Área Wealth Management

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1 Área Wealth Management

2 Visión General Bci Bci Asset Management

3 Estructura Organizacional Oferta de Valor Productos y Servicios

4 Visión General Bci

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6 Visión General Bci Uno de los Líderes en el Mercado Chileno de Servicios Financieros 6

7 Corporación de Soluciones Financieras que participa en todos los negocios y operaciones financieras que la Ley General de Bancos le permite, para ofrecer a la comunidad productos y servicios generados por procesos de alta eficiencia operacional y excelencia en la calidad, con una permanente innovación tecnológica, prudentes políticas de administración de riesgos y exigentes estándares éticos, los que deben ser respetados por todas las personas que se desempeñan en sus empresas. En Bci aspiramos a ser líderes regionales en innovación, cercanía y experiencia de clientes, y ser reconocidos como la mejor empresa para trabajar y desarrollarse colaboradores. La Corporación Bci cuenta con sucursales en Chile y el extranjero. Dispone de una extensa red de 388 sucursales dentro del país. Banco de Crédito e Inversiones (Bci) es el tercer banco privado más grande del país y único con capitales 100% locales. Desde su fundación en 1937 ha estado ligado a la Familia Yarur. Tiene una estructura de propiedad estable y una larga historia de prácticas de negocio conservadoras. A di ciembre 2012, Bci obtuvo un nuevo máximo histórico en utilidad neta de $271 mil millones de pesos. Patrimonio Bursátil $3.437 miles de millones de pesos. Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) distingue a Bci como Empresa Más Responsable y con Mejor Gobierno Corporativo de Chile. El Banco ocupó el cuarto lugar en el ranking nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación ProHumana por su programa Bci Sin Límites, orientado a emplear a personas con discapacidades, por su gestión ética y por sus políticas a favor de la transparencia, la innovación y la educación financiera. Además, Bci recibió el nuevo sello Más por Chile instituido por el Ministerio de Desarrollo Social, en reconocimiento a su apoyo a la Fundación Las Rosas, y de su colaboración con la Fundación Enseña Chile. Datos a diciembre de 2012 Cifras bajo nueva normativa SBIF. 7

8 Visión General Bci Oficina de Representación en México Oficina de Representación en Perú Sucursal en Miami Oficina de Representación en Brasil Business Desk Madrid alianza con Banco Popular Base de depósitos estable y fondos de financiamiento diversificados. Administración de riesgo conservador y sólidos controles internos. Dos entes reguladores son sus principales fiscalizadores (SBIF y SVS), requiriéndose una gestión de riesgos y controles más robustos respecto de entidades no relacionadas a empresas Bancarias. Política de Gobierno Corporativo. Faller Rate mantuvo la clasificación de riesgo de solvencia a nivel local de Bci en AA+ y a nivel internacional, S&P mantuvo la clasificación de largo plazo en A. Primer Banco Latinoamericano en emitir deuda en el mercado de capitales Mexicano. Datos a diciembre de

9 1937 Bci es fundado por el Sr. Juan Yarur Lolas Sr. Jorge Yarur Banna elegido CEO Adquiere Banco Llanquihue expandiendo la cobertura Bci Comienza el slogan Somos Diferentes. Nace BANCRÉDITO AGENTE DE VALORES. Nace BANCRÉDITO Adminitración de Fondos Mutuos BANCRÉDITO amplia giro a CORREDOR DE BOLSA Luis Enrique Yarur Rey elegido miembro del directorio Apertura de la prime ra sucursal internacional ubicada en Miami Adquisición del Banco Conosur, hoy Bci Nova Innovaciones, MagnePrint, Chequemático, y otros Corporación Bci cumple 75 años. 9

10 Visión General Bci Directorio Presidencia Luis Enrique Yarur R. Gerencia General Lionel Olavarría L. Banco Retail Ignacio Yarur A. Banco Empresarios Juan Pablo Stefanelli D. Banco Comercial Diego Yarur A. Corporate & Investment Banking Eugenio Von Chrismar C. Bci Asset Management es parte de Bci Corporate and Investment Banking (C&IB), división del Banco Bci que entrega a sus clientes una propuesta integral y coordinada de todos los productos y servicios que Bci pone a disposición de sus inversionistas. 10

11 Bci Corporate & Investment Banking: Modelo de negocio orientado al cliente. Enfocado en potenciar cobertura y asesoría a clientes institucionales, Family Offices y Bancas Privadas. Banca Corporativa Banca Privada Asset Management Corredor de Bolsa Con desarrollo de canales de distribución internacionales. Creación de Área Wealth Mana gement para satisfacer de ma nera integral la demanda de todos nuestros inversionistas. Cash Management Utilizar sinergias del Modelo de Negocio dentro de la Corporación Bci. Finanzas Corporativas Sales & Trading Negocios Internacionales Información

12 Bci ASSET MANAGEMENT

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14 Misión Bci Asset Management Administrar Fondos de Terceros, APV y Administración de Carteras, cubriendo las alternativas de negocios y de operación que permite la ley. Lo anterior, ofreciendo a sus clientes un servicio de excelencia en la gestión de productos de inversión, condiciones de alta eficiencia operacional, innovación tecnológica y prudentes políticas de riesgo. Antofagasta 349 Oficinas del agente distribuidor a lo largo de Chile Centro de Inversión Viña del Mar Concepción Puerto Montt Bci asset management / Visión General Creada en 1988, Bci Asset Management es una de las empresas pioneras en la industria de administración de activos en Chile. 14

15 Patrimonio bajo administración (Aum) FONDOS MUTUOS 2,621 MMM$ Más de 175 colaboradores TOTAL AUM MMM$ FIP TEMÁTICOS 0,25 MMM$ ADC 0,45 MMM$ FIP REALES 0,042 MMM$ Más de clientes Información a junio de

16 estructura organizacional

17

18 Estructura Organizacional Estructura Organizacional 18

19 19

20 Estructura Organizacional Equipo Bci Asset Management 20

21 GERARDO SPOERER Gerente General Ingeniero Comercial MBA IESE Universidad de Navarra Años en Bci 17+ Años de Experiencia 21+ HECTOR VALENZUELA Gerente de Activos Reales Ingeniero Comercial Universidad Católica Años en Bci 7+ Años de Experiencia 28+ ROBERTO DE LA CARRERA Gerente de Inversiones Ingeniero Comercial MBA Universidad de los Andes Años en Bci 11+ Años de Experiencia

22 Estructura Organizacional MATIAS CARVAJAL Gerente Institucionales Ingeniero Civil Industrial MBA Universidad Católica Años en Bci 1+ Años de Experiencia 14+ CLAUDIA TORRES Subgerente Asset Allocation Ingeniero Comercial MBA Universidad de Chile Años en Bci 5+ Años de Experiencia 12+ GERARDO SAGREDO Gerente Comercial Personas Ingeniero Comercial MBA Universidad Católica Años en Bci 5+ Años de Experiencia

23 GILBERT ANDERSEN Gerente Comercial Empresas Ingeniero Comercial MBA ESE Universidad de los Andes RODRIGO VÉLEZ Gerente de Operaciones Ingeniero Civil Industrial MBA Massachussets Institute of Technology (MIT) RUBEN DINAMARCA Jefe Riesgo Financiero Ingeniero Comercial Chief Financial Advisor, Master in Risk Management CARLOS ORLANDI Jefe de Marketing Ingeniero Comercial MBA (c) Universidad Adolfo Ibáñez Años en Bci 19+ Años de Experiencia 22+ Años en Bci 17+ Años de Experiencia 22+ Años en Bci 5+ Años de Experiencia 16+ Años en Bci 9+ Años de Experiencia

24 oferta de valor, productos y servicios

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26 Oferta de valor, productos y servicios Apoyo Integral En Bci Asset Management, apoyamos a nuestros clientes a través de un completo equipo de especialistas en inversión. Este apoyo, además contempla la asesoría en alternativas de inversión para el APV y APVC, aspectos tributarios y financieros relacionados a este tipo de ahorro. Lo anterior, considerando en todo momento sus necesidades y expectativas de inversión. Alternativas de Inversión Contamos con distintos productos de inversión entre los que se encuentran más de 40 alternativas de Fondos Mutuos y propuestas de Portafolios y Multiportafolios, las que permiten participar de las oportunidades que presentan los principales sectores y economías del mundo, elaborados con distintos niveles de riesgo, montos de inversión requeridos y rentabilidades esperadas, según las necesidades de cada cliente. Es posible elegir la mejor combinación de productos, elaborada en base a perfil de riesgo, objetivo de la inversión y horizonte de la misma. 26

27 Relación de Largo Plazo Analizamos junto a nuestros clientes las variables más relevantes, de acuerdo a sus necesidades de ahorro e inversión, efectuando recomendaciones dirigidas y personalizadas en todas las etapas de la vida. Seguridad en la administración de inversiones Al invertir en Bci Asset Management, nuestros clientes depositan su confianza en una institución que tiene largos años de trayectoria. Los patrimonios son administrados por un experimentado equipo de especialistas en ahorro e inversiones, que cuenta con la ingeniería financiera, análisis, herramientas y sistemas que le permiten administrar eficazmente y en forma segura las inversiones de todos nuestros clientes. Flexibilidad Es posible transferir las inversiones de un producto a otro de manera simple, rápida y segura. 27

28 Oferta de valor, productos y servicios modelo de asesoría Modelo de Asesoría conformado por tres etapas fundamentales: Planificación Financiera: Etapa de conocimiento del cliente. Se determina el perfil de inversionista, el de la inversión que se realizará, así como también el objetivo y horizonte de la misma. Implementación: Etapa de ejecución. Se entregan las diferentes alternativas de inversión ajustadas al perfil del inversionista y de la inversión, considerando a su vez, el riesgo asumido por el cliente. Seguimiento: Etapa de monitoreo e información. Nuestro equipo de expertos evalúa constantemente las alternativas de inversión con el objetivo de aprovechar las oportunidades que presentan los mercados. Adicionalmente, el cliente podrá acceder a informes relacionados a sus inversiones y a los mercados en general. EJECUCIÓN DE LAS POSICIONES PERFIL DEL INVERSIONISTA 2 IMPLEMENTACIÓN 3 SEGUIMIENTO Estilo de inversión del Cliente ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN GESTIÓN DE CARTERA REPORTES E INFORMACIÓN MONITORIZACIÓN 1 PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERFIL DEL INVERSIONISTA 28

29 estrategias de inversión según perfil de riesgo MUY AGRESIVO AGRESIVO BALANCEADO CONSERVADOR muy conservador CLIENTE PERFILAMIENTO CARTERAS LIBRES: Alternativa de Fondos Mutuos. 2 CARTERAS DE FONDOS PERFILADOS: Alternativa de fondos autogestionada y diversificada. 3 4 CARTERAS ASESORADAS: Cartera de fondos recomendada. CARTERAS GAF: Delegación de la administración de sus inversiones a un equipo de especialistas. 29

30 Oferta de valor, productos y servicios Bci asset management / Proceso de Inversión proceso de inversión Equipos de Especialistas que basados en un proceso de inversión disciplinado y una adecuada diversificación del riesgo, ofrece productos y servicios que participan de las principales economías y sectores del mundo, considerando además, las necesidades de cada inversionista en términos de riesgo, rentabilidad y horizonte de inversión. Estrategia de Inversiones Comité Suitability WM Inversionistas Calificados perfiles de riesgo 30

31 Bci asset management / Alternativas de Inversión Más de 40 Fondos Mutuos orientados a satisfacer las necesidades de inversión de nuestros clientes y ajustadas a cada perfil del inverionista. Más de 30 Fondos de Inversión. Estructuración y administración de negocios vía Fondos de Inversión, públicos o privados, en las áreas Inmobiliarias, Private Equity y Financiamientos Estructurados. Servicio de Administración de Cartera para clientes Institucionales y Banca Privada. Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). Multiportafolios Bci, alternativas de inversión que consideran distintos niveles de riesgo y que permiten participar de las oportunidades que presentan los principales sectores y economías del mundo. Carteras de Fondos Mutuos GGD, administración activa, dinámica y global, considerando distintos perfiles de riesgo y horizontes de inversión. Gestión de Activos Financieros: gestión de patrimonio, a través de una cartera de fondos administrada activamente por un equipo de expertos, de acuerdo a su propio perfil de inversionista. 31

32 32 Bci asset management / Fondos Mutuos Bci

33 Al 9 de septiembre de

34 Oferta de valor, productos y servicios Bci asset management / Premios Fitch Rating otorga clasificación M1(cl) Primera y única administradora en someterse al proceso de clasificación pública que se ha realizado en la industria local de administración de activos. La clasificación M1 (cl) superior obtenida fue otorgada en mayo 2009 por Fitch Ratings, utilizando la metodología que aplica a nivel global. Ésta fue ratificada en julio 2010, octubre 2011, diciembre 2012 y Agosto reconocimientos Premios Morningstar, se premió a Bci Asset Management como la mejor administradora en renta variable, además de reconocer a dos de sus Fondos Mutuos como los mejores de sus categorías en Chile. Se trata de los Fondos Mutuos Bci Asia y Fondos Mutuos Bci Gestión Global Dinámica Premios FundPro desde 2009 a la fecha. Más de 30 Premios Salmón desde los inicios de esta premiación anual (2001). Premio World Finance Investment Management Awards

35 Bci asset management / Premios y reconocimientos más recientes MORNINGSTAR AWARDS 2013 Mejor Administradora de Renta Variable dos Fondos Mutuos premiados. WORLD FINANCE 2013 Best Investment Manager Company, Chile FUND PRO 2012 Mejor Administradora del año en Fondos Balanceados cuatro Fondos Mutuos premiados. PREMIOS SALMÓN 2013 Administradora más premiada del año seis Fondos Mutuos premiados. Septiembre de

36 Oferta de valor, productos y servicios Bci asset review magazine visite Conozca más sobre el mundo de las inversiones, de coyuntura nacional e internacional, de las distintas alternativas de inversión y mucho más, en nuestra revista digital Bci Asset Review Magazine. Puede descargarla en su Iphone y Ipad a través de AppStore o en su Tablet Android a través de GooglePlay. Si usted lo prefiere, también puede ser leída en la página web Donde encontrará toda la información relacionada a nuestras alternativas de inversión: Folletos Informativos. Carteras de Inversiones. Rentabilidades, entre otros. 36

37 37

38 Oferta de valor, productos y servicios Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones. Este documento ha sido elaborado en base a antecedentes públicamente disponibles, con el propósito de otorgar información general y pueda servir de ayuda para la evaluación y decisión que cada inversionista haga en forma individual e independiente. Aún cuando se ha hecho un esfuerzo razonable, Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. no asume la responsabilidad de cualquier recomendación implícita o explícita que en éste se efectúe. La información presente en este documento, está sujeta a modificaciones a lo largo del tiempo. 38

39 Información de contacto Madgalena 140 / Piso 7 Las Condes, Santiago (02) (02) Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci. centros de inversión Antofagasta Concepción Arturo Prat 461 / of Barros Arana 492 / of. 105 (55) (41) Viña del Mar Av. Libertad 1405 / edificio Torre Coraceros / of (32) Puerto Montt Quillota 175 / of (65) Septiembre de 2013

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