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1 jueves, 20 de julio de 2017 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Información de Mercados Carlos Jiménez Folgado cjimenez@bancopopular.es Link Puntos clave de la sesión anterior Día de transición ayer en los mercados europeos en espera del BCE de hoy, solo alterados -en sentido positivo- por los buenos datos de inventarios de crudo en EEUU en la última semana. El Ibex 35 sumaba un 0,6%. El euro cedía frente a sus principales cruces, dejando atrás parte de lo avanzado el martes. El EUR/USD caía algo más de media figura, cotizando en torno a 1,1520 desde el mediodía de ayer. El Banco de Japón mantenía sin cambios su política monetaria, retrasando de nuevo la fecha para alcanzar su objetivo de inflación del 2% hasta Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) IBEX ,10 0,6% Bund 10Y Alemania 0,54% 4,4 DAX ,05 0,2% Spread 10Y ESP-ALE 110,7-4,2 Euro STOXX ,28 0,6% Spread 10Y ITA-ALE 171,6-5,5 S&P ,83 0,5% Spread 10Y FRA-ALE 25,7-7,4 NIKKEI ,59 0,6% Nivel (% diario) Shanghai Composite 3.243,02 0,4% EUR/USD 1,1514-0,3% Relevante para hoy Europa. En Alemania, Precios de producción (jun.). En Reino Unido, Ventas minoristas (jun.). En la Eurozona, Confianza del consumidor prelim. (jul.). Reunión del BCE Conferencia de Prensa a las 14:30. EEUU. Peticiones subsidio desempleo (sem.) e Indicadores líderes (jun.). Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior Día de transición ayer en los parqués continentales, con la mira puesta ya en el BCE de este jueves. La mayoría de índices cotizaban en positivo, pese a las dudas iniciales del Ibex, aunque el gran dato de inventarios semanales de petróleo en EEUU aclaraba el panorama. El Brent sumaba un 2% y roza los 50,0 dólares por barril, rozando máximos de mes y medio. Así pues, el selectivo español viraba definitivamente hacia los verdes, anotándose un 0,6% hasta los ,10 puntos, mientras que el Euro STOXX 50 se revalorizaba un 0,6% y el DAX un 0,2%. A nivel sectorial, tecnológicas, farmacéuticas y utilities encabezaban los beneficios, mientras que las empresas relacionadas con la salud eran el único sector en rojo. En el mercado cambiario, el euro cedía terreno de manera generizada tras los fuertes avances del día anterior. Así, el EUR/USD corregía ayer algo más de media figura, desde 1,1580 hasta 1,1520, similar a lo que sucedía en el EUR/GBP, que se cambiaba a 0,8840 tras hacerlo el martes a casi 0,8900. La moneda única también perdía fuelle frente a las divisas refugio: el EUR/JPY se situaba sobre 129,10 -el cruce lleva una semana moviéndose en un estrecho rango de una figura-.y el EUR/CHF cotizaba en 1,1000. Por su parte, en la deuda pública europea se mantiene el viento de cola en las referencias periféricas, que ignoraban el rebote de la rentabilidad de los países core. Así, el Bund alemán a 10 años subía 4 p.b. hasta el 0,54%, con los diferenciales español e italiano estrechando 4 y 6 p.b., hasta los 110 y 171 p.b. respectivamente. Por último, del resto de referencias del día, cabe señalar los buenos datos inmobiliarios publicados en EEUU, con unos permisos de construcción y viviendas iniciadas que batían las expectativas en su último registro de junio. 2

3 Sesión estadounidense y asiática Las bolsas estadounidenses marcaban ayer otro máximo histórico, en una sesión de menos a más liderada por el tecnológico Nasdaq (+0,6%). El S&P 500 se anotaba un 0,5% y se sitúa a las puertas de los puntos, mientras que el índice VIX de volatilidad continúa en zona de mínimos, repitiendo por debajo del 10%. De madrugada, el Banco de Japón confirmaba los pronósticos y mantiene su política monetaria estable, aunque vuelve a aplazar la fecha para alcanzar su objetivo de inflación del 2% hasta 2020, alejando cualquier atisbo de retirada de estímulos en el corto y medio plazo. Con todo, el buen dato de las exportaciones japonesas en junio ayudaba al Nikkei 225 a sumar un 0,6%, liderando a las bolsas continentales. El Shanghai Composite se eleva un 0,5% a poco del cierre, con el ASX 200 repuntando un 0,5% también. Claves para hoy Este jueves se celebra una nueva reunión del BCE, aunque sería una sorpresa que la conferencia de prensa de hoy dejara titulares llamativos, después de que el discurso alcista de Draghi en Sintra (Portugal) sacudiera los mercados hace ya un mes. Con un euro tan fuerte, el Presidente del BCE optará probablemente por un tono prudente, dejando cualquier anticipo de cara a la política monetaria de 2018 para la siguiente reunión de septiembre. Del resto de la sesión, en la Eurozona conoceremos la evolución de la confianza del consumidor de julio, mientras que en Reino Unido será el turno de las ventas minoristas. Por la tarde, en EEUU se publicarán las peticiones semanales de subsidios de desempleo y los indicadores líderes. Por ahora, los futuros de renta variable europea cotizan en positivo. El EUR/USD viene sobre 1,1520, en los mismos niveles en que cerraba ayer. Además, en Alemania se acaban de dar a conocer los precios de producción, que permanecían sin cambios en junio. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3502,0 +0,40% 161,9-0,03% 1, ,03% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años IBEX ,10 0,6% Alemania -0,65% -0,15% 0,54% Euro STOXX ,28 0,6% España -0,30% 0,31% 1,64% DAX ,05 0,2% Italia 0,04% 0,86% 2,25% CAC ,07 0,8% Francia -0,53% -0,04% 0,79% FTSE MIB ,95 0,6% EEUU 1,36% 1,82% 2,27% PSI ,36-0,1% FTSE ,91 0,6% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) S&P ,83 0,5% ESP-ALE 110,7-4,2 NIKKEI ,59 0,6% ITA-ALE 171,6-5,5 Shanghai Composite 3.243,02 0,4% FRA-ALE 25,7-7,4 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,362% 0,0 EUR/USD 1,1514-0,3% Euribor Semana -0,379% 0,1 EUR/JPY 128,9-0,4% Euribor 3 meses -0,332% -0,1 EUR/GBP 0,8837-0,2% Euribor Año -0,151% 0,0 EUR/CHF 1,1001-0,3% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M Sep 17-0,325% 0,0 Brent ($/barril) 49,7 1,8% Euribor 3M Dic 17-0,310% 0,0 Oro ($/onza) 1.240,4-0,1% Euribor 3M Mar 18-0,285% -0,5 Aluminio ($/TM) 1.920,0-0,6% Euribor 3M Jun 18-0,240% -0,5 Cobre ($/TM) 5.966,5-0,7% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo Ventas minoristas Junio Reino Unido 10: ,2% i.m. Reunión BCE: decisión tipos Julio Eurozona 13:45 0,00% 0,00% Peticiones subsidio desempleo Semana EEUU 14: k Indicadores líderes Junio EEUU 16:00 0,3% 0,3% i.m. Confianza del consumidor prelim. Julio Eurozona 16:00-1,10-1,30 4

5 Nivel del Ibex 35 Nivel del Ibex 35 Ibex Euro STOXX España It alia Francia España It alia Francia Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX STOXX Fuente: Reuters Ibex 35 Ibex 35 Euro STOXX Euro 50 STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y Fuente: Reuters España Italia Francia 1,1600 1,2000 1,1400 1,1500 1,1200 1,1200 1,1000 1,1000 1,1000 1,0800 1,0800 1,0600 1,0500 1,0600 1,0400 Evolución EUR/USD Evolución EUR/USD 1,0000 1,0400 1, Fuente: Fuente: Reuters Reuters Fuente: Reuters 5

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular y se difunde exclusivamente a efectos informativos. No refleja una posición institucional y no supone ninguna oferta comercial y/o contractual, no constituye la base de contrato o compromiso alguno ni deberá ser considerado como asesoramiento de ninguna clase. En ningún caso deberá tomarse en consideración este documento ni su contenido como una oferta de compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni de realización o cancelación de inversiones. La información incluida en este documento ha sido elaborada sin tener en cuenta los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades de ningún inversor en concreto. No contiene recomendaciones ni propuestas de estrategias de inversión sobre instrumentos financieros concretos o sobre emisores de instrumentos financieros, por lo que no constituye un informe de inversiones según la definición del artículo 141.e del vigente texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Los datos, opiniones, estimaciones y previsiones que se incluyen en este documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por parte de Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre su precisión, corrección o integridad. Los indicadores, niveles, precios o índices aquí reflejados son orientativos y están sujetos a variaciones de mercado. Las estimaciones pueden variar sin previo aviso. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Cualquier eventual decisión de inversión por parte del receptor de este documento será adoptada por el mismo de forma autónoma y bajo su exclusiva responsabilidad, una vez valorados sus riesgos y tomadas en consideración sus implicaciones legales, financieras y fiscales. Se advierte expresamente, en cualquier caso, que la evolución histórica de cualesquiera índices, valores, instrumentos o inversiones no garantizan en ningún caso su evolución, rentabilidad o resultado futuro. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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