Impacto económico en la Farmacia en 2012: Análisis y consecuencias

Transcripción

1 Impacto económico en la Farmacia en 2012: Análisis y consecuencias Rafael Borràs Director Bioindustrias y Farmacia Antares Consulting

2 Indice Factura 2012 y macro Desglose por capítulos Futuro Reflexiones

3 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 En el 2012 el impacto de las medidas sobre la facturación del SNS ha sido de un -12,3 %, un ahorro superior al acumulado durante los años 2010 y 2011 Facturación SNS y unidades mensuales ( ) Euros (M) RDL 04/2010 RDL 08/2010 RDL 09/2011 RDL 16/2012 Entrada en vigor del copago Unidades (M) ,7 934,0-2,4% +2,5% ,7 957,7-8,6% +1,7% ,4 973,3-12,3% -6,1% 9.768,0 913,7 Fuente: Antares Consulting a través del análisis de datos del MSSSI a PVPiva

4 Las medidas implantadas en los últimos años han contribuido en un 1,2% a la disminución del déficit público a pesar de que el gasto farmacéutico por recetas del SNS representa sólo el 0,9% del PIB % gasto farmacéutico sobre el PIB ( ) % reducción del gasto farmacéutico sobre déficit (-) y superávit (+) de las Administraciones Públicas ( ) Euros (M) % del PIB Euros (M) % contribución ,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% ,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% ,1% 1,2% 0,3% -0,5% -1,6% ,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% PIB Gasto farmacéutico recetas SNS % gasto respecto PIB Déficit público Variación gasto farmacéutico % contribución del ahorro farmacéutico respecto el déficit público

5 El gasto farmacéutico por cápita y el % sobre el PIB se han visto reducidos en los últimos 3 años % gasto farmacéutico a través de receta SNS y %gasto farmacéutico sobre el PIB (2012) Euros % del PIB ,4% 4,0% 3,5% ,3 267,5 259,6 236,0 206,7 3,0% 2,5% 200 2,0% ,1% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 1,5% 1,0% 50 0,5% ,0% Gasto farmacéutico recetas SNS por cápita % gasto respecto PIB

6 El gasto farmacéutico por cápita y el % del gasto farmacéutico sobre el PIB en España se encuentra históricamente por debajo de la media europea Gasto farmacéutico por cápita en Euros PPP (2010) % gasto farmacéutico sobre el PIB (2010) Euros % del PIB Prescrpción OTC Total (no diferenciado) Irlanda1 Alemania Bélgica Francia República Eslovaca 1 Hungría 1 Austria Italia1 Portugal 1 Holanda1 EU-25 Suecia Finlandia Eslovenia Chipre Luxemburgo 1 España * Bulgaria 2 Reino Unido 1 República Checa Lituania 1 Polonia Dinamarca Estonia Letonia Romania1 Suiza Islandia Noruega1 Serbia 2 1,3 0,4 1,7 1,3 0,4 1,7 1,1 0,6 1,7 1,3 0,6 1,9 1,7 0,7 1,3 1,4 0,9 0,4 1,3 0,8 0,8 1,6 1,2 0,8 2,0 0,9 0,2 1,1 0,9 0,7 1,6 0,7 0,5 1,2 0,7 0,6 1,2 1,0 0,8 1,8 0,3 1,0 1,3 0,5 0,1 0,6 1,2 0,5 1,7 0,6 2,2 0,9 0,2 1,0 0,9 0,5 1,5 0,7 1,2 1,9 0,6 0,9 1,6 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 1,4 0,6 1,0 1,5 0,6 0,9 1,4 0,8 0,3 1,1 0,6 0,8 1,5 0,4 0,3 0,7 1,1 2,3 2,4 2,6 2,8 Público Privado 3, Fuente: OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database y Datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para España (*) / 1: Includes medical non-durables. 2.:Total medical goods.

7 El impacto en 2012 ha sido del -12,3% (del -21,9% en el periodo ) Impacto económico de las medidas sobre la facturación SNS Euros (M) ,3% , , Mercado SNS ,0% -3,9% -2,5% -1,0% -551,9-433,4 Impacto nuevo modelo de aportación Generificación + prescripción por ppa -274,8 Impacto precios menores -107,4 Impacto desfinanciación Mercado SNS 2012

8 En el 2012 el impacto de las medidas implantadas ha sido de anuales por farmacia (al que añadiremos las aportaciones) COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº Farmacias Diferencia facturación por Farmacia % sobre facturación media SNS 2011 Facturación media SNS 2012 Aportación estimada del paciente por el nuevo modelo de copago Diferencia facturación por medidas 2012 % diferencia facturación por medidas 2012 sobre facturación media SNS 2011 CASTILLA LEÓN ,4% ,5% ASTURIAS ,4% ,4% C. VALENCIANA ,7% ,8% LA RIOJA ,4% ,4% GALICIA ,3% ,4% CATALUÑA ,2% ,3% CANARIAS ,5% ,6% MURCIA ,4% ,5% NAVARRA ,4% ,5% EXTREMADURA ,5% ,5% TOTAL ,3% ,3% ARAGÓN ,8% ,9% BALEARES ,3% ,4% MELILLA ,9% ,9% MADRID ,8% ,8% CANTABRIA ,8% ,8% CASTILLA LA MANCHA ,4% ,4% CEUTA ,0% ,0% ANDALUCÍA ,7% ,7% PAÍS VASCO ,1% ,2%

9 A diferencia de los años anteriores, en el 2012 el impacto de las medidas ha provocado un descenso del número de recetas Crecimientos del mercado de SNS ( ) Crecimiento 10% 5% 0% -5% -10% -15% 4,5% 4,9% 2,5% 1,7% -0,5% -4,8% -6,1% -9,7% -2,4% -6,6% -8,6% -12,3% Precio Recetas Crecimiento A finales de 2011 el número de recetas empieza a descender y por primera vez contribuye a la disminución de la facturación del SNS.

10 Índex Factura 2012 y macro Desglose por capítulos Futuro Reflexiones

11 A la reducción de facturación se le añade les aportaciones realizadas por el sector al SNS que alcanzan los -452,3 M (representando una media de anuales por Farmacia) Escala de deducciones Deducciones de precios Aportación (2012) -252,3 M Aportación (2012) -200 M la OF 4,27% Antes RDL 4/2010 3,58% Después RDL 4-8/2010 Cálculo anual estimado del % de Aportación aplicable promedio* de las Farmacias para el 2012 MODELO ACTUAL (RDL 4 y 8/2010; RDL 9/2011) CON LA APARICION DE NUEVO SISTEMA DE COPAGO (RDL 16/2012) 3,31% 2,88% Nº Farmacias que aportan (47%) (46%) Nº Farmacias Exentas (53%) (54%) RDL 8/2010 Modificación RDL 9/2011 7,5%: Medicamentos financiados por el SNS excepto para aquellos productos incluidos en el SPR y los productos genéricos. 4%: Medicamentos huérfanos 20%: Productos de incontinencia 15%: Medicamentos sin genéricos o biosimilar, aceptados para su financiación hace más de 10 años y sin protección de patente en todos los Estados Miembros de la UE.**

12 La exclusión de la cartera del SNS de los medicamentos del agosto de 2012 ha provocado un ahorro de más de -107 M para la facturación del SNS Clasificación ATC Nombre totales (YTD, 3ª semana septiembre) % unidades reembolsadas (YTD, 3ª semana septiembre) C04A1 VASCEREB/PERIF(EXANCA % N06A9 TOD.DEM.ANTIDEPRESIVOS % R06A0 ANTIHISTAMINICOS % M02A0 ANTIRREYANALGTOPICOS % R05C0 EXPECTORANTES % C05C0 ANTIVARICOSOSISTEMICO % S01K0 LAGRI.ARTIF/LUBRIC.OCULA % D01A1 ANTIFUNGDERMATTOPICOS % A06A9 OTROSLAXANTES % C10B0 ANTIATEROMA % A02A1 ANTIACIDOSSOLOS % A03F0 GASTROPROCINETICOS % R05D1 ANTITUSIGENOSSOLOS % A06A3 INCREMENTADBOLOINTEST % R01B0 PREPARACNASALESSISTEM % A04A9 OTRANTIEMETYANTINAUS % D05B0 PRODANTIPSORIASISSIS % C05A1 ANTIHEMORROIDALES+CORTIC % D06D1 ANTIVIRALESTOPICOS % N05B5 HIERBASHIPNOT/SEDANT % R05D2 OTROSSEDAN.TOSINCL.ASO % A07H0 INHIBIDORESMOTILIDAD % C04A2 ANTAGCALCIOC/ACTCEREB % A07X0 TODOSLOSDEMASANTIDIAR % N06D0 NOOTROPICOS % N06E0 NEUROTONICOSYOTROSPRO % V03E0 ANTIDOTOS % De las 426 presentaciones citadas sólo 332 están todavía comercializadas. El número de principios activos realmente excluidos solo asciende a 81. Si eliminamos las diferentes marcas comercializadoras y toda la variedad relativa a número de unidades o mililitros por envase, la cantidad desciende hasta 134. Fuente: Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, Antares Consulting e IMS

13 La exclusión de la cartera del SNS de los medicamentos del agosto de 2012 ha provocado un ahorro de más de -107 M para la facturación del SNS Evolución mensual de la facturación de medicamentos desfinanciados en SNS en 2012 Euros (M) Copago Desfinanciación Efecto precopago Efecto predesfinanciación 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Pérdida del 89,6 % de las ventas por el SNS 10,4% aún financiado (indicaciones cubiertas)

14 La implantación del copago ha provocado un ahorro del económico de 552 M (desde Julio 2012) en parte también por la una caída cerca del 10% de las unidades dispensadas respecto al 2011 Evolución facturación SNS mensual en 2012 RDL 16/2012 Copago Euros (M) ,4% -7,4% ,9% -5,7% -7,3% 979 2,8% ,5% -32,2% -34,1% ,7% ,0% -24,7% 40% 20% 0% -20% 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12-40% Unidades (M) ,0% 2,2% 0,2% 0,9% 0,0% 90 9,1% ,5% -10,4% 63-26,0% ,0% -15,8% -22,5% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12-40,0% Fuente: Elaborado por Antares Consulting a partir de datos del MSSSI

15 La implantación del copago ha provocado un ahorro del económico de 552 M, en parte también por la una caída cerca del 10% de las unidades dispensadas respecto al 2011 Población según tramos y categoría Población Pensionistas Número Aportación Límite mes ** Límite año ** % % Consumo Anual Teórico Aportación estimada Exentos % - - 5,04% 3,9% - < % ,20% 56,7% y % ,68% 13,7% > % ,08% 3,2% Total Pensionistas ,00% 77,46% Población Activa Número Aportación Límite mes ** Límite año ** % % Consumo Anual Teórico Aportación Estimada Exentos (parados sin subsidio) % - - 9,75% 2,2% - < % ,54% 11,4% y % ,90% 8,5% > % - - 1,80% 0,4% Total Activos ,00% 22,54% Aportación Total Pensionistas + Activos (2012) (11,5% sobre Facturación SNS 2012) Aportación Total Pensionistas + Activos (2011) (5,8% sobre Facturación SNS 2011) 1.118,4 M 566,5 M Nueva aportación (ahorro SNS) 551,9 M

16 Índex Factura 2012 y macro Desglose por capítulos Futuro Reflexiones

17 La evolución de la facturación del SNS dependerá del balance de los siguientes elementos: Muchas patologías ahora agudas se irán cronificando. Cronificación de los tratamientos Desfinanciación de medicamentos Se prevé nuevas desfinanciaciones en grupos terapéuticos para síntomas menores. Copago farmacéutico y sanitario? Se está debatiendo la introducción de nuevos copagos del usuario en el uso de servicios sanitarios, más allá del copago farmacéutico. Los requerimientos de la población seguirán creciendo debido al envejecimiento de la población. Demografía Lanzamiento de genéricos/ biosimilares Las políticas sanitarias favorecen la introducción rápida de los nuevos genéricos / biosimilares. Facturación del SNS Las compañías farmacéuticas seguirán lanzando nuevos productos (aunque con mayores dificultades de introducción en la financiación) Lanzamiento nuevos productos Sistema precios de referencia / menor Seguirá activa la revisión de precios de los medicamentos incluidos en SPR. Seguirán introduciéndose limitaciones en la introducción de medicamentos de alto impacto presupuestario si no hay un claro beneficio coste-eficacia (con fórmulas de Risk Sharing) Limitación de acceso a medicamentos de alto impacto Prescripción por PA Medidas de contención centrales Medidas como el traspaso de la dispensación hacia farmacia hospitalaria o concursos/subastas centrales seguirán produciéndose. Se extenderá la prescripción por principio activo. Elementos constrictivos Elementos expansivos

18 No se prevé un crecimiento del mercado antes del 2016 Evolución y previsión de la facturación SNS Euros (M) ,5% -2,4% -0,7% -0,2% -8,6% -2,0% -6,1% -12,3% % Crecimiento 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% En los próximos años seguirán implementándose medidas enfocadas a la contención del gasto. Medidas que en gran parte ya se han anunciado en el RDL 16/2012 pero que todavía no se han desarrollado. Sin embargo se espera que el impacto de estas sea más moderado que los impactos de los últimos dos años.

19 Índex Factura 2012 y macro Desglose por capítulos Futuro Reflexiones

20 Conclusiones y reflexiones El esfuerzo de la Farmacia en la Sostenibilidad del SNS sigue creciendo por encima de sus posibilidades, sus responsabilidades y su aportación al PIB. España está por debajo de la media europea en el gasto farmacéutico por habitante. El impacto de las medidas sigue siendo importante sobre la Farmacia a lo que se suma la aportación por la escala de deducciones y la aportación en medicamentos no sujetos a SPR, que en total asciende a 452 M, ahorro no finalista y que por lo tanto no retorna al sector ni se asegura su reinversión en el Sistema Sanitario. Aún es pronto para conocer el impacto en la dispensación de los medicamentos excluidos de la financiación pública, cuyas prescripciones en situaciones clínicas que aún están cubiertas asciende a un 10,4%.

21 5 claves para trabajar El sector ha de afrontar en estos momentos las siguientes cuestiones: 1. Asegurar sostenibilidad 2. Qué salida se da a las Farmacias con riesgo de viabilidad? 3. Redactado final del APL de Servicios Profesionales 4. Transformación interna del sector 5. Modelo de financiación del I+D+i en el nuevo modelo: Cartera de Servicios,

22 El camino será difícil pero vale la pena el esfuerzo de recorrerlo si creemos que nos lleva a un futuro mejor