Estructura Económica Argentina-

Transcripción

1 Nota aclaratoria: El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la articulación de la materia Macroeconomía y Estructura Económica Argentina, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus docentes a cargo. El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del desarrollo.

2 -71.6 Estructura Económica Argentina- Industria Automotriz - Autopartista 2 Cuatrimestre de 213 Profesor: Pablo Lepera Alumnos: Patricio Abalos 928 Juan Btesh 919 Augusto Cincotta 9296 Francisco de Góngora 923 José Fernández Madero 9191 Francisco Mántaras 932 Matías Augusto Marín Francisco Muñoz Wright 92876

3 INDICE 1) Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional - Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) - Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) - Standard International Trade Classification (SITC) 2) Abordaje a algunas características tecnológicas del Sector - Cómo puede definirse el término tecnología? - Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen. - TECs de PRODUCTO - TECs de PROCESO - TECs de GESTION 3) Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina - Introducción - Producción de automóviles y utilitarios - Comercio exterior de automóviles y utilitarios - Producción de autopartes - Comercio exterior de autopartes - Integración en el Mercosur 4) Análisis de algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial(bloque Económico de interés: NAFTA) - Aspectos generales - NAFTA PÁGINA ) Elaboración del informe final 29 Anexo 31 Página 1

4 1. Caracterización de la Rama según nomenclatura internacional 1.1) Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). Comenzamos de lo más general a lo más particular. El rubro automotriz está clasificado como dentro de la sección C (Industria manufacturera). Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y universal para la definición de las manufacturas. La alteración, renovación o reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades manufactureras. Las unidades dedicadas a actividades manufactureras se suelen describir como plantas, factorías o fábricas y se caracterizan por la utilización de maquinaria y equipo de manipulación de materiales. Sin embargo, las unidades manufactureras pueden elaborar los materiales o contratar a otras unidades para que elaboren esos materiales en su lugar. Ambos tipos de unidades se incluyen en las industrias manufactureras. Dentro de esta sección, la división 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Esta división comprende la fabricación de vehículos automotores para el transporte de pasajeros o de carga. Se incluye la fabricación de diversas partes, piezas y accesorios, así como la fabricación de remolques y semirremolques. El mantenimiento y la reparación de vehículos fabricados en esta división se clasifican en la clase 42. A su vez, dentro de la división 29, la clase 291 Fabricación de vehículos automotores y la clase 293 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. La clase 291 comprende la fabricación de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales (camiones, camionetas, tractores para semirremolques de circulación por carreta, etc.), autobuses y trolebuses, motores para vehículos automotores, chasis equipados con motores, otros vehículos automotores (trineos motorizados, carritos de golf, camiones de bomberos, vehículos todo terreno, go-carts, etc.) y se incluyen también reconstrucción en fábrica de motores para vehículos automotores. Mientras que la clase 293 comprende la fabricación de frenos, cajas de engranajes, ejes aros de rueda, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape, catalizadores, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, cinturones de seguridad, dispositivos inflables de seguridad (airbags), puertas, paragolpes, asientos para automóviles y fabricación de equipo eléctrico para vehículos automotores, como generadores, alternadores, bujías, cableados perforados para el sistema de encendido, sistemas eléctrico de apertura y cierre de ventanillas y puertas, montaje de tableros de instrumentos, etc. Página 2

5 1.2) Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos. Esta nomenclatura se divide en secciones, capítulos y partidas (y sub-partidas). Los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios están clasificados en el capítulo 87 dentro de la sección XVII Material de transporte. Las partidas que nos interesan son: 87.2 vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluso el conductor ; 87.8 partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 81.1 a ) Standard International Trade Classification (SITC) Se trata de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ( Standard International Trade Classification, SITC ) elaborada por Naciones Unidas. Dentro de esta clasificación, los grupos que consideran el comercio de la industria autopartista-automotriz son: 781 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor), incluyendo los automóviles familiares y los coches de carreras. Dentro de estas se dividen en vehículos especialmente diseñados para transporte sobre nieve, carritos de golf y similares, y vehículos motorizados para el transporte de personas. 784 Partes y accesorios de los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 782 y Abordaje a algunas características tecnológicas del Sector 2.1) Cómo puede definirse el término tecnología? Se llama tecnología al conocimiento (conjunto general de técnicas y destrezas, también a las herramientas vinculadas a ellas) aplicado o aplicable en forma directa a la concreción de un fin, tal como la satisfacción de una necesidad o de un deseo. 2.2) Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen. Tecnología de producto: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas para el desarrollo de productos y sus especificaciones. Página 3

6 Tecnología de proceso: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas para el desarrollo de procesos industriales de fabricación, y sus especificaciones, incluyendo la logística y los controles de calidad correspondientes. Tecnología de gestión: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (desarrollo e ingeniería de producto y de proceso, logística, etc.). Tecnología de uso: involucra a las técnicas, herramientas y destrezas requeridas para hacer uso efectivo de los bienes y/o servicios ofrecidos por una empresa industrial. TECs de PRODUCTO 1) Cuáles son las principales diferencias entre los motores de combustión interna modernos y los existentes en el pasado. Hoy en día son más eficientes (antes solo alrededor del 1% de la energía química era transformado en energía mecánica), aparecen la inyección directa, los turbocompresores, la sincronización variable de válvulas y desactivación de los cilindros, entre otras cosas que hacen al motor moderno más eficiente. También son más potentes, hoy en día, los autos (tienen características de seguridad y accesorios) son más pesados y los motores tienen que mover los autos más pesados a mayores velocidades. Otra característica de los motores es que a pesar de que son más potentes, son más pequeños, los fabricantes de automóviles han aprendido que no tienen que hacer el motor más grande para obtener un consumo de energía más eficiente. Los motores de hoy en día tampoco trabajan tan duramente, ya que trabajan de una forma más inteligente, la desactivación de cilindros es un sistema que permite a algunos cilindros en un motor se apagan cuando no se necesitan, y además ayuda a los motores a funcionar de manera más eficiente, ya que significa que el motor sólo utiliza el combustible que necesita. La sincronización variable de la válvula y el ascensor hacen que las aberturas de la válvula estén optimizadas para el tipo de trabajo que el motor está haciendo. Eso ayuda a que el motor utiliza menos combustible, y trabajar más inteligentemente. Por último, algo que poseen los motores modernos y no los antiguos, son los socios. Los motores de hoy están asociados con otros componentes de alta tecnología que les ayudan a hacer mejor su trabajo. Página 4

7 2) Cuáles son las características principales de los vehículos llamado híbridos y cuál es la diferencia entre los paralelos y los en serie. Un coche eléctrico, tiene un conjunto de baterías que suministra electricidad a un motor eléctrico. El motor gira una transmisión, y la transmisión hace girar las ruedas. El híbrido es un compromiso. Se trata de aumentar significativamente el kilometraje y reducir la contaminación de un coche de gasolina. Un coche eléctrico, casi no produce contaminación, pero sólo puede usarse entre 8 y 161 km entre las cargas. En paralelo: El tanque de combustible y el motor de gasolina se conectan a la transmisión. Las baterías y el motor eléctrico también se conectan a la transmisión de forma independiente. Como resultado, tanto el motor eléctrico y el motor de gas pueden proporcionar potencia de propulsión. En serie: El motor de gasolina se convierte en un generador, y el generador o bien puede cargar las baterías o encender un motor eléctrico que acciona la transmisión. Por lo tanto, el motor de gasolina no acciona directamente el vehículo. Página

8 TECs de PROCESO 1) Cuáles son las características de las líneas modernas de fabricación de automóviles, cuáles son algunas innovaciones introducidas recientemente en dicha área en el mundo. En las líneas de producción modernas, muchas de las piezas que intervienen en el montaje de un coche no se hacen en el lugar. En cambio, las empresas de automóviles suelen comprar piezas móviles de otras compañías. En algunos casos, la propia empresa de automóviles tendrá fábricas donde se fabrican las piezas. Así, por ejemplo, antes de un Chevrolet Malibu se monta en una planta, con el motor y la transmisión deben ser liberados desde las plantas donde se ensamblan. Una clave para la línea de producción de automóviles es la estandarización del producto. Cada etapa es interdependiente de las demás para hacer un coche completo, cambiar una etapa significa cambiar a los demás, y eso significa frenar un sistema muy eficiente. Aun así, para mantenerse en el negocio hoy en día, las empresas de automóviles deben ofrecer un montón de modelos diferentes - algo que es difícil de hacer cuando estás depende de una línea de producción. Por lo tanto, las empresas de automóviles hacen algo llamado plataforma de intercambio. Con la plataforma de intercambio, una empresa de automóviles diseñará sus automóviles para compartir piezas. Se ahorra dinero a la empresa, hace que la producción sea más fácil y aún ofrece a los consumidores lo que quieren. Mientras que los principios básicos de las líneas de producción de automóviles son iguales, algunas innovaciones cambiaron un poco las cosas. La mecanización de las herramientas y piezas revolucionaron ya una vez la producción, y hoy está pasando de vuelta. Desde que el trabajo en la línea de producción consiste básicamente en movimientos repetitivos, no solo es más fácil, sino que hasta también a veces resulta más seguro que el robot cumpla el rol que antes el humano acostumbraba cumplir. Las nuevas líneas de producción de automóviles han sido elogiadas por su arquitectura limpia, luminosa y abierta. La línea de montaje de BMW en Leipzig, Alemania, es un gran ejemplo de eso. La línea de montaje se abre camino en la fábrica, que es en sí misma un laberinto lleno de luz de vidrio. Todo el mundo que trabaja allí se puede mirar en la línea de producción y ver a los coches. Las líneas de producción de automóviles no sólo están limpiando su arquitectura, algunos están trabajando también para limpiar el medio ambiente. En la planta de Subaru en Lafayette, Indiana, el 99,8 por ciento de los residuos de la planta se reciclan. En la fábrica, que construye el Subaru Tribeca, Legacy y Outback, así como el Toyota Camry, el Página 6

9 objetivo es contribuir con cero residuos hacia los vertederos. Otros fabricantes de automóviles, como Honda y Toyota, también utilizan la práctica, lo que reduce sus costos también. Las empresas tratan de persuadir a los proveedores de recuperar y reutilizar los envases, que hace que se reduzcan los costos del proveedor hacia abajo, porque tienen que comprar menos material de empaque. Incluso las piezas imperfectas que podrían ser desechadas, se reciclan. Por ejemplo, en la planta de Subaru, paragolpes de plástico defectuosos se trituran en gránulos de plástico, para hacer nuevos paragolpes. TECs de GESTION 1) Qué son las TICs Industriales? Qué son los Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI)? Las TICs Industriales son las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados. En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI ( Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales ) hace referencia a la completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera. Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo. Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada al Sector analizado en esta guía. Página 7

10 3. Abordaje a las características de la industria automotriz y autopartista en Argentina Introducción Antes de analizar los gráficos cabe destacar un par de sucesos que tuvieron lugar en este período. Durante la década del 9, el tipo de cambio (1 u$s = 1 ar$) hizo difícil la exportación dado que para el resto de los países, la Argentina tenía un dólar caro. Luego de la crisis del 21, el dólar sube, haciéndolo más barato a los ojos del resto de los países lo que generó un aumento de la exportación. En la crisis del 21 la producción nacional disminuyó un 32,3%, la exportación un 2,7% y las ventas a concesionarios otro 3,4% comparando los doce primeros meses de 22 con igual período de 21. El sector automotor fue debilitado, en primer lugar, por el alza sustancial de los precios del combustible para automóviles, relacionada a la subida del precio del petróleo desde 24 que ocasionó que los compradores evitaran adquirir vehículos utilitarios y pickups, principal sector de los Tres Grandes (General Motors, Ford y Chrysler), lo que provocó una disminución en la exportación de utilitarios entre 2-29 mientras que la de los automóviles aumentó. La crisis de la industria automotriz de se enmarca en la crisis financiera global en la industria automotriz que comenzó durante la segunda mitad de 28. La crisis golpeó principalmente a la industria automotriz estadounidense y, por extensión, a Canadá, debido al Acuerdo comercial de productos automotores, aunque también otros fabricantes de automóviles, particularmente en Europa y Japón y Argentina no será la excepción. En la industria nacional, se produce una baja interanual de 2.8% en el primer bimestre de 29. Los principales sectores afectados son la industria automotriz, siderúrgica y textil. La producción automotriz cayó en Marzo por quinto mes consecutivo 23.6% en términos interanuales. Fuertes repercusiones sobre el sector metalúrgico. Los gráficos a continuación reflejan estas crisis y situaciones mencionadas anteriormente. Página 8

11 Industria Automotriz Autopartista 3.1 y 3.2) Automoviles Utilitarios 1 Evolución de la producción de automóviles y utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 199 hasta el año ) 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, % UTILITARIOS Evolución del porcentaje que representó la producción de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período Página 9

12 3.4) PSA Peugeot- Citroën General Motors Renault Volkswag en Fiat Auto Honda Motor Ford Evolución en la producción total de automóviles por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período Página 1

13 3.) Toyota Volkswagen Ford Renault 4 3 PSA Peugeot- Citroën Evolución en la producción total de utilitarios por parte de cada una de dichas empresas (en unidades) para el período Qué porcentaje representó la producción de utilitarios (en unidades) en el agregado de producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en cada una de las empresas listadas en 212? Representan el 33,1% Qué porcentaje representaron las pick ups (unidades) en el agregado de producción (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina en 212? Qué empresas produjeron pick ups en Argentina en 212? Representan el 2,3%. Las empresas que las producen son: Toyota, Volkswagen y Ford. Página 11

14 3.6) PUESTO Modelos de Automóviles/Utilitarios Unidades Fabricadas en el Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up VW Amarok Pick Up Chevrolet Agile P 1.4 N Ford Focus II Nafta / Diesel Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up 48 6 Fiat Siena Peugeot 27 - Nafta / Diesel 3 y P VW Suran Nafta Fiat Palio Renault Fluence CON/DYN/PRIV - Nafta Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta Chevrolet Corsa Chevrolet Classic Spirit Renault Kangoo - furgón Chevrolet Classic Ls Flex Peugeot Listado de los 16 modelos de automóviles o utilitarios con mayor cantidad de unidades fabricadas en Argentina en Qué puestos ocuparon las pick ups en dicho listado? (especifique puesto ocupado y modelo para cada caso) PUESTO MODELO UNIDADES PRODUCIDAS 1 Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up VW Amarok Pick Up 732 Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up Cuáles fueron los 6 modelos de automóvil de mayor cantidad de unidades fabricadas en 212 en Argentina? PUESTO MODELO UNIDADES PRODUCIDAS 1 Chevrolet Agile P 1.4 N Ford Focus II Nafta / Diesel Fiat Siena Peugeot 27 - Nafta / Diesel 3 y P VW Suran Nafta Fiat Palio 3222 Página 12

15 3.7 y 3.8) EXP. AUTOMOVILES EXP. UTILITARIOS Evolución de la exportación de automóviles y utilitarios en Argentina (en unidades) desde el año 199 hasta el año ), 4, 4, 3, 3, 2, 2, % EXPORTACION UTILITARIOS 1, 1,,, Evolución del porcentaje que representó la exportación de utilitarios (en unidades) sobre el agregado de la exportación (en unidades) de automóviles y utilitarios en Argentina para el período Página 13

16 3.1) 2, Producción de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 2, Producción de vehículos automotores en la Argentina 1, 1,,, Evolución de la producción de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores en Argentina (en números índice, base 1997 = 1) desde el año 1991 hasta el año 212 junto a la evolución de la producción de vehículos automotores en Argentina (en números índice, base 1997 = 1), para el mismo período. 3.11) Evolución del déficit comercial de autopartes argentino entre los años 199 y 212 (en millones de dólares). Página 14

17 Porcentaje (%) Porcentaje (%) Industria Automotriz Autopartista 3.12) Año 3.13) Porcentaje del déficit comercial de autopartes en el superávit comercial nacional total (%) Año Porcentaje del déficit en autopartes metalúrgicas en el déficit comercial total de autopartes (%) Mencione cuáles son los principales materiales con que se fabrican las autopartes no metalúrgicas. Plásticos, vidrios, textiles, caucho. Página 1

18 3.14) Los demás partes y accesorios de carrocerías Las demás partes 1% Las demás Cajas de cambio 48% 9% 8% Los demás Motores de explosión p/automóviles de cilindrada > 1cm3 Motores diesel de cilindrada > 1 cm3, pero < o = 2 cm3. Los demás ejes 7% Los demás frenos y servofrenos 4% 4% % Resto autopartes metalúrgicas Porcentaje de las principales 7 autopartes (o grupos de autopartes) metalúrgicas importadas por Argentina en 212 sobre el total de importaciones de autopartes metalúrgicas en Argentina en ) Mencioné qué es el Mercosur, en qué año fue creado, qué países lo integran en 212, qué países fueron incorporados como Estados Asociados, cómo se llamó el Tratado que le dio origen y qué cuatro puntos esenciales incluyó el 1 artículo del mismo. Mencione a grandes rasgos qué fue la Declaración de Foz de Iguazú, en qué año se llevó adelante y cuál fue su papel en la creación del Mercosur. El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay (en proceso de re-incorporación), Uruguay y Venezuela. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam, estos dos se incorporaron en la Cumbre de Montevideo, el 11 de julio de 213. La Declaración de Foz de Iguazú (también llamada Acta de Foz de Iguazú) fue un acuerdo de integración firmado el 3 de noviembre de 198 en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, por el presidente argentino Raúl Alfonsín y su par brasileño José Sarney, que sentó las bases de lo que seis años después sería el Mercosur. Página 16

19 La Declaración de Iguazú implicó como aspecto clave la creación de una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración entre Argentina y Brasil. Ambos países acababan de salir de periodos dictatoriales y enfrentaban la necesidad de reorientar sus economías. Una de las alternativas que se vislumbraban era promover el desenvolvimiento económico de ambos países, para, juntos, integrarse al mundo. Si bien la idea de integración sudamericana para algunos era vista como algo abstracto (debido a varias experiencias de iniciativas pasadas que no habían prosperado), esta vez fue diferente. En este sentido, la experiencia de este tratado se extrapoló a los demás países del Cono Sur. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio. Conforme el artículo 1º del Tratado de Asunción, tratado constitutivo del bloque, el MERCOSUR implica: 1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; 2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales; 3. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 4. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 3.16) Cuenta alguno de los países del Mercosur con una empresa terminal automotriz productora de vehículos o de utilitarios de capital nacional? Ningún país del MERCOSUR cuenta con una terminal automotriz de capital nacional. Las plantas de fabricación de autopartes, o de ensamblado de vehículos y utilitarios pertenecen a capitales extranjeros, a las grandes multinacionales automotrices. En la historia quedaron los autos producidos y diseñados íntegros en el país. Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). En 192 sacó a la calle el Auto Justicialista es sus tres modelos: Sedan, Chatita y Rural. Más adelante desarrollaron la moto Puma, el tractor Panda y el Rastrojero, el utilitario ícono del peronismo. Página 17

20 3.17) Mencioné cuáles son los aspectos fundamentales que regulan la relación comercial con Brasil (principal socio comercial de Argentina) en materia de industria automotriz-autopartista, incluyendo el mecanismo llamado Flex. Hasta qué mes del año 213 estuvo previsto que dicho mecanismo estuviera en vigencia? La relación comercial con Brasil respecto al comercio en el sector automotriz es de mayor importancia. El comercio bilateral Argentina Brasil se encuentra regulado por una serie de Acuerdos comerciales. Estos regulan que nivel de relación entre importación y exportación tendrán el beneficio de no pagar aranceles. El mecanismo Flex estipula esto, fijando el cociente de importación posible sobre exportación, igual a 1,9. Es decir que se podrá importar desde Brasil hasta 1,9 veces lo que se exporta a dicho país sin que se paguen aranceles. En cambio, para Brasil, este coeficiente es de 2,. Es decir que podrá importar desde Argentina hasta 2, veces lo que se exporte a dicho país. Esta diferencia entre los coeficientes es lo que le da la característica de ASIMETRÍA al mecanismo, beneficiando a las exportaciones de la Argentina hacia Brasil. El acuerdo regula que el arancel frente a terceros es del 3% para los vehículos y de entre 2% y 16% para autopartes según la complejidad de los conjuntos y subconjuntos. Este mecanismo en realidad estuvo vigente hasta el mes de Junio de 213, y a partir de entonces se liberó el comercio bilateral para el universo automotriz, quitando las limitaciones. 3.18) Brazil Argentina Producción de vehículos automotores (en unidades totales) por parte de las principales economías del Mercosur (Brasil y Argentina) Página 18

21 3.19) Qué porcentaje del comercio bilateral entre Argentina y Brasil (principales economías del Mercosur) estuvo explicado por el sector automotriz en 211? Qué porcentaje representaba dicho sector en 23? El flujo comercial entre la Argentina y Brasil fue récord en 211, alcanzando un total de U$D millones, 21% mayor que el año anterior. Los valores de 211 son cuatro veces mayores a los de 23, tras un crecimiento anual promedio de 19,6%. En este año, las exportaciones a Brasil sumaron U$D millones, mientras que las importaciones U$D millones. Dejando un resultado comercial de déficit por un total de U$D 4.43 millones. En cuanto al mercado automotriz, Brasil es el país con mayor participación en las importaciones que realiza la Argentina. El 66% de las importaciones de automóviles proviene de Brasil, sumando un total de U$S millones. (Total de importaciones de automóviles de la Argentina suma un total de U$D.92 millones). El sector automotriz en 211 tuvo una participación del comercio bilateral entre estos dos países del 1%. Es decir, más de la mitad del comercio entre estos dos países está relacionado al sector automotriz. Esto marca un crecimiento notable ya que en 23 la participación del sector era del 24%. Página 19

22 3.2) Cuál fue el saldo comercial en autopartes entre Argentina y Brasil en 211? Qué porcentaje representó este monto respecto del déficit comercial total en materia de autopartes (dato relevado en 3.11) para Argentina en el mismo año? Compare el déficit comercial con Brasil en materia de autopartes, con el saldo comercial nacional total (dato relevado en 3.12) en 211. En 211 el saldo comercial respecto al sector automotriz fue de U$D millones a favor de Brasil, aún cuando las exportaciones llegaron al récord histórico. Cabe destacar que al segmentar este dato, el saldo comercial de vehículos fue a favor a la Argentina (U4D 792 millones), pero el saldo de autopartes inclinó la balanza para el lado de Brasil, dejando U$D 4.6 millones. Este déficit es prácticamente el 1% del déficit comercial con Brasil, (U$D 4.43 millones). Para ser más exactos es el 92% del déficit. Página 2

23 3.21) Qué porcentaje de las exportaciones de automóviles fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 211? Qué porcentaje de las exportaciones de utilitarios y pick-ups fabricados en Argentina tuvo como destino a Brasil en 211? Qué porcentaje de las exportaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como destino a Brasil en 211? Las ventas del sector automotriz hacia Brasil abarcan un 69% del total exportado por nuestro país en el sector. Los principales productos del sector automotriz exportados a Brasil fueron automóviles y; utilitarios y pick ups, abarcando en conjunto una participación del 7% sobre el total exportado al país en el sector. La exportación de automóviles representa un 3,% del total del sector automotriz, mientras que los utilitarios y pick-ups representan un 21,%. Página 21

24 3.22) Qué porcentaje de las importaciones de automóviles en Argentina tuvo como origen a Brasil en 211? Qué porcentaje de las importaciones de utilitarios y pick-ups en Argentina tuvo como origen a Brasil en 211? Qué porcentaje de las importaciones totales del sector automotriz-autopartista argentino tuvieron como origen a Brasil en 211? En 211, Brasil representa el 2% de las importaciones del sector automotriz-autopartista. Las importaciones del sector están compuestas principalmente por automóviles, motores y sus componentes; y sistema de transmisión. La importación de automóviles representa un 31,7% del total del sector automotriz, mientras que los utilitarios y pick-ups representan un 6,3%. Página 22

25 4. Análisis de algunas características de la industria automotriz y autopartista a nivel mundial (Bloque Económico de interés: NAFTA) 4.1) Volkswagen GM Ford Toyota Hyundai Nissan Honda PSA Producción local automóviles periodo 26/211 Origen de Capital Volkswagen: Alemania GM y Ford: Estados Unidos Toyota, Nissan y Honda: Japón Hyundai: Corea del Sur PSA: Francia Página 23

26 4.2) Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de automóviles en 211 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos. País Monto Exportado (MU$S) Alemania Japón Estados Unidos República de Corea Canadá Reino Unido 3277 España 347. Bélgica México Francia República Checa 1484 Eslovaquia ) Mencione cuáles fueron los principales 12 países exportadores de autopartes en 211 y especifique el monto exportado (en MU$S) por cada uno de ellos País Monto Exportado (MU$S) Alemania Japón 3891 Estados Unidos República de Corea China Francia México Italia España República Checa Canadá Polonia Página 24

27 4.4) Mencione a grandes rasgos qué es el NAFTA, qué países lo integran y en qué año fue creado. El NAFTA (North American Free Trade Agreement) es un acuerdo para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Fue firmado a fines del año 1993, y entró en vigencia en enero de 1994 cuando el poder legislativo de cada país suscripto al acuerdo lo ratificó según estaba establecido. El acuerdo contemplaba principalmente: Eliminar obstáculos al comercio Una mayor circulación de bienes y servicios. Promover condiciones de competencia leal Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios. Proteger los derechos de propiedad intelectual Procedimientos eficaces para una administración con conjunta del tratado. 4.) Qué país del NAFTA es el único de dicho bloque que cuenta con empresas terminales automotrices de capital nacional productoras de automóviles o utilitarios? El único país del NAFTA que cuenta con empresas terminales automotrices de capital nacional es Estados Unidos. 4.6) Mencione qué lugar ocuparon, en 211, en la lista de los principales exportadores mundiales de automóviles y en la de los principales exportadores de autopartes, los países que integran el NAFTA. Exportación de automóviles 3) Estados Unidos ) Canadá 9) México Exportación de autopartes 3) Estados Unidos 7) México 11) Canadá 4.7) Mencione los montos de exportación e importaciones de autopartes de EEUU hacia/desde México en 21. Cuál es el monto total intercambiado? Cuál es el saldo? Exportación de Estados Unidos México = MU$S Importaciones de Estados Unidos a México = MU$S Saldo = Exportaciones Importaciones = MU$S Página 2

28 4.8) Mencione los montos de exportación e importación de autopartes de EEUU hacia/desde Canadá en 21. Cuál es el monto total intercambiado? Cuál es el saldo? Exportación de Estados Unidos a Canadá: 2.74 MU$S Importaciones de Estados Unidos a Canadá: MU$S Saldo = Exportaciones Importaciones = MU$S 4.9) Compare los valores relevados en 4.7 y 4.8 con el monto total de intercambio en autopartes entre Argentina y Brasil en 211 (aproximadamente de MU$S) y el saldo correspondiente (aproximadamente de 4.6 MU$S negativo para Argentina) Exportación de Argentina a Brasil: Importación de Argentina a Brasil:.922 Saldo Argentina = Exportaciones Importaciones = MU$S Monto total de intercambio = Exportaciones + Importaciones = MU$S Si bien los saldos no son muy diferentes entre sí, si lo es el monto total de intercambio en autopartes. Mientras que entre Argentina y Brasil es MU$S, entre Estados Unidos y México es MU$S y entre Estados Unidos y Canadá es MU$S ) Cuál fue el saldo comercial de EEUU en automóviles en 211? Cuál fue su saldo en autopartes en el mismo año? Cuál fue el saldo comercial de Canadá en automóviles en 211? Cuál fue su saldo en autopartes en el mismo año? Comparar dichos valores con los correspondientes a Alemania, primer exportador mundial de automóviles y de autopartes. Estados Unidos Exportaciones de autos de Estados Unidos = 48.37,9 MU$S Importaciones de autos de Estados Unidos = ,3 MU$S Saldo autos = Exportaciones de autos - Importaciones de autos = ,4 MU$S Exportaciones de autopartes de Estados Unidos = ,8 MU$S Importaciones de autopartes de Estados Unidos = 1.33,9 MU$S Saldo autopartes = Exportaciones de autopartes - Importaciones de autopartes = ,1 MU$S Canadá Exportaciones de autos de Canadá = ,3 MU$S Importaciones de autos de Canadá = 23.62,2 MU$S Saldo autos = Exportaciones de autos - Importaciones de autos = , MU$S Exportaciones de autopartes de Canadá = 9.691,1 MU$S Importaciones de autopartes de Canadá = MU$S Página 26

29 Saldo autopartes = Exportaciones de autopartes - Importaciones de autopartes = -9.86,9 MU$S Alemania Exportaciones de autos de Alemania = ,7 MU$S Importaciones de autos de Alemania = , MU$S Saldo autos = Exportaciones de autos - Importaciones de autos = ,2 MU$S Exportaciones de autopartes de Alemania = 4.982,7 MU$S Importaciones de autopartes de Alemania = 3.21,6 MU$S Saldo autopartes = Exportaciones de autopartes - Importaciones de autopartes = ,1 MU$S Como vemos en la información recopilada, queda demostrado el lugar que ubica Alemania en la industria automotriz mundial, y las posiciones que ocupan otras potencias como lo es Estados Unidos, Canadá y México. Alemania obtiene un saldo positivo muy elevado, y consolidándose como el principal exportador mundial de automóviles y autopartes frente de los países del NAFTA (cuyos saldos son negativos). Página 27

30 ) Conclusión: Viendo la información volcada anteriormente respecto a la industria automotriz a nivel nacional, MERCOSUR y comparando con el NAFTA, hemos podido llegar a las conclusiones que serán expuestas a continuación. Para comenzar, la industria nacional automotriz se ve fuertemente ligada al momento y contexto nacional e internacional. Vimos que en los momentos en los que el campo tiene buenas cosechas, el consumo de vehículos utilitarios incrementa notoriamente. El precio internacional de la soja tuvo un alza sin antecedentes lo que conlleva un fuerte aumento del consumo de utilitarios (visto en los gráficos donde se expone que las pick-ups se encuentran en los primeros lugares). A su vez, las políticas de los gobiernos de turno influyen fuertemente en los niveles de comercio. Con el incentivo al consumo en los últimos años se ha llegado a números record, superando los valores de la década de los 9. Un punto de gran importancia que no puede ser pasado por alto es que la Argentina no cuenta con terminales automotrices de capitales nacionales, todas las terminales responden a sus casas matrices en el exterior, al igual que el resto de los países del MERCOSUR. Aunque las plantas generan trabajo y demás beneficios a la sociedad, el grueso de las utilidades no quedan dentro del país. En momentos de crisis los capitales vuelven a sus casas centrales y dejan de lado la inversión. Otro aspecto a destacar es el déficit de la balanza comercial en esta industria. Si bien, la balanza comercial de vehículos es positiva para la Argentina (se exporta más de lo que se importa), la balanza global del sector es negativa llegando a cerca de 4 millones de dólares al año. Dicho valor se debe a la gran cantidad de autopartes importadas. Dicho sector de la industria en nuestro país, la autopartista, subsiste gracias a la política de subsidios del gobierno nacional. Sumado a esto, sabiendo que con solamente un 3% de los componentes nacionales un vehículo se considera de fabricación nacional, el valor real de la balanza es aún más negativa. Los demás países del MERCOSUR tampoco cuentan con automotrices de capitales nacionales. Dentro de este, Brasil es el actor más importante conjuntamente con la Argentina. El mecanismo Flex ha sido muy beneficioso para nuestro país, permitiendo exportar hasta 2, veces lo importado sin pagar aranceles en Brasil. El pasado julio ha caducado dicho mecanismo, y por el momento no se ha informado a la sociedad algún mecanismo similar que lo reemplace. Esto puede repercutir en el futuro modificando los valores de comercio entre nuestro país y Brasil. El NAFTA cuenta con automotrices de capitales nacionales como Ford y GM, ambas de origen estadounidense. Este dato marca grandes diferencias y sabiendo esto, se entienden las discrepancias en valores y demás características. La rápida recuperación de la producción luego de la crisis del 29 se debió a una intensa reestructuración organizacional, cambio de enfoque de las grandes empresas a nivel mundial y relocalización de plantas productivas que muestra la realidad comentada anteriormente. Página 28

31 Las automotrices de capitales propios en los países del NAFTA han jugado un papel fundamental para ello. La demanda de estados unidos se encuentra saturada. Pese a esto México y Canadá, han incrementado su producción en la industria automotriz re-direccionando sus ventas y diversificando mercados. Se espera una evolución favorable de las ventas hacia América del sur y Asia. Finalmente, llegamos a la conclusión que la industria automotriz de nuestro país tiene gran potencial para crecer. Los volúmenes de producción son pequeños en relación a los volúmenes de Brasil y más aún comparando con los niveles de producción del NAFTA. Creemos que sería necesario para el crecimiento del sector una fuerte inversión en la industria de base, que indudablemente impulsará a la producción de autopartes y automóviles con mayor porcentaje de componentes nacionales. A su vez dicha expansión estará condicionada a un contexto internacional acorde. Es evidencia de esto la situación actual que corre en la industria automotriz argentina donde se han reducido personal para ajustarse a de la demanda brasilera. Página 29

32 ANEXO 3.1, 3.2 y AÑO PRODUCCION % UTILITARIOS AUTOMOVILES UTILITARIOS TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 AUTOMOTRIZ PSA Peugeot- Citroën 2322 General Motors Renault Volkswagen Ford Fiat Auto AÑO Honda Motor SEVEL ARGENTINA S.A. CHEVROLET Página 3

33 3. AUTOMOTRIZ Toyota Volkswagen Ford 883 Renault PSA Peugeot- Citroën , y AÑO PUESTO Modelos de Automóviles/Utilitarios Unidades Fabricadas en el 212 TIPO 1 Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up Pick Up/Utilitario 2 VW Amarok Pick Up 732 Pick Up/Utilitario 3 Chevrolet Agile P 1.4 N 6212 Automóvil 4 Ford Focus II Nafta / Diesel Automóvil Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up 48 Pick Up/Utilitario 6 Fiat Siena Automóvil 7 Peugeot 27 - Nafta / Diesel 3 y P Automóvil 8 VW Suran Nafta 3762 Automóvil 9 Fiat Palio 3222 Automóvil 1 Renault Fluence CON/DYN/PRIV Nafta 2961 Automóvil 11 Renault Clio II AUT/EXP/PRIV Nafta 2734 Automóvil 12 Chevrolet Corsa 2324 Automóvil 13 Chevrolet Classic Spirit 2123 Automóvil 14 Renault Kangoo furgón Utilitario 1 Chevrolet Classic Ls Flex Automóvil 16 Peugeot Automóvil 17 Hilux SW Utilitario 18 Peugeot 38 Expo Nafta / Diesel Automóvil 19 Citroën - C4 P Nafta Diesel 137 Automóvil 2 Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Diesel Utilitario 21 Renault - Symbol Nafta Diesel 93 Automóvil 22 Honda City - EXL LX 8114 Automóvil 23 Peugeot 48 Allure/Feline Nafta 76 Automóvil 24 Renault Kangoo RL / RN 6723 Automóvil 2 Renault Clio II RN / RT 6336 Automóvil 26 Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel 6322 Automóvil 27 Renault Clio Mio 3p. / p. 349 Automóvil 28 Renault Clio II AUT/EXP/PRIV Diesel 4916 Automóvil 29 Peugeot 26 Generation 4741 Automóvil 3 Citroën Berlingo D - furgón Diesel 4336 Utilitario 31 Citroen - C4 4P Nafta Diesel 399 Automóvil Página 31

34 32 Peugeot 48 EXPO - Nafta Diesel 32 Automóvil 33 Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel 368 Automóvil 34 Peugeot 48 Allure/Feline Diesel 2689 Automóvil 3 Renault Kangoo Diesel furgón 2369 Utilitario 36 Citroen Berlingo N - furgón Nafta 174 Utilitario 37 Renault Kangoo RL / RN Diesel 637 Automóvil 38 Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pick-up 424 Pick Up/Utilitario 3..1 y 3..2 PRODUCCION TOTAL PICK UPS TOTAL UTILITARIOS TOTAL % PICK UPS VS TOTAL % UTILITARIOS VS TOTAL ,29 33,1 3.7, 3.8 y 3.9 EXPORTACION AÑO AUTOMOVILES UTILITARIOS % EXPORTACION UTILITARIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Página 32

35 3.1 AÑO Producción de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores en Argentina (en números índice, base 1997 = 1) Producción de vehículos automotores en la Argentina (en números índice, base 1997 = 1) ,73 29, ,86, ,7 71, ,4 83, ,46 6, ,97 67, , 1, ,93 9, ,13 61, 2 67,9 6, 21 6,94 46, ,4 3, 23 78,83 39,8 24 8,64 8,2 2 96, 7, 26 16,7 99, 27 17,66 117, ,4 12, ,4 17, ,1 18, ,16 21, ,79 18, AÑO Saldo de la balanza comercial de autopartes (millones de U$S) Página 33

36 3.12 Año Déficit comercial de autopartes en valor absoluto (mill U$S) Exportaciones totales (mill U$S) Importaciones totales (mill U$S) Superávit comercial anual (mill U$S) Porcentaje del déficit comercial de autopartes en el superávit comercial nacional total , , ,89 1, , , ,87 16, , ,6 12.3,76 23, , ,24 37, , ,4 12.,8 42, , , ,83 21, , , ,7, , ,4 22, , ,2 69, ) País Brasil Argentina Al no disponer de datos sobre la exportación de automóviles y utilitarios entre 199 y 199 en la fuente dada, se halló en otra fuente 2 la cantidad de vehículos (automóviles, utilitarios, de carga y transporte) totales exportados en ese período. Del periodo 1996 a 1999 obtuvimos que el porcentaje de automóviles y utilitarios exportados con relación a la cantidad de vehículos exportados rondaba el 8% y el 1% respectivamente, por lo que se usó esta relación para el período de 199 y Página 34