SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V

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1 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE INFORME DE NOTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Cifras en Pesos con Poder adquisitivo al 31 de Diciembre 2012) En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Unica de Seguros capítulo 14.3 emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de

2 INFORME DE NOTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTENIDO INDICE Página DISPOSICION NOTA DE REVELACION 1. OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS 3 DISPOSICION NOTA DE REVELACION 2. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO 3 DISPOSICION Y NOTA DE REVELACION 3. INFORMACION ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TECNICO 16 DISPOSICION Y NOTA DE REVELACION 4. INFORMACION SOBRE EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 25 DISPOSICION Y NOTA DE REVELACION 5. DEUDORES 30 DISPOSICION , Y NOTA DE REVELACION 6. RESERVAS TÉCNICAS 31 DISPOSICION , Y NOTA DE REVELACION 8. REASEGURO Y REASEGURO FINANCIERO 38 DISPOSICION NOTA DE REVELACION 9. MARGEN DE SOLVENCIA 49 DISPOSICION NOTA DE REVELACION 10. COBERTURA DE REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS 49 DISPOSICION , Y NOTA DE REVELACION 12. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 50 DISPOSICION Y OTRAS NOTAS DE REVELACION 62 2

3 NOTA DE REVELACIÓN 1 OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS Conforme a la disposición de la Circular Única de Seguros Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte ( la Aseguradora o la Compañía ), cuenta con autorización del Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( la SHCP ) para operar como institución de seguros practicando el seguro y reaseguro en las operaciones de vida, accidentes y enfermedades en los ramos de accidentes personales y gastos médicos, así como de daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, crédito exclusivamente en reaseguro, diversos, así como terremoto y otros riesgos catastróficos. NOTA DE REVELACIÓN 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO CORPORATIVO Conforme a la disposición de la Circular Única de Seguros A) CAPITAL SOCIAL ANEXO (Miles de Pesos) Capital Capital Capital no Capital Fecha del ejercicio Inicial suscrito suscrito Pagado Inicial 01 de Enero ,580 0 (111,474) 709,106 Aumentos Disminuciones Final 31 de Diciembre ,580 0 (111,474) 709,106 No existe ningún movimiento de aumento o disminución de capital social acordados en asambleas de accionistas que se encuentren en proceso. B) ESTRUCTURA LEGAL Y ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO FINANCIERO Estructura Legal La compañía aseguradora en cuestión, se encuentra constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable. 3

4 Esquema de Integración del Grupo Financiero Banorte Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte Pensiones Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Ixe Soluciones, S. A. de C. V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Ixe Servicios, S.A. Ixe Automotriz, S.A: de C.V, SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte Organigrama Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 4

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6 C) DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO Seguros Banorte Generali cuenta con un Marco Normativo Interno en materia de Gobierno Corporativo estricto, aplicándole la normatividad vigente como Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, Ley sobre el contrato de Seguro, estatutos sociales, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por las demás Disposiciones Legales y Administrativas derivadas de las normas antes expuestas. El Consejo de Administración cumple cabalmente con lo establecido en las normas antes señaladas. Al respecto, dicho Consejo y el director general en su caso, ha aprobado las políticas que establece el artículo 29 Bis de la Ley, teniendo aprobadas las siguientes políticas: a) Inversiones b) Administración Integral de Riesgos c) Reaseguro d) Comercialización Seguros Banorte Generali tiene implementada las Normas para Evitar Conflictos de Intereses Asimismo, el Consejo ha autorizado la constitución de los Comités que a continuación se listan: 1. Comité de Inversiones 2. Comité de Administración de Riesgos 3. Comité de Reaseguro 4. Comité de Comunicación y Control Por otro lado, en cumplimiento al artículo 29 bis-1, el Consejo de Administración aprobó el nombramiento del Contralor Normativo, quien le reporta directamente. Se cuenta con un contrato de prestación de servicios con el Contralor Normativo, a quien se le provee toda la información necesaria para el cumplimiento de su función. Dicho contralor asiste a las reuniones de los comités consultivos, dentro de los cuales cumple con los requisitos de ley y disposiciones de carácter general. D) MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 6

7 CONSEJEROS PROPIETARIOS Serie A 1. Alejandro Valenzuela Del Río Presidente 2. Fernando Solís Soberón 3. Jorge Eduardo Gracia Garza Independiente Serie B 1. Claudio Mele Vicepresidente 2. Roberto Cannizzo Consiglio Independiente Serie A 1. José Vicente Fernández Camargo 2. Héctor Reyes Retana Serie B CONSEJEROS SUPLENTES 1. Alessandro Corsi 2. Stefano Amato Cannizzo Independiente Secretario: Roberto Cannizzo Consiglio Prosecretario: Stefano Amato Cannizzo Consejeros Serie A Propietarios: 1) Alejandro Valenzuela Del Río Licenciado en Economía por la Universidad de los Ángeles California. Maestría en Economía por la Universidad de los Ángeles California. Doctorado en Administración y Evaluación de Proyectos por la Université de Paris Dauphine y Ecole Superieure de Commerce de Paris. Promocion Victor Hugo por el Ecole Nationale d Administration, Paris Francia 2008-Actual Director General de Grupo Financiero Banorte Director General de Tesorería y Mercados de Capitales de Grupo Financiero Banorte Director General de Relaciones Institucionales de Grupo Financiero Banorte Director General en México y Centro America de European Aeronautic Defence and Space Company Miembro del Consejo de Administración de The Laredo National Bank 7

8 Consultor Independiente de Dexia Public Finance Bank, Cintra, el Senado de la Republica y de Francisco Labastida Ochoa. 2) Lic. Fernando Solís Soberón Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Virginia Actual Director General de Banca de Ahorro y Previsión de Grupo Financiero Banorte Actual Profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México Director Divisional de Finanzas y Administración, Miembro del Comité de Grupo Nacional Provincial Asesor de la Presidencia, Grupo Bal Presidente, Comisión Nacional Del Sistema de Ahorro para el Retiro Vicepresidente de Desarrollo, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 3) Lic. Jorge Eduardo Gracia Garza. Consejero Propietario Independiente Serie A. Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Contador Público el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas, Texas Actual 1993-Actual Socio Director, Instituto de Ecofinanzas Socio Director, Centro Internacional de Capacitación Empresarial, S.C. Suplentes: 4) C.P. José Vicente Fernández Camargo Contador Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León Actual Director de Administración y Finanzas Banorte Generali. 5) Ing. Héctor Reyes Retana Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración de Empresas en Cornell University, N.Y Actual Consultor y Consejero Independiente (Consejero del Banco de Ahorro Nacional BANSEFI) Secretaría de Economía (encargado de establecer las bases, estructura y el plan de negocios de un nuevo organismo paraestatal.) Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C Director General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel Vicepresidente Ejecutivo de anca Comercial de Banco Mexicano Director General de Banca Confía. 8

9 Director de Operaciones Internacionales. Consejeros Serie B Propietarios: 5) Claudio Mele Título en Economía y Comercio de la Universidad de Roma La Sapienza en Italia Actual Gerente General Regional de América Latina de Assicurazioni Generali, S.p.A Actual Vicepresidente de Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros, S.A. Abr/2001-Jun/2001 Presidente de Generar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, S.A Gerente Técnico de Caja de Ahorro y Seguros, S.A Gerente de Administración y Finanzas de Generar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, S.A Diversos puestos hasta Vicepresidente Ejecutivo de Generali Do Brasil 6) Dr. Roberto Cannizzo Consiglio. Consejero Propietario Independiente Serie B. Licenciado en Derecho revalidado por la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Roma, Italia Actual Socio principal del Despacho Cannizzo, Ortiz y Asociados, S.C Actual Consejero de Corporación Moctezuma, S.A. de C.V Consejero de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V Consejero de Grupo Sidek, S.A. de C.V Abogado en el Despacho de Abogados Goodrich, Riquelme y Asociados. Ha sido Vicepresidente Jurídico de la Asociación Mexicana de Desarrolladores y Turísticos Suplentes: 7) Alessandro Corsi 9

10 Licenciado en Ciencias Estadísticas y Actuariales por la Universita Degli Studi Di Trieste, en Italia. Actuario habilitado Actual Assicurazioni Generali, S.p.A. 8) Stefano Amato Cannizzo. Consejero Suplente Independiente Serie B. Licenciado en Derecho por la Universita Degli Studi Di Milano, en Italia, revalidado en México por la SEP Actual Abogado y Director de Relaciones Públicas Internacionales en el Despacho Canizzo, Ortiz y Asociados, S.C. Ha sido asesor jurídico en materia inmobiliaria de las compañías del Grupo Cinemex, consejero de Harris, S.A. de C.V., Hermenegildo Zegna, S.A. de C.V., Tarsa, S.A. de C.V. y Operadora Roez, S.A. de C.V. COMITÉS DE CARÁCTER OBLIGATORIO I. Comité de Riesgos de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Presidente Voz y Voto de Calidad Fernando Solís Soberón Voz y Voto Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz y Voto Alfredo Elías Ayub Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Heleodoro Ruiz Santos Voz y Voto Pedro Antonio Gonzalez Rossia Voz y Voto Karla Eugenia Medina Dïaz Voz y Voto Edgar Heriberto González Ramos Voz José Vicente Fernández Camargo Voz Ignacio Saldaña Paz Voz Alfonso García Martínez Voz Gerardo Servin Guiot Voz Eric Víctor Guerrero Piña Voz Servando Alcocer Carrera Secretario Guillermo Velez Castro Invitado II. Comité de Reaseguro de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Propietario Andrea Crisanaz Presidente,Voz y Voto de Calidad Fernando Solís Soberón Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Luciano Cagnato Caligo Voz y Voto José Vicente Fernández Camargo Voz y Voto José Luis Tirado Meza Voz y Voto Alfonso García Martínez Voz 10

11 Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz III. Comité de Inversiones de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Voz y Voto Calidad Fernando Solís Soberon Voz y Voto Andrea Battini Voz y Voto Jorge Eduardo Gracia Garza Voz y Voto José Vicente Fernández Camargo Voz y Voto Carlos Alberto Arciniega Navarro Voz y Voto José Francisco Landaverde Flores Voz y Voto Edgar Heriberto González Ramos Voz y Voto Alfonso García Martínez Voz Julio Alfonso Sepúlveda Elizondo Voz Homero Martínez Hernández Voz Alejandro Garza Barrios Voz Carlos Gallardo Alvarado Voz IV. Comité de Comunicación y Control de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V Andrea Crisanaz Miembro José Vicente Fernández Camargo Miembro Juan Jesús Viteri Alvarez Miembro Rafael Márquez Salazar Miembro Gerardo Servin Guiot Miembro Maximino Montes de Oca Chión Miembro V. Comité de Auditoría de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Héctor Reyes Retana Dahi Presidente Claudio Mele Miembro Raffael Tiano Miembro Patricia Armendáriz Guerrra Miembro Manuel Aznar Nicolin Miembro Herminio Blanco Mendoza Miembro Julio César Méndez Rubio Miembro Isaias Velázquez González Miembro 11

12 E) ESTRUCTURA ORGANICA Y OPERACIONAL El Director General es el único que pertenece a la administración de Seguros Banorte Generali, SA de CV y el resto de la administración esta a cargo de la compañía Servicios Banorte Generali, SA de CV. F) COMPENSACIONES Y PRESTACIONES El Monto de las compensaciones y prestaciones que recibieron los Directivos fue por $ 5,483, (Cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta cinco pesos 74/00MN). A los Consejeros Independientes por cada Sesión a la que asista se le compensa con un honorario de $ 31,623 (Treinta y un mil seiscientos veintitrés pesos). 12

13 G) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMPENSACIONES Y PRESTACIONES Sueldo Se pagará a través del sistema de nómina con frecuencia quincenal. Bono de Resultados Se pagará en función del cumplimiento de las metas individuales. Gratificación Anual Se pagará en función de los resultados de la empresa. Cuotas del IMSS La empresa cubrirá el 100% de las cuotas que la ley establece con cargo al empleado. Adicionalmente la empresa cumplirá con la obligación de pagar las cuotas patronales del Seguro Social. Cuotas SAR e INFONAVIT Es responsabilidad de la empresa cumplir con las obligaciones de pagar las cuotas del SAR y vivienda por todos los empleados que presten sus servicios en la misma. Aguinaldo En el caso de esta prestación, el personal tiene derecho a aguinaldo, o la parte proporcional de acuerdo al tiempo laborado durante el año calendario. Vacaciones Estas deberán disfrutarse y concederse a los empleados dentro del ejercicio siguiente al cumplimiento del año de servicio. En caso de no disfrutarse en este período no será acumulable ni remunerada. Prima Vacacional Se pagará automáticamente a través del sistema de nómina establecido en la quincena en que cumpla su aniversario. Descansos Días de descanso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo Fondo de Ahorro El importe máximo que se podrá descontar al empleado por concepto de esta prestación, se determinará de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. Seguro de Vida Todos los empleados que laboren en alguna de las empresas del Sector Banca de Ahorro y Previsión contarán con una Póliza de Seguro de Vida Plan de Pensiones 13

14 La empresa otorga un plan de pensiones denominado PORVENIR BG el cual se compone de: a) La aportación del empleado al plan, la cual puede ser de 18, 15 ó 12 días de sueldo. b) La aportación de la empresa equivalente a un 10% de la aportación del empleado. c) Los intereses que se generen derivado de la inversión de ambas aportaciones. d) Además se otorgará el beneficio al personal que llegue a cumplir 50 años de edad y 10 años de antigüedad o más, el cual consiste en recibir los 3 meses y 20 días correspondientes a su indemnización bajo un esquema exento. Para ejercer este beneficio de retiro, será necesario que cuenten con la aprobación del Comité Técnico encargado de la administración del programa H) NEXOS PATRIMONIALES O ALIANZAS ESTRATEGICAS 14

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16 NOTA DE REVELACION 3 INFORMACION ESTADISTICA Y DESEMPEÑO TECNICO Conforme a la disposición de la Circular Única de Seguros ANEXO a (Miles de Pesos) Vida Número de Certificados / Pólizas Incisos / Asegurados Total anterior (4) 597,682 2,933,453 4,277,983 anterior (3) 553,840 3,111,850 2,726,996 anterior (2) 978,037 4,800,068 2,541,342 anterior (1) 516,561 2,285,368 3,210,683 Ultimo 484,883 4,474,444 3,560,258 Vida Individual anterior (4) 596, ,335 2,172,087 anterior (3) 552, , ,989 anterior (2) 975, , ,103 anterior (1) 514, , ,943 Ultimo 483, , ,908 Vida Grupo y Colectivo anterior (4) 1,347 2,337,118 2,105,896 anterior (3) 1,500 2,559,510 2,239,007 anterior (2) 2,155 3,824,186 1,760,239 anterior (1) 2,104 1,770,911 2,355,741 Ultimo 1,520 3,991,081 2,824,351 Accidentes y Enfermedades anterior (4) 14,464 3,532, ,963 anterior (3) 15,488 5,665, ,836 anterior (2) 52,715 3,804, ,682 anterior (1) 68,043 4,730,495 1,416,285 Ultimo 101,998 1,636,688 2,039,645 16

17 Accidentes Personales anterior (4) 504 3,324,325 43,800 anterior (3) 494 5,459,000 65,075 anterior (2) 37,051 3,670, ,351 anterior (1) 52,587 4,446, ,981 Ultimo 86,560 1,245, ,341 Gastos Médicos anterior (4) 13, , ,163 anterior (3) 14, , ,761 anterior (2) 15, , ,331 anterior (1) 15, ,211 1,279,304 Ultimo 15, ,639 1,825,304 Daños anterior (4) 1,222, ,010 3,203,243 anterior (3) 1,151, ,540 3,745,559 anterior (2) 1,221, ,673 3,794,770 anterior (1) 1,157, ,220 5,548,540 Ultimo 1,350, ,709 6,576,146 Automóviles anterior (4) 442, ,010 2,133,051 anterior (3) 440, ,540 2,182,114 anterior (2) 449, ,673 2,390,409 anterior (1) 489, ,220 2,925,127 Ultimo 567, ,709 3,272,007 Diversos anterior (4) 216, ,433 anterior (3) 232, ,490 anterior (2) 222, ,908 anterior (1) 246, Ultimo 271, ,540 Incendio anterior (4) 159, ,337 anterior (3) 147, ,497 anterior (2) 196, ,558 anterior (1) 104, ,129 Ultimo 130, ,752 17

18 Responsabilidad Civil anterior (4) 261, ,289 anterior (3) 192, ,013 anterior (2) 240, ,088 anterior (1) 216, ,171 Ultimo 251, ,126 Marítimo y Transportes anterior (4) ,332 anterior (3) ,532 anterior (2) ,105 anterior (1) ,877 Ultimo ,722 Terremoto anterior (4) 142, ,800 anterior (3) 137, ,914 anterior (2) 222, ,702 anterior (1) 198,847 1,216,945 Ultimo 129,765 1,662,999 [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular ünica de Seguros Capítulo 14.5 *En el caso de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social se reportará el nú- mero de asegurados, pensionados, beneficiarios y asignatarios.] NOTA 1: Los subtotales y totales en las columnas de Números de Pólizas y Certificados/Incisos/Asegurados no acumulan la suma de cada uno de los ramos señalados en el cuadro, ya que existen productos que incluyen más de un ramo en una sola póliza. NOTA 2: 'Para los ramos de Daños, la columna "Certificados/Incisos/Asegurados" 'no contiene información, debido a que los rubros que menciona son los 'ramos de Vida y Accidentes y Enfermedades. NOTA 3 Autos La caida en el número de Incisos que se observa del ejercicio 2007 al ejercicio 2008 se debe a que terminó su vigencia y no renovó con nosotros una póliza de gobierno cuyo parque vehicular es de 32,000 unidades. 18

19 ANEXO b (Miles de Pesos) Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Vida 916,424 1,314, ,754 1,080,693 6,440,213 Vida Individual 770,436 1,179, , ,689 6,297,720 Vida Grupo y Colectivo 145, , , , ,493 Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades 52,323 34,166 32,494 34,716 39,163 Accidentes Personales 8,251 6,323 9,486 9,379 4,687 Gastos Médicos 44,072 27,843 23,008 25,337 34,476 Salud 0 Daños 159, , ,471 2,945,738 3,608,153 Automóviles 12,902 14,095 12,612 15,809 11,003 Diversos 19,520 17,557 29,176 46, ,691 Incendio 25,976 18,887-7,784 96, ,111 Agrícola Responsabilidad Civil 11,743 24,651 11,509 17,473 15,278 Marítimo y Transportes 87, , , ,550 80,718 Terremoto 2,404 20,132 29,580 2,515,726 3,218,352 Crédito Reafianzamiento * Costo promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo(reportado en el Estado de resultados)/número de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Sistema Estadístico de Sector Asegurador-SESA) ** El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por: (la institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte). 19

20 ANEXO c Frecuencia de Siniestros (%)* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Vida Vida Individual 0.14% 0.12% 0.08% 0.14% 0.09% Vida Grupo y Colectivo 0.39% 0.57% 0.27% 0.41% 0.35% Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales 0.33% 0.27% 0.10% 0.07% 0.13% Gastos Médicos 11.63% 6.33% 13.08% 8.53% 7.30% Salud Daños Automóviles 27.15% 26.22% 30.52% 27.05% 30.06% Diversos 1.12% 1.41% 0.94% 2.13% 0.69% Incendio 0.87% 1.13% 0.23% 0.29% 0.24% Agrícola 0 0 Responsabilidad Civil 1.21% 1.05% 0.91% 1.37% 1.02% Marítimo y Transportes 29.12% 29.92% 27.07% 26.42% 24.72% Terremoto 0.33% 0.23% 0.54% 0.10% 0.06% Crédito Reafianzamiento * Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el SESA) / Números expuestos de cada operación y ramo (reportado en el SESA). Por no existir información en SESA para responsabilidad Civil y Marítimo y Transportes, se tomo el número de siniestros de FES

21 ANEXO a Conforme a la disposición de la Circular Única de Seguros Indice de Costo Medio de Siniestralidad* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida Vida Individual Vida Grupo y Colectivo Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Automóviles Diversos Incendio Agrícola Responsabilidad Civil Marítimo y Transportes Terremoto Crédito Operación Total * El Indice de Costo Medio de Siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.5 ** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Indice de Costo Medio de Siniestralidad incluye el Interés mínimo acreditable 21

22 como parte de la prima devengada retenida. NOTA: AUTOS El incremento en la siniestralidad se debe principalmente al costo medio de siniestros y al incremento en la Reserva de los Siniestros Ocurridos y no Reportados. Para mejorar el índice de siniestralidad se ha actualizado la operación de siniestros en los siguientes puntos: a. Cambio de proveedor de atención de siniestros en la Zona Norte y Occidente del país, a partir del primero de diciembre de b. Se determinó implementar en el sistema índices de gestión de la operación de siniestros, los cuales quedarán liberados en junio ANEXO b Indice de Costo Medio de Adquisición* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida Vida Individual Vida Grupo y Colectivo Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Automóviles Diversos Incendio Agrícola Responsabilidad Civil Marítimo y Transportes

23 Terremoto Crédito Operación Total *El Indice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros capítulo 14.5 ** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Indice de Costo Medio de Adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales por: (la institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte). ANEXO c Indice de Costo Medio de Operación* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida Vida Individual Vida Grupo y Colectivo Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Automóviles Diversos Incendio Agrícola Responsabilidad Civil Marítimo y Transportes

24 Terremoto Crédito Operación Total * El Indice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.5 Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de conformidad con la Circular Ünica de Seguros Capítulo 14.1 ** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. ANEXO d Indice de Combinado* Ultimo Operaciones/Ramos ( 1 ) ( 2 ) Vida Vida Individual Vida Grupo y Colectivo Pensiones** Muerte (Invalidez y Vida) Muerte (Riesgos de Trabajo) Invalidez Incapacidad Permanente Jubilación Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Automóviles Diversos Incendio Agrícola Responsabilidad Civil

25 Marítimo y Transportes Terremoto Crédito Operación Total * El Indice Combinado expresa la suma de los Indices de Costos Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación. ** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. NOTA DE REVELACION 4 INVERSIONES Conforme a las disposiciones y de la Circular Única de Seguros ANEXO (Pesos) Inversiones en Valores Valor de Cotización Costo de Adquisición Actual Actual Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participaci ón con relación al total Moneda Nacional Gubernamentales 6,292,488, ,195,609, ,317,870, ,229,426, Privados de tasa conocida 1,346,316, ,361,401, ,290,923, ,414,164, Privados de renta variable 90,031, ,407, ,666, ,386,770 1 Extranjeros de tasa conocida ,741, ,989,122 2 Extranjeros de renta variable Productos derivados Moneda Extranjera Gubernamentales - - 7,566, ,102,075 0 Privados de tasa conocida 586,397, ,814, ,624, ,974,009 5 Privados de renta variable Extranjeros de tasa conocida Extranjeros de renta variable 2,845, ,074, Productos derivados Moneda Indizada Gubernamentales 561,377, ,071, ,175, ,158,751 5 Privados de tasa conocida 785,540, ,525, ,545, ,755,436 8 Privados de renta variable

26 Extranjeros de tasa conocida Extranjeros de renta variable Productos derivados ,664,997, ,696,137, ,393,880, ,530,957, * Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones. En la columna de Valor Cotización las cifras corresponden a la Valuación Neta. 26

27 ANEXO Préstamos Préstamos Préstamos cuyo saldo insoluto represente más del 20% de dicho rubro Tipo de préstamo* Fecha en que se otorgó el préstamo Monto original del préstamo Saldo Insoluto ejercicio actual % Participaci ón con relación al total Saldo Insoluto ejercicio anterior Otros préstamos * Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. No Aplica por no tener préstamos superiores al 20% del total de estos. ANEXO (Miles de Pesos) Inmuebles Inmuebles Inmuebles cuyo valor represente más del 20% de dicho rubro Tipo de inmueble 1/ Uso del inmueble 2/ Valor de adquisición Valor reexpresado de ejercicio actual % Participaci ón con relación al total Valor reexpresado de ejercicio anterior Viena No. 4 Col. Juárez Urbano Propio 34,102 66,732 51% 54,781 Sadi Carnot No. 16 Col. San Rafael Urbano Propio 5,009 23,943 18% 29,403 Chicontepec No. 63 Col. Hipódromo Urbano Propio 32,691 40,160 31% 42,085 Total 71, , % 126,269 Otros inmuebles 1/ Urbano, otros 2/ Propio, arrendado, otros. 27

28 ANEXO (Pesos) Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones A B A/Total** Nombre completo Nombre completo Fecha de Adquisición del emisor del tipo de valor Fecha de Vencimiento Costo Adquisición* Valor de Cotización* % Total Portafolio** 9,393,880,402 9,664,997,082 *En moneda nacional **Monto total de las inversiones de la institución ANEXO (ANTES ANEXO X) (Pesos) Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad A B A/Total** Nombre completo del emisor Nombre completo del tipo de valor Tipo de nexo Fecha de Adquisición Fecha de Vencimiento Costo Histórico* Valor de Mercado* % BANORTE PAGARE RLV PATRIMONIAL 15-nov jun ,063, ,769, BANORTE COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI COMERCIAL BANORTE GENERALI DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene ,967, ,967, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 16,500 54, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 31-dic-12 N/A 6,007,961 6,570, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 1,650,000 5,497, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 247, ,

29 SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI SERVICIOS BANORTE GENERALI ASISTENCIA BANORTE GENERALI BANORTE BANORTE BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL CASA DE BOLSA DE BANORTE CASA DE BOLSA DE BANORTE ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 247,500 4,541, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 14-nov-03 N/A 16, , ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 495,000 9,083, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 31-dic-12 N/A 14,163,083 14,349, ACCIONES NO BURSATILES PATRIMONIAL 30-nov-04 N/A 49,500 17,892, CERTIFICADO BURSATIL PATRIMONIAL 18-dic nov ,910,206 12,966, CERTIFICADO BURSATIL PATRIMONIAL 24-may may ,679,958 38,677, DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene ,825,625 2,825, DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene ,405,397 5,405, DEPOSITOS A LA VISTA (USD) PATRIMONIAL 31-dic-12 2 ene ,511,839 3,511, SOCIEDAD DE INVERSION PATRIMONIAL 30-mar-12 N/A 24,157,686 29,174, SOCIEDAD DE INVERSION PATRIMONIAL 30-mar-12 N/A 194, ,

30 NOTA DE REVELACIÓN 5 DEUDORES Conforme a las disposiciones y de la Circular Única de Seguros ANEXO (Miles de Pesos) Deudor por Prima Operación / Ramo Moneda Nacional Monto* % del Activo Monto* Moneda Extranjera Moneda Indizada Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Indizada Moneda Nacional (Mayor a 30 días) Moneda Extranjera Moneda Indizada Accidentes y Enfermedades 833, % 0.00% 0.00% 46, Vida 180, % 0.00% 0.00% 129, Pensiones % 0.00% 0.00% Daños % 0.00% 0.00% Responsabilidad Civil 1,337 5, % 0.03% 0.00% Marítimo y Transportes 11,280 4, % 0.03% 0.00% 4,056 1,639 0 Incendio 63, % 0.00% 0.00% 2, Terremoto y otros riesgos catastróficos % 0.00% 0.00% Agrícola % 0.00% 0.00% Automóviles 1,012, % 0.00% 0.00% 134, Crédito % 0.00% 0.00% Diversos 276,323 59, % 0.35% 0.00% 66,563 2,698 0 Total 2,379,509 70, % 0.42% 0.00% 384,178 4,662 1 *Los Montos a reflejar corresponden a los saldos que reflejan las cuentas del rubro Deudores por primas. La Institución no mantiene saldos deudores al 31 de Diciembre 2012 que represente más del 5% del total del activo de la Institución. 30

31 NOTA DE REVELACIÓN 6 RESERVAS TECNICAS Conforme a las disposiciones , y de la Circular Única de Seguros ANEXO Indice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso* Análisis por Operación y Ramo % Actual (t) Accidentes y Enfermedades (t-1) (t-2) (t-3) (t-4) Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Terremoto y otros Riesgos Catastróficos Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Diversos Vida con temporalidad menor o igual a un año Vida con temporalidad superior a un año Pensiones de la Seguridad Social *Para el caso de daños, accidentes y enfermedades, así como seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios esperados de las pólizas en vigor entre el valor de la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor de conformidad con la circular única de Seguros capítulo 7.6 y 7.3 Para el caso de vida con temporalidad superior a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir la reserva de riesgos en curso valuada por la institución de seguros entre el monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida antes referido de conformidad con la circular única de Seguros capítulo 7.3. Para el caso de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, este índice se obtiene como el cociente del costo neto de siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, entre la siniestralidad esperada máxima, la cual se obtendrá como la suma de la prima emitida de retención del ejercicio de que se trate, más el rendimiento mínimo acreditable, menos el incremento a la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales, menos el incremento de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales. El rendimiento mínimo acreditable correspondiente a la suma del saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales más el saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales, más la mitad de la prima emitida de retención, menos la mitad del costo neto de siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, todos estos términos multiplicados por el factor de Nota Daños: "La información de los índices de suficiencia de 'Terremoto y otros Riesgos Catastróficos' corresponden se pone solamente 1, en virtud de que el esquema de suficiencia para Terremoto e Hidrometeorológicos no está dado por índices, sino por lo dispuesto en la circular única de Seguros vigente. 31

32 SALDO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES (Miles de Pesos) Análisis por Operación y Ramo Actual (t) (t-1) (t-2) (t-3) (t-4) Reserva Catastrófica de Responsabilidad Civil Viajero 17,517 17,517 15,368 15,368 4,268 Reserva Catastrófica de Terremoto 224, , , , ,083 Reserva de riesgos Hidrometeorológicos 268, , ,046 93,475 55,908 Nota: Las reservas de Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos son reservas acumulativas y no se han visto afectadas por algún siniestro catastrófico en los últimos 4 años. Y todavía no se llega al límite máxima de acumulación que prevé la legislación. La reserva de Responsabilidad Civil Viajero permite liberar al final del año el incremento que se tuvo en los siniestros ocurridos durante el año. Por eso el saldo al final del año de los últimos tres años es el mismo. 32

33 ANEXO (Miles de Pesos) Vida Individual Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Año en que ocurrió el siniestro Provisiones y pagos por siniestros Actual En el mismo año 161,484 54,374 60,391 66,122 89,040 Un año después 23,496 19,334 28,386 34,400 Dos años después 1,999 2,374 2,418 Tres años después 0 2,316 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 186,979 78,399 91, ,523 89,040 Siniestros Pagados 162,657 49,398 60,995 38,516 8,095 Provisiones por Siniestros 24,322 29,000 30,201 62,007 80,945 Prima devengada 3,618, , ,896 1,103, ,206 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Grupo y Colectivo Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 864,547 1,071,493 1,068,725 1,164,700 1,375,923 Un año después 269, , , ,030 Dos años después 20,386 38,286 20,564 Tres años después 301 2,639 Cuatro años después 5 Estimación de Siniestros Totales 1,154,883 1,466,192 1,406,944 1,503,730 1,375,923 Siniestros Pagados 1,023,289 1,282,667 1,192,926 1,281,067 1,095,856 Provisiones por Siniestros 131, , , , ,067 Prima devengada 1,419,599 1,731,814 1,511,870 1,717,907 2,155,414 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 33

34 Accidentes personales Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 14,747 16,158 28,599 45,064 51,188 Un año después 3,880 5,050 8,445 13,245 Dos años después ,055 Tres años después Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 18,908 21,540 38,099 58,309 51,188 Siniestros Pagados 10,049 13,389 26,330 33,503 6,027 Provisiones por Siniestros 8, ,769 24,805 45,161 Prima devengada 38,451 57,412 82, , ,407 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Gastos Médicos Mayores Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 465, , , ,175 1,575,609 Un año después 53,141 43,085 25,996 37,936 Dos años después Tres años después 0 32 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 518, , , ,111 1,575,609 Siniestros Pagados 473, , , ,420 1,338,229 Provisiones por Siniestros 44,723 75,382 86, , ,380 Prima devengada 612, , , ,139 1,628,960 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 34

35 Autos Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 1,332,803 1,408,879 1,556,255 1,748,750 1,935,255 Un año después 210, , , ,335 Dos años después 18,803 28,868 31,584 Tres años después 5,650 9,256 Cuatro años después 1,242 Estimación de Siniestros Totales 1,569,309 1,617,081 1,757,689 1,988,084 1,935,255 Siniestros Pagados Provisiones por Siniestros Prima devengada 2,067,501 2,130,510 2,207,845 2,661,438 3,097,350 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Diversos Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 197,323 59, , , ,751 Un año después 42, ,902 35,479 Dos años después 5, ,772 Tres años después -2, Cuatro años después 736 Estimación de Siniestros Totales 243,334 59, , , ,751 Siniestros Pagados 222,547 59, , ,910 67,119 Provisiones por Siniestros 20, ,622 23,323 88,632 Prima devengada 130,637 62, , , ,950 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 35

36 Incendio Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 329, ,907 1,388, , ,746 Un año después -27, , , ,273 Dos años después -6,668 7, ,788 Tres años después ,565 Cuatro años después -25 Estimación de Siniestros Totales 295, , , , ,746 Siniestros Pagados 295, , , , ,608 Provisiones por Siniestros 0 21,724 18, , ,138 Prima devengada 19,201 34,795 34,001 47,710 78,204 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. Responsabilidad Civil Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 21,705 12,114 39,489 41,934 39,269 Un año después 11, , Dos años después ,363 Tres años después -10,821 5,608 Cuatro años después -360 Estimación de Siniestros Totales 21,635 18,344 18,413 41,438 39,269 Siniestros Pagados 21,635 11,861 11,393 23,968 1,265 Provisiones por Siniestros 0 6,483 7,020 17,471 38,004 Prima devengada 58,873 59,365 69,765 69,765 31,213 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 36

37 Transporte Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. Provisiones y pagos por siniestros Año en que ocurrió el siniestro Actual En el mismo año 26,502 30,745 50,780 38,686 49,944 Un año después -1,792 1,941-19,033-6,652 Dos años después -3,685-16,124-5,465 Tres años después 0-1,001 Cuatro años después 0 Estimación de Siniestros Totales 21,025 15,560 26,282 32,033 49,944 Siniestros Pagados 21,025 15,560 26,282 29,178 17,042 Provisiones por Siniestros ,856 32,902 Prima devengada 25,912 25,318 29,362 34,140 41,676 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 37

38 NOTA DE REVELACIÓN 8 REASEGURO Y REASEGURO FINANCIERO Conforme a las disposiciones , y de la Circular Única de Seguros I. Resumen de los objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el consejo de administración en materia de reaseguro, para las distintas operaciones y ramos, la determinación de su retención técnica y las características generales de las coberturas que emplea (contratos proporcionales y no proporcionales, automáticos y facultativos); 1. Tomar, transferir y dispersar los riesgos de forma adecuada conforme a las políticas y normas aprobadas por el Consejo de Administración; aprovechando la retención técnica hasta los límites determinados y la cesión a través del respaldo de Reaseguradores de primer nivel que cuenten con registro ante la CNSF/ SHCP. 2. Vigilar las operaciones de reaseguro y retrocesión que realice la Compañía, así como el cumplimiento de las políticas y normas establecidas a través de los mecanismos de monitoreo y evaluación. Revisando al menos una vez al año el manual de políticas y procedimientos en materia de contratación, monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro. 3. Una periódica evaluación de los objetivos estratégicos, así como Informar periódicamente los resultados de operación al Consejo de Administración por conducto del Director General. En su carácter de órgano consultivo, las resoluciones del Comité de Reaseguro podrán ser modificadas o, en su caso, revocadas por el consejo de administración de la institución. a. Proponer a la aprobación del consejo de administración: a) El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos en materia de contratación, monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro y retrocesión de la institución, el cual deberá ser revisado, cuando menos una vez al año. El referido manual deberá precisar los objetivos, políticas y estrategias de retención de riesgos y reaseguro por cada operación y ramo de seguro que tenga autorizado la institución, en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables, tomando en cuenta, entre otros elementos: la seguridad de las operaciones; la adecuada diversificación y dispersión técnica de los riesgos; el aprovechamiento de la capacidad de retención de la institución; la implementación de políticas y procedimientos para la cesión y aceptación de reaseguro; y la conveniencia de dispersar los riesgos que por su naturaleza catastrófica puedan provocar una inadecuada acumulación de responsabilidades y afectar la estabilidad y solvencia de la institución. b) Las políticas y criterios aplicables a la renovación, prórroga y modificación de contratos de reaseguro y retrocesión. c) Los criterios y montos para realizar las operaciones de reaseguro y retrocesión, sea mediante contratos de reaseguro automático o contratos de cesión facultativa. 38

39 II. d) Los criterios específicos respecto de las estructuras de reaseguro y retrocesión, documentación contractual y los reaseguradores a utilizarse en la cesión de los considerados grandes riesgos. e) La metodología, modelos y sistemas para identificar, medir, monitorear, administrar y evaluar las operaciones relativas a los contratos de reaseguro automático y de contratos de cesión facultativa, así como para determinar su impacto sobre los niveles de las reservas técnicas y, en general, sobre la información técnica, contable y financiera de la institución, en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Mecanismo empleado para reducir los riesgos derivados de las operaciones de reaseguro: 1.1) OBJETIVO. Elaborar una adecuada distribución de los riesgos conforme a las necesidades de cobertura de la cartera de Seguros Banorte Generali S.A de C.V., sobre todo en lo que a catastróficos se refiere, contando con un control sobre los cúmulos de huracán y terremoto. 1.2) ESTRATEGIAS. La compañía tiene dos áreas de ventas: Tradicional y Banca seguros. Ambas se dedican preferentemente a la venta de: a) Líneas Personales (PL) b) Micro, Pequeña y Mediana Industria (PYME) C) Corporativo y Licitaciones Los anteriores incisos representan nuestro nicho de mercado desde hace algunos años. Por esta razón no contamos con una cartera de grandes riesgos, con excepción de algunos multinacionales, cuyo origen es Assicurazioni Generali, S.p.A. Por lo que a reaseguro se refiere, contamos con una estructura proporcional para el ramo de incendio y líneas aliadas, además de contar con una cobertura no proporcional, por riesgo y evento catastrófico, cubriendo nuestra retención. Para los ramos de Responsabilidad civil, Transportes, Diversos Misceláneos y Diversos Técnicos, tenemos contratados coberturas no proporcionales, con reaseguradores de primera línea. 1.3) POLITICAS. La compañía suscribe preferentemente riesgos que en lo posible sean en zonas no expuestas a fenómenos hidrometeorológicos y/o terremotos. Para los demás ramos, contamos con un esquema no proporcional, tomando en cuenta la composición de la cartera y considerando que los costos de los XL para cada ramo hasta el presente ejercicio no representan un costo considerable. Para seleccionar a los reaseguradores, tenemos los siguientes lineamientos: - Listado de los reaseguradores autorizados, emitidos por la CNSF. - Calificación de las principales agencias calificadoras. - Listado enviado por el socio Assicurazioni Generali, S. p. A. 1.4) OBSERVACIONES. 39

40 En la planeación de nuestro programa de seguros, el área técnica es vigilada por el comité de riesgo, control interno y por el comité de reaseguro. Para la toma de decisiones así como para la determinación de los aspectos técnicos, la responsabilidad recae en el Director Técnico y el Subdirector Técnico de Reaseguro y Normatividad. Hacemos la aclaración que no contamos con coberturas Financieras. ANEXO a NOMBRE, CALIFICACION CREDITICIA Y PORCENTAJE DE CESION A LOS REASEGURADORES NUMERO NOMBRE DEL REASEGURADOR REGISTRO CNSF CALIFICACION FORT FINAN. % CEDIDO DEL TOTAL % DE COLOCACIÓN NO PROP. DEL TOTAL 1 ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI RGRE Baa1 MOODY'S 11.78% 75.80% 2 EVEREST REINSURANCE COMPANY RGRE A+ 1.73% 3.94% 3 MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. RGRE BBB+ 1.56% 4.24% 4 REASEGURADORA PATRIA, S. A. B. S % 2.60% 5 GENERALI ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS RGRE A- FITCH 5.10% 6 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED RGRE AA- 0.02% 7 ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY RGRE A1 MOODY'S 0.31% 8 ACE SEGUROS, S.A. S % 9 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RGRE AA 0.06% 10 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) RGRE AA 0.01% 11 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY RGRE AA 0.19% 12 ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (REINSURANCE) LIMITED RGRE A 0.25% 13 ALTERRA EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE A 0.35% 14 ALTERRA REINSURANCE EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE A 0.44% 15 AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY RGRE A 0.16% 16 ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED RGRE A+ 0.00% 17 ASPEN INSURANCE UK LIMITED RGRE A 0.02% 18 ASSURANCEFORENINGEN GARD-GJENSIDIG RGRE A+ 0.56% 19 ASSURANT DAÑOS MÉXICO, S. A. S % 20 AVIABEL COMPAGNIE BELGE D' ASSURANCE AVIATION, S.A. RGRE A- 0.04% 21 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RGRE A+ 0.18% 22 AXA INSURANCE COMPANY RGRE A+ 0.00% 23 AXIS RE PUBLIC LIMITED COMPANY RGRE A+ 0.00% 24 BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. RGRE A- 4.09% 25 BERKLEY INSURANCE COMPANY RGRE A+ 0.02% 26 BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED. RGRE AA+ 0.04% 27 BRIT INSURANCE LIMITED RGRE BBB FITCH 0.00% 28 CATLIN INSURANCE COMPANY LTD. RGRE A 0.05% 29 CHARTIS EUROPE LIMITED RGRE A1 MOODY'S -0.11% 30 CHARTIS SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. S % 31 CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. DE C. V. S % 32 CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA RGRE AA 0.00% 33 EURASIA INSURANCE COMPANY JSC RGRE B % 34 FEDERAL INSURANCE COMPANY RGRE AA 0.00% 40