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1 Más billeteras móviles Este es el momento clave de la banca: que sus transacciones sean accesibles para todos, 100% seguras y aptas para medios móviles. 66 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

2 RANKING El gran desarrollo de la telefonía móvil determina, en gran medida, las nuevas tendencias de los servicios que la banca ofrece. Por: Amafredo Castellanos En marzo de 1983, cuando Motorola comercializó el primer dispositivo celular a un precio accesible para muy pocos usuarios: US$4000, la banca no pensó que un nuevo paradigma de hacer negocios tocaba a su puerta. Treinta años después, los servicios móviles son solo una de las aristas de la estrategia tecnológica que debe apuntalar el negocio de las entidades financieras. Porque el mundo es hoy distinto. El 72,5% de usuarios de smartphones a nivel mundial está comprendido en edades entre los 13 y los 44 años, y la tendencia es a seguir bajando, según The Competitive Intelligence Unit. En Centroamérica, al igual que en el resto de América Latina, la penetración móvil supera o ronda el 100%, con Panamá a la cabeza con un 151%, seguido de El Salvador (140%), Guatemala (99%), República Dominicana (96%), Honduras (94%) y Costa Rica (83%), según Wireless Intelligence. Estos cambios están generando competencias nuevas para todo tipo de industrias, pero para la banca resultan medios de agilidad, eficiencia y consolidación. Se refleja en el hábito del consumidor. Entidades bancarias contaron a Mercados & Tendencias la evolución que registran sus servicios electrónicos. Lafise Costa Rica, por ejemplo pasó de un rango de transacciones electrónicas mensuales a en el último mes del año El Banco de Costa Rica tuvo un descenso en sus transacciones manuales de un 23% a un 20% entre 2010 y 2012, mientras las electrónicas aumentaron de 77% a 80% en el mismo período. En términos absolutos, la institución detalló que de 160,8 millones de transacciones en 2012, 127,9 millones (80%) fueron electrónicas. El restante 20% (32,9 millones) fueron manuales. También en Costa Rica, el Banco Popular dio a conocer que cuenta con clientes registrados en el sitio transaccional y que las transacciones ingresadas por el canal Web Banking pasaron de 12,3 millones en 2010 a 16,8 millones en En El Salvador, Scotiabank informó de un registro de más de 1,5 millones de transacciones electrónicas promedio al año. Futuro móvil El gran desarrollo de la telefonía móvil determina, en gran medida, las nuevas tendencias de los servicios que la banca puede ofrecer a sus clientes y las oportunidades del negocio; en una palabra, el futuro. El III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), reunió a especialistas y proveedores de tecnología en Ciudad de Guatemala para analizar estas tendencias. Los guatemaltecos Edy Álvarez y Milton Ruiz, de ITM, señalaron que la alta penetración de celulares en el mercado guatemalteco y en toda La alta penetración de celulares en el mercado demuestra que la telefonía móvil es esencial en la estrategia competitiva de los bancos. la región determina que la telefonía móvil es una parte esencial de la estrategia competitiva de los bancos. Como ejemplo, recordaron que en el mercado guatemalteco, los consumos se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito, pero que el 80% de los lectores de tarjetas está concentrado en negocios en la capital y que el e-banking sólo está disponible para el 22% de la población con acceso a Internet. En cambio, la telefonía móvil tiene penetración en el 99% del territorio guatemalteco. Alejandro Galindo, de la empresa mexicana Tek Provider, dijo que la movilidad llegó para quedarse y se manifestó convencido en un 100% que es el rubro hacia el cual la banca latinoamericana y mundial enfoca sus principales esfuerzos en materia tecnológica, a la par de la seguridad. Siempre que hay un desarrollo tecnológico en la banca, las personas que se dedican al fraude buscan cómo encontrar su vulnerabilidad para hacer fraude; libre de eso, yo creo que la banca electrónica es el futuro de la banca. Yo me imagino, de aquí a 10 ó 15 años, bancos, de primer piso, en donde a lo mejor ni siquiera tienen sucursales, comentó a Mercados & Tendencias en el marco del Coretic. Creo que el reto de la banca es mercados & tendencias 67

3 Siempre que hay un desarrollo tecnológico en la banca, los que se dedican al fraude buscan cómo encontrar su vulnerabilidad para hacer fraude. Alejandro Galindo, Tek Provider, México incorporar la banca electrónica a los medios móviles, tanto para transacciones, emisión de inversiones, pagos o medios de pago. Ya ni siquiera usar tarjetas de crédito. En Japón, ya llega uno con su celular y paga. Hay muchos pagos o compras con celular, con un código QR. McDonald s fue el primero en recibir pagos a través del celular, comentó. Agregó que la banca tiene frente a sí la necesidad de adaptar que todas las transacciones en un futuro puedan manejar dinero electrónico a través de medios móviles. Detrás de esto está el reto de la seguridad para las transacciones móviles. La seguridad va en paralelo con la movilidad, concluyó. El consultor guatemalteco Giovanni Guzmán coincide en esto y cita a la consultora Gartner: el 86% cree que la contribución de las TI como clave estratégica para el negocio aumentará en Destaca que las TI pueden ayudar a un negocio a posicionarse en el mercado, a abrir caminos alternativos de venta, de conocimiento de marca, de llegar al smartphone de potenciales clientes, de aportar herramientas que apoyan el uso de sus productos y servicios. Evitar el colapso Juan Pablo López, de Columbus Networks, con central en Miami y operaciones en toda la región, explica que algunas de las principales tendencias de la banca para migrar a la nube son las de disponer de un sitio alterno para levantar todos los servicios, tanto de los clientes, proveedores y usuarios locales en caso un colapso o catástrofe en el datacenter local, pero en ello existen determinadas restricciones por factores de regulación. Otra de las tendencias -explica-, es que los bancos, antes de sacar a producción alguna de sus aplicaciones necesitan un ambiente de pruebas y tenerlo sobre la infraestructura propia del banco, representa un costo muy elevado. Cloud computing permite esa habilidad de experimentar las nuevas aplicaciones sobre la nube a un costo muy bajo, porque compra servidores como servicio y el día que deja de usar el servidor sólo cancela el contrato y no se queda con un pasivo físico e infraestructura que no le servirá nunca más, señala. En materia de infraestructura, la banca también tiene frente a sí un amplio conjunto de innovaciones y tendencias. Una de ellas es la virtualización de escritorios (VDI), que es una evolución a la virtualización de servidores, explica el salvadoreño Hernán Martínez, representante de Ipesa, un proveedor de estos recursos. Esta herramienta permite a los usuarios ejecutar Windows dentro de una máquina virtual en el Datacenter y entrega la misma vista y experiencia que las computadoras personales. Cerrojos anti-fraude A la par de las inversiones en procesos de actualización y convergencia tecnológica, los bancos mantienen un fuerte compromiso con la seguridad. Pese a los cerrojos, estructuras dedicadas al fraude se mantienen al acecho. A principios de marzo hubo un alerta en Guatemala. El Banco Industrial (BI), el de mayor tamaño en activos en el país y uno de los primeros del ranking regional, sufrió una acción de débitos fraudulentos que también se dio en Colombia, República Dominicana, Venezuela, México y Perú. Más de 1600 cuentahabientes del BI resultaron afectados y la institución recurrió a un seguro para devolver el monto defraudado. Este suceso activó la preocupación y el interés en medios legales y financieros de Guatemala. Un diputado oficialista presentó una iniciativa para crear el delito de estafa por clonación de tarjetas de crédito y débito. La clonación de tarjetas de débito o crédito no es un problema nuevo en la región. Una encuesta del diario Prensa Libre de Guatemala dio cuenta que entre 528 personas que participaron de forma voluntaria, 309 (58,5%) dijeron haber sufrido un fraude financiero por medio de una clonación, mientras 106 (20,1%) afirmaron que sufrieron fraude en créditos que nunca solicitaron en bancos o en consumos. El superintendete de Bancos de Guatemala, Ramón Tobar, dijo que Cree usted en el escenario que de aquí a 15 años haya solo bancos de primer piso, sin sucursales? 68 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

4 El foco de los bancos no puede estar únicamente en la reducción de costes y la minimización de riesgos. el uso de tarjetas con microchip ayudaría a reducir el riesgo, aunque, igual que otros mecanismos de seguridad, no garantiza nada. Rogelio Sánchez, director ejecutivo de Visa para Centroamérica, comentó que la actual es una época de migración a nuevas tecnologías, que implica una inversión en nuevas plataformas para extender el valor de los pagos electrónicos, ofreciendo mayor conveniencia y seguridad. En este sentido, comentó que el mircocirtuito o microchip está tomando un auge muy importante en Centroamérica, y a nivel global, pero advirtió que la conveniencia genera nuevas preocupaciones de seguridad. Precisamente, a principios de año, el BI hizo el lanzamiento de la primera tarjeta de débito y crédito con microchip incorporado en el mercado guatemalteco. Los emisores de tarjetas han iniciado en Centroamérica el reemplazo de las tarjetas de plástico con banda lectora, lo cual se espera se generalice en el presente año. Esta migración se inició en 2011 y concluyó en 2012 en países como Venezuela y Colombia. El informe Banca Responsable del Banco Provincial de Venezuela dio cuenta que en 2011, con la migración a chip, hubo una disminución impactante en el rubro de tarjetas, que para 2009 y 2010 representó el 80% de las pérdidas por fraude y que para 2011 representó el 60% del total de las pérdidas. Más específicamente, el informe detalló que las pérdidas por concepto de fraude en tarjetas (débito-crédito) tuvieron una disminución de 46%. Debemos movernos hacia la tecnología móvil, y no solo los bancos, sino el resto de industrias de la región. Johnny Robles, gerente de TI de Banco LAFISE Costa Rica Seguridad, siempre crítica Durante el Corectic en Guatemala se abordó el tema de las soluciones de autenticación para el uso de tarjetas y contraseñas frente al ataque del fraude electrónico. El uruguayo Ricardo Palermo expuso que existe un sinnúmero de alternativas, aún reconociendo que la dificultad para los bancos es el costo de su adopción. Estas opciones posibles llegan ahora incluso a una tarjeta de debito o crédito, portable y con seguridad de token incorporada y la cual permite su uso mediante banda magnética o microchip. CIO s de distintas instituciones financieras de la región expusieron que la seguridad es un área crítica en los distintos procesos de un banco. Ricardo Brenes, director de la División Tecnología del Banco de Costa Rica (BCR), por ejemplo, explicó que la institución realiza inversiones constantes para mantener sistemas seguros: antivirus, antispyware, seguridad perimetral por medio de cortafuegos a varios niveles, zonas desmilitarizadas, IPS e IDS, pruebas de intrusión internas y externa, contratos con empresas de seguridad internacionales que se encargan de investigar y asesorar en el tema. Adicionalmente, a nivel aplicativo -comentó Brenes- contamos con firma digital, tarjetas de números aleatorios, control de acceso por área geográfica entre otros. También -añadió-, el banco está invirtiendo en campañas de concientización de los clientes en temas como el phishing para evitar que sean objeto de fraudes y engaños. Inversiones van y vienen Silvia Hernández, gerente canales alternos Scotiabank Costa Rica, señala que la billetera electrónica es un medio efectivo de pagos electrónicos a través del teléfono celular y ha logrado índices importantes de bancarización en poblaciones con baja inclusión a servicios financieros como es el caso de M-PESA en Kenya, donde el 50% de la población usa el celular como única forma para realizar transacciones financieras. Manuel Ramírez, director de Tecnología del Banco Popular de Costa Rica, dijo que entre las inversiones hechas por la institución se encuentra la implementación de un nuevo sistema operativo que permitirá la convergencia de los principales sistemas del negocio del banco y la infraestructura sobre la cual opera, basados en la tecnología web y móvil. En Nicaragua, el CIO de Banco Lafise Randall Herrera, dijo que con los servicios de banca móvil hemos sido precursores de la banca por celular en Nicaragua, además de contar con la más extensa red de ATM s en el país. 70 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

5 RANKING El costo de adopción de sistemas antifraude sigue siendo el gran desafío de la inversión tecnológica en banca. En Honduras, José Rolando Argeñal, jefe de Administración de Sistemas de Banco de Occidente, comentó que en los últimos cinco años el banco dio alta prioridad a las inversiones en tecnología para dar modernidad y fortaleza al equipo e infraestructura, así como en la seguridad informática. En banca electrónica, el proceso de implementación de servicios se inició hace cuatro años. Para el año actual, Banco de Occidente se enfoca en una estrategia para ingresar al mercado de banca móvil. Instituciones financieras multilaterales hacen lo propio. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es un ejemplo de ello. Jorge Mario Soto, gerente de Operaciones y Tecnología de la institución señala que para el banco la tecnología es importante, aunque advierte que ésta tiene que estar alineada a la estrategia institucional. Momento clave De acuerdo con Karen Barrantes, gerente senior de ventas de Consultoría de Oracle en Centroamérica, el sector financiero, no sólo en la región sino a nivel mundial, se encuentra en un momento clave. Esto, no sólo por la coyuntura económica actual, sino también por cuestiones estructurales y normativas que obligan a las entidades bancarias a seguir dando pasos hacia el futuro, manteniendo la tecnología en el corazón de su estrategia de negocio. Según Barrantes, las entidades bancarias tienen ante sí el reto de encontrar nuevas fuentes de ingresos, de forma que el foco deje de estar únicamente en la reducción de costes y la minimización de riesgos. Hardy Jiménez, gerente general de ES Consultores, en Nicaragua, considera que el principal desafío para los bancos es brindar servicios que estén al alcance de la mayoría de los ciudadanos. La banca móvil vuelve a mencionarse como foco prioritario de inversión para los bancos, según Jiménez. La gente quiere conocer el estado de su dinero y realizar transacciones en cualquier momento, sin tener que acudir a las ventanillas. Esa libertad es la que el cliente busca porque le hace sentir cómodo y confiar en el banco, algo fundamental para el banco, explica. Johnny Robles, gerente de TI de Banco LAFISE en Costa Rica, hace ver, que debemos movernos todos hacia esa línea no solo los bancos sino el resto de las industrias de la región. El paradigma del dinero sigue cambiando. El dinero en efectivo es cada vez menos y las billeteras electrónicas ganan terreno. Los canales de venta que vienen El consultor tecnológico Giovanni Guzmán mostró las prioridades de negocio de los CIO s empresariales en paralelo con las prioridades tecnológicas, definidas por Gartner. Durante el III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), Guzmán explicó que entre las primeras está el aumento del crecimiento de la empresa (1), la entrega de resultados operativos (2) y la reducción de los costes empresariales (3), y en las segundas el análisis e inteligencia de negocios para mejorar procesos en información y seguridad (1), las tecnologías móviles (2), dado que todo se mueve hacia allí, y la computación en nube (3). En términos de tendencias, advierte otras proyecciones de Gartner: En 2013 el ipad tendrá una penetración del 85% en sus ventas. En 2014 al menos un proveedor de redes sociales se convertirá en canal de ventas seguro. En 2015 los servicios basados en la nube y en la web ganarán el 25% de los productos y servicios de la banca orientada al consumo. Robles confirma lo que descubrimos a lo largo de la investigación: las tecnologías móviles son el desafío principal para este La tendencia es el uso de billeteras electrónicas. Jiménez no lo pudo haber dicho mejor: el paradigma del dinero está cambiando. Y los bancos, deben movilizarse en esa dirección. n mercados & tendencias 71

6 Bancos de Centroamérica y República Dominicana Con saldo al 31 de diciembre 2012 en miles de dólares Banco País Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank HSBC Bank (Panamá), S.A. PA 10,747, ,414, ,810, ,377, , ,840 8 Banco General, S.A. PA 10,090, ,421, ,170, ,932, , ,676 2 Banco Nacional de Costa Rica CR 7,805, ,934, ,982, ,135, , ,870 9 Banco Nacional de Panamá PA 7,752, ,953, ,107, ,626, , ,121 3 Banco Industrial, S.A. GU 6,917, ,577, ,449, ,717, , ,968 7 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. PA 6,763, ,642, ,931, ,317, , ,678 5 Banco de Reservas de la República Dominicana RD 6,079, ,397, ,626, ,065, , , Banco de Costa Rica CR 6,009, ,901, ,356, ,536, , , Banco Popular Dominicano C. por A. RD 5,531, ,561, ,018, ,754, , ,750 6 Banco G&T Continental, S.A. GU 4,951, ,449, ,557, ,495, , , Banco de Desarrollo Rural, S.A. GU 4,906, ,043, ,387, ,002, , ,229 4 Banco Agrícola, S.A ES 3,936, ,574, ,337, ,629, , , Global Bank Corporation PA 3,705, ,069, ,398, ,495, , , Banco Popular y de Desarrollo Comunal CR 3,688, ,565, ,947, ,484, , , BAC International Bank, Inc. PA 3,347, ,405, ,137, ,870, ,209, ,744 1 Banco BAC San José, S.A. CR 3,057, ,245, ,705, ,979, , , Banco Múltiple BHD, S.A. RD 3,015, ,606, ,695, ,333, , , Banesco, S.A. PA 2,602, ,545, ,313, ,266, , , Banco Atlántida, S.A. HN 2,561, ,548, ,327, ,617, , , Multibank, Inc. PA 2,392, ,592, ,148, ,719, , , The Bank of Nova Scotia PA 2,350, ,939, ,318, ,253, , , Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 2,245, ,386, ,992, ,125, , , mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

7 Banco País Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Banco de América Central de Honduras, S.A. HN 2,237, ,094, ,057, ,149, , , Caja de Ahorros PA 2,176, ,428, ,933, ,817, , , Scotiabank de Costa Rica, S.A. CR 2,143, ,670, ,892, ,381, , , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. PA 2,120, ,466, ,813, ,608, , , Banco de Occidente, S.A. HN 2,036, ,037, ,863, ,488, , , Scotiabank El Salvador, S.A. ES 2,006, ,421, ,778, ,312, , , Banco Davivienda Salvadoreño, S.A ES 1,990, ,236, ,707, ,286, , , Citibank El Salvador, S.A. ES 1,988, ,119, ,670, ,371, , , Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. GU 1,891, ,216, ,747, ,535, , , Banco Aliado, S.A. PA 1,689, ,107, ,526, ,311, , , Banco de la Producción, S.A. NI 1,496, , ,363, ,182, , , Banco Internacional de Costa Rica, S.A. PA 1,488, ,164, ,320, , , , Banco del País, S.A. HN 1,432, , ,272, , , , Banco Crédito Agrícola de Cartago CR 1,427, , ,319, , , , Banco de América Central, S.A. ES 1,412, , ,252, ,026, , , Banco Reformador, S.A. GU 1,328, , ,212, , , , Credicorp Bank, S.A. PA 1,278, , ,150, ,045, , , Banco Davivienda Costa Rica, S.A. CR 1,277, , ,117, , , , Banco Lafise Bancentro, S.A. NI 1,260, , ,153, , , , The Bank of Nova Scotia RD 1,234, , , , , , Banco de los Trabajadores GU 1,217, , ,113, ,002, , , Banco Múltiple León, S.A. RD 1,189, , ,072, , , , Citibank, N.A. PA 1,076, , ,008, , , , Banco Davivienda Honduras, S.A. 1 HN 1,068, , , , , , Banco de América Central, S.A. NI 1,060, , , , , , Banco Panameño de la Vivienda, S.A. PA 1,013, , , , , , Banco Múltiple Dominicano del Progreso, S.A. RD 968, , , , , , ST George Bank & Company Inc PA 910, , , , , , Towerbank International, Inc. PA 909, , , , , , mercados && tendencias Febrero Abril - Mayo - Marzo

8 Banco País Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Banco Davivienda (Panama), S.A. PA 906, , , , , , Banco Citibank de Costa Rica, S.A. CR 898, , , , , , Banco Pichincha Panamá, S.A. PA 889, , , , , , Banco Citibank (Panama), S.A. PA 773, , , , , , Banco Citibank de Guatemala, S.A. GU 771, , , , , , Capital Bank, Inc. PA 767, , , , , , Metrobank, S.A. PA 764, , , , , , Banco de América Central, S.A. GU 724, , , , , , Bank of China Limited PA 710, , , , , Banco Promérica, S.A. ES 697, , , , , , Banca Promérica, S.A. CR 675, , , , , , Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. ES 663, , , , , , BCT Bank International, S.A. PA 656, , , , , , Banco Lafise, Honduras HN 636, , , , , , Banco Internacional, S.A. GU 618, , , , , , Banco Panamá, S.A. PA 537, , , , , , Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 528, , , , , , Banco Citibank de Honduras, S.A. HN 510, , , , , , Banco Continental, S.A. HN 508, , , , , , Banco Lafise, S.A. CR 505, , , , , , Banco de Finanzas, S.A. NI 481, , , , , , Banco Múltiple Santa Cruz, S.A. RD 464, , , , , , Balboa Bank & Trust, Corp. PA 423, , , , , , Banca Improsa, S.A. CR 415, , , , , , Banco Promérica, S.A. HN 414, , , , , , Citibank N.A. República Dominicana RD 394, , , , , , Banco Universal, S.A. PA 390, , , , , , Produbank (Panamá), S.A. PA 388, , , , , , Banco BCT, S.A. CR 384, , , , , , mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

9 Banco País Activo Total Cartera de Crédito Banco G&T Continental El Salvador, S.A. ES 380, , , , , , Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU 378, , , , , , Mega International Commercial Bank Co. Ltd. PA 376, , , , , , Banco Lafise Panamá, S.A. PA 339, , , , , , Banco Privial, S.A. PA 329, , , , , , Banco Promerica, S.A. GU 321, , , , , , Uni Bank & Trust, Inc. PA 303, , , , , , Banco CBM de Costa Rica, S.A. CR 295, , , , , , Banco General de Costa Rica, S.A. CR 284, , , , , , Banco ProCredit, S.A. ES 276, , , , , Banco de Fomento Agropecuario ES 275, , , , , , MMG Bank Corporation PA 261, , , , , , Banco de Honduras, S.A. HN 245, , , , , , Banco Citibank, S.A. NI 226, , , , , , Banco La Hipotecaria, S.A. PA 221, , , , , , Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. RD 218, , , , , , Mercantil Bank, (Panama), S.A. PA 214, , , , , , Banco Múltiple BDI, S.A. RD 213, , , , , Banco Hondureño del Café, S.A. HN 205, , , , , , FPB Bank, Inc. PA 193, , , , , , Citibank, N.A. Sucursal Guatemala GU 192, , , , , , Banco Trasatlántico, S.A. PA 190, , , , , Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A. CR 184, , , , , , Banco Cathay de Costa Rica, S.A. CR 178, , , , , Banco de Antigua, S.A. GU 173, , , , , , Banco Bolivariano (Panama),S.A. PA 173, , , , , , Banco Delta, S.A. PA 173, , , , , , Banco Azteca de Guatemala, S.A. GU 168, , , , , , Banco Múltiple López de Haro, S.A. RD 168, , , , , , Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank 78 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

10 Banco País Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Korea Exchange Bank, Limited PA 166, , , , , , Banco Múltiple Banesco, S.A. RD 162, , , , , Banco Industrial El Salvador, S.A. ES 158, , , , , Banco de los Trabajadores HN 154, , , , , , Banco Banisi, S.A. PA 152, , , , , Banco Inmobiliario, S:A. GU 151, , , , , Banco de Fomento a la Producción, S,A. NI 144, , , , , Banco Azteca de Honduras, S.A. HN 140, , , , , , Bank Leumi Le-Israel, B.M. PA 135, , , , , Banco Procredit, S.A. NI 130, , , , , Banco Múltiple Promerica de la Republica Dominicana, S.A. RD 126, , , , , , Banco Ficohsa, Guatemala, S.A. GU 95, , , , , Banco Procredit Honduras, S.A. HN 94, , , , , , Banco de Crédito, S.A. GU 87, , , , , Banco Azteca El Salvador, S.A. ES 86, , , , , , Banco Múltiple de Las Américas, S.A. RD 81, , , , , Banco Múltiple Vimenca, S.A. RD 72, , , , , Bancolombia, S.A. PA 70, , , , , Banco Popular Covelo, S.A. HN 62, , , , , Banco de Bogota, S.A. PA 49, , , , , , Banco Azteca (Panamá), S.A. PA 48, , , , , , Vivibanco, S.A. GU 46, , , , , , Banco G&T Continental, S.A. PA 37, , , , , MiBanco, S.A. BMF PA 29, , , , , Citibank NA Sucursal El Salvador ES 21, , , Allbank Corp PA 16, , , , , The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A. PA 15, , , , , , FUENTES: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua; Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica; Superintendencia de Bancos de Panamá; y Superitendencia de Bancos de la República Dominicana mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

11 La región La resurrección del crédito En 2012 el crédito mejoró, y generó mayor solidez a la banca, a pesar de los riesgos externos que se podrían avecinar. Redacción El sector bancario de la región vivió durante el año pasado una recuperación fundamentada en el crecimiento de las carteras de crédito y de los saldos de captación de depósitos del público. El comportamiento de estos dos indicadores también presentó algunas diferencias entre países, ya que en ciertas naciones se consolidó el crecimiento de estos rubros y en otras se dio un proceso de recuperación, luego de pasar por períodos de retroceso. El crecimiento de la cartera crediticia estuvo más equilibrado entre países que aumentaron sus tasas entre 14% y 18%. La preferencia en la estructura de la cartera de crédito se ubicó en su mayoría en sectores como el hipotecario, consumo y comercio, con un aumento significativo en los nuevos préstamos en moneda extranjera. En cuanto a los depósitos, también crecieron a tasas dispares entre países, pero siempre por debajo del crecimiento de la cartera crediticia. Las acciones realizadas por los bancos para ampliar 82 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013 Utilidad antes de impuestos / patrimonio Centroamérica y República Dominicana: Margen de Intermediación Financiera Diciembre ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano Centroamérica y República Dominicana: ROE Diciembre ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano la cobertura geográfica, al igual Diciembre 2012 que la liquidez disponible en el 2.5 tivo total promedio Centroamérica y República Dominicana: ROA 2.0 mercado contribuyeron a sostener la tendencia de crecimiento

12 Utilidad antes de impuestos / patrimo ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 RANKING de los depósitos. Predominaron los depósitos de ahorro a plazo tanto en moneda local como extranjera y fue esta última la de mayor preferencia entre el público. El tema de las tasas de interés también estuvo presente en la región durante el 2012, se presentó una relativa estabilidad de este indicador promedio con algunas tendencias hacia la baja en ciertos países y leves incrementos en otros. Grandes arribos La región no estuvo exenta del ingreso de nuevos conglomerados financieros internacionales. El proceso de compra realizado por el banco colombiano Davivienda con el banco HSBC llegó a su culminación. La entidad colombiana realizó el cambio de nombre durante el 2012 en El Salvador, Honduras y Costa Rica, países de la región donde HSBC mantenía presencia. Además, los procesos para la aplicación del nuevo concepto de supervisión financiera basada en riesgo continuaron avanzando, en algunos países más rápidamente que en otros, pero todos con el objetivo puesto en el fortalecimiento de los bancos y el mejoramiento en el monitoreo y evaluación del riesgo. En resumen, el sector bancario presentó interesantes características durante el 2012: altos crecimientos de las carteras de crédito acompañados de incrementos más modestos de los depósitos, así como el ingreso de un nuevo participante bancario en el mercado financiero y avances importante en el nuevo concepto de supervisión financiera. Dados los buenos resultados del 2012, se espera que la banca en la región luzca más sólida para enfrentar los riesgos que se puedan presentar tanto a nivel interno como externo. Por esta razón es que el 2013 debe ser un año clave para reafirmar la consolidación de la industria bancaria centroamericana que se observa desde el año pasado y que debería continuar en Utilidad antes de impuestos/activo total promedio provisiones cartera vencida/ cartera total Centroamérica y República Dominicana: ROA Diciembre Centroamérica y República Dominicana: Los diez bancos más grandes según activo total a diciembre ,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano Centroamérica y República Dominicana: Provisiones de Cartera de crédito Diciembre ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano 0 HSBC Bank (PA) Banco General (PA) Banco Nacional (CR) Banco Nacional (PA) Banco BANALEX Banreservas Banco de Industrial (GU) (PA) (RD) Costa Rica (CR) FUENTE: Superintendencias financieras de cada país (Veasé pág. 80) Banco Popular (RD) Banco G&T Continental (GU) mercados & tendencias 83

13 GUATEMALA La estabilidad es primero Los resultados no fueron superiores al año anterior, pero lograron su objetivo: mantener estable al sector. Activos y pasivos, eso explica el buen desempeño del sector bancario guatemalteco durante el Estas cuentas respaldadas por los rubros de carteras de crédito y depósitos del público tuvieron un comportamiento muy similar al mostrado durante el A pesar de que los resultados de la industria bancaria no fueron superiores a los del 2011, sí se logró mantener estables factores claves para el desempeño del sector como los índices de rentabilidad y morosidad, y las tasas de interés activas y pasivas. Al cierre de 2012 el saldo de los activos totales de los bancos fue de US$ millones, un aumento del 11,4% en relación con el saldo del El saldo de la cartera crediticia fue de US$ millones correspondientes a un crecimiento anual de 17,7%, muy similar al observado durante el A diciembre del 2012 el indicador de morosidad de la cartera de créditos se ubicó en 1,3%, menor al 1,6% del año anterior, en tanto que la cobertura de la cartera de créditos vencida, como consecuencia del aumento en el nivel de reservas, se incrementó a 157,8%. En relación con las tasas de interés ponderadas vinculadas a los préstamos, estas se ubicaron en 16,2% para operaciones denominadas en moneda local, mientras que en moneda extranjera las tasas estuvieron cercanas al 6,6%, lo cual confirma su estabilidad. Los mayores aumentos en los pasivos se presentaron en los depósitos y en los créditos que los bancos obtienen provenientes de líneas de crédito con bancos socios extranjeros. El saldo total de los depósitos fue de US$ millones, y creció a una tasa del 9,2% gracias al mayor dinamismo de los depósitos de ahorro y depósitos a plazo. La principal fuente GUATEMALA: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre ,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 FUENTE: Superintendencia de Bancos de financiamiento de los bancos lo constituyen las obligaciones depositarias que representan el 80% del pasivo total. Los resultados obtenidos el año pasado son un aliciente para que la industria bancaria guatemalteca mejore aún más su desempeño y vuelva a mostrar resultados similares o mejores a los observados en el Se espera que las carteras de crédito sigan con el dinamismo mostrado hasta el momento, mientras que los depósitos totales deberán incrementar su crecimiento, sobre todo si constituyen una fuente importante de recursos dentro de la estructura de las carteras de crédito de los bancos. 84 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

14 HONDURAS Ganancias al doble Por segundo año consecutivo la banca de Honduras creció y parece dejar atrás años de resultados decepcionantes. La industria bancaria hondureña continúo durante el 2012 con un proceso de fortalecimiento del sector, el cual ya había iniciado en el 2011 cuando los indiciadores financieros mostraban señales de recuperación. El desempeño estuvo asociado a un rápido crecimiento de las carteras de crédito y a un aumento de los depósitos totales, aunque estos últimos no lo hicieron de forma tan acelerada. La cartera de crédito de los bancos creció un 16,5% durante el En términos absolutos representa un aumento de US$1200 millones para llegar a un saldo total de US$8450 millones. Aunque el crecimiento de la cartera de préstamos en moneda local fue menor, sigue representando más del 71% de la cartera total, al llegar a US$5975 millones, mientras que en moneda extranjera ascendió a US$2476 millones. Los pasivos totales de los bancos alcanzaron los US$ millones equivalentes a un crecimiento del 6,7%. En el 2012 se revertió nuevamente la tendencia en cuanto al aumento de los pasivos y su tasa de crecimiento se vio reducida casi a la mitad de lo que habían crecido en el El saldo total de los depósitos superó los US$8664 millones, equivalentes a una tasa de variación del 8,5%, de los cuales US$355 millones se produjeron en moneda extranjera y US$327 millones se dieron en moneda local. La tendencia alcista en las tasas de interés registradas durante el 2012 se moderó levemente en el último trimestre del año. La tasa de interés activa en moneda local cerró en 16,7%; y la tasa de interés en moneda extranjera -después de haberse mantenido en niveles extremos de 9,5%- cerró el 2012 en 7,45%. Finalmente, las tasas pasivas tanto en moneda extranjera como local cerraron el año en niveles levemente superiores a los observados durante el 2011, pero con una marcada moderación de su tendencia hacia HONDURAS: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 FUENTE: Comisión Nacional de Bancos y Seguros el alza. Al cierre del 2012, la liquidez total del sistema bancario rondaba los US$1806 millones, es decir, una contracción de más de US$170 millones equivalentes a una disminución anual de 9%. Indicadores asociados a la mora crediticia disminuyeron sus niveles, mientras que aquellos relacionados con la rentabilidad de los activos y del patrimonio contribuyeron a una mejora en el sistema. Con los buenos resultados obtenidos durante el 2012 y tomando en consideración la mejora de los índices de mora crediticia y de rentabilidad, se espera que el presente año la situación de los bancos hondureños continúe mejorando y siga fortaleciendo la captación de mayores depósitos del público. Atlántida FICOHSA BAC De Occidente Del País Davivienda Lafise Ficensa Citibank Continental 86 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

15 RANKING EL SALVADOR Optimismo crediticio El sector reafirmó su recuperación con mayor dinamismo en las carteras de crédito, aunque todavía a un ritmo lento. Lento pero seguro, así se comportó el sistema bancario salvadoreño, el cual experimentó una creciente demanda de crédito por parte del sector privado, especialmente durante los últimos meses del La calidad de la cartera también mejoró gracias a saneamientos de la cartera de préstamos. Los activos totales de los bancos llegaron a US$ millones, lo que representa un crecimiento anual de 4%, una cifra menor en relación con la observada durante el El crecimiento de los activos se explica por pequeños incrementos de las inversiones financieras de títulos valores disponibles para la venta y por un mayor crecimiento de las carteras de créditos de los bancos. La cartera de crédito alcanzó un saldo de US$8917 millones y durante todo el año presentó crecimientos especialmente hacia el último trimestre, sin embargo, su tasa de incremento de 6,5% -si bien es cierto es mayor que la del todavía está muy por debajo del aumento observado algunos años atrás. Por otro lado, los pasivos bancarios totalizaron los US$ millones equivalentes a un aumento del 4%. Esto evidencia una gradual recuperación de los pasivos luego de que experimentaran tasas de crecimiento negativas durante el Los niveles de rentabilidad han comenzado a estabilizarse y la posición patrimonial del sistema bancario se encuentra robusta, con niveles por arriba del 13% y una amplia capacidad de crecimiento en activos. Las tasas de interés activas se estabilizaron durante el 2012, lo cual muestra una pequeña tendencia al alza, mientras que las tasas pasivas reflejaron mayor tendencia al aumento, lo que ha contribuido a reducir la brecha entre ambos indicadores. Así, la tasa activa se situó al cierre del año pasado en 5,6%; mientras que la tasa EL SALVADOR: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,000, ,000 0 FUENTE: Superintendencia del Sistema Financiero pasiva estuvo en 2,74%. La situación patrimonial del sistema bancario estuvo por niveles superiores al 12% que la ley salvadoreña permite. En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio de los bancos, esta llegó al 11,7%, la cual fue levemente superior a la registrada en el Las perspectivas para la banca salvadoreña lucen mucho mejor, por lo que se espera que para el presente año la recuperación del sector camine a pasos más acelerados. Conforme avance la recuperación y consolidación de la industria bancaria, los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio también tenderán a presentar mejores resultados. Agrícola Scotiabank Davivienda Salvadoreño Citibank BAC Promérica Hipotecario G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario mercados & tendencias 87

16 NICARAGUA Regresa la liquidez La industria y la construcción inyectaron liquidez al sistema, que, a pesar de esto, aún lucha por mejorar sus depósitos. En el 2012 el sector bancario nicaragüense no pudo quejarse de la falta de liquidez total, ya que experimentó un proceso de normalización de dicho indicador, así como un fuerte ritmo de crecimiento de la cartera crediticia, no así de los depósitos totales que apenas lograron crecer por encima del 5%. El buen desempeño de la cartera crediticia coincidió con altas tasas de crecimiento de sectores de actividades económicas muy vinculadas a necesidades de financiamiento como la industria, el sector hipotecario y la construcción. Los bancos nicaragüenses registraron activos totales por US$4800 millones equivalentes a un 1,7%, que fueron el rubro más relevante de la cartera de créditos. En términos de crecimiento de activos no se aprecia mucho aumento, sobre todo si se toma en cuenta que al finalizar el año pasado ya no formaba parte el sistema financiero el Banco del Éxito luego de haber culminado el proceso de liquidación solicitada por el mismo banco desde el El saldo de la cartera de crédito se situó en US$2794 millones, cifra mayor en un 22% respecto al saldo mostrado en el 2011 cuando llegó a los US$2290 millones. La estructura de destino de los préstamos no presentó cambios y mantuvo la misma concentración que años anteriores, donde los más representativos fueron comercio, consumo e hipotecas. En lo que respecta a los pasivos del sector bancario, estos alcanzaron los US$4243 millones, que representan apenas un bajo aumento del 0,3%. Específicamente, los depósitos totalizaron un saldo de US$3654 millones, equivalentes a un 5,2% de incremento anual. A pesar de este bajo aumento en los depósitos, los factores de su crecimiento fueron los mismos que los factores que impulsaron el incremento de los depósitos durante el NICARAGUA: LOS MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Banpro Lafise Bancentro BAC FUENTE: Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras 2011, es decir, gracias a los depósitos de ahorro y a la vista. En términos generales, fue un buen año para el sector bancario, con pequeñas disminuciones de tasas de interés, estabilidad de los indicadores de rentabilidad, buenos niveles de liquidez financiera, pero con algunos desbalances en las tasas de crecimiento entre la cartera de crédito y de depósitos. Luego del finalizar el proceso de consolidación y de haber obtenido un alto crecimiento durante el 2012, se espera que la cartera de crédito continúe creciendo a tasas competitivas y estables, iguales o superiores a las observadas durante el año pasado. De Finanzas Citibank Fomento a la Producción ProCredit mercados & & tendencias Abril Febrero - Mayo - Marzo

17 COSTA RICA: El poder de las bandas Las fluctuaciones del tipo de cambio obligaron a los bancos a tomar medidas para evitar pérdidas y mejorar resultados. El 2012 fue un año de buenos resultados para la banca costarricense, cuyas carteras de crédito y depósitos totales del público presentaron crecimientos atractivos. El comportamiento de la inflación y el tipo de cambio jugaron un papel fundamental en el buen accionar de los bancos. Las fluctuaciones sorpresivas del tipo de cambio hicieron que los bancos ajustaran sus cuentas para evitar pérdidas cambiarias, sobre todo cuando el tipo de cambio estuvo muy pegado a la banda inferior. Los activos totales de los bancos llegaron a los US$ millones, que representaron un aumento del 16,6%, casi el doble de lo que crecieron los activos durante el año pasado. El saldo de la cartera crediticia llegó a los US$ millones y creció a una tasa del 15%, que es apenas superior al incremento del año anterior, pero que es significativa dado que por segundo año consecutivo la cartera de créditos crece después de una larga desaceleración acumulada desde el De acuerdo con el tipo de moneda, la preferencia por los créditos continuó estando en su mayoría en moneda extranjera. Estos créditos crecieron por encima de lo que aumentaron los préstamos en moneda local. Los pasivos totales sumaron los US$ millones, superiores en US$3740 millones al saldo de activos registrados durante el Dentro de los pasivos totales, el saldo de los depósitos fue de US$ millones con un fuerte aumento del 14%, más del doble de crecimiento de los depósitos durante todo el Las tasas de interés que experimentaron una tendencia muy marcada hacia el alza empezaron a disminuir luego de que la presidente de la República solicitara a los bancos estatales no competir por tasas de interés entre ellos. A raíz de esta directriz, las tasas de interés presentaron hacia finales del 2012 niveles más bajos y competitivos, ya que por primera vez COSTA RICA: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 FUENTE: Superintendencia General de Entidades Financieras en la historia financiera del país las tasas de los bancos estatales habían sobrepasado a las que ofrecían los bancos privados. Una de las medidas más recientes del programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica estableció tasas de crecimiento máximas para el crédito bancario tanto en moneda local como extranjera. Con estos topes de crecimiento los préstamos en moneda local durante el 2013 podrán crecer únicamente 12%, mientras que en moneda extranjera un 9%. El sector bancario también caminará hacia una nueva forma de supervisión financiera basada en riesgo. Se espera que en el 2013 siga consolidándose este nuevo concepto de supervisión. Nacional BCR Popular BAC San José Scotiabank Bancrédito Davivienda Citibank Promérica Lafise 90 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

18 RANKING PANAMÁ Panamá no da tregua Su sistema crece sin parar, impulsado por la generación de nuevos servicios financieros y la mayor capitalización. Durante el 2012 el Centro Bancario Internacional (CBI) presentó un desempeño favorable tanto en sus cuentas activas como pasivas, lo que ayudó a fortalecer la capitalización bancaria total. El comportamiento de los bancos estuvo caracterizado por un crecimiento continuo del crédito, una disminución de la morosidad crediticia, estabilidad de las fuentes de recursos financieros, sólida generación de ingresos por servicios financieros, así como un comportamiento estable de la liquidez total del sistema bancario. El crecimiento de los activos del Centro Bancario para el 2012 fue de un 10% gracias al crecimiento que tuvo la cartera crediticia y al dinamismo de la economía panameña. Esto hizo que el saldo total de activos superara los US$ millones. Por su parte, los activos del Sistema Bancario Nacional (SBN) totalizaron US$ millones, lo cual representa un aumento del 10,5%. La cartera crediticia continúa siendo la que representa el mayor peso dentro de la estructura de activos con un 62,4% del total y un aumento de casi 2,5% con respecto a su ponderación del año El saldo de la cartera del SBN al mes de diciembre del año anterior fue de US$ millones, equivalentes a un fuerte crecimiento del 15% en términos anuales. El índice de cartera morosa siguió disminuyendo hasta los niveles más bajos de los últimos cinco años (2,6%), lo cual es un reflejo de las sanas prácticas crediticias aplicadas por los bancos en el otorgamiento del crédito y la administración de riesgo. El total de depósitos se ubicó en US$ millones, con lo que registró un crecimiento de 10,5%. Los depósitos particulares representaron la principal fuente de recursos, con una evolución anual superior al 11% e impulsados por el aumento de los depósitos a la vista del 13,5%. PANAMÁ: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 FUENTE: Superintendencia de Bancos Al cierre del 2012 el CBI alcanzó los US$9577 millones en patrimonio, un aumento del 5% con respecto al monto observado en para el mismo periodo del año anterior. Resultado contrario presentó el patrimonio del SBN, el cual prácticamente no creció en el último año y cerró en US$7786 millones. Para el 2013 se espera un avance importante en los proyectos que la superintendencia tiene como parte de su plan de mejoramiento estratégico, competitividad y fortalecimiento del CBI. Todo esto como parte del nuevo concepto de supervisión basada en riesgo que incluye modificaciones de normativas sobre riesgo crediticio, riesgos tecnológicos e instrumentos de coberturas artificiales. HSBC Bank General Nacional Bladex Global Bank BAC Int. Banesco Multibank The Bank of Nova Scotia Caja de Ahorros mercados & tendencias! 91

19 REP. DOMINICANA Sin marcha atrás El país logró revertir la tendencia a la desaceleración del primer semestre de 2012 y cerrar con un mejor desempeño. El ajuste de las expectativas de los agentes económicos posterior al proceso electoral, así como del impacto de las medidas de política adoptadas por la Autoridad Monetaria en tasas de interés lograron devolver a la banca dominicana al camino del crecimiento en Después de un primer semestre donde la desaceleración era clara, los activos totales de los bancos dominicanos ascendieron a US$ millones, equivalentes a un crecimiento del 4,6% en el La cartera de crédito total alcanzó un nivel de US$ millones, un aumento del 9,2% anual, el cual, si se compara con el crecimiento del 2011, apenas fue superior en poco menos de un punto porcentual. El crédito por tipo de actividad económica muestra que el crecimiento de la cartera crediticia durante los primeros nueve meses del 2012 estuvo sustentado en el aumento de los préstamos al sector público. Durante el último trimestre el mayor dinamismo se observó en los préstamos hipotecarios y de consumo. Los pasivos bancarios sumaron US$ millones, cifra muy similar a la observada durante el 2011 y que apenas representó un crecimiento del 4,2%. El incremento en R. DOMINICANA: LOS 10 MÁS GRANDES Según activo total a diciembre de ,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 FUENTE: Superintendencia de Bancos los pasivos se debe a un aumento ya no tan grande en rubros del balance financiero como los valores en circulación y las captaciones de los bancos con el público, que representan la principal fuente de recursos de los bancos, con un total de US$ millones, para un crecimiento del 4,2%. A pesar de que el crecimiento de las captaciones es bajo, todavía se ve reflejada la confianza del público en el buen desempeño, solidez y estabilidad del sistema bancario dominicano. Las tasas de interés activas promedio de los bancos que se habían mantenido relativamente estables durante los primeros dos trimestres del año disminuyeron gradualmente durante el segundo semestre del año anterior. Al cierre del 2012 la tasa de interés para créditos comerciales fue de 11,8%, una disminución de más de cinco puntos porcentuales con respecto a la tasa observada durante el Las perspectivas de crecimiento para el presente año indican una dinámica de crecimiento positivo para los bancos dominicanos que será determinante para impulsar el crecimiento de las actividades productivas. Bajo un escenario de alto crecimiento de la economía y de relativa estabilidad de la inflación y del tipo de cambio, es de esperar que los activos totales de los bancos, así como la cartera de crédito y las captaciones estén creciendo a niveles un poco superiores a los observados durante el n Banreservas Popular Múltiple BHD The Bank of Nova Scotia Mul. León Mul. Dom. Del Progreso Mul. Santa Cruz Citibank Mul. Caribe Int. Mul. BDI 92 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

20 SECCIÓN COMERICIAL Modernidad y confianza La actual era de la tecnología obliga a la banca hondureña a realizar cambios que mejoren la eficiencia de sus servicios y productos, objetivo que Banco de Occidente ha venido realizando desde hace unos cinco años al modernizar toda su plataforma e infraestructura tecnológica, con la cual garantiza a sus clientes, la seguridad y agilidad en cada uno de sus servicios. El actual reto es la bancarización de los servicios a través de los dispositivos móviles, afirmó José Rolando Argeñal, jefe de Administración de Sistemas. Para ello, el experto informó que el Banco prepara un nuevo producto que saldrá al mercado en La estrategia de seguridad y la modernización son prioridades para el hondureño Banco de Occidente. los próximos meses y que permitirá a los clientes realizar cualquier tipo de transacción desde su teléfono celular sin necesidad de apersonarse a cualquier agencia. Argeñal aseguró que la aceptación para todos estos servicios tecnológicos ha sido muy amplia, incluso se ha logrado captar un mayor número de clientes, sobre todo personas jóvenes. Para el caso citó que la Banca Electrónica hace cinco años no funcionaba en toda su capacidad, comenzamos con el proceso hace cuatro años, ahora tenemos una banca electrónica bastante fuerte, acotó. Actualmente el Banco cuenta con un moderno servicio en Internet llamado Occidente en Línea, que permite a los clientes realizar cualquier transacción desde la comodidad de su oficina u hogar. Además está afiliado a la Red de Cajeros Automáticos Banet, servicio que facilitan y agilizan las transacciones de los clientes. Solidez en la bolsa Desde hace seis meses, en El Salvador, Grupo Prival S. A., una entidad financiera de origen panameño, opera en el país como puesto de Bolsa en El Salvador, con el fin de apoyar la dinamización del mercdao de valores en el país. Durante los últimos meses Prival Securities El Salvador, se ha convertido en un actor importante para el mercado de valores, al participar como agente de tres titularizaciones que han tenido impacto en el desarrollo económico y social del país. Desde un inicio el grupo nació con una visión regional, que buscaría Tres colocaciones consolidan al puesto de bolsa Prival Securities en la bolsa salvadoreña. crecer en El Salvador y Costa Rica, pues son países en los cuales ya se había tenido la experiencia de trabajar bajo otra marca en la región, afirma la gerente general de Prival Securities El Salvador, Eunice Menéndez. Agrega que en El Salvador, se busca como parte de la estrategia dinamizar el mercado ya sea a través de estrucruarciones propías o como vehículo que representa a las emisiones. En septiembre de 2012, el puesto de bolsa, participó como agente colocador de la emisión de Club Royal Decameron Salinitas, por US$45 millones, la cual se realizó en una sola transacción y para la Bolsa de Valores de El Salvador, representó la titularización de mayor monto colocada en un solo tramo. Prival Securities proyecta crecer como puesto de bolsa, tanto en colocaciones como en estructuraciones, con el fin de ser identificados como asesor financiero. 94 mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

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