TERPEL Resultados 2T-15

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1 TERPEL Resultados 2T-15 Agosto 2015

2 1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL Isla para Motos (Bogotá D.C. y Pereira, Colombia) 2

3 1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL No. No. Ranking % Part. Mercado* Líneas de negocio %** (GNV) % % 41% EDS+IND 2.115*** % GNV 78% Aviación % % (GNV) (*) Fuente: Terpel. Cifras a jun-15 Colombia cifras a May-15 (**) La participación en Ciudad de México es del 100% (***) 1989 EDS de combustibles líquidos (201 propias) y 291 EDS de GNV, de las cuales 165 EDS son tanto de GNV como de líquidos No. EDS jun-14: Colombia-> 2067, Panamá-> 101, Ecuador-> 53, México-> 7, Perú-> 24 3

4 2 RESULTADOS CONSOLIDADOS EDS El Dorado (Bogotá, Colombia) Operación Aviación en República Dominicana EDS Gazel en México EDS Gazel en Perú EDS Panamerican Travel Center en Panamá 4

5 2 RESULTADOS CONSOLIDADOS VOLUMEN DE VENTAS (Millones Glns) 32,32 21, ,90 2,44 1,29 0,25 2, ,26 VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS +3,81% -17,91% +3,72% +13,38% +3,93% +8,37% Var: +1,62% 80,81% 8,85% 6,23% 0,61% 2,49% 1,00% jun-14 Colombia Panamá Ecuador Perú México Rep. Dom jun-15 EBITDA* (COP$ miles de MM) 273,22 22,60 4,55 0,92 0,01 4,39 2,75 254,15-9,62% -15,9% +33,72% +0,31% +602,39% +69,93% Var: -6,98% jun-14 Colombia Panamá Ecuador Perú México Rep. Dom jun-15 GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS 83,52% 3,70% %: Margen EBITDA %: Participación en total 2,63% 3,90% 9,46% 4,17% 1,44% 2,02% 0,93% 7,07% * Colombia sin ingreso regalías exterior y sin gasto de impuesto al patrimonio por COP$10,7 miles de millones. 2,01% 22,63% 5

6 3 COLOMBIA Tienda Altoque EDS Báscula (Bogotá, Colombia) Baños EDS Báscula (Bogotá, Colombia) Deuna EDS La América (Medellín, Colombia) Ziclos EDS Autopista (Cali, Colombia) 6

7 3 COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS COMPOSICIÓN VOLUMEN ACUMULADO COMPOSICIÓN UTILIDAD BRUTA ACUMULADA Aviación 17,58% +20,53% Marinos 0,47% -18,4% EDS Líq 65,72% +7,03% EDS GNV SSCC 23,60% 0,62% 35% 37% Lubs 7,43% 38% Industria 9,47% -24,88% Industria 4,82% 4% Aviación 7,70% 4% Lubricantes 0,43% +9,73% EDS GNV 6,33% -6,44% EDS Líq 52,08% 6% Otros 3,36% Marinos 0,38% 7% VOLUMEN = 880,22 Millones Galones (+3,81% vs Jun.14) UTILIDAD BRUTA = COP$ 437,75 Miles MM (-0,64% vs Jun.14) +%: Crecimiento acumulado %: Margen Bruto %: Participación en Total 7

8 3 COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS $ 280 $ 270 $ 260 $ 250 $ 240 $ 230 $ 220 EBITDA* (COP$ MILES DE MM) EBITDA $COP MMM $ 277 $ 235 jun.-14 $ 241 $ 212 jun.-15 UTILIDAD NETA** (COP$ MILES DE MM) EBITDA/Gln $ 240 $ 235 $ 230 $ 225 $ 220 $ 215 $ 210 $ 205 $ 200 Decrecimiento del EBITDA del 9,6%, ya que pese al crecimiento del volumen (3,8%), se tuvo una pérdida por decalaje de COP$ MM y menores márgenes en GNV y lubricantes así como menor volumen en industria y GNV. * Sin ingreso regalías exterior y sin gasto de impuesto al patrimonio por COP$10,7 miles de millones $84 $6 $11 $18 $50 Disminución en utilidad neta del 41,1% explicada en parte por un mayor gasto financiero de la deuda de SIE asumida luego del proceso de fusión y por impuesto al patrimonio de COP$10,7 MM. jun-14 Gasto Financiero Impuesto al Patrimonio Crecimiento orgánico jun-15 ** La utilidad neta en junio de 2014, por ser anterior al proceso de fusión, no consolida los resultado de SIE. 8

9 4 SITUACIÓN PATRIMONIAL Inscripción de la Acción de Terpel en la Bolsa de Valores de Colombia 9

10 4 BALANCE CONSOLIDADO BALANCE (COP$ MILES DE MM) Activo Patrimonio Interes minoritario Pasivo Diferidos e intangibles 26% ACTIVOS Otros 1% Activo corriente 34% PP&E 39% $ $ $ 0,50 $ Obligaciones fin LP 8% Otros 11% PASIVOS Pasivos Corrientes 28% Inversiones permanentes 0% Activo Pasivo & Patrimonio Bonos 48% Obligaciones fin CP 5% 10

11 4 DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA $ DEUDA BRUTA* (COP$ MILES DE MM) $ 184 $ 57 $ 21 $ Org. Terpel Panamá PNSA México CEM Gazel Perú Deuda Consolidada LIBOR 13% COMPOSICION TASA TIIE 4% FIJA 19% COMPOSICIÓN PLAZO CP 3% IPC 64% Saldo de Caja Consolidado $ MM (*) USD/COP $2.585,11 PEN/USD $3,18 MXN/USD $15,66 Deuda incluyendo SIE a jun-14 COP$ MM. Diferencia en cambio de deuda COP$ 6 mil millones LP 97% 11

12 4 PERFIL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA (COP$ MILES DE MM) Colombia Mexico Panama Peru $ 0 $ 4 $ 57 $ 5 $ 241 $ 247 $ 249 $ 4 $ 151 $ 104 $ 115 $ 80 $ 97 $ 5 $ DEUDA / EBITDA=2,8x EBITDA / INTERESES=6,9x 12

13 4 CAPEX CONSOLIDAD0 % CAPEX POR PAIS CAPEX POR NEGOCIO 70,15% 64,70% EDS Conversiones GNV Servicios Complem. 2,65% 0,03% 4,96% 0,79% 21,42% 2,54% 1,95% 9,71% 3,19% 3,18% 9,70% 5,03% Industria Lubricantes Plantas Aviación Corporativo&IT CAPEX COP$ MM PROYECTOS PRINCIPALES Expansión y fortalecimiento de red de EDS. Inversión en la modernización e iluminación de EDS y desarrollo de servicios complementarios. Mantenimiento de plantas y aeropuertos e incremento de capacidad instalada. 13

14 CONTACTOS (1) Inversionistas/Estados-Financieros/ 14