COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO

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1 COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO JULIO 2018 Datos provisorios NOTA: Los datos del presente informe son de carácter provisorio y pueden sufrir modificaciones por declaraciones juradas efectuadas fuera de término o por rectificativas que presenten los inscriptos. Los datos definitivos se publicarán en el anuario respectivo ELABORADO: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE MERCADOS

2 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios ÍNDICE 1. RESUMEN COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS JULIO MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS....4 VINOS Y MOSTOS VINOS VINOS VARIETALES VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL VINOS ESPUMOSOS OTROS VINOS MOSTOS CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 2 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

3 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios 1. RESUMEN COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS JULIO 2018 COMERCIALIZACIÓN JULIO 2018 / JULIO Comercialización total de VINO fraccionado, mercado externo (hl): Vino Fraccionado: 17,8% Vino color: 18,1% Vino blanco: 16,4% Vino Granel: 149,3% Vino color: 76,1% Vino blanco: 429,7% - Comercialización de MOSTO CONCENTRADO (t): 97,3% COMERCIALIZACIÓN ENERO-JULIO 2018 / ENERO-JULIO Comercialización total de VINO fraccionado, mercado externo (hl): -Vino Fraccionado: -2,1% Vino color: -1,5% Vino blanco: -5,4% - Vino Granel: 29,4% Vino color: -5,4% Vino blanco: 189,3% - Comercialización de MOSTO CONCENTRADO (t): 55,5% BASE DE DATOS AL DÍA 12/08/2018 Fuente: Mercado interno: formulario MV-01/C, Exportación Sistema SIM-INV INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 3 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

4 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios 2. MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS VALOR FOB VINOS Y MOSTOS El valor FOB total de las exportaciones de vinos y mostos en el mes JULIO 2018 fue de dólares estadounidenses, lo que significa una suba del 25,9%, con respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas durante el período Enero-JULIO 2018 fue de dólares estadounidenses, registrándose un 8% más que el año anterior. VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO JULIO En miles de dólares MILES DE DÓLARES Producto Var.% Sin mención varietal ,0 Varietal ,6 Espumosos ,5 Otros ,6 Total Vinos ,9 Mostos ,2 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,9 VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO ENERO-JULIO En miles de dólares Producto MILES DE DÓLARES Var.% Sin mención varietal ,2 Varietal ,8 Espumosos ,3 Otros ,8 Total Vinos ,2 Mostos ,3 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,0 VINOS En el mes de JULIO 2018, se exportó vinos por un volumen total de hl, lo cual representa un aumento del 32,8% respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas fue de dólares estadounidenses, lo que indica en los valores FOB de venta del 17,94%, más comparado con el año anterior. Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,0 Varietal , ,6 Espumosos , ,5 Otros , ,6 Total Vinos , ,94 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 4 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

5 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios Si se compara el mes de JULIO 2018 con el mes de Junio 2018, se observa una suba del 43,5 % en el volumen exportado y del 27,4% en el Valor FOB. El 77,6% del volumen exportado correspondió a vinos varietales con un volumen de hl. El 21,1% de lo exportado fue de vinos sin mención varietal con un volumen de hl; el 1,3% corresponde a vinos espumosos con hl y el resto otros vinos con un volumen de 75 hl. En el valor FOB de las exportaciones se observa que el 88% corresponde a vinos varietales, el 9,9% a vinos sin mención varietal, el 2% a vinos espumosos y el 0,1% a otros vinos. Se comercializaron hl de vinos enviados a granel 21,4% y hl de vinos fraccionados 78,6%, lo cual evidencia una suba del 149,2% en los envíos a granel y del 17,8% más en los fraccionados. El 78,1% de los vinos exportados fue vino color, lo cual representa un aumento del 24,4%, el 21,9 % restante corresponde a vino blanco, el cual registró un 75,2% mayor al comparado con el mismo mes del año El volumen acumulado de vinos exportados Enero-JULIO 2018 tuvo un crecimiento del 2,6 %, respecto a igual período del año anterior, mientras que en el valor FOB fue del 2,2% mayor. Los volúmenes acumulados de vinos INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 5 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

6 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios fraccionados bajaron 1,7% y el vino granel creció el 29,3%. Se registró un aumento del 24,8% en el volumen exportado de vinos blancos y una disminución del 1,7% en los vinos de color. MERCADO EXTERNO DE VINOS Enero-Julio Hl y miles de dólares Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,2 Varietal , ,8 Espumosos , ,3 Otros , ,8 Total Vinos , ,2 VINOS VARIETALES La exportación de vinos varietales en el mes de JULIO 2018, tuvo un crecimiento del 19% en volumen y del 15,6% en el valor FOB con relación al mismo mes del año anterior. El 85,3% de las ventas de vinos varietales correspondió a vinos fraccionados, manifestando un aumento del 13,9% respecto al mismo mes de Las ventas en envase botella representaron un 99,2% del total, el resto de los envíos en envases bag in box, bidón y sachet. El 14,7% de los vinos varietales fue comercializado a granel, lo cual representa una suba del 61,1% respecto al año anterior. El 83,9% de los vinos varietales fue vino color, lo cual representa un crecimiento del 17,5% respecto al año anterior. El 16,1% restante, de vinos blancos, fue del 27,5% más. Los principales destinos de las exportaciones de vinos fraccionados fueron: Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá, Brasil, Países Bajos, Colombia, Suiza y China, entre otros. Los vinos a granel se exportaron a Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Italia, Perú y Bélgica, entre otros. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 6 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

7 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios Los principales varietales exportados fueron: Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Torrontés Riojano, Syrah, Syrah-Malbec, Malbec-Syrah, y Pinot Gris, entre otras variedades. El acumulado de vino varietal exportado de enero a JULIO 2018, se aprecia una disminución del 3% en volumen y un aumento del 1,8% en valor FOB, comparado con el mismo período del año anterior. La exportación de vinos varietales fraccionados bajó un 3%, mientras que los varietales enviados a granel disminuyeron el 3,1%. El volumen de vino varietal color mermó el 2,9%, como el blanco un 3,9%. VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL En el mes de JULIO 2018 las exportaciones de vinos sin mención varietal tuvieron una suba del 128,6% en volumen y del 35% más en Valor FOB, siempre comparado con el mismo mes del año anterior. El vino fraccionado representó el 52,6% del total exportado, manifestando un aumento del 43,6% respecto al mismo mes de Se comercializó el 48,1% de los fraccionados de este tipo en Tetra-Brik, el 51,9% en envase botellas. Los principales compradores de vinos fraccionados fueron Paraguay, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Perú, México, Colombia, China y Canadá, entre otros. El vino sin mención varietal exportado a granel representó el 47,4% del total, lo cual representa un crecimiento del 565,6% con relación al año anterior. El 100% de los envíos al exterior de este tipo de vino se realizaron en la modalidad Tanque. Este tipo de vino se destinó a: España, Canadá, Rusia, Perú, Reino Unido, Angola, Finlandia y Francia. El 60,6% de los vinos sin mención varietal exportados fue color y el 39,4% blanco. Los vinos blancos mostraron un 324% más y los vinos color manifestaron una suba del 75,8%, respecto al año anterior. El acumulado Enero-JULIO 2018, de este tipo de vino subieron el 44,8% en volumen y en valores FOB del 4,2% mayor, con respecto a igual período del año anterior. Los volúmenes acumulados de vinos fraccionados aumentaron 6,9%, mientras que los exportados a granel acumularon el 257,7 % más. Se registró una suba de 195,5% en las exportaciones de vinos sin mención varietal blanco y del 7,5% más, en los vinos color. VINOS ESPUMOSOS Las exportaciones de vinos espumosos ascendieron a hl, con un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual representa un crecimiento del 55,2% en volumen y del 56,5 % en valor respecto al mismo mes del año Los principales destinos para los vinos espumosos fueron: Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Japón, Francia, Ecuador, Perú y Colombia, entre otros con menor proporción. El volumen acumulado de exportaciones de vinos espumosos de Enero-JULIO 2018 aumentó un 12,6% en volumen y un 16,3% más, en valor FOB con relación al mismo periodo del año anterior. OTROS VINOS Se exportaron otros vinos (especial) por un total de 75 hl por un valor FOB de dólares estadounidenses, cuyos destinos principales fueron: Vietnam, Colombia, Estados Unidos, España y Países Bajos, entre otros. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 7 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

8 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 Litros JULIO 2018 Hectólitros TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL 311, ESPUMOSO OTROS VINOS ,8-75 TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 6,3 2,6 32,0 31,1 18,7 8,1 1,0 0,2 100,0 MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 litros ENERO-JULIO (hl) TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO 0,5 3, , OTROS VINOS TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 5,0 3,4 26,7 33,9 21,0 8,6 1,0 0,2 100,0 Enero-Julio Var.% 2018/ ,5-28,1-7,5-3,6 7,8 4,7 24,8 1,7-1,7 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 8 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

9 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios MOSTOS El volumen de mostos exportados en el mes de JULIO 2018 fue de t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual manifiesta un aumento del 97,3 % en volumen y del 91,5% en el valor FOB, comparado con el mismo mes del año anterior. El 98,2% del total exportado corresponde a mosto concentrado sin alcohol, del cual se exportaron t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo que representa una suba del 104,7% en volumen y del 98,4% en el valor FOB respecto al mismo mes de Los principales destinos del mosto concentrado sin alcohol fueron: Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, Canadá, China, Rusia, España, México y Colombia, entre otros. El 1,8% del total de mosto exportado correspondió a mosto concentrado con alcohol, del cual se exportaron 191 t por un valor FOB de dólares estadounidenses, con destino a Japón. Producto MERCADO EXTERNO DE MOSTOS JULIO En toneladas y miles de dólares TONELADAS(t) Var.% MILES DE DÓLARES Var.% MOSTO CONCENTRADO , ,4 MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO , ,1 TOTAL MOSTOS , ,5 El total de mostos concentrados exportados en el período Enero-JULIO 2018 ha manifestado un crecimiento del 55,6% en volumen y del 62,1% en valor FOB respecto al mismo período del año anterior.en el período considerado, los mostos manifestaron un aumento tanto en volumen como en valor respecto a igual período del año anterior. El mosto concentrado sin alcohol subió un 57,4% en volumen y un 62,9% en valor FOB, el mosto concentrado alcoholizado subió 3,5% en volumen y tuvo un 36,3% en más en valor FOB. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 9 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

10 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JULIO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE MOSTOS ENERO-JULIO En toneladas y miles de dólares Detalle MOSTO CONCENTRADO MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO TOTAL MOSTOS TONELADAS(t) Var.% MILES DE DÓLARES Var.% , , , , , ,1 MERCADO EXTERNO DE MOSTO SULFITADO ENERO-JULIO En hectolitros y miles de dólares Detalle MOSTO SULFITADO TOTAL MOSTO SULFITADO HECTÓLITROS Var.% MILES DE DOLARES Var.% , , , ,6 3. CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 10 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

11 u$s MERCADO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO Años * - En miles de dólares - Cifras provisorias DETALLE VINOS MOSTOS TOTAL Var.% Total 7 meses ,0 Enero ,4 Febrero ,5 Marzo ,8 Abril ,0 Mayo ,6 Junio ,7 Julio ,9 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL * Cifras provisorias - FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO AÑO *- EN MILES DE DÓLARES , , , , , ,0-11

12 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - Distribución por tipo de vino - Años En hectólitros - Cifras provisorias DETALLE EN HECTÓLITROS VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Total 7 meses , , , , ,6 Promedio mensual , , , , ,6 Enero , , , , ,8 Febrero , , , , ,4 Marzo , , , , ,6 Abril , , , , ,1 Mayo , , , , ,1 Junio , , , , ,6 Julio , , , , ,8 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL Var % DETALLE EN MILES DE DÓLARES VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Var % Total 7 meses , , , , ,2 Promedio mensual , , , , ,2 Enero , , , , ,9 Febrero , , , , ,6 Marzo , , , , ,6 Abril , , , , ,02 Mayo , , , , ,59 Junio , , , , ,81 Julio , , , , ,94 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 12

13 U$S U$S U$S U$S hl MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - COMPARATIVO MENSUAL AÑO En Hectólitros ,0 1, ,0 1, , ,0, ,0, ,0, ,0, ,0, ,0,0 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS -VALOR FOB- COMPARATIVO MENSUAL 1,20 AÑO En EXPORTACIONES TOTALES DE EXPORTACIONES miles de dólares EXPORTACIONES TOTALES VINOS -VALOR DE VINOS FOB- TOTALES DE VINOS -VALOR FOB- -VALOR FOB- 1,20 COMPARATIVO 1,0 COMPARATIVO MENSUAL COMPARATIVO MENSUAL MENSUAL 2010 AÑO AÑO En miles 2010 de - En dólares AÑO En miles de dólares miles de dólares 1, , ,80,60,60,40,40,20,20,0 01/01/domingo,0 01/01/domingo 01/01/domingo FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 13

14 MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual Granel y Fraccionado - En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias Mes EN HECTÓLITROS SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,8 Febrero , , , , , , ,5 Marzo , , , , , , ,9 Abril , , , , , , ,7 Mayo , , , , , , ,1 Junio , , , , , , ,7 Julio , , , , , , ,8 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 7 meses , , , , , , ,7 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. No incluye espumosos frutados Mes EN MILES DE DÓLARES SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,1 Febrero , , , , , , ,3 Marzo , , , , , , ,5 Abril , , , , , , ,8 Mayo , , , , , , ,5 Junio , , , , , , ,5 Julio , , , , , , ,0 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 7 meses , , , , , , ,6 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. 14

15 Hectólitros MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual por color - En hectólitros - Cifras provisorias Mes SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS Blanco Color Blanco Color Blanco Color Blanco Color Enero , , , , , , , ,8 Febrero , , , , , , , ,0 Marzo , , , , , , , ,2 Abril , , , , , , , ,9 Mayo , , , , , , , ,5 Junio , , , , , , , ,4 Julio , , , , , , , ,4 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 7 meses , , , , , , , ,7 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, frisante y gasificado. No incluye espumosos frutados MERCADO EXTERNO ARGENTINO DE VINOS POR COLOR JULIO En hectólitros , , ,0 SIN MENCION VARIETAL BLANCO SIN MENCION VARIETAL COLOR VARIETAL BLANCO VARIETAL COLOR , , , , , ,0 - Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 15

16 Meses GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET TETRA-BRIK Enero , , , ,9 Febrero , , , ,9 Marzo , , ,8 Abril , , , ,2 Mayo , ,7 0, , ,4 Junio , , , ,2 Julio , , ,6 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 7 meses , MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias , , , ,1 Meses GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET Enero , , , Febrero , , , , Marzo , , , Abril , , , Mayo , , , Junio , , , , Julio , , , Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 7 meses , FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias , , , TETRA-BRIK 14-16

17 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE VINOS JULIO En hectólitros Vino Sin Mención Varietal PAIS Var.% PARAGUAY ,9 ESTADOS UNIDOS ,4 PERU ,6 BRASIL ,9 REINO UNIDO ,4 URUGUAY ,1 JAPON ,2 ECUADOR ,5 FRANCIA ,1 COLOMBIA ,6 CHINA ,9 BELGICA ,9 GHANA COSTA RICA ,0 PUERTO RICO ,8 Vino Varietal PAIS Var.% ESTADOS UNIDOS ,1 REINO UNIDO ,8 BRASIL ,7 CANADA ,9 PAISES BAJOS ,6 MEXICO ,1 CHINA ,8 REPUBLICA FEDERAL DE ALEM ,9 IRLANDA ,5 DINAMARCA ,7 RUSIA ,0 SUIZA ,4 BELGICA ,8 PERU ,7 PARAGUAY ,9 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 17

18 PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Tanque TOTAL Botella Tetra Brik TOTAL TOTAL PARAGUAY CANADA ESPAÑA PERU RUSIA ESTADOS UNIDOS BRASIL REINO UNIDO MEXICO COLOMBIA FRANCIA CHINA FINLANDIA ANGOLA BOLIVIA ECUADOR TOGO JAMAICA COREA DEMOCRATICA COSTA RICA DINAMARCA TAIWAN SUIZA POLONIA NICARAGUA DOMINICA NORUEGA BAHAMAS CHILE VENEZUELA UCRANIA PAISES BAJOS HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC TRINIDAD TOBAGO KENYA ANTILLAS HOLANDESAS KAZAJSTAN REP FED DE ALEMANIA ANTIGUA Y BARBUDA SUECIA SANTA LUCIA IRLANDA SURINAME FILIPINAS GRENADA COREA REPUBLICANA BELGICA SINGAPUR PANAMA EMIRATOS ARABES UNIDOS URUGUAY REPUBLICA DOMINICANA HONDURAS SRI LANKA JAPON ARUBA PUERTO RICO ESLOVAQUIA INDONESIA MARRUECOS PORTUGAL GUATEMALA ISLANDIA REPUBLICA CHECA AUSTRALIA - - 0,5-0,5 0,5 Total MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JULIO En hectólitros - Cifras provisorias FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 18

19 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JULIO En hectólitros - Cifras provisorias PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Tanque TOTAL Botella Bag In Box Bidón Sachet TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO MEXICO CANADA BRASIL DINAMARCA PAISES BAJOS SUECIA REP FED DE ALEMANIA COLOMBIA PERU SUIZA , CHINA RUSIA JAPON BELGICA URUGUAY PARAGUAY FRANCIA ITALIA FINLANDIA ESPAÑA COSTA RICA SINGAPUR ECUADOR IRLANDA AUSTRALIA PUERTO RICO COREA REPUBLICANA EMIRATOS ARABES UNIDOS NORUEGA ANGOLA REPUBLICA CHECA PANAMA REPUBLICA DOMINICANA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC UCRANIA KENYA TAIWAN ANTILLAS HOLANDESAS NUEVA ZELANDA CHILE VIETNAM VENEZUELA TRINIDAD TOBAGO FILIPINAS INDONESIA POLONIA BAHAMAS KAZAJSTAN LITUANIA GUATEMALA ISLANDIA LAO TERR.VINC AL REINO UNIDO ARUBA SUDAFRICA GHANA COREA DEMOCRATICA BULGARIA HONDURAS PORTUGAL ISRAEL NIGERIA SURINAME SANTA LUCIA SRI LANKA ANTIGUA Y BARBUDA LUXEMBURGO MALASIA HUNGRIA BOLIVIA TAILANDIA ESLOVAQUIA BAHREIM BARBADOS MAURICIO, ISLAS TERR.VINC A FRANCIA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* JAMAICA AUSTRIA INDIA FIJI EL SALVADOR MARRUECOS ESTONIA MALDIVAS QATAR Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 19

20 MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JULIO En miles de dólares - Cifras provisorias GRANEL FRACCIONADO PAIS DESTINO TOTAL Tanque TOTAL Botella Tetra Brik TOTAL ESTADOS UNIDOS BRASIL REINO UNIDO FRANCIA MEXICO PARAGUAY CHINA CANADA SUIZA COLOMBIA DINAMARCA NORUEGA CHILE PERU REP FED DE ALEMANIA BOLIVIA BAHAMAS DOMINICA SUECIA PANAMA POLONIA PAISES BAJOS ESPAÑA TAIWAN IRLANDA ECUADOR UCRANIA VENEZUELA SINGAPUR ANTILLAS HOLANDESAS KAZAJSTAN TRINIDAD TOBAGO KENYA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC COREA REPUBLICANA JAPON ANTIGUA Y BARBUDA URUGUAY FINLANDIA FILIPINAS RUSIA SURINAME ESLOVAQUIA BELGICA SANTA LUCIA INDONESIA GRENADA EMIRATOS ARABES UNIDOS ANGOLA HONDURAS COSTA RICA PUERTO RICO PORTUGAL ARUBA SRI LANKA REPUBLICA DOMINICANA GUATEMALA AUSTRALIA ISLANDIA MARRUECOS REPUBLICA CHECA - - 0,4-0,4 0 COREA DEMOCRATICA NICARAGUA TOGO JAMAICA Total FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 20

21 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JULIO En miles de dólares - Cifras provisorias PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Tanque TOTAL Botella Bag In Box Bidón Sachet TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS MEXICO REINO UNIDO CANADA BRASIL CHINA PAISES BAJOS SUIZA COLOMBIA DINAMARCA PERU REP FED DE ALEMANIA JAPON PARAGUAY RUSIA URUGUAY SUECIA FRANCIA BELGICA SINGAPUR COSTA RICA PUERTO RICO ESPAÑA AUSTRALIA EMIRATOS ARABES PANAMA COREA REPUBLICANA IRLANDA FINLANDIA ECUADOR HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC CHILE NORUEGA KENYA , REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA CHECA TAIWAN ANTILLAS HOLANDESAS INDONESIA VIETNAM POLONIA NUEVA ZELANDA FILIPINAS ITALIA UCRANIA VENEZUELA LAO ARUBA GUATEMALA TERR.VINC AL REINO UNIDO TRINIDAD TOBAGO COREA DEMOCRATICA BAHAMAS KAZAJSTAN GHANA ANGOLA ISRAEL ISLANDIA LITUANIA SUDAFRICA BOLIVIA PORTUGAL MALASIA TAILANDIA HUNGRIA HONDURAS SURINAME NIGERIA BULGARIA LUXEMBURGO ESLOVAQUIA ANTIGUA Y BARBUDA SRI LANKA JAMAICA SANTA LUCIA INDIA BARBADOS BAHREIM TERR.VINC A FRANCIA ESTONIA AUSTRIA EL SALVADOR MAURICIO, ISLAS FIJI MARRUECOS TIERRA DEL FUEGO (ARG)* MALDIVAS QATAR Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 21

22 MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS JULIO En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias FRACCIONADO PAIS DESTINO Hectólitros Miles de Doláres BOTELLA BRASIL CHILE ESTADOS UNIDOS URUGUAY JAPON FRANCIA ECUADOR PERU COLOMBIA REINO UNIDO MEXICO EMIRATOS ARABES UNIDOS PARAGUAY BOLIVIA CANADA PAISES BAJOS CHINA DINAMARCA 20 9 GUATEMALA RUSIA 13 6 REPUBLICA DOMINICANA TAIWAN 10 6 REP FED DE ALEMANIA 9 6 BELGICA 9 4 VENEZUELA 9 4 TERR.VINCULADOS A FRANCIA 9 8 POLONIA 7 4 SINGAPUR 6 4 TRINIDAD TOBAGO 6 3 COREA REPUBLICANA 6 4 ARUBA 6 3 TERR.VINC A ESTADOS UNIDOS 5 2 ANTILLAS HOLANDESAS 5 2 SRI LANKA 5 2 HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC. 5 2 SUIZA 4 4 KENYA 3 2 ESPAÑA 3 2 FILIPINAS 1 1 COSTA RICA 1 1 ITALIA 1 1 TERR.VINC AL REINO UNIDO 1 0,5 TOTAL OTROS VINOS TIPO PAIS DESTINO TOTAL HECTÓLITROS TOTAL miles de dólares ESPECIAL VIETNAM 32,4 20,7 COLOMBIA 23,8 23,3 ESTADOS UNIDOS 12,2 5,9 ESPAÑA 1,5 1,3 PAISES BAJOS 0,8 1,1 ECUADOR 0,5 0,4 ANTILLAS HOLANDESAS 0,5 0,4 PERU 0,3 0,2 CANADA 0,1 0,1 Total ESPECIAL GASIFICADO PARAGUAY 4 0,5 Total GASIFICADO 4 0,5 TOTAL OTROS VINOS * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 22

23 PARAGUAY VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JULIO En porcentaje hectólitros CANADA ESPAÑA OTROS PERU MEXICO ,2% RUSIA 1,8% PARAGUAY ESTADOS UNIDOS ,1% BRASIL REINO UNIDO REINO UNIDO 3,2% MEXICO 971 OTROS BRASIL TOTAL 5,7% CANADA 13,8% TOTAL ESTADOS UNIDOS ,5% 0,00 RUSIA 9,6% PERU 10,3% ESPAÑA 13,7% VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JULIO En porcentaje hectólitros OTROS 24,0% ESTADOS UNIDOS 21,1% ESTADOS UNIDOS 40876,75 REINO UNIDO 29693,32 ALEMANIA MEXICO 26173,37 2,3% CANADA 18829,93 BRASIL SUECIA 11795,88 DINAMARCA 2,4% 5701,07 PAISES BAJOS 5243,77 SUECIA PAISES BAJOS 4575,23 ALEMANIA 2,7% 4479,69 OTROS DINAMARCA total ,9% BRASIL 6,1% ,00 CANADA 9,7% REINO UNIDO 15,3% MEXICO 13,5% VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS JULIO En porcentaje hectólitros COLOMBIA 1,9% OTROS 14,3% PERU 2,1% BRASIL 1117,76 ECUADOR CHILE 2,7% 441,72 ESTADOS UNIDOS 434,52 URUGUAY FRANCIA 394,83 JAPON 3,0% 117,36 FRANCIA 98,01 JAPON ECUADOR 89,34 3,6% PERU 68,32 - COLOMBIA URUGUAY 63,81 OTROS 12,0% 472, ,33ESTADOS UNIDOS 13,2% 3.298,33 - BRASIL 33,9% CHILE 13,4% FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 23

24 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES Principales Variedades - JULIO Cifras provisorias VARIEDAD Hectólitros VALOR FOB Miles de U$S Precio Prom. U$S por litro MALBEC ,3 CABERNET SAUVIGNON ,0 CHARDONNAY ,7 SAUVIGNON ,7 TORRONTES RIOJANO ,7 SYRAH ,8 SYRAH MALBEC ,3 MALBEC SYRAH ,9 PINOT GRIS (PINOT GRIGIO ,4 PINOT NEGRO ,8 MERLOT ,9 CABERNET SAUVIGNON SYRAH ,4 MALBEC CORVINA ,3 TORRONTES RIOJANO CHARDONNAY ,0 BONARDA MALBEC ,1 MALBEC CABERNET SAUVIGNON ,5 CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,1 MERLOT MALBEC ,1 MALBEC BONARDA ,8 BONARDA SYRAH ,5 CHARDONNAY CHENIN ,1 MOSCATEL ROSADO ,5 BONARDA ,3 CHARDONNAY TORRONTES RIOJANO ,0 CHENIN ,7 TEMPRANILLO MALBEC ,4 CABERNET FRANC ,5 MALBEC CABERNET SAUVIGNON MERLOT ,5 MALBEC SYRAH BONARDA ,5 TEMPRANILLO ,6 SYRAH CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,7 SAUVIGNON SEMILLON ,3 TANNAT ,9 MALBEC CABERNET FRANC ,8 SYRAH CABERNET SAUVIGNON ,3 CHENIN CHARDONNAY ,5 CHENIN TORRONTES RIOJANO ,3 CABERNET SAUVIGNON MALBEC SYRAH ,8 VIOGNIER ,6 CABERNET SAUVIGNON BONARDA MALBEC ,1 MALBEC BONARDA SYRAH ,5 CABERNET SAUVIGNON MALBEC CABERNET FRANC ,6 TORRONTES RIOJANO PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) ,8 CABERNET SAUVIGNON MERLOT ,3 MALBEC MERLOT ,7 OTRAS VARIEDADES ,3 TOTAL VARIEDADES FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina) ,7 24

25 MERCADO EXTERNO DE VINOS - DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DE ORIGEN JULIO En hectólitros y miles de dólares. Cifras provisorias VINOS -Hectólitros PROVINCIA DE ORIGEN GRANEL FRACCIONADO TIPO Hectolitros Tanque Botella Bag In Box Bidón Sacheat Tetra Brik TOTAL miles de dólares MENDOZA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO ESPECIAL GASIFICADO Total MENDOZA SAN JUAN SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total SAN JUAN LA RIOJA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total LA RIOJA SALTA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO Total SALTA NEUQUEN VARIETAL ESPUMOSO Total NEUQUEN RIO NEGRO VARIETAL Total RIO NEGRO LA PAMPA VARIETAL Total LA PAMPA TOTAL PAIS FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 25

26 HECTÓLITROS MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MERCADO EXTERNO DE VINOS POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En hectólitros y Miles de Dólares TOTAL MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - TOTAL * Exportaciones Salidas por Deleg. Buenos Aires. FUENTE: - Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina)

27 MERCADO EXTERNO DE MOSTOS* POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En toneladas y Miles de Dólares Meses TONELADAS MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL *Incluye mosto alcoholizado y concentrado. FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina). 27

28 MERCADO EXTERNO DE MOSTO POR TIPO AÑOS En toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias MOSTO CONCENTRADO DETALLE S/Alcohol Toneladas Toneladas C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % S/Alcohol Miles de U$S Miles U$S C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % Total 7 meses , ,1 Promedio mensual , ,1 Enero , ,7 Febrero , ,3 Marzo , ,2 Abril , ,8 Mayo , ,6 Junio , ,8 Julio , ,5 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre OTROS MOSTOS - En hectólitros y Miles de dólares DETALLE Sulfitado hl Sulfitado U$S Var. % Var. % Total 7 meses , ,6 Promedio mensual , ,6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto - - Septiembre - - Octubre - - Noviembre - - Diciembre - - * Cifras provisorias. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM(Sistema Informático Malvina) 28

29 Toneladas Miles de dólares 12000, ,0 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTO CONCENTRADO Período JULIO JULIO En toneladas y miles de dólares Mosto Concentrado Toneladas Miles Dólares 18000, , ,0 8000, ,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr jul-17 may ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jun jul-18 jul ,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 - Toneladas Miles Dólares 29

30 PAÍS DESTINO GRANEL - Toneladas FRACCIONADO Bins Tank-Tainer Tambor Tanque Botella Sachet MOSTO CONCENTRADO SUDAFRICA , ESTADOS UNIDOS JAPON , CANADA CHINA RUSIA ESPAÑA MEXICO COLOMBIA TURQUIA CHILE JAMAICA PAISES BAJOS MOLDAVIA GRECIA COREA REPUBLICANA REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO PERU TAIWAN NUEVA ZELANDA Total ,005 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,005 0, PAÍS DESTINO MILES DE DÓLARES Bins Tank-Tainer Tambor Tanque Botella Sachet TOTAL MOSTO CONCENTRADO ESTADOS UNIDOS SUDAFRICA , JAPON , CANADA CHINA ESPAÑA RUSIA COLOMBIA MEXICO JAMAICA PAISES BAJOS TURQUIA CHILE COREA REPUBLICANA GRECIA MOLDAVIA PERU REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO TAIWAN NUEVA ZELANDA ,8 Total ,008 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO MERCADO EXTERNO DE MOSTO CONCENTRADO JULIO En Toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias. TOTAL JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,008 0, Volumen al Mercado Externo de Mosto Concentrado JULIO 2018 % en Toneladas MEXICO COLOMBIA 1,3% 1,2% PASARÍA ESPAÑA A SER PÁGINA 70 1,6% OTROS 6,1% SUDAFRICA RUSIA 28,7% SUDAFRICA 1,7% 23100, ESTADOS UN 22677, CHINA JAPON 16396, ,3% CANADA 6795, CHINA 1823, CANADA RUSIA 1398, ,5% ESPAÑA 1268, MEXICO COLOMBIA 984, JAPON OTROS 4896, SUMA 20,4% 80390,77 ESTADOS UNIDOS 28,2% 80390,77 0 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 30