Cisco refuerza el alcance de UCS al expandir su capacidad de gestión del Data Center.

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1 PERSPECTIVA Cisco refuerza el alcance de UCS al expandir su capacidad de gestión del Data Center. Beatriz Valle IDC EMEA, 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AE, Reino Unido. Tel.: ARTÍCULO DE OPINIÓN DE IDC Cisco se centra en una amplia gama de tecnologías: Comunicaciones Unificadas, colaboración, movilidad y vídeo, hardware y servicios de redes, soluciones de seguridad y movilidad, y servicios para el Data Center (en la nube y de virtualización), así como para la transformación empresarial. La empresa ha aprovechado sus puntos fuertes en el sector de las redes para desarrollar una tecnología convergente: gracias a la plataforma Unified Computing System y las familias de productos Nexus, ambos elementos fundamentales para la arquitectura unificada del proveedor, ha aumentado rápidamente su cuota de mercado y su presencia en el sector empresarial de Europa en los últimos tres años. Debido a la mercantilización de la TI de la empresa, el entorno competitivo se está consolidando y las partes que solían centrar su actividad en dominios restringidos se están expandiendo a las áreas adyacentes, están creando colaboraciones más estrechas con partners o compiten con más crudeza y frecuencia con los proveedores de servidores y de almacenamiento. Cisco es un ejemplo típico de este cambio de paradigma, ya que su dominio de las redes evolucionó rápidamente a una mayor cuota de mercado de las ofertas convergentes tras la presentación de UCS, que provocó una enorme conmoción en el sector de la TI empresarial, en concreto en el mundo de los servidores. IDC cree que el impulso de Cisco para capitalizar su tecnología de redes a fin de hacer crecer el negocio del Data Center empresarial ha supuesto un enorme éxito. Desde el punto de vista de su tecnología convergente, la cuota de mercado de Cisco ha crecido de forma destacada en los dos últimos años en términos de penetración del hardware de servidor en EMEA gracias a su arquitectura UCS (Unified Computing System), un sistema de servidor blade lanzado en 2009, cuya última actualización de 2012 presentaba una gestión ampliada de los entornos de tipo rack. IDC cree que mejorar la capacidad de gestión de sus servidores en rack aumentará las oportunidades de mercado de Cisco. Asimismo, gestionar las cargas de trabajo asociadas a la implementación física independiente mediante el diseño de UCS específico para entornos físicos, y no solo para entornos virtualizados, ayudará a Cisco a competir con una mayor gama de ofertas, incluidos los procesos empresariales y el análisis de datos. En EMEA, Cisco fue el 6.º mayor proveedor de servidores en, con unos ingresos de 219,1 millones de dólares (un crecimiento del 227,1% anual). También fue uno de los mayores proveedores de servidores blade en la región, tras HP, IBM y Dell, al suministrar unos blades durante todo (un crecimiento del 242,5% anual, según el seguimiento de ventas de servidores de IDC). En la primera mitad de 2012, Cisco suministró unos blades en EMEA. Información de archivo: Noviembre de 2012, IDC n.ºundefined, Volumen: 1 Perspectiva sobre las infraestructuras de Data Centers y servidores en Europa: Perspectiva

2 DOCUMENTO DE PERSPECTIVA Este documento de perspectiva se centra en la estrategia del Data Center empresarial de Cisco y en su cartera de productos, incluidas las tecnologías UCS (Unified Computing System) y Nexus. VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN Cisco se fundó en 1984 y tiene su sede central en San José, California, Estados Unidos. Opera en diversos sectores empresariales, incluido el hardware y los servicios de redes, así como los servicios, la nube y la virtualización del Data Center. El año fiscal 2012 (que finalizó el 28 de julio de 2012) experimentó un crecimiento en todas las áreas geográficas, incluido Estados Unidos (6%), EMEA (Europa, Oriente Medio y África, 4%) y, de forma destacada, en APJAC (Asia Pacífico, Japón y China, 13%). En sus últimos resultados correspondientes al primer trimestre (que se mantinen a fecha 27 de octubre de 2012), Cisco anunció resultados superiores a las previsiones, con un crecimiento anual de los ingresos del 5,5%. En readaptó su modelo operativo para simplificar la empresa: reorganizó las ventas, los servicios y las organizaciones de ingeniería, centrándose así en cinco segmentos: Negocio fundamental (routing, switching y servicios asociados), incluidas las soluciones de seguridad y movilidad Colaboración Virtualización y servicios en la nube del Data Center (parte de UCS) Vídeo Arquitecturas para la transformación de la empresa Cartera de tecnologías convergentes Cisco se encuentra en una situación privilegiada para continuar aprovechando las transiciones bruscas del sector. Ya lo hizo con la transición a las redes inteligentes en su estrategia de convergencia de las tecnologías de redes, informática, de almacenamiento y de software que le permitió adoptar de forma generalizada la virtualización, los procesos ampliables, la tecnología de la nube y la implementación de recursos de TI basados en la nube. La enorme cuota de mercado de Cisco en el sector de las redes le permitió adoptar con prontitud la virtualización de las redes. En 2009 lanzó la serie Nexus 1000V, un switch virtualizado con altas tasas de penetración en entornos de producción empresariales: una parte de la empresa crucial para facilitar la implantación de la arquitectura de Unified Computing en la que se basa el ecosistema de sistemas convergentes. La empresa ha lanzado varias ofertas de sistemas convergentes en los últimos tres años, tanto de forma independiente (UCS) como en asociación con partners (Vblocks, FlexPods) en entornos de virtualización de primera y de segunda generación. Recientemente, Cisco ha sido muy proactivo en el tiempo de comercialización de su cartera de productos y servicios empresariales. La empresa está intentando contrarrestar los movimientos de la competencia, por ejemplo de los sistemas PureFlex de IBM o del sistema CloudSystem/Virtual System de HP, realizados directamente contra UCS. 2 #undefined 2012 IDC

3 La última actualización de UCS no solo incluye mejoras en el blade, sino que amplía algunas características fundamentales de UCS para abrir nuevas oportunidades de mercado. En concreto, Cisco ha ampliado las características de gestión de UCS con servidores en rack y ha incluido nuevas capacidades dirigidas a las cargas de trabajo que se ejecutan en equipos físicos sin software adicional frente a las cargas de trabajo virtualizadas tradicionales. Muchos de los anuncios de Cisco de los últimos meses están dirigidos a mejorar la competitividad del negocio de la arquitectura unificada de Cisco, por ejemplo: El 2 de noviembre de 2012, Cisco presentó UCS Central, una nueva actualización de sus sistemas de gestión UCS dirigida al sector de los entornos distribuidos de hasta servidores desde un único panel de acceso. El 12 de septiembre de 2012, Cisco publicó una actualización del sistema operativo ASA, una solución de IPS de gama alta, un firewall de ASA virtualizado para el switch Nexus 1000V y actualizaciones para Cisco Security Manager (CSM) y AnyConnect. El 13 de junio de 2012, se lanzó Cisco Open Network Environment (Cisco ONE) para redes como plataforma. Este elemento está dirigido a un amplio conjunto de empresas y proveedores de servicios. El 10 de abril de 2012, Cisco y NetApp presentaron una actualización de su arquitectura de nube FlexPod, como modelo básico para las cargas de trabajo menos exigentes diseñado para entre 500 y 1000 usuarios. Cisco anunció la tercera generación de UCS el 8 de marzo de 2012, con procesadores Intel Xeon E5 (cuyo nombre clave anterior era Sandy Bridge) y con gestión ampliada a los racks. IDC cree que la estrategia de Cisco sigue la tendencia general de dirigirse a una gama más amplia de clientes. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2012, Cisco anunció la expansión de las características de gestión de UCS a los productos en rack de UCS, para atender las necesidades de organizaciones grandes y medianas que prefieren ese formato. UCS UCS irrumpió con fuerza en el sector de los servidores cuando se presentó en marzo de La tecnología convergente de Cisco, que integra servidor, redes y gestión de sistemas, se dirigió inicialmente a los sectores de las cargas de trabajo virtualizadas y la Cloud Computing privada, pero ahora ha ampliado su ámbito. En EMEA, Cisco fue el 6.º mayor proveedor de servidores en. También fue uno de los principales proveedores de blades de la región, junto a HP, IBM y Dell. Los países en los que tiene mayor presencia son el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, pero Cisco también mantiene una base activa de clientes fuera de las principales economías de Europa Occidental. Es muy activo en los países emergentes, especialmente en Oriente Medio. En países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel se alcanzó la mayor cuota de mercado de ventas de Cisco de 2012 en CEMA, ya que se suministró infraestructura al creciente número de Data Centers totalmente nuevos de la región. Por otra parte, en Cisco dividió el negocio en cuatro áreas 2012 IDC #undefined 3

4 geográficas y estableció Rusia como una región independiente separada del resto de mercados emergentes de CEMA. El crecimiento en el sector de los servidores en EMEA de Cisco en los últimos trimestres ha sido muy destacado y se aprecia claramente en el gráfico de la Figura 1. Las ventas de UCS aumentaron de forma continua en EMEA debido a la demanda de soluciones de sistemas convergentes. FIGURA 1 Ingresos por servidores Cisco en EMEA por trimestre, de T1 a T2 2012, en millones de $. (Ingresos en millones de $) T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T T T Fuente: IDC, 2012 Como se mencionó anteriormente en este documento, el negocio de los servidores de Cisco se basa principalmente en los blades con arquitectura x86, un sector en el que, por primera vez, Cisco fue el tercer mayor productor en EMEA el segundo trimestre de Las ventas de servidores blade UCS de Cisco alcanzaron los 54,2 millones de dólares el segundo trimestre de 2012, y la empresa se ha fijado la clara meta de convertirse en el segundo mayor proveedor de servidores blade con arquitectura x86 por ingresos en la región a finales del año fiscal en curso (a mediados de 2013). La Figura 2 muestra una comparación de la cuota de mercado de servidores blade x86 por ingresos entre y en EMEA por proveedor. En el gráfico se aprecia el rápido crecimiento de Cisco gracias a UCS. Cisco creció alrededor de 5 puntos porcentuales en respecto a, al parecer a costa de HP e IBM, cuya cuota de mercado de servidores blade se redujo en un 2,5 y un 2,7 %, respectivamente, en el mismo período. 4 #undefined 2012 IDC

5 FIGURA 2 Ingresos por servidores blade x86 en EMEA por proveedor, y, en millones de $. IBM (18,1%) Dell (9,1%) HP (57,2%) Cisco (7,6%) Fujitsu (3,1%) Oracle (1,6%) Otros (3,2%) Total = 2423 millones de $ IBM (20,8%) HP (59,7%) Dell (9,2%) Cisco (2,6%) Fujitsu (3,0%) Oracle (1,5%) Otros (3,3%) Total = 2125,8 millones de $ Fuente: IDC, 2012 Cisco UCS Central Cisco UCS Manager proporciona gestión y administración del sistema para los elementos de hardware de UCS, tanto del servidor como de las redes. La plataforma de gestión crea grupos de recursos para aprovisionar y supervisar los recursos informáticos IDC #undefined 5

6 En una actualización anterior lanzada el 8 de marzo de 2012 se permitía que UCS Manager actuara como plataforma de gestión única tanto en servidores blades como en racks, una característica diferenciadora importante dirigida a un mayor espectro de clientes, ya que se crean más opciones entre las que el cliente puede seleccionar el formato apropiado para su carga de trabajo. Asimismo, el mantenimiento del sistema se hizo más eficaz para los clientes, al simplificarse la gestión y los cambios gracias a identidades de servidor predefinidas y aprovisionadas previamente y a la configuración de LAN/SAN. IDC cree que aportar mayor funcionalidad a los servidores en rack proporciona oportunidades adicionales a Cisco, ya que ciertas cargas de trabajo, como las que requieren un mayor almacenamiento interno, se ejecutarán mejor en estos servidores que en servidores blade. Con la nueva versión de UCS Central lanzada el 2 de noviembre de 2012, los usuarios pueden gestionar miles de servidores UCS, un aumento destacado respecto a los 40 sistemas iniciales cuando se lanzó la arquitectura de sistemas unificada por primera vez en La nueva actualización de UCS Manager, UCS Central, permite a los usuarios gestionar una infraestructura de UCS distribuida globalmente compuesta por varios dominios, con la capacidad de garantizar el servicio y configurar perfiles de servicio, agrupaciones de ID, políticas y firmware. UCS Central también cuenta con una API XML para la integración con sistemas de gestión de terceros y herramientas de organización de la nube. El producto anterior de Cisco, UCS Manager, permitía controlar un único dominio formado por UCS Manager y todos los servidores UCS y los componentes de acceso a la red que gestionaba. UCS Central requiere UCS Manager para la gestión del dominio local, mientras que UCS Central proporciona gestión por niveles para la infraestructura global. UCS Central también incorpora inventario de servidores, información sobre fallos y notificaciones en varios dominios para garantizar y facilitar el servicio de la infraestructura. La API XML también integra la aplicación Intelligent Automation de Cisco con UCS Central a fin de crear plantillas de perfiles de servicio globales de UCS en todos los Data Centers. Flexpod El 10 de abril de 2012, Cisco y NetApp presentaron una actualización de su arquitectura de nube FlexPod, como modelo básico para las cargas de trabajo menos exigentes diseñado para entre 500 y 1000 usuarios. FlexPod, que se lanzó en, es una arquitectura de referencia para el servidor, el almacenamiento y los componentes de red probada con anterioridad y validada para que trabaje de forma conjunta como una pila de infraestructura integrada. Se configuró en un primer momento para grupos de entre 1000 y 2000 usuarios. La arquitectura FlexPod original incluía una matriz mediana NetApp FAS3210, un servidor blade UCS y un switch Nexus de Cisco, además de la plataforma de nube vsphere de VMware y la consola de gestión vcenter. La nueva FlexPod básica está diseñada para cargas de trabajo de aplicaciones empresariales con entre 500 y 1000 usuarios. Al igual que su predecesora, la nueva 6 #undefined 2012 IDC

7 serie de FlexPod se ha creado en una arquitectura ampliable que combina productos informáticos, de redes y de almacenamiento de Cisco y NetApp. Asimismo, las dos empresas han validado varias herramientas de gestión de otros proveedores de software. Vblocks de VCE Cuando se publicó la primera versión de Vblocks en 2009, Cisco formó parte de la coalición de entorno informático virtual (VCE), junto al proveedor de almacenamiento EMC y al proveedor de software de virtualización VMware, con el ánimo de presentar un frente común y soluciones a las necesidades de los clientes de Data Centers que trabajaban con entornos virtualizados y, al mismo tiempo, competir en igualdad de condiciones con grandes proveedores de TI como HP, IBM y Dell, que podían ofrecer muchos, por no decir todos, los componentes necesarios en una sola marca. Sin embargo, desde enero de, VCE es una entidad separada formada por Cisco y EMC con inversiones de Intel y VMware, que trabaja de forma independiente a las corporaciones que la fundaron. Los representantes de VCE informan de que entre el 80 y el 90% de los acuerdos se generan a través de los partners, que abarcan desde grandes integradores de sistemas, hasta distribuidores de valor añadido de tamaño mediano. En los últimos dos años, VCE ha crecido para convertirse en una empresa de considerable tamaño y da trabajo a más de 1000 personas, la mitad de ellos en las divisiones de asistencia técnica e ingeniería. La empresa ha comunicado recientemente que ha alcanzado una tasa de proyección anual mundial de más de 800 millones de dólares, con ingresos de unos 200 millones de dólares en el trimestre más reciente. El éxito de Vblocks en Europa se garantizará por una combinación de una penetración mayor en los grandes proveedores y empresas de servicios, así como por la capacidad para formular una estrategia que atraiga a clientes con menos de 500 servidores. Cisco informa de que ha conseguido una sólida base de 150 clientes en EMEA mediante su asociación de VCE, con especial presencia en el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Nórdicos. Canal Cisco cuenta con excelentes relaciones con su canal de distribución y el 1 de octubre de 2012 lanzó un nuevo proceso y una cartera de productos para partners. La importancia de las asociaciones para el éxito continuado de la plataforma UCS es incontestable e IDC cree que es un avance muy positivo que, desde su lanzamiento en 2009, Cisco haya creado un ecosistema de 8000 partners de canal certificados de UCS que aportan las soluciones de Cisco a los clientes. En este momento, hay clientes de UCS en todo el mundo, y la mayoría recibe asistencia de los partners de Cisco. Del mismo modo, el fuerte impulso de FlexPod, con 1500 clientes en 40 países de todo el mundo, cuenta con el firme respaldo del canal de distribución; y Cisco ha declarado a IDC que trabaja en grandes iniciativas para el 2013, especialmente en el campo de la certificación para FlexPod, con un aumento del número de los partners de primer nivel. Cisco ha reforzado recientemente sus lazos con distribuidores de nivel 1 como Tech Data en el sector de los Data Centers y además colabora con grandes empresas de 2012 IDC #undefined 7

8 subcontratación y con integradores de sistemas. IDC cree que la fortaleza del canal indirecto será un factor importante en la lucha competitiva que se está produciendo en el segmento de los sistemas convergentes. Además de los distribuidores e integradores de sistemas, 44 proveedores de software independientes (ISV) están creando aplicaciones para las API de UCS de Cisco. Este apoyo es otro componente fundamental para el éxito actual de Cisco y resultará esencial para su crecimiento futuro. La organización de partners de Cisco en EMEA cuenta con cuatro estrategias clave: Satisfacción del partner. Cisco ofrece ahora su propiedad intelectual directamente a la comunidad de partners. Esto permite a los partners crear ofertas de servicios integradas en Cisco IP. Diferenciación del partner. Cisco ha creado una certificación de arquitectura empresarial que permite a los partners dejar de debatir sobre las ofertas habituales de TI y empezar a establecer una interacción empresarial dirigida a soluciones para responsables de la experiencia de los clientes. Rentabilidad del partner. Buenos incentivos impulsados por un avance hacia un enfoque más equilibrado al hacer evolucionar sus ofertas de servicios, lo que permite a los partners crecer y prosperar con expectativas de márgenes que los productos por sí solos no pueden generar. Formación del partner. El énfasis en la importancia de los servicios requiere un esfuerzo de colaboración entre Cisco y sus partners. Un elemento clave para impulsar esta relación consiste en educar a los partners sobre la estrategia general de servicios de Cisco. PERSPECTIVA DE FUTURO IDC cree que Cisco disfruta de una posición sólida en términos de percepción por parte de los clientes acerca de la convergencia y se le debe reconocer por entrar en el sector con un enfoque de plataforma alternativo que le permite diferenciarse de la competencia, en lugar de simplemente crear servidores x86 independientes para venderlos junto a sus productos para redes. Los nuevos productos anunciados le ayudarán a seguir con su impulso de crecimiento en el sector. Cisco sigue diversificando de forma inteligente sus ofertas. Mejorar la capacidad de gestión de sus servidores en rack aumentará las oportunidades de mercado de la empresa. Asimismo, dirigirse a las cargas de trabajo asociadas con la implementación física independiente mediante el diseño de UCS específico para entornos físicos, y no solo para entornos virtualizados, ayudará a Cisco a captar una gama mayor de cargas de trabajo, incluidos los procesos empresariales y el análisis de datos. La nueva arquitectura básica FlexPod es otro ejemplo de la voluntad de Cisco y NetApp de diversificar sus ofertas, ya que el nuevo producto, diseñado para cargas de trabajo de aplicaciones empresariales con entre 500 y 1000 usuarios, va dirigida a un público distinto. El nuevo modelo está pensado para PYMES que necesitan una solución de nube para optimizar la gestión de la TI y compite con los entornos de virtualización de iniciación, como VirtualSystems de HP, vstart de Dell, Vblocks de VCE y PureFlex Systems de IBM en sus configuraciones básicas. 8 #undefined 2012 IDC

9 Sin embargo, IDC cree que Cisco se enfrenta a competidores muy potentes, con una sólida financiación y muy activos que presentan sus propias estrategias convergentes en el sector. El objetivo de la competencia es aumentar la cuota de mercado y de presencia en los sectores de redes y almacenamiento para aumentar también su cuota de ingresos. Cisco ha mostrado su interés en los mercados emergentes con PIB en crecimiento y, desde la perspectiva de EMEA, la empresa tiene un interés particular en Rusia. En concreto, el mercado ruso presenta un gran potencial y hay muchas empresas que necesitan incorporar a su negocio infraestructuras de TI de diversos tamaños y complejidad variable, lo que supone nuevas oportunidades para los proveedores de equipos. De momento, la mayor presencia de UCS se sigue dando en Europa Occidental (aproximadamente, el 80,7% de los servidores de la región de Europa, Oriente Medio y África en se suministró a Europa Occidental). A fin de penetrar aún más en los mercados emergentes, Cisco debe seguir dando pasos proactivos, sobre todo en el área de su canal de distribución. Aviso de copyright Este documento de investigación de IDC se publicó como parte de un servicio de inteligencia continua de IDC que proporciona investigación por escrito, interacciones con analistas, sesiones informativas a distancia y conferencias. Visite para obtener más información sobre la suscripción a IDC y para consultar los servicios disponibles. Para ver una lista de las oficinas de IDC en todo el mundo, visite Póngase en contacto con la línea de atención al cliente de IDC en el número , ext (o ), o escriba a sales@idc.com para obtener información sobre cómo aplicar el precio de este documento en la compra de un servicio de IDC o para recibir información sobre copias adicionales y derechos de reproducción en Internet. Copyright 2012 IDC. Queda prohibida la reproducción sin autorización previa. Todos los derechos reservados IDC #undefined 9