Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación

Transcripción

1 Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación PRENDAS CENTROAMERICA Y EL CARIBE Octubre 2010

2 CARACTERISTICAS DEL BLOQUE 29 Mercados Diversidad cultural Influencia internacional Ingles, Español, Francés y Creole Importaciones Población Exportaciones Col. No tradicionales Visado Apertura Comercial Socios Comerciales 3 Oficinas/ 3 Reps

3 Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación PRENDAS CARIBE (REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO, TRINIDAD & TOBAGO,Y CARICOM) Octubre 2010

4 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN EL CARIBE ATPDEA - PUERTO RICO Beneficios y Características del tratado Mas de 6300 con preferencias Aproximadamente 300 subpartidas de prendas.de vestir. Requisitos APTDEA para exportar Normas de origen

5 TENDENCIAS DEL CONSUMO EN EL CARIBE Posicionamiento de marca. Compran ropa en el exterior=status. Estilo sofisticado. No usan zapato cerrado, solo sandalias. Telas suaves y compatibles con el clima tropical. Sencillez y practicidad en los modelos. Precio

6 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO: (Certificados, medio ambiente, tiempos de respuestas) Puerto Rico: Certificados de origen Consumer Product safety commission Textile Fiber Products Identification Act CARICOM Estandares internacionales Tips: Seguimiento telefónico Respuesta oportuna a s (reposiciones, otros) Cotizaciones en USD e Inconterm solicitado (FOB, CIF, DDP) Especificaciones e instrucciones en idioma del mercado. Alta competencia de Asia Re-ordenes (lead time como ventana oportunidad) Barreras arancelarias (14 y 20%)

7 CANALES DE DISTRIBUCION A B EXPORTADOR ABC C FILIAL ABC Retail Distribuidor Institucional MERCADO OBJETIVO Evaluar otros canales Catalogos

8 OPORTUNIDADES CARIBE DOTACION HOGAR Y HOTEL UNIFORMES ROPA CASUAL (DAMA Y CABALLERO) ROPA INTERIOR VESTIDOS DE BAñO Puerto Rico Republica Dominicana Trinidad & Tobago

9 OPORTUNIDADES

10 Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación PRENDAS CENTROAMERICA SUR (Costa Rica, Nicaragua y Panamá) Octubre 2010

11 CARACTERISTICAS INFORMACIÓN RELEVANTE DEL BLOQUE Informales en su cultura empresarial Tardan en tomar decisiones No dicen no, usan eufemismos El precio y la marca definen la decisión de compra, por encima de la calidad Tendencia a copiar productos Adversos al riesgo Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio Generalmente piden exclusividad para la distribución Idioma: Español Población: Más de 14 millones Cultura: 3 Paises distintos. Origenes en España y Jamaica. Gran Influencia de USA Existe producción local de ropa interior femenina, jeans, camisetas polo y promocionales, calzado. Importaciones del Mundo : Millones de USD. Mercado para Productos étnicos Costa Rica: Panamá: Más de Visas a los Colombianos. Panamá como HUB Logístico de Centroamérica Sur.

12 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales Acuerdos de alcance parcial Acuerdos de alcance parcial Venezuela Colombia Acuerdos Suscritos aún no Vigentes Acuerdos Suscritos aún no Vigentes China(08/Abr/2010) Singapur(06/Abr/2010) Acuerdos en Negociación Acuerdos en Negociación MERCOSUR- Sistema De Integración Centroamericana (SICA) Centroamérica y Panamá - México Centroamérica y Panamá - Perú Centroamérica y Panamá - Unión Europea (UE) Colombia Centroamérica y Panamá Unión Europea Centroamérica y Panamá - México Centroamérica y Panamá - Perú Centroamérica y Panamá - Unión Europea (UE)

13 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO: Tendencia de moda poco arriesgada y poco cargada en Costa Rica Accesorios sencillos y discretos Se debe de manejar con cuidado el tema de exclusividad Incipiente producción nacional Tallas Americanas en Panamá Ergonomía latina Presencia de marcas mundiales a precios bajos en Panamá Muy barato viajar a USA a comprar ropa.

14 TENDENCIAS DEL CONSUMO Ropa Interior Oferta Colombiana posicionada. Calidad Diseño Capacidad de Respuesta Colores Claros y Oscuros. Conservadores Joyería Industrial Productos que luzcan de calidad. Collares de longitud media. Joyería Industrial en juego. Sensibilidad al precio. Manejo de pequeños volúmenes Capacidad de respuesta

15 CANALES DE DISTRIBUCION ROPA INTERIOR Y JOYERIA INDUSTRIAL Ventas por catálogo Cliente Final Exportador Distribuidor Tiendas por Departamentos Cliente Final Es también efectivo : Exportador Tiendas Propias o Franquicias Cliente Final

16 OPORTUNIDADES ROPA INTERIOR Ropa Interior femenina: brasier, pantys, cacheteros, hilos. En conjunto. JOYERIA INDUSTRIAL Joyería Industrial, diseños que luzcan de calidad. Juegos de collares y aretes; anillos Para tener en cuenta: Menor Sensibilidad al precio. Importante calidad y diseño Para tener en cuenta: Sensibilidad alta al precio. Manejo de volúmenes pequeños.

17 OPORTUNIDADES 4 mil vendedoras. Empezó en un garaje. Marcas Colombianas con Ditaires

18 Potencial Exportador subsectores Subsector/País Panama Costa Rica Marroquineria Joyeria y Bisuteria B B Calzado Formal hombre Calzado de seguridad B Uniformes intsitucionales y B corporativos B Ropa Interior B A+ Ropa de Control B B Ropa de Hogar A B B B Textiles Insumos para Confección B A+ Exterior en Tejido de Punto B Vestidos de baño B A+ Ropa deportiva B Jeans B Calzado Casual B Ropa Infantil B Calzado Dama formal B Ropa Exterior Casual B B Calzado Dama formal B

19 Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación PRENDAS DE VESTIR TRIANGULO NORTE (El SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) Octubre 2010

20 CARACTERISTICAS DEL TRIANGULO NORTE Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano (US$ millones) y 70% de la población regional (28,2 millones de consumidores) TN representa el 53% del total de las importaciones centroamericanas (us$33/60) Exportaciones no tradicionales a TN +42% (julio 2010) resaltando crecimientos en cuero, madera, cosméticos, artículos de hogar, autopartes y vehículos. Comercio intra-regional y dependencia de EE.UU Alta elasticidad al precio demanda.

21 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN EL TRIANGULO NORTE Antes: las exportaciones colombianas se beneficiaban de aranceles preferenciales para unos 350 productos (aprox. 6.5% del universo arancelario) Desgravación inmediata 53% del universo arancelario. Alrededor del 87% de los productos quedará libre de aranceles con los países del TN en 10 años. El TLC crea tres zonas de libre comercio, una para cada país del Triángulo Norte y Colombia. Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10. El Tratado incorpora Comercio, Compras Estatales, Inversión y Servicios. Las categorías de desgravación arancelaria acordadas fueron: A: inmediata B: hasta 5 años C: hasta 10 años D: hasta 15 años F: hasta 20 años E: bienes excluidos

22 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN EL TRIANGULO NORTE EXCLUSIONES INDUSTRIALES Jabones, perfumes y cosméticos; pinturas y barnices; abonos y herbicidas; resinas y bienes finales de la industria plástica; tableros de madera, álbumes de fotos y etiquetas; calzado; algunos bienes de la metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador. DESGRAVACIONES INDUSTRIALES Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes. Acceso en 5 años: textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. Acceso en 10 años: grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles.

23 TENDENCIAS DEL CONSUMO EN EL TRIANGULO NORTE PRENDAS DE VESTIR En la región se paga un arancel promedio de 15% para confecciones, en virtud del TLC en Honduras se obtuvieron ventajas y se logrará una desgravación definitiva a 5 años. Para Guatemala y El Salvador este rubro quedo excluido. Se han detectado en todos los mercados de la región un aumento en la demanda de prendas de control como fajas moldeadoras y fajas postoperatorias. Además ropa interior femenina y ropa infantil en todas sus categoría, siendo el canal, de ventas por catalogo el más representativo. La industria regional del calzado y la marroquinería demanda insumos de calidad y a tiempo para sus procesos de producción. El arancel esta en promedio en el 10% y en el TLC quedo negociado para los tres países en categoría F o desgravación a 20 años. Guatemala cuenta con el índice de natalidad mas alto de la región.

24 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

25 CANALES DE DISTRIBUCION Aproximadamente el 50% de las firmas venden en el TN a través de un distribuidor. o Comercialización a través de una red propia de distribución o Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa o Comercialización directa

26 CANALES DE DISTRIBUCION PRENDAS DE VESTIR PRODUCTOR NACIONAL MINORISTAS (80-100%) IMPORTADORES (30% margen) Distribuidores CONSUMIDOR FINAL PRODUCTOR EXTRANJERO VENTAS POR CATALOGO (50%)

27 OPORTUNIDADES EL SALVADOR HONDURAS GUATEMALA PRENDAS DE VESTIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPAQUES INSTRUMENTOS Y APARATOS FARMACÉUTICOS / COSMÉTICOS DOTACIÓN HOTELERA Y HOGAR AUTOPARTES SERVICIOS DE INGENIERÍA METALMECANICA POTENCIAL ALTO POTENCIAL MEDIO

28 OPORTUNIDADES COMERCIALES PRENDAS DE VESTIR PRODUCTOS: Prendas de control, ropa interior e informal femenina y masculina (moda), ropa infantil e insumos para calzado (suelas).