PANEL FINANCIERO NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

Transcripción

1 PANEL FINANCIERO NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

2 I 30/11/ /11/2018 2/11 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PROCEDIMIENTO PARA PANEL FINANCIERO NUEVA BANCA DIGITAL... 5

3 I 30/11/ /11/2018 3/11 1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil natural y jurídico de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Panel Financiero ubicado en el menú principal de la página, accediendo a la página web y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. A través de la sección Panel Financiero se obtiene la información sobre la posición consolidada del cliente, lo que tiene (cuentas, fideicomiso) y debe (tarjetas de crédito, prestamos, créditos) al Banco, representado gráficamente en bolívares y porcentajes. A continuación se muestra la siguiente terminología que se encuentra reflejada en el contenido de la presente guía: Nueva Banca Digital Plataforma web de uso externo, que permite a los clientes realizar operaciones consulta y configuraciones de sus movimientos financieros. Preguntas de Validación Positiva Son el tipo de preguntas configuradas por el banco con información personal financiera del cliente. Zona Segura Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios, aplicadas a través de los métodos de autenticación, tales como: OTP (One Time Password) SMS, OTP Correo, Tarjeta de Coordenadas. La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación: : Buscar (Búsqueda Permite al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una Global) operación específica, sin tener que utilizar las rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos. : Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris. Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las : Zona segura operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se visualiza en color gris. : Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas. : Idioma Botón de selección del idioma del sistema. : Ayuda. Botón de ayuda. : Cerrar Sesión. Finalizar la sesión.

4 I 30/11/ /11/2018 4/11 Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites. El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo: Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

5 I 30/11/ /11/2018 5/11 2. PROCEDIMIENTO PARA PANEL FINANCIERO NUEVA BANCA DIGITAL 1. Haga clic en el botón. 2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado destinado para tal fin. 3. Haga clic en el botón. (Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente. Equipo de uso no frecuente 4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para tal fin y haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

6 I 30/11/ /11/2018 6/11 5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso: 6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente, ingrese una descripción que identifique el equipo y haga clic en el botón, en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón. Nota: En caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Equipo de uso frecuente 7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario para el acceso y haga clic en el botón. 8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al sistema. 9. Haga clic en el botón. En caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón.

7 I 30/11/ /11/2018 7/ El sistema solicita la validación de autenticación de usuario emitiendo el código de validación, a través de un SMS al número de teléfono del cliente registrado en el sistema. 11. Ingrese el código de validación recibido en el campo destinado para tal fin y haga clic en el botón. En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón. 12. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 13. Haga clic en el botón (Panel Financiero) para ingresar a la información. En caso que no desee ingresar, haga clic en el botón para salir de la pantalla del menú.

8 I 30/11/ /11/2018 8/ Visualice la información consolidada de sus productos financieros que mantiene en la Institución; es decir lo que tiene (Cuenta Corriente (CCTE), Cuenta de Ahorro (CAHO), Prestaciones, entre otros) y lo que debe (Tarjeta de Crédito, Créditos, entre otros), representado gráficamente en porcentaje. Nota: Para visualizar la información detallada, haga clic en el botón debajo del botón, ubicado en la parte superior derecha, para regresar a la vista de la información gráfica, haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha debajo del botón Menú. Nota: utilizando los botones (retroceso y avance) ubicados en los lados derecho e izquierdo de los gráficos podrá visualizar más productos asociados, en caso que aplique. Ver Todas las Cuentas 15. Visualice el detalle de las cuentas asociadas haciendo clic en el botón. Nota: Para hacer uso e interacción con las opciones visualizadas en la pantalla, proceda según lo indicado en la guía de ayuda Consultas Banca Dgital BOD (533-G-60). 16. Regrese nuevamente a la pantalla de Panel Financiero, haciendo clic en el botón y seleccione la opción Panel Financiero.

9 I 30/11/ /11/2018 9/ Visualice el detalle de las tarjetas de crédito asociadas haciendo clic en el link del monto correspondiente a la tarjeta de crédito a consultar. Nota: Para hacer uso e interacción con las opciones visualizadas en la pantalla, proceda según lo indicado en la guía de ayuda Consultas Nueva Banca Digital (533-G-60). 18. Regrese nuevamente a la pantalla de Panel Financiero, haciendo clic en el botón y seleccionando la opción Panel Financiero. 19. Visualice el detalle de un producto en específico haciendo clic en el link color verde representado en Bs. de cada producto reflejado, direccionándolo a la pantalla de Consulta según el producto seleccionado. Nota: Se toma como ejemplo el producto Prestaciones para la descripción del proceso.

10 I 30/11/ /11/ /11 Nota: Para hacer uso e interacción con las opciones visualizadas en la pantalla, proceda según lo indicado en la guía de ayuda de Consultas Nueva Banca Digital (533- G-60). Descargar 20. Realice el proceso de descarga de información, haciendo clic en el botón derecho de la pantalla., ubicado en el lado 21. Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. 22. Haga clic en el botón.

11 I 30/11/ /11/ / Visualice el resúmen del panel financiero según el producto seleccionado. CERRAR SESIÓN 24. Haga clic en el botón. 25. Haga clic en el botón. 26. Visualice el mensaje: Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?. 27. Haga clic en el botón. En caso que no desee cerrar la sesión haga clic en el botón.