de software destinan el 13% de sus costos totales a la Investigación y Desarrollo. - En promedio cada empresa del sector emplea a 23 personas, mientras que la microempresa genera 10 puestos de trabajo. - El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Perú se sitúa en alrededor de US$ 975 mensuales, equivalente a US$ 11,700 anuales. - En el año 2003 el promedio de la productividad de ventas totales por número de empleados en el sector alcanzó los US$ 20, Para generar un puesto de trabajo es necesario invertir US$ 3,400 en infraestructura básica. - El 52% de las empresas encuestadas considera que las certificaciones de calidad son muy caras; sin embargo, el 87% estaría dispuesto a invertir en la implementación de programas de mejoramiento de procesos de software. - El 83% de las MYPES de software no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento bancario, y el 34.5% del total de empresas estaría dispuesta a ofrecer sus licencias y derechos de autor como garantía crediticia. - El 74% de las empresas encuestadas indican que sus productos no han sufrido piratería. - El 38% de los desarrolladores de software han señalado que pertenecen a algún gremio empresarial. En el campo de las exportaciones las perspectivas empresariales son optimistas, al indicar el 79% de los entrevistados que sus ventas al exterior se incrementarán en el futuro, pese a existir limitaciones, como son: - Escaso apoyo del sistema financiero para brindar alternativas de financiamiento a este sector. - Necesidad de mayor inversión en educación y formación de cuadros técnicos más especializados, acorde a las tendencias de la demanda internacional. - Falta de información de mercados externos para desarrollar estrategias de comercialización. - Necesidad de contar con sistemas de aseguramiento de calidad para alcanzar ventajas competitivas. 6

7 EL SOFTWARE EN EL PERU DESCRIPCION GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Se llama sector del software aquel conformado por unidades económicas cuya actividad principal es la producción, desarrollo y comercialización de programas informáticos. El software forma parte del gran sector de las Tecnologías de Información que integra también a los fabricantes de hardware y a los proveedores de servicios informáticos. Para fines de este estudio sólo se ha considerado a las empresas peruanas cuya actividad principal es la fabricación y/o desarrollo de software. Se ha podido identificar a 150 empresas peruanas fabricantes de software a nivel de Lima Metropolitana, de las cuales el 80% corresponde a la categoría de pequeñas y micro empresas. El mercado del software es un sector relativamente joven y de alta especialización, cuyos niveles de inversión son relativamente menores comparados con otras industrias, pues su principal activo son los recursos humanos con los que cuenta. En términos generales, una empresa típica de software tiene los siguientes procesos para desarrollar sus aplicaciones: - Análisis de requerimientos - Modelamiento de procesos - Modelamiento de datos - Desarrollo - Prueba y entrega. Se debe mencionar que en el mercado de software hay empresas proveedoras de todo tipo, origen y tamaño. En el Perú existen filiales de las empresas de software más importantes del mundo, así como representantes y distribuidoras a nivel nacional. En este estudio se pretende dimensionar el perfil de la empresa de software nacional, aun cuando su presencia en el mercado, por volúmenes de ventas, no es comparable con aquellas que comercializan software importado El potencial de crecimiento de este sector se evalúa por la calidad del recurso humano que hay en el Perú, el cual ha sido resaltado por los propios entrevistados, y por los costos relativamente más económicos que tienen los productos fabricados en el territorio nacional, como se verá en el capítulo correspondiente. Existe a su vez una industria exportadora conformada por un grupo de 24 empresas de software que venden en el exterior bajo distintas modalidades y que tienen excelentes perspectivas de desarrollo en el futuro. No obstante hay una serie de obstáculos a vencer en materia de normatividad y problemas financieros que son los más acuciantes para un sector económico cuyo único activo valorizable son las licencias de sus productos. 7

8 . El modelo de desarrollo que siguen las empresas está basada: en inversión en investigación y desarrollo, prueba y empaquetado del producto, y comercialización y mantenimiento del servicio. En el Perú la mayoría de las empresas fabrican software aplicativo para negocios, tanto para sectores horizontales, como los ERPs, como para los sectores verticales, como los programas aplicativos especializados, así como software hecho a medida. Esta industria se encuentra en plena consolidación y de acuerdo a los últimos estimados mantiene una perspectiva de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Se puede construir la estructura completa de las conexiones que tiene la industria del software con sus cadenas hacia atrás y hacia adelante. ESLABONAMIENTOS HACIA ATRÁS (UPSTREAM INDUSTRIES) - Equipos (hardware y materiales) - Investigación y desarrollo - Servicios (publicidad, marketing) SOFTWARE EMPAQUETADO (PACKAGED SOFTWARE) ESLABONAMIENTOS HACIA DELANTE (DOWNSTREAM INDUSTRIES) - Distribución - Desarrollo de software - Instalación, entrenamiento, mantenimiento - Consultoría e integración de sistemas 8

9 I. MERCADO DE SOFTWARE 1.1 TAMAÑO DEL MERCADO La evolución del mercado del software depende directamente de la evolución de la demanda por tecnología de información de parte de las empresas usuarias y consumidores domésticos. De acuerdo a las estadísticas de ventas compiladas por el estudio, la industria arroja los siguientes resultados históricos. CUADRO # 1 SECTOR SOFTWARE: VENTAS TOTALES (en US$) MERCADO * Ventas locales 46,629,012 46,838,997 48,330,532 61,966,372 Exportaciones 4,484,462 4,886,241 5,078,914 7,300,391 TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,409,446 69,266,763 *Nota: Las ventas del 2003 son proyectadas ya que se consignaron cifras de ventas al primer semestre. Las ventas totales de software peruano para el año 2003, se estima que estarán cerca de los 70 millones de dólares (0.12% del PBI), reflejando un fuerte crecimiento (29%), en comparación con los años anteriores, donde su dinamismo iba de la mano con el comportamiento general de la economía peruana. Por otro lado, al analizar el comportamiento de las exportaciones se aprecia un crecimiento muy significativo al pasar de 4.5 millones de dólares en el año 2000 a 7.3 millones a finales del 2003, es decir 63% de crecimiento en sólo 3 años. Las ventas por tamaño de empresa se desagregan en el cuadro No 2, donde se puede observar que la mayor facturación la realizan las grandes empresas nacionales del sector 1. No obstante la significativa presencia de las MYPES, éstas participan sólo con el 20% de las ventas. 1 La definición de categorías por tamaño de empresa de software se muestra en el anexo metodológico. 9

10 . CUADRO # 2 VENTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE (en US$) Particip. % ultimo año Micro 3,857,745 3,873,001 4,155, % Pequeña 6,113,067 6,254,733 6,908, % Mediana 14,889,990 15,776,326 15,923, % Grande 26,252,672 25,821,178 26,411, % TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,399, % 1.2 NUMERO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES El siguiente gráfico muestra que este sector está conformado principalmente por pequeñas y micro empresas, dado que el acceso a la tecnología de información no excluye ni limita el tamaño. De las 149 empresas encuestadas el 83 % corresponde a la categoría de MYPE. GRAFICO # 1 DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA, % 4% Micro Pequeña 19% 64% Mediana Grande 10

11 CUADRO # 3 A QUE SE DEDICA LA EMPRESA? Actividades % Desarrollador a medida 81.8 Consultoria de sistemas 79.1 Fabricante de software 78.4 Integrador de sistemas 66.2 Comercializador y distribuidor de software 62.2 Servicios informaticos diversos 61.5 Outsourcing 52.7 Servicios de internet 35.1 El Cuadro # 3 muestra que las empresas no están muy especializadas en una sola actividad sino que se complementan con otras actividades de servicios para poder operar, destacando el desarrollo de soluciones a medida, la consultoría de sistemas, la fabricación de software, entre otras. 1.3 ANTIGÜEDAD DE EMPRESAS Se ha mencionado que esta industria es realmente joven, y así se confirma, pues tan sólo el 11% de las empresas tienen más de 15 años de fundada, mientras que el 76% tiene menos de 10 años, según vemos en el siguiente gráfico. GRAFICO # 2: AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SOFTWARE Nº de empresas Mas de 15 años Entre 10 y 15 años Entre 5 y 10 años Menos de 5 años 11

12 . 1.4 SECTORES DEMANDANTES En lo referente al tipo de cliente que consume software peruano, se pudo conocer que el principal usuario son las medianas empresas, seguido por la gran empresa y en menor proporción las MYPES. CUADRO # 4: TIPO DE CLIENTES USUARIOS TIPODE EMPRESA % Grande 77.9 Mediana 91.3 Pequeña 67.8 Micro 24.2 Asimismo, se puede confirmar que buena proporción de esta demanda corresponde también a clientes del sector público. El 53% de las empresas encuestadas manifestaron haber vendido algún producto o servicio a instituciones del Estado, mientras que un 47% no tienen entre sus clientes a organismos públicos. 1.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y ASOCIACIONES COMERCIALES En el Perú las empresas de software utilizan diversos mecanismos de comercialización de sus productos, siendo el principal la venta directa o personalizada CUADRO # 5 CANAL DE COMERCIALIZACION Total base 149 % Directo/venta personalizada 62.4 Internet 27.5 Publicidad 14.1 Páginas amarillas 12.1 Distribuidores 10.1 Por recomendación 8.7 Revistas 4.7 Socios comerciales 4.0 Diarios Otros

13 Por otro lado, un poco más de la mitad de las empresas manifiestan que en alguna oportunidad se han unido o asociado con otra empresa para vender sus productos, a través de consorcios, alianzas, etc. El 83 % de la gran empresa de software establece alianzas con socios comerciales, frente a una menor proporción (41.5%) de la microempresa que también lo hace. Esto significaría que en este último grupo hace falta un poco más de integración entre las empresas para poder conformar una oferta consolidada. CUADRO # 6 En alguna oportunidad se ha unido o asociado a otra empresa para vender sus productos? Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportadora No Exporta Total % % % % % % % Si No A su vez, se ha identificado que dentro de los principales socios comerciales de las empresas que utilizan este sistema de venta se encuentran las multinacionales, como Microsoft, IBM, y Oracle. CUADRO # 7 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Total base: 54 MICROSOFT 42.6 % IBM 29.6 % ORACLE 24.1 % HEWLETT PACKARD 5.6 % TELEFONICA 3.7 % Distribuidores de Hardware 3.7 % Nexsys del Perú 1.9 % Otros 50.1 % 13

14 II. PRODUCTOS. Y COSTOS 2.1 TIPOS DE PRODUCTOS Las empresas peruanas de software producen aplicaciones genéricas y para sectores específicos, además desarrollan soluciones a medida (custom software) y otros servicios. Estas empresas han desarrollado programas para el sector construcción, salud, bancos y financieras, transporte naviero, transporte terrestre, entidades gubernamentales, colegios, centros de hospedaje, grifos, etc., y aplicativos genéricos como antivirus, ERPs, control de acceso de personal, control de llamadas telefónicas, entre otros, lo que evidencia el grado de diversificación que han alcanzado dichas empresas. GRAFICO # 3 PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS, 2003 Porcentaje Software generico Consultoria informatica Desarrollo a medida Software específico Servicios de internet, ebusiness Servicios outsourcing Integrador de sistemas Mantenimiento y soporte de equipos Otros Mientras las empresas peruanas de software participan de la producción doméstica y operan con éxito sobre nichos de mercado bien establecidos, constituidos principalmente por los software aplicativos, las compañías multinacionales como MICROSOFT, SAP, IBM, ORACLE, etc., compiten en el mercado de software de base o de sistemas con más alta especialización empleando tecnologías de punta. Por otro lado, más de la mitad de las empresas peruanas de software no tienen registrado derechos de autor sobre sus productos en INDECOPI, la mayoría ha registrado un solo producto, según vemos en el Cuadro # 8. 14

15 CUADRO # 8: NUMERO DE PRODUCTOS PROPIOS REGISTRADOS EN INDECOPI % Un producto 28.9 Dos 7.4 Cinco 2.7 Tres 1.3 Cuatro 1.3 Seis 0.7 Ocho 0.7 Diez o más 3.0 Ninguno 53.0 No indica 1.0 TOTAL Base 149 En promedio las empresas utilizan el 75% de la capacidad instalada. Para el caso de aquellas que exportan, alcanzan el 88%, mientras que las grandes empresas utilizan el 90% de su capacidad instalada. CUADRO # 9 CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA POR LA INDUSTRIA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2003 Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportadora No Exporta % % % % % % % ESTRUCTURA DE COSTOS En el análisis de la estructura de costos de una empresa típica de software se concluye que el principal componente del gasto son los recursos humanos, con lo que se demuestra la fuerte participación que tiene este recurso en una empresa de tecnología, en comparación con otros sectores, donde el peso mayor recae en la materia prima. Igualmente, es significativo la orientación de sus costos hacia la Investigación y Desarrollo, que representa el 13% de los costos totales, por lo que puede considerarse al sector, aquel donde más se invierte en innovación tecnológica. 15

16 . CUADRO # 10 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR SOFTWARE Rubro del gasto % GASTOS EN PERSONAL OPERATIVO 40.0 INVESTIGACION Y DESARROLLO 13.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.8 GASTOS DE VENTAS 9.7 INSUMOS Y MATERIALES 9.0 OTROS GASTOS 8.7 LICENCIAS 7.6 TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Para fines del estudio consideramos la inversión en activos fijos, aquella inversión en equipos, maquinarias, muebles y enseres, y otros activos físicos, sin contar edificaciones. El cálculo del valor de los activos fijos en las empresas encuestadas da como resultados los promedios que aparecen en el siguiente cuadro, donde podemos apreciar los distintos rangos de inversión por tamaño de empresa. Sobre una base de 142 respuestas, el promedio ponderado de la inversión en activos fijos es de US$ 81,637. CUADRO # 11: VALOR ACTUAL DE SUS ACTIVOS FIJOS En US$ PROMEDIO VALOR TOTAL Micro 25,318 2,354,590 Pequeña 90,000 2,340,000 Mediana 151,582 2,576,900 Grande 720,167 4,321,000 TOTAL 81,637 11,592,490 Exportadora 186,933 4,486,400 No Exporta 60,221 7,106,090 16

17 III. RECURSOS HUMANOS Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 3.1 EMPLEO La industria nacional de software emplea en la actualidad a 3,400 personas, entre ingenieros de sistemas, programadores, jefes de proyectos, y personal administrativo y de ventas. Las plazas permanentes corresponden al 74% de este total. Por género se encuentra que el personal femenino es de sólo el 28% del empleo total, siendo un sector básicamente masculino. Los cuadros profesionales y técnicos copan la mayoría de las plazas en una industria que emplea principalmente personal calificado, lo que conlleva a soportar una fuerte carga laboral (y por tanto fiscal) para las empresas del sector, sin poder compensar estos costos con algún tipo de incentivo estatal, tal como existe en otros países. CUADRO # 12 PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2003 RECURSO HUMANO CANTIDAD % Gerentes Profesionales 1, Técnico medio Ventas Administración Otros TOTAL 3, Permanente 2, Temporal Hombres 2, Mujeres Una empresa de software opera en promedio con 23 personas, siendo el rango distinto según el tamaño de la empresa, tal como vemos en el siguiente cuadro. La microempresa puede emplear incluso a sólo 10 personas. 17

18 . CUADRO # 13 PERSONAL TOTAL Y PROMEDIO POR TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE TAMAÑO RRHH % PROMEDIO Microempresa Pequeña Mediana Grande TOTAL 3, Ante la pregunta de si han tenido problemas para encontrar personal calificado?, las empresas encuestadas han manifestado que NO en el 58% de los casos. Las que mencionaron que SI tenían problemas para encontrar personal calificado, principalmente programadores. Por otro lado, son las empresas exportadoras las que más dificultad tienen para encontrar personal calificado, pues casi el 67% respondió que SI tenían problemas. 3.2 ESTRUCTURA SALARIAL El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Perú se sitúa en US$ 975 mensuales, que equivalen a US$ 11,700 anuales. CUADRO # 14: SUELDOS PROMEDIO MENSUAL POR ESPECIALIDAD Y POR TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE (en US$) Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportad No Exporta Jefe de proyecto 1,301 1,246 1,225 1,562 1,746 1,395 1,284 Analista ,069 1,098 1, Programador Como se desprende del cuadro anterior, mientras más grande es la empresa mejores sueldos pagan a sus especialistas. Para el caso de las empresas exportadoras, éstas pagan un poco más por encima del promedio del mercado laboral. Con fines de comparar los costos remunerativos de otros países sobre las mismas especialidades, presentamos en el Cuadro No 15 una estadística referencial (pues corresponde a 1996), donde podemos observar a simple vista que estamos por debajo de los costos estándares internacionales. 18

19 CUADRO # 15: COSTOS REMUNERATIVOS COMPARADOS DE PERSONAL DE SISTEMAS POR PAISES (En US$) Jefe de Proyecto Analista de sistemas Programador Suiza 74,000 74,000 56,000 USA 54,000 48,000 41,000 Canadá 39,000 32,000 29,000 UK 39,000 34,000 29,000 Irlanda 43,000 36,000 21,000 Grecia 24,000 15,000 13,000 INDIA 23,000 14,000 8,000 PERU* 15,600 11,700 8,016 Fuente: Adaptado de H.A. Rubin et. Al. (1996) Worlwide Benchmark Project, Rubin Systems: Pound Rige, NY. (excepto *) Nota: Las cifras corresponden en promedio para Y se estima un crecimiento de 5 a 10% anual, con tasas más altas en los países de salarios bajos. 3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD El indicador de ventas totales por número de empleados en el sector nos arroja un promedio de productividad en el año 2003 de US$ 20,354. El índice de productividad de activos fijos es de US$ 5.97, lo que indica que por cada dólar invertido en la adquisición de activos físicos genera casi 6 dólares de ingresos por ventas, en promedio. El índice de inversión en activos/empleo nos indica la cantidad de inversión en activos físicos que es necesario para generar un puesto de trabajo en la industria del software. En este caso el indicador arroja la cifra de US$ 3,406 que son necesarios para proveer de infraestructura básica para generar un empleo en el sector. 3.4 CAPACITACION Las empresas peruanas de software tienen una necesidad por capacitar constantemente a su personal, en la encuesta realizada se arrojó los resultados que aparecen en el siguiente cuadro. Resaltándose una fuerte demanda por estudios en marketing, ventas, y en planes y procedimientos de exportación. Curiosamente, no se mostró mucho entusiasmo en la necesidad de capacitación en áreas técnicas como programación e ingeniería de software, sin que ello signifique que no están interesados en estos temas, siendo vitales para mantener al personal permanentemente actualizado en estos tópicos. 19

20 . CUADRO # 16 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION Total base (*) 116 % Marketing 65.5 Procedimientos de exportacion 56.0 Planes de exportaciones 55.2 Ventas 52.6 Programacion e ing de software 38.8 Gestion Financiera 28.4 Aspectos tributarios 25.0 Comercializacion 21.6 Asociatividad 17.2 * Empresas que manifestaron necesidad de capacitación 3.5 USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y LENGUAJES DE PROGRAMACION En materia de lenguajes de programación más utilizado en el sector tenemos la plataforma Microsoft, como la más preferida por los desarrolladores peruanos. CUADRO # 17 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MAS UTILIZADOS Total base 149 MARCA FABRICANTE % Visual Basic Microsoft 68.5 Java Sun MicroSystems 36.2 Oracle Developer Oracle 26.2 C++ Microsoft 20.1 Power Builder Sybase Inc 12.1 Visual Fox Pro Microsoft 8.1 Delphi Borland 5.4.Net/visual net Microsoft 5.4 PHP Código libre 4.0 Pascal 1.3 Clipper 1.3 No indica 1.3 Otros

21 CUADRO # 18 ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS MAS UTILIZADO Total base 149 MARCA FABRICANTE % SQL Server Microsoft 75.2 Oracle Oracle 45.6 Access Microsoft 28.9 DB2 IBM 12.1 Sybase Sybase Inc 11.4 Informix IBM 10.1 Visual Fox Pro Microsoft 6.0 Otros 9.7 IV. EXPORTACIONES 4.1 SOFTWARE MADE IN PERU El presente informe ha tenido que establecer criterios propios de estimación sobre el nivel de exportaciones de software, toda vez que no existe en la actualidad un procedimiento formalmente establecido para registrar datos reales sobre las ventas hechas al exterior por las empresas peruanas de software. En ese sentido, las cifras estimativas del último año 2003 señalan que se exportó 7.3 millones de dólares, que representa un crecimiento del 43.7% respecto al año Hay que resaltar que, no obstante la recesión económica por la que pasa el país y la región, en general, aún se mantiene una demanda internacional que continúa creciendo. GRAFICO # 4 PERU: EVOLUCION EXPORTACIONES DE SOFTWARE Millones de dolares

22 . Si agregamos a la estadística anterior, las ventas al exterior de servicios informáticos y de programación que vienen realizando actualmente las empresas grandes y multinacionales, la cifra de exportación de software y servicios TI podría llegar alrededor de los 10 a 12 millones de dólares, el último año. Al observar los mercados de destino se ha podido determinar que son los países de América del Sur, Estados Unidos y Centro América los principales compradores. Siendo nuestros vecinos de la Comunidad Andina el mercado natural para las empresas peruanas que se inician en las exportaciones, por su mayor proximidad cultural. Sin embargo, la expansión traspasa nuestra región latinoamericana y se traslada también a los mercados de los países desarrollados, donde existe un potencial de crecimiento infinito, toda vez que la única barrera para acceder a ellos es el idioma. CUADRO # 19 DESTINO DE EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 2003 Mercados de destino % E.E. U.U Chile 17.5 Bolivia 16.7 Colombia 14.9 México 7.9 Venezuela 5.3 Ecuador 4.4 España 3.5 Nicaragua 3.5 Argentina 2.6 Italia 1.8 Costa Rica 1.8 Rep. Dominicana 1.8 La gama de la oferta exportable de software es variada, van desde aplicativos ERPs hasta servicios outsourcing de sistemas para compañías americanas, pasando por los antivirus, software para el sector financiero, sector salud, etc. 4.2 MODALIDADES DE EXPORTACION DE SOFTWARE Las formas de exportación de software son, en rigor, de diversa naturaleza. Tenemos las siguientes: Exportaciones de productos empaquetados en su formato CD, que pasa por aduanas, donde su valor más relevante no es el soporte físico 22

23 sino la venta de las licencias por los derechos de autor. La partida arancelaria considerada para el caso de Discos y cintas para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen es la N Consultorías en el exterior. La exportación en este caso de servicios proporcionados por técnicos peruanos en otro país, significa una fuente de ingresos diferente. Ventas de derechos por el uso de programas desde el país hacia el extranjero vía electrónica, o venta de servicios de programación (códigos) via internet. Es el llamado por la OMC, suministro transfronterizo. Presencia física (comercial, productiva o de consultoría) en el exterior a través de las filiales instaladas en el extranjero de las empresas peruanas de software. También genera ingresos para el país. Las cifras que se manejan en este informe refieren a todas las fuentes de exportación. CUADRO # 20 CANALES DE COMERCIALIZACION UTILIZADOS PARA LA VENTA AL EXTERIOR Total base 24 % Por internet 31.4 Distribuidores 20.0 Oficinas en el exterior 17.1 Directamente / venta directa 11.4 Empresa asociada en el exterior 14.3 Otras modalidades 5.8 TOTAL Nótese la fuerte presencia del comercio transfronterizo en la comercialización de software; a través de la red de Internet se abre toda una zona franca virtual de exportación, cuya modalidad de operación no está muy difundida entre los agentes, razón por lo cual muchas de las empresas, por desconocimiento del Apéndice V de la Ley del IGV, facturan una venta al exterior afectada con IGV, con lo que también exportamos impuestos. La expansión exportadora de la industria peruana de software se apoya, en varios casos, en la creación de filiales o empresas asociadas en el exterior, lo que permite una mayor proximidad con los potenciales clientes, cuestión fundamental en una actividad que exige consultoría, apoyo técnico, customización de sistemas, etc. En cuanto a la política de precios, el 63% de los exportadores señaló que sí practican la política de reducir sus precios para mantener o ganar 23

24 . mercados, sobre todo con los países vecinos. No ocurre lo mismo cuando se compite en los mercados desarrollados donde el margen de ganancia puede ser más alto. 4.3 RESTRICCIONES A LA EXPORTACION La encuesta ubicó a sólo 24 empresas exportadoras de software (el 16% de nuestro universo local). Sin embargo, al indagar acerca de las razones por las cuales las demás empresas no exportaban, obtuvimos las siguientes respuestas, que trazan toda una línea de trabajo para las entidades del estado que promueven el comercio exterior. CUADRO #: 21 RAZONES POR LAS QUE NO EXPORTAN Total base 125 % Por desconocimientode los mercados del exterior 14.4 Limitaciones financieras 13.6 Cubrimos sólo la demanda interna 13.6 Falta mejorar el producto, no es netamente exportable 11.2 Por desconocimiento de como exportar 9.6 No esta en mis planes inmediatos 8.8 Necesita certificaciones de calidad internacional 7.2 Porque estamos importando 6.4 No estan preparados, no tienen buena base 5.6 Es uno de sus objetivos y proximamente lo logrará 4.8 Le falta asesoramiento para exportar 4.8 Tienen poco tiempo como empresa 3.2 Otros 27.0 Lo cual nos remitió a la siguiente interrogante: cuáles son los problemas principales que tiene las exportadoras actuales para sus operaciones de comercio exterior? CUADRO # 22 PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EXPORTAR Total base 24 % Informacion de mercados y canales de comercializacion 58.4 Estandares internacionales de calidad y certificaciones 41.7 Financiamiento 33.3 Desconocimiento de mecanismos de exportacion 20.8 Infraestructura y equipamiento 20.9 Restricciones a la inversion extranjera 12.5 Disponibilidad de RRHH capacitados 12.5 Conectividad 4.2 Otros

25 De esta manera, la dificultad más acuciante que puede tener una empresa de software a la hora de aventurarse en los mercados exteriores es la falta de información acerca de cómo se desenvuelve el negocio en los demás países. No hay que olvidar que el software es un intangible, y como tal, se tiene que ofrecer acompañado de una garantía y servicio de mantenimiento, en algunos casos. El 46% de los exportadores dicen tener algún medio para conocer la demanda internacional, frente al 66% de los no exportadores que no cuentan con los medios para conocer esta demanda internacional de software. Esto denota la existencia de un gran trabajo de investigación de mercados que falta realizar en este sector, que por cierto es bastante amplio y variado. Pues se puede conocer la demanda por diferentes formas, dependiendo del tipo de producto o servicio que se comercialice. Puede ser a través de las licitaciones públicas internacionales, por Internet o revistas especializadas, yendo directamente al país en misión comercial, a través de la participación en ferias tecnológicas donde se desarrollan los contactos de negocios y a través de algún socio o partner en el extranjero. Adicionalmente, el no contar con certificaciones que comprueben la calidad de sus productos se constituye en otro impedimento, a opinión de los empresarios, para poder incursionar en los competitivos mercados externos. El financiamiento, como veremos más adelante, es otro problema también para el exportador, toda vez que no cuenta con los mecanismos que emplea, por ejemplo, un exportador de bienes (drawback, devolución de impuestos); ni existe régimen tributario en beneficio del sector, como sí los hay en Uruguay, Argentina y Colombia. Aun cuando el 88% de los empresarios encuestados desconoce el apéndice V de la Ley del IGV, la cláusula que señala la exoneración de impuestos a la exportación de servicios, no está claramente definido el procedimiento de exportación de éstos. En ese sentido, a sugerencia de los entrevistados, se ha señalado algunas acciones que el Estado debiera emprender, como ente promotor de las exportaciones, para poder suplir algunas de estas debilidades. 25

26 . CUADRO # 23 ACCIONES DEL ESTADO PARA FAVORECER EL SECTOR Total base 149 % Dar tasas de interes preferencial/ incentivos tributarios 31.3 Aprobar ley de fomento a la industria del software 15.6 Financiamiento/fomentar acceso a préstamos basados en software 10.9 Apoyo en capacitar/mejorar calidad de enseñanza en software 8.8 Promover al Perú en el extranjero como exportador de tecnología 8.8 Apoyo en la difusión del producto 8.8 Crear política formal de exportación/apoyar la exportación 8.8 Dar más información de mercado a las empresas de software 8.2 Asesoría en el proceso de exportación 8.2 Trazar estrategias de exportacion para el sector 6.8 No indica 6.1 Combatir piratería 2.7 Otros 28.1 Y por el lado del sector privado, también se indican cuáles serían las acciones para mejorar el performance de la empresa para aumentar su participación en el comercio exterior; aunque cada entrevistado señala opiniones variadas, la mayoría se inclina por obtener algún tipo de certificación internacional que valide la calidad de sus organizaciones, como el ISO 9000; luego siguen una serie de estrategias con el mismo nivel de interés, como las siguientes: Invertir en investigación y desarrollo para ajustar su producto al mercado internacional Crear sucursales en el exterior Equipar al personal especializado y exclusivo Buscar alianzas con empresas del exterior Buscar distribuidores Promover más sus productos Participar en eventos y ferias internacionales Finalmente, las expectativas del exportador de software peruano son aparentemente muy buenas, pues la mayoría (79%) indica que sus ventas al exterior se incrementarán en el futuro. 26

27 GRAFICO # 5 PIENSA QUE SUS EXPORTACIONES... Disminuiran Se mantendran estables Se incrementaran Porcentaje V. GESTION, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, I&D 5.1 GESTION EMPRESARIAL La medición de la gestión de la empresa de software puede hacerse evaluando cuál es su visión para los próximos años y qué estrategia se plantea bajo el marco de las limitantes actualmente existentes en su sector. A partir de esos elementos se podrá conocer los requerimientos de servicios no financieros que son necesarios contemplar para plantear una estrategia integral de desarrollo del sector. CUADRO # 24 VISION EMPRESARIAL PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Total base 149 % Producir para mercado internacional/exportar 29.0 Ampliar el mercado nacional 18.2 Crecimiento en infraestructura, clientes y en personal 17.6 Diversificacion de productos 4.7 Soluciones de Internet 3.4 Posicionamiento en el segmento de alta tecnologia 3.4 Otros 23.6 Como se puede apreciar en el cuadro anterior hay una marcada tendencia por incursionar en los mercados externos en un mediano plazo, pero sin descuidar el mercado interno, cuyo crecimiento está ligado 27

28 . indudablemente con el desenvolvimiento de la economía nacional, que se espera sea mejor en el futuro. Pero esta visión se enfrenta a la realidad del corto plazo que, a entender de los empresarios, se presenta de la siguiente forma. CUADRO # 25 PRINCIPALES LIMITACIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR Total 149 % Presupuestales/Financieras 22.1 Difícil acceso al mercado 16.8 Recesión económica 12.1 Competencia desleal 10.1 Poco personal calificado en el Perú 8.1 Excesivas cargas tributarias 4.0 Desconocer la diversidad de tecnologías 4.0 Otros 19.0 Ninguno 4.0 Definitivamente, la limitación presupuestal es sintomática de la realidad global de todos los sectores, incluyendo el del software. El mercado se muestra difícil, influenciado por el entorno macroeconómico y la irrupción de una cada vez mayor competencia de productos extranjeros. La variable de disponibilidad de personal calificado vuelve a aparecer como un obstáculo que también las empresas deben enfrentar. Frente a estas limitaciones se propone la atención a las necesidades de servicios no financieros de parte de las empresas del sector. CUADRO # 26 NECESIDADES DE SERVICIOS NO FINANCIEROS Total base 149 % INFORMACION COMERCIAL 82.6 PROMOCION COMERCIAL 78.5 CAPACITACION 77.2 INFORMACION TECNICA 58.4 ASISTENCIA TECNICA 45.0 ASESORAMIENTO LEGAL 41.6 ASESORAMIENTO TRIBUTARIO

29 Sin tomar en cuenta la necesidad financiera, hay todo un trabajo por desarrollar en materia de información comercial y promoción, seguido de capacitación y aspectos técnicos vitales para empresas de base tecnológica, que necesitan que sus cuadros humanos estén constantemente actualizados en los nuevos conocimientos del mundo informático que se mueven a una velocidad exponencial. 5.2 PLANES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD La calidad es un concepto bastante interiorizado dentro del proceso de desarrollo de software. Sin embargo, en el mundo empresarial peruano esta exigencia todavía no se ha traducido en la obtención de certificaciones tipo ISO 9000, a excepción de sólo 4 empresas en el sector que han logrado obtener esta distinción. De igual manera, 28 empresas cuentan con Certificaciones de Microsoft, y 14 con IBM. Al indagar acerca de las limitaciones que puede haber para obtener un certificado de calidad, las empresas mencionaron las siguientes razones. CUADRO # 27 LIMITACIONES PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CALIDAD Total base 149 % Son muy caros 52.1 No es imprescindible para mis productos 16.9 No lo ha solicitado/falta de decision 5.4 Tiempo 4.7 Falta de informacion sobre los tramites 2.7 Depende de los clientes 2.0 Otros 16.0 Ninguna 12.2 GRAFICO # 6: EMPRESAS DISPUESTAS A INVERTIR EN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD De contar su empresa con algún apoyo económico, estaría dispuesta a invertir en alguna certificación de calidad bajo estándares internacionales? No 13% Si 87% 29

30 . Cómo perciben los empresarios las ventajas que obtendrían si tuvieran una certificación de calidad bajo estándares internacionales? El siguiente cuadro nos da una respuesta a esta interrogante. CUADRO # 28 VENTAJAS PERCIBIDAS POR CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD INTERNACIONAL Total base 149 % Favorece a la Exportación formal 30.1 Apertura de mercados 21.5 Mejora competencia internacional 11.4 Mejor calidad/aseguramiento de calidad 10.7 Incrementa ventas 5.4 Buena imagen en el mercado/mayor credibilidad 4.7 Garantia internacional/garantia del producto 3.4 Proporciona ventaja competitiva nacional 2.7 Mayor confianza de los clientes 2.7 No sabe/no indica INVESTIGACION Y DESARROLLO Un porcentaje muy significativo de los costos de una empresa de software se destinan a gastos de desarrollo, tanto de nuevos software aplicativos como la actualización de las versiones que ya están siendo comercializadas. Para resaltar la importancia de esta actividad como eje central del negocio del software, se aprecia en el siguiente gráfico que el 81% de las empresas se encuentran invirtiendo actualmente en investigación y desarrollo (I&D) de software. GRAFICO # 7 SI EN LA ACTUALIDAD LA EMPRESA SE ENCUENTRA INVIRTIENDO EN I&D DE SOFTWARE? No 19% Si 81% 30

31 CUADRO # 29 PORCENTAJE DE SUS INGRESOS DEL ULTIMO AÑO DESTINADO A I&D TAMAÑO DE EMPRESA % Micro empresa 25 Pequeña empresa 24 Mediana empresa 17 Grande 12 TOTAL PROMEDIO 23 Exportadoras 20 No exportadoras 24 En términos relativos, la MYPE de software emplea mayor proporción de sus ingresos para financiar sus gastos de I&D, en razón de que aún no se ha consolidado en el mercado con un producto acabado y robusto. Algo que una empresa grande lo tiene ya estandarizado y, por tanto, con menores costos de operación. Igualmente, las empresas exportadoras salen con un producto ya acabado y estandarizado, al contrario de una empresa no exportadora que todavía tiene que desarrollar más su aplicativo. VI. FINANCIAMIENTO Las empresas de software no cuentan con líneas de financiamiento específicas que les permitan convenientemente solventar los costos de inversión en investigación y desarrollo y sus costos operacionales. Esta situación las hace recurrir a créditos bancarios cuyas tasas de interés son altas y las garantías solicitadas por las entidades financieras están orientadas a hipotecas y prendas, no así a las licencias de los software, que son los activos más valiosos para este tipo de empresas. CUADRO # 30 EN LOS ULTIMOS 12 MESES TUVO ACCESO A ALGUN FINANCIAMIENTO? Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta Base % % % % % % % Si No

32 . Los resultados traslucen el hecho de que mientras más grande sea la empresa mayores ventajas obtiene a la hora de solicitar un préstamo, a diferencia de las MYPES que en un 83% de las veces no accede a ningún tipo de crédito. Las empresas exportadoras suelen recurrir a financiamiento en un 33% de los casos, por encima del nivel de las nos exportadoras. A su vez las empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento, lo emplean principalmente para capital de trabajo de corto plazo. GRAFICO # 8 DESTINO DEL CREDITO OBTENIDO (en %) Otros Marketing Capacitación Infraestructura I&D Activos fijos Capital Trabajo GRAFICO # 9 OBSTACULOS PARA OBTENER CREDITOS FORMALES Ninguno 17% Otros Montos pequeños 2% 5% Tener depositos Valorizacion de activos 13% 14% Periodos de pago cortos Evaluacion muy larga 21% 23% Garantías insuficientes 37% Tasas de interes altas 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32

33 Por otro lado, un 34,5% de las empresas totales sí estarían dispuestas en ofrecer sus licencias de propiedad sobre sus software como garantía para solicitar un crédito bancario. Frente a un 64.8% que todavía cree en la tradicional manera de negociar un crédito con propiedades de tipo hipotecarias. Esto indica que falta un trabajo de valorización del software como fuente de generación de ingresos futuros para la entidad que lo posea. CUADRO # 31 GARANTIAS QUE PUEDE OFRECER PARA OBTENER CREDITO FORMAL Total base 149 % PRENDARIAS 35.4 HIPOTECARIA 64.8 GARANTE 56.9 GRUPOS SOLIDARIOS 21.4 LICENCIAS SOBRE SUS PDTOS 34.5 VII. PIRATERIA DE SOFTWARE Y AGREMIACION El problema de la copia ilegal de programas informáticos sigue siendo un impedimento para que las empresas de software se desarrollen. Sin embargo, a todas no les afecta por igual, dependiendo de si comercializan software empaquetado o si se trata de una compañía que sólo desarrolla software a medida. De acuerdo al gráfico adjunto, el 74% de las empresas encuestadas indican que sus productos no han sufrido piratería. Pero cuando se analiza por tamaño de empresa descubrimos que son las de mayor tamaño, especialmente las medianas empresas, las que sienten más el flagelo de la piratería. GRAFICO # 10 HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERÍA? Si 26% No 74% 33

34 . CUADRO # 32 HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERÍA? Por tamaño de empresa de software Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta Base % % % % % % % Si No AGREMIACION Para hacer frente a los problemas sectoriales, las empresas de software se han asociado e integrado en diversos gremios e instituciones representativas, con el fin de hacer sentir su presencia en el escenario nacional y político. Nuevamente, resalta el hecho, de acuerdo al cuadro que sigue, que a medida que la empresa es más grande mayor interés tendrá en asociarse a algún organismo gremial. CUADRO # 33 PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN? Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta Base % % % % % % % Si No

35 VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio son las siguientes: 1. La industria peruana de software es una industria joven pero con mucho potencial de crecimiento. Las ventas totales estimadas para el año 2003 cerrarían en US$ 69 millones, con una tasa de crecimiento respecto al último año de 29.7% 2. Casi todo el software producido en el Perú es para el mercado local. Hay sólo 24 empresas exportadoras que vendieron al exterior el último año US$ 7,3 millones, principalmente a los mercados de habla hispana y Estados Unidos. 3. Los principales productos comercializados por las empresas peruanas de software pertenecen a las categorías de software aplicativos de carácter horizontal, dirigidos a todos los sectores como los ERPs, antivirus, software de gestión de recursos humanos, contabilidad; y los aplicativos verticales, validos para sectores especialmente dirigidos, como el financiero, salud, construcción, transporte, educación, gobierno, comercio exterior, hotelería, comunicaciones, etc. Junto a ellos tenemos las empresas que desarrollan software a medida y una variedad de servicios informáticos, también exportables, como el outsourcing y la consultoría de sistemas. 4. La industria cuenta con 3,400 puestos de trabajo calificado constituyéndose en un sector sumamente especializado y con fuerte carga laboral. El 42% corresponde a la categoría de profesionales, un nivel sin precedentes en ninguna otra actividad económica del país, siendo una de las principales fortalezas que tiene precisamente el sector: la calidad de sus cuadros técnicos y profesionales muy reconocidos en el mercado internacional, sumado a los costos remunerativos relativamente más bajos que tiene el programador peruano. 5. Alrededor del 80% de las empresas de software encuestadas corresponden a la categoría de MYPES, según criterios de definición de rangos de ingresos dados por APESOFT. 6. No existen formalmente establecidos procedimientos de exportación de software y servicios informáticos, y el principal medio de exportación es el comercio transfronterizo empleando la tecnología virtual. Con lo que las empresas del sector se ven huérfanas de incentivos tributarios por sus exportaciones. 7. El sector del software por su carácter dinámico es un fuerte consumidor de talento y creatividad, por lo que sus inversiones en Investigación y Desarrollo le exigen destinar el 23% de sus ingresos en innovación tecnológica. 8. La problemática del sector se resume en: i) Escaso apoyo del mercado financiero; ii) necesidad de mayor inversión en el campo educativo y formación de cuadros técnicos más especializados, de acuerdo a las tendencias de la demanda internacional; iii) falta de información de mercados externos para mejorar la llegada a éstos y emprender estrategias de comercialización; iv) necesidad de contar con estándares de calidad para poder obtener mayores ventajas competitivas. 35

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