Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) 2015 Cuarto Trimeste. Elaborado conjuntamente con:

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1 Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) 15 Cuarto Trimeste Elaborado conjuntamente con:

2 Índice de contenidos Resumen ejecutivo Resultados generales Resultados por NSE y edad Subíndices componentes 08 ICEA 09 IEC 11 Posibilidades de consumo y 16 Compra vehicular o de inmuebles Empleo e ingresos Anexo: ficha técnica Anexo: preguntas de la encuesta 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

3 Resumen ejecutivo La encuesta ICCA se aplica a una muestra de 0 residentes, de 18 a más años de edad, representativa de la población de Arequipa metropolitana. El ICCA del cuarto trimestre se ubica en 35.1 puntos, con 1.1 puntos menos que en el tercer trimestre del 15 y una disminución de 9 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. Estos resultados reflejan que el consumidor arequipeño promedio desconfía de la situación económica. Por nivel socioeconómico (NSE), el ICCA muestra una ligera mejora en el NSE A/B, si bien sigue estando dentro del rango de desconfianza. Se observa que la percepción de desconfianza se ha generalizado, con una menor dispersión entre los distintos NSE. En cuanto a los subíndices componentes del ICCA, la confianza en la economía del país (IPaís) disminuye 2 puntos, ubicándose en 36 puntos, la confianza en la economía personal (IPersonal) se mantiene en 42 puntos. El subíndice de posibilidades de compra de bienes de consumo duradero (ICompra) presenta una caída de 3 puntos, ubicándose en 24 puntos. Por su parte, el subíndice de posibilidades de empleo (IEmpleo) gana 1 punto, ubicándose en 37 puntos. Los resultados sugieren que la situación personal y las de posibilidades de empleo han dejado de deteriorarse; en cambio, tanto las posibilidades de compra como la confianza en la situación del país continúan la tendencia negativa del 15. El Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) se ubica en 31 puntos, con una variación negativa respecto al trimestre anterior y muy por debajo de los 42.8 puntos registrados en el cuarto trimestre del 14. Respecto a la situación económica personal, las percepciones positivas se explican mayormente por más trabajo (42%) y más inversión (23%); las percepciones negativas se explican por el dinero no alcanza (44%) y suben los precios (23%). En cuanto a la situación económica actual del país, las percepciones positivas se explican mayormente por más inversión (28%) y más trabajo (19%); las percepciones negativas se explican por suben los precios (13%) y economía inestable (13%). 03 ICCA 15 T4 El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) para el cuarto trimestre del 15 es de 39.6 puntos, registrando una caída de 0.3 puntos respecto al trimestre anterior y una caída de 5.9 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. El NSE A/B aumenta 3 puntos respecto al trimestre anterior, ubicándose en 41 puntos; el NSE C registra 41 puntos, cayendo 4 puntos respecto al trimestre anterior; el NSE D se mantiene en 39 puntos y el NSE E presenta una mejora de 6 puntos, ubicándose en 37 puntos. En cuanto a la situación económica personal futura, las expectativas optimistas se asocian con aumentarán los ingresos (33%), mientras que las expectativas pesimistas se asocian con malos gobernantes (38%). Respecto a la situación económica del país, las expectativas optimistas se asocian con más inversión (%), mientras que las expectativas pesimistas se asocian con corrupción (41%). En el cuarto trimestre del 15, se observa que las posibilidades de consumo de ropa y alimentos han mejorado respecto al trimestre anterior; sin embargo, las de salidas a restaurantes y compra de muebles o aparatos han empeorado. Estos indicadores se mantienen por debajo de los valores observados en el cuarto trimestre del 14. En cuanto a comprar vehículos y comprar, remodelar o construir una casa o lote, los planes han disminuido respecto al tercer trimestre. En el caso de vehículos, los resultados están por encima de los del cuarto trimestre del 14. En cuanto a planes para una casa o lote, no ha habido variación en los resultados del último trimestre en comparación con similar periodo del año anterior. Para los próximos 12 meses, las expectativas de mejores ingresos y de posibilidades de que alguien que busca empleo lo pueda encontrar muestran una mejora respecto al trimestre anterior, si bien se mantienen muy por debajo de los resultados del cuarto trimestre del Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

4 Resultados generales Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) (escala 0-100) T-11 4T 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T El Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) es una medida que recoge la valoración de la población de Arequipa metropolitana sobre su situación económica personal y la del país, considerando su percepción del presente y sus expectativas del futuro. Los índices de confianza del consumidor son utilizados para anticipar los cambios en la demanda de consumo privado de los ciudadanos, adelantándose a los indicadores de organismos oficiales. El ICCA se obtiene de los resultados de una encuesta a la población adulta de Arequipa metropolitana, a partir de ocho preguntas referidas a la percepción del presente y las expectativas del futuro con relación a la situación económica personal, la situación económica del país, las posibilidades de compra de bienes de consumo duradero muebles y electrodomésticos y las posibilidades de encontrar empleo. Tanto el ICCA como sus indicadores componentes se encuentran limitados entre 0 y 100 puntos. Un valor de 0 refleja una percepción completamente negativa y pesimista, mientras que un valor de 100 refleja una percepción absolutamente positiva y optimista. Un valor de 50 corresponde a una percepción neutral o equilibrada entre respuestas favorables y desfavorables. El ICCA del cuarto trimestre del 15 se ubica en 35.1 puntos, con una disminución de 1.1 puntos respecto al tercer trimestre del 15 y una disminución de 9 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. Este resultado refleja una pérdida de confianza, siguiendo la tendencia del año 15, mostrando que, en promedio, el consumidor arequipeño desconfía de la situación económica, con más respuesta negativas y pesimistas que positivas y optimistas. 04 ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

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6 Resultados por NSE y edad (escala 0-100) T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T A/B C D E T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T Por nivel socioeconómico (NSE), el ICCA muestra una ligera mejora en el NSE A/B, si bien sigue estando dentro del rango de desconfianza; la desconfianza también persiste en los demás NSE. En el NSE A/B, el ICCA se ubica en 38 puntos, subiendo 2 puntos respecto al trimestre anterior. El NSE C registra un ICCA de 38 puntos, con una caída de 3 puntos; en el NSE D, el ICCA aumenta ligeramente, ubicándose en 34 puntos; y, en el NSE E, el ICCA se mantiene en 29 puntos. Se observa que la percepción de desconfianza se ha generalizado, con una menor dispersión entre los distintos NSE. La confianza del consumidor presenta resultados muy similares entre los distintos grupos de edad. El grupo de 18 a 29 años registra un ICCA ligeramente mayor respecto al tercer trimestre del 15, ubicándose en puntos; el grupo de a 44 años cae 3 puntos, a 33 puntos; el grupo de 45 a 54 cae 4 puntos, registrando 33 puntos; y el grupo de 55 años a más se mantiene en 33 puntos. Todos los indicadores se ubican por debajo del valor neutral de 50 puntos, lo que refleja una situación de desconfianza en la situación económica. 06 ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

7 Subíndices componentes (escala 0-100) T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T IPaís IPersonal ICompra IEmpleo Los subíndices del ICCA recogen las percepciones y expectativas con relación a la situación económica del país (IPaís), la situación económica personal (IPersonal), las posibilidades de compra de bienes de consumo duradero (ICompra) y las posibilidades de encontrar empleo (IEmpleo). En la medición del cuarto trimestre del 15, el subíndice IPaís cae 2 puntos, ubicándose en 36 puntos; el subíndice IPersonal se mantiene en 42 puntos; el subíndice IEmpleo gana 1 punto, ubicándose en 37 puntos. Por su parte, el subíndice ICompra cae 3 puntos, ubicándose en 24 puntos, muy por debajo del rango de confianza. Los resultados sugieren que la situación económica personal y las de posibilidades de empleo han dejado de deteriorarse; en cambio, tanto las posibilidades de compra como la confianza en la situación económica del país continúan la tendencia negativa del ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

8 Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) (escala 0-100) Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA), por NSE T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T El Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la percepción de la situación económica al momento de la encuesta en comparación con la situación 12 meses antes. Abarca los aspectos de economía personal, economía del país, posibilidades de compra de bienes de consumo duradero y posibilidades de encontrar empleo. Los valores del ICEA por encima de los 50 puntos reflejan una percepción positiva, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos reflejan una percepción negativa. En el cuarto trimestre del 15, el ICEA registra 31 puntos, con una variación negativa de 1.8 puntos respecto al trimestre anterior y muy por debajo de los 42.8 puntos registrados en el cuarto trimestre del 14. El indicador se ubica por debajo del valor neutral de 50 puntos, lo que corresponde a un mayor número de percepciones negativas que de percepciones positivas. Respecto a la situación económica personal, las percepciones positivas se asocian con más trabajo (42%) y más inversión (23%); las percepciones negativas se asocian con el dinero no alcanza (44%) y suben los precios (23%). En cuanto a la situación económica actual del país, las percepciones positivas se asocian con más inversión (28%) y más trabajo (19%); las percepciones negativas se asocian con suben los precios (13%) y economía inestable (13%). 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T A/B C D E En el cuarto trimestre del 15, se observa un ligero aumento en el ICEA en el NSE A/B, con un valor de 37 puntos, 2 puntos más que en el trimestre anterior, y una considerable caída, de 22 puntos, respecto al cuarto trimestre del 14. El NSE C presenta una variación negativa, de 7 puntos, registrando un ICEA de 31 puntos, dentro del rango de percepción negativa. El NSE D muestra un aumento de 2 puntos respecto al trimestre anterior, registrando un ICEA de 29 puntos. En el NSE E, el ICEA sube 1 punto, alcanzando los 28 puntos. Nótese que la percepción de la situación económica actual es fuertemente negativa en todos los NSE. 08 ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

9 Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) (escala 0-100) Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la situación económica que los ciudadanos esperan se dé, transcurridos 12 meses, en comparación con la situación al momento de la encuesta. Abarca los aspectos de economía personal, economía del país, posibilidades de compra de bienes de consumo duradero y posibilidades de encontrar empleo. Los valores por encima de los 50 puntos sugieren expectativas optimistas, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos sugieren expectativas pesimistas. El IEC para el cuarto trimestre del 15 es de 39.6 puntos, registrando una leve disminución respecto al trimestre anterior, y una caída de 5.9 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. En cuanto a la situación económica personal futura, las expectativas optimistas se asocian con aumentarán los ingresos (33%) y economía estable (26%), mientras que las expectativas pesimistas se asocian con malos gobernantes (38%) y no hay trabajo (17%). Respecto a la situación económica del país, las expectativas optimistas se asocian con más inversión (%) y aumentarán los ingresos (%), mientras que las expectativas pesimistas se asocian con corrupción (41%) y malos gobernantes (28%) T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), por NSE 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T A/B C D E En el cuarto trimestre del 15, el NSE A/B registra un IEC de 41 puntos, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto al trimestre anterior, pero una disminución de 14 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. El NSE C registra un IEC de 41 puntos, 4 puntos menos que el trimestre anterior y 8 puntos por debajo del cuarto trimestre de 14. El NSE D registra un IEC de 39 puntos, manteniéndose respecto al trimestre anterior pero con una caída de 2 puntos respecto al cuarto trimestre del 14. Por su parte, en el NSE E, el IEC registra 37 puntos, 6 puntos por encima de su valor en el trimestre anterior y 3 puntos más que el correspondiente al cuarto trimestre del ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

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11 Posibilidades de consumo (escala 0-100) Posibilidades de consumo en comparación con hace 12 meses (% de respuestas positivas menos negativas) Ropa y alimentos 0 Salidas a restaurantes Muebles o aparatos 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T Planes de compra en el hogar en los próximos 12 meses (% de respuestas positivas) T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T Vehículo 28 Vivienda o lote La encuesta ICCA incluye preguntas sobre las posibilidades de realizar diversos gastos en comparación con el año anterior ( Considera que las posibilidades de compra han aumentado o que han disminuido en comparación con hace 12 meses? ). El indicador de posibilidades de consumo se calcula como el porcentaje de residentes que considera que las posibilidades son mayores, menos el porcentaje de residentes que considera que las posibilidades de consumo son menores. En todos los casos, el número de respuestas negativas supera al número de respuestas positivas. En comparación con el trimestre anterior, en el cuarto trimestre del 15 se observa que las posibilidades de consumo de compra de ropa y alimentos se ha visto favorecida, con un aumento de 6 puntos; las posibilidades de salidas a restaurantes y de compra de muebles o aparatos se han deteriorado, con una dimisnución de 8 y de 7 puntos, respectivamente. La encuesta ICCA recoge también las expectativas de adquirir un vehículo, nuevo o usado, y de comprar, remodelar o construir una vivienda o lote, dentro de los 12 meses posteriores a la encuesta. El 12% de los encuestados señala tener planes para la compra de un vehículo. También un 12% señala tener planes en el hogar para comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote. En ambos casos se observa una reducción en los planes de compra en comparación con el trimestre anterior. Respecto al cuarto trimestre del 14, las expectativas de compra de vehículos han aumentado en 3 puntos y las de remodelar o construir una vivienda o lote no presentan cambios. 11 ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

12 Compra vehicular o de inmuebles (escala 0-100) Planes de comprar un vehículo en los próximos 12 meses, por NSE (% de respuestas positivas) T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T A/B C D Planes de comprar, construir o remodelar una vivienda o lote en los próximos 12 meses, por NSE (% de respuestas positivas) 0 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T A/B C D Con relación a los planes en el hogar para comprar un vehículo, el NSE A/B registra una caída de 13 puntos respecto al trimestre anterior, con un 21% de respuestas afirmativas. El NSE C registra una caída de 7 puntos, con un 14% de respuestas afirmativas. Por su parte, en el NSE D, los planes de compra se incrementaron de 4% a 8%. En cuanto a los planes de comprar, construir o remodelar una vivienda o lote en los próximos 12 meses, el NSE A/B registra un 16% de respuestas afirmativas, lo que representa una caída de 16 puntos respecto al trimestre anterior y de 1 punto respecto al cuarto trimestre del 14. En el NSE C, el 13% de los encuestados señala planes de construir o remodelar, lo cual representa una caída de 15 puntos respecto al trimestre anterior y un aumento de 1 punto respecto al cuarto trimestre del 14. En el NSE D, el 9% de los encuestados afirma tener planes de construir o remodelar, lo que representa una disminución de 2 puntos respecto al trimestre anterior y de 3 puntos respecto al cuarto trimestre del ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

13 Empleo e ingresos (escala 0-100) Posibilidades de encontrar empleo en comparación con hace 12 meses (% de respuestas positivas menos negativas) Posibilidades de mejores ingresos y de encontrar empleo en los próximos 12 meses (% de respuestas positivas menos negativas) T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T T-13 2T 3T 4T 1T-14 2T 3T 4T 1T-15 2T 3T 4T Mejores ingresos Encontrar empleo La encuesta ICCA incluye preguntas sobre la situación de empleo en comparación con el año anterior ( Diría usted que, en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año? ). El indicador de posibilidades de empleo actual se calcula como el porcentaje de residentes que considera que las posibilidades de que alguien que busca empleo lo pueda encontrar son mayores, menos el porcentaje que considera que las posibilidades son menores. En comparación con el trimestre anterior, en el cuarto trimestre del 15 se registra un indicador de -31 puntos, con una mejora respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las respuestas negativas son mayores que las positivas, y los resultados se mantienen muy por debajo de los del cuarto trimestre del 14. La encuesta ICCA incluye preguntas sobre las posibilidades de mejorar ingresos (" Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?" ) y de encontrar empleo a futuro (" Diría que, dentro de un año, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que en este momento?"). Las expectativas de mejores ingresos y de posibilidades de empleo para los próximos 12 meses muestran una ligera mejora respecto al trimestre anterior, pero están muy por debajo de los resultados del cuarto trimestre del ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

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15 Anexo: ficha técnica Ficha técnica de la encuesta ICCA La encuesta ICCA se aplica a un tamaño de muestra objetivo de 0 residentes, de 18 a más años de edad, de Arequipa metropolitana. El muestreo es bietápico y estratificado, proporcional por nivel socioeconómico (A/B, C, D, E), donde la primera etapa es la selección de conglomerados y manzanas mediante sorteo aleatorio simple dentro del marco muestral, y la segunda etapa es la selección de la vivienda mediante salto sistemático, con 4 a 5 encuestas efectivas por conglomerado. La selección del individuo encuestado se ajusta a cuotas de rango de edad y sexo, proporcionales a la población. Para los resultados obtenidos, se tiene un margen de error de ±4.9% (corresponde a estimaciones de proporción poblacional, sin considerar diseño muestral ni tasa de respuesta), con un nivel de confianza de 95% y máxima dispersión en las proporciones poblacionales (p=q=0.5). Distribución de la muestra real NSE Frecuencia A/B 77 C 1 D 137 E 56 Total 0 Rango de edad Frecuencia Total 0 Sexo Frecuencia Hombre 187 Mujer 213 Total 0 15 ICCA 15 T4 15 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

16 Anexo: preguntas de la encuesta 1. Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, en comparación con hace un año? 6. Cómo considera que serán sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos dentro de un año, en comparación con la situación actual? Cómo considera que será su situación económica personal dentro de un año, en comparación con la situación actual? Cómo considera que es la situación económica del país en este momento, en comparación con hace un año? Cómo considera que será la situación económica del país dentro de un año, en comparación con la situación económica actual? Diría que en este momento las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año? Diría que dentro de un año las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar serán mayores, iguales o menores que en este momento? 5. Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos en este momento, en comparación con hace un año? Todos los valores del ICCA en este informe, incluyendo los valores correspondientes a mediciones de periodos anteriores, han sido calculados a partir de las ocho preguntas descritas. 16 ICCA 15 T4 14 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.

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