Evolución n del Sector Lácteo y Perspectivas. ENAGRO de octubre, 2009

Transcripción

1 Evolución n del Sector Lácteo y Perspectivas ENAGRO de octubre, 2009

2 Mercado Lácteo Nacional

3 Agosto Enero-Agosto Año Móvil , , , , , ,1 Variación -13,5% -12,3% -7,3% 3

4 4

5 Recepción de leche fresca por empresa procesadora Recepción por Em presa, litros Enero -Agosto Año Movil Empresa Var 09/08 (%) 2008/ /2008 Var (%) Soprole ,7% ,7% Quillayes ,0% ,5% Danone ,7% ,4% Vialat Nestlé ,3% ,01% Watt s-loncoleche ,3% ,4% Surlat ,7% ,0% Colun ,8% ,5% Lácteos Frutillar ,3% ,1% Chilolac ,6% ,5% Alim. Pto. Varas ,9% ,9% Cuinco ,6% ,4% Mulpulmo ,9% ,8% TOTAL ,3% ,1% FEDELECHE con información ODEPA 5

6 Elaboración de Productos Lácteos Elaboración Producto Enero-Agosto Variación (%) Variación (%) Unidad / /2008 Leche Fluida Lt ,5% 9,0% Leche en Polvo Kg ,8% -38,3% Quesillo Kg ,0% 0,2% Quesos Kg ,5% -0,6% Yoghurt Kg ,9% 7,6% Leche Cultivada o Fermentada Kg ,1% -23,5% Crema Kg ,2% -11,4% Mantequilla Kg ,1% 4,4% Suero en polvo Kg ,8% -11,1% Leche Condensada Kg ,8% -34,4% Manjar Kg ,0% -0,6% Leche Modificada Kg ,0% - Leche Evaporada Kg Fuente: FEDELECHE con información ODEPA Elaboración Leche en Polvo (MM Kg) Elaboración Quesos (MM Kg) Agosto Enero-Agosto Año Móvil Agosto Enero-Agosto Año Móvil ,2 62,1 96,7 4,4 36,1 58, ,7 38,3 79,2 4,8 35,9 57,1 Variación % -55,5% -38,3% -18,1% 9,0% -0,6% -2,9% 6

7 Precio por Litro Real a Productor por Región, ($ agosto 2009) Metropolitana Bío-Bío Araucanía Los Ríos Los Lagos Variación Variación Variación Variación Variación / / / / / Enero 216,69 182,74-15,7% 206,88 163,87-20,8% 212,18 161,36-24,0% 202,11 160,49-20,6% 205,86 155,67-24,4% 206,51 160,70-22,2% Febrero 215,00 179,54-16,5% 205,66 158,76-22,8% 211,87 158,35-25,3% 203,76 155,55-23,7% 204,44 155,59-23,9% 206,27 158,48-23,2% Marzo 220,13 170,22-22,7% 208,87 149,41-28,5% 209,12 150,68-27,9% 207,54 147,34-29,0% 207,37 146,47-29,4% 208,93 149,60-28,4% Abril 228,55 171,33-25,0% 213,85 148,02-30,8% 213,07 151,65-28,8% 211,02 150,39-28,7% 210,73 145,33-31,0% 212,98 149,85-29,6% Mayo 226,16 173,50-23,3% 212,78 155,90-26,7% 210,45 152,10-27,7% 211,94 162,08-23,5% 211,68 151,25-28,6% 212,94 156,52-26,5% Junio 224,53 171,87-23,5% 210,08 156,41-25,5% 207,05 148,91-28,1% 208,64 160,57-23,0% 208,40 150,61-27,7% 209,86 155,68-25,8% Julio 217,40 171,86-20,9% 205,96 155,66-24,4% 204,28 149,10-27,0% 204,42 160,10-21,7% 204,27 149,87-26,6% 205,71 155,36-24,5% Agosto 215,17 171,64-20,2% 204,36 151,80-25,7% 201,49 149,23-25,9% 201,81 158,84-21,3% 201,11 146,50-27,2% 202,94 153,07-24,6% Septiembre 211,32 201,53 197,78 197,40 198,82 199,53 Octubre 201,56 189,56 185,21 180,35 186,07 185,72 Noviembre 198,82 184,84 180,98 179,23 181,80 182,30 Diciembre 190,17 172,83 169,42 164,90 167,25 168,97 País Variación 09/08 FEDELECHE en base a información de ODEPA 7

8 Agosto ($/Lt) Enero Agosto ($/Lt) Año Móvil ($/Lt) ,00 208,24 210, ,07 155,02 166,86 Variación % -24,6% -25,6% -20,6% 8

9 Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos (Millones de Litros Equivalentes) Importaciones (MM Litros equivalentes) Exportaciones (MM de Litros equivalentes) Variación Variación Enero 9,4 5,5-41,5% 43,6 20,2-53,7% Febrero 12,8 6,4-50,0% 28,5 21,3-25,3% Marzo 10,3 14,7 42,2% 36,4 46,7 28,3% Abril 15,3 24,8 61,8% 31,0 44,2 42,6% Mayo 24,0 15,2-36,7% 35,4 22,9-35,3% Junio 19,6 17,9-8,7% 32,8 14,6-55,5% Julio 24,1 22,0-8,7% 25,2 14,6-42,1% Agosto 16,9 21,6 27,8% 31,0 14,1-54,6% Septiembre 15,1 27,2 Octubre 11,3 18,8 Noviembre 8,4 41,7 Diciembre 7,1 54,1 Total Acumulado enero-agosto 132,4 128,1 3,3% 232,9 198,6 14,7% Año Móvil (Últimos doce meses) 6,6% 9,1% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 9

10 Disponibilidad Aparente Láctea Mensual (Millones de Litros) Variación 2008/2007 Variación 2009/2008 Enero 194,8 198,1 185,0 1,7% -6,6% Febrero 152,2 168,4 142,3 10,7% -15,5% Marzo 159,6 156,2 138,3-2,1% -11,4% Abril 149,8 163,5 143,3 9,2% -12,4% Mayo 158,0 166,8 152,4 5,6% -8,6% Junio 149,6 150,9 143,6 0,8% -4,8% Julio 155,3 161,3 145,3 3,9% -9,9% Agosto 162,1 155,8 154,4-3,9% -0,9% Septiembre 182,3 179,2-1,7% Octubre 221,2 233,0 5,3% Noviembre 218,2 213,7-2,1% Diciembre 208,1 187,7-9,8% Total Acumulado enero-agosto 1.281, , ,6 3,1% -8,8% FEDELECHE en base a información de ODEPA y Lexis Nexis 10

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14 Comercio Exterior Lácteo Nacional

15 Destino Exportaciones Lácteas (Ranking) Destino Exportaciones Lácteas Enero-Agosto (Ranking) Posición País Participación sobre Participación Posición País el valor (US$) sobre el valor 1 México 40,4% 1 Venezuela 52,8% 2 Venezuela 35,9% 2 México 26,7% 3 Perú 6,0% 3 Perú 7,0% 4 Cuba 4,2% 4 Costa Rica 4,0% 5 Estados Unidos 3,6% 5 Estados Unidos 3,7% 6 Costa Rica 2,7% 6 Ecuador 1,3% 7 Singapur 2,0% 7 Cuba 1,0% 8 Ecuador 1,5% 8 Colombia 1,0% 9 Egipto 0,8% 9 Corea del Sur 0,7% 10 Corea del Sur 0,7% 10 Jamaica 0,4% 11 Otros 2,0% 11 Otros 1,6% Valor Valor Acumulado Total (US$) ,0% Acumulado Total (US$) ,0% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 15

16 Exportaciones Lácteas por Empresa (Ranking) Exportaciones Lácteas por Empresa Enero-Agosto (Ranking) Posición Empresa Participación sobre Participación Posición Empresa el valor (US$) sobre el valor 1 Nestlé 34,1% 1 Nestlé 54,8% 2 Soprole-Prolesur 16,8% 2 Soprole-Prolesur 9,6% 3 Mulpulmo 13,1% 3 Surlat 8,3% 4 Colun 12,0% 4 Unilever 7,9% 5 Surlat-Quesos Chile Sur 10,5% 5 Colun 4,6% 6 Vialat 4,0% 6 Mulpulmo 4,6% 7 Unilever 3,4% 7 Watt s-loncoleche 4,2% 8 Watt s-loncoleche 3,2% 8 Alim. Pto Varas 1,8% 9 Levante 1,0% 9 Lácteos del Sur 1,7% 10 Agrícola Alma 0,7% 10 Vialat 0,5% 11 Otros 1,3% 11 Otros 1,9% Valor Valor Acumulado ,0% Acumulado ,0% Total (US$) Total (US$) FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 16

17 Exportaciones Lácteas por Producto (Ranking) Exportaciones Lácteas por Producto Enero-Agosto (Ranking) Posición Producto Participación sobre Participación Posición Producto el valor (US$) sobre el valor 1 Leche en polvo entera 28,7% 1 Leche en polvo entera 36,4% 2 Leche condensada 28,0% 2 Leche condensada 26,1% 3 Queso gouda 24,3% 3 Queso gouda 16,8% 4 Leche en polvo descremada 4,2% 4 Helados en base a crema 8,5% 5 Helados 3,9% 5 Manjar 3,7% 6 Lactosuero 3,6% 6 Lactosuero 3,1% 7 Manjar 2,6% 7 Mantequilla 1,9% 8 Mantequilla 2,2% 8 Leche fluida 1,9% 9 Los demás quesos 1,8% 9 Los demás quesos 1,1% 10 Suero de mantequilla 0,2% 10 Leche en polvo descremada 0,1% 11 Otros 0,5% 11 Otros 0,4% Valor Valor Acumulado Total (US$) ,0% Acumulado Total (US$) ,0% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 17

18 Origen Importaciones Lácteas (Ranking) Posición 1 Argentina 44,4% 1 Argentina 60,2% 2 Estados Unidos 26,2% 2 Uruguay 17,4% 3 N. Zelandia 10,7% 3 Estados Unidos 8,3% 4 Brasil 6,7% 4 Brasil 6,4% 5 Uruguay 4,4% 5 Perú 2,6% 6 Francia 1,5% 6 Francia 1,2% 7 Perú 1,1% 7 N. Zelandia 1,1% 8 Holanda 1,1% 8 Australia 0,7% 9 Dinamarca 0,8% 9 Holanda 0,5% 10 Australia 0,6% 10 Dinamarca 0,4% 11 Otros 2,5% 11 Otros 1,2% Valor Valor Acumulado Total (US$) Origen Importaciones Lácteas enero-agosto (Ranking) País Participación sobre el valor Posición País ,0% Acumulado Total (US$) Participación sobre el valor ,0% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 18

19 Importaciones Lácteas por Empresa (Ranking) Posición 1 Nestlé 25,4% 1 Nestlé 16,2% 2 Danone Chile 7,5% 2 Sta. Rosa 7,5% 3 Sta. Rosa 6,3% 3 Danone 6,0% 4 Café do Brasil 4,7% 4 Cefé do Brasil 4,9% 5 Com. Cerrillos 4,6% 5 Com. Cerrillos 4,8% 6 Telepizza 3,2% 6 Codigua 4,6% 7 Watt s-loncoleche 3,0% 7 Macro Food 4,5% 8 Aresta 2,8% 8 Com. Sudamericana 4,2% 9 Rabo Servicios 2,7% 9 Quillayes 3,7% 10 Macro Food 2,1% 10 Kraft Foods 2,8% 11 Otros 37,9% 11 Otros 40,7% Valor Valor Acumulado Total (US$) Importaciones Lácteas por Empresa enero-agosto (Ranking) Empresa Participación sobre el valor Posición Empresa ,0% Acumulado Total (US$) Participación sobre el valor ,0% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 19

20 Importaciones Lácteas por Producto (Ranking) Posición 1 Leche en polvo descremada 29,8% 1 Queso gouda 19,9% 2 Queso gouda 13,1% 2 Leche en polvo descremada 18,6% 3 Queso mozarella 10,3% 3 Queso Mozarrella 10,3% 4 Lactosuero 9,7% 4 Leche en polvo entera 6,4% 5 Yogurt 7,0% 5 Manjar 6,1% 6 Manjar 4,3% 6 Queso crema 5,6% 7 Queso crema 3,4% 7 Lactosuero 5,5% 8 Comp. naturales leche 3,3% 8 Yogurt 5,3% 9 Queso fundido 3,2% 9 Queso fundido 3,4% 10 Los demás quesos 3,0% 10 Mantequilla 3,3% 11 Otros 13,0% 11 Otros 15,5% Valor Valor Acumulado Total (US$) Importaciones Lácteas por Producto enero-agosto (Ranking) Producto Participación sobre el valor Posición Producto ,0% Acumulado Total (US$) Participación sobre el valor ,0% FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis 20

21 21

22 Mercado Lácteo Internacional

23 23

24 24

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26 26

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28 Precios en Alimentos

29 Precios en Alimentos

30 Precio a Productor Cent US$/Lt Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 FEDELECHE con información LTO, Banco Central NZ Chile ODEPA US EUROPA

31 Evolución n del Sector Lácteo y Perspectivas ENAGRO de octubre, 2009