Presente y Futuro del GNL en Chile

Transcripción

1 Presente y Futuro del GNL en Chile Seminario, "Futuro del Sector Petróleo y Gas". Colegio de Ingenieros Gonzalo Palacios V. Gerente de Planificación y Desarrollo Metrogas S.A. Santiago, 14 Junio 2011

2 Índice 1. Evolución del Gas Natural en Chile 2. Terminales de Regasificación 3. Evolución Mundial del GNL 4. Efecto Shale-Gas 5. Perspectivas Mundial y Nacional

3 1. Evolución del GN en Chile % 6% 14% 0,4% Res-Com Industrial GNC Generación 20% 15% 12% 0,4% Res-Com Industrial GNC Generación 42% Petroquímica y Refinería 53% Petroquímica y Refinería Total Anual MMm % 16% 4% 21% 0,4% Res-Com Industrial GNC Generación Petroquímica y Refinería Fuente: CNE

4 1. Evolución del GN en Chile Mercado Eléctrico y GN Fuente: CNE, Antecedentes Sobre La Matriz Energética En Chile Y Sus Desafíos Para El Futuro

5 1. Evolución del GN en Chile Reservas y demandas en Sud América 2009

6 2. Terminales de Regasificación Cadena de suministro

7 2. Terminales de Regasificación Dada la incertidumbre en la provisión y alza de precios de gas natural de Argentina este terminal fue una solución estructural de largo plazo para zona central y del SIC (92% población; 85% PIB) con seguridad de suministro y precios competitivos GNL Quintero Terminal marítimo ubicado en la bahía de Quinteros, V Región de Valparaíso

8 2. Terminales de Regasificación GNL Quintero Características del Proyecto Inversión Total: US$1.066 MM (más gastos de financiamiento) Financiamiento de LP de US$1.110 MM Capacidad de diseño de la Planta: 5 Mmtpa (20 MMmcd) Capacidad inicial de regasificación: 2,50 Mmtpa caso base (10 MMmcd) Capacidad primera ampliación: 3,75 Mmtpa (15 MMmcd) Capacidad de Almacenamiento: útil: 310 Mm3 líquido GNL = 190 MMm3 gaseoso Fecha de inicio: Invierno 2009 (Gas Temprano) Invierno 2010 (Proyecto Completo) Suministro de 1,7 Mmtpa (6,6 MMmcd) x 21 años Acuerdo marco para cantidades adicionales Consumo Promedio 2011 : 9,5-9,9 MMmcd (casi al límite de su capacidad de regasificación)

9 2. Terminales de Regasificación Muelle GNL Quintero

10 2. Terminales de Regasificación Estanques GNL Quintero

11 2. Terminales de Regasificación Desde estas instalaciones, se entrega gas natural, mediante un gasoducto de interconexión de aproximadamente 8 kilómetros de longitud, que interconecta el Terminal con el Gasoducto NorAndino y el Gasoducto Atacama. GNL Mejillones Terminal marítimo ubicado en la bahía de Mejillones, II Región de Antofagasta.

12 2. Terminales de Regasificación GNL Mejillones Características del Proyecto Inversión Total: US$500 MM (más gastos de financiamiento) Capacidad almacenamiento en barcos: Mm3/dia de GNL Capacidad inicial de regasificación: 5,5 MMm3/d de GN Fecha de inicio: 2010 Gasificación promedio a la fecha 2,5 MMm3/D

13 2. Terminales de Regasificación Flujo de GNL Trading Medio Oriente / Europa (12%) Trading África / Europa (14%) Trading Medio Oriente / Asia (19%) Trading Australia / Asia (36%) Flujo de GNL Países Productores de GNL Países con Demanda de GNL

14 2. Terminal GNLQ: Distancias a Fuentes desde Quintero Norway 10,200 nm Alaska 6,800 nm Trinidad 7,000 nm Egypt 9,900 nm Qatar / Oman Yemen /UAE 10,600 nm Sakhalin 10,700 nm Peru 1,210 nm West Africa 6,300-6,800 nm Australia 8,400-9,300 nm GNL Quintero

15 3. Evolución Mundial del GNL GNL en el Mundo, situación 2010 LNG Importers - Price Indexation Oil Products Natural Gas Japan Crude Cocktail USA Algeria Norway Egypt Qatar Total Global LNG Export Capacity ~ 37 Bcf/d ~1050 MMm3/d 2010 Regional LNGDemand ~ 30 Bcf/d ~850 MMm3/d Russia MMm3/d MMm3/ d 1.8 North America Europe 240 MMm3/d Malaysia Indonesia Brunei Asia 37 MMm3/d 1.3 South America Oman UAE Yemen Equitorial Guinea Nigeria Trinidad &Tobago Peru Australia Fuente: Chiniere Research

16 MMm3/d 3. Evolución Mundial del GNL Demanda Demanda de GNL MMm3/día Asia Pacifico Europa Norte America Sudamerica Oriente Medio Fuente: Cheniere Research

17 3. Evolución Mundial del GNL Capacidad y proyección de terminales de Licuefacción Fuente: IEA, Medium Term Oil and Gas Markets -2010

18 Fuente: Cheniere Research 3. Evolución Mundial del GNL Capacidad y proyección de terminales de Licuefacción

19 3. Evolución Mundial del GNL Evolución de Capacidad de Regasificación Capacidad de Licuefacción Fuente: IEA, World Energy Outlook 2011

20 4. Efecto Shale-Gas Tipos de yacimientos Fuente: USGS Assessment of Oil and Gas Resources, 2011

21 4. Efecto Shale-Gas Proyección demanda de GNL importado EEUU Con nueva técnica de explotación de yacimientos no tradicionales implica baja de costos de explotación de los mismos y baja en la estimación de demanda Fuente: BG, The great discontinuity?, 2010

22 Capacidad Instalada de Regasificación de 540 MMm3/día

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24 4. Efecto Shale-Gas Shale Gas en EEUU Posible Precio Exportación EEUU: HH : 4,7-6,5 US$/Mmbtu Licuefacción: 1,8-2,8 US$/MMbtu Consumo Licuef.: 15-16% HH Transporte Chile: 1,0-1,1 US$/Mmbtu PRECIO FINAL: 8,2 11,4 US$/MMBTU

25 5. Perspectiva Mundial y Nacional Fuente: IEA, World Energy Outlook 2011

26 5. Perspectiva Mundial y Nacional Demanda mundial proyectada por sector Fuente: IEA, World Energy Outlook 2011

27 5. Perspectiva Mundial y Nacional Productores de gas por tipo Fuente: IEA, World Energy Outlook 2011

28 5. Perspectiva Mundial y Nacional Demanda mundial proyectada por combustible Fuente: IEA, World Energy Outlook 2011

29 5. Perspectiva Mundial y Nacional Desacople de Precios Fuente: IEA, Medium Term Oil and Gas Markets -2010

30 5. Perspectiva Mundial y Nacional Perspectiva de Consumo Nacional: Consumo Base Residencial, comercial e industrial debería crecer junto con la economía El desarrollo de nuevos mercados como Gas natural vehicular y generación eléctrica dependerá del precio del GNL

31 5. Perspectiva Mundial y Nacional Perspectiva de Consumo Nacional: Consumo Base Residencial, comercial e industrial debería crecer junto con la economía Metrogas 2011: 2,1 MMm3/día ,0 MMm3/día 5,0 % promedio anual El desarrollo de nuevos mercados como Gas natural vehicular, GNL en camiones y generación eléctrica dependerá del precio del GNL

32 5. Perspectiva Mundial y Nacional Competitividad Carbón/GN Asumiendo: Tipo de Central CC (GNL) CT(Carbón) Inversión (US$/kW) Años de construcción 2 3 Costo Var. No Combustible 1,25 3,00 Costo Var. Combustible (US$/MWh) 57,02 52,20 Costo Variable Total (US$/MWh) 58,27 55,20 Tasa de descto: 10% 25 años de vida útil Intereses durante la construcción : 7% Precio GNL = 8,3 US$/MMBtu Precio Carbon:145 US$/ton GNL incluye costo anual de Terminales (Chile y USA) de 2,85 US$/MMbtu Energía Disponibilidad máxima 80% 80% Costo medio (US$/MWh) 96,67 95,43 Costo Medio de Energía con Carbón es ligeramente inferior a CC a GNL

33 Precio Carbón (US$/ton) 5. Perspectiva Mundial y Nacional Competitividad Carbón/GN FRONTERA COMPETITIVA Carbon - GN GN gana Carbón gana 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 Precio GN (US$/MMBTU)

34 5. Perspectiva Mundial y Nacional Normas ambientales serán claves en la competitividad futura GNL vs Carbón en Chile Fuente: GasAtacama

35 5. Perspectiva Mundial y Nacional Perspectiva de Consumo Nacional: Gasoductos Virtuales, con GNL en camiones abre la posibilidad de distribuir fuera de la red, para esto ya existe un terminal de carga de camiones en GNLQ (capacidad inicial de 750 Mm3/día ampliable al doble)

36 5. Perspectiva Mundial y Nacional Descarga de GNL regasificado por medio de boya STL y ducto submarino hacia la costa

37 5. Perspectiva Mundial y Nacional Descarga de GNL de Barco a Barco (STS)

38 5. Perspectiva Mundial y Nacional Nuevos desarrollos abren nuevas posibilidades: Proyecto Prelude de Shell: Barco licuefactor para explotación de yacimientos marinos alejados de redes de gas, actua como terminal de carga.