REESTRUCTURACION Y BANCARIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS. Madrid, 16 julio de 2012

Transcripción

1 REESTRUCTURACION Y BANCARIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS Madrid, 16 julio de 2012

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3 Proceso de reestructuración Este proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorros, se ha materializado a través de cinco Reales Decreto-leyes: Real Decreto-ley 9/2009. Real Decreto-ley 11/2010. Real Decreto-ley 2/2011. Real Decreto-ley 2/2012. Real Decreto-ley 18/

4 Evolución del número de entidades A finales del primer semestre de 2009 había: 45 Cajas de Ahorros. Y la CECA. A fecha de hoy quedan operativas : 2 Cajas de Ahorros. Y la CECA. 4

5 Transformación de entidades A finales del primer semestre de 2009 había: 45 Cajas de Ahorros. Y la CECA. A fecha de hoy de las 45 Cajas que había operativas en 2009, existen: 2 Cajas de Ahorros. 10 Bancos procedentes de la transformación de las otras 43 Cajas. Y la CECA. 5

6 Nuevo mapa de entidades A fecha de 26 de junio de 2012 el mapa, aún sin cerrar definitivamente algunas de estas operaciones, es el siguiente: Caixabank (+ Banca Civica) Ibercaja Banco + Banco Caja 3 + Liberbank Bankia. (nacionalizada el ) Banco CAM (adjudicado al Banco Sabadell) Kutxabank BMN Unnim Banc (adjudicado al BBVA) Unicaja Banco + Banco de CEISS Catalunya Banc. (nacionalizado el ) NCG Banco. (nacionalizado el ) Caixa Ontinyent Colonya Caixa PollenÇa CECA. (el pasará a denominarse CECABANK) 6

7 Formalización de la reestructuración Esta reestructuración se ha formalizado a través de: 5 fusiones entre Cajas. 2 fusiones por absorción entre Cajas. 2 fusiones entre Bancos de las Cajas. 1 fusión por absorción entre Bancos de las Cajas. 7 SIP entre Cajas. 2 adjudicaciones entre Cajas. 2 adjudicaciones de Bancos de las Cajas a Bancos. 7

8 Formalización de la reestructuración FUSIONES ENTRE CAJAS Fecha Entidades fusionadas Entidad resultante 21/07/ /12/ /05/2010 CAIXA MANLLEU CAIXA SABADELL CAIXA TERRASSA CAIXA CATALUNUYA CAIXA TARRAGONA CAIXA MANRESA UNICAJA CAJA JAEN UNNIM CATALUNYA CAIXA UNICAJA 05/06/2010 CAJA ESPAÑA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DUERO SALAMANCA Y SORIA (CEISS) 18/10/2010 CAIXA GALICIA CAIXANOVA NOVACAIXAGALICIA 8

9 Formalización de la reestructuración FUSIONES POR ABSORCIÓN ENTRE CAJAS Fecha Entidades fusionadas Entidad resultante 26/01/2010 CAJASOL CAJA GUADALAJARA CAJASOL 16/09/2010 LA CAIXA CAIXA GIRONA LA CAIXA 9

10 Formalización de la reestructuración FUSIONES ENTRE BANCOS DE LAS CAJAS Fecha Entidades fusionadas Entidad resultante 31/03/ /06/2012 UNICAJA BANCO BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA (Banco CEISS) IBERCAJA BANCO BANCO GRUPO CAJA 3 LIBERBANK UNICAJA BANCO Pendiente de denominación 10

11 Formalización de la reestructuración FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE BANCOS DE LAS CAJAS Fecha Entidades fusionadas Entidad resultante 26/06/2012 CAIXABANK BANCA CIVICA CAIXABANK 11

12 Formalización de la reestructuración SIP s Fecha Entidades integradas en el SIP Entidad ejercicio indirecto 09/03/ /06/2010 CAJA NAVARRA CAJA GENERAL CANARIAS CAJA MUNICIPAL BURGOS CAJA MURCIA CAIXA PENEDES CAJA GRANADA SA NOSTRA CAJA INMACULADA BANCA CIVICA BMN 27/07/2010 CAJA CIRCULO BURGOS GRUPO CAJA 3 30/07/ /12/ /10/2010 CAJA BADAJOZ CAJA MADRID BANCAJA CAJA INSULAR CANARIAS CAIXA LAIETANA CAJA SEGOVIA CAJA RIOJA CAJA AVILA CAJASOL (+CAJA GUADALAJARA) BANCA CIVICA CAJA ASTUR (+CCM) CAJA CANTABRIA B. FINANCIERO Y DE AHORROS BANCA CIVICA EFFIBANK CAJA EXTREMADURA Nombre comercial LIBERBANK 23/09/2011 BBK (+ BBK BANK CAJASUR) KUTXA CAJA VITAL KUTXABANK 12

13 Formalización de la reestructuración ADJUDICACIONES ENTRE CAJAS Fecha Entidades Entidad resultante CAJASTUR (adquiriente) BANCO CASTILLA LA MANCHA 03/11/2009 CCM (adquirida) (Anterior Banco Liberta) BBK (adquiriente) 16/07/2010 BBK BANK CAJASUR, SAU CAJASUR (adquirida) 13

14 Formalización de la reestructuración ADJUDICACIONES DE BANCOS DE LAS CAJAS A BANCOS Fecha Entidades Entidad resultante 07/03/2012 BBVA (adquiriente) UNNIM BANK (adquirida) BBVA 03/05/2012 BANCO SABADELL (adquiriente) BANCO CAM, SAU (adquirida) BANCO SABADELL 14

15 Formalización de la reestructuración FUSIONES Sin ayudas del FROB: LA CAIXA (La Caixa + Caixa Gerona). UNICAJA (Unicaja + Caja Jaen). CAIXABANK (Caixabank + Banca Cívica). IBERCAJA + GRUPO CAJA 3 + LIBERBANK. Con ayudas del FROB: NOVACAIXAGALICIA (Caixanova + Caixa Galicia). CATALUNYA CAIXA (Catalunya + Tarragona + Manresa). CAJA ESPAÑA INVERSIONES (Caja España + Caja Duero). UNNIM (Sabadell + Tarrassa + Manlleu). 15

16 Formalización de la reestructuración SIP Sin ayudas del FROB: CAJA 3 (CAI+ CC Burgos + Badajoz). KUTXABANK (BBK + Kutxa + Vital). Con ayudas del FROB: BANKIA (Madrid + Bancaja + Layetana + Avila + Segovia + Rioja + Insular). BANCO MARE NOSTRUM (Murcia + Penedes + Canarias + Sa Nostra). BANCA CIVICA (Burgos + Navarra + Canarias + Cajasol (Guadalajara)). LIBERBANK (Cajastur (CCM) + Cantabria + Extremadura). 16

17 Entidades intervenidas y nacionalizadas en este período 28 Marzo CAJA CASTILLA LA MANCHA (CCM). Intervenida por el Banco de España. Fue adquirida por Cajastur el y ahora opera como Banco CCM. 22 Mayo CAJA SUR. Intervenida por el Banco de España. Fue adjudicada a la BBK el y se convirtió en BBK BANK CAJA SUR el Julio CAM. Fue nacionalizada y tras la subasta pertenece al Banco Sabadell. 30 Septiembre CATALUNYA CAIXA. Fue nacionalizada a través del FROB. UNNIM. Fue nacionalizada a través del FROB y tras la subasta pertenece al BBVA. NOVACAIXAGALICIA. Fue nacionalizada a través del FROB. 9 Mayo 2012, BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS (Matriz de BANKIA). Fue nacionalizado a través del FROB. 17

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19 Intervenciones económicas del FROB El FROB fue creado por el Gobierno del PSOE mediante el RD-ley 9/2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. INTERVENCIONES DEL FROB Fecha Entidades Importe Millones de Forma de intervención 16/07/2010 BBK BANK Caja Sur 392 Protección de Activos 28/07/2010 UNNIM 380 Participaciones convertibles preferentes 28/07/2010 CATALUNYA CAIXA Participaciones convertibles preferentes 29/11/2010 CAJA ESPAÑA-DUERO 525 Participaciones convertibles preferentes 22/12/2010 BANCA CIVICA 977 Participaciones convertibles preferentes 28/12/2010 BFA Participaciones convertibles preferentes 30/12/2010 NOVACAIXAGALICIA Participaciones convertibles preferentes 31/12/2010 BMN 915 Participaciones convertibles preferentes 22/07/2011 BANCO CAM Capitalización 22/07/2011 BANCO CAM Línea de crédito para liquidez 30/09/2011 CATALUNYA BANC Inyección de capital 30/09/2011 NCG BANCO Inyección de capital 30/09/2011 UNNIM BANC 568 Inyección de capital Total

20 Comparativa del volumen de ATM entre los Bancos y las Cajas de Ahorros y los Bancos de las Cajas, entre 2008 y 2012 (marzo) (marzo) Bancos Cajas y Bancos de las Cajas 20

21 Evolución beneficios de 2007 a Millones de euros , , ,4 580,2 Reducción sobre el año anterior 4.411, , , ,2 % reducción sobre el año anterior Datos relativos al beneficio atribuido al Grupo de las Cajas y los Bancos de las Cajas, excluidas las que estaban en procesos de reestructuración ordenada en el año 2011, las intervenidas en 2010 y las que estaban en el FGD en

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23 Evolución del empleo Evolución del número de trabajadores en las Cajas de Ahorros y los Bancos de las Cajas de 2008 a 2012 (hasta 31 marzo 2012):

24 Evolución del empleo en % Porcentaje de evolución del número de trabajadores en las Cajas de Ahorros y los Bancos de las Cajas de 2008 a 2012 (hasta 31 marzo 2012): EVOLUCIÓN PLANTILLA DESDE 2008 HASTA 31 DE MARZO DE Reducción empleo anual % de reducción 1,87 3,15 11,04 0,83 REDUCCIÓN DE PLANTILLA DESDE 2008 HASTA EL 31 DE MARZO DE Reducción de empleo en el periódo % de reducción en el periódo 16,17 24

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26 Evolución del nº de oficinas Evolución del número de oficinas en las Cajas de Ahorros y los Bancos de las Cajas de 2008 a 2012 (hasta 31 marzo 2012):

27 Evolución del nº de oficinas en % Porcentaje de evolución del número de oficinas en las Cajas de Ahorros y los Bancos de las Cajas de 2008 a 2012 (hasta 31 marzo 2012): EVOLUCIÓN OFICINAS DESDE 2008 HASTA 31 DE MARZO DE Reducción oficinas anual % de reducción 3,13 3,90 10,94 0,95 REDUCCIÓN DE OFICINAS DESDE 2008 HASTA EL 31 DE MARZO DE Reducción de oficinas en el período % de reducción en el periódo 17,88 27

28 Exclusión financiera Una de las preocupaciones que desde UGT hemos venido trasladando en el debate de esta bancarización de las Cajas, ha sido la relativa a la exclusión financiera, que puede incrementar la estructural ya existente al modificarse su estatus jurídico y convertirse en sociedades anónimas; en las que el retorno al accionista es uno de los objetivos principales y, consecuentemente, puede darse el cierre de oficinas poco rentables en el ámbito geográfico en el que están establecidas, afectando con ello a muchos ciudadanos. Municipios Habitantes Municipios en los que no hay oficinas de las Cajas de Ahorros Municipios de menos de habitantes en los que sólo hay presencia de las Cajas de Ahorros Total de habitantes que pudieran verse inmersos en exclusión financiera % de población española en riesgo de exclusión fiananciera 12,68 28

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30 Órganos de gobierno. Asamblea General Entidades I. Gral. 327 Fundadores 562 Otros 38 Impositores Empleados 501 Municipios CC.AA

31 Órganos de gobierno. Asamblea General PRESENCIA DE UGT EN ASAMBLEAS GENERALES % ,60% Total miembros en AG Total UGT 31

32 Órganos de gobierno. Consejo de Administración Entidades I. Gral. 43 Fundadores 76 Otros 7 No Consejeros 3 Impositores 228 Empleados 61 Municipios 148 CC.AA 70 32

33 Órganos de gobierno. Consejo de Administración PRESENCIA DE UGT EN CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN % ,20% 14 0 Total Consejeros Total UGT 33

34 Órganos de gobierno. Comisión de Control Entidades I. Gral. 25 Fundadores 39 Otros 3 Impositores 97 Empleados 41 CC.AA. 30 Municipios 63 34

35 Órganos de gobierno. Comisión de Control PRESENCIA DE UGT EN COMISIONES DE CONTROL 100% ,36% 10 0 Total Comisión Control Total UGT 35

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37 Futuro inmediato (1) El rescate europeo del sector bancario español, cifrado en un máximo de millones de euros, conlleva una serie de condiciones de obligado cumplimiento, no solo de carácter financiero sino también de compromiso para el Gobierno, es decir se trata en definitiva y en la práctica de una intervención en toda regla del sistema financiero y la puesta a disposición del Gobierno a los dictados de la Comisión Europea y del BCE en lo relativo al sector financiero, ya que según se interpreta de la lectura del Memorandum of Understanding (MoU) elaborado por técnicos de la Comisión Europea y que recoge las exigencias de Bruselas, existe una estrecha relación entre los desequilibrios macroeconómicos del Estado, las finanzas públicas y la solvencia del sector financiero. Estas exigencias impuestas al rescate europeo, conllevara una clasificación de las entidades financieras en cuatro grupos: Grupo 0, las entidades que están bien; Grupo 1, las entidades intervenidas por el Estado; Grupo 2, las entidades que suspendan los test de estrés y precisan ayudas públicas para recapitalizarse, y el Grupo 3, las que suspendan el test de estrés y puedan captar capital extra en el mercado por ellas mismas. En este sentido, las del Grupo 2, entrarían, con mucha probabilidad, en una nueva fase de nacionalización. 37

38 Futuro inmediato (2) Las del Grupo 2 (entidades viables pero que reciban ayudas públicas para recapitalizarse), deberán poner en marcha procesos de reestructuración, eliminado plantillas y cerrando oficinas, además de vender activos y segregar sus activos tóxicos, no pagar dividendos y limitar las retribuciones variables de sus directivos, reducir su dependencia del BCE (menos préstamos de BCE) y mejorar su gobierno corporativo. Estas entidades del Grupo 2, deberán imponer quitas (disminución del valor) a los accionistas y a los poseedores de preferentes y deuda subordinada, con el fin de minimizar el coste para los contribuyentes. En relación con las Cajas de Ahorros, la exigencia europea impone una reforma de las Cajas, para que dejen eventualmente de controlar a los bancos filiales y además impone incompatibilidades entre los Consejos de Administración (de las Cajas y de los bancos participados por ellas); el objetivo es que en este año las Cajas pierdan el control de sus bancos, reduciendo su participación por debajo del 50%. En cuanto al papel del Banco de España, el documento europeo, le otorga una capacidad operacional y de supervisión con mayor independencia del Gobierno, lo que a medio largo supondrá un mayor control por parte del BCE del sector financiero. 38

39 Futuro inmediato (3) Por otro lado, las entidades del Grupo 2, tendrán que segregar sus activos, llevando los créditos inmobiliarios incobrables a un banco malo, entidad que creará el Estado y que será la encargada de su gestión y posterior liquidación de estos activos. Todo este desarrollo de las exigencias impuestas, se llevará a cabo bajo un estricto y regular control por parte de la Comisión Europea, en colaboración con el BCE y EBA, para verificar el cumplimiento de las condiciones políticas vinculadas a la ayuda financiera, así como la ejecución de las mismas en el calendario previsto en la hoja de ruta. 39