Comentario diario de Mercados

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1 viernes, 21 de julio de 2017 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Información de Mercados Carlos Jiménez Folgado cjimenez@bancopopular.es Link Puntos clave de la sesión anterior Sesión volátil ayer en los mercados europeos, pese a que Draghi ofrecía ayer un mensaje muy medido en la última reunión del BCE. El euro repuntaba con fuerza frente a sus principales cruces, superando máximos de dos años vs. dólar. El Ibex 35 terminaba un 0,2% abajo pese a cotizar la mayor parte del día en positivo. Las caídas finales del petróleo presionaban en sentido negativo a las bolsas continentales -el Brent caía un 0,5% hasta los 49,50 $/barril-. La confianza del consumidor de la Eurozona tenía un resultado peor del previsto en su último dato de julio. Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) IBEX ,80-0,2% Bund 10Y Alemania 0,53% -0,3 DAX ,25 0,0% Spread 10Y ESP-ALE 104,9-5,8 Euro STOXX ,49 0,0% Spread 10Y ITA-ALE 165,1-6,5 S&P ,45 0,0% Spread 10Y FRA-ALE 24,7-1,0 NIKKEI ,75-0,2% Nivel (% diario) Shanghai Composite 3.242,74-0,1% EUR/USD 1,1629 1,0% Relevante para hoy Europa. -- EEUU. -- Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior Jornada cambiante ayer en los mercados europeos, con los inversores muy sensibles ante las palabras de un Draghi que no se salía del guion previsto, siendo como era la de este jueves una reunión de trámite. El BCE mantenía la política monetaria sin cambios, señalando que el actual programa de compras de activos continuaba siendo necesario debido a la baja inflación, pese a admitir el fuerte crecimiento en el Euro Área. Las bolsas continentales sufrían la volatilidad del día, con beneficios iniciales que se tornaban en cesiones marginales al cierre, presionadas también por un petróleo a la baja (Brent -0,6% hasta los 49,50 dólares). El Ibex 35 caía un 0,2% hasta los ,80 puntos, con el Euro STOXX y el DAX planos. Pese al medido mensaje de Draghi, que intentaba repetir el tono acomodaticio de reuniones recientes pero sin renunciar a su reciente discurso hawkish en Sintra, el euro reaccionaba apreciándose más de una figura frente al dólar, a lo que se unían considerables compras en la deuda periférica. De esta manera, el principal cambio repuntaba desde niveles de EUR/USD 1,1520 hasta 1,1650 -nuevo maxímo en dos años-, situándose en 1,1630 al cierre europeo. La moneda única también ganaba terreno frente al resto de cruces: el EUR/GBP sumaba un 1,5% hasta 0,8950 -máximos desde noviembre-, moderando sus avances hasta el 0,5% respecto a las divisas refugio. Acerca de la renta fija, el Bund alemán repetía en el 0,53%, tras cotizar con cierta volatilidad durante el discurso de Draghi, mientras que los spreads español e italiano volvían a estrechar entre 5 y 6 p.b., hasta los 105 y 165 p.b. respectivamente. Los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M terminaban el día como lo empezaban, no regresando a los positivos hasta la referencia de junio de Por último, en el ámbito macro, en la Eurozona la confianza del consumidor retrocedía más de lo esperado en su último dato de julio, mientras que en EEUU las peticiones semanales de subsidios de desempleo caían a mínimos de 5 meses, un gran registro. 2

3 Sesión estadounidense y asiática Las bolsas estadounidenses experimentaban una jornada relativamente tranquila, comparada con Europa, dependiente de los resultados y las noticias corporativas -acuerdos comerciales entre Sears y Amazon-. El S&P 500 cerraba plano en los 2.473,45 puntos, con los demás índices en similar tendencia. En Asia, los principales índices terminaban la madrugada en ligeros negativos. El Nikkei 225 restaba un 0,2%, mientras que el Shanghai Composite se mueve plano cerca del cierre. Claves para hoy Este viernes no conoceremos datos importantes ni en Europa ni en EEUU. De momento, los futuros de renta variable europeos cotizan planos a primera hora, mientras que el EUR/USD se mueve en máximos de dos años, sobre 1,1650. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3486,0-0,11% 162,2 +0,14% 1, ,18% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años IBEX ,80-0,2% Alemania -0,65% -0,16% 0,53% Euro STOXX ,49 0,0% España -0,32% 0,26% 1,58% DAX ,25 0,0% Italia 0,01% 0,81% 2,18% CAC ,22-0,3% Francia -0,52% -0,06% 0,78% FTSE MIB ,63-0,2% EEUU 1,36% 1,82% 2,27% PSI ,35 0,2% FTSE ,87 0,8% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) S&P ,45 0,0% ESP-ALE 104,9-5,8 NIKKEI ,75-0,2% ITA-ALE 165,1-6,5 Shanghai Composite 3.242,74-0,1% FRA-ALE 24,7-1,0 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,362% 0,0 EUR/USD 1,1629 1,0% Euribor Semana -0,379% -0,1 EUR/JPY 130,12 0,9% Euribor 3 meses -0,332% 0,0 EUR/GBP 0,8964 1,4% Euribor Año -0,151% 0,0 EUR/CHF 1,1061 0,5% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M Sep 17-0,330% -0,5 Brent ($/barril) 49,3-0,8% Euribor 3M Dic 17-0,310% 0,0 Oro ($/onza) 1.244,2 0,3% Euribor 3M Mar 18-0,285% 0,0 Aluminio ($/TM) 1.917,0-0,2% Euribor 3M Jun 18-0,245% -0,5 Cobre ($/TM) 5.958,5-0,1% 4

5 Nivel del Ibex 35 Nivel del Ibex 35 I bex35 Eur o STOXX 50 España España I tal ia I tal ia Fr anci Fr anci a Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Nivel Euro STOXX 50 Ibex 35 Ibex 35 Euro STOXX Euro 50 STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y España Italia Francia 1,1600 1,1800 1,2000 1,1600 1,1400 1,1400 1,1500 1,1200 1,1200 Evolución EUR/USD Evolución EUR/USD 1,1000 1,1000 1,0800 1,0800 1,0500 1,0600 1,0600 1,0400 1,0000 1,0400 1,

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular y se difunde exclusivamente a efectos informativos. No refleja una posición institucional y no supone ninguna oferta comercial y/o contractual, no constituye la base de contrato o compromiso alguno ni deberá ser considerado como asesoramiento de ninguna clase. En ningún caso deberá tomarse en consideración este documento ni su contenido como una oferta de compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni de realización o cancelación de inversiones. La información incluida en este documento ha sido elaborada sin tener en cuenta los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades de ningún inversor en concreto. No contiene recomendaciones ni propuestas de estrategias de inversión sobre instrumentos financieros concretos o sobre emisores de instrumentos financieros, por lo que no constituye un informe de inversiones según la definición del artículo 141.e del vigente texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Los datos, opiniones, estimaciones y previsiones que se incluyen en este documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por parte de Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre su precisión, corrección o integridad. Los indicadores, niveles, precios o índices aquí reflejados son orientativos y están sujetos a variaciones de mercado. Las estimaciones pueden variar sin previo aviso. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Cualquier eventual decisión de inversión por parte del receptor de este documento será adoptada por el mismo de forma autónoma y bajo su exclusiva responsabilidad, una vez valorados sus riesgos y tomadas en consideración sus implicaciones legales, financieras y fiscales. Se advierte expresamente, en cualquier caso, que la evolución histórica de cualesquiera índices, valores, instrumentos o inversiones no garantizan en ningún caso su evolución, rentabilidad o resultado futuro. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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