Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal 14 diciembre 2015 Nº 3213 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: la desagregación del PIB del 3T15 de la Eurozona confirmó el crecimiento del 0,3% trimestral, apoyado en la demanda interna (consumo privado y público). La inversión volvió a estancarse. Alemania: la producción industrial comenzó el 4T14 floja (0,1% mensual en octubre). Las exportaciones retrocedieron en octubre. Sin embargo, gracias al mayor retroceso de las importaciones se amplió el superávit comercial. España: los datos del sector inmobiliario publicados por el INE continúan mostrando la recuperación del sector residencial. Los precios de la vivienda aumentaron un 4,5% interanual en el 3T15, impulsados por una recuperación de la demanda, que se refleja en el aumento de las transacciones de compraventa de vivienda. En octubre, las ventas crecían a ritmos del 11% en el acumulado del año, si bien el dato mensual fue algo más flojo (3% respecto a octubre del año pasado). Otras economías Estados Unidos: el mercado de trabajo volvió a mejorar en noviembre, al registrarse un incremento del empleo de personas. La tasa de paro se mantuvo en el 5%, nivel que se estima que está en torno a la tasa de paro de equilibrio, pese a lo cual no se observa presiones salariales, lo que es motivo de tranquilidad para la Fed. Las horas trabajadas en el 4T15 están repuntando, lo que constituye una señal de mejora en el crecimiento del PIB. Reino Unido: la producción industrial de octubre subió un 0,1% mensual, gracias a la expansión en todos los sectores excepto el manufacturero, que cayó un 0,4%, continuando el pobre comportamiento de este año. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: producción industrial de octubre (lunes 14). Matriculaciones de noviembre, empleo del 3T15 y Encuesta de Expectativas Económicas ZEW de diciembre (martes 15). PMIs de diciembre, balanza comercial de octubre e IPC de noviembre (miércoles 16). Boletín económico del BCE, construcción de octubre y costes laborales del 3T15 (jueves 17). Balanza por cuenta corriente de octubre (viernes 18). Alemania: Encuesta ZEW de diciembre (martes 15). PMIs preliminares de diciembre (miércoles 16). Indices IFO de diciembre (jueves 17). Francia: PMIs preliminares de diciembre (miércoles 16). Confianza empresarial de diciembre (jueves 17). Salarios del 3T15 y precios industriales de noviembre (viernes 18). Italia: IPC de noviembre (lunes 14). Balanza comercial de octubre (jueves 17). Salarios por hora de noviembre y balanza por cuenta corriente de octubre (viernes 18). España: IPC de noviembre (martes 15). Costes laborales del 3T15 y subasta de bonos y obligaciones (jueves 17). Otras economías Estados Unidos: IPC de noviembre e índice NAHB mercado de la vivienda de diciembre (martes15). Reunión de la Fed, viviendas iniciadas, licencias de construcción y producción industrial de noviembre (miércoles 16). Balanza por cuenta corriente del 3T15, índice Fed de Filadelfia de diciembre, indicador adelantando de noviembre y peticiones de subsidio de desempleo (jueves 17). Reino Unido: IPC y precios industriales de noviembre y precios de la vivienda ONS de octubre (martes 15). Salarios y tasa de desempleo ILO de octubre (miércoles 16). Ventas al por menor de noviembre e indicadores CBI de diciembre (jueves 17). NOTICIAS Santander Totta, nombrado 'Mejor gran banco' y 'Opción favorita del consumidor' El Banco ha sido nombrado 'Mejor gran banco' en Portugal en un estudio de la Revista Exame, que valora indicadores de desempeño. También fue distinguido como 'Opción favorita del consumidor' en otro estudio sobre la percepción que los clientes tienen de los bancos. La elección como 'Mejor gran banco' se desprende de un análisis efectuado por Informa D&B y Deloitte en el marco del estudio Los mejores de la banca y los seguros para la revista Exame, que evaluó los indicadores y ratios de cuatro grandes instituciones financieras en Portugal. Santander Totta fue considerado el 'Mejor gran banco' al registrar los mejores resultados conjuntos en los indicadores analizados, entre los que se encuentran la rentabilidad y los rendimientos de los fondos propios, los ingresos de explotación, el cost-to-income, el coste del riesgo crediticio, la calificación crediticia, el capital Tier 1 o el crecimiento de los recursos, entre otros. La revista Exame destaca que Santander Totta ha sido el único de entre los grandes bancos en conseguir una rentabilidad de los fondos propios positiva, medida por un ROE (return on equity) del 8%. El Banco ha sido elegido por segundo año consecutivo como la 'Opción favorita del consumidor', en la categoría de 'Grandes bancos', en un estudio realizado por ConsumerChoice Centro de Valoración de la Satisfacción del Cliente. Santander Totta obtuvo la mejor nota media en cuanto a satisfacción por parte de los consumidores. El Banco también destacó entre clientes y no clientes en los ámbitos de 'solidez' y 'protección de los ahorros'. Santander, distinguido por ser el 'Banco más responsable socialmente en México' International Finance Magazine, publicación que difunde noticias y artículos financieros en 185 países, entregó a Santander el premio Banco más responsable socialmente en México. El galardón reconoce el esfuerzo que en conjunto con sus públicos de interés, colaboradores, clientes, accionistas, universidades y sociedad en general, ha realizado el Banco en los últimos años para generar valor en la comunidad a la que sirve. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Dic-14 Mar-15 Mayo-15 Ago-15 Novi-15 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG La semana registraba descensos después de que las medidas de estímulo anunciadas por el BCE la pasada semana fueran menor a las esperadas. A ello se unía el descenso de las exportaciones en China con lo que la incertidumbre se apoderaba de los analistas. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,7-4,45-6, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP ,6-2,65 12, , ,50 IBEX SMALL CAP 4.495,7-4,75 4, , ,40 Banco Santander 4,607-7,10-34,15 7,19 4,55 11, ,7 Abertis Infraestructuras 13,535-2,31-13,50 17,19 13,54 2, ,5 Abengoa 0,291-27,97-84,12 3,52 0,25 0,05 308,1 ACS 27,020-4,56-6,73 34,40 25,06 1, ,2 Acerinox 9,040-7,01-27,71 16,81 7,70 0, ,0 Aena 104,700 0,05-108,30 58,00 2, ,0 Amadeus 37,620-1,05 13,71 42,84 30,60 2, ,5 Acciona 75,510-5,25 34,36 80,00 51,86 0, ,7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,994-5,20-10,95 9,77 6,98 7, ,6 Bankia 1,106-8,75-10,66 1,38 0,99 2, ,2 Bankinter 6,556-5,61-2,16 7,40 5,88 1, ,0 CaixaBank 3,453-4,88-20,82 4,57 3,32 3, ,2 DIA 5,484-5,32-2,54 7,49 4,82 0, ,6 Endesa 18,965 0,03 14,59 20,72 14,66 3, ,2 Enagas 27,345-1,44 4,43 28,68 22,91 1, ,2 FCC 6,038-2,71-48,61 12,35 5,53 0, ,3 Ferrovial 20,770-3,80 26,45 23,38 15,19 2, ,8 Gamesa 15,480-5,26 104,79 16,74 7,10 0, ,1 Gas Natural 19,365-2,25-6,94 22,90 16,76 3, ,3 Grifols 41,490-5,76 25,27 46,00 30,15 2, ,1 IAG 7,832-3,42 26,53 8,72 5,58 2, ,9 Iberdrola 6,494-1,56 16,03 6,71 5,21 7, ,6 Indra 9,220-4,13 14,25 11,53 7,46 0, ,3 Inditex 32,035-3,65 35,14 35,38 21,48 17, ,9 Mapfre 2,417-4,77-14,08 3,62 2,26 1, ,3 Arcelormittal 3,609-9,00-60,12 10,63 3,36 1, ,4 OHL 5,577-8,27-69,94 14,89 5,26 0, ,2 Banco Popular 3,186-6,32-23,41 4,91 3,14 1, ,2 Red Electrica Española 77,560-2,86 5,94 82,00 66,47 1, ,5 Repsol 10,660-7,47-31,42 18,75 9,90 2, ,8 Banco de Sabadell 1,662-6,63-17,99 2,42 1,58 1, ,0 Sacyr Vallehermoso 1,960-12,19-29,47 4,15 1,90 0, ,2 Telefónica 10,565-4,60-10,35 14,31 10,38 9, ,8 Mediaset 10,110-6,56-3,21 13,20 9,44 0, ,0 Tecnicas Reunidas 33,900-6,41-6,59 47,97 32,78 0, ,9 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Dic-14 Abr-15 Ago-15 Nov-15 Dic-15 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 61,39-2,17% 12,75% Unibal-Rodamco 227,05-2,39% 6,67% Unilever NV 38,71-2,40% 18,60% Anheuser-Busch Inbev 112,40-3,44% 19,75% LUJO L.V.M.H. 144,95-4,79% 9,60% AUTOMOCIÓN L Oreal 154,45-3,01% 10,88% Daimler-Chrysler 74,63-5,06% 8,21% MATERIALES BMW 94,11-4,14% 4,83% Saint-Gobain 38,55-3,18% 9,41% Volkswagen 128,55 1,30% -30,38% Vinci 57,63-2,39% 26,63% BANCOS MEDIA BBVA 6,99-5,20% -10,95% Vivendi Univers. 19,03-2,93% -8,05% BNP Paribas 51,29-4,79% 4,12% Deutsche Bank 21,24-8,45% -14,99% MINORISTA Intesa Sanpaolo 3,02-4,67% 24,61% Inditex 32,04-3,65% 35,14% Santander 4,61-7,10% -34,15% Société Generalé 40,69-6,92% 16,28% QUÍMICAS Unicredit 5,08-5,41% -4,87% Air Liquide 102,95-2,37% 0,10% Basf AG 68,86-4,84% -1,46% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Bayer AG 112,10-3,74% -0,80% Airbus Group 62,28-2,70% 50,62% Philips Kon. 23,75-3,04% -1,68% SALUD Siemens 87,75-4,71% -6,40% Essilor 113,85-2,06% 22,84% Sanofi Aventis 76,42-3,58% 1,00% Schneider 53,25-4,04% -12,14% Deutsche Post 24,50-4,17% -9,41% SEGUROS Allianz AG 158,35-2,46% 15,29% DISTRIBUCIÓN Axa 24,65-2,38% 28,35% Carrefour 26,16-5,63% 3,38% Generali Assu 16,89-2,60% -0,65% Muench. Rueckvers. 183,25-1,64% 10,56% ELÉCTRICAS ING Groep 12,08-4,20% 11,54% E. On Ag 8,16-6,71% -42,50% Enel 3,88-4,67% 4,92% TECNOLOGÍA Rwe 10,74-7,89% -58,15% ASML 79,90-4,81% -10,73% Engie 15,84-0,85% -18,50% Iberdrola 6,49-1,56% 16,03% SAP AG 70,55-1,69% 21,10% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 15,89-1,88% 19,89% ENI 13,64-6,64% -6,00% Orange 14,92-3,46% 5,41% Repsol YPF 10,66-7,47% -31,42% Telefonica 10,57-4,60% -10,35% Total Fina Elf 41,80-3,81% -1,69% Nokia OYJ 6,32-7,13% -3,73% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,21-3,83 1,80 DJ Euro Stoxx ,14-3,75 5,47 FRANCIA CAC 40 (París) ,56-3,50 6,48 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,06-3,83 5,45 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,57 10,54 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,23-3,22 5,99 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,54-2,82 7,71 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,10-3,99 1,09 Europa FTSE Eurotop ,78-4,10 0,48 DJ Stoxx ,92-3,96 0,50 DJ Stoxx ,79-3,99 3,87 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,78-4,58-9,34 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,06-3,42-5,36 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,21-3,26-3,13 NASDAQ Composite ,47-4,06 4,17 STANDARD & POORS ,37-3,79-2,26 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,48-1,40 10,20 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,05-3,47-9,07 COREA KOSPI (Seúl) ,62-1,31 1,72 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,63-2,31-2,65 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,72-0,22-9,49 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,23-2,23 48,96 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,31 14,39 288,87 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,78-1,96-7,30 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,98-1,02-31,51 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.195, , , , , ,20-6,34% -35,74% ALFA S.A. 1,89 1,86 1,81 1,80 1,80 1,77-5,99% -8,85% AMERICA MOVIL 0,72 0,70 0,67 0,68 0,67 0,64-10,18% -31,49% BANCO BRADESCO 5,25 5,27 5,06 5,35 5,22 4,94-5,91% -43,25% BBVA BANCO FRANCES 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 0,00% 101,39% BRASKEM 6,46 6,40 6,33 6,28 6,21 5,97-7,50% 8,78% BRADESPAR 1,14 1,17 1,04 1,09 1,06 1,02-10,57% -72,49% BRADESPAR - PREF 1,25 1,25 1,16 1,23 1,23 1,16-7,20% -73,70% CIA ENERGETICA MINAS 1,51 1,52 1,49 1,57 1,51 1,46-3,64% -63,72% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 6,57 6,59 6,42 6,65 6,33 6,08-7,53% -45,42% GRUPO ELEKTRA 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 0,00% -35,20% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 2,47 2,49 2,42 2,48 2,50 2,52 2,23% -0,98% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,38 1,37 1,32 1,37 1,39 1,32-4,35% -27,47% ENERSIS 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00% -5,53% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00% -11,10% CORPORACION GEO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00% 0,00% GERDAU 1,36 1,36 1,36 1,31 1,31 1,26-6,86% -57,98% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 0,00% 1,95% PETROBRAS 2,26 2,14 2,09 2,35 2,25 2,09-7,32% -28,28% PETROBRAS 1,83 1,76 1,71 1,88 1,79 1,70-7,10% -45,16% SARE HOLDING 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00% -8,33% TV AZTECA 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00% -46,78% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,49 0,47 0,44 0,51 0,44 0,42-13,40% -73,53% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 1,60 1,62 1,54 1,63 1,62 1,56-2,50% -59,90% VALE 3,04 3,01 2,86 3,03 3,04 2,88-5,11% -58,86% VALE - PREF 2,49 2,47 2,27 2,42 2,43 2,28-8,27% -61,54% VOLCAN CIA MINERA 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13-5,30% -33,51% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 972,71 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 6,02%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 3,81%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 3,00%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 3,92%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 5,20%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 2,50%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 1.042, , ,49 994,24 993,86 987,93 972, ,45 934,12 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 752,19 620,77 611,92 596,75 597,27 594,23 583,43 834,01 580, BANCOS 0,60 8,55 14,13 Santander 6,996 4,959 4,870 4,733 4,734 4,703 4,607 7,189 4,551-0,29 23,20 Banco Popular 4,160 3,401 3,309 3,221 3,235 3,216 3,186 4,906 3,142 0,00 0,45 22,07 Banco Sabadell 2,027 1,780 1,731 1,701 1,699 1,683 1,662 2,425 1, ,87 Bankia 1,238 1,212 1,184 1,147 1,133 1,129 1,106 1,375 0,990-1,20 21,59 Bankinter 6,529 6,946 6,880 6,715 6,700 6,643 6,556 7,400 5,881-5,19 17,85 BBVA 7,854 7,378 7,309 7,146 7,167 7,166 6,994 9,772 6,980-4,59 32,53 CaixaBank 4,361 3,630 3,574 3,470 3,489 3,445 3,453 4,569 3, ,04 Liberbank 0,676 0,575 0,560 0,553 0,574 0,574 0,587 0,800 0, SEGUROS 0,14 4,98 10,55 Corporación Mapfre 2,813 2,538 2,531 2,483 2,470 2,448 2,417 3,620 2,260 0,63 2,54 11,69 Catalana Occidente 23,446 29,750 30,190 29,920 30,440 30,260 31,370 31,590 22, CARTERA Y HOLDINGS 0,50 2,46 9,81 Corporación Alba 40,600 40,650 39,810 38,750 39,290 38,990 38,000 53,350 36, ,82 Nmas1 Dinamia 8,390 7,660 7,770 7,760 7,720 7,620 7,620 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,015 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,028 0, Hispania A.I. 10,840 13,890 13,970 13,705 13,560 13,430 13,380 15,095 10, Inmobiliaria Colonial 0,547 0,686 0,685 0,677 0,665 0,659 0,648 0,699 0,530-1,15 29,76 inmobiliaria del Sur 6,030 8,290 8,140 7,700 7,700 7,700 7,800 15,690 5, ,20 Lar España R.E. 8,174 9,600 9,670 9,521 9,540 9,392 9,479 9,960 7,774 0,00-0,75 Quabit 0,060 0,069 0,075 0,070 0,074 0,075 0,061 0,123 0, Realia 0,510 0,710 0,685 0,685 0,700 0,700 0,750 0,940 0, ,57 Renta Corp. 1,165 1,775 1,790 1,745 1,740 1,715 1,705 1,935 0, SERVICIOS INVERSIÓN - 5,13 16,17 BME 32,140 33,020 33,305 32,560 32,530 32,490 31,700 43,500 30,100 0,00 1,53 16,71 Renta 4 5,280 5,770 5,790 5,790 5,780 5,790 5,790 6,890 5, SOCIMI AXIA Real State 10,385 12,820 12,950 13,000 13,020 13,040 13,100 13,500 9, ,09 Merlin Properties 7,950 11,675 11,925 11,940 11,810 11,660 11,590 12,140 7, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 999,69 988,00 991,68 976,53 973,96 963,87 950, ,28 938, TELECOMUNICACIONES Y OTROS Cellnex - 16,970 17,120 16,950 17,130 17,010 16,200 17,350 14, Euskaltel - 11,530 11,450 11,365 11,360 11,260 11,050 12,000 9, Ezentis 0,711 0,557 0,530 0,506 0,480 0,460 0,475 0,914 0,450-6,21 19,96 Telefónica 11,785 11,075 11,110 10,890 10,875 10,725 10,565 14,305 10, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,00 1,97 23,07 Amadeus 32,475 38,020 38,285 38,230 37,925 37,915 37,620 42,835 30,600-4,21 10,46 Indra A 8,070 9,617 9,398 9,265 9,252 9,242 9,220 11,525 7, Amper 0,028 0,136 0,134 0,133 0,132 0,129 0,125 0,612 0,026 0,00-246,25 Tecnocom 1,295 1,320 1,320 1,320 1,290 1,280 1,300 1,680 1, SERVICIOS DE CONSUMO 1.310, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,14 1,73 55,93 Atresmendia 11,640 11,150 10,820 10,570 10,580 10,260 10,190 15,870 9, ,22 Prisa 7,740 5,525 5,500 5,477 5,380 5,304 5,310 10,500 2, ,42 Mediaset 10,445 10,820 10,565 10,385 10,235 10,070 10,110 13,195 9, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, Vocento 1,750 1,490 1,465 1,430 1,450 1,390 1,380 2,400 1,315 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,310 0,920 0,890 0,950 0,900 0,900 0,840 2,740 0, Codere 1,680 2,300 2,240 2,360 2,295 2,195 2,095 4,159 1,260-0,45 40,96 Melia Hotels 8,860 12,350 12,405 12,115 11,890 11,885 11,730 13,710 8,280 0, NH Hoteles 3,975 5,115 5,250 5,115 5,025 5,015 4,875 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG 6,190 8,109 8,155 8,066 7,931 7,951 7,832 8,720 5, ,33 Logista 18,120 18,690 18,950 18,800 18,910 18,700 18,730 20,505 14, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,60 3,92 24,83 Abertis Infraestructuras 15,016 13,855 14,010 13,765 13,760 13,775 13,535 17,191 13, COMERCIO 0,00-0,15 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,16 2,84 17,39 DIA 5,627 5,792 5,831 5,693 5,590 5,596 5,484 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,20 1,68 34,84 Baviera 8,490 5,300 5,260 5,260 5,260 5,200 5,200 8,850 4,400 0,11 2,26 17,77 Prosegur 4,616 4,240 4,250 4,220 4,200 4,360 4,310 5,630 3, ,64 Funespaña 7,320 7,150 7,150 7,190 7,190 7,190 7,190 7,500 5, BIENES DE CONSUMO 3.624, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,26 Barón de Ley 75, , , , , , , ,700 72,550 0,00 2,88 24,26 Bodegas Riojanas 3,930 4,070 4,100 4,160 4,070 4,070 4,070 4,600 3, Deoleo 0,375 0,290 0,285 0,280 0,275 0,270 0,255 0,470 0,245 0,50 3,72 14,23 Ebro Foods 13,710 18,190 18,245 18,140 18,055 17,735 17,350 19,000 13, Natra 0,640 0,350 0,360 0,350 0,355 0,350 0,340 1,260 0, Naturhouse - 4,189 4,200 4,061 4,100 4,081 4,177 5,690 4,000 1,17 2,62 20,37 Viscofán 44,065 56,880 57,800 57,400 57,400 56,760 55,780 60,930 42, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS ,37 Adveo 11,750 5,610 5,650 5,650 5,790 5,950 6,090 14,250 4,480-1,41 - Grupo Empresarial Ence 2,070 3,525 3,580 3,420 3,560 3,555 3,470 3,840 1,705-2,75 15,42 Iberpapel Gestión SA 12,710 16,630 16,270 16,520 16,930 17,150 16,500 17,490 11,950 0,00 1,87 15,71 Miquel y Costas 32,000 34,240 34,500 34,050 33,800 33,760 33,900 36,670 28,140 0,14 3,09 13,42 Papeles y Cartones de Europa SA 3,579 5,120 5,085 5,055 5,100 5,080 5,045 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Adolfo Domínguez 4,960 3,680 3,690 3,670 3,700 3,670 3,650 5,600 3,600 0,40 1,62 30,99 Inditex 23,392 33,250 33,875 32,915 32,545 32,105 32,035 35,375 21, Sniace 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0, ,78 Dogi Internacional 0,674 0,855 0,855 0,855 0,855 0,874 0,872 1,309 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - - 5,31 Almirall 13,750 17,610 18,030 17,960 17,730 17,760 17,530 19,360 12, Biosearch 0,385 0,420 0,415 0,420 0,410 0,435 0,410 0,750 0,365 0,09 5,54 15,62 Faes Farma 1,671 2,780 2,810 2,800 2,725 2,785 2,770 2,850 1,613 0,55 1,52 24,12 Grifols Cl. A. 33,120 44,025 44,130 43,500 42,715 41,920 41,490 46,000 30,150-3,46 10,36 Prim 5,971 8,980 9,040 9,030 8,980 8,980 9,050 11,000 6,050 0,16 1,58 21,24 Rovi 10,178 14,520 14,730 14,160 14,080 14,010 14,080 16,760 9,520-1,81 - Grifols 27,761 32,070 32,435 31,650 30,935 30,100 29,860 33,690 24,591 0,00-26,43 Reig Jofre 3,680 3,830 3,810 3,800 3,800 3,740 3,670 9,200 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,65 1,73 18,26 Vidrala 37,444 46,670 46,880 47,270 47,150 45,110 45,190 50,000 31, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 1152, , , , , , , , , MINERAL, METALES Y TRANSF. - 3,71 22,94 Acerinox 12,09 9,72 9,57 9,28 9,31 9,26 9,04 16,810 7,700-1,64 - Arcelormittall 8,88 3,97 3,82 3,62 3,77 3,84 3,61 10,625 3,360 0,00 1,71 16,98 Cie Automotive 11,089 15,155 15,135 14,755 15,000 14,675 14,200 15,460 10,505-3,12 9,23 Lingotes Especiales 3,554 8,445 8,290 7,730 7,925 7,800 7,560 9,975 3,224-1,53 20,29 Tubacex 3,013 1,850 1,760 1,645 1,605 1,620 1,570 3,350 1,555 0,01 1,06 41,24 Tubos Reunidos 1,697 0,730 0,700 0,645 0,640 0,640 0,620 1,875 0,600 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO - 3,54 17,03 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 296, , , , , , , , , ,50 Azkoyen 1,912 4,050 4,240 4,100 4,050 4,000 3,715 4,300 1,820 0,25 2,91 11,90 Elecnor 8,268 8,600 8,600 8,510 8,300 8,350 8,350 10,190 7,740 0,00-20,15 Gamesa 7,517 16,340 16,395 16,090 16,260 16,000 15,480 16,740 7, ,05 Nicolas Correa 1,090 1,190 1,190 1,215 1,205 1,155 1,150 1,895 1, Talgo - 6,430 6,370 6,283 6,276 6,250 6,070 8,720 4,074 0,00 3,89 25,45 Zardoya Otis 8,641 11,060 11,320 11,130 10,980 10,830 10,640 12,011 7, CONSTRUCCIÓN ,85 Acciona 54,583 79,690 79,170 78,860 78,670 76,160 75,510 80,000 51,860-4,14 63,57 ACS 27,874 28,310 28,340 27,730 28,495 28,230 27,020 34,400 25,060 0,67 4,80 28,89 Ferrovial 15,891 21,590 21,725 21,530 21,425 21,245 20,770 23,375 15, FCC 11,750 6,206 5,971 5,690 5,834 5,841 6,038 12,350 5,532 0,21 3,73 77,97 OHL 10,841 6,080 5,765 5,546 5,498 5,574 5,577 14,887 5,255 0,00-40,20 Sacyr Vallehermoso 2,719 2,232 2,132 2,034 2,075 2,020 1,960 4,153 1, ,97 San José 0,820 0,940 0,990 0,980 0,960 0,940 0,910 1,380 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 3,820 4,000 4,110 4,000 3,990 4,000 3,900 8,890 3,700 0, Coemac 0,380 0,355 0,340 0,310 0,310 0,300 0,280 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA 0, Ercros 0,393 0,692 0,680 0,670 0,675 0,655 0,669 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,00 5,39 1,17 Abengoa Clase A 2,058 0,970 0,878 0,752 0,950 0,857 0,700 3,749 0,331-6,27 - Abengoa Clase B 1,769 0,404 0,360 0,326 0,350 0,325 0,291 3,515 0, ,20 Applus Services 9,053 8,680 8,564 8,360 8,388 8,340 8,174 11,969 7, ,87 Duro Felguera 3,008 3,180 3,175 3,110 3,060 3,080 3,050 3,675 2,790 0,22 8,01 9,75 Fluidra 3,246 1,700 1,600 1,460 1,540 1,460 1,360 4,370 1, General de Alquiler de Maquinaria 0,210 0,260 0,270 0,250 0,260 0,250 0,250 0,500 0,210 0, Inypsa 0,166 0,175 0,180 0,170 0,170 0,175 0,170 0,297 0,159 0,00 3,99 14,43 Tecnicas Reunidas 35,012 36,220 35,055 34,730 34,410 34,595 33,900 47,965 32, AEROSPACIAL - 1,85 - Airbus 40,540 63,750 66,100 64,850 63,800 64,250 62,300 68,400 39, Aena - 104, , , , , , ,300 58, ENERGIA Y PETROLEO 1.242, , , , , , , , , PETRÓLEO - 6,34 19,76 Repsol YPF 15,09 11,52 10,88 10,67 10,92 10,99 10,66 18,750 9, ELECTRICIDAD Y GAS 1,30 5,06 14,89 Enagas 25,350 27,745 27,830 27,375 27,445 27,255 27,345 28,675 22,910 0,76 2,40 59,99 Endesa 15,812 18,960 19,060 18,875 19,115 19,240 18,965 20,715 14,655 0,90 4,53 13,61 Gas Natural 19,877 19,810 19,985 19,310 19,740 19,780 19,365 22,895 16,760 0,03 2,82 15,34 Iberdrola 5,570 6,597 6,608 6,534 6,578 6,582 6,494 6,705 5,209 3,00 3,78 13,23 R.E.C. 70,195 79,840 80,310 79,200 78,880 78,630 77,560 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,95 - Enel G.P. 1,644 1,937 1,954 1,937 1,924 1,917 1,865 2,027 1,571 0,00-18,91 Fersa 0,330 0,390 0,380 0,385 0,380 0,375 0,370 0,585 0,315-3,70 1,99 Montebalito 1,080 1,240 1,275 1,240 1,270 1,270 1,190 1,682 1,024 0, Saeta Yield - 8,730 8,750 8,619 8,640 8,400 8,409 10,740 7,883 0,00-10,00 Solaria 0,700 0,750 0,740 0,720 0,770 0,735 0,720 1,250 0,665 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2014 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA FIPONSA INFRAN MONTE DE VALORES DERECHOS VALORES Nuevas 86,42 33,52 9,67 4,80 Antiguas 94,25 33,76 10,07 4,81 Inicio Ampliación 94,14 92,45 32,91 33,10 10,02 9,71 4,79 4,74 Fin Ampliación 92,59 92,78 33,10 30,11 9,71 9,71 4,74 4,75 Precio Derecho QUABIT INMOBILIARIA, S.A /11/15 29/11/15 0,010 0, TELEFONICA, S.A /11/15 2/12/15 0,343 0, ,96 29,88 9,71 4,75 Cambio Precedente 97,63 83,28 37,58 29,88 11,34 9,16 5,17 4,35 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61-0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12-0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32-16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49-23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64-7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor-Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34-10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44-6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59-71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45-9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20-306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55-572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21-422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41-490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84-0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14-0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48-7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41-7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66-76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77-16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24-44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54-22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72-11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82-4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS INDICES BURSAFINANCIERAS Indices ABENGOA.S.A. Periodo TILES (Evolución comparativa) I.G.B.M. Madrid IBEX 35 Madrid FT-100 Londres En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: XETRA DAX Francfort CAC-40 Paris FTSE MIB Milán DOW JONES Nueva York , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Enero 1.044, , , , , , ,39 Febrero 1.132, , , , , , ,94 Marzo 1.168, , , , , , ,99 Abril 1.153, , , , , , ,01 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 11 de diciembre de 2015 Var. Mensual diciembre Var. Año , , , ,45 966, , ,26 972,71-7,21% -6,69% , , , , , , , ,70-7,28% -6,31% 6.984, , , , , , , ,78-6,35% -9,34% , , , , , , , ,06-9,16% 5,45% 5.007, , , , , , , ,56-8,23% 6,48% ,49% 10,54% , , , , , , , ,21-2,57% -3,99% NIKKEI Tokio , , , , , , , ,48-2,62% 10,20% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido MAPFRE, S.A. F A CTA.2015 ORDINARIO ,0600 0,0117 0,0483 MIQUEL Y COSTAS F A CTA.2015 ORDINARIO ,1767 0,0345 0,1422 ATRESMEDIA F A CTA.2015 ORDINARIO ,1800 0,0351 0,1449 ENAGAS F A CTA.2015 ORDINARIO ,5280 0,1030 0,4250 EBRO FOODS F A CTA.2014 ESPECIAL ,1500 0,0293 0,1208 ZARDOYA OTIS F A CTA.2015 ORDINARIO ,0800 0,0156 0,0644 ELECNOR F A CTA.2015 ORDINARIO ,0500 0,0098 0,0403 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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