Ecuador: Situación Económica y Perspectivas. Noviembre de 2016

Transcripción

1 Ecuador: Situación Económica y Perspectivas Noviembre de 2016

2 1Aspectos MACROECONÓMICOS UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO

3 PRODUCTO INTERNO BRUTO Tasa de crecimiento anual del PIB (por trimestre) t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t La economía se encuentra en recesión, reflejada por 4 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Al segundo trimestre de 2016 se presenta una variación positiva (0,6%) con respecto al primer trimestre, que muestra una leve recuperación Fuente: BCE

4 PRODUCTO INTERNO BRUTO Sectores con crecimiento respecto del primer semestre de 2016 Tasa de Variación Anual por Industria Refinación de Petróleo 113.3% Acuicultura y pesca de camarón 29.0% Pesca (excepto camarón) 15.5% Suministro de electricidad y agua 5.0% Servicio doméstico 0.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Fuente: BCE

5 PRODUCTO INTERNO BRUTO Sectores con mayor decrecimiento respecto del primer semestre de 2016 Tasa de Variación Anual por Industria % Correo y Comunicaciones % Construcción -7.29% Alojamiento y servicios de comida UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO -6.70% -4.50% Actividades profesionales, técnicas y administrativas Actividades de servicios financieros -4.31% Comercio -20% -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Fuente: BCE

6 PRODUCTO INTERNO BRUTO De acuerdo a las estimaciones del FMI para el año 2016, Ecuador es uno de los países de menor crecimiento de la región. Tasa de crecimiento de América Latina 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% *Estimación FMI 3.7% 3.3% 3.1% 2.2% 2.3% 1.7% 0.3% -2.3% -3.3% -3.8% Perú Colombia Chile Ecuador Brasil * Fuente: FMI

7 INFLACIÓN El promedio de inflación, en 2015 se ubicó en 3,97%. Durante 2016, se registra una inflación promedio a septiembre de 1,92%. Esto denota menor actividad económica. Inflación anual 9.00% 8.39% 8.00% 7.00% UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 5.20% 3.56% 4.47% 5.11% 3.59% 3.97% 2.00% 1.00% 2.28% 2.73% 1.92% 0.00% * *Promedio para el periodo comprendido entre enero y septiembre de cada año Fuente: INEC

8 INFLACIÓN Ecuador es uno de los países que menores índices de inflación presenta, y de acuerdo a estimaciones del FMI se ubicará en 2,4%. Inflación de Ecuador y Países de América Latina 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% *Estimación FMI 9.0% 7.6% 9.0% 4.0% 3.6% 5.0% 4.3% 3.5% 4.0% 2.4% Brasil Colombia Chile Perú Ecuador * Fuente: FMI

9 EMPLEO Y DESEMPLEO Evolución del Empleo adecuado, inadecuado y desempleo 60% Total Nacional 54.0% 53.3% 50% 48.1% 40% 30% 46.5% 41.0% 40.0% 20% 4.8% 5.7% 10% 5.3% 0% Empleo Adecuado (%) Empleo Inadecuado (%) Desempleo (%) Fuente: INEC

10 SECTOR FISCAL BRECHA ENTRE INGRESOS Y GASTOS SPNF Brecha entre Ingresos y gastos del Sector Público No Financiero (millones de dólares) * *Datos hasta agosto de cada año 2016 : Los gastos se redujeron en menor medida que los ingresos con respecto a 2015 Fuente: BCE

11 SECTOR FISCAL DEUDA INTERNA Y EXTERNA Porcentaje de deuda sobre el PIB 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 38.40% 25.50% 12.90% sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 Deuda total/pib Deuda externa/pib Deuda interna/pib Fuente: Ministerio de Finanzas

12 SECTOR FISCAL DEUDA INTERNA Y EXTERNA REFORMA Mediante decreto 1218: Reforma al Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. IMPACTO DEL DECRETO EN EL INDICADOR DE DEUDA SOBRE EL PIB 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38% Antes de la reforma 25% Despues de la reforma

13 SECTOR FISCAL RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CAÍDA DEL 10% EN RECAUDACIÓN CON RESPECTO A Recaudación tributaria hasta septiembre de cada año (millones de dólares) Fuente: SRI

14 SECTOR FISCAL Precio referencial del barril de petróleo Precios del petróleo WTI (dólares por barril) * WTI Precios *Promedio del precio de barril para el periodo comprendido entre enero y septiembre Fuente: BCE

15 BALANZA COMERCIAL Balanza comercial anual (millones de dólares) * Balanza Comercial *Balanza comercial entre enero y agosto de 2016 Fuente: BCE

16 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 CAPTACIONES Y COLOCACIONES Captaciones y colocaciones (millones de dólares) Total Crédito Total Depósitos Fuente: BCE

17 CRÉDITO Volumen de crédito y número de operaciones por año ( Periodo enero-septiembre) Volumen de Crédito (millones USD) Número de operaciones (millones) Fuente: BCE

18 RIESGO PAÍS * Fuente: JP Morgan

19 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 ÍNDICE EKOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 120 Estimación de crecimiento 2017: Entre 0,2% y -0,5% del PIB Índice Ciclo 0 Fuente: UIEM - EKOS

20 DESAFIOS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA Retomar senda de crecimiento balanceada - Balancear el presupuesto del Estado UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO - Reestructuración de la deuda pública - Generación de empleo - Generación de CONFIANZA en los agentes económicos

21 Ecuador: Sector TIC S Noviembre de 2016

22 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TICS 4,5% de crecimiento promedio anual en 10 años El desarrollo de tecnologías, inciden en el desarrollo del sector en los últimos años UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO La disminución de inversiones en el sector y las restricciones en el marco normativo inciden en el decrecimiento de 1,8% en el de crecimiento para 2015

23 Correo y Comunicaciones Comportamiento del PIB sectorial % 30% 25% 20% 15% 10% (sd) -3% 2015 (p) 5% 0% -5% PIB (en miles de dólares) Variación anual (sd): semi definitivo (p): provisional FUENTE: BCE

24 Comunicaciones Inflación anual del sector Fuente: BCE

25 Estadísticas específicas TIC S Equipamiento tecnológico de hogar a nivel nacional 30.00% 25.00% 26.40% 27.50% 27.10% 27.70% 24.80% 20.00% 18.10% 20.60% 15.00% 13.90% 10.00% 5.00% 0.00% Computadora de escritorio Computadora portatil Fuente: INEC

26 Estadísticas específicas TIC S Equipamiento de telefonía fija y celular del hogar a nivel nacional 81.70% 86.40% 89.70% 89.50% 42.40% 39.60% 38.20% 38.90% Telefonía fija Telefonía celular Fuente: INEC

27 Estadísticas específicas TIC S Acceso a internet por área del total de hogares 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32.4% 32.8% 28.3% 22.5% 40.4% 41.0% 37% 31.4% 14.6% 13.7% 9.1% 4.8% Urbana Rural Nacional 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuente: INEC

28 Estadísticas específicas TIC S Razones de uso de internet a nivel nacional año 2015 Relaciones de trabajo; 4.1% Otros; 4.2% Educación y aprendizaje; 25.4% Obtener información; 36.9% Comunicación en general; 29.4% Fuente: INEC

29 COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO Número de empresas que componen el sector (tamaño de empresa) Medianas; 15% Grandes; 3% Microempresa; 37% Pequeñas; 45% *Microempresas: Hasta *Pequeñas: Desde hasta *Medianas: Desde hasta *Grandes: De en adelante Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros

30 COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO Participación de las empresas en el total de ingreso (tamaño de empresa) Microempresa; 1% Pequeñas; 7% Medianas; 17% Grandes; 76% *Microempresas: Hasta *Pequeñas: Desde hasta *Medianas: Desde hasta *Grandes: De en adelante Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros

31 COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO 0% -10% -9.8% -3.8% -20% -30% UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO -40% -50% -60% % Variación utilidad ( ) Variación ingreso ( ) Diferencia Rentabilidad ( ) Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros

32 Correo y Comunicaciones Índice Ekos sectorial Crecimiento Esperado 2016: Entre -4% y -6% del PIB.

33 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y MERCADO - UIEM

34 LA UIEM Esta unidad genera diversos productos de investigación económica como de mercados. Cuenta con más de 10 años en el mercado desarrollando productos de investigación de mercados y 9 en el campo del análisis económico y financiero. En este período de tiempo se ha trabajado con diversas empresas y entidades de los sectores público y privado brindando las investigaciones necesarias para la toma de decisiones y generación de políticas. Adicionalmente, desarrolla y aplica las metodologías para las premiaciones de Ekos (Ekos de Oro, Presencia de marca, Servicio, Ekos Pymes), así como los diversos rankings (Financiero, Seguros). De la misma forma elabora los estudios de proyecciones y otros especiales en las publicaciones de la Corporación.

35 PRODUCTOS DE LA UIEM INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Estudios sectoriales conozca su mercado Disposición al pago y cálculo de elasticidades Análisis financiero Estudios de Impacto Diseño de políticas Estudios de factibilidad y evaluación económica de proyectos. Consultorías económicas y sociales INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ESTUDIOS DE SATISFACCION IESC (Satisfacción lealtad) Propuesta de valor Distribuidor Ideal Cliente interno Cliente fantasma Auditorías de servicio POSICIONAMIENTO BEI Marcas más recordadas Brand tracking Tracking publicitario ESTUDIOS DE MERCADO Demanda potencial Hábitos y conductas del consumidor, pruebas a ciegas y grupos focales Censos Localización de agencia Market Share