INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 14/01/2014 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 14/01/2014 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL ENE ,0 330,0 360, , ,0 430,0 430,0 620,0 ENE/FEB ,0 215, ENE/MAR ,0 523, MAR/NOV ,0 203, ABR/NOV ,0 476, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2014 0,0 0, ,0 915, ,0 245,0 238,0 ENE/MAR ,0 852, ,0 512,0 500, ABR/NOV ,0 825,0-452,0 452, POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA ENE ,8 284,7 348, ,7-216,3 309,8-527,0 564,8 FEB ,2 284,7 350,4 264,3 262,2 316,7 207,3 210,4 311,0-521,5 562,9 MAR ,4 283,9 350,4 261,3 258,5 316,7 204,9 205,5 310,6 528,0 517,8 558,9

2 ABR ,8 257,4-201,8 201,0 309, MAY ,8 253,7-201,8 201,0 310, JUN ,4 306, JUL ,4 306, POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL ENE ,0 0, FEB2014 0,0 936, MAR/ABR ,0 936, MAY/JUL ,0 936, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 6,67 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA ENE ,0 487,5 536,4 MAR ,8 210,7 281,8 169,9 171,1 285,0 480,2 475,6 521,0 MAY ,4 213,3 284,2 173,0 174,2 284,6 473,4 468,2 516,3 JUL ,0 215,8 285,5 175,7 176,9 281,1 467,7 463,2 514,0 AGO ,1 449,9 503,2 SET ,5 219,3 288,3 177,5 178,6 240,1 428,3 426,1 485,7 NOV ,3 409,3 472,6 DIC ,1 224,4 293,5 179,5 180,5 229, ENE ,4 411,5 475,1 MAR ,6 227,9 297,8 183,1 183,9 233,8 415,0 413,4 476,8 MAY ,1 228,5 297,1 185,4 186,2 236,6 415,4 414,1 478,1 JUL ,4 227,3 291,7 186,8 187,2 237, SET ,3 230,2 294,1 184,1 184,2 228, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO ENE ,8 492,6 460,7 824,5 828, , MAR ,1 465,1 460,2 832,5 834, ,2 232,2 227,7 302,6 MAY ,9 450,5 453,9 840,0 841, ,4 231,0 227,4 306,3 JUL ,4 442,6 449,1 848,1 849, ,2 230,5 227,2 308,9 AGO ,2 428,8 436,6 851,2 853, , SET ,9 410,3 420,5 853,4 854, ,2 234,9 231,8 312,9 OCT ,5 384,7 403,3 853,8 854, , DIC ,8 381,5 401,9 857,1 858, ,2 240,0 237,3 316,7 ENE ,3 381,3 403,4 861,1 862, , MAR ,5 382,4 406,5 867,3 868, ,9 242,8 240,9 318,2 MAY ,6 240,8 316,4

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 238,0 238,0 152,0 153,0 328,0 328,0 250,0 250,0 ENE ,5 238,0 152,0 153,0 328,0 328,3 - MAR ,0 244,5 - ABR ,5 157,5 - MAY ,5 253,0 292,5 291,8 - JUL ,0 154,5 293,5 293,0 - INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 14/01/2014 EN ISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA CAÑUELAS B. BLANCA CAÑUELAS ROSARIO GIRASOL Precio/ton U$S 250 $ $ U$S 250 $ Condiciones MARZO/14 DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad CHACABUCO BARADERO BARADERO NECOCHEA S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 141 U$S 160 $ U$S 152 U$S 154 Condiciones ABRIL/2014 FEBRERO/2014 DISP. ABRIL/2014 MAYO/2014 Localidad S. MARTIN B. BLANCA NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 390 U$S 390 U$S 380 Condiciones DIC/ENE DIC/ENE DIC/ENE Localidad S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS S. MARTIN JUNIN SOJA Precio/ton U$S 292 U$S 292 $ $ $ Condiciones MAYO/2014 MAYO/2014 DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton U$S 135 $ 850 $ 900 $ 900 Condiciones ABRIL/2014 DISP. DISP. C/D DISP. C/D Localidad LIMA S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 160 U$S 180 U$S 180 U$S 160 U$S 173 Condiciones FOR./ENE CERV. DIC/ENE CERV. DISP. FOR./ENE CERV. ENE/FEB. Localidad B. BLANCA BARADERO CHIVILICOY T. ARROYOS I. CASANOVA TRIGO Precio/ton U$S 225 $ $ $ $ Condiciones ENERO/2014 DISP. DISP. DISP. DISP. NOTICIAS -La Argentina tenía, hace 14 años, una producción de harina de girasol un 58% más alta que la registrada en 2012 y un coeficiente de exportación del orden del 90%, tal como hoy muestra el país líder en producción y exportaciones que es Ucrania. Así lo sostiene un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la que también se sostiene que la producción actual es menor que en 1999 y que las exportaciones cayeron al sólo un 50%. La harina de girasol se vende como insumo forrajero para la producción de carnes y leche, tanto en el mercado interno como en el exterior. Y entre las principales causas de este retroceso figuran la caída en los precios internacionales del aceite y harina de girasol ante el aumento en la oferta de aceite de palma; la mayor competitividad de la

4 soja; y la incidencia del flete camionero y ferroviario que impacta en la rentabilidad del productor. El informe agrega que este proceso de pérdida de mercados externos implica para el país una menor generación de divisas. Es preciso tener en cuenta que el principal producto de la molienda de girasol y el que contribuye, casi excluyentemente, a la formación de su precio es el aceite, se afirma. Argentina es actualmente el cuarto productor mundial de aceite de girasol, con una producción estimada en la campaña 2012/2013 de toneladas de harina de girasol. Esta cifra está muy por debajo de la producción de Ucrania (3,5 millones de toneladas), Rusia (3,3 millones de toneladas) y de la Unión Europea (3,1 millones de toneladas). PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO En dólares/tonelada. Semana al. Semana al. % Variación. Producto. 13/01/ /01/2014 Aceite de soja. Crudo. 620,0 630,0-1,59 Refinado. 735,0 760,0-3,29 Aceite de girasol. Crudo. 740,0 735,0 0,68 Refinado. 900,0 895,0 0,56 Pellets de soja. 42% de proteína. 345,0 358,0-3,63 46% de proteína. 355,0 368,0-3,53 Pellets de girasol. 30% de proteínas Ros. 253,0 255,0-0,78 30% de proteínas Bs. As. (pesos) 1298,0 1300,0-0,15 36% de proteínas Bs.As. (pesos) 1298,0 1300,0-0,15 23% de proteínas Bs.As. (Pesos) 1000,0 1052,0-4,94 EL VALOR DE LA SOJA VOLVIÓ A COTIZARSE CON MEJORAS Por tercera rueda consecutiva, los precios de la soja se negociaron en alza en la Bolsa de Chicago. Los principales fundamentos que impulsaron las mejoras fueron la falta de lluvias en las zonas productoras de la Argentina, que recién retornarían hacia el fin de semana, y el pronóstico de una nueva ola de frío polar hacia fin de mes en los Estados Unidos, que incrementa la demanda de alimento para el ganado. Al cierre de las operaciones, las pizarras de la plaza estadounidense mostraron alzas de US$ 5,79 y de 5,24 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 475,56 y de 468,21 dólares por tonelada. Con subas cercanas a los 10 dólares, la harina de soja fue uno de los motores de la tónica alcista. Ocurre que los operadores prevén que el incremento que ya se evidencia en las compras domésticas del subproducto del complejo sojero se acentuará si se cumple el pronóstico y otra ola polar afecta los Estados Unidos.

5 Durante la rueda, en la que los fondos de inversión adquirieron unos 7000 contratos por cerca de un millón de toneladas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) confirmó una venta de toneladas de soja estadounidense a destinos no especificados. En el mercado local, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que las fábricas hicieron una oferta abierta de 2100 pesos por tonelada de soja con entrega inmediata sobre las terminales de General Lagos y de Timbúes, por encima de la última propuesta formal hecha el jueves pasado, de 2070 pesos. Tal fue el viernes la falta de negocios que ayer por la mañana la Cámara Arbitral de Cereales (CAC) de Rosario no sólo no fijo un precio de pizarra para la oleaginosa, sino que tampoco aportó un valor estimativo, como suele hacer todos los días. La soja de la nueva cosecha, con entrega en mayo sobre San Martín y Arroyo Seco, se negoció a 285 dólares por tonelada, con una mejora de apenas un dólar. En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones enero y mayo de la soja aumentaron US$ 2,30 y 2,60 sobre las posiciones enero y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 328,30 y 291,80 dólares por tonelada. Acerca del maíz, sus precios subieron levemente ayer en Chicago, tras las fuertes mejoras registradas el viernes pasado, luego de la difusión del informe mensual del USDA. En efecto, los contratos marzo y julio del cereal sumaron US$ 0,68 y 0,69, en tanto que sus ajustes resultaron de 171,05 y de 176,86 dólares. Las cifras dadas por el organismo estadounidense continuaron siendo ayer los fundamentos alcistas para el maíz. Vale recordar que el USDA recortó de 355,33 a 353,72 millones de toneladas la cosecha, cuando el mercado calculaba un volumen de 357,29 millones. Además, redujo de 45,52 a 41,44 millones de toneladas las existencias finales, por debajo de los 47,27 millones previstos por los operadores. Otra noticia positiva para el maíz estadounidense fue la compra por parte de Corea del Sur de toneladas del cereal que fuera rechazado por China tras detectar en los embarques una variedad transgénica no aprobada por las autoridades sanitarias chinas. En el mercado doméstico, los precios del maíz se mantuvieron sin cambios, dado que los exportadores volvieron a ofrecer US$ 150 por tonelada de la nueva cosecha en Bahía Blanca y US$ 145 en Necochea y en San Martín. En el Matba, la posición abril del maíz subió US$ 0,20 y terminó la rueda con un ajuste de 157,50 dólares por tonelada, en tanto que el contrato julio se mantuvo sin cambios, con un valor de 154,50 dólares. Respecto del trigo, durante la primera parte de la rueda en la BCR un exportar ofreció $ 1500 por tonelada para las terminales de Arroyo Seco y de San Martín, pero por la tarde retomó la propuesta del viernes, de $ En los puertos de Bahía Blanca y de Necochea, los compradores pagaron 225 y 220 dólares por tonelada, sin cambios. En su reporte diario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que los molinos ofrecieron ayer entre 1350 y 1650 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y

6 forma de pago. Las pizarras del Matba mostraron alzas de US$ 1 y de 2 sobre los contratos enero y julio del trigo, cuyos ajustes resultaron de 238 y de 257,50 dólares por tonelada. En los Estados Unidos, el valor del trigo cerró con altibajos. La posición marzo subió US$ 1,66 y quedó con un ajuste de US$ 210,73, mientras que en Kansas, el mismo contrato retrocedió US$ 2,30, hasta los 227,72 dólares. SE CONTRAEN EXPORTACIONES DE BRASIL Y VENEZUELA. SE EXPANDEN LAS DE ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY La débil actividad económica de los socios comerciales de América Latina, principalmente Europa, cuya demanda de productos latinoamericanos cayó un 5% en 2013, evidenció un estancamiento de las exportaciones de la región, pese al incremento, casi del 10%, de las importaciones de productos regionales demandadas desde China. Se estima que el nivel de ventas externas de los países latinoamericanos se situó en torno a los miles de millones de dólares, marcando un incremento que apenas supera el 0% respecto a Tanto la baja en la demanda de los principales socios como el decrecimiento de los precios de productos sensibles como minerales y metales, afectaron negativamente las ventas latinoamericanas. En el caso del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, las exportaciones mostraron una contracción de 1%, al registrar menores ventas de Brasil (-1%) y Venezuela (-8%). Mientras que Argentina y Uruguay incrementaron sus ventas 4%, y Paraguay mostró una expansión de 32% por la recuperación del sector sojero. En términos generales, flujos hacia la región crecieron 6% y hacia la región asiática cerca de 11%, mientras que las ventas a Estados Unidos cayeron 13% y a la Unión Europea 5%. Los analistas estimaron que en los resultados de Brasil pesaron las paradas técnicas en la refinería de petróleo que afectaron las exportaciones a comienzos de Las mayores ventas al resto del Mercosur y al Asia, en 8% y 9% respectivamente, marcaron el desempeño de las exportaciones de Argentina, que se vieron ensombrecidas por la baja en 14% de sus envíos al mercado europeo. Los incrementos en las exportaciones de Paraguay y Uruguay estuvieron impulsados por el dinamismo de los mercados de destino, que permitieron percibir aumentos hacia el mercado asiático, Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte los países de la Comunidad Andina alcanzaron ventas por 136 mil millones, lo que representó una caída del 4% en relación al período anterior. Con un desempeño desigual, el resultado negativo fue evidenciado por la pronunciada contracción de las exportaciones peruanas (-11%), determinadas por menores ventas a la Unión Europea (-18%) y a Asia (-6%).

7 Las exportaciones de Chile aumentaron cerca de 1% en comparación al año anterior. La expansión de los envíos a Estados Unidos (16%) y a China (7%), compensaron la contracción de las ventas a la Unión Europea (-3%) y al resto de Asia. Mientras que las exportaciones a América Latina sólo registraron un aumento del 1%. La significativa reducción de las ventas a Estados Unidos, marcaron la caída de las exportaciones de Colombia en -3%. A su vez, menores ventas petroleras al resto de la región andina (-4%) y el estancamiento de la demanda de Venezuela (-15%) afectaron negativamente los envíos al exterior. El informe estimó positivo el desempeño de las exportaciones de México, al registrar un incremento de 2%, y alcanzar un nivel cercano a los 380 mil millones de dólares. El impulso principal provino del mercado estadounidense que representa el 79% del total de las ventas y creció un 4%, mientras se registró un sustancial incremento de las ventas a Asia (14%). Sin embargo, las exportaciones mexicanas al Mercosur estuvieron marcadas por un mal desempeño producto de la reducción de envíos en el sector automotriz. Los registros de exportación de Bolivia marcaron una expansión de 6%, principalmente influido por las ventas a socios regionales de petróleo y gas. Mientras que Ecuador logró un incremento de sus exportaciones del 3%, por mayores ventas a socios ubicados fuera de la región como Estados Unidos (4%), Unión Europa (19%) y Asia (50%). Los analistas del BID prevén que las exportaciones registren mejor comportamiento en 2014, principalmente favorecidas por una demanda más firme de Estados Unidos y la recuperación del comportamiento económico de China que podría beneficiar a los principales exportadores de productos agrícolas y minerales de la región latinoamericana. COMENTARIO DEL CIERRE DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del cereal finalizaron con tendencia alcista, las compras técnicas y una importante demanda de exportación impulsaron los valores. MAÍZ: El forrajero cerró mayormente en baja, ventas técnicas luego de las subas de las jornadas anteriores presionaron los precios hoy. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cerraron con alzas, el clima seco y caluroso en las regiones productoras de Argentina y las nuevas ventas de exportación de soja estadounidense dieron sostén a los valores. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina de soja cerró con subas siguiendo la tendencia del poroto de soja. El aceite de soja finalizó con tendencia negativa. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.