1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS PRIMER ESTUDIO DE MERCADO SOBRE CENTROS DE NEGOCIOS

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1 PRIMER ESTUDIO DE MERCADO SOBRE CENTROS DE NEGOCIOS 2013

2 SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN DEL INFORME 3 SECCIÓN 2 DEMOGRAFÍA DEL SECTOR 20 SECCIÓN 3 OFERTA SERVICIOS 31 SECCIÓN 4 CLIENTES 38 SECCIÓN 5 ANÁLISIS ECONÓMICO 41 SECCIÓN 6 CONTACTO 59 2

3 SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN DEL INFORME 3

4 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME OBJETO INFORME DEL El presente informe de mercado ha sido elaborado por VALFIN SERVICIOS FINANCIEROS a propuesta de la Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) El objetivo del mismo es trasladar la realidad del sector, a través del análisis de su situación actual, su evolución y, sobre todo, su expectativa a futuro. Este informe es de interés, principalmente, para los asociados y, en segundo lugar, a todos aquellos que realizan esta actividad tales como administraciones públicas, instituciones, emprendedores, otras asociaciones, consumidores y usuarios, proveedores, entidades de crédito, etc.. 4

5 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME VALFIN VALFIN SERVICIOS FINANCIEROS es partner internacional de INTANGIBLE BUSINESS, consultora brítanica registrada en Inglaterra y Gales con el numero y dedicada a la prestación de servicios de consultoría financiera avanzada que se caracteriza por: Firma Internacional INDEPENDIENTE Aportar valor añadido en las operaciones Prestar un servicio integral Consultores con elevada experiencia internacional Análisis a medida de cada cliente Expertos acreditados en contabilidad, finanzas y marketing Acreditaciónes RICS y en EEUU Presencia en varios países y trabajos en varios idiomas Modelos avanzados por ordenador Equipo con elevada experiencia internacional 5

6 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME VALFIN Director España y Latinoamérica en Intangible Business (UK) Catedrático Interino y Doctor en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en Valoración de Empresas. Trayectoria profesional: 20 años de experiencia en finanzas de los sectores de Construcción, Inmobiliaria, Tecnología y Comunicaciones. Actualmente es Economista (Colegiado ), Economista Forense REFOR (Colegiado 1.496), Actuario (Colegiado 3.122). Ampliación de estudios en Harvard Business School (Massachussets, USA), London School of Economics (London, UK) y Econometría Financiera en CEMFI (Banco de España). Estancia de investigación en Centre for Risk and Insurance Studies, University of Nottingham Business School (Nottingham, UK). Investigación sobre Valor Embebido en entidades de seguros en Brunel Uiversity (London, UK) 6

7 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME VALFIN Los servicios ofrecidos por VALFIN SERVICIOS FINANCIEROS están relacionados con el ámbito económico, financiero, marketing, legal y bancario. En este sentido, los servicios ofrecidos se encuadran en: Informes de consultoría Análisis de mercado y acciones de Marketing Viabilidad y estabilidad empresarial Financiación de empresa Análisis de proyectos de inversión Valoración de empresas y activos Valoración de intangibles: Marcas, patentes, licencias, etc. Informes periciales Asesoramiento pre-judicial Informes periciales de parte Asistencia a negociación 7

8 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME VALFIN OFICINAS 8

9 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME VALFIN CLIENTES 9

10 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE NEGOCIOS La Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 160 centros de negocios. Creada en 1993, representa al sector de los centros de negocios en España y está integrada en CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y en Foment del Treball de Cataluña. Además es promotora y fundadora de la European Confederation of Office Business Center Associations (EuroCBCA), cuya presidencia ostenta actualmente. Todos los centros asociados a ACN forman parte de una red de business centers en toda Europa. En el año 2008, con motivo de la celebración de su XV Aniversario, la ACN fue recibida por S.A.R. el Príncipe de Asturias. Ese mismo año se crearon los Premios ACN, galardones de referencia en el sector que reconocen la aportación de importantes empresas e instituciones, y que premian también la labor de los centros españoles con más experiencia. 10

11 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN La ACN ha sido reconocida por la Asociación Internacional de Centros de Negocios OBCAI (Office Business Center Association Internacional) y galardonada dos años consecutivos con el premio Local Member Network por su contribución al amplio desarrollo y crecimiento del sector en España y por ser la entidad europea con mayor dinamismo en los últimos años. La Asociación es la única agrupación del sector; regula, promociona y defiende los intereses de los asociados. Desde ACN se forma técnica y profesionalmente a sus miembros para que los servicios que ofrezcan alcancen la mayor eficacia y profesionalidad. Cerca de clientes emprendedores, profesionales, empresarios individuales, PYMES, multinacionales y entidades optan por los centros de negocios como alternativa a la oficina convencional por las ventajas que ofrecen.. 11

12 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN OBJETIVOS Fomentar la colaboración entre sus miembros. Desarrollar técnica y profesionalmente a sus miembros asociados para que los servicios que ofrecen alcancen una mayor eficacia. Facilitar la búsqueda de despachos o salas a las empresas clientes. Ofrecer calidad de comunicación entre los clientes y los Centros de Negocios Asociados de ACN España. ACN España gestiona la implantación de las empresas clientes en los centros de negocios existentes, sin coste y al menor riesgo económico. 12

13 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN CENTROS DE NEGOCIOS: CALIDAD, EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD Los centros de negocios o business centers son espacios empresariales privados y compartidos por profesionales independientes, pymes, delegaciones o emprendedores, cuyo objetivo principal es aprovechar el espacio y la puesta en común de algunos servicios. Están equipados con todos los componentes físicos, tecnológicos y humanos que requiere el ejercicio profesional. Los centros de negocios constituyen una innovadora fórmula empresarial adaptable a las necesidades del cliente. Con una única gestión, el cliente contrata la combinación de servicios e infraestructuras con todo lo preciso para el desarrollo de su negocio: servicio de recepción, espacios gestionados, despachos y salas plenamente equipadas, domicilio de sociedades, gestión de correspondencia, servicios de secretariado, gestión de teléfono, catering, ofimática, etc. 13

14 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN Qué ventajas ofrece un centro de negocios respecto a una oficina tradicional? Inmediatez. El empresario puede llegar y empezar a trabajar desde el primer minuto gracias a la dotación de equipamientos y personal de los centros de negocios Flexibilidad. Los centros de negocios se adaptan a las necesidades del cliente desde el primer momento, adaptándose con celeridad a las exigencias que en cada momento demanden Despreocupación sobre las cuestiones de la intendencia diaria Ahorro económico y de inversión sin riesgo financiero, ni inversión en instalaciones, equipamientos y contratación. Utilización de sistemas de telecomunicaciones previamente instalados Disponibilidad de personal competente y experimentado Dedicación exclusiva y permanente a su actividad Abaratamiento de costes Aprovechamiento de espacios Sistemas de comunicación avanzados. 14

15 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN UNA SOLUCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS La situación económica, traducida en elevados precios de alquiler y compra de oficinas, está favoreciendo que muchas compañías opten por instalarse en centros de negocios. La principal ventaja frente a la opción habitual de alquiler o compra de oficina tradicional es la optimización de costes por la flexibilidad y la integración de servicios e infraestructuras. El abaratamiento de costes no se percibe exclusivamente al inicio, sino que es una constante en el mantenimiento de la actividad empresarial. Así, los gastos mensuales son fijos, evitando extras como el mobiliario, los equipos informáticos, los sueldos del personal administrativo, el teléfono, la luz, la limpieza diaria, el aire acondicionado, el sistema de seguridad, etc. 15

16 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN GASTOS DE INVERSIÓN INICIAL 16

17 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN UNA SOLUCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS El tradicional nicho de usuarios de los centros de negocios se completa actualmente con emprendedores, pymes, multinacionales que buscan una primera ubicación en nuestro país, o empresas que precisan abrir delegaciones en nuevas plazas. No existe otra solución que permita abrir delegaciones plenamente operativas de forma tan rápida, flexible y económica. Existen muchas grandes empresas que utilizan los servicios de los centros de negocios. Sus servicios facilitan la apertura de filiales y la movilidad de las empresas, y las grandes compañías valoran las ventajas de flexibilidad, la ausencia de inmovilizados o la posibilidad de abrir oficinas sin endeudamiento. Los business centers pueden convertirse en una opción para las compañías con dificultades de financiación para acceder a la compra de una oficina tradicional, pero también para las que, debido a la actual coyuntura económica, deben recortar gastos y minimizar estructuras. 17

18 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN GASTOS FIJOS MENSUALES 18

19 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACN EL SECTOR DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS EN ESPAÑA Y EN EUROPA El sector de los centros de negocios nació a comienzos de la década de los setenta en Europa y Estados Unidos, ante las necesidades de encontrar mayor flexibilidad en los espacios empresariales. En España, esta fórmula ha ido evolucionando hasta convertirse en una actividad económica muy extendida. Nuestro país ha sido pionero en admitir la entidad empresarial de estos espacios multiservicios. Desde el 1 de enero de 2009, el Instituto Nacional de Estadística clasifica la actividad de los centros de negocios en la categoría de servicios administrativos combinados (CNAE 82.11). Este reconocimiento ha supuesto un hito importante para el sector ya que representa un paso adelante en la consolidación de este ejercicio económico tanto en el ámbito nacional como mundial. 19

20 SECCIÓN 2 DEMOGRAFÍA DEL SECTOR 20

21 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR DATOS INFORMACIÓN E VALFIN ha realizado el informe en base a la información presentada por la Asociación Nacional de Centros de Negocios y complementada mediante: Información pública recogida en el Registro Mercantil Información pública recogida de diferentes fuentes de acceso público Información privada y confidencial recibida por parte de los centros de negocio mediante una encuesta preparada específicamente para realizar este informe. Los resultados obtenidos de dicha fase de documentación se han tratado con el mayor rigor metodogológico para conseguir unos resultados fiables TAMAÑO La encuesta se ha realizado entre 119 centros de negocios tanto asociados a ACN como no asociados. ENCUESTAS INICIADAS: 119 ENCUESTAS NO TERMINADAS 23 De las cuales: ENCUESTAS PARCIALMENTE COMPLETADAS 18 ENCUESTAS ABANDONADAS 5 ENCUESTAS COMPLETAMENTE TERMINADAS: 96 21

22 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR ASOCIADOS Según datos de la ACN, del total de centros de negocios que hay en España (243), un 47% (132) son miembros de la Asociación de Centros de Negocios. El 53% (111) no es miembro de la ACN. Es miembro de ACN? Sí No 54% 46% 22

23 er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR ANTIGÜEDAD Dada la información disponible, en los años 2009 y 2011 se concentra una mayor aparición de centros de negocios que inician la actividad económica. 6 Año de inicio de actividad

24 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR LOCALIDAD El mayor número de centros de negocios se encuentran en las provincias de Madrid y Barcelona lo que se corresponde con las provincias con mayor población de empresas y habitantes. 16% 29% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% MADRID BARCELONA VALENCIA BILBAO ZARAGOZA CÁDIZ CORUÑA MURCIA PAMPLONA TENERIFE VITORIA A CORUÑA 24

25 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR VARIOS CENTROS Un 20% de los centros de negocios disponen de más de un establecimiento en el que ofertar sus servicios.. Dispone de más de un centro de negocios? No Sí 20% 80% 25

26 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR NACIONAL El 90% no dispone de centros de negocios en más de una provincia. Del restante 10% de centros de negocios que disponen de varios centros se ubican en provincias distintas. Dispone de centros de negocios en más de una provincia? 10% Sí 90% No 26

27 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR INTERNACIONAL Solo el 1% de los centros de negocios cuentan con centros en otros países. Dispone de centros de negocios en otros países? 1% Sí No 99% 27

28 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR REPRESENTATIVI DAD ZONA Según los datos obtenidos, aproximadamente el 75% de los centros de negocios valora la representatividad de la zona en la que se ubica su centro como Alta o Muy alta. 45% Cómo valora la representatividad de la zona en la que se ubica su centro de negocios? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Muy alta Baja Alta Media Sin contestar 28

29 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR PERSONALIDAD JURÍDICA Un 80% de los centros de negocios consultados están constituidos como Sociedades Mercantiles. Está constituido como Sociedad Mercantil? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí Otros No En blanco 29

30 2. DEMOGRAFÍA DEL SECTOR CALIDAD Cerca del 80% de los centros de negocios NO tienen a su disposiciónón un certificado de calidad como el ISO 9001:2000 o similar. 90% Dispone su centro de negocios de certificado de Calidad ISO 9001:2000 o similar? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí No NS/NC En blanco 30

31 SECCIÓN 3 OFERTA SERVICIOS 31

32 Superficie total en M² 1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS 3. OFERTA DE SERVICIOS SUPERFICIE La superficie MEDIA de los centros de negocios, es inferior a los 600 metros cuadrados por metro cuadrado. Qué superficie total tiene su centro de negocios? ESTADÍSTICOS MÁXIMO MEDIANA PROMEDIO 610 MÍNIMO , , , , , , , ,00-32

33 3. OFERTA DE SERVICIOS SUPERFICIE: OCUPACIÓN En la mayor parte de los centros de negocios, el porcentaje de ocupación oscila entre el 60 y el 80%. 120% Ocupación 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33

34 3. OFERTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD Actualmente, el 80% de los centros de negocios, tienen disponibilidad inmediata para trabajar en sus oficinas. Actualmente, con qué disponibilidad cuentan los clientes para empezar a trabajar en sus oficinas? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inmediata Espera de 1 semana Espera de 15 días Espera de más de 15 días Otros Sin contestar 34

35 3. OFERTA DE SERVICIOS SERVICIOS Servicios ofrecidos por los centros de negocios según la encuesta realizada. Servicios de limpieza ,76% Domiciliación de sociedades ,08% Acceso a red Wifi ,39% Acceso a impresora y escaner ,71% Acondicionamiento sala (mobiliario) ,87% Oficina virtual 99 83,19% Atención telefónica personalizada 97 81,51% Secretariado 97 81,51% Adsl 90 75,63% Acceso 24 horas 86 72,27% Aire acondicionado individual 85 71,43% Sala de usos múltiples 82 68,91% Medios audiovisuales 80 67,23% Personal multilingüe 78 65,55% Servicio de catering 77 64,71% Servicio de seguridad 76 63,87% Videocámaras 75 63,03% Parking 75 63,03% Televisión, video en salas 74 62,18% Fibra óptica 72 60,50% Acceso minusválidos 66 55,46% Espacios co-working 59 49,58% Buzón de voz para clientes 56 47,06% Hilo musical 56 47,06% Oficina móvil 44 36,97% 35

36 3. OFERTA DE SERVICIOS SERVICIO SOLICITADO MÁS Los servicios más solicitado por los clientes de los centros de negocios son: despachos y domiciliación de sociedades. Cuál es el servicio más solicitado por sus clientes? 10,9% 2,5% 12,6% 48,7% Despachos Domiciliacion de sociedades Salas de reuniones Atención telefónica 25,2% Sin contestar 36

37 3. OFERTA DE SERVICIOS PROXIMIDAD TRANSPORTE SERVICIOS DE Y Según la información disponible, más del 80% de los centros de negocios disponen de gran proximidad de transporte y servicios. Proximidad de transporte y servicios a su centro de negocios: Menos de 1 km Entre 1-10 km Entre km Más de 20 km 37

38 SECCIÓN 4 CLIENTES 38

39 4. CLIENTES TIPO DE CLIENTE INSTALADO Según la información obtenida de los centros de negocios a través de la encuesta realizada, el tipo de cliente instalado es, en su mayoría, PYMES y profesionales independientes. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grandes empresas 11% 39% 11% 11% 2% 2% 2% 4% 1% 0% 0% PYMES 2% 11% 11% 18% 16% 12% 12% 7% 6% 1% 0% Profesionales independientes 1% 16% 23% 29% 11% 5% 2% 1% 2% 1% 0% Emprendedores 14% 33% 17% 11% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 1% 39

40 4. CLIENTES SECTOR ACTIVIDAD DE Los sectores de actividad predominantes en los centros de negocios son: construcción, gestoría, y jurídico. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Construccion 14% 38% 4% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Inmobiliaria 18% 29% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Automocion 24% 12% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Financiero 14% 27% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Gestoria, asesoria fiscal, juridico 37% 85% 35% 7% 5% 4% 0% 1% 1% 0% 0% Ingenieria 9% 24% 13% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Seguros 17% 21% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arquitectura 23% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Informatica y telecomunicaciones 8% 28% 19% 14% 6% 1% 0% 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12% 18% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Edicion y publicacion 18% 15% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Actividades sanitarias 14% 13% 5% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Educacion 18% 21% 5% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Alimentacion 18% 12% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ONGs 26% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Otros 8% 24% 17% 8% 6% 1% 0% 1% 3% 4% 0% 40

41 SECCIÓN 5 ANÁLISIS ECONÓMICO 41

42 5. ANÁLISIS ECONÓMICO ASOCIADOS Se ha realizado una búsqueda de centros de negocio en bases de datos empresariales dando como resultado un total de 243 centros de negocios. Asociados 132 No asociados 111 Centros de negocios 46% 54% Asociados No asociados 42

43 Número de centros de negocios 1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS 5. ANÁLISIS ECONÓMICO EMPLEADOS La distribución de los empleados en los centros de negocios, estima que el 50% de los centros de negocios cuenta con 1 a 3 empleados. 35 Empleados EMPLEADOS n.d > 10 43

44 Número de centros de negocios 1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS 5. ANÁLISIS ECONÓMICO FACTURACIÓN Según la información disponible en el Registro Mercantil la facturación mediana del sector es de euros anuales presentando una gran dispersión entre los centros analizados FACTURACIÓN FACTURACIÓN 44

45 Número de centros de negocios n.d er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS > ANÁLISIS ECONÓMICO EBIT (miles de Euros) El Resultado de Explotación en el último año se concentra entre 0 y euros. El EBIT tiene una mediana de 690 euros. 60 EBIT

46 Número de centros de negocios n.d er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS > ANÁLISIS ECONÓMICO EBT El Resultado Ordinario Antes de Impuestos (EBT) del sector se concentra entre 0 y euros. 60 EBT

47 Número de centros de negocios n.d. 0 1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS ANÁLISIS ECONÓMICO ACTIVOS (miles de Euros) Existe una gran dispersión de la cuantía de Activos Totales entre los centros analizados. La mediana de los activos del sector se encuentra en euros. 40 Activos

48 Número de centros de negocios n.d. < er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS > ANÁLISIS ECONÓMICO FONDOS PROPIOS (miles de Euros) La situación de Fondos Propios en el sector indica que aproximadamente 50 centros de negocios (un 20,6% del total de centros de negocios) dispone de fondos propios por valor de 100 mil euros, y en torno a 30 centros de negocios (un 12,3%) superan el millón de euros. 60 Fondos Propios

49 Porcentaje % 1er. Estudio de Mercado sobre CENTROS DE NEGOCIOS 5. ANÁLISIS ECONÓMICO RESULTADO Según la información disponible en el Registro Mercantil, el 30-40% de las empresas han obtenido beneficio en el resultado del ejercicio en los últimos tres años Cuál ha sido el resultado del ejercicio en los últimos 3 años? Beneficio Pérdida 49

50 5. ANÁLISIS ECONÓMICO PROMOCIÓN La estrategia de comunicación y promoción seguida por los centros de negocios se centra en la fidelización de sus clientes, el 35% de los nuevos clientes llegan a través de recomendaciones; y en acciones de marketing off line. Cómo promociona su centro de negocios? 1% 37% 11% 16% 35% Por recomendación de sus clientes actuales Acciones de Marketing OFF LINE Acciones de Marketing ON LINE NS/NC 50

51 5. ANÁLISIS ECONÓMICO RENTABILIDAD Conforme a los datos analizados, un 58% de los centros de negocios considera que realiza una actividad rentable, aunque afirman un claro descenso de los ingresos en los últimos años. 70% Considera Usted que realiza una actividad rentable? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO Otros NS/NC 51

52 5. ANÁLISIS ECONÓMICO FUTURO Se estima que un casi un 74% de los centros considera que el sector tiene futuro, contando con una previsión del aumento de los beneficios en los próximos años. 80% Considera que este sector tiene futuro? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí NO Otros NS/NC 52

53 5. ANÁLISIS ECONÓMICO INCREMENTO DE LA FACTURACION FUTURA Según la información recogida, un 67% de los centros de negocios cree que aumentará su facturación en los próximos años. Previendo una tendencia de crecimiento positiva. 80% Cree Usted que la facturación de su negocio se va a incrementar en los próximos años? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí No NS/NC 53

54 5. ANÁLISIS ECONÓMICO CRECIMIENTO DEL SECTOR Un 66% de los centros de negocios consideran que el sector crecerá en los próximos años. Mientras que el 16% prevé que se mantendrá estable o decrecerá.. Considera que el sector crecerá en los próximos años? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sí, mucho Sí, levemente No, se mantendrá estable No, decrecerá NS/NC 54

55 5. ANÁLISIS ECONÓMICO TASA CRECIMIENTO DE Conforme a los datos analizados, la tasa de crecimiento anual del sector se considera entre el 1 y el 10%. Qué tasa de crecimiento anual del sector cree que es posible en los próximos cinco años? No crecerá 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25% 50% 55

56 5. ANÁLISIS ECONÓMICO EXPANSIÓN Algo menos de la mitad (47%) de los centros encuestados tcontemplan una poible expansión. Contempla una posible expansión en el futuro? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sí, en el corto plazo Sí, en el medio plazo Sí, en el largo plazo No NS/NC 56

57 5. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPETENCIA Según la información analizada, cerca de un 70% de los centros de negocios consideran que la competencia crecerá o se mantendrá estable en los próximos años. 45% Cómo considera que se comportará la competencia en los próximos años? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Crecerá Se mantendrá estable Disminuirá NS/NC 57

58 5. ANÁLISIS ECONÓMICO CRISIS Aproximadamente un 76% de los centros de negocios afirman que sí (mucho o algo) ha afectado la crisis de los últimos años al sector. Ha afectado la crisis a este sector? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí, mucho Sí, algo No, nada No, lo ha beneficiado NS/NC 58

59 Jaime Álvarez Director VALFIN SERVICIOS FINANCIEROS VALFIN Servicios Financieros. Correo electrónico: Torre de Cristal Planta 18 Paseo Castellana 259 C Madrid TFN: FAX: María Montaña Gerente ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE NEGOCIOS Correo electrónico: maria.redondo@acnspain.com ASOCIACIÓN ACN Paseo de la Castellana, 164 entreplanta MADRID TEF: TEF: FAX: