El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza

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1 Análisis Sectorial Año IX - - Abril 2008 Boletín Económico Financiero Versión electrónica: El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Introducción El objetivo principal del presente estudio es evaluar el sector de los hospitales y clínicas privadas en España, para lo cual, han sido caracterizadas las primeras veinticinco empresas atendiendo a su accionariado, número de centros hospitalarios y volumen de negocio 1. Como ámbito de análisis se han considerado aquellos centros privados que prestan asistencia sanitaria disponiendo de camas para hospitalización y cuyos servicios están cubiertos a través de alguna de las siguientes modalidades: Régimen de conciertos con los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas. Asegurados con entidades de seguro libre 2. Mutuas de accidentes de trabajo 3. Clientela privada pura. Asimismo, cabe precisarse que el criterio de selección de la prestación sanitaria incluye servicios sociosanitarios 4, los cuales se ofrecen en centros especializados que disponen de las siguientes unidades: Convalecencia. En este módulo están los pacientes que se encuentran en periodo de recuperación tras haber sido operados. La sanidad privada en España como complemento y alternativa al sistema público. En los últimos años, el sistema sanitario español está mostrando un cambio de escenario que se perfila en dos direcciones: ampliación de la oferta hospitalaria privada y colaboración entre la iniciativa privada y la medicina pública. a) Ampliación de la oferta hospitalaria privada. Tradicionalmente, el sector hospitalario privado en nuestro país ha tenido como protagonistas los centros pertenecientes a las aseguradoras o las clínicas nacidas al amparo de un grupo de profesionales a fin de completar sus ingresos. Sin embargo, a lo largo de la última década, se está produciendo un cambio de tendencia como consecuencia de la ampliación de la oferta hospitalaria por parte de otras empresas privadas, tanto de capital nacional como foráneo. Se trata de proyectos empresariales orientados a incorporar la tecnología más avanzada, ofrecer un servicio de calidad y un trato personalizado. En este contexto, y tomando como referencia las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), resulta conveniente poner de manifiesto que el valor añadido bruto generado por el sector viene mostrando, desde 2002, un crecimiento más intenso que el conjunto de la economía. Gráfico 10. Evolución del crecimiento del VAB (% interanual) del sector sanitario y del conjunto de la economía de España Unidad de agudos. Se trata de personas que por la complejidad de sus problemas de salud requieren de cuidados especiales. 1 El criterio de selección de las veinticinco empresas ha sido en base a su cifra de negocio en el sector de hospitales y clínicas privadas (incluyendo servicios sociosanitarios en caso de disponer de este tipo de centros). 2 Como ejemplos más destacados se encuentran Adeslas, Asisa o Sanitas. 3 Entre las mutuas que ocupan los primeros puestos del ranking caben mencionarse las siguientes: Asepeyo, Fremap, Ibermutuamur y Mutua Universal. 4 En el conjunto de las empresas analizadas, la disponibilidad de centros sociosanitarios no está muy extendida y, sólo Capio Sanidad, Grupo Nisa, Grupo IMQ así como Viamed Salud prestan este servicio. Nota: el crecimiento interanual del valor añadido bruto a precios básicos incluye servicios veterinarios. Nota: porcentajes provisionales para 2005 y Fuente: Elaboración propia. INE. 1Abril 2008

2 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Por otro lado, cabe destacar que el buen ritmo de actividad empresarial se encuentra asociado con la evolución de la demanda. Tal y como se deduce de los datos aportados por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), el volumen de negocio correspondiente a pólizas sanitarias en España ha crecido en los últimos siete años, de término medio, cerca de un 8,5%, mientras que el número de asegurados lo ha hecho a un ritmo del 3%, sobrepasando la cifra de 9,4 millones de personas aseguradas (18% de incremento acumulado en todo el periodo). Mapa 1. Distribución del volumen de negocio de pólizas sanitarias en España Gráfico 11. Evolución del volumen de negocio y del número de asegurados. Variaciones acumuladas. Índice 100=2001 Nota: porcentajes obtenidos a partir de unidades monetarias. Fuente: ICEA. Nota: el registro de 2007 es estimado. Fuente: Elaboración propia. Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). Atendiendo a la distribución territorial de la cifra de negocio, llama la atención la elevada concentración existente en torno a cuatro provincias -Madrid, Barcelona, Valencia y Baleares- cuya participación conjunta alcanzó el 52,8% en No obstante, merece la pena subrayar que más de la mitad del citado registro lo concentró Madrid. Las principales causas por las que la sanidad privada está atrayendo a un mayor número de clientes son diversas, si bien, caben ser destacadas las siguientes: hospitales con habitación individual, rapidez en el servicio y equipamiento tecnológico de última generación. De hecho, según el último Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiente a 2006, los principales motivos por los se elige un servicio sanitario privado por orden de valoración son: la rapidez, el confort de las instalaciones, el trato personal, y en menor medida, la información que se recibe acerca de la patología junto con los medios disponibles. b) Colaboración entre la iniciativa privada y la medicina pública. 5 Los datos más actualizados publicados por ICEA corresponden a De forma paralela a los conciertos que los Sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas mantienen con hospitales y clínicas privadas para atender a los pacientes de la Seguridad Social en estos últimos centros, en España se están implantando desde finales de los años noventa nuevas iniciativas de gestión sanitaria que permiten a las empresas privadas administrar parcelas del Sistema Nacional de Salud. Concretamente, se trata de los siguientes modelos: b.1) Private Finance Iniciative (PFI). La construcción de las instalaciones y la gestión de los servicios no clínicos corre a cargo de la iniciativa privada. En contraprestación, la Administración paga un canon anual preestablecido a lo largo del periodo de concesión. b.2) Public Private Partnerships (PPP). Este modelo es igual que el anterior, aunque con la particularidad de enajenarse, además, los servicios clínicos 6. Realizando una valoración de los hospitales en funcionamiento bajo cualquiera de las dos fórmulas de gestión especificadas, el primer centro inaugurado en España data del año 1999 y fue el Hospital Universitario de la Ribera, en la localidad de Alzira, actual Departamento de salud 11 de la Comunidad Valenciana. Asimismo, en abril de 2003, la empresa concesionaria del citado hospital - Ribera Salud UTE- pasó a gestionar la asistencia primaria de la mencionada área. El segundo centro de estas características que entró en funcionamiento en España fue el Hospital de Torrevieja, inaugurado a finales de 2006, adscrito al Departamento de salud Los servicios clínicos son aquellos relacionados directamente con la atención del paciente (contratación de personal sanitario, mantenimiento y reposición de equipos médicos así como de material quirúrgico). 2 Abril 2008

3 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Más recientemente, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha siete hospitales localizados en diferentes municipios cuya concesión administrativa corresponde al modelo Private Finance Iniciative, excepto el Hospital de Valdemoro gestionado por Capio Sanidad, incluyendo el personal sanitario. En lo que respecta a los nuevos proyectos, cabe destacar que el Gobierno Valenciano ha otorgado la concesión de otros tres hospitales localizados en Denia, Manises y Elche a diferentes empresas, los cuales entrarán en funcionamiento entre 2008 y 2009 bajo el modelo Public Private Partnerships. Como particularidad, en el accionariado se encuentran respectivamente compañías con un alto grado de especialización y conocimiento del sector sanitario privado en España; se trata concretamente de DKV Seguros, Sanitas y Asisa. Por su parte, en Palma de Mallorca se está construyendo el Hospital de Son Dureta que será explotado por una empresa concesionaria cuyos accionistas mayoritarios son Dragados y FCC Construcción, junto con otros dos socios locales. Este macrocomplejo hospitalario dispondrá de un Centro de día, por lo que la capacidad total ascenderá a casi camas. Tabla 1. Principales hospitales en España que funcionan bajo los modelos Public Private Partnerships y Private Finance Iniciative Nombre del hospital Localización Empresa adjudicataria (accionistas mayoritarios) Número de años de la concesión Tipo de modelo Número de camas Fecha de inauguración Hospital Universitario de la Ribera Alzira (Valencia) Ribera Salud UTE - Compañía de Seguros Adeslas, S.A. (51%) - Ribera Salud, S.A. (Bancaja-Caja del Mediterráneo), 45% 15 (a) PPP 292 1T 1999 Hospital de Torrevieja Torrevieja (Alicante) Torrevieja Salud UTE - Ribera Salud, S.A. (Bancaja-Caja del Mediterráneo), 45% - Asisa, 35% (c) - Centro Médico Salus Baleares, S.L. (10%) - Acciona Servicios Hospitalarios, S.L. (10%) 15 (a) PPP 264 4T 2006 Hospital Infanta Elena Valdemoro (Madrid) Capio Sanidad, S.L. (100%) 30 PPP 106 4T 2007 Hospital de Henares Coslada (Madrid) Hospital del Noreste, S.A. (100%) 30 PFI 194 1T 2008 Hospital Sureste Arganda del Rey (Madrid) Hospital del Sureste, S.A. (100%) 30 PFI 125 1T 2008 Hospital del Tajo Aranjuez (Madrid) Hospital del Tajo, S.A. (100%) 30 PFI 98 1T 2008 Hospital Infanta Cristina Parla (Madrid) Hospital de Parla, S.A. (100%) 30 PFI 247 1T 2008 Hospital Infanta Leonor Madrid Hospital de Vallecas, S.A. (100%) 30 PFI 264 1T 2008 Hospital Infanta Sofía San Sebastián de los Reyes (Madrid) Sociedad Concesionaria Hospital del Norte, S.A. (100%) 30 PFI 283 1T 2008 Nota: Public Private Partnerships (PPP) y Private Finance Iniciative (PFI). (a) El plazo de la concesión es de quince años aunque puede ser prorrogable por cinco más. (b) La denominación social completa es Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Ribera Salud y la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. 3Abril 2008

4 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Tabla 2. Principales hospitales en España que entrarán en funcionamiento bajo los modelos Public Private Partnerships y Private Finance Iniciative Nombre del hospital Localización Empresa adjudicataria Número de años de la concesión Tipo de modelo Número de camas Año previsible de inauguración Hospital de Denia Denia (Alicante) Marina Salud UTE - DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (65%) - Ribera Salud, S.A. (35%) 15 (a) PPP 224 4T 2008 Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) Hospital de Majadahonda, S.A. (100%) 30 PFI nd 4T 2008 Hospital de Manises Manises (Valencia) Manises Especializada y Primaria L`Horta, S.A. - Sanitas (60%) (b) - Ribera Salud, S.A. (40%) 15 (a) PPP 224 1T 2009 Hospital de Elche- Crevillente Elche (Alicante) Elche-Crevillente Salud, S.A. - Ribera Salud, S.A. (60%) - Asisa (40%) (c) 15 (a) PPP 220 4T 2009 Nuevo Hospital de Burgos Burgos Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Burgos S.A. (100%) 30 PFI 678 4T 2009 Hospital de Son Dureta Palma de Mallorca (Islas Baleares) Concesionaria Hospital de Son Dureta, S.A. - Dragados, S.A. (48%) - FCC Construcción, S.A. (32%) - Melchor Mascaró, S.A. (10%) - Llabrés Feliu Medi Ambient, S.L. (10%) 30 PFI 888 (d) 1T 2010 Nd: no disponible. (a) El plazo de la concesión es de quince años aunque puede ser prorrogable por cinco más. (b) El 60% corresponde a Sanitas, S.A. de Hospitales y Sanitas, S.A. de Seguros. (c) La denominación social completa es Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (d) Junto con el Hospital de Día, el número total de camas asciende a 987. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Ribera Salud y las Consejerías de Salud de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla y León y de las Islas Baleares. A modo de conclusión, cabe destacar que estas nuevas modalidades de gestión empresarial nacen con el objetivo de contener el gasto público sanitario y mejorar la eficiencia en los procesos asistenciales. Entre las principales ventajas se encuentran las siguientes: a) La Administración conoce por anticipado el importe que debe pagar anualmente a la empresa concesionaria del servicio, el cual se rige por el concepto de "prima per cápita". Esto significa que existe un canon fijo preestablecido a abonar para el conjunto de la población protegida en el contrato, actualizable anualmente en base a un indicador (normalmente el IPC). es el representante de la Administración y cuyo ámbito de actuación queda recogido en el pliego de condiciones del contrato. c) La propiedad de los centros pasa a ser de titularidad pública una vez que ha transcurrido el plazo de concesión administrativa. d) Los hospitales suelen disponer de servicios de valor añadido como habitaciones individuales con cama para acompañante, amplitud de horario en consultas o la posibilidad de comunicarse de forma más inmediata con el personal del hospital vía . b) Los centros hospitalarios están sujetos a control público mediante la supervisión de un comisionado, que 4 Abril 2008

5 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis de la oferta Según se desprende del Catálogo Nacional de Hospitales que publica el Ministerio de Sanidad y Consumo, al cierre del ejercicio 2006, en España existían un total de 436 centros hospitalarios adscritos a diferentes entidades patrimoniales públicas 7 frente a 485 del sector privado en los que se incluyen los no benéficos y aquellos otros sin ánimo de lucro. Sin embargo, en número de camas, la distribución es opuesta ya que de una disponibilidad de entorno a , la sanidad pública duplica a la oferta privada cuya cuota de participación se sitúa en torno al 33%. Asimismo, otra variable que caracteriza al sector privado es la relativa a la dimensión de los hospitales, situándose la capacidad media en términos de número de camas en algo menos de la mitad respecto a la medicina pública. Esta tónica está motivada por el hecho de que los hospitales privados dimensionan su oferta en función de una determinada demanda y atendiendo a nichos específicos de mercado. Sin embargo, los centros públicos establecen su capacidad en base a una población de referencia que suele ser mayor respecto al mercado objetivo al que atienden aquellos otros privados. Gráfico 12. Grado de inserción de la sanidad privada en el sector sanitario español Caracterización de las principales empresas de hospitales privados que operan en España Tomando como referencia las primeras empresas del sector de hospitales privados en España, a continuación se realiza una caracterización atendiendo a las siguientes variables: estructura empresarial, accionariado, número de hospitales y capacidad. Tal y como se refleja en los siguientes párrafos, el sector está mostrando una cierta tendencia hacia la internacionalización. Pues además de Capio Sanidad y Hospiten, que son de los únicos operadores analizados con presencia en el exterior, Grupo USP se ha adjudicado recientemente la concesión para gestionar diversos hospitales en Marruecos; además, opera en Portugal tras la adquisición de una participación minoritaria de la empresa Hospitais Privados de Portugal (HPP). Por otro lado, y en lo que respecta a la titularidad del capital social, predomina el accionariado nacional, aunque determinadas empresas son propiedad de fondos de capital riesgo extranjeros o pertenecen a corporaciones transnacionales especializadas en la prestación de servicios sanitarios. Como casos más destacados se encuentran Centro Médico Teknon, Grupo USP, Capio Sanidad y Sanitas. Estructura empresarial y accionariado Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Sanidad y Consumo (Catálogo Nacional de Hospitales). Capio Sanidad, S.L. es la empresa filial española de la compañía de origen sueco Capio AB dedicada a la prestación de servicios sanitarios cuyo ámbito de actuación no sólo se encuentra en España sino también en otros ochos países europeos (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia). En 2005, Capio AB inició su actividad en nuestro país tras adquirir Sanidad y Gestión de Hospitales, sociedad holding que aglutinaba las empresas del Grupo IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía). Asimismo, un año más tarde, adquirió el grupo sanitario alemán Deustche Klinik, fortaleciendo su posición como líder paneuropeo en asistencia y gestión sanitaria. 7 Estas entidades patrimoniales son: Comunidad Autónoma, Diputación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Seguridad Social, municipio y otras entidades públicas. El Grupo Hospitalario USP es una de las empresas del sector que más ha crecido en los últimos años, pues desde su fundación, en 1998, con las adquisiciones de Instituto Universitario Dexeus, Clínica La Esperanza, Hospital Santa Teresa y Clínica Sagrado Corazón ha ampliado progresivamente su red asistencial hasta disponer actualmente de 36 centros (hospitales, policlínicas, centros de consulta y diagnóstico). Para afrontar 5Abril 2008

6 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial este ambicioso plan de expansión, el equipo directivo fundador contó inicialmente con el apoyo financiero de la corporación estadounidense United Surgical Partners International 8, y posteriormente han tomado el relevo grandes firmas de capital riesgo: a) En 2004, Mercapital adquirió el 65% de USP Hospitales disminuyendo la participación de United Surgical Partners Internacional hasta el 15%. b) En 2006, Mercapital compró el resto de la participación que poseía United Surgical Partners International. c) El pasado año, Cinven reemplazó a Mercapital como accionista, quedando la estructura accionarial de la siguiente manera: Cinven (64%), socios fundadores (25%), Caixa Geral de Depositos (10%) y USP Fundación Álex (1%) 9. Por lo que respecta a la estructura societaria del Grupo USP, para cada hospital localizado en el territorio nacional existe una entidad jurídica estando a su vez vinculada a la misma los demás centros satélites existentes en su mismo ámbito geográfico 10. La actividad empresarial de Asisa se sustenta en dos áreas estratégicas de negocio: la actividad aseguradora que desarrolla Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. y la de prestación de servicios sanitarios que componen el Grupo de clínicas, existiendo para cada una de ellas una sociedad jurídica, junto con diferentes empresas cuya actividad está vinculada con el sector sanitario como consultorios, hemodiálisis, instrumental médico, laboratorio clínico o resonancia magnética. Grupo La Alianza cuenta con cuatro áreas de negocio: la actividad aseguradora que no sólo oferta pólizas sanitarias, sino también de incapacidad, de defunción y de accidentes; la prestación de servicios sanitarios a través de hospitales propios; la administración de otros centros (incluidos sociosanitarios) cuya titularidad corresponde a terceras empresas; y por último, la actividad de consultas médicas disponiendo de una Red de catorce ambulatorios localizados en Cataluña y Castellón. Para cada centro existe una sociedad diferente, excepto en las dos últimas áreas cuya actividad la aglutinan respectivamente las sociedades Geces, S.A. y Amedics Xarxa, S.L. Adeslas sustenta su actividad empresarial en el negocio asegurador sanitario a través de la sociedad Compañía de Seguros Adeslas, S.A. y la prestación de servicios relacionados con la salud, para lo cual cuenta con diferentes filiales encargadas de gestionar los hospitales. Asimismo, dispone de una unidad estratégica de negocio propia en el segmento dental, diferenciada del resto de actividades. Grupo Nisa lo conforman diversas sociedades que gestionan los seis hospitales en propiedad y un séptimo, participado conjuntamente con la empresa Plurimed, S.A. - filial para el negocio sanitario de la entidad CajaMadridjunto con el centro sociosanitario recientemente inaugurado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). José Manuel Pascual Pascual cuenta con seis hospitales localizados en Cádiz, Málaga y Huelva, aunque el grueso de la oferta hospitalaria se encuentra en la primera de las provincias citadas. A diferencia de lo que ocurre con otros operadores, una única sociedad factura la actividad de todos los centros y como característica particular su accionariado es de carácter familar. Grupo Hospitalario Quirón, S.A. es la sociedad cabecera que agrupa a las seis filiales constituidas para gestionar los respectivos hospitales. En 2006, entró en el capital social José de Mello Saúde, uno de los mayores grupos privados de gestión y prestación de cuidados de la salud que operan en Portugal. Con esta operación quedó sellada una alianza estratégica vinculada al intercambio de know-how médico-asistencial y de gestión hospitalaria. La actividad sanitaria de Sanitas la desarrolla principalmente la sociedad Sanitas Hospitales aunque también Sanitas Servicios de Salud presta asistencia complementaria en el mencionado ámbito. Concretamente, se trata de los siguientes servicios: audífonos, balnearios, chequeos médicos, cirugía láser ocular, estética, reproducción asistida, psicología y láser prostático. Por lo que respecta al grueso de la actividad sanitaria, tal y como se ha especificado, ésta se canaliza a través de Sanitas Hospitales, propietaria de dos centros hospitalarios en la Comunidad de Madrid. Asimismo, citada empresa aglutina la actividad de los Centros Milenium, tanto dentales como multiespecialidad United Surgical Partners International fue la empresa fundadora del Grupo Hospitalario USP junto con un equipo directivo catalán encabezado por Gabriel Masfurroll, ostentando respectivamente un 80% y un 20% del capital social. 9 USP Fundación Álex nació en 2006 con objetivo de aglutinar las acciones del Grupo en materia de Responsabilidad Social Corporativa, centrándose en proyectos relativos con la salud, y muy especialmente con la atención a la infancia y la discapacidad. 10 Para los dos Hospitales de la Comunidad de Madrid (USP Hospital San José y USP Hospital San Camilo) existe una única sociedad. 11 Los Centros médicos Milenium prestan servicios de consulta multiespecialidad. 6 Abril 2008

7 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Junto con las sociedades citadas, Grupo Sanitas lo conforman Sanitas Seguros y Sanitas Residencial, dedicadas respectivamente a la gestión de pólizas sanitarias así como al desarrollo y administración de centros residenciales para personas mayores. A diferencia de otros importantes operadores que disponen de una unidad estratégica para la actividad aseguradora, la propiedad del Grupo Sanitas corresponde a la sociedad Bupa Ibérica, S.L., de titularidad británica (British United Provident Association Ltd.). Grupo Hospital de Madrid lo conforman cuatro Hospitales, existiendo una sociedad jurídica para cada uno que factura los servicios no sanitarios, mientras que los clínicos corren a cuenta de Hospital de Madrid, S.A. Por lo que respecta al accionariado, es mayoritariamente de capital nacional correspondiendo su titularidad a Profesionales de la Medicina y de la Empresa, S.A. En el caso del Grupo Recoletas, cada hospital y por otro lado, cada centro (hospitalario, de diagnóstico y policlínica) son una sociedad independiente, aunque existen dos áreas de negocio diferenciadas. Concretamente, se trata de Grupo Hospitalario y Grupo de Diagnóstico donde queda adscrito cada centro dependiendo de su funcionalidad. A su vez, por encima de ambas empresas existe una tercera sociedad cabecera, Grupo 3A Recoletas, cuyo accionista es Las Salinas 5, S.L., de nacionalidad española. Número de hospitales y capacidad Asisa es la empresa que cuenta con un mayor número de hospitales propios en España, concretamente trece. A continuación se posicionan Grupo Adeslas, USP, Capio Sanidad, Grupo Hospiten y Grupo Nisa que disponen de entre doce y ocho centros hospitalarios participados al 100% o mayoritariamente. Sin embargo, en términos de capacidad, Capio Sanidad es la empresa líder superando ligeramente las camas, situándose a continuación Asisa y Grupo Nisa. Los siguientes puestos son ocupados por Grupo USP y Grupo Adeslas. Como característica a resaltar, el sector presenta atomización, pues las veinticinco primeras empresas aglutinan en torno al 30% de la oferta en términos de camas hospitalarias. En un futuro, la citada participación presentará una tendencia al alza como consecuencia de una mayor concentración empresarial. Análisis DAFO A pesar de que la sanidad privada constituye un complemento al sistema público y gratuito, se encuentra en una fase expansiva tanto en volumen de negocio como en número de asegurados. El incremento de la oferta en el conjunto del territorio nacional junto con la existencia de centros tecnológicamente avanzados que cubren los distintos eslabones del servicio sanitario o la buena relación calidad-precio están siendo algunas de las claves por las que la medicina privada está atrayendo a un mayor número de clientes. Atendiendo a este mismo orden de aspectos, conviene resaltar el papel activo que la sanidad privada ha de desempeñar a medio y largo plazo en el sistema público ya que desde distintas Administraciones Autonómicas se está cediendo, mediante concesión administrativa, la gestión de hospitales y del servicio primario adscrito a determinados ámbitos geográficos. Adicionalmente, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida serán factores que impulsarán la demanda de servicios sanitarios especializados entre el colectivo de personas mayores. Asimismo, se debe tener en cuenta la oportunidad que genera la existencia de nuevos nichos de mercado como el público objetivo localizado en zonas residenciales próximas a la costa o el que demanda pólizas a precios ajustados para cubrir determinados servicios como los dentales. En este sentido, es conveniente destacar que Grupo USP ha apostado decididamente por el mercado turístico con la reciente adquisición de hospitales en Palma de Mallorca y Tenerife. De hecho, existe una marca comercial específica, USP International Services, que aglutina el negocio asistencial turístico. Desde el punto de vista de las debilidades, no se debe obviar la existencia de una elevada concentración del volumen de primas en un reducido número de provincias, lo que presiona a la baja la rentabilidad de algunos centros. Por su parte, aunque el nivel de representatividad del sector es medio-bajo en términos de capacidad, a largo plazo aumentará con la apertura de nuevos hospitales y sociosanitarios, segmento éste último que presenta un amplio margen de recorrido. En el ámbito de las amenazas, destaca el déficit de médicos especialistas y de otros profesionales sanitarios como anestesistas y radiólogos del que carece el sector ya que la sanidad pública tiende a absorber gran parte de los recursos humanos. 7Abril 2008

8 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Por último, otro aspecto a resaltar es el hecho de que los centros hospitalarios reciben tarifas muy ajustadas por parte de las compañías de seguros en base al nivel de riesgo que asumen, originándose una tendencia a realizar una gestión más económica y menos clínica. A largo plazo, ello podría suponer un elemento desincentivador para los consumidores. Cuadro 1. Análisis DAFO del sector de hospitales y clínicas privadas en España Fortalezas La cualificación de los profesionales del sector privado es equiparable a los del sistema público Alto reconocimiento de marca a nivel nacional por parte de determinadas empresas Centros tecnológicamente avanzados y de referencia en sus respectivas ciudades Prestación de un servicio sanitario integral con la disponibilidad de centros médicos, de radiodiagnóstico y dentales Debilidades Elevada concentración del volumen de las pólizas sanitarias en un número reducido de provincias Representatividad media-baja del sector en el conjunto de territorio nacional Diferencias salariales significativas del colectivo enfermería y auxiliares sanitarios respecto al sistema público: fuente de conflictos Atomización de la oferta Buena relación calidad-precio Programa de servicios sanitarios y de ocio de valor añadido a precios económicos para asegurados Oportunidades Tendencia al alza del número de personas cubiertas con una póliza de seguro privado Incremento de las competencias de la sanidad privada en parcelas tradicionalmente gestionadas por la medicina pública Elevado margen de recorrido del segmento sociosanitario Existencia de nichos de mercado que demandan servicios sanitarios de calidad, especialmente en zonas costeras Amenazas Déficit de médicos especialistas y otros profesionales sanitarios Tarifas por la prestación de servicios no equitativas en función del riesgo que ha de asumir la compañía sanitaria El público estima que la mayor tecnología está en el sector público Adaptación de las pólizas a servicios sanitarios especializados Percepción de la sanidad privada con los factores rapidez y confortabilidad en el servicio Elevado tiempo de espera quirúrgica en la sanidad pública Fuente: Elaboración propia. Conclusiones A modo de conclusión, es conveniente destacar que el sector de hospitales y clínicas privadas en España se encuentra en una fase de expansión y a lo largo de los próximos años seguirá creciendo no tanto de forma orgánica sino mediante la adquisición de centros en funcionamiento junto con la apertura de otros satélites vinculados a los hospitales de referencia, y en menor medida, con la inauguración de nuevos hospitales. De este modo, una de las principales características que presentará el sector durante los próximos años será la pérdida de atomización como consecuencia de una mayor integración vertical hacia delante. Este aspecto se prevé que tenga efectos positivos, especialmente de cara a la mejora de la eficiencia empresarial. Entre los aspectos susceptibles de mejora se encuentran los siguientes: la relación de los centros sanitarios con las entidades de seguro, el régimen retributivo del colectivo de enfermería y auxiliares sanitarios así como una mayor dispersión del volumen de pólizas en el conjunto del territorio nacional. 8 Abril 2008

9 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza ANEXO Mapa 2. Número de polizas sanitarias por euro de renta familiar bruta disponible Fuente: Elaboración propia a partir de la contabilidad regional e ICEA. 9Abril 2008

10 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Tabla 3. Caracterización general de las veinticinco primeras empresas del sector de hospitales privados en España Empresa Número de hospitales, clínicas y sociosanitarios en propiedad y participados mayoritariamente Número de hospitales, clínicas y sociosanitarios participados minoritariamente Accionista mayoritario (a) Cifra neta de negocio 2007 (millones de euros) (b) Capio Sanidad 14 - Capio AB (100%, Suecia) 300,0 (c) Grupo USP Hospitales 12 - Cinven (64%, Reino Unido) Socios fundadores (25%, España) Grupo Asisa 13 2 Lavinia, Sociedad Cooperativa (100%, España) 275,0 242,3 Grupo Hospiten 12 (d) - nd (España) 157,0 (c) Grupo La Alianza 4 - Quinta de Salut L`Aliança Mutua Previsiora Social (100%, España) Grupo Adeslas 11 2 Agbar, S.A. (54,8%, España) Médéric (45%, Francia) Grupo Nisa 8 - Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, S.A. (100%, España) 127,9 (e) 126,0 (c) 125,0 José Manuel Pascual Pascual 6 - Familia Pascual (100%, España) 116,6 Grupo Sanitas 2 - Bupa Iberia, S.L. (100%, Reino Unido) (f) Grupo Hospitalario Quirón 6 - Familia Cordón (63%, España) José de Mello-Saúde (37%, Portugal) Grupo Hospital de Madrid 5 - Profesionales de la Medicina y de la Empresa, S.A. (85%, España) Grupo Povisa 2 - Grupo Nosa Terra 2000, S.L. (> 50%, España) 116,0 100,0 (c) 105,8 88,0 (c) Grupo Ruber 2 - nd 80,0 (c) Grupo Recoletas 7 - Las Salinas 5, S.L. (100%, España) Centro Médico Teknon 2 - BC Partners Ltd. (99,5%, Reino Unido) 70,0 68,5 Sociedad Cooperativa Instalaciones de Asistencia Sanitaria (SCIAS) 1 - Personas físicas (100%, asegurados) 48,5 Policlínica Guipúzcoa 1 - nd 39,0 Grupo Clínica Benidorm 1 - Persona física (> 90%, España) 35,0 M.D. Anderson Internacional España 1 - Inveralia, S.L. (España, 47%) Ibersuizas (España, 47%) 33,6 Grupo IMQ 2 4 Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. (> 50%, España) Agrupación Médica Balear 1 - THB Hoteles, S.A. (> 50%, España) 33,5 (c) 32,0 Clínica La Luz 1 1 nd 32,0 (c) Sanitaria Balear 1 - nd 30,5 (c) Clínica Plato, Fundación Privada 1 - nd 30,0 (c) Nd: no disponible. (a) La nacionalidad de cada empresa se corresponde con la del accionista mayoritario o con la sede donde se encuentra localizada la oficina principal. (b) Para las empresas con varias unidades estratégicas de negocio, el volumen de facturación corresponde a servicios sanitarios y sociosanitarios. De este modo, no se incluye el concepto "primas de seguros". (c) Cifra estimada. (d) Cuatro de estos centros están localizados fuera de España (República Dominicana y México). (e) No incluye la facturación de la Red de consultorios cuya actividad es desarrollada por Amedics Xarxa, S.L. (f) Pertenece a British United Provident Association Ltd. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las empresas del sector Abril

11 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Tabla 4. Caracterización detallada de las primeras compañías del sector de hospitales privados en España Hospitales, clínicas y centros sociosanitarios Hospitales, clínicas Camas Disponibilidad de Principales servicios en propiedad o con y centros sociosanitarios hospitalarias otros centros sanitarios Empresa sanitarios participación mayoritaria participados minoritariamente (2008) especializados (a) Capio Sanidad (b) C, IQ, S Clínica Alcalá de Henares (Madrid) * Clínica Ciudad Real Clínica Clibeda (Badajoz) Clínica Virgen de Guadalupe (Cáceres) Fundación Jiménez Díaz (Madrid) Hospital Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Hospital General de Catalunya (San Cugat del Vallés, Barcelona) Hospital Santa Justa (Villanueva de la Serena, Badajoz) Hospital Sur (Alcorcón, Madrid) Hospital Tres Culturas (Toledo) Cuatro centros sociosanitarios en la provincia de Albacete (c) Grupo USP Hospitales (b) C, IQ USP Clínica La Esperanza (Vitoria) * USP Clínica Palmaplanas (Palma de Mallorca) USP Clínica Sagrado Corazón (Sevilla) USP Hospital Costa Adeje (Tenerife) USP Hospital de Marbella (Málaga) USP Hospital La Colina (Santa Cruz de Tenerife) USP Hospital San Camilo (Madrid) USP Hospital San Carlos (Murcia) USP Hospital San Jaime (Torrevieja) USP Hospital San José (Madrid) USP Hospital Santa Teresa (La Coruña) USP Instituto Universitario Dexeus (Barcelona) Grupo Asisa (b) C, IQ Clínica El Ángel (Málaga) Hospital Nuestra Señora del Perpetuo (d) * Socorro (Cartagena, Murcia), 0,1% Clínica Inmaculada Concepción (Granada) Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey (Jaén), 37,7% Clínica Los Naranjos (Badajoz) Clínica Médico Quirúrgica Montpellier (Zaragoza) Clínica Mediterráneo (Almería) Clínica Moncloa (Madrid) Clínica Nuestra Señora de Belén (Murcia) Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Lérida) Clínica Nuestra Señora del Rosario (Albacete) Clínica Santa Isabel (Sevilla) 11 Abril 2008

12 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Hospitales, clínicas y centros sociosanitarios Hospitales, clínicas Camas Disponibilidad de Principales servicios en propiedad o con y centros sociosanitarios hospitalarias otros centros sanitarios Empresa sanitarios participación mayoritaria participados minoritariamente (2008) especializados (a) Clínica Virgen de la Vega (Murcia) Clínica Vistahermosa (Alicante) Policlínico San Carlos (Denia, Alicante) Grupo Hospiten (b) C, IQ Hospiten Bellevue (Tenerife) * Hospiten Clínica Roca Puerto Rico (Gran Canaria) Hospiten Clínica Roca San Agustín (Gran Canaria) Hospiten Estepona (Málaga) Hospiten Lanzarote Hospiten Rambla (Tenerife) Hospiten Sur (Tenerife) Hospiten Tamaragua (Tenerife) Grupo La Alianza (b) C, IQ Clínica de Ponent (Lérida) * Clínica Quirúrgica Onyar (Gerona) Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona) Clínica Terres de L Èbre (Tortosa, Tarragona) Grupo Adeslas C, IQ Centro Médico de Zamora (82,2%) Sanatorio Médico-Quirúrgico (f) * Cristo Rey (Jaén), 37,7% (e) Hospital Montserrat (Lérida), 85,3% Hospital Nuestra Señora de América (Madrid), 97,5% Hospital Nuestra Señora de Fátima (Vigo) 100% Hospital Nuestra Señora de la Salud (Granada), 100% Hospital Parque San Antonio (Málaga) 98,3% Hospital Perpetuo Socorro (Alicante) 76% Hospital San José (Vitoria), 100% Clínica Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria), 90% Clínica Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife), 90% Hospital Virgen del Mar (Almería) 97,8% Clínica Coreysa (Ciudad Real) 30% Grupo Nisa C, IQ, S Hospital de Aguas Vivas (Carcaixent, Valencia), 100% Hospital Pardo de Aravaca (Madrid), 75% Hospital Rey Don Jaime (Castellón), 100% Hospital Sevilla-Aljarafe (Castilleja de la Cuesta, Sevilla), 100% Hospital Valencia al Mar (Valencia), 100% Hospital Virgen del Consuelo (Valencia), 100% Hospital 9 de Octubre (Valencia), 100% Centro Sociosanitario (Castilleja de la Cuesta, Sevilla), 100% Abril

13 Análisis Sectorial El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Hospitales, clínicas y centros sociosanitarios Hospitales, clínicas Camas Disponibilidad de Principales servicios en propiedad o con y centros sociosanitarios hospitalarias otros centros sanitarios Empresa sanitarios participación mayoritaria participados minoritariamente (2008) especializados (a) José Manuel Pascual (b) C, IQ Clínica San Rafael (Cádiz) Hospital Blanca Paloma (Huelva) Hospital Doctor Pascual (Málaga) Hospital Santa María del Puerto (Cádiz) Hospital Virgen del Camino (San Lúcar de Barrameda, Cádiz) Hospital Virgen de las Montañas (Cádiz) Grupo Sanitas (b) C, IQ Hospital La Moraleja (Sanchinarro, Madrid) * Hospital La Zarzuela (Aravaca, Madrid) Grupo Hospitalario Quirón (b) C, IQ Hospital Quirón Barcelona Hospital Quirón Madrid (Pozuelo de Alarcón, Madrid) Hospital Quirón San Sebastián Hospital Quirón Valencia Hospital de Día Quirón Zaragoza Hospital Quirón Zaragoza Grupo Hospital de Madrid (b) C, IQ Hospital de Madrid Hospital de Madrid Norte Sanchinarro (Madrid) Hospital de Madrid Torrelodones (Madrid) Montepríncipe (Boadilla del Monte, Madrid) Centro Integral Oncológico Clara Campal (Madrid) Grupo Povisa (b) Hospital Nuestra Señora de la Esperanza * ( Santiago de Compostela, La Coruña) Hospital Povisa (Vigo, Pontevedra) Grupo Ruber (b) C, IQ Centro Internacional Ruber (Madrid) * Clínica Ruber (Madrid) Grupo Recoletas C, IQ Clínica Médico Quirúrgica Alameda del Júcar (Cuenca) * Gabinete Médico Paracelso (Valladolid) Hospital Campo Grande (Valladolid) Hospital Felipe II (Valladolid) Hospital Recoletas Burgos Hospital Recoletas Palencia Hospital Recoletas Zamora Centro Médico Teknon (b) C, IQ Centro Médico Teknon (Barcelona) Instituto Oncológico Teknon (Barcelona) Scdad Coop. Instalac. C, IQ Hospital de Barcelona, 100% Asistencia Sanitaria (SCIAS) Policlínica Guipúzcoa C, IQ Policlínica Guipúzcoa (San Sebastián), 100% Abril 2008

14 El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Hospitales, clínicas y centros sociosanitarios Hospitales, clínicas Camas Disponibilidad de Principales servicios en propiedad o con y centros sociosanitarios hospitalarias otros centros sanitarios Empresa sanitarios participación mayoritaria participados minoritariamente (2008) especializados (a) Grupo Clínica Benidorm C, IQ Clínica Benidorm (Alicante), 100% M.D. Anderson C, IQ M.D. Anderson España, 100% - 99 * Internacional España Grupo IMQ C, IQ, S Clínica Vicente San Sebastián (Bilbao), 81,6% (g) * Clínica Virgen Blanca (Bilbao), 85,2% Tres centros sociosanitarios (País Vasco) Agrupación Médica Balear C, IQ Policlínica Miramar (Palma de Mallorca), 100% Clínica La Luz C, IQ Clínica La Luz (Madrid), 100% Hospital Internacional Medimar 217 (h) - (Alicante), 22% Sanitaria Balear C, IQ Clínica Rotger (Palma de Mallorca), 100% Clínica Plato, C, IQ Clínica Plato, Fundación Privada, Fundación Privada (Barcelona), 100% Viamed Salud C, IQ, S - Clínica Los Manzanos (Laredo, La Rioja), 13% Clínica Montecanal (Zaragoza), 20% Clínica San José (Alcantarilla, Murcia), 20% Policlínica Nuestra Señora de Valmanera (Logroño, La Rioja), 13% Centro sociosanitario Los Jazmines (Haro, La Rioja), 14,1% Nota: CM (consultas médicas); IQ (intervenciones quirúrgicas); S (sociosanitario). Nota: los centros participados por varios (a) Bajo este epígrafe se incluyen, principalmente, centros que prestan los siguientes servicios: consultas médicas, diagnóstico por imagen y/o asistencia dental. (b) Todos los centros incluidos en la columna "Hospitales, clínicas y centros sociosanitarios en propiedad o con participación mayoritaria" son propios al 100%. (c) Los centros sociosanitarios son propiedad de Capio Sanidad durante un periodo de concesión administrativa de 30 años. (d) El número de camas no incluye el 100% del Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey, sino la correspondiente participación del 37,7%. Asimismo, tampoco incluye el número de camas del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (e) No incluye el número de camas del Hospital Universitario de la Ribera. Por lo que respecta a los hospitales participados minoritariamente, el número de camas se corresponde con la respectiva participación. (f) El número de camas no incluye el 100% del Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey. (g) No incluye las camas de los centros participados minoritariamente. (h) No incluye las camas de hospitalización del Hospital Internacional Medimar. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las empresas del sector Abril

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